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México D.F., México
25 – 26 de febrero de 2015
PLAN DE ACCION DE MÉXICO PRODUCTO DEL TALLER PARA LA
GENERACION DE CONSENSO PUBLICO/PRIVADO PARA LA
IMPLEMENTACION DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA
DISTANCIA EN MESOAMÉRICA (TMCD)
Plan de Acción México Página 2
Índice
Presentación
Objetivos
Antecedentes
Metodología
Plan de Acción de País para la instauración de servicios
Recomendaciones y conclusiones de los consultores
Anexos
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Presentación
Objetivos del Taller
El taller tuvo por objeto elaborar, revisar y validar con el sector público y privado la Hoja de Ruta o Plan de
Acción para la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia que:
Facilite las condiciones regulatorias y portuarias, incluyendo procesos fronterizos y aduaneros y de
integración con modos terrestres que permitan una operación autosustentable del mercado de
operadores potenciales de este servicio.
Apoye a los operadores de transporte interesados en establecer un servicio TMCD en la
comunicación de las características del servicio a clientes potenciales.
Antecedentes del Taller
La iniciativa para el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia, en el entorno del Proyecto
Integración y Desarrollo, Mesoamérica se remonta a la Declaración de Villahermosa acordada en la X
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada
en junio de 2008. Dentro de los asuntos del Plan Puebla Panamá se acordó “Instruir a las dependencias
competentes a planificar y ejecutar un proyecto para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta
Distancia, bajo la coordinación de Panamá”. Por su parte, en la Declaración de Guanacaste acordada en la
XI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla,
celebrada en julio de 2009, dentro de los Asuntos del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica
se acordó “Llevar a cabo el estudio de factibilidad y diagnóstico de infraestructura y servicios portuarios
necesarios, para la implementación del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica. Este
proyecto es coordinado por Panamá, con apoyo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM)”.
Luego del correspondiente taller de validación y de la presentación de los resultados del estudio de
factibilidad, realizado por INECON, en los meses de abril y noviembre del 2013, respectivamente, se
concluyó que puede existir un caso de negocio para, en primera instancia, la operación privada de un
servicio TMCD por la costa del Pacífico. Para realizar las condiciones de factibilidad indicadas por el
estudio, el servicio debe estar enmarcado dentro de un ámbito regulatorio facilitador, con procesos
portuarios agiles, rápidos y con tarifas competitivas en atención de la recepción y despacho del buque, las
cargas, el trasbordo y con procedimientos aduaneros que no se constituyan en barreras.
Posteriormente, la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica ordenó que para consensuar los
resultados finales, se debería “crear un equipo de trabajo de conformación abierta, bajo el liderazgo de
Panamá, la participación de Costa Rica, México, Colombia y demás países interesados y las instituciones
del GTI, para revisar el plan de acción y someter a la Comisión Ejecutiva las acciones necesarias para
impulsar el desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia y los mandatos que se requiera
someter a consideración de la Cumbre de Tuxtla, teniendo en consideración los aportes del sector
empresarial y el sector naviero privado”. (Grupo de Trabajo de Alto Nivel)
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Acogiendo el mandato de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, la Comisión Técnica Regional
de Transporte del Proyecto Mesoamérica señaló que “se deberá instruir a la Subcomisión Marítima
Portuaria de la Comisión Técnica Regional de Transporte, con el apoyo de COCATRAM y de manera
conjunta con el Grupo Técnico Interinstitucional, en la revisión del plan de acción propuesto por la
cooperación técnica sobre Transporte Marítimo a Corta Distancia en Mesoamérica y aportar sus
consideraciones al Grupo de Trabajo creado por la Comisión Ejecutiva celebrada el 22 de noviembre
recién pasado. Así también incluir la participación del sector empresarial y sector naviero privado en
dicha tarea”.
Por lo tanto, el BID con el deseo de que esta iniciativa sea apropiada y legitimizada por cada uno de los diez
países participantes (México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia y República Dominicana), decidió que COCATRAM se constituya en el ejecutor de estos
objetivos, apoyados por la AMP.
Metodología del Taller
La mezcla de invitados de cada país estuvo compuesta por actores públicos y privados clasificados de la
siguiente manera:
Sector Público: Autoridades Marítimas y Portuarias, Aduanas, Ministerios de Salud, Ministerios de
Agricultura, Ministerios de Transporte, Ministerios de Comercio, Administración de las Zonas Libres y
demás instituciones relacionadas a estas actividades.
Sector Privado:
Proveedores potenciales: Líneas y agencias navieras, empresas logísticas y transportistas terrestres.
Clientes potenciales: Exportadores e importadores, productores, cámaras de comercio y gremios
empresariales.
Puertos: Operadores de terminales.
La lista de las organizaciones y sus correspondientes representantes de los actores públicos y privados que
participaron en los talleres fue generada a través de los Comisionados Presidenciales para el Proyecto de
Integración y Desarrollo Mesoamérica. Posteriormente, a los invitados al taller se les solicitó la
información necesaria generar en los talleres según el alcance de las competencias y funciones de cada
actor. Para la nivelación de los participantes durante el taller, el equipo facilitador expuso los antecedentes y
resultados del estudio de manera que estos generasen los insumos necesarios para la inserción de su país
como origen y destino en un potencial servicio de transporte marítimo de corta distancia en la región.
La lista de los invitados al Taller de Nicaragua y los actores que asistieron se encuentran los Anexos 1 y 2.
Previo a la sección de talleres de la actividad y luego del acto protocolar de apertura, se llevo a cabo una
exposición introductoria y sobre los antecedentes del proyecto TMCD. Seguidamente, se hizo una
presentación resumida de las conclusiones y recomendaciones del estudio con las cifras y datos de comercio
específico dirigida para cada país en particular.
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Durante la sesión 1 del taller los actores fueron divididos en grupos según la clasificación dispuesta y en
primera instancia se les solicitó generar y proporcionar información de acuerdo a los siguientes
planteamientos:
GRUPO 1- Usuarios y dueños de carga. Condiciones y Características de los Servicios TMCD para el
Movimiento de Carga Intrarregional.
GRUPO 2 – Navieras. Identificación de las Barreras Institucionales Gubernamentales que Obstaculizan el
Desarrollo del TMCD.
GRUPO 3 – Puertos. Facilidades Necesarias y Condiciones de Infraestructura de las Terminales Portuarias
para la Atención al Buque y la Carga TMCD.
GRUPO 4 – Transporte terrestre. Características para el Ofrecimiento de Servicios de Transporte
Terrestre para la Carga TMCD en el Ámbito Intrarregional.
GRUPO 5 – Instituciones de gobierno Acciones que Contribuyan a la Facilitación de la Instauración de
los Servicios TMCD en la Región.
Posteriormente, se realizo una plenaria en la que cada grupo, mediante un vocero designado, presento la
información generada constituyéndose en un diagnostico de la situación actual para el desarrollo e
implementación del transporte marítimo de corta distancia.
En la sesión 2 los grupos describieron las recomendaciones necesarias correspondientes a los
planteamientos, barreras o dificultades descritos en la sesión 1 que seguidamente fue llevada a plenaria.
Los insumos de la sesión 1 y 2 de la actividad constituyeron la base fundamental para la elaboración del
plan de acción con las correspondientes instituciones responsables y plazos de tiempo para su ejecución.
Luego de las sesiones 1 y 2, mediante el proceso de plenaria se trataron, discutieron y gestionaron los
tópicos dirigidos a conocer y/o recomendar acciones sobre:
Establecimiento y Desarrollo de Políticas Abiertas de Mercado y Condiciones Necesarias para el
Ofrecimiento de Servicios TMCD y Terrestre Competitivos.
Propuesta de Implementación del TIM Marítimo en Mesoamérica.
Evaluación de Nodos Potenciales para una Implementación efectiva del TMCD.
Plan de Comunicación como Apoyo a los Proveedores Potenciales a Informar sobre la Oferta a los
Clientes Potenciales.
El programa del taller se encuentra en el Anexo 3.
A raíz de solicitud previa del señor Guillermo Deister, titular de la Unidad de Planeación Estratégica
Marítimo-Portuaria de la Secretaría de Comunicación y Transporte de México, la agenda y metodología del
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taller fue modificada para ajustarse a la propuesta de México que contempla el establecimiento de un
servicio de transporte marítimo de corta distancia entre México y Centroamérica, a corto plazo en el litoral
Pacífico. Adicionalmente, el Gobierno de este país dispuso que este sería el primero de una serie de
encuentros locales para el desarrollo de esta iniciativa, por lo tanto, la mezcla de participantes dispuesta
estuvo conformada en su mayoría por el sector público y la la Cámara Mexicana de la Industria del
Transporte Marítimo (CAMEINTRAM).
La Unidad de Planeación Estratégica Marítimo-Portuaria de la Secretaría de Comunicación y Transporte de
México tiene como misión contribuir al desarrollo de la planeación estratégica del subsector marítimo
portuario, mediante la formulación e instrumentación de políticas, planes, programas, informes
institucionales y estudios de corto, mediano y largo plazo, así como la integración, análisis y evaluación de
información programática, estadística y presupuestal del subsector, con la finalidad de contar con
instrumentos que propicien el establecimiento de un esquema de planeación integral para el fomento y
desarrollo del sistema portuario nacional y el transporte marítimo. En ese sentido, su visión establece
contar con un esquema de planeación integral del subsector marítimo portuario que establezca las
estrategias y líneas de acción para el desarrollo del sistema portuario nacional y el transporte marítimo, a
través de un conjunto articulado de políticas, planes y programas. Por su lado, la CAMEINTRAM es un
organismo empresarial constituido bajo la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la cual
agrupa a empresas navieras mexicanas, administradores y operadores portuarios y prestadores de servicios
portuarios y conexos. Su misión se constituye en proteger y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante
Mexicana y la industria del transporte marítimo buscando ser un organismo interlocutor indiscutible que
represente a los integrantes de la industria ante los actores públicos, privados y sociales con los que
interactúa.
Propuesta
La propuesta se fundamenta en una iniciativa del Gobierno Federal mediante la Ley de Planeación para el
Estado de Chiapas de fecha 12 de septiembre de 2014 y busca promover el desarrollo de esta región de
México.
En base a las investigaciones de mercado, se realizo un proyecto fundamental altamente competitivo en el
ramo marítimo, para el desarrollo y crecimiento de Puerto Chiapas, con el propósito de establecer un
servicio regular marítimo.
Objetivos
Impulsar al desarrollo y la competitividad del comercio y los servicios para favorecer crecimiento
económico y social de la Región.
Captar el flujo de comercio que se realiza entre México y los países de la región centroamericana.
Convertir a Puerto Chiapas en centro de distribución para productos con destino-origen en
Centroamérica.
El servicio (MEX-CEN) que atienda la ruta comercial de transporte marítimo de corta distancia busca
generar formas alternas de transporte comercial marítimo que ofrezca un crecimiento del comercial
intrarregional, ofreciendo nuevos servicios a los clientes.
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Mercado
Puerto Chiapas originalmente fue construido con el propósito de atender las exportaciones de productos
agrícolas e industrializados de la región del Soconusco, con conexión por vía terrestre con autopista y
ferrocarril, está conectado con el Sureste y Centro del país; al Oeste con Oaxaca, al Norte con Tabasco, al
Sur con el Océano Pacifico y al Noreste con Veracruz y al Este colinda con Guatemala.
Por su ubicación permite mantener vínculos comerciales con Centro, Sudamérica, la Costa Oeste de
Norteamérica y Asía-Pacifico, por su posición estratégica el puerto se convierte en un nodo logístico y
comercial para la frontera Sur de México con Centroamérica a través del cruce fronterizo Suchiate II;
principal del Sur-Sureste del país ubicado a 43 km del recinto, donde representa el 90% de intercambio
comercial. Puerto Chiapas es una alternativa para convertirlo como un Centro de Distribución Logístico
para los productos como destino-origen en Centroamérica, así mismo como un punto de salida para las
exportaciones de empresas ubicadas en el sureste mexicano, o bien para las importaciones o exportaciones
con origen o destino a los Estados Unidos y los países asiáticos, lo que representa un complemento con
otros puertos, tales como Puerto Quetzal en Guatemala, Acajutla El Salvador, San Lázaro en Honduras,
Corinto en Nicaragua y Caldera en Costa Rica. El área de influencia (hinterland) de Puerto Chiapas se
estima en 40 millones de habitantes.
Plataforma Logística y su Conexión
Marítimo: Su posición geográfica le permite mantener vínculos comerciales con Centro, Sudamérica, la
Costa Oeste de Norteamérica y Asía-Pacifico.
Ferrocarril: Permite realizar operaciones de transbordo cumpliendo la función del Canal de Panamá
interconectando los 2 océanos a través de una combinación intermodal marítima y ferroviaria, dinamizando
el intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito más corta.
Terrestre: Orígenes y destinos de las principales cadenas logísticas que pasan por la zona fronteriza de
Ciudad Hidalgo. El cruce Fronterizo de Ciudad Hidalgo es la principal puerta de entrada y salida del
comercio entre México y Centroamérica.
El servicio marítimo desde y hacia Chiapas consistirá en el movimiento de:
- Carga mexicana vía terrestre hasta Puerto Chiapas con destino final vía marítima a Centroamérica y
viceversa
- Carga mexicana vía marítima de algún puerto de México del pacífico a Puerto Chiapas con destino
final vía marítima a Centroamérica y Sudamérica y viceversa.
El estudio de mercado determino que en el período 2009-2014 el intercambio comercial entre México y
Centroamérica por Ciudad Hidalgo fue de 20,895,413 toneladas exportadas y de 2,225,166 toneladas
importadas experimentando una tasa anual de crecimiento del 39.35%.
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Las características de este comercio intrarregional se ilustran en las figuras a continuación.
Importación Exportación
Importación
Importación
Importación
Exportación
Exportación
Exportación
MEX-CEN
76
126 125116
5361
92
47 46 48
27
48
65
30
62
33 2819
2722
1116
2029
2212
0
20
40
60
80
100
120
140
PRINCIPALES MERCANCIASPeriodo 2009-2014Miles de toneladas
Importación
MEX-CEN
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PRINCIPALES MERCANCÍAS QUE TRANSITAN EL CRUCE FRONTERIZO DE CD. HIDALGO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
268 274 279 286 288 297 298 298 298 303 308 314 319 328 333 334 337 350 353401
450 451
829
1209
MEX-CEN
PRINCIPALES MERCANCÍAS Período 2009-2014Miles de toneladas
EXPORTACIÓN
PRINCIPALES EMPRESAS QUE TRANSITAN EL CRUCE FRONTERIZO DE CD. HIDALGO
10%
8%
7%
7%
5%
4%
4%3%3%3%
3%3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2% 1%
2%
2%
1%
1% 1%
1%
1%
1%
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTACIÓN
2014
EMPRESAS TONELADAS
TERNIUM DE MÉXICO S.A. DE C.V. 45,255
BANANERO DE LA FRONTERA A.C. 26,970
CEMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 23,255
TRUPER S.A. DE C.V. 20,595
DEACERO S.A. de C.V. 18,825
ARNECOM S.A. DE C.V. 13,555
TA 2000 S.A DE C.V. 12,495
INGREDION MÉXICO S.A. DE C.V. 11,245
PROCTER &GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. 8,670
COLGATE PALMOLIVE S.A. DE C.V. 8,620
SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN R. DE R. I. LAS PAMPITAS 8,410
REXAM BEVERAGE CAN AMERICAS, S.A. C.V. 8,390
FABRICA DE JABÓN LA CORONA S.A DE C.V. 8,115
AVON COSMETICS MANUFACTURING S. DE R.L. 7,830
ACEROS CORSA S.A. DE C.V. 6,840
BAXTER S.A. DE C.V. 6,550
INDELPRO S.A DE C.V. 6,005
KELLOGG COMPANY MÉXICO S DE RL DE C.V. 5,870
SALES DEL ISTMO S.A DE C.V 5,745
USG MÉXICO, S.A. DE C.V. 5,695
PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE S.A. DE.C.V. 5,600
SAINT GOBAIN GLASS MÉXICO, S.A. DE C.V. 5,500
GRUPO LAMOSA S.A. DE C.V. 5,375
REVESTIMIENTOS PORCELANITE S.A DE C.V 5,215
NESTLE MÉXICO, S.A. DE C.V. 4,805
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 4,650
SCA CONSUMIDOR MEXICO S.A DE C.V 4,525
ENERTEC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 4,070
COMPAÑÍA CERVECERA DEL TRÓPICO S. DE R.L. DE C.V. 4,644
CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V.
4,620
CRYOINFRA S.A DE C.V. 3,865
CONDUCTORES MEXICANOS ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
3,475
GRUPO TRIMEX DEL SURESTE S.A. DE C.V. 3,213MEX-CEN
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PRINCIPALES EMPRESAS QUE TRANSITAN EL CRUCE FRONTERIZO DE CD. HIDALGO
EMPRESAS TONELADASCOMPAÑÍA CERVECERA DEL TRÓPICO S. DE R.L. DE C.V. 59,254
AARHUSKARLSHAMN MEXICO S.A DE C.V. 14,560
LIVSMART MÉXICO S.A. DE C.V. 14,053
SIGMA ALIMENTOS CENTRO S.A. DE C.V. 11,947
INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS S.A. DE C.V. 10,673
COMERCIALIZADORA MÉXICO AMERICANA S DE R.L DE C.V. 8,853
BANANERO DE LA FRONTERA A.C. 7,124
COMERCIALIZADORA ELORO S.A. "GRUPO JUMEX" 6,188
GALDISA S.A. DE C.V. 6,071
CARGILL DE MÉXICO S.A DE C.V. 5,954
SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN R. DE R.I. LAS PAMPITAS 5,876
FABRICA DE JABÓN LA CORONA S.A DE C.V. 4,823
LATEX OCCIDENTAL EXPORTADORA S.A DE C.V. 4,316
MARCAS NESTLÉ S.A DE C.V 3,978
GRUPO MEDESA S.A DE C.V. 3,757
MUELLER COMERCIAL DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V. 3,445
ARNECOM S.A. DE C.V. 3,393
EMPRESA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A DE C.V. 3,341
SELECCIONADORA DE CACAHUATE DE MÉXICO S.A. DE C.V. 3,328
COLGATE PALMOLIVE S.A. DE C.V 3,302
CAFÉS DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S.A.P.I. DE C.V. 3,234
MUNDO DULCES S.A. DE C.V. 2,387
GRUPO INDUSTRIAL SWEETS S.A. DE C.V. 2,327
FABRICA DE ENVASES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. 2,223
SABRITAS S DE R.L. DE C.V. 2,119
INNOVARE R & DS.A DE C.V. 1,989
PRODUCTORA DE FERTILIZANTES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. 1,963
CONTINENTAL TIRE DE MÉXICO S.A. DE C.V. 1,807
INDUSTRIAS DE HULE GALGO S.A. DE C.V. 1,755
DURMAN ESQUIVEL S.A. DE C.V. 1,755
ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V. 1,755
QUÍMICA IBEROAMERICANA S.A DE C.V 1,729
DUPONT DE MÉXICO S.A. DE C.V. 1,690
COMERCIALIZADORA CHIAPANECA S.A. DE C.V. 1,474
CIA HULERA TORNEL S.A DE C.V 1,397
30%
7%
7%
6%5%
4%
4%3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2% 2%
2% 2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTACIÓN
2014
MEX-CEN
TERMINAL DE CONTENEDORES
Croquis de ubicación
USUARIOS POTENCIALES
• 1,800 contenedores a estibas de 4
• 160 contenedores refrigerados
CAPACIDAD
EMPRESA PRODUCTOCOMPAÑÍA CERVECERA DEL TRÓPICO S DE RL DE CV CERVEZA Y ENVASES
BANANERO DE LA FRONTERA AC BANANOS Y CARTONES
ARNECOM S.A. DE C.V. ARNESES
SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESP ILIM LAS PAMPITAS BANANO Y CARTONES
LIVSMART MÉXICO S.A. DE C.V. JUGOS Y BEBIDAS CON JUGOS
FABRICA DE JABÓN LA CORONA S.A DE C.V.JABONES DE TOCADOR, DETERGENTES, ACEITES COMESTIBLES, CREMA DENTAL,
SUAVIZANTE DE TELAS Y LIMPIADORES LÍQUIDOS
INNOPHOS MEXICANA S.A DE C.V ACIDO FOSFÓRICO
SIGMA ALIMENTOS CENTRO S.A. DE C.V.CARNES FRÍAS, EMBUTIDOS, LÁCTEOS, ALIMENTOS
PREPARADOS
COLGATE PALMOLIVE S.A DE C.V ACIDO GRASO, CEPILLO DE DIENTES, ACIDO SULFONICO GLICERINA SHAMPOO
CPINGREDIENTES, S.A. DE C.V. SERVICIOS, PAPELERÍA
KIMBERLY CLARK DE MÉXICO S.A. DE C.V.PANALES, PAÑUELOS DESECHABLES PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL PARA EMPAQUE
TOALLAS FEMENINAS
MABE S.A. DE.C.V. ELECTRODOMÉSTICOS, ESTUFAS, LAVADORAS, REFRIGERADORES
REXAM BEVERAGE CAN AMERICAS S.A. C.V. ENVASES Y TAPAS DE ALUMINIO
BOEHRINGER INGELHEIM PROMECO, S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS
COMERCIALIZADOR A MÉXICO AMERICANA S DE R.L DE C.V.CERVEZA
(GRUPO WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA)
PROCTER &GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. DESODORANTES, PREPARACIONES CAPILARES
CADBURY ADAMS MÉXICO S. DE R.L. GOMAS DE MASCAR
AVON COSMETICS MANUFACTURING S DE RL ESENCIAS, LÁPIZ LABIAL, LECHES CUTÁNEAS, PERFUMES, POLVOS FACIALES
INDELPRO S.A DE C.V. POLIPROPILENO
BAXTER S.A DE C.V SUERO
BIMBO S.A. DE C.V. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
COMERCIALIZADOR A ELORO S.A. "GRUPO JUMEX" BEBIDAS DE FRUTAS JUGOS
GALDISA S.A. DE C.V. CACAHUATE
KELLOGG COMPANY MÉXICO S DE RL DE C.V. CEREALES, BEBIDAS, EMPANIZADORES ETC
PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE S.A. DE.C.V. PAÑALES
NESTLÉ MÉXICO, S.A. DE C.V. CEREAL PREPARADO
CERVECERÍA CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V. CERVEZA Y ENVASES
SCA CONSUMIDOR MEXICO S.A DE C.V PRODUCTOS COMO PAPEL HIGIÉNICO, PAÑUELOS FACIALES, ETC.
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.FABRICACIÓN DE BOTES, ENVASES DE ALUMINIO, LATA, Y PLÁSTICO PARA LA
INDUSTRIA DE BEBIDAS.
DISTRIBUIDORA GUGAR S.A. DE C.V. BEBIDAS MEX-CEN
PRINCIPALES EMPRESAS QUE TRANSITAN EL CRUCE FRONTERIZO DE CD. HIDALGO
Plan de Acción México Página 11
INSTALACIÓN PARA EL MANEJO DE FLUIDOS NO
PETROLEROS
Croquis de ubicación
• 6,000 toneladas
CAPACIDADEMPRESA PRODUCTO
AARHUSKARLSHAMN MEXICO S.A DE C.V. ACEITEDE PALMA
GRUPO MEXICHEM S.A DE C.V.ANHÍDRIDO FTÁLICO, PLASTIFICANTE DOP,PLASTIFICANTE TOTM, RESINA DE PVC, COMPUESTOPLÁSTICOS
INGREDION MÉXICO S.A. DE C.V.
INGREDIENTES PARA ALIMENTOS Y BEBIDASINDUSTRIAL BIOMATERIALES, POLÍMEROS NATURALESPOLÍMEROS NATURALES HIDROLIZADOS POLIOLES,COLOR CARAMELO,FIBRAS ACEITE DE MAÍZ ETC.
INDUSTRIALIZADORA OLEOFINOS S.A. DE C.V.GRASAS, ACEITES, JABONES Y PRODUCTOS DE HIGIENEPERSONAL
CARGILL DE MÉXICO S.A DE C.V.ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES, ACIDULANTES,AZÚCAR,GRANOS YOLEAGINOSAS
LÁTEX OCCIDENTAL EXPORTADORA S.A DE C.V.
MANUFACTURA DE GLOBOS DE LÁTEX, EMPRESAEXPORTADORA AL OCCIDENTE, MARCA QUE MANEJA ESGLOBO PAYASO, SE INTEGRO A LA CÁMARA ÁRABE DELA INDUSTRIA YEL COMERCIO
CRYOINFRA S.A DE C.V.ARGO, BIÓXIDO DE CARBONO, OXIGENO,NITRÓGENO YLÍQUIDOS
CIA MFRA ASTURIAS S.A. DE C.V. ACEITES Y GORDURASCOMESTIBLES
QUÍMICA DELTA SA DE CV CLORO,QUÍMICO
CONTINENTAL TIRE DE MÉXICO S.A. DE C.V. CAUCHO
INDUSTRIAS DE HULE GALGO SA DE CV CAUCHO
QUÍMICA IBEROAMERICANA S.A DE C.VCOMERCIALIZAR PRODUCTOS QUÍMICOS; INDUSTRIADEL HULE, PLÁSTICOS, PIGMENTOS, LUBRICANTES,ADITIVOS YESPECIALIDADESQUÍMICAS
CIA HULERA TORNEL S.A DE C.VFABRICACIÓN DE LLANTAS NEUMÁTICAS PARA CAMIÓN,AUTOMÓVIL YBICICLETA
USUARIOS POTENCIALES
PRINCIPALES EMPRESAS QUE TRANSITAN EL CRUCE FRONTERIZO DE CD. HIDALGO
Plan de Acción México Página 12
Buques Prototipos y Costos Estimados
La propuesta considera la utilización de buques de carga general y de carga general combinados con contenedores.
Ambas opciones tendrán la capacidad de transportar, además, carga a granel. Esta combinación en los tipos de
carga permitirá alcanzar en menor tiempo el punto de equilibrio en la operación del servicio TMCD con frecuencia
de dos veces por semana.
Las características del buque carga general propuesto son de 6,446 toneladas de peso muerto con una 1 bodega y 2
grúas.
- DWT 6,446 ON DRAFT 7.14m
- BUILT 1995, HOLLAND
- CLASS: I.S.B., PANAMA
- LOA/BEAM/DEPTH: 96.78 / 15.40 / 9.00M
- GT/NT : 3,913 / 2,266
- 1 HO / 2 HA
- HOLD: 61.2 x 13.1 x 8.94m
- HATCH 1: 31.3 x 12.70m
- HATCH 2: 31.3 x 12.70m
- GRANE 267,700 CBFT
- GEARED: 2 x 16 TONS CRANES
- CONSUMPTION / SPEED:
- UNDERWAY: IFO 180 8.0 TONS / 8 KNOTS
- CARGO OPER. - G.O. 1.4 TONS
- SHAFT GENERATOR, BOWTRUSTER FITTED
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Costos Estimados
Compra directa: USD 6.0 - 8.0 Millones.
Fletamento por tiempo: USD 6,000 - 7,000 por día + Combustibles, Lubricantes y Seguros.
Movilización: USD 200,000 - USD 300,000 - USD 400,000 (depende de la posición del buque).
Gastos portuarios: USD 14,000 - 16,000 para 3 - 4 días de carga y/o descarga.
El capital de trabajo que se requiere para la puesta en operación de un buque de Carga General con estas
características asciende aproximadamente a USD 400,000 - 500,000.
Las características del buque de carga general y contenedores son de 9,200 toneladas de peso muerto con 3
bodegas y 2 grúas.
BUQUE DE CARGA GENERAL YCONTENEDORES
9,200 TONS DE PESO MUERTO
3 BODEGAS / 2 GRUAS
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Costos Estimados COMPRA DIRECTA: USD 10.0 - 12.0 Millones
Fletamento por tiempo: USD 8,000 - 9,000 por día + Combustibles, Lubricantes y Seguros.
Movilización: USD 250,000 - USD 350,000 - USD 450,000 (depende de la posición del buque).
Gastos portuarios: USD 18,000 - 20,000 para 3 - 4 días de carga y/o descarga.
El capital de trabajo que se requiere para la puesta en operación de un buque de Carga General con estas
características asciende aproximadamente a USD 500,000 - 550,000.
Esta propuesta fue presentada por Mario Ceccarelli, consultor externo para la CAMEINTRAM de la firma 1 8 9
Group.
- DWT 9,200 ON DRAFT 6.50m
- BUILT 2007, ITALY
- CLASS: RINA CLASS ICE CLASS 1B
- LOA/BEAM/DEPTH: 134.45 / 18.80 / 6.50M
- GT/NT : 6,555 / 3,892
- 3 HO / 3 HA
- HOLD 1: 31.00 x 18.00 x 9.30m
- HOLD 2: 34.00 x 18.00 x 9.30m
- HOLD 3: 31.00 x 18.00 x 9.30m
- HATCH 1: 21.00 x 12.00m
- HATCH 2: 23.10 x 12.00m
- HATCH 3: 21.00 x 12.00m
- GRANE 480,000 CBFT
- GEARED: 2 x 25 TONS CRANES
- CONSUMPTION / SPEED:
- UNDERWAY: IFO 180 11.0 TONS / 12 KNOTS
- CARGO OPER. - G.O. 1.1 TONS
- SHAFT GENERATOR, BOWTRUSTER FITTED
Plan de Acción México Página 15
Plan de Acción de México
El presente Plan de Acción es producto del análisis y posterior consenso entre los participantes del sector público y
la propuesta de CAMEINTRAM. En la misma se observa la información generada de acuerdo a las
recomendaciones emitidas para llevar a cabo las acciones con el plazo acordado para las mismas.
Seccion 1 - Fundamentos para la instauración
de los servicios TMCD
Seccion 2 - Recomendaciones para el servicio
TMCDResponsable de la acción Plazo
Iniciar el servicio TMCD en el Pacifico
Los elementos de la factibilidad como carga,
ruta, frecuencia y tipo de buque están dentro del
plazo estipulado
Utilizar
1. Puerto de Chiapas, (ZEE) y
2. Puerto Lázaro Cárdenas, (ZEE)
1. Autoridad Portuaria
Integral de Chiapas
2. Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte
1. 2. Corto
Acercamiento y promoción del TMCD a los
dueños de la carga
1. Realizar foro entre Puerto de Chiapas (ZEE) y
Puerto Lázaro Cárdenas (ZEE) con
CAMEINTRAM (la fecha estará sujeta al estudio
de demanda y simulación del USAID) de no ser
posible se usara la data del estudio TMCD y la
que se genera de los talleres
1. Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte, Autoridad
Portuaria Integral de
Chiapas y CAMEINTRAM
Corto
Medidas acciones y consultas para coordinar
reuniones entre autoridades y operadores
privados que identifique de que manera se le da
una propuesta viable a la carga TMCD con el
propósito de identificar aquellas posibles barreras
institucionales o privadas
1. Las ZEE tendrán condiciones , políticas y
tratamientos específicos para disminuir las
barreras
1. Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte y CAMEINTRAM
Corto
Proveedores del servicio que utilizarían y
ofrecerían el servicio respectivamente y que
estos sean debidamente identificados
1. Analizar las diversas propuestas para la
prestación del servicio TMCD, presentadas por
navieras mexicanas.
1. Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte y CAMEINTRAM
Corto
Marca de Calidad del Puerto 1. Implementar esta herramienta en los puertos
TMCD de México
1. Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte
Corto
Evaluar las rutas con puertos mexicanos de
Puerto Chiapas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas
con destino en los puertos pacíficos de
Mesoamérica
1. Este proceso se realizará en reuniones
dirigidas a este propósito como complemento de
las antes mencionadas
1. Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte y CAMEINTRAM
Corto
Plan de Acciòn de Mexico para el desarrollo del TMCD
Resumen de Concenso Publico/Privado
Plan de Acción México Página 16
Seccion 1 - Fundamentos para la instauración
de los servicios TMCD
Seccion 2 - Recomendaciones para el servicio
TMCDResponsable de la acción Plazo
Plan de Acciòn de Mexico para el desarrollo del TMCD
Resumen de Concenso Publico/Privado
La información que se genera con las actividades
anteriores permitirán llevar a cabo acciones para
los objetivos específicos 5, 6, 7, 8 y 9
1. Depende actividades anteriores 1. Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte y CAMEINTRAM
y otros actores
Corto
Considerar en el litoral Caribe a Puertos,
Veracruz, Tuxpan, Puerto Progreso (carretera de
Ciudad de México, Tuxpan - Veracruz) y API
Quintana Roo
1. Recabar y generar mayor información de
potenciales actores para este litoral para definir y
elaborar propuesta concreta
1. Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte, Autoridad
Portuaria Integral de
Quintana Roo y
CAMEINTRAM
Mediano
Participación de varios oferentes del servicios
con relacion a políticas de libre mercado
No hay limitante
La implementación de procedimientos uniformes
entre las instituciones publicas relacionadas que
faciliten los tramites de importación y exportación
de la carga TMCD. (TIM marítimo)
1. Apoyar la creación del Procedimiento
Mesoamericano para el Tránsito Internacional de
Mercancías (TIM) para la carga marítima (puertos
sin papeles)
2. México ofrece su plataforma de su sistema
"Puerto sin Papeles", como plataforma modelo
para la implementación del TIM marítimo
3. Desarrollo de un blog para la discusión de la
instauración del TIM marítimo, utilizando la
plataforma de puertos sin papeles
4. Que la Dirección Ejecutiva de PM explore la
identificación de recursos para financiar la
implementación de un sistema de "Puerto sin
Papeles" (TIM marítimo)
Desarrollo del Plan de Comunicación Utilización de portales institucionales del país
Boletín y notas de Prensa
Participación en foros
Utilización del Sistema del Proyecto Mesoamerica
1. Secretaría de
Comunicaciones y
Transporte, CAMEINTRAM
Secretaria de Relaciones
Exteriores/AMEXCID
CAMEINTRAM, Proyecto
Mesoamerica
Corto
ANEXO 2
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