panel: gestión de la cadena de suministro....
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29 SEPTIEMBRE 2016
PANEL: Gestión de la Cadena de Suministro. Maximizando la
Rentabilidad de la empresa
Mejores Prácticas en Gestión de cadenas de
suministro en mercados emergentes
> Agenda
1. Oportunidades y barreras presentes en
Mercados Emergentes
2.Tendencias que afectan la cadena logística
internacional
3.Cómo el Supply Chain Management ayuda?
4.Conclusiones y recomendaciones
3
Oportunidades y Barreras en Mercados
Emergentes 1
1. Oportunidades y Barreras en Mercados Emergentes > Crecimiento demográfico y poder adquisitivo
• Población Mundial 2005/2015/2050 : 6.500 / 7.350 / 9.725 Millones • Ritmo de crecimiento actual de la población : 83 Millones/Año
• Logística Urbana como pilar de eficiencia • Comercio exterior como elemento fundamental para complementar bienes y servicios
1. Oportunidades y Barreras en Mercados Emergentes > Ejemplo. Cómo las tendencias alimentarias lideran el crecimiento mundial
$0.00
$1,000,000.00
$2,000,000.00
$3,000,000.00
$4,000,000.00
$5,000,000.00
$6,000,000.00
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Belgium
Canada
China
France
Italy
Mexico
Netherlands
Spain
Thailand
United States
Country Exports (000’s US$)1 China $ 9,026,404.02 2 Netherlands $ 6,949,875.11 3 Spain $ 5,993,279.69 4 Mexico $ 5,640,318.21 5 Canada $ 4,735,605.21 6 United States $ 3,617,722.53 7 Belgium $ 2,357,701.01 8 France $ 2,077,148.54 9 Thailand $ 1,813,394.35
10 Italy $ 1,525,783.68
$0.00
$2,000,000.00
$4,000,000.00
$6,000,000.00
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$12,000,000.00
$14,000,000.00
$16,000,000.00
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Belgium
Chile
China
Italy
Mexico
Netherlands
South Africa
Spain
Turkey
United States
Exports 2014 (000's US$)1 United States $ 13,428,574.96 2 Spain $ 9,266,516.68 3 Chile $ 5,765,783.89 4 Netherlands $ 5,679,320.45 5 Turkey $ 4,327,138.47 6 China $ 4,318,162.51 7 Mexico $ 4,082,560.30 8 Italy $ 4,060,837.38 9 Belgium $ 3,161,522.08
10 South Africa $ 2,823,251.57
Exportaciones Mundiales de Frutas
Exportaciones Mundiales de Vegetales y Hortalizas
1. Oportunidades y Barreras en Mercados Emergentes > Situación del intercambio comercial en la Región
El Comercio Intrarregional de Latinoamérica y del Caribe se
posicionó para el año 2012 en 19,7% del total comex
Para el año 2013 disminuyó a un 17,8%.
Comercio Intrarregional
de Latinoamérica y el Caribe, 2013
Fuente: CEPAL, 2014
Unión Europea: 59% Asia Pacífico: 50% Intrarregional
2013
1. Oportunidades y Barreras en Mercados Emergentes > Situación de la Ratificación de Acuerdo Facilitación Comercio y Transportes
El TFA consiste en co-construir un único patrón de comercio global eficiente y confiable para la mejora en la fluidez de los flujos físicos y de información a nivel mundial.
En concreto, es una puerta abierta para que miles de empresas pequeñas se incorporen al comex
1. Oportunidades y Barreras en Mercados Emergentes > Desempeño Logístico de la Región. Nuestros problemas estructurales
Los “Drivers” de soporte público Presentan los peores desempeños
• Los Países latinos y sus sistemas portuarios presentan problemas “Estructurales” • El salto cuantitativo de mejoramiento pone acento en lo Institucional y apoyo tecnológico de nuevos y mejores servicios logísticos y de comercio exterior.
Fuente: CAF-LOGRA
1. Oportunidades y Barreras en Mercados Emergentes > La realidad portuaria en las variables de competitividad y gestión
• Calidad y Eficiencia como el pilar más débil en los principales puertos de la región • Le sigue incorporación de TIC Comunitaria • La buena noticia: GOBERNANZA
2.1 Integración operacional 2.2 Gobernanza 2.3 Calidad y eficiencia 2.4 TIC 2.5 Sustentabilidad
PUERTO 1 3.40 100% 3.35 3.79 3.65 3.12 3.35 3.49 3.29
PUERTO 2 3.08 91% 3.17 3.18 3.36 2.91 2.84 3.10 3.00
PUERTO 3 3.03 89% 3.39 2.81 3.69 2.76 2.68 2.82 2.77
PUERTO 4 2.98 88% 2.91 3.27 3.01 2.60 3.07 3.09 3.04
PUERTO 5 2.95 87% 3.18 3.22 3.26 2.44 2.56 2.86 2.82
PUERTO 6 2.89 85% 2.98 3.30 3.12 2.57 2.37 3.07 2.77
PUERTO 7 2.81 83% 2.70 3.38 3.06 2.53 2.70 2.91 2.70
PUERTO 8 2.71 80% 2.88 2.62 3.00 2.27 2.26 2.55 2.89
Puerto 3. Nivel Glolocal2 Nivel Local
1. Nivel Nacional% MejorGlobal
Primera encuesta Regional sobre implementación de medidas del Modelo de Referencia de Competitividad y Gestión en Cadena Logística Portuaria
(RESULTADOS PRELIMINARES AGOSTO 2016 167 profesionales de la cadena logística portuaria en 15 puertos)
www.sela.org/redpuertos
1.Proteccionismo-Restricciones en Acuerdos LC.
2.Falta de innovación en industrias de valor
agregado.
3.Academia e Investigación alejada de la
realidad comercial e industrial de la región.
1. Oportunidades y Barreras en Mercados Emergentes > Otros aspectos que inhiben de competitividad del Comex en la Región
11
Tendencias que afectan la Cadena Logística
Internacional 2
CAPA 1: Transacción de Comercio Internacional CAPA 2: Cadena de Servicios de Transporte CAPA 3: Servicios de Infraestructura de Transporte (Múltiples) CAPA 4: Regulaciones de Transporte CAPA 5: Regulaciones de Comercio
Fuente: Trend for Collaboration in international trade. Building a common Single Window Enviroment (2013) UN
Capas o ámbitos de procesos de negocios en una cadena de logística internacional (International Supply Chain)
2. Tendencias que afectan la Cadena Logística Internacional > La dinámica y Complejidad de la CLI
2. Tendencias que afectan la Cadena Logística Internacional > Los ambientes de Ventanilla Única en la CLI
=
Desbalance en etapas físicas de la Cadena Logística Portuaria Evidentes “ASIMETRIAS” que requieren de
Regulación y/o Acuerdos Multisectorial
+ Costos Logísticos + Tiempo – Competitividad – Beneficio Social
2. Tendencias que afectan la Cadena Logística Internacional > Las asimetrías en nuestros sistemas portuarios. Fallas de Mercado
2. Tendencias que afectan la Cadena Logística Internacional > Logística Verde y Cambio Climático
2. Tendencias que afectan la Cadena Logística Internacional > Cómo se entrelazan estas tendencias
1.Proteccionismo
2.Falta de innovación en industrias de valor
agregado
3.Academia e Investigación alejada de la
realidad comercial e industrial de la región
17
Cómo aplicamos el Supply Chain
Management 3
3. Cómo aplicamos el Supply Chain Management > Ámbitos de Acción del SCM en la Región
Cadenas Logísticas de
Comex
• Importación
• Exportaciones
• Tránsito Internacional
Cadenas Logísticas de Transporte
• Cadenas Logísticas Portuarias
• Cadenas Logísticas Aeroportuarias
• Puertos Terrestres Transfronterizos
Integración entre Cadenas Comerciales y de Transporte
• Ventanillas Únicas de Comex
• Ventanillas Únicas Logísticas
• Nuevas Estrategias Comerciales
3. Cómo aplicamos el Supply Chain Management > Aplicación del Business Process Analysis (BPA) y Facilitación C&T
Raw materials Semi-finished products Manufactured goods
Extraction
Transfer Processing
Intra-industrial linkages
Manufacturing
Retailing
Distribution
Materia Prima Productos semi-elaborados Productos Manufacturados
3. Cómo aplicamos el Supply Chain Management > La apuesta en países desarrollados: Logística + Colaboración + Verde
•Canales de comunicación electrónicos y estandarizados.
•Procesos de Negocios soportados por Ventanilla Única Portuaria
•Interoperabilidad con VUCE
•Más productividad y eficiencia entre eslabones
•Estrategias Transporte Sustentable y Puerto Limpio
•Cooperación entre privados
•Trabajo coordinado con Servicios Públicos
•Red de Colaboración con Universidades Locales
• Red de colaboración con otras Comunidades Logísticas Portuarias
•Servicios comerciales en Hinterland y Foreland del Puerto
•Fidelización de Cargas
•Estándares de Servicios
•Desarrollo de Zonas de Actividad Logística
Promoción Comercial
Asociatividad Cooperación
Innovación Tecnológica
Competitividad Sustentabilidad
Las ComLogPort son Política de Estado en diversos países desarrollados. Chile, México y Argentina las incorpora en sus planes de desarrollo Portuario 2030.
3. Cómo aplicamos el Supply Chain Management > Asociaciones Público-Privada en nodos logísticos
3. Cómo aplicamos el Supply Chain Management > Ejemplos en la Región. Cambios de paradigma
3. Cómo aplicamos el Supply Chain Management > Acuerdos y Códigos de Buenas Prácticas Logísticas
1. Marco Normativo Cadena
Responsabilidad
2. Códigos de Buenas Prácticas Globales y por Industria
3. Aplicación en una comunidad logística portuaria: SYDNEY
Reglamento Interfaz Terrestre
Reglamento Acceso Concesionario
Indicadores Productividad
3. Cómo aplicamos el Supply Chain Management > Conceptualización de la Integración Regional. CAF-LOGRA
3. Cómo aplicamos el Supply Chain Management > Articuladores de la Integración Comercial y Logística Regional
• A nivel comercial – Inteligencia de Mercado – Asociatividad de pymes para abordar mercados emergentes y
desarrollados – E-Commerce y Plataformas Web
• A nivel logístico – Port Logístic Centric – Parques y Zonas Logísticas Portuarias – Autopistas Marítimas – Corredores Logísticos Nacionales y transnacionales – Hub aéreos – Planes de Logística Territorial con articulación pública-privada
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Conclusiones y Recomendaciones 4
• Evento reunió a 36 organizaciones y más de 50 participantes.
• SOGET, CRIMSON LOGIC y Canal de Panamá fueron los auspiciadores
• 5 Bloques Temáticos con mesas de análisis con participación 15 puertos
• Reunión de Pares y análisis hoja ruta • Aprobación de delegados de comités
técnicos, Fase III SELA-CAF y MOU-SELA
4. Conclusiones y Recomendaciones Continuidad
> Red de Puertos Digitales y Colaborativos
+ 1.000 Profesionales y
alumnos
+ 30 Universidades
4. Conclusiones y Recomendaciones Continuidad
> Se espera fortalecer 35 ComLogPort al 2018
4. Conclusiones y Recomendaciones Continuidad
> Recomendaciones por ámbito de acción
Acuerdos Regionales
• Incorporar customizadamente las Medidas de Facilitación del Comercio y Transporte
• Fomentar las Redes de Colaboración y Cooperación Técnica Regional de la CLI
• Revisar barreras proteccionistas y ajustar políticas públicas de comex y transporte
Nivel País
• Planes y Programas Desarrollo e Innovación Comercio y Logística en Política de Estado
• Asociatividad Universitaria e Investigativa en Comercio y Logística
• Gremios con mirada Nacional y Local
• Servicios Públicos con mirada Nacional y Local
Nivel Empresarial
• Aprovechas las oportunidades y tendencias en mercados emergentes
• Agregar más valor a los productos básicos como Agricultura y Minería
• Incorporar más innovación comercial y logística
• Contratar operadores logísticos y de transporte que cumplan Normativa y Código Buenas Prácticas