oportunidades comerciales en el caribe- prendas
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EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADESOFICOM CARIBE
Abril 2013
META: MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
Oficom Caribe META: MERCADO CARIBE 2013
28 mercados
Población
PoblaciónFlotante
Diversidad Cultura
41 Millones apx. (2012) Residentes
Turistas: 29 Millones apx
.(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.
No incluye Belice).
Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
CARICOM: 14 paises y 5 Asociados
Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St.
Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y
Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y
Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)
Información General del Mercado
Fuente: Proexport
Venezuela 28.047.938
Argentina 42.192.494
Colombia 45.239.079
Peru 29.549.517
Centro América 45.739.000
Islas del Caribe 41.565.815
+ 29.000.000 de población flotante
= 70.565.815
Información General del Mercado - Comparativo
Fuente: Proexport
Información General del Mercado – Ingresos per Cápita
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Argentina 17,700
Chile 17,400
Uruguay 15,300
Panama 14,300
Venezuela 12,700
Costa Rica 12,100
Brasil 11,900
Colombia 10,400
Peru 10,200
El Salvador 7,600
Guatemala 5,100
EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Aruba y Curazao 25.300
Barbados 23,700
Trinidad y Tobago 20,300
Puerto Rico 16,300
Republica Dominicana 9,400
Jamaica 9,100
Fuente: Proexport
41 Millones apx. (2012) ResidentesPoblación
Información General del Mercado - Población
Republica Dominicana 10.088.598
Puerto Rico 3.690.923
Jamaica 2.889.187
Cuba 11.075.244
Haiti 9.801.664
Trinidad y Tobago 1.226.383
Fuente: Proexport
Población Flotante
Turistas: 29 Millones aprox. (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.
No incluye Belice).
Información General del Mercado – Población Flotante
Republica Dominicana 4.398.938
Cuba 2.557.183
Jamaica 2.967.960
Bahamas 5.199.972
Puerto Rico 1.815.698
GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones
ESTADOS UNIDOS
CANADA
EUROPA
Fuente: Proexport
¿Que es lo que mas compra el Caribe?
¿Cuanto compran?
RELEVANCIA DEL CARIBE - Prendas
CARICOM: US$ 795.946.000
REPUBLICA DOMINICANA: US$ 1.426.718.000
PUERTO RICO: US$ 367.129.580
Fuente: Proexport
PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Prendas
BRASIL
COLOMBIA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
INDIA
JAPON
MEXICO
SUIZA
TAIPEI
Fuente: Proexport
IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 795.946.000
Tamaño Mercado: CARICOM
Posición Exportadores 2012
1 China 441,844,000
2 Estados Unidos de América 199,183,000
3 Suiza 42,064,000
4 Taipei Chino 18,129,000
5 Brasil 13,967,000
21 Colombia 1,584,000
Fuente: Proexport
IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 1.426.718.000
Tamaño Mercado: Republica Dominicana
Posición Exportadores 2011
1 Estados Unidos de América 835,375,000
2 China 342,151,000
3 Hong Kong (China) 37,525,000
4 India 27,519,000
5 México 19,667,000
15 Colombia 6,785,000
Fuente: Proexport
IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 367.129.580
Tamaño Mercado: Puerto Rico
Posición Exportadores 2012
1 Japón 200,998,023
2 China 99,208,401
3 Colombia 10,764,034
4 India 4,354,451
5 República Dominicana 4,138,119
Fuente: Proexport
Colombia representa aproximadamente el
1% de las importaciones de prendas de los
mercados mas relevantes del Caribe.
META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales
Producción Local
COMPETIDORES PRENDAS
Republica Dominicana: Puerto Rico:
Producción Local en CARICOM:
COMPETIDORES PRENDAS
COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales
COMPETIDORES PRENDAS
Marcas extranjeras en CARICOM
Marcas extranjeras en Republica Dominicana:
COMPETIDORES PRENDAS
COMPETIDORES PRENDAS
Marcas extranjeras en Puerto Rico:
COMPETIDORES CARIBE 2013
Desde China: 27-31 DiasDesde USA: 2-6 Dias
Desde Colombia: 2-6 Dias
No existe ningun acuerdo con el CaribeTLC (CAFTA) Con Republica Dominicana
TLC Con Puerto Rico (USA),
Fuente: Proexport
META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA CARIBE
CANAL DE DISTRIBUCION
ESTRUCTURA DE PRECIOS
• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución
en PR. Útil para saber que contrato es
el adecuado para firmar con el
comprador, si se debe dar
exclusividad, etc.
• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución
de Republica Dominicana. Protección a
los Agentes Importadores de
Mercaderías y Productos.
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
DISTRIBUIDOR
MAYORISTA/REPRESENTANTE
Llegan directamente a las tiendas especializadas o tiendas por departamento.
BOUTIQUES
Importan directamente. Énfasis en marca, calidad y diseño que en precio, por
esta razón su volumen de compras es mucho menos al de un distribuidor.
.
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
TIENDAS PEQUENAS
FRANQUICIAS
En Trinidad, Guyana y Surinam, El 90% del mercado esta conformado por pequeñas
tiendas, quienes se suplen principalmente de Panama y China.
Interes en Franquicias con Marcas bien posicionadas en el mercado Internacional.
La estrategia de entrada para este canal es por medio de un socio local con
capacidad y experiencia en el sector.
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO
TextilesGrupo M, HBI, Gildan, Gammatex, textiles cabrera,
tejidos del sol
Executive Uniforms,
Corporate Image Group
ConfeccionesBatissa, Unitex, M.Gonzalez, Puntex, Uniformes Cibao,
Blue Country, Taos jeans
Caribbean Wear Corp,
Alltex Distributors
Manufacturas de Cuero Europiel, articulos de Piel, Bojos Tanning, Acra TanningHappy Company, Hara
Handbags
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
SECTOR JAMAICA TRINIDAD BARBADOS SURINAM
TextilesHeather Laine Ltd
PRINTS AND PAINTS
LIMITED
Yufe's Chain of Fabrics
Stores, Janouras Custom,
Designs & Corporate
Fashions, Rahama's
Fashion, Fabrics York
Abed's
Confecciones
The Uniform Centre
Patwa Apparel
Cleopatra's Collection
Design By MARC
Cadel Trading Cave Shepherd Lucky Store
Manufacturas de Cuero leder mode limited
El Alligator, Thomas & Sons,
Janouras Custom, Designs &
Corporate Fashions
Cave Shepherd
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS
Trinidad y Tobago
Importador/tiendas
pequenas entre el
35% al 40%
Republica Dominicana
Representante
Entre el 5% y 7%
Distribuidor
Entre el 25% al 35%
Boutiques
Entre el 90% y 120%
Multinivel o ventas por
Catalogo entre el 50% y el
70%
Puerto Rico
.
Representante
3% al 5% de comisión.
Distribuidor
Entre 25% al 30%
Boutiques
Entre 80% y 100%
Fuente: Proexport
GANADORES: MERCADO CARIBE
GANADORES CARIBE 2013
FACTORES DE EXITO:
Preparación
Estudio de la competencia
Estudio de precios
Producto adaptado
Persistencia
Respuestas rápidas
Idioma
Evalúe diferentes estrategias de
entrada
TESTIMONIALES
“Para poder importar telas y materia prima para textiles es importante encontrar
precios adecuados, telas diferenciadas ya que en dominicana no hay muy buena
oferta de esto y nos ajustamos a lo que hay para poder confeccionar. “
Cromcin Dominguez, Uniformes, Republica Dominicana
“Competitivos, disposición de enviar muestras y visitar al importador. Existen
oportunidades con volúmenes interesantes pero en Trinidad las prendas vienen
mayoritariamente de Panamá a precios muy competitivos.”
Eddie Squires, Cadel Trading, Trinidad y Tobago
“El éxito de los productos textiles en PR es que sean de buena calidad y a un precio
competitivo pues China es una fuerte competencia y ya está entrando con calidad
superior. Otro factor importante es el cumplimento con los tiempos de entrega ya que
para el sector textil se debe tener la mercancía antes de que inicien las temporadas
importantes..”
Aixa Barzaga, CEO de Executive Uniforms, Puerto Rico
PAPEL DE PROEXPORT
Proexport apoyo con:
Sondeo de mercado
Agenda
Información Comercial
Trabajo de campo
Participación en ferias
Misiones comerciales
Generación free press
Eventos y Ferias de Prendas 2013
Macrorueda Miami, Mayo
Mision de dotacion industrial
Mision Asonahores en Punta Cana
Dominicanamoda
Ferias en Colombia:
Macrorueda Cúcuta, Abril
Colombiatex, Medellin, Enero
IFLS, Bogota, Enero
Plataforma K, Barranquilla, Marzo
EIMI, Bucaramanga, Julio
Colombiamoda, Medellin, Julio
IFLS, Bogota, Julio
Casos de Éxito Prendas
Mercado: Puerto Rico
Productos: Telas
Importador/Distribuidor: Olympia Wear Corp
Estrategia: Ferias (Colombia tex)
Resultados: Confeccionaron todos los uniformes del
Comité Olímpico de Puerto Rico para las Olimpiadas de
Londres 2012.
Mercado: Republica Dominicana
Productos: Ropa Interior/ Trajes de Baño
Importador detallista: Boutique Unitex
Estrategia: Agenda Comercial
Resultado: Los productos son parte del portafolio de la
boutique y se evalúan posibilidades de abrir almacenes
propios.
¿PREGUNTAS?
Diversificación
