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Mi Plan de Negocios en 20 cuadros ALGARROBO Y MIEL

C-1: Describa su idea de negocio preliminar

Describa lo que va a ser su negocio, precisando el producto turístico, o sea, los atractivos que desea valorar, los servicios que proveerá y las actividades que se proponen a los visitantes. No olvide, su oferta tiene que diferenciarse de aquélla de sus competidores directos, conjugando atributos de originalidad y autenticidad. El emprendimiento estará ubicado en las comunidades de Ingnacio Tavara y la Encantada, provincia de Morropón, distrito de Chulucanas, departamento de Piura. El proyecto consiste en la creación de una ruta turística de emprendimientos familiares, que vinculará en su recorrido atractivos turísticos de naturaleza, cultura y empresas productivas comunitarias, acompañado de actividades lúdicas. Comprende los servicios de guiado, animación, alimentación, transporte y alojamiento en carpas. La oferta del producto incluye recorridos interpretativos: circuito de la miel (observación y preparación/ vino miel y algarrobina), elaboración de piezas de cerámica (visita a canteras de barro y visita talleres de cerámica), recorrido a caballo y en carreta, fogatas, camping. El objetivo es que los turistas disfruten de la cultura y ambiente local, a través de la elaboración de objetos artesanales, degustación de platos y bebidas típicas e interacción con los pobladores locales. Negocios Turísticos con Comunidades (NETCOM) (Colección completa, 6 volúmenes) ISBN 92-2-319133-5 & 978-92-2-319133-7 CM-08.08.2008

MMÓÓDULO 6: PLAN DULO 6: PLAN DE NEGOCIOSDE NEGOCIOS

NEGOCIOS TURNEGOCIOS TUR ÍÍSTICOS STICOS CON COMUNIDADES (NETCOMCON COMUNIDADES (NETCOM ))

OFICINA INTERNACIONAL OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DEL TRABAJO

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Mi Plan de Negocios: síntesis de los componentes El Plan de Negocios desarrolla conceptos, enfoques e instrumentos básicos orientados a garantizar la factibilidad técnica, económica y financiera de un proyecto turístico. Este instrumento traza el perfil del negocio y desarrolla los planes de mercadeo, recursos humanos, inversiones y organización para ponerlo en marcha. Los componentes más relevantes, sobre los cuales las comunidades han de buscar consenso, se enuncian sucintamente como sigue:

1. Describa su idea de negocio inicial: formule su idea de negocio de manera preliminar, precisando el producto turístico, o sea, los atractivos que desea valorar, los servicios que proveerá y las actividades que se proponen al visitante. Por el momento, no se abordan las instalaciones, la infraestructura ni el equipamiento (facilidades) para su funcionamiento.

2. Inventario y evaluación del patrimonio comunitario: en esta etapa la comunidad identifica,

clasifica y evalúa el potencial de su patrimonio, gracias al análisis de los atractivos turísticos con los que cuenta y que desea transformar en recursos a valorar a través del mercado.

3. Identifique a sus clientes potenciales: se precisa el perfil de los clientes potenciales, es

decir: sus motivaciones de viaje, sus características socio-demográficas, sus gustos y preferencias acerca de las actividades y servicios, así como su comportamiento de viaje, o sea, el tiempo de estadía y el gasto promedio esperado por día.

4. Conozca a sus competidores directos: el emprendedor se informa y toma conciencia de que

competirá con ofertas y destinos turísticos similares al suyo, ya sea en su entorno inmediato, en el país o fuera de él. Para competir con ventaja, se necesita conocer las fortalezas y debilidades de los que serán sus competidores directos.

5. Plan de mercadeo: en esta etapa se requiere definir cinco elementos claves (5P): el Producto

turístico que se ofertará; el Precio o las tarifas que se aplicarán; la Plaza o el emplazamiento del destino turístico; la estrategia de Promoción y comercialización del producto turístico y las propuestas de Participación en redes de negocios.

6. Plan de recursos humanos: se definen las características y el número de personas que se

requieren para operar el negocio, en función de cada área operativa y servicio; es decir, las calificaciones técnicas, la experiencia laboral y las motivaciones de los trabajadores. Ello se completa con la forma de organización (organigrama funcional) y los estímulos para un óptimo aprovechamiento del recurso humano.

7. Plan de inversión inicial: con la información y los análisis anteriores, el emprendedor estará

en capacidad de estimar todos los gastos que deberá solventar para comenzar a operar su negocio. Además, se definirán las fuentes de financiamiento que pueden complementar sus recursos y las condiciones de acceso a las mismas.

8. Forma legal que asumirá el negocio: según la legislación vigente en un país y las ventajas o

restricciones que ofrezca cada una de las modalidades empresariales (cooperativa, asociación, consorcio, compañía, sociedad, etc.), la comunidad elegirá la forma legal que más convenga a sus intereses.

9. Plan de dirección y administración: un excelente proyecto puede fracasar si está en manos

de personas incompetentes o si el sistema de dirección y administración son inadecuados. La comunidad debe deliberar y optar por un sistema de gestión y por la(s) persona(s) que coordinará(n) los procesos antes mencionados, a fin de garantizar eficacia en la dirección del negocio y eficiencia en su administración.

10. Evaluando mi Plan de Negocios: se verifica si el plan elaborado cumple con todos los

requerimientos para poner en marcha el negocio. Gracias a un cuadro de verificación y al puntaje obtenido, se llega a la conclusión si se está bien preparado para proseguir con el Plan de Implementación o si se debe reformular algunas partes del Plan de Negocios.

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C-2: Componentes de un Plan de Negocios y actividades de planificación

Pasos

Componentes

Fuentes de información

¿Quién lo realizará?*

Tiempo de ejecución

Costo estimado

1. Precise su idea de negocio

inicial

• Consulta directa. • Información de la

web. • Documentación

existente.

Consultor/ Comunidad

01 Semana 1500

2. Inventario y evaluación del

patrimonio comunitario

• DIRCETUR • Comunidad

Ignacio Tavara. • Asociación de

ceramistas Tierra Encantada.

• Municipalidad Provincial de Chulucanas.

• ADETUR-Chulucanas.

• CITE Cerámica • INC • INRENA

DIRCETUR- Municipalidad

02 Meses 3000

3. Identifique a sus clientes

potenciales

• Investigación del mercado: Perfil del turista nacional.

DIRCETUR –CITE Cerámica

1 Mes 300

4. Conozca a sus competidores

directos

• Internet • DIRCETUR • Encuestas

CITES Municipalidad

1 Mes 300

5.

Plan de mercadeo (5P):

Producto

• Internet • DIRCETUR • Encuestas • Talleres

DIRCETUR Municipalidad Universidad

1 semana 5000

Plaza

• Internet • DIRCETUR • Encuestas

DIRCETUR Municipalidad

1 Semana 5000

Precio

• Documento sobre investigación de de mercado

Municipalidad DIRCETUR

1 Semana 500

4

Precios de la competencia.

• PROMPERÚ • CANATUR • Universidad de

Piura. Promoción

• Internet • Pres tours • PROMPERÚ

DIRCETUR Municipalidad Coordinador Cite cerámica

12 Meses 8000

Participación en redes

Comunidades aledañas REDTURS OGDs


12 Meses 1500

6. Plan de recursos humanos

COMUNIDAD/ CONSULTOR


2 Meses 2400

7. Plan de inversión inicial

COMUNIDAD/ CONSULTOR


1 Mes 7822

8. Forma legal que asumirá el negocio

• Doc. sobre MYPES.

• Leyes existentes


1 Mes 1000

9. Plan de dirección y

administración

Doc. Plan de Negocios REDTURS


1 mes 1500

10. Evaluando mi Plan de

Negocios

Doc. Plan de Negocios REDTURS


12 meses 2400

TOTAL 39722.00 * Prever eventual contratación de servicios profesionales: arquitecto, abogado, economista, biólogo, etc.

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A

Atractivos turísticos

Nombre que le atribuimos

Actividades a desarrollarse

Lugar de la actividad

Entorno natural Bosque Seco Algarrobo Trekking, Senderismo

Cabalgata, paseo en carreta, observación de flora y fauna, rutas guiadas, aviturismo,

Comunidad Campesina Ingnacio Tavará.

Río Piura Baño Centro Poblado La Encantada

Planicie Ingnacio Tavará Trekking, cabalgata, paseo en carreta, observación de flora y fauna, rutas guiadas.

Comunidad campesina

Entorno cultural

Sitio Arqueológico Cerro Vicus y Ñañañique

Trekking, rutas guiadas. Chulucanas

Colecciones Particulares de la cultura Vicus

Sala Exposición Municipalidad

Visitas educativas

Chulucanas

Bebidas Típicas Algarrobina, hidrovino. Degustaciones Comunidad I Távara, La Encantada

Comidas típicas Seco de Chabelo, El copus.

Degustaciones, preparación

Comunidad I Távara, La Encantada

La comunidad

Ingnacio Tavara y la Encantada.

Convivencia Casas de la comunidad

La vida de la comunidad Campesina y productora

Ingnacio Tavara y la Encantada.

Participación Activa Experiencia personal Visitas guiadas

Casas de la comunidad.

Artesanía La Encantada

Artesanía en Cerámica Participación Activa

Taller Artesanal

Vívero para reforestación

La Encantada Visitas guiadas La Encantada

Festivales Festival del Algarrobo Participación activa Compartir experiencias Degustación Rutas guiadas.

Chulucanas, Comunidad

Producción de queso Ing. Tavara Degustación Casas de la comunidad

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Rutas guiadas.

Plaza de armas Chulucanas Visitas guiadas Chulucanas

La catedral Chulucanas Visitas guidas Chulucanas.

Galería artesanal José Sosa Compras Visita guiada

Chulucanas

Cite Cerámica Centro de Innovación tecnológica Cerámica Chulucanas

Visita guiada Compras

Chulucanas

Observaciones A los 02 lugares en los cuáles se desarrollará el emprendimiento lo denominamos comunidades : Comunidad Ignacio Tavará y Centro Poblado la Encantada.

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C-4: Identificando a mis clientes potenciales Características de la demanda Perfil del turista

1.

Procedencia de los turistas: local, provincias aledañas y otras

del país

Turistas nacionales

Países limítrofes y de la región

Ecuador-Lambayeque-Piura

Otros continentes

2.

Principales motivaciones

vacacionales

Recreacional Educativo

3. Grupos de edad predominantes 18 A 35

4. Género: masculino, femenino o mixto

M F Mx

5. Viajan solos, en pareja, con familia, en grupo

En grupo

6. Nivel de educación (profesión) ESTUDIANTES Universitarios Superior

7. Ingreso familiar promedio (alto, medio, bajo)

A M 1500

B

8. Épocas del año en que se registra mayor afluencia de visitantes

ABRIL – NOVIEMBRE

9. Duración promedio de la estadía 2 DIAS 1 NOCHES

10. Gasto promedio esperado por turista

190 NUEVOS SOLES

11.

Actividades turísticas favoritas

de los visitantes

Recreacionales y de ocio

Que el lugar tenga aire puro / clima Fresco

Poder observar paisajes naturales

Conocer nuevas zonas turísticas del Lugar

Conocer la cultura (costumbres, tradiciones)

12.

Servicios que valoran más

los turistas

Limpieza e higiene- Servicios higiénicos

Seguridad del lugar-señalización

Información turística-Facilidad de acceso

Conservación del lugar

Interacción con los pobladores

8

13. Tendencias de crecimiento esperado de mi segmento de

mercado

Respecto al mercado regional se espera captar 80 visitantes al mes (05 primeros meses). De acuerdo al perfil del vacacionista Nacional 2007, se tendría un amplio mercado nacional ya que el 70% de mercado nacional tiene estudios superiores y similar rango de edades enfocado a nuestro producto.

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C-5: Conociendo el perfil de mis competidores directos

Características de mis competidores

Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3

1. Nombre o razón social

Valle Verde

2. Localización Lurin

3. Origen de los visitantes

Lima

4. Características similares o diferentes

de sus visitantes

Similar: actividad artesanal y educativo. Diferenciación: Ecosistemas y clima diferente, apicultura.

5. Tipo de turismo que ofertan mis

competidores

Naturaleza y artesanía

6.

Servicios y actividades

Servicios: Alimentación, guiado, transporte.

Actividades: convivencia con artesanos, circuitos educativos.

7. Calidad de los servicios

Bueno

8.

Precios que cobran

por día o por servicio

Por excursión(full day) 150 a 200 por persona

9. Canales de distribución de sus

servicios

Internet y volantes.

10.

Medios de promoción

Visitas a Instituciones educativas(colegios y universidades)

11.

Fortalezas de mis

competidores

Cercanía a Lima Producto turístico

12.

Debilidades de mis

competidores

Mejorar la promoción.

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C-6: Precisando mi idea de negocio: el producto turístico

Características y diferenciación de los servicios

1. Describa los servicios que proveerá Servicio 1: Alimentación Servicio 2:Hospedaje Servicio 3:Transporte Servicio 4:Guiado Servicio 5:Apicultura y algarrobina Servicio 6:Artesanía Servicio 7: Masajes

2. Precise cómo va a brindar cada servicio (actividades)

Servicio 1: Alimentación • Se realizará en las casas de los lugareños y restaurante comunal. • La gastronomía será a base de productos de la zona. • Acompañado de una bebida tradicional.

Servicio 2: Hospedaje • Se realizará en carpas. • El servicio higiénicos será comunal.

Servicio 3: Transporte • Para trasladarse de Chulucanas a los Centros Poblados se utilizará en microbus. • En la ruta del algarrobo se utilizará caballos y/o carreta.

Servicio 4: GUIADO. • El guía utilizará un chaleco como distintivo. • El guía portará una credencial. • Los guías locales estarán organizados en una asociación de guías. • Los guiados estarán organizados en base a circuitos. • Cada guía puede atender a un máximo de 12 personas.

Servicio 5: Apicultura y algarrobina • Visitas a casas que cuenten con colmenas. • Las visitas serán con un máximo de 02 horas. • El visitante podrá participar de todo el proceso de preparación de la miel y

algarrobina. • La visita incluye un frasco de miel o algarrobina. • Posibilidad de realizar compras.

Servicio 6: Artesanía • Visita a los talleres de los artesanos. • El visitante podrá participar de todo el proceso de la elaboración de productos de

cerámica. • La visita incluye un artículo de artesanía, el cual será enviado por correo postal.

Servicio 6: Spa • Se ofrecerán servicio de limpieza de cutis a base de miel y barro. • Ofrecerá Masajes. • Será opcional

¿Qué beneficios Recreación y educación

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3. aportará el producto a sus clientes?

Aire puro y fresco Convivencia con la cultura y naturaleza Sistemas de producción

4.

¿En qué se diferenciará su

producto de aquél de sus competidores

directos?

Atributos sobresalientes: Diversidad de sistemas de producción

Apicultura como actividad en la mejora de los ingresos económicos.

Propiedades curativas del barro y la miel

Distribución de artesanía al lugar de procedencia del visitante.

5.

¿Porqué sus clientes potenciales preferirán

comprar sus servicios?

Originalidad, calidad, precio: Fácil acceso a diferencia de otras que ofrecen el mismo servicio(Puno, Cuzco, y selva norte)

La apilcultura en el Perú no se ofrece frecuentemente

En el Perú no se está ofreciendo las propiedades curativas del barro y la miel para el segmento ofertado

El precio esta al alcance de los estudiantes.

Los productos son orgánicos

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C-7: ¿Dónde ubicaré las instalaciones turísticas? Criterios de ubicación Razones SI NO

1.

Emplazamiento del sitio y de las instalaciones

turísticas

Cercanía a atractivos X Cercanía a clientela X Ubicación de la competencia X Accesibilidad física X Costos de transporte X Acceso a infraestructura X Acceso a servicios básicos X Otros:

2. Justificación de la ubicación de acuerdo a las estrategias de gestión del territorio comunitario

Instalaciones turísticas: Las instalaciones están cerca a los principales puntos de origen de nuestro segmento (Lima, Piura, y El circuito norte). Así mismo buenas condiones de las carreteras.

3. Consideraciones de sensibilidad ambiental para la planificación

Normativa vigente: Se respetará la normatividad vigente, estudios de impacto ambiental y códigos de conducta. Charlas de sensibilización y capacitación ambiental a los pobladores locales)manejo de residuos sólidos y líquidos, quemado de cerámica, etc.). Impactos y carga tolerables (riesgos y amenazas): Se han previsto 04 grupos mensuales de 20 personas, a fin de prevenir impactos negativos al medio ambiente y cultura.

4.

Mapas, planos, fotos,

vídeos y material sobre el sitio que se adjuntan

• Fotos sobre el producto ofertado • Circuito ofertado

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C-8: Fijando precios a mis servicios Características Servicios

1Al 2 3T 4 G 5 6A

1. Costo estimado de cada servicio

32.00 25.00 24.00 17.50 17.50 10.00

2. Mi precio de venta por servicio

42.00 35.00 34.00 27.50 27.50 20.00

3. Utilidad esperada por servicio (en %)

30% 30% 30% 30% 30% 30%

4. Precios de la competencia

40.00 -.- 65.00 25.00 25.00 Ent.

20.00

5.

Política de precios (descuentos a grupos, ofertas, promociones, rebajas y premios).

Un liberado por cada grupo Pasajeros frecuentes prioridad de reservas en temporadas altas. Incentivos y premios para instituciones educativas frecuentes.

6.

Razones que

justifican su política de precios

Asegurar mercado Posicionamiento del producto

C-9: ¿Cómo distribuir, promover y vender mis servicios? Canales y medios Características Costos

1.

Distribución y

comercialización (canales)

Agencias y operadores de Piura y Lima

12000

Operador de Turismo comunitario Página Web Internet

2.

Promoción

(campaña publicitaria)

Fam Trip, Press Trip,

Videos promocionales del producto Spot publicitario radial y televisivo Participación en ferias Charlas en Instituciones Educativas

3.

Soportes

publicitarios de mercadeo

Página Web Folletos Hojas volantes Afiches Tarjetas Prensa y TV

4. Razones que justifican sus

opciones

Va dirigido a un segmento educativo Los medios de comunicación masivos son la radio y TV, especiales para un mercado local y nacional. Porque son necesarios que las agencias y operadores se familiaricen con el producto a vender

TOTAL

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C-10: ¿Para qué y cómo participar en redes de negocios?

(Alianzas estratégicas)

1.

Objetivos

perseguidos

Ampliar el mercado interno y externo mediante estrategias de marketing para potenciar las funciones de promoción, distribución y comercialización de bienes y servicios incluyendo marca colectiva. Reafirmar y valorar la identidad cultural local Contribuir al desarrollo local generando ingresos Creación de medio de vida complementarios para los hogares y las comunidades Contribuir al desarrollo local generando riquezas para la colectividad.

2.

Medios para su

consecución

Establecer alianzas estratégicas y suscribir acuerdos con instituciones públicas y privadas para acceder a recursos, mercados y apoyo institucional. Movilizar y apalancar recursos financieros complementarios

3.

Ámbitos de cooperación y alianzas: (Precise sólo los que le conciernen)

1. Producto turístico

Mejorar los sistemas de gestión comunitaria para preservar el patrimonio cultural, los ecosistemas y la biodiversidad, elementos claves del producto turístico.

Mejorar los atractivos rurales y agrícolas, culturales e históricos con alto potencial de mercado para elevar la fluencia y la estadía turística

Hacer frente a la competencia de manera organizada y con creciente capacidad de negociación con intermediarios y proveedores.

2. Mercadeo y comercialización

Impulsar estrategias asociativas eficaces de promoción y comercialización de productos turísticos asociativos

Participar en ferias, eventos y campañas publicitarias

Producción conjunta de material publicitario(guías, manuales, folletos)

Dinamizar la distribución y comercialización mediante plataformas electrónicas: pagina web, boletines, email, vía internet.

3. Recursos humanos

Fortalecer la capacidad de planificación y los negocios asociados

Impartir capacitaciones adecuada a las necesidades de las comunidades para mejorar la gestión empresarial, la productividad y la calidad de las prestaciones turísticas.

Sensibilizar y educar a los socios y consumidores acerca de las implicancias del desarrollo sostenible en la gestión del turismo y la actividad económica en general y fomentar el desarrollo de competencias para innovar el diseño de productos.

4. Servicios Favorecer a nuevas fuentes de financiamiento.

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financieros Captar inversiones complementarias a los recursos propios.

Suscribir seguros para proteger inversiones, turistas y trabajadores 5. Infraestructura

y servicios básicos

Mejorar la accesibilidad del destino final mejorando las conexiones con la red vial.

Fomentar el acceso a servicios básicos de salud, saneamiento y seguridad pública.

Promover la realización de obras de infraestructura de uso colectivo que permitan un funcionamiento óptimo de los destinos turísticos.

6. Fortalecimiento institucional e

imagen

Establecer o fortalecer alianzas con entidades que ofrezcan servicios de desarrollo empresarial, recursos financieros y respaldo político.

Fortalecer procesos organizativos de los conglomerados que conduzcan a una creciente capacidad de negociación con sus interlocutores, socios y cliente.

7. Otros ámbitos (seguridad)

Alianzas con las rondas campesinas y policía forestal para fortalecer el tema de seguridad.

Organizar brigadas juveniles para asegurar el ornato de la comunidad.

Alianzas con el Centro de Salud para la capacitación y asistencia técnica en primeros auxilios.

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C-11: Determinando necesidades y costos de personal

Áreas del negocio

Funciones y responsabilidades

por área de negocio

Competencias y experiencia por

puesto de trabajo

Tiempo para ejecutar las

tareas (horas)*

Remuneración por puesto de

trabajo

N° de personas

requeridas H M

1. Coordinación General

• Representa a la organización

• Mantener contactos con entidades públicas y privadas del sector

• Conducir reuniones de la empresa

• Coordinar, organizar y supervisar las actividades programadas.

• Planificar objetivos y estrategias de desarrollo.

• Definir estrategias para la política de precios.

• Constituye grupos de gestión de calidad.

• Gran habilidad de comunicación, concertación y trabajo en equipo.

• Destreza en organización de eventos, asignación de tareas y experiencia en manejo de comunidades.

• Habilidades de negociación, planeamiento, administración, control de gestión y marketing.

• Experiencia en redacción, revisión y edición de textos para elaboración de

8 horas diarias 800.00 01

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paquetes turísticos, guías, manuales de turismo.

2. Asistente Administrativo

• Administrar el negocio. • Alcanzar la mayor

rentabilidad y beneficio. • Define política de

remuneración, incentivos y motivaciones.

• Optimizar resultados. • Control de costos. • Elaboración de

presupuestos, estadísticas y registro de pasajeros

• Cotizaciones de proveedores.


• Habilidades de negociación, planeamiento, administración, control de gestión y marketing.


3. Asistente de Operaciones

• Implementación y mantenimiento de equipos y otros.

• Seguridad. • Entenamiento de

personal. • Sistema de


• Habilidades de negociación y planeamiento.


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comunicación. • Busqueda de proyetos. • Monitorear la csalidad

de los servicios. • Encuesta de

satisfacción al cliente. • Imagen y promoción. • Diseño de circuitos y

servicios a ofertar.

4. Coordinadores de las

comunidades(Ing. Tavara y la Encantada)

• Coordinar con el asistente administrativo y el asistente de operaciones las acciones propuestas por el coordinador general.

• Coordina, organiza y supervisa las actividades programadas y servicios que oferta su comunidad.

• Coordina la ejecución de los circuitos vendidos.


• Ser natural del Centro Poblado.

• Ser creativo y activo.

2 horas diarias - - 01 01

20

• Asegura la buena presentación y estado de salud de sus empleados.

• Participa en grupos de gestión de calidad.

5. Alojamiento

• Recepción de turistas. • Organización e

instalación y mantenimiento de las carpas.

• Mantiene el buen estado de conservación y limpieza de la zona de camping.

• Ser natural de la zona o con un año de permanencia en el lugar.

• Conocimiento de los distintos detergentes manejo y uso

• Conocimiento, disposición y selección de residuos

• Ser ordenado y cuidadoso

• Adaptado al trabajo en equipo.

06 horas diarias

1000

02

02

6. Restauración

• Planificar, organizar y controlar la preparación de los alimentos.

• Conocimiento de los distintos detergentes manejo y uso.


• Atender, llevar los pedidos, mostrar el menú.

• coordinar con la cocina en los pedidos: Saber las técnicas de servicio,


• Conocimiento de los distintos detergentes manejo y uso

• Conocimiento, disposición y selección de residuos.



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Atención al cliente, trabajar bajo presión.

• Ser honrado.

7. Guiado e interpretación

• Desarrollar y aplicar conocimientos y solución de problemas que puedan presentarse.

• Acompaña, orienta y transmite información individual o grupal.

• Cumple el programa ofertado.

• Coordina con los responsables de los otros servicios.

• Brinda traslados. • Reporta las acciones

al culminara el viaje. • Asegura el buen

funcionamiento de los equipos a utilizar.

• Controla el equipaje. • Participa en grupos de

gestión de calidad. • Planifica y ejecuta las




• Ser dinámico y creativo. • Recibir críticas por

parte de los visitantes. • Escuchar en todo

momento.

04 horas diarias 500.00 01 01

22

actividades de animación según segmentos.

8. Transporte

• Brinda traslados. • Asegura el

funcionamiento de los medios de transporte.

• Cumple con los horarios establecidos en el itinerario.


• Ser Honrado • Ser ordenado y

cuidadoso • Adaptado al trabajo en

equipo. • Ser paciente y

tolerante. • Recibir críticas por

parte de los visitantes.

3 horas diarias ……… X

Subtotal

TOTAL 3600.00

* Definir la posibilidad de afectar recursos humanos a diferentes funciones y tareas (polivalencia).

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C-11a: Organigrama funcional de mi negocio Diseñe un diagrama con las áreas del negocio, su organización funcional y niveles jerárquicos.

COORDINACIÓN GENERAL

ASITENTE DE OPERACIONES ASITENTE

ADMINISTRATIVO

REPRESENTANTE TIERRA ENCANTADA REPRESENTANTE

IGNACIO TAVARA

AMIMACIÓN

GUIADO

TRANSPORTE

ASOCIACIÓN DE

APILCULTORE

ALOJAMIENTO

ASOCIACIÓN DE

ARTESANOS

TRANSPORTE

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C-12: Estimación de mis gastos de preinversión Principales rubros Concepto Costo

unitario Costo parcial

Costo TOTAL

1.

Activos fijos para uso del

negocio

Terreno para Spa

50 (x20 m2) 1,000.00 82,200.00

Construcción y decoración

Local Spa 9,000.00

Restaurante 66,700.00

9,000.00

66,700.00

Maquinaria y equipo

Camilla 150x2 Mesillas 100x2 Estantes 400x2 Juego de sillas

600 Tollas 200 Colchones

200x2

300 200 800 600

200 400

Muebles/equipo de oficina

Computadora 2000

Mesa:500.00 Armario:500.00

3.000

2.

Conexiones a la red pública

Electricidad 1,000.00 1,000.000

4,050.00

Teléfono 50.00 50.00

Saneamiento 1,000(2) 2,000.00

Agua 1,000.00 1,000.00

3. Promoción y publicidad (ver cuadro 9)

Página web 2000 2000 12.000.00

Pres tour y fam Trip

3000 3000

Visitas a Instituciones Educativas

2000 2000

Otros 5000 5000

4. Licencias y permisos

Talleres 1000

1000

1000.00

Registros públicos

SUNAT, Municipalidad, DIRCETUR

5. Servicios profesionales

(ver cuadro 2)

Asesoría legal 400.00 400.00 8200.00 Apoyo técnico 300.00 1800.00

Capacitación 1000.00 6.000.00

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6. Contratación de personal (ver cuadro 11)

Preapertura 3600.00 3600.00 3600.00

TOTAL 111.050.00

Nota: LA POBLACIÓN CUENTA CON UN CAPITAL INICIAL EN TERRENOS E INFRAESTRUCTURA, COLMENAS, BURROS Y CARRETAS. SIENDO SU MONTO DE INVERSIÓN S/.627.490.00.

C-13: Estimación del capital de trabajo para empezar a operar mi negocio

Principales rubros Gastos operativos primer mes

Gastos operativos 3 primeros meses*

1. Alquiler de terreno y locales

S/290.00 S/870.00

2. Compra de mercadería

S/1,100.00 S/3,300.00

3. Electricidad, teléfono, agua,

internet

S/150.00 S/450.00

4. Artículos de oficina

S/200.00 S/600.00

5. Promoción y publicidad

S/2,000.00 S/6,000.00

6. Sueldo de la dirección

S/800.00 S/2,400.00

7. Pagos a personal S/1,300.00 S/3,900.00

8. Seguros S/2,320.00 S/6,960.00

9. Amortización de préstamos

-- --

10. Otros gastos (5% imprevistos)

S/5,552.50 S/16,657.00

TOTAL S/13,712.50 S/41,137.50 * Número de meses hasta que su negocio esté en capacidad de pagar estos gastos con sus ventas.

C-14: Fuentes de financiamiento para el capital inicial Fuentes Características y condiciones %

1. Capital propio • Mano de obra no calificada (1800) • Terreno para la construcción del Spa(1000)

40%

2. Capital de proximidad

(familiares, amigos, socios, otros)

-- --

3 Préstamo bancario -- --

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o de cooperativas

4. Fondos especiales (gobierno, ONGs,

cooperación, otros)

Donación internacional (US$10,000 = S/29,000) 60%

Gobierno Regional (US$23,000 = S/66,700)

Subtotal: S/. 95,700 TOTAL 100%

27

C-15: Plan de ventas y costos para los 12 primeros meses de operación

¿A partir de qué mes, mi negocio tendrá utilidades? Conceptos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes

10 Mes 11

Mes 12

TOTAL

1. Ventas

00.00 00.00 00.00 9,500 9,500 9,500 15,200 15,200 15,200 11,400 11,400 11,400 108,300.00

2. (-) Costos de material directo

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

3,590

43,080

3. (-) Costo mano de obra directa

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

15,600

4. (-) Costos* indirectos

3,270

3,270

3,270

3,270

3,270

3,270

3,270

3,270

3,270

3,270

3,270

3,270

39,240

5.

Utilidad bruta

1- (2+3+4)

-8,160

-8,160

-8,160

1,340

1,340

1,340

7,040

7,040

7,040

3,240

3,240

3,240

10,380

6. Impuestos

-2,448 -2,448 -2,448 402.00 402.00 402.00 2,112 2,112 2,112 972.00 972.00 972.00 3,114

7. Utilidad neta (5-6)

-5,712 -5,712 -5,712 938.00 938.00 938.00 4,928 4,928 4,928 2,268 2,268 2,268 7,266

* Gastos generales, pago de intereses y amortizaciones

28

C-16: Flujo de caja proyectado para los 6 primeros meses de operación ¿Qué resultados obtendré al fin de cada mes?

Flujo de caja Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 A. INGRESOS (entradas de efectivo)

1. Efectivo al inicio del mes 2. (+) Ingreso por ventas 00,00 00,00 00,00 9,500 9,500 9,500

* Contado * Crédito

3. * Donaciones 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

4. TOTAL DE INGRESOS (Total de efectivo disponible)

00.00 00,00 00,00 9,500 9,500 9,500

B. EGRESOS (salidas de efectivo) 5. Costos de material directo 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590 3,590

* Contado * Crédito

6. (+) Costos mano de obra directa

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

7. (+) Costos indirectos 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 8. (+) Inversiones en equipo 9. (+) Otros egresos

10. TOTAL DE EGRESOS (Total de salidas de efectivo)

8,160 8,160 8,160 8,160 8,160 8,160

C. SALDO FINAL DE CAJA 11. EFECTIVO al final del mes

(Casillas 4-10)

-3,160 -3,160 -3,160 6,340 6,340 6,340

29

C-17. ¿Qué forma legal asumirá mi negocio?

(Ventajas y desventajas)*

Factores a considerar

Mic

roem

pres

a

Coo

pera

tiva

Com

unid

ad

Aso

ciac

ión

Com

pañí

a

limita

da (C

L)

Soci

edad

an

ónim

a (S

A)

1. Trámites legales a realizar

Escritura de constitución en Registros Pùblicos, RUC en la SUNAT, Licencia Municipal de funcionamiento y el Registro de la Dircetur.

2. Costos de tramitación

S/1,000

3. Responsabilidad y riesgo financiero

SAC Sociedad Anónima Cerrada

4. Contar con socios Sì

5. Toma de decisiones Comitè de Accionistas

6. Distribución de beneficios

Segùn el Nº de trabajadores

7. Régimen de impuestos

Registro Especial 02 libros contables

8. Obligaciones laborales

Seguro social 50% empleador y 50% empleado + 15 dìas de vacaciones

30

remuneradas

9. Otros factores

10. Decisión adoptada

Mi negocio funcionará como: Microempresa (empresa familiar)

Ventajas de una microempresa para el proyecto involucra directa e indirectamente a700 familias de dos comunidades campesinas.

11. Motivos para escoger esta forma legal

Las MYPES reciben apoyo estatal para capacitación y asistencia técnica.

Simplificación de trámites administrativos (licencias, registros, etc.)

Exoneración del 70% en pagos TUPA del Ministerio de Trabajo.

COFIDE promueve y articula el financiamiento aumentando la oferta de servicios del mercado financiero y capitales.

Dichas familias ya están motivadas a favor del proyecto, y ya cuentan con medios de transporte (carretas y burros), colmenas y equipos básicos necesarios para circuitos turísticos. No requiere grandes inversiones de parte de la comunidad.

Desventajas de una microempresa: el aislamiento genera poca capacidad de negociación. Baja productividad. A veces la informalidad limita acceso a créditos. Se suelen presentar condiciones precarias de trabajo, y los sueldos no son muy altos.

* Anote en cada casilla las ventajas (V) o desventajas (D) que se desprendan de su análisis.

31

C-18: Plan de gestión del negocio, funciones y periodicidad

Funciones Periodicidad Diaria Semanal Mensual Anual

1. Control de calidad X

2. Gestión del personal

X

3. Promoción y mercadeo

X

4. Compras y relación con proveedores

X

5. Registros varios X

6. Control de inventarios

X

7. Obligaciones laborales

X

8. Obligaciones fiscales

X

9. Otras obligaciones financieras/seguros

10. Organización de la oficina

X

11. Relaciones con la comunidad

X

12 Relaciones públicas

X

13. Elaboración de balances /informes

X

Resultados de la evaluación y conclusión (Ver C-19) Respuestas negativas

Conclusión

Cero Usted está muy bien preparado y puede seguir adelante. Comience a preparar el Plan de Acción para aplicar su Plan de Negocios.

1 a 10 Usted debe revisar las unidades del Plan de Negocios para las que todavía no tiene una respuesta clara y trabajar con mayor detenimiento hasta que haya logrado una respuesta satisfactoria.

Más de 10

Usted correría un grave riesgo si decide emprender un negocio en las condiciones actuales de preparación. Mantenga su entusiasmo en alto y comience por revisar su Plan de Negocios paso a paso. Quizás resulte prudente reformular su idea de negocio inicial o, talvez, sea necesario buscar el asesoramiento de un especialista.

32

C-19. Evaluación de mi Plan de Negocios

PREGUNTAS SI NO

1. ¿Ha decidido qué producto turístico va a vender? 2. ¿Ha definido quiénes serán sus clientes? 3. ¿Ha preguntado a algunos de ellos qué piensan de su oferta? 4. ¿Sabe quiénes serán sus competidores directos? 5. ¿Conoce las fortalezas y debilidades de ésos competidores? 6. ¿Conoce cuáles son los precios de sus competidores? 7. ¿Ha decidido qué precios va a cobrar por sus servicios? 8. ¿Tiene definida una política de precios para su negocio? 9. ¿Está debidamente justificado el emplazamiento turístico? 10. ¿Cuenta con un Plan de promoción para su producto turístico? 11. ¿Ha decidido qué canales de distribución utilizará? 12. ¿Conoce cuánto le costará la promoción y la distribución? 13. ¿Ha definido con qué otros negocios tendrá que aliarse para

desarrollar el suyo?

14. ¿Ha definido claramente el perfil del personal para su negocio? 15. ¿Sabe cuántas personas deberá contratar para comenzar? 16. ¿Conoce todos los derechos laborales del personal? 17. ¿Conoce el costo del personal incluyendo las prestaciones

sociales legales?

18. ¿Ha calculado el monto del capital inicial para su negocio? 19. ¿Sabe cómo va a reunir el capital inicial? 20. ¿Cuenta con un Plan de ventas y costos proyectado para el

primer año de operación de su negocio?

21. ¿En qué mes del primer año obtendrá su primera utilidad? 22. ¿Á cuánto estima la totalidad de la utilidad para el primer año? 23. ¿Dispone de un Flujo de Caja proyectado para el primer año? 24. ¿Su proyecto de Flujo de Caja ha demostrado que no se

quedará sin efectivo durante los primeros 6 meses?

25. ¿Ha decidido qué forma legal le conviene más a su negocio? 26. ¿Ha tomado las medidas necesarias para cumplir con todas las

licencias y permisos de funcionamiento legal de un negocio?

27. ¿Ha calculado cuánto le costarán dichos requisitos legales? 28. ¿Ha decidido qué seguros deberá tomar su negocio? 29. ¿Conoce cuánto deberá pagar por esos seguros? 30. ¿Ha tomado consejo o asesoramiento para elaborar y evaluar

su Plan de Negocios?

TOTAL 29 01

33

C-20. Plan de Acción para implementar mi Plan de Negocios Tiempo de ejecución en meses

Variables Primer Año Segundo Año Pasos Actividad 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Paso 1

Buscar alianzas estratégicas

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Paso 2

Inventario y evaluación del patrimonio comunitario.

X X X X

Paso 3

Identifique a sus clientes potenciales

X X

Paso 4

Conozca a sus competidores directos

X

Paso 5

Plan de mercadeo (5P)

X X

Paso 6

Plan de recursos humanos

X X

Paso 7

Plan de inversión inicial

X X

Paso 8

Forma legal que asumirá el negocio

X X

Paso Evaluando mi X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

34

10 Plan de Negocios

PASO 11

Venta de los paquetes turísticos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

negocios tur Ísticos con comunidades … · vino miel y algarrobina), elaboración de piezas de...

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