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Negociaciones Comerciales Internacionales
Septiembre, 2017
Raúl Urteaga Trani
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES
225/09/2017 2
Producción agroalimentaria y pesquera de México
La convergencia de territorio, recursos naturales, inventario animal, infraestructura y trabajadores posibilitan la
generación de una producción agropecuaria y pesquera nacional que permite al país ubicarse en:
12°
13°
11°
16°
en producción mundial de alimentos
en producción mundial de cultivos agrícolas
en producción mundial de ganadería primaria
en producción mundial pesquera y acuícola
Cebolla
Atún
Calabacita
Langosta
Manzana
Frijol
MielBrócoli
Azúcar
Carne de res
CaféPapaya
Mango
AguacateLimón
Carne de cerdo
Bovino en pie
CamarónChile V.
Pepino
Tomate rojo
Trigo
Sandía
Tequila
11° en exportación de alimentos (FAO)
325/09/2017 3
Balanza agroalimentaria y pesquera de México: Evolución Histórica
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y FAO
El comercio agroalimentario de México con el mundo se ha incrementado en un 7% en promedio anual desde el año 1994.
-1,121-3,504 -4,172
9613,175 4,010
6,842
10,956
20,808
26,71428,971
17,067
7,963
14,460
24,980 25,753 25,796
13,057
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Prom 94-00 Prom 01-07 Prom 08-14 2015 2016 Ene-Jun 2017
Mill
on
es d
e d
óla
res
Balanza Exportaciones Importaciones
Comercio agroalimentario México – Estados Unidos
(Millones de dólares)
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR MÉXICO A EE.UU, 2016
MILLONES DE DÓLARES
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR
MÉXICO PROVENIENTES DE EE.UU., 2016
MILLONES DE DÓLARES2,720
1,964
1,768
1,117
1,073
814
611
585
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
Cerveza
Tomate
Aguacate
Tequila
Pimientos
Berries
Carne de res
Ganado bovino
2602
1463
764
680
611
523
522
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Maíz
Soya
Residuos de soya
Jamón de cerdo
Trigo
Carne de res
Preparaciones alimenticias
Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA en Estados Unidos.
19,27121,194
22,98024,874
18,18619,472
17,768 17,910
1,085 1,722
5,2126,964
2013 2014 2015 2016
Exports Imports Trade Balance
Diversificación / Proveedores
Fuente: Coordinación General de Asuntos Internacionales.
• Ante la retórica de los EE.UU., México ha buscado
proveeduría.
• Mayo de 2017: gira en Argentina y Brasil, con 17
compradores (maíz amarillo, trigo, soya y arroz).
• Las importaciones de Estados Unidos de pasta de
soya, carne de pollo y maíz descendieron en 4%, 4%
y 8% respectivamente (Fuente USDA).
Estrecha relación entre los Secretarios de Agricultura de
México, Estados Unidos y Canadá
Fuente: Coordinación General de Asuntos Internacionales.
• El Secretario Josá Calzada Rovirosa se ha reunido en diversas ocasiones con sus
el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, y el Ministro de
Agricultura de Canadá, Lawrence MacAulay.
• La relación personal y de confianza entre los Secretarios se ha fortalecido y
reconocen la importancia del comercio agroalimentario en un contexto de
intercambio justo, abierto y con reglas claras.
Encuentro Trilateral México – EE.UU. – Canadá
Georgia, 20 de junio de 2017
Encuentro Bilateral México – Canadá
Calgary, 13 de julio de 2017
Encuentro Bilateral México – EE.UU.
Mérida, 28 de julio de 2017
7
Postura de México ante la revisión del TLCAN 2.0
1. Para México, la revisión del TLCAN significa una
importante oportunidad para modernizar el Acuerdo.
2. Se debe partir de que en el comercio bilateral actual, ya
no existen aranceles. México no está dispuesto a dar
marcha atrás en el acceso a mercado ya logrado
(imposición de aranceles o esquemas de comercio
administrado).
3. La revisión del acuerdo es trilateral.
4. Si bien buscamos una negociación expedita, la
sustancia determinará el tiempo de la negociación.
5. Como cualquier negociación, los acuerdos negociados
deben ser benéficos para TODAS las partes. (Ganar-
Ganar)
6. A la fecha, se han realizado dos rondas de negociación:
Washington D.C- (16-20 agosto) y CDMX (1º-5 sept)
7. La tercera ronda será en Ottawa (23 – 27 de octubre) y
se planea concluir en diciembre.
Agricultura
Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
Remedios Comerciales
Tema Laboral
Medio Ambiente
Propiedad Intelectual
Obstáculos Técnicos al Comercio
Facilitación de comercio
AGRICULTURA COMO TEMA HORIZONTAL EN EL TLCAN 2.0
8 TEMAS EN 25 MESAS DE NEGOCIACIÓN
8
Están surgiendo presiones proteccionistas en los EE.UU. de sectores (frutas y hortalizas) y regiones específicas
(Florida y en menor mediada California). Principales argumentos:
• Laboral: menor costo de la mano de obra, prácticas laborales indebidas, y cumplimiento de la Ley (enforcement).
• Medio ambiente: estándares más relajados en México, y no cumplimiento de regulaciones ambientales
(enforcement).
• Prácticas Desleales: acusaciones de dumping y utilización de subsidios (invernaderos y agro-clusters).
Temas de alerta para México
1,5131,663 1,659
1,844
1,557 1,5331,360 1,310
-44
130299
533
2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Balanza
Comercio agroalimentario México – Canadá
(Millones de dólares)
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 2016
MILLONES DE DÓLARES
250
175
166
139
102
48
48
45
0 50 100 150 200 250 300
Tomates
Pimientos
Aguacates
Berries
Cerveza
Mangos
Uvas
Pepinos
577
176
57
54
45
41
40
23
0 100 200 300 400 500 600 700
Semillas de Canola
Trigo
Carne de bovino
Malta
Carne de cerdo sin deshuesar
Aceite de Canola
Carne de cerdo congelada
Avenas
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN 2016
MILLONES DE DÓLARES
Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA en Canadá.
Balanza Comercial Agroalimentaria México- Unión Europea
(Millones de euros)
Comercio México con la Unión Europea
México y la Unión Europea iniciaron negociaciones para
la modernización del TLCUEM. Los objetivos son:
Mejorar el acceso a mercados para bienes,
servicios e inversión, incluidos los productos
agroalimentarios y pesqueros que se encuentran
excluidos o bajo esquemas preferenciales
limitados.
Mejorar las preferencias arancelarias en
productos como plátano, azúcar, carne de aves,
miel, frutas y hortalizas.
Promover una mayor integración económica y
fortalecer la competitividad.
Eliminar, reducir y evitar barreras no
arancelarias, incluido un capitulo de medidas
sanitarias y fitosanitarias.
Se espera que la negociación concluya en 2017.
995 9761,075
1,209
1,374
978
1,0871,121
1,3861,428
17
-111-46
-177-54
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA.
1111
Acuerdo de Asociación Económica México – Japón (AAE)
El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica (AAE) entre México y Japón entró en vigor el 1 de abril de 2005. El
AAE contiene cláusulas de revisión para mejorar las condiciones de acceso preferencial para productos de interés de ambos países.
Esta pendiente de negociar el acceso a productos como piña, trigo, azúcar y sus derivados, así como mejorar las preferencias
existentes.
Japón cuenta en algunos casos con regímenes de importación con intervención del Gobierno, por ejemplo, en azúcar y trigo.
Existe un gran potencial de productos como cárnicos, (carne de porcino, bovino y ave); productos pesqueros (atún, pulpo, langosta,
moluscos); miel; frutas y hortalizas; café; trigo duro (harinas y sémolas); azúcar refinada; jarabe de agave; bebidas alcohólicas; jugos
(en especial, de naranja); productos procesados, entre otros.
970 985 982 9591,054
4 4 5 7 110
200
400
600
800
1,000
1,200
2012 2013 2014 2015 2016Exportaciones Importaciones
Comercio Agroalimentario y Pesquero México – Japón Las exportaciones de México a Japón en el sector
agroalimentario y pesquero ascendieron a 1,054 millones de
dólares en 2016.
Durante los últimos años, la balanza agroalimentaria y pesquera
entre México y Japón ha favorecido a México. En 2016, el
superávit fue de 1,043 millones de dólares.
Entre las principales exportaciones de México a Japón en el
sector destacan: carne de porcino, aguacate, carne de bovino,
atún, jugo de naranja, melón, entre otros.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera México- China
(Millones de dólares) En 2016, al igual que en la balanza
comercial total entre México y China, el
sector agroalimentario y pesquero
presentó un déficit por US$ 463 millones.
Los principales productos exportados por
México a China en 2016 fueron: algodón
(42%), harina de pescado (20%),
cerveza (6%) y calamares (5%). Estos
productos representaron 84% del total de
las exportaciones agroalimentarias y
pesqueras de México a China.
Fuente: Consejería Agropecuaria de México en China
Comercio Agroalimentario y Pesquero México – China
En el sector agroalimentario y pesquero, existen varios factores que impiden que nuestros productos crezcan con
mayor rapidez en el mercado chino, principalmente mayores aranceles frente a otros competidores que cuentan con
acuerdos comerciales.
238 214 224 209
609 598 624672
-371 -384 -400-463
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Balanza
RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – CHINA: PRÓXIMOS PASOS
El Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita a China en el marco de la IX Cumbre de BRIC´s que se llevó
cabo en la ciudad de Xiamen, China del 3 al 5 de septiembre. En este evento se realizó una reunión bilateral con el
Presidente Xi Jinping.
PROTOCOLOS SANITARIOS PARA EXPORTAR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS A CHINA:
Productos mexicanos Fecha de suscripción Tipo
Aguacate de Michoacán 24 de enero de 2005 Vegetal
Uva de mesa de Sonora 12 de septiembre de 2005 Vegetal
Carne de cerdo 11 de julio de 2008 Pecuario
Apertura de la Consejería Agropecuaria de México en China, 1 de marzo
de 2014
Zarzamora y frambuesa 13 de noviembre de 2014 Vegetal
Carne de res 28 de septiembre de 2015 Pecuario
Maíz 28 de septiembre de 2015 Vegetal
Productos lácteos 07 de diciembre de 2015 Pecuario
Tabaco en rama 07 de diciembre de 2015 Vegetal
Mora azul 25 de noviembre de 2016 Vegetal
Subproductos de cerdo Texto rubricado en nov. de 2016 Pecuario
Harina de pescado Texto en negociación Vegetal
Productos de interés actualmente en trámite:
Vegetal: Plátano, aguacate de Jalisco, sorgo, sémola de
trigo, limón persa (éste último se iniciará al concluir
con el plátano).
Pecuario: Carne de equino (caballo y burro), vísceras de
cerdo y carne de ave.
Otros: Aditivos para alimentos animales (Mexsil y
Xylanase2 XP).
La SAGARPA considera que los dos temas de mayor impacto en la agenda bilateral agropecuaria a corto plazo son la firma
del protocolo para la exportación de plátano de México a China y la aprobación de más plantas para la exportación de carne
de cerdo y res, productos que México empezó a exportar a China en 2016 y 2017, respectivamente.
• México suministra a Corea menos del 3 por ciento de
esa cantidad. En 2016, las exportaciones fueron de 95
millones de dólares.
• Las principales exportaciones de México a Corea son
cortes de cerdo y carne de res, berries, cerveza, tequila
y limón.
• Corea está trabajando para mejorar el acceso sanitario
para el limón mexicano y otros productos como uvas de
mesa, calabaza cabocha, mango, pomelo, naranja,
mandarina y cal.
• La carne de res y el cerdo mexicanos tienen un gran
potencial en el mercado coreano; México es uno de los
pocos países autorizados por la autoridad de cuarentena
de Corea para exportar cortes de carne de cerdo.
También hay oportunidades en productos del mar como
atún, calamar y otros productos de mariscos.
Comercio Agroalimentario y Pesquero México – Corea
Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA.
47
66
83
95
10
24
1016
3742
7378
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones Balanza
Corea es un país importador neto de alimentos.
Las importaciones de Corea incluyen frutas y verduras, particularmente
nueces, naranjas, limones, plátanos, uvas, piñas, mangos, cebollas y
ajo. Actualmente, México puede exportar aguacates, cocos, piñas y
plátanos a Corea a través de protocolos sanitarios.
Como parte de la estrategia de diversificación hacia la Península
Arábica se está trabajando en:
Facilitación de comercio para incrementar el intercambio.
Certificación Halal.
Protocolos sanitarios, principalmente cárnicos.
Inicio de exportaciones de garbanzos, berries y miel.
La cuarta semana de abril iniciará la exportación de carne
de res, teniendo como primer destino Qatar.
Comercio agroalimentario México – Península Arábiga.
Balanza Comercial Agroalimentaria México – Península Arábica.
(Millones de dólares)
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
32
28
49
48
41
32.428.5
49.4 48.5
41.1
0.4 0.2 0.1 0.2 0.10
10
20
30
40
50
60
2012 2013 2014 2015 2016
Balanza Exportaciones Importaciones
Las exportaciones de México a la Península Arábica en el sector
agroalimentario y pesquero ascendieron a 41 millones de dólares en
2016.
Entre las principales exportaciones de México a la Península Arábica en
el sector destacan: garbanzos, cerveza, tequila, berries, levaduras
deshidratadas, aguacates, miel , entre otros.
Oportunidades con Rusia
• El conflicto entre Rusia y Ucrania por el territorio de
Crimea ha tenido consecuencias políticas y
económicas. Como respuesta a las sanciones
impuestas por la Unión Europea y sus aliados,
Rusia impuso un bloqueo a las importaciones
de frutas, verduras, carne, pescado, leche y
productos lácteos procedentes de Estados
Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y
Noruega. En principio, el veto continuará hasta
finales de 2017.
• Las posibles oportunidades para los productores
mexicanos se presentarían en carne de bovino,
tomates, preparaciones alimenticias, chiles,
fresas, uvas, pepinos y cebollas, además de la
posibilidad de iniciar exportaciones de
ovoproductos.
Balanza Comercial Agroalimentaria México- Rusia
(Millones de dólares)
• El comercio entre México y Rusia se ha mantenido alrededor de 122
millones de dólares. Los principales productos exportados por México son:
café, carne de caballo, cerveza, tequila, pimienta, berries,
preparaciones de frutas y hortalizas, plátanos, nueces de nogal,
ajonjolí, entre otros.
• A pesar de tener un déficit comercial, existen grandes oportunidades de
mercado, derivado de el incremento del poder adquisitivo de la población
y la exigencia de productos de calidad de países agro productores.
82
3626 25
53
129
41
93
29
-93
-15
-68
2013 2014 2015 2016
Exportaciones Importaciones
Oportunidades de México en los países de Asia-Pacífico 2016
(*Importaciones de alimentos en millones de dólares)
JAPÓN
CANADÁ
PERÚ
MALASIA
CHILE
BRUNEI
SINGAPUR
VIETNAM
AUSTRALIAN. Z.
289 mil millones de dólares
36,658
4,526
5,883
67,28315,404
501
12,733
16,458
14,1054,386
Fuente: TradeMap
CHINA
111,799
Oportunidades de inversión del sector agroalimentario en México
Procesamiento de Alimentos Redes de logística Desarrollo de Infraestructura Prestación de Servicios Capacitación
Inversión de productos de
valor agregado: frutas
procesadas y frescas, vegetales
y productos cárnicos.
Modernización de la infraestructura
existente y construcción de
puertos, aeropuertos y carreteras
para fomentar el comercio
internacional. Incluye la
implementación de zonas
económicas especiales para
promover el desarrollo regional
dando inventivos fiscales a los
inversionistas fomentando las
actividades productivas.
Ampliación de la red de
transporte y la infraestructura
de almacenamiento para
cumplir con los estándares
internacionales.
Mejora de la conectividad
con otros mercados
internacionales. Proyecto
Puente aéreo Henan-
Guadalajara.
Cooperación en iniciativas de
salud animal y vegetal,
capacitación y técnicos
especializados para la
mejorar las prácticas de
cosecha y post-cosecha
(extensionismo)