metodologías para identificar sectores productivos

Metodologías para identificar sectores productivos

Mario OcharanSubdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial

2do Taller de Articulación Productiva para el fortalecimiento y desarrollo de las Pymes en la región

Índice

Fuente: Metodología prospectiva aplicada a la identificación de sectores productivos de futuro 2015

Metodología CEPLAN: • Objetivos• Mapa de actividades• Fases del estudio• Encuesta expertos• Resultados por sector

Metodología PRODUCE:• Ventajas comparativas del intercambio comercial en la industria manufacturera• Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)• Resultados

Conclusiones

Metodología CEPLAN: Objetivos


Objetivos del estudio realizado:

• Explorar una metodología alternativa para la identificación de sectores de futuro para el desarrollo de la economía peruana a mediana y largo plazo

• Identificar otros posibles sectores de futuro desde una perspectiva orientada al futuro

• Identificar desafíos, acciones y proyectos transformadores preliminares al desarrollo de las Hojas de Rutas (Roadmaps)

Metodología CEPLAN: Mapa de actividades


Identificación de sectores de

futuro y oportunidades de

desarrollo económico para el

futuro del Perú

Etapa 2

Hojas de Ruta de los sectores Identificados

Etapa 1

Identificación de sectores de futuro para el desarrollo

económico del Perú

Elaboración de una encuesta para la

selección de áreas y sectores de interés.

Actividad 3

Realización de la encuesta a expertos

Actividad 4

Celebración de los paneles

estratégicos

Actividad 5 Actividad 1

Hoja de Ruta 1 y 2

Hoja de Ruta 3 y 4

Actividad 2

Caracterización del tejidoproductivo y capacidades de

desarrollo innovador y tecnológico

Actividad 1

Análisis de tendenciasinternacionales

Actividad 2

Tratamiento selectivo de la información para identificar

sectores y áreas asociadas a un futuro económico probable y

posible. Para ello se hará la movilización de expertos con

experiencias en toma de decisiones estratégicas,

conocimiento de la economía peruana, capacidades científicas

y productivas.

Movilización personas especializadas

de expertas

en

diversas áreas ysectores, con visión defuturo y conocimientode la realidad peruana.

Metodología CEPLAN: Fases del estudio


Realización de la encuesta a expertos

Caracterización del tejido productivoy de capacidades

para el desarrollo tecnológico y la innovación

Análisis de tendencias internacionales

Elaboración de una encuesta de sectores de futuro de interés

Realización de los panelesestratégicos

Se realizó un análisis de fuentes secundarias y análisis de indicadores para identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.

Se revisó fuentes secundarias para la identificación de tendencias, principalmente de instituciones europeas.

CEPLAN en conjunto con los consultores elaboraron la encuesta que luego fue sometida a los stakeholders.

Los criterios para Selección de Expertos: “VISIÓN estratégica, BUEN CONOCIMIENTO de la realidad peruana a nivel regional y nacional, así

como del ENTORNO INTERNACIONAL”

Se realizaron cuatro paneles regionales (Piura, Tarapoto, Lima y Arequipa) de discusión de resultados de la encuesta.

En la encuesta virtual se solicitó la siguiente información:

• El nivel de conocimiento o información del encuestado acerca de cada uno de los 12grandes sectores.

• Para cada uno de los sectores de futuro se preguntó sobre lo siguiente:

El plazo de materialización para sus primeros resultados efectivos. Plazo (años) consideran que la economía peruana mostraría evidencias de

desarrollo en cada uno de los sectores de futuro propuestos. El nivel de impacto sobre el desarrollo económico.

La escala de valoración estuvo comprendida del 1 al 4, donde «1» significamuy bajo y «4» muy alto.

Las condiciones existentes en Perú para su desarrollo (capital humano,potencialidades, etc.) La escala de 1 a 4, donde «1» significa escasas y «4» significa muchas.

Metodología CEPLAN: Encuesta expertos

Metodología CEPLAN: Resultados por sector


Cód Tema Impacto CondicionesPlazo de

Materialización

AG9 Producción orgánica 3.06 2.89 de 1 a 3 años

AG10Tecnologías para la transformación de productoshidrobiológicos para consumo humano directo

3.19 2.76 de 4 a 7 años

AG11 Acuicultura 3.17 2.72 de 1 a 3 años

AG6Tecnologías de conservación y envasado como eje clave de la industria agroalimentaria

3.13 2.63 de 1 a 3 años

AG5Tecnologías para la seguridad y la inocuidad de losalimentos

3.07 2.53 de 1 a 3 años

AG1Producción de nuevas materias primas paraalimentación basadas en la biodiversidad peruana

3.01 2.48 de 4 a 7 años

Agroindustria y Alimentos



Cód. Tema Impacto CondicionesPlazo de

Materialización

TUC1

Desarrollo del sector turístico en toda su amplitud (cultural, ecológico, virtual, de salud, etc).

3.53 2.92 de 4 a 7 años

TUC2Desarrollo de tecnologías y nuevosconceptos aplicados al turismo

3.18 2.61 de 4 a 7 años

TUC3Industria de contenidos (culturales ycreativas)

3.00 2.60 de 1 a 3 años

Servicios Turísticos




Materialización

BC1Industria textil derivada Industria textil derivadade fibras naturales y textiles inteligentes.

3.13 2.57 de 4 a 7 años

Industria Textil

Transporte


Materialización

TM6Infraestructuras portuarias eficientes y sistemas logísticos

3.53 2.37 de 4 a 7 años




Materialización

TIC2 Software de comunicación 2.99 2.66 de 1 a 3 años

TIC4 Seguridad informática 3.03 2.55 de 1 a 3 años

TIC5

Nuevos servicios sobre la Red para el desarrollo de la sociedad de la información (teleasistencia, educación a distancia, gobierno electrónico,etc)

3.08 2.45 de 4 a 7 años

TIC1 Tecnologías para la trazabilidad deproductos

3.00 2.47 de 1 a 3 años

TICs y Sociedad de la Información



Servicios para la Innovación y Desarrollo


Materialización

S4 Plataformas educativas e-learning 3.10 2.61 de 1 a 3 años

S3 Servicios financieros avanzados 3.08 2.62 de 1 a 3 años

S6 Comercio Electrónico (B2B y B2C) 3.10 2.46 de 1 a 3 años

S2

Consultoría tecnológica y de innovación (Vigilancia Tecnología, Inteligencia Competitiva, desarrollo de clusters, servicios para Startups, crowdfunding)

3.19 2.35 de 4 a 7 años

Metodología PRODUCE: Ventajas comparativas del intercambio comercial en la industria manufacturera

Fuente: Desempeño Exportador del Sector Manufactura por Intensidad Tecnológica 2015

Se utilizó el Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR). Este indicador permitedeterminar si una actividad industrial es competitiva con potencial o es unaindustria importadora carente de competitividad frente a otros mercados.

Se ha seleccionado las principales actividades industriales no primarias, así comoprimarias, con mayor actividad exportadora para el país, según datos del año 2014.Además, se requirió identificar a los principales socios comerciales del Perú, estocon el objeto de medir las ventajas en el flujo comercial bilateral.

Metodología PRODUCE: Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)

Son utilizados para analizar las ventajas o desventajas comparativas de los intercambios comercialesde un país con sus socios comerciales o diversos grupos de países. Su versión más simple es la de laBalanza Comercial Relativa, formalmente:

Donde: X son las exportaciones, M las importaciones; el subíndice k corresponde a los productos, elsubíndice i al país de origen, el subíndice j al país de destino, el subíndice w al mundo, y el subíndice tal período.El índice puede tomar valores positivos o negativos. Un índice negativo/positivo será indicativo deun déficit/superávit en el total del comercio, y expresa una ventaja/desventaja en los intercambioscomerciales. Es decir, un índice de BCR mayor que cero será indicativo de la existencia de un sectorcompetitivo con potencial, y un índice negativo, de un sector importador neto carente decompetitividad frente a terceros mercados.


Metodología PRODUCE: Resultados (1)

Socio CIIU Industria rev. 3 Industria 2005 2010 2014

EE.UU.

2010 Acerrado y acepilladura de madera + + +

2411 Productos químicos básicos - - -

2424 Productos de limpieza y tocador + - -

2520 Productos plásticos - - -

3691 Joyas y artículos conexos + + +

CHINA

1513Frutas y legumbres preparados o conservados

- - -

1711 Hilados y tejidos textiles - - -

1730 Tejidos y articulos de punto y ganchillo - - -

1810 Prendas de vestir - - -

2411 Productos químicos básicos - - -

Indicador de Balanza Comercial Relativa para la industria manufacturera no primaria, 2005, 2010, 2014


Metodología PRODUCE: Resultados (2)

SocioCIIU Industria

rev. 3Industria 2005 2010 2014

BRASIL

1513 Frutas y legumbres preparados o conservados + + +

1711 Hilados y tejidos textiles - + +

1730 Tejidos y artículos de punto y ganchillo - + +

2411 Productos químicos básicos - + +

2424 Productos de limpieza y tocador - - -

CHILE

1513 Frutas y legumbres preparados o conservados - - -

1711 Hilados y tejidos textiles + + +

2010 Acerrado y acepilladura de madera - - -

2411 Productos químicos básicos + + +

2520 Productos plásticos - - +

COLOMBIA

1711 Hilados y tejidos textiles + + +

1730 Tejidos y articulos de punto y ganchillo + + +

1810 Prendas de vestir - - -

2424 Productos de limpieza y tocador - - -

2520 Productos plásticos - + +

Indicador de Balanza Comercial Relativa para la industria manufacturera no primaria, 2005, 2010, 2014


CONCLUSIONES


De las dos metodologías revisadas, la primera de naturaleza cualitativa por encuesta a expertos; y lasegunda, de una naturaleza cuantitativa para ver las ventajas comparativas de la industriamanufacturera, se puede concluir que los sectores con mayor potencial son :

Alimentos• Conservación y envasado para alimentos• Tecnologías para la seguridad e inocuidad alimentaria• Producción de materias primas basadas en la biodiversidad

Textil• Industria textil derivada de fibras naturales• Tejidos y artículos de punto

CONCLUSIONES


Servicios• Servicios para la trazabilidad de los productos• Plataformas educativas e-learning• Servicios financieros avanzados• Comercio Electrónico (B2B y B2C)• Consultoría tecnológica y de innovación

Manufacturas• Acerrado y acepilladura de madera• Joyas y artículos conexos• Producción de materias primas basadas en la biodiversidad• Productos químicos• Productos plásticos

GRACIASDepartamento de Inteligencia de Mercados - PromPerú

metodologías para identificar sectores productivos

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