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CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE 1
MERCADO
MUNDIAL
DE
LACTEOSLicenciatura en Gestión Agropecuaria
Ingeniero AgrónomoFacultad de Ciencias Agrarias
CURSO 2017
Dr. JORGE WENZEL
CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE
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Publicado el jueves 10 de marzo del 2016 a las 19:19 hsEn entrevista con Dinámica Rural, el Ing. Agr. Marco Fava Neves, consultor brasileño de renombre internacional, dijo que la actual situación de precios bajos en los mercados lácteos no parece ser muy extensa en el tiempo, argumentando que “todos los informes sobre el desarrollo mundial, no son malos” y subrayó que “la economía del mundo en este año tiene una expectativa de desarrollo de 3.1%”. Mientras que para los próximos 10 años “el USDA prevé una situación mejor que en los pasados 10 años, por lo que no hay que pensar que el consumo disminuya”, afirmó el experto. Fava Neves reconoció que si bien hay un desajuste por una gran producción, “las proyecciones de mediano y largo plazo son buenas para los países productores y exportadores como Brasil y Uruguay”.Consultado por Martín Maidana sobre si es posible llevar adelante una lechería eficiente con altos costos de producción, Fava Neves señaló que “la estrategia cuando se tiene precios bajos “es siempre intentar el control de los costos y esfuerzos de diferenciación” sugiriendo que hay “muchas estrategias que se pueden instrumentar para sobrellevar momentos complicados”. A su vez, el experto resaltó que cuando tenemos estas situaciones “lo mejor es trabajar colectivamente utilizando cooperativas y reduciendo los costos”.
http://www.espectador.com/agro/332437/
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RELEVANCIA CARACTERISTICAS
OFERTA DEMANDA
PRECIO
PERSPECTIVAS
TENDENCIAS
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BIBLIOGRAFÍA• DIEA: Serie Estadística del Sector Lácteo
• DIEA: Serie Producción Lechera en el Uruguay
• IICA: Uruguay Agroalimentario en cifras “Lácteos Secc I
• INALE: www.inale.org
• James,R et al.: Escenario 1º Taller PEL “Futuro de la Lechería Mundial”
• OPYPA: Vidal M.E.:Producción Lechera Situación y Perspectivas
• USDA: Dairy World Markets & Trade
• FAO: Food Outlook. Global Market Analysis.
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CARACTERÍSTICAS del mercado
mundial de lácteos
Es una
cadena muy protegida
debido a ciertas
características relevantes
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Cadena•En proceso de concentración
•Es parte del sistema agroalimentario
•En competencia con otras agroindustrias
•Con fuerte impacto social y regional
• Generación de empleo
• Ocupación territorial
• Seguridad alimentaria
OFERTAen el mercado mundial de
lácteos
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http://www.fao.org/assets/infographics/FAO-Infographic-milk-facts-es
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http://www.fao.org/assets/infographics/FAO-Infographic-milk-facts-es
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1,000 T Metricas
Producción de
leche fluida2012 2013 2014 2015
Crecimiento
13/14 14/15
Estados Unidos 90.962 91,277 93,461 96,252 1,8% 3,0%
Sud América 43,169 44,313 44,450 46,246 3,2% 4,0%
Unión Europea 139.000 140,100 144,000 146,060 0,6% 0,0%
Asia 95,731 99,360 105,085 108,350 5,2% 3,0%
Oceanía 30,378 29,600 31,350 31,920 4,1% 1,0%
TOTAL PAISES
SELECCIONADOS462.039 466.255 479.529 482,695 2,2% 2,0%
Fuente: USDA FAS post reports, official statistics, and office research Dec 2014Tomado de DIEA Serie de Trabajos Especiales Nº 324
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RESIDUAL: Se comercializa solo entre el 8 y el 9 % de la producción total mundial
http://www.fao.org/fileadmin/
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http://www.fao.org/fileadmin/
CONCENTRADA: 3 regiones :Unión EuropeaEstados UnidosOceaníason responsables de un 70 % de las exportaciones
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ACOTADA: Pocos productos responden por la casi totalidad de las exportaciones: Leche en Polvo enteraLeche en Polvo descremadaMantecaQuesos
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CENTRALIZADA
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Principales empresa lácteas de América Latina (2013)
Fuente: MilkPoint, en base a www.agricultura.gov.br
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COMPETITIVODominado por transacciones de commodities
Competencia con sustitutos lácteos
Con otros alimentos
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OFERTA EXPORTADORA
•RESIDUAL
•CONCENTRADA
•ACOTADA
•COMPETITIVA
•CENTRALIZADA
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La demanda de lácteos se rige
por:
DEMANDA MUNDIAL DE LÁCTEOS
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DEMANDA
CUANTA GENTE CONSUME LACTEOS
CUANTO CONSUME CADA UNOConsumo per cápita
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CUANTA GENTE CONSUME LACTEOS
POBLACION
Los países en desarrollo tienen mayor crecimiento poblacional
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Los hábitos alimenticios están definidos por
La urbanizaciónla edadla religiónla saludel consumo de sustitutivos de derivados lácteos
Nuevos enfoques
alimentos saludablesalimentos de conveniencianaturales y frescosvariedad de sabores y gustos
CONSUMO
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CIUDADES CON MÁS DE 10: DE HABITANTES (2050)
LecheFuente: Chrysalix
Consumo por habitante
• Los países industrializados tienen mayor consumo per cápita
• Depende de:
– El poder adquisitivo de la población
– Competencia con otros alimentos
– Las políticas gubernamentales de apoyo al consumo de determinados alimentos
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25Laurina Nelson
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CONSUMO PER CÁPITA DE LÁCTEOS
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VARIACIÓN EN EL CONSUMO
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DEMANDA
POBLACION
70%
Liderada por Países en desarrollo
CONSUMO PER CAPITA
30%
Liderada por Países desarrollados
Poder adquisitivo
Ingreso
Políticas proteccionistas
Incentivos
Hábitos alimenticios
Urbanización
Edad
Salud
Culturas
DEMANDA MUNDIAL DE LÁCTEOS
Altamente elástica con respecto a la situación económica
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PRECIOS
La DEMANDA esAltamente elástica con
respecto a la situación económica
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• Los precios internacionales de lácteos se caracterizan por
• Alta volatilidad - Coyunturas
• Altos niveles de protección
• Políticas de subsidios (UE, EEUU)
• Tipo de cambio
• Apoyos gubernamentales al desarrollo del sector
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CAUSAS DE LA VOLATILIDAD• Lo reducido del Mercado Internacional (6-8%)
• Cambios climáticos
• Cambios en los costos de los insumos
• Economía global
• Nuevas formas de comercialización de
commodities (burbujas)
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• Cambios estructurales en los mercados
• Incertidumbre
• Se continúa produciendo a pesar de los
precios
• Economías cerradas trasladan menos las
variaciones de precios que las abiertas
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La baja en los precios internacionales tuvo sus fundamentos en un menor crecimiento económico a nivel mundial, sumado a una importante acumulación de stocks de leche en polvo en China y una restricción impuesta en Rusia a las importaciones de alimentos. En consecuencia, la demanda de productos lácteos cayó, en un contexto de producción creciente, con un desbalance entre oferta y demanda que presionó a la baja los precios.
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PERSPECTIVAS
• Diferenciar las
tendencias estructurales
de los elementos
coyunturales
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TENDENCIAS
ESTRUCTURALES• Sobre la DEMANDA
– Fuerte incremento de la demanda de
países en desarrollo
• Crecimiento de la población
• Mejora del ingreso per cápita
• Urbanización
• Políticas dirigidas a reducir los índices
de pobreza
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• Saturación del consumo en países
desarrollados
–consumo de leche y productos lácteos
están próximos a la saturación
–el crecimiento del consumo será muy
reducido
–asociado principalmente con los
cambios que puedan producirse en el
tipo y la forma de los productos
lácteos
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• Los sustitutos de derivados lácteos
• Incremento del precio de los cereales
–creciente uso de biocombustibles
– la menor respuesta de la
producción de cereales y
oleaginosos
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• Países industrializados continuarán concentrando la demanda
• Países en desarrollo liderarán su ritmo de crecimiento
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Sobre la OFERTA
• Reformas en las políticas agrícolas
• Preocupación por el medio
ambiente y la conservación de los
recursos naturales
• Cambios en las políticas de
subsidio y apoyos a la producción
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• El cambio climático
• Aumento de los costos de
producción
–Precios del petróleo vigentes
–Disminución del área
–Sistemas pastoriles limitados
–Innovaciones tecnológicas
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ALIMENTOS
• DEMANDA: China, India, Japón, Corea, Hong Kong y la Federación Rusa se han convertido en los principales demandantes, representando el 80% de la importaciones netas del mundo
• OFERTA: los principales proveedores son Brasil, Argentina, Australia y Nueva Zelanda, con más del 80% de las exportaciones.
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ELEMENTOS
COYUNTURALES• Precio de los productos lácteos
• El precio del petróleo
• Valor del dólar
• Reservas mundiales de cereales
• Valor de los cereales
• Situación zoosanitaria
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PERSPECTIVA
• Potencial crecimiento del consumo de
productos lácteos y derivados será mayor
que la oferta
• La demanda de lácteos en el mundo
crecerá entre 12 y 14 millones de
toneladas de leche en la década 2010/20
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• La demanda deberá ser abastecido por los
países hoy exportadores
• El hemisferio sur puede aportar de 5,0–6,0
millones de tons.
• Los 7–8 millones de toneladas restantes para
cubrir la demanda deberán provenir del
hemisferio norte
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• Los márgenes en el Hemisferio sur serán
mayores que en el pasado y superiores a
los del Norte en los productos de
exportación en el período 2010-2020
• Los insumos de producción también serán
superiores.
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• La mayor parte del crecimiento del
mercado (60%) será suministrado por
las zonas competitivas del hemisferio
norte
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RANGOS DE PRECIOS
• Los precios futuros estarán
determinados por:
–el cambio estructural de la oferta y
demanda
–factores de corto plazo que
generan inestabilidad
–la creciente presencia de
alimentos sustitutivos de
derivados lácteos
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• Se espera que, en el mediano plazo, los
precios de la leche al productor oscilen
entre los 28 y 32 (+/-3) centavos de dólar.
• Los sistemas de producción deberán tener
en cuenta que los precios se ubicarán en
promedio por encima de los históricos,
pero también deberán tomar en cuenta la
volatilidad de los precios de los insumos
de producción
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