Las NegociacionesLas Negociaciones Comerciales de Comerciales de Argentina y las exportaciones de la Argentina y las exportaciones de la

Provincia de Provincia de CorrientesCorrientes

Daniel Berrettoni

Programa

“Cancillería en el Interior” Corrientes, 21 de abril de 2005

NEA: estructura productivaNEA: estructura productiva (en %)(en %)

Participación en elPIB Nacional * (%)

Chaco 1.24 10.75 19.21 70.04

Misiones 1.34 8.69 26.02 65.14

Corrientes 1.29 10.48 29.79 60.73

Formosa 0.59 13.3 17.6 69.1

Total NEA 4.46 10.39 23.87 65.75

Fuente: INDEC

Provincias Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

* PBI 1993

NEA: exportaciones por provincia NEA: exportaciones por provincia Enero-Septiembre 2004Enero-Septiembre 2004

Mill. de dólares % expo NEA % expo Arg.

Chaco 173 31% 0.7%

Misiones 287 52% 1.1%

Corrientes 80 14% 0.3%

Formosa 15 3% 0.1%

Total NEA 555 100% 2.2%

Fuente: CEI en base a INDEC

NEA: exportaciones por grandes rubros NEA: exportaciones por grandes rubros (en %)(en %)

Enero-Septiembre 2004Enero-Septiembre 2004

Primarios MOA MOI Combustibles

Chaco 81% 17% 2% 0%

Misiones 13% 47% 41% 0%

Corrientes 61% 28% 11% 0%

Formosa 20% 3% 2% 74%

Total NEA 41% 33% 23% 2%

Fuente: CEI en base a INDEC

Corrientes: Principales productos de exportaciónCorrientes: Principales productos de exportaciónEnero-Septiembre 2004Enero-Septiembre 2004

Miles de USD % expo Corrientes

Arroz 22.072 28%

Madera perfilada longitudinalmente 10.519 13%

Naranjas 9.786 12%

Mandarinas 8.061 10%

Hilados de algodón 4.275 5%

Madera aserrada o desbastada 3.740 5%

Limones 3.621 5%

Tabaco en rama o sin elaborar 3.192 4%

Tejidos de algodón 2.401 3%

Yerba mate 1.895 2%

Total Primeros 10 productos 69.562 87%

Fuente: CEI en base a INDEC

Corrientes: principales destinos de exportación Corrientes: principales destinos de exportación Enero-Septiembre 2004Enero-Septiembre 2004

Miles de USD % expo Corrientes

Brasil 25.609 32%

Estados Unidos 16.220 20%

Países Bajos 5.539 7%

Rusia 4.803 6%

España 3.951 5%

Reino Unido 3.398 4%

Bélgica 2.469 3%

Paraguay 1.816 2%

Italia 1.656 2%

Chile 1.432 2%

Total 66.892 84%Fuente: CEI en base a INDEC

Corrientes: principales productos Corrientes: principales productos de exportación a Brasilde exportación a Brasil Enero-Septiembre 2004Enero-Septiembre 2004

miles de dólares Participación Arancel extra MCS

Arroz 21,622 84.4 9.4

Hilados de algodón 2,587 10.1 14.0

Tejidos de algodón 481 1.9 18.0

Hilados de fibras sintéticas 437 1.7 15.3

Desperdicios de algodón 204 0.8 6.0

Frutas u otros frutos 122 0.5 14.0

Hilados de fibras artificilaes discontinuas 89 0.3 16.0

Lana sin cardar ni peinar 34 0.1 8.0

Fuente: INDEC y SECEXProm Arancel: 10.7

Corrientes: principales productos deCorrientes: principales productos de exportación a Estados Unidos exportación a Estados Unidos

Enero-Septiembre 2004Enero-Septiembre 2004

miles de dólares Participación

Madera perfilada 10,473 64.6

Madera aserrada 2,075 12.8

Tabaco 1,991 12.3

Madera contrachapada 657 4.1

Otras manufacturas de madera 512 3.2

Yerba 174 1.1

Hilados de algodón 68 0.4

Artículos de orfebrería 61 0.4

Fuente: INDEC

Corrientes: principales productos deCorrientes: principales productos de exportación a la Unión Europea exportación a la Unión Europea

Enero-Septiembre 2004Enero-Septiembre 2004

miles de dólares Participación

Cítricos 13,989 71.5

Hilados de algodón 1,302 6.7

Lana 681 3.5

Otras manufacturas de madera 570 2.9

Madera contrachapada 569 2.9

Desperdicios de algodón 504 2.6

Miel natural 438 2.2

Tejidos de algodón 333 1.7

Fuente: INDEC

Barreras comerciales en la UEBarreras comerciales en la UE

Producto Arancel Medidas no arancelarias

Arroz 264 €/t ; 441€/t Ayuda interna

Madera perfilada 0%

Naranjas estacional Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Mandarinas estacional Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Hilados de algodón 4,4%

Madera aserrada 0%

Limones estacional Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Tabaco 18.4 MIN 22 €/100 kg/net MAX 24 €/100 kg/net

Tejidos de algodón 4.4%

Yerba Mate 0%

Barreras comerciales en EE.UUBarreras comerciales en EE.UU.

Producto Arancel Medidas no arancelarias

Arroz 1.4 cents/kg Ayuda interna

Madera perfilada 0.95

Naranjas 1.9 cents/kg Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Mandarinas 1.9 cents/kg Medidas sanitarias y fito-sanitarias

Hilados de algodón 8.71 Normas de origen

Madera aserrada 0

Limones 2.2 cents/kg Medidas sanitarias y fito-sanitarias

TabacoIntra-cuota 0%

Extra-cuota 350%

Tejidos de algodón 8.99

Yerba Mate 0

Derechos a las exportacionesDerechos a las exportaciones

Producto

Arroz 7.5%

Madera perfilada 5%

Naranjas 10%

Mandarinas 10%

Hilados de algodón 5%

Madera aserrada 5%

Limones 10%

Tabaco 10%

Tejidos de algodón 5%

Yerba Mate 5%

Indice de Crecimiento potencial Indice de Crecimiento potencial de las Exportacionesde las Exportaciones

Variables y ponderaciones:

• Existencia de barreras comerciales (0.33)

• Complementariedad Comercial (C.C.) (0.24)

• Calificación socio como cliente actual (0.16)

• Potencial de crecimiento físico de la producción (0.12)

• Barreras internas al crecimiento (0.12)

• Capacidad de redirigir exportaciones (0.06)

Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1. Donde 0 Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1. Donde 0 marca el nivel mínimo de oportunidad y 1 el máximo.marca el nivel mínimo de oportunidad y 1 el máximo.

Oportunidades para las exportaciones

Indice de potencial de crecimiento de exportaciones a mercados seleccionados

Productos Bolivia Canadá Chile EE.UU. México Perú UE

Hilado de algodón 0.6

Tejido de algodón 0.66 0.6

Arroz 0.96 0.66 0.96

Cítricos 0.54 0.66 0.9

Madera 0.66 0.48 0.66

Tabaco 0.42 0.9

Yerba mate

Indice de Amenaza de desplazamiento Indice de Amenaza de desplazamiento potencial de las exportacionespotencial de las exportaciones

Variables y ponderaciones:

•Existencia de barreras comerciales en Brasil (0.4)

•C.C. proveedor extranjero/Brasil (0.3)

•Brasil como cliente de ese proveedor extranjero (0.2)

•Brasil como cliente de la Argentina (0.1)

Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1. Donde 0 Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1. Donde 0 marca el nivel mínimo de amenaza y 1 el máximo.marca el nivel mínimo de amenaza y 1 el máximo.

Amenazas para las exportaciones

Indice de amenaza de desplazamiento potencial de exportaciones

Productos Brasil Paraguay Uruguay Chile

Hilado de algodón 1 (Perú)

Tejido de algodón 0,5 (EE.UU.) 0,8 (EE.UU.)

Arroz 1 (EE.UU.)

Cítricos

Madera

Tabaco 1 0,8 (EE.UU.) 0,9 (EE.UU.)

Yerba mate

1 El caso del tabaco presenta un ejemplo especial y es la potencial amenaza de desplazamiento de nuestras exportaciones al mercado de EE.UU., hoy beneficiadas con un cupo. Utilizando una metodología diferente al resto de las mediciones de amenazas, se han determinado que una liberalización del mercado del Tabaco en EE.UU., en un escenario pesimista, amenaza al 74% de las actuales exportaciones argentinas a ese destino.

Indice de aumento potencial Indice de aumento potencial de Importacionesde Importaciones

Variables y ponderaciones:

• Existencia de barreras comerciales argentinas (0.33)

• Capacidad de desplazamiento de la producción interna (0.27)

• C.C. proveedor extranjero/Argentina (0.2)

• Peso proveedor extranjero en impo argentinas (0.13)

• VCR Brasil sin la Argentina (0.07)

Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1. Donde 0 Es un indicador sintético que varía entre 0 y 1. Donde 0 marca el nivel mínimo de amenaza y 1 el máximo.marca el nivel mínimo de amenaza y 1 el máximo.

Aumento de importaciones

Indice de aumento potencial de importaciones

Productos EE.UU. Brasil Perú

Hilado de algodón 0.93

Tejido de algodón 0.8

Arroz

Cítricos

Madera 0.6

Tabaco 0.6

Yerba mate

Comentarios finales (I)Comentarios finales (I)

• Baja participación relativa de las exportaciones en el nivel de actividad de la Provincia.

• Las exportaciones están concentradas, tanto del punto de vista de los productos como de los mercados.

• El Mercosur absorbe alrededor del 35% de las exportaciones (Brasil suma el 32%), por lo cual debe prestarse atención a la pérdida de preferencias en dicho mercado (particularmente hilados y tejidos de algodón, donde Argentina tiene preferencias elevadas).

Comentarios finales (II)Comentarios finales (II)

• Existen oportunidades para ampliar exportaciones al NAFTA y a la UE.

• La expansión de las ventas a EE.UU. no depende tanto de reducción en aranceles.

• Productos en los que se presentan oportunidades de expansión de ventas externas, tienen especial importancia en la creación de empleo (Madera, Cítricos y Yerba e Hilados y Tejidos de algodón).

• En principio, ante un escenario de liberalización del comercio, existiría mayor presión de los productos provenientes del continente que de la UE.

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