Madrid – 11 febrero 2009

La Banca del Futuro

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Self Bank: Presentación del AcuerdoSr. Juan María Nin

Director General de “la Caixa”

3

Un nueva generación de banco on-line

El primer banco creado para el siglo XXI

Fundado por 2 de los mayores y más sólidos grupos bancarios europeos “la Caixa” Société Générale, a través de Boursorama

Nace una nueva forma de hacer banca por Internet El mejor producto y el mejor servicio por Internet Presencia física a través de más de 8.100 puntos de servicio

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Una institución de referencia

Liderazgo en banca minorista

en España

La mejor cartera de

participadas

Sólido perfil de riesgo

« la Caixa » : líder en banca minorista

1ª caja de ahorros del mundo3r grupo financiero español

10% cuota de mercadoGestión multicanal

Criteria Caixa Corp

Inversión crediticia diversificada y con garantías

Liquidez: 22.262 MM€, 8,5% de los activos

Solvencia: 8,8% de Core Capital

5

Clientes (millones)

Empleados

Oficinas

Cajeros

Tarjetas

Clientes banca online (millones)

10,7

27.818

5.530

8.113

10,3

5,5

Clientes banca móvil(millones)

1

Gran fortaleza comercial ...

12,2%

17,6%

28,7%

10,6%

7,0%

14,1%

12,0%

9,6%

13,9%

Oficinas

Tarjetas

Internet

Depósitos

F. inversión

P. pensión

Seguros vida

Créditos

Nóminas

+0,3

+0,1

+2,0

+0,4

+1,5

+2,7

-0,3

+0,3

+0,4

... con mejora generalizada de cuotasCuotas de mercado y variación interanual

Med

ios

Neg

ocio

Con fuerte posicionamiento y elevado potencial

1

1

1

2

3

1

1

2

1

6

...y ocupa la 2ª posición internacional, sólo por detrás de BofA en EEUU

“la Caixa” lidera la banca on-line española...

Fuente: Nielsen nov ’08 sobre acceso desde Hogar en España.

1º2º3º4º5º

28,7%

17,7%

11,8%

11,0%

10,4%

Liderazgo en banca online por móviles

1 Millón de clientes de los servicios móviles de “la Caixa”

Amplia experiencia y liderazgo en Banca on-lineLíder de banca online en España en penetración de usuarios de servicios bancarios (Nielsen NetRating España, Europa y EEUU)

Fuente: Nielsen set ’08 sobre panel de Hogar+Trabajo de España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y EEUU

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”la Caixa” es líder en calidad en servicios de Internet según

AQMETRIX España califica los servicios financieros por internet en 6 áreas de negocio:

Verano 08

Area Negocio ParticularesParticulares 1º (A1A1) 1º (A1A1)

Banca Personal 1º (A1A1) 2º (A1A1)

Broker 1º (A1A1) 1º (A1A1)

Empresas

Profesionales

Comercio Exterior

Verano 08

Particulares

Banca Personal

Broker

Area Negocio EmpresesEmpresas 1º (A1A1) 1º (A1A1)

Profesionales 1º (A1A1) 1º (A1A1)

Comercio Exterior 1º (A1A1) 1º (A1A1)1ºOtoño’08

AQMETRIX Internacional : en el área de Particulares EUROPA compiten entidades que orientan su oferta a satisfacer las necesidades financieras de los clientes particulares

Liderazgo en calidad en canales electrónicos

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Vehículo para la expansión internacional en un proyecto europeo de banca por Internet a través de Criteria CaixaCorp.

En el desarrollo de una banca por Internet que complementa la estrategia de penetración de “la Caixa” en el mercado minorista.

Accionistas

Boursorama tiene un doble papel en la estrategia del Grupo “la Caixa”

¿ Por qué Boursorama ?

Partner Internacional

Partner local

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La apuesta por la innovación de la mano de “la Caixa” y Société Générale permite el desarrollo de un nuevo modelo

Internet

Multicanal

Canal de relación con el

cliente

Calidad del servicio

Bajo nivel de servicio Alto nivel

de servicio

Banca Tradicional

Nace una nueva forma de hacer banca por Internet, que combina lo mejor de cada modelo :

Banca Online

Mejor servicio y producto por Internet

Presencia física a través de más de 8.100 puntos de servicio

Self Bank : una nueva forma de banca on-line

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Productos para comercializar (planes, fondos, hipotecas y tarjetas)

Servicio a los clientes a través de la red de cajeros

Capacidad de captación comercial a través de canales electrónicos

Sinergias operativas en los procesos de negocio

Se crea una sociedad para competir en el sector de la banca por internet, con una estructura accionaral del 51% Boursorama y del 49% “la Caixa”

Acuerdo de colaboración

Cada una de les entidades contribuye con:

Boursorama “la Caixa”

Experiencia Internacional

Know-how en gestión Banca Online

Know-how en gestión de portales

Su negocio actual en España

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Société Générale : solidez y visión estratégicaSr. Jacques Ripoll

Director de la Estrategia de Société Générale

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Société Générale, uno de los primeros grupos bancarios europeos...

Presencia en 82 países 151.000 empleados 9no banco por capitalización en bolsa

(Europa, Datastream 01/01/2009)

102008 Sept. BHFM Panorama presentation – internal use

DIVERSIFIED RISKSDIVERSIFIED RISKS

Breakdown of Breakdown of balancebalance--sheetsheet commitmentscommitments by zone by zone atat 12/31/2007 12/31/2007 ((excludingexcluding unconsolidatedunconsolidated & & equityequity methodmethod))

French Overseas

BHFMBHFM……

MediterraneanBasin

Africa

BUSI NESS MODEL

68 %

19 %

9% 4%

Europe

232008 Sept. BHFM Panorama presentation – internal use

INTERNATIONAL NETWORKSINTERNATIONAL NETWORKSBHFMBHFM……

TODAY OVERVI EW

Overseas French Polynesia French West Indies New Caledonia Reunion / Mayotte

Africa Benin Burkina Faso Cameroon Chad Côte d’Ivoire Ghana Guinea Equatorial Guinea Madagascar Mauritania Senegal

MediterraneanBasin Algeria Egypt Jordan Lebanon Morocco Tunisia

Europe Albania Belarus Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Georgia Greece

Macedonia (FYROM)

Moldova Montenegro Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Asia China Vietnam

SG: un banco sólido con una base retail importante

Un balance sólido Tier One Capital de 29 GEUR Capital ratio de 11.7% y Tier 1 ratio de

8.5% (Basel II Q3 2008)

Loan / deposit ratio de 1,16 (Q2 2008)

Una base de clientes amplia 27 millones de clientes retail (9.4

millones en Francia) 6 600 oficinas (3 000 en Francia)

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Société Générale se apoya en valores de profesionalismo, trabajo en equipo e innovación para edificar colaboraciones sólidas con otros grandes bancos minoristas.

Joint - venture con el grupo Crédit Agricole en corretaje de productos derivados para clientes institucionales (Newedge)

Joint - venture con La Banque Postale en Crédito al consumo y en banca electrónica Empresas conjuntas con el grupo « la Caixa »

– en Francia fusión de CaixaBank France con Boursorama en 2006– en España inauguración de Self Bank en 2009…

SG: experiencia de joint ventures y dedicación al online banking

…y sostener el desarrollo europeo ordenado de su filial Boursorama centrado sobre cuatro grandes países

2005, Inglaterra, adquisición de Squaregain, entidad británica del alemán Comdirect 2006, Francia, fusión con Caixa Bank France 2007, Alemania, adquisición de Onvista, 1º web portal de información financiera

2009, España, JV Self Bank con « la Caixa »

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299.000 cuentas

Portal financiero número 1

3 M usuarios únicos / mes

Portal financiero número 1

1 M usuarios únicos / mes

22.000 cuentas

212.000 cuentas

24.000 cuentas

• 557.000 cuentas• En posiciones de liderazgo en aquellos países donde se encuentra

Boursorama : unos de los principales competidores en banca on-line en Europa

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Primer banco online en Francia

Modelo de negocio de banca on-line muy diversificado

Modelo de Media / Bank

13 años de experiencia

50 M€ de beneficio neto

Tier 1 ratio de 16,6%

Desglose de Ingresos T3 08

Boursorama : primer banco on-line en Francia

Otros

Broker

Banca

Depósitos

Medios

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Self Bank : la Banca del FuturoSr. Andrea Gardella

Presidente - Director General de Self Bank

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Mercado grande (25.000 M€ de depósitos, ca. 3M clientes) y en fuerte crecimiento

Mercado muy competitivo : ING Direct, Open Bank, Uno-e, Popular-e, I-Banesto – el último en llegar

Todavía hay sitio para nuevos competidores, siempre que se respeten unos principios clave Reducida estructura de costes (automatización, ausencia de red de

oficinas, procesos transaccionales realizados online por el cliente…) Simplificación de la oferta comercial (eliminación de ofertas a medida) Competitividad de la oferta Obsesión con el servicio al cliente

Un potencial de crecimiento importante

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De dónde venimos : Self Trade Bank

En España desde el 1999, dos Centros de Inversión (MAD y BCN)

“Premio 100 mejores ideas 2008” (I+D+I)

“Mejor broker online 2006” (Emergia)

Algunas cifras de negocio:

• 196.000 trades en el 2008

• >40 M€ de efectivo depositado por los clientes

• >24.000 cuentas, 2.200abiertas en el 2008

• 108 M€ invertidos enFondos, 69 M€ en acciones

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De dónde venimos : Self Trade Bank

10% reconocimiento de marca en el público objetivo

Alta satisfacción de clientes (4 sobre 5)

Servicios de trading muy especializados y profesionales

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A dónde vamos : Self Bank

Objetivo : ir a un mercado más amplio, y rentable...

…sin renunciar a nuestras raíces (inversiones / ahorro)

Seguiremos innovando en bolsa : Alquila tus acciones (T4 2008) ! Producto bolsero XXX, la semana que viene !

Seguiremos ofreciendo los mejores fondos del mercado

Añadimos un ladrillo “bancario” al edificio

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Self Bank no será « otro banco on-line »

Lo mejor de internet : Satisfacción general de la Web : 7.04 / 10 Máxima seguridad, 7 / 24 / 365 :

– Percepción por parte de los clientes : 7.91 / 10– Auditorías IT, Self Protect…

Calidad del call center :– Resolución incidencia al 1er contacto : 79%– El 79% nos considera mejores que la media, el 84% nos recomienda

Lo mejor del “brick and mortar” : Sacar efectivo en más de 8.100 cajeros / 5.500 oficinas Cajeros personalizados, multitud de funcionalidades

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Boursorama aporta Know-how en online banking a nivel europeo Experiencia en gestión eficiente del coste de adquisición de

clientes online Equipo de management experimentado Selftrade (24.000 cuentas de trading y ahorro en España) Sólida plataforma de IT (CRM, OMS, EDS, Website)

Qué aporta Boursorama a Self Bank

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Sólida y eficiente gestión de la web

>3 M de usuarios únicos / mes en Francia, y >1 M en Alemania

Hosting centralizado para reducir costes

Experiencia en gestión de websites de elevado tráfico

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El único banco por internet con presencia física en 8.100 puntos de servicio, a través de la red de cajeros de “la Caixa”.

Qué aporta “la Caixa” a Self Bank :

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Disposición de efectivo a crédito/débito

Ingresos Venta de entradas

Los clientes de Self Bank acceden a una amplia oferta de servicios que complementan al servicio on-line

Qué aporta “la Caixa” a Self Bank :

Funcionalidades como:

Consultas de cuentas y movimientos

Cambio de modalidad de pago de una liquidación (aplazamiento)

y además:

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Self Bank tendrá las “mejores tarjetas” del mercado, operadas por “la Caixa”, con el mejor servicio y la máxima seguridad:

“la Caixa” es la entidad financiera líder en cuota de mercado en España y octava a nivel europeo

Apuesta por la calidad, la innovación y la seguridad ante todo. Self Bank dispondrá de la más amplia colección de tarjetas del mercado y un exclusivo servicio de protección contra el fraude (SELFPROTECT)

Self Bank dispondrá de las tarjetas con el menor índice de reclamación del mercado

Qué aporta “la Caixa” a Self Bank :

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Activo, comercialización del préstamo hipotecario de “la Caixa” solicitado a través de la web de SelfBank

Selección de los mejores Fondos de Inversión de “la Caixa”, de Renta Fija, Mixtos, Variables y Globales, gestionados por InverCaixa

Planes de Pensiones de Renta Fija y Variable y Seguros gestionados por el Grupo CaiFor

Self Bank se apoyará en la experiencia y la calidad de los productos de “la Caixa” para completar su oferta

Qué aporta “la Caixa” a Self Bank :

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Una predisposición genética para la innovación “la Caixa” :

– CaixaProtect : Confianza en canales electrónicos– Mis Finanzas : 1r gestor de finanzas personales– Tarjetas : formas, Magnum, etc.

Boursorama : – Business model : media / broker / banco– easy-chèque, cash@dom, alta biométrico– Portal en Web 2.0, TradingBird

Self Bank : – Ayer : Warrants, Quintuplica… – Hoy : Alquila-tus-acciones, Volumen Oculto, WinTools…– Mañana : Producto bolsero XXX, Self Protect, y más en el pipeline !

Self Bank no será « otro banco on-line »

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La Banca del Futuro

GRACIAS