Hidrovia Gestión Publica y Empresarial Sostenibles para el Desarrollo

Logístico-Portuario de Argentina

Jornada “OPTIMIZACIÓN OPERATIVA E

INSTITUCIONAL DE LA HIDROVÍA”

Bolsa de Comercio de Rosario 22 de mayo de 2008 - 9:30 hs.

Ing. Gustavo Anschutzpresidencia@aippyc.org

Conceptos del Desarrollo Logístico Portuario : Logística Marítima

Puerto GATEWAY

Puerto HUB

Ruta Internacional (ERTW)

Rutas SSS

Puerto FEEDER 2

Puerto FEEDER 1

Puerto FEEDER 3

Puerto SPOKE

Capital Ciudad Ciudad HINTERLAND

Land Bridge

FORELAND

CONCEPTOS MARITIMOS

Puerto Hub

Puerto Gateway

Puerto Feeder

Puerto Spoke

Land Bridge

Foreland /Hinterland

Centro

De Consumo

Centro

De Producción

Ciudad -Puerto

PlataformaLogística

Metropoli Interior

Cliente

Cliente

Cliente Puerto Seco

Flujos de transporte marítimo

CORREDORLOGISTICO

Metropoli Interior

HINTERLAND

CONCEPTOS MARITIMOS-TERRESTRESRelaciónPuerto–CiudadPlataformasLogísticasCorredoresLogísticosPuertosSecosHinterland

Conceptos del Desarrollo Logístico Portuario : Logística Terrestre

Centro

De Consumo

Centro

De Producción

¿Demanda de Calados?

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

15 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Buques Portacontenedores Entrados a la Vía Navegble Santa Fe-Oceano - Año 2004 - Por rangos de Calado (pies)

Cal (pies)

Nº Buques

0

50

100

150

200

250

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

15 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Buques Portacontenedores Entrados a la Vía Navegble Santa Fe-Oceano - Año 1996 - Por rangos de Calado (pies)

Cal (pies)

Nº Buques

Mega Containers Carriers

Y En el Mundo:

Planes de Dragado vs. Capacidad Planes de Dragado Anuales. Brasil

TOTAL Manutención Profundización DerrocamientoAño2000 37.38 19.97 17.18 0.222001 35.40 22.14 13.20 0.052002 47.10 23.81 23.06 0.252003 21.70 21.67 38.24 0.422004 44.06 15.30 28.60 0.162005 52.96 17.44 35.43 0.10

Promedio 39.77 20.06 25.95 0.20

Mill. m3 /año

Empresa Draga TipoVol. Cantara

(m3)

Rendim.Medio

Estimadom3/dia

Dias, Operación Anuales (x) Vol. (m3) Posible

Copacabana Hopper 5000 18000 155 2,790,000Recreio Das Bandeirantes Hopper 1300 7500 155 1,162,500Ipanema Hopper 800 5000 155 775,000Leblon Hopper 800 5000 155 775,000Brasil Hopper 400 3000 155 465,000Boa Vista I Hopper 5600 20000 155 3,100,000Macapá Hopper 5600 20000 155 3,100,000Votzee Hopper 790 5000 155 775,000Virginia Hopper 750 5000 155 775,000

SDC do Brasil Hang Jung 3001 Hopper 5000 18000 155 2,790,000TOTAL MAXIMO A OPERAR (todas las dragas) 16,507,500TOTAL DRAGAS HOPPER MEDIANAS (mas de 5000 m3 cantara) 11,780,000Fuente: Elaboración Propia , dragados en Brasil y similares en Paises de Latinoamerica(x) Incluye Paradas entre tiempos administrativos de contratación (150 dias) y paradas por reparaciones (30 dias)

Bandeirantes

Dragaport

Enterpa

•Históricamente Solo se han podido ejecutar el 30% de los Planes

•La Capacidad del sistema de dragado en Brasil sería del 30% (2005)

Capacidad Regional de Dragado

•Boskalis Internacional BV www.boskalis.com•Dredging Internacional BV www.dredging.com•Jan de Nul www.jandenul.com•Great Lakes Dredge & Dock www.gldd.com•Ballast Ham –Van Oord www.vanoord.com

Empresas Presentes en Latinoamérica: 80% del Market Share Mundial

Dragas HOPPER Capacidad Cant. Dragas %Dragas de mas de 20000 115.981 4 25%Dragas de 10000 a 20000 170.077 12 36%Dragas de 5000 a 10000 95.494 13 20%Dragas de 3000 a 5000 67.188 17 14%Dragas de menos de 3000 22.548 15 5%TOTAL 471.288 61 100%Fuente: Sitios Web Oficiales de Jan de Nul, Boskalis y Dredging. www.jandenul.com ; www.boskalis.com, www.dredging.com

Gran Capacidad de Dragado

Mas el 20% de esta capacidad tiene base en Obras de Latinoamérica (94.200m3)

Hay muchas restricciones en la oferta actual de Dragas de Corte

GESTION: La Experiencia Argentina

• Ventajas:– Posibilidad de la legislación argentina que permite que las obras

de dragado puedan otorgarse en concesión por peaje, sean subsidiadas por el estado parcialmente o totalmente.

– Posibilidad de incluir obras de profundización y mantenimiento.– La auto-sustentabilidad de las obras demostrada pese a crisis

económicas fuertes (2002)– El sistema fue atractivo para que empresas de dragado

internacional comenzaran a estudiar proyectos en Latinoamérica e instalaran sedes o sucursales en otros países.

– La Autoridad Portuaria tuvo mucho mayor control (técnico y ambiental) de las vias navegables. Se conformó el Órgano de Control de Redragado y Señalización en forma especial.

– Se lleva a cabo un monitoreo ambiental permanente– La no exigencia de bandera nacional a las Dragas permitió

crecer el mercado de dragados. – El impacto económico de la obra fue muy fuerte.

El Impacto económico del Dragado•Se abrió el Mercado de Dragado de la Hidrovia a una competencia Internacional

•Se presentaron 5 consorcios formados por empresas internacionales y nacionales.

•La obra hasta el año 2006 demando 650 millones de U$S, financiada por peaje a Buques y un subsidio de 40 mill.U$S/año que aportó el Estado los primeros 4 años.(hasta 2001). Se profundizó de 24 pies a 32 pies. Se obtuvieron beneficios económicos directos de mas de 200 mill. U$S/año. Se recibieron nuevas inversiones en más de 2600 mill. U$S.

•Se obtuvieron mas de 100.000 nuevos empleos directos (en 10 años). La reducción de costos lograda se evaluó en mas de 8 U$S/ton de carga. El impacto del peaje a Buques es menor a 1 U$S/ton.

•Se expandió la frontera agrícola (zonas del Norte Argentino pudieron empezar a exportar sus productos vía hidrovía.

ESTRATEGIAS Y POLITICAS La eficiencia de un sistema sustentablede gestión de InfraestructurasCaso de Exito en Latinoamérica .La Hidrovía Argentina

( - )“Desviar fondos previstos para inversiones o mantenimiento de infraestructuras, para aplicaciones sociales directas, en forma sistemática, ha sido la peor de las soluciones, pues termina empobreciendo más a un País.”

1996 2004CIF U$S/TON U$S/TON

TRANSP. MARITIMO-

FLUVIAL

PUERTO

FOB

FAS

CHACRA

PRODUCTORORIGEN

TRANSPORTE INTERNO

PRODUCTOR

PUERTO

TRANSP. MARITIMO-

FLUVIAL

TRANSPORTE INTERNO

(+) Elegir un sistema sustentable de inversión y mantenimiento de infraestructuras , mejora la competitividad de un País y mejora los márgenes de producción, en definitiva, mejora la ecuación económica y social

Control Técnico y Ambiental Garantizado = Tecnología Aplicada a la Gestión

•GIS

•Simulación

•GPS/RFID

•VTS

Centro

De Consumo

•VTS para Control Trafico y Operaciones

•VTS para Control Trafico y Operaciones

SISTEMAS DE CONTRATACION DE OBRAS DE DRAGADOS

•Empresa Nacional de Dragado

•Dragas Propias de las Admin. Portuarias

•Dragas Empresas Privadas

1980

2000

Hoy

1era. Gen. Puertos

2da. Gen. Puertos

2da. A 4ta. Gen. Puertos

•Contratación de Obra Publica por m3

•Contratación por TIME CHARTERING

•Contratación por Resultados 5 años min.

•Concesión (10 años Mínimo)

• Contratar Dragados Por Resultados (niveles de servicio) por 5 años mínimo, incluyendo un paquete de servicios adicionales (Ayudas a las Navegación, VTS, etc) que garantice el Mantenimiento de Acceso Náutico.

• Buscar poder auto-financiar con recursos propios el Mantenimiento, y buscar fondos para las demás obras (Apertura, Derrocamiento, Dragados Ambientales, etc)

• Ejecutar Planes de Dragado Portuarios/Hidroviarios, a nivel País y presentarlos a las Autoridades para poder buscar fondos para atender los dragados no auto-financiados por la Administraciones Portuarias.

Tendencias Actuales

Conclusiones

• Gestión Publica en Transporte = Gestión Empresarial– Sector Público REGULADOR/FACILITADOR: NO INTERVENTOR– Sector privado: Operador, consolidación del modelo “Landlord”– Los modelos de contratación: a largo plazo para garantizar una

calidad de servicios permanentes– Papel subsidiario del Estado, si lo hay: pensado para lograr el mayor

impacto socio-económico para el País.

• Hidrovía Argentina como Desarrollo Logístico-Portuario– Acompañando proceso del inevitable proceso de Feederización del

transporte marítimo-fluvial que tendrá un Alto Impacto Positivo– Usar el transporte en Argentina en forma Racional!– Herramienta del sector productivo-logistico– Herramienta del Transporte Multimodal

Visión Sudamérica Sistema Visión Sudamérica Sistema HubHub--FeederFeeder

MON (0,42)

BA (1,2)

RG (0,67)

SAN (2,3)

SA(0,8)VAL (0,37)

CAL (0,87)

IQ (0,135)

GUA (0,6)

CAR(0,55)Main-Hub

12000/ 15000 Teus

Regional-Hub6000/ 8000 Teus

Feeder Marítimo1500/ 3000 Teus

Feeder Fluvial150 / 1500Teus Santos

(2,0

En Argentina:

Feederizacion = Federalización

“Feederización” = Federalización1. Por una razón externa a la politica de transporte en argentina, se

impulsa el transporte feeder maritimo y fluvial.

2. La hidrovia actual (Santa Fe-Océano) empieza a usarse como un Land Bridge para el desarrollo logistico-portuario

3. Se desconcentra el Mercado, pierde peso Buenos Aires sobre todo en la captación de cargas de Exportación y empieza a interactuar en un sistema mas Federal, esto es actuando en una cadena logística razonable en donde prima la verdadera economía del transporte.

4. El Papel de las Infraestructuras logísticas (Nodos), la dinámica de transbordos y el Transporte Multimodal (Modos) es vital para este nuevo esquema, se necesitan inversiones.

5. El Corredor Centro de Argentina (MZA-CBA-SFE) juega un papel clave en este proceso de modernización y en la interacción con el sistema hidroviario-portuario.

Necesidades Básicas Prioritarias

1. Concesionar (Dragado+Baliz) Tramo Hidrovia BarcaceraSanta Fe-Asunción, garantizando 12 pies-365 dias año-24 hsoperación continuada

2. Sistema RDLP (incluyendo Martin García, Parana Guazu y Bravo Talavera: 36 pies al cero)

3. Concesionar (Dragado+Baliz) Río Uruguay desde Concepción del Uruguay a RDLP, 32 pies

4. FFCC de Cargas : Ros-Cba-Mza-Val-Sgo (trasandino central) 5. FFCC Activar Ramales Transversales del Belgrano a

Resistencia

GRACIAS!

Ing. Gustavo Anschutzganschutz@tgisa.com.ar

ANEXO TECNICO

• DRAGADOS POR RESULTADOS

Sistema de Contratación de Dragados Por Resultados (1)

Perfil Actual (INICIAL)

Perfil Proyecto∆ P

1. Se Contrata por 5 años una Profundización (P) para llegar del Perfil Actual al Perfil de Proyecto y un Mantenimiento de dicho Perfil (Canal de Acceso, Antepuerto y Áreas de Maniobra: “No en Muelles”)

2. La Empresa Debe Garantizar en toda situación y en todo el plazo de la obra contar con el Perfil de Proyecto. Si en algún momento la Inspección de Obra detecta una Anormalidad (No se cuenta con el Perfil de Proyecto sino con Menor Profundidad), se ejecutan Penalidades con un Sistema de Multas, pudiendo llegar a la “Rescisión del Contrato”

3. La Empresa Cotiza un Precio Global por el total del volumen de Dragado de Profundización Previsto y el Mantenimiento por 5 años , y se paga en 60 cuotas iguales (con garantía de Pago)

Sistema de Contratación de Dragados Por Resultados (2)

Perfil Actual

Perfil Proyecto∆ P

4. Si en el momento de la Licitación no se cuentan con estudios de Sedimentación (cuanto será el Mantenimiento del Canal Profundizado –Perfil de Proyecto), puede optarse por pedir a las Empresas que lo estimen, en base a estudios internos propios con Modelos (tipo Mike 3 mas modulo sedimentación), abriendo para ello un DATA ROOM para que todos los oferentes tengan la misma información para la Estimación:

EDITAL Apertura

Ofertas

90 /120 días

Adjudicación

Batim. Inicio60 / 90 días

Sistema de Contratación de Dragados Por Resultados (3)

Perfil Actual

Perfil Proyecto∆ P

5. La Empresa Debe y Puede asumir el Riesgo del Volumen Estimado para Mantenimiento Anual, en un contrato a largo Plazo no debería ser significativo. Su experiencia juega a favor para ganar la Licitación, y gana quien menor Precio Global cotice, pues iría en su contra “sobre-dimensionar” este Volumen de Mantenimiento Anual .

6. El Proyecto de Profundización si deber estar definido y entregar a todos los oferentes la documentación técnica (Planos/ Cómputos(etc))

Profundización

Batim. Inicio

Mantenimiento

Años 1 2 3 4 50

Recomendaciones

Perfil Actual

Perfil Proyecto∆ P

1. Elegir un Sistema Mixto m3-resultados no es recomendable

2. Si bien se elige un sistema de dragados por resultados, se EXIGE contar con toda la información (m3, relevamientos para estudios, etc) me mejoren la calidad de datos y estudios pre-existentes

3. Contar con una Inspección de Obra profesionalizada que haga de Órgano de Control Técnico y Ambiental de las obras.

4. Adaptar a vuestras modalidades y legislación de contrataciones de cada País y hacer los Pliegos Técnicos y Legales para efectuar una Licitación Internacional.