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INFORME MERCADO AUTOTOMOTOR – JUNIO 2018

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CONTENIDO

Resultados Ventas Mes de Junio 2018 ...................................................................................... 3

Mercado de Livianos y Medianos ........................................................................................... 5

Evolución de las ventas a público Mercado de Livianos y Medianos .............................................. 5

Ventas a público por segmentos del Mercado de Livianos y Medianos – 2016/2018 .................... 9

Ventas a público por región del Mercado de Livianos y Medianos – Junio 2018 ......................... 10

Ventas a público por segmentos y región del Mercado de Livianos y Medianos – Junio 2018 ...... 9

Ventas a público por marcas del Mercado de Livianos y Medianos – Junio 2018 ........................ 12

Evolución de las ventas mayoristas de vehículos híbridos convencionales, híbridos enchufables y

eléctricos ........................................................................................................................................ 15

Mercado de Camiones ......................................................................................................... 17

Evolución de las ventas retail Mercado de Camiones ................................................................... 17

Ventas retail por marcas del Mercado de Camiones – Junio 2018 ............................................... 21

Mercado de Buses ................................................................................................................ 23

Evolución de las ventas retail Mercado de Buses ......................................................................... 23

Ventas retail por segmentos del Mercado de Buses – Junio 2018 ................................................ 27

Ventas retail por marcas del Mercado de Buses – Junio 2018 ...................................................... 28

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SECTOR AUTOMOTOR CHILENO CIERRA PRIMER SEMESTRE

CON TENDENCIA AL ALZA EN LAS VENTAS

Las principales razones del incremento de las ventas en los mercados de livianos y

medianos, y pesados, en forma general, están relacionadas con el crecimiento del IMACEC

del mes de mayo, que aumentó 4,9% (siguiendo la tendencia del mes anterior de 5,9%), lo

que analizado en los últimos doce meses, presenta un alza de 5,2%.

Producto de lo anterior, se mantiene los niveles de optimismo en los consumidores,

quienes, según datos del IPEC elaborado por GfK Adimark, perciben que la situación

económica familiar y personal está en su mejor momento en los últimos cuatro años.

Según el nuevo índice elaborado por la Sofofa y el Centro de Estudios Internacionales UC

(CEIUC), la inversión en vehículos y material de transporte tuvo un incremento de 12,5% a

doce meses, su mejor registro desde julio de 2017, mostrando tasas crecientes desde

febrero de este año.

La reactivación de los proyectos de inversión que requieren el uso de vehículos comerciales,

camiones, camionetas y buses para el traslado de personal, inciden positivamente en la

compra de este tipo de vehículos.

A su vez, la expectativa para comprar un vehículo, de acuerdo con las mediciones de GfK

Adimark, se mantiene en un nivel alto (45 puntos).

Mercado de vehículos Livianos y Medianos:

1. En el mes de junio del presente año se comercializaron 33.228 unidades de vehículos

nuevos, aumentando las ventas de este mercado en 21,6% en comparación al mismo

mes de 2017.

2. De esta forma, en el primer semestre de 2018 se totalizaron 202.130 unidades

vendidas, registrándose un crecimiento de 24,3% si se comparara con los mismos seis

meses del año pasado.

Además de las razones económicas antes comentadas, para los vehículos de este mercado

se mantiene la alta colocación de créditos de empresas especializadas y bancos, en este

último caso, a través de créditos de consumo.

4


4. Ventas por segmentos en junio 2018 y crecimiento en comparación al mismo mes de

2017:

Pasajeros: 81.435 unidades (+11,9%)

SUV: 69.578 unidades (+31,9%)

Camionetas: 32.107 unidades (+20,6%)

Comerciales: 19.010 unidades (+34,1%)

5. Regiones con mayores ventas acumuladas a junio de 2018:

Región Metropolitana: 120.444 unidades (+21%)

Valparaíso: 20.260 unidades (+24,4%)

Bío Bío: 16.231 unidades (+31,9%)

Los Lagos: 8.134 unidades (+27,3%)

Mercado de Camiones:

1. Este mercado experimentó un incremento en el mes pasado de 20,7%, al

comercializar 1.220 unidades nuevas, lo cual, en términos acumulado en los

primeros seis meses del año es de 16,9%, es decir, 7.117 unidades.

2. Históricamente, cuando la inversión, y las exportaciones mineras, industriales (celulosa y papel) o agroindustriales se incrementan, esto produce un efecto positivo a este mercado.

Mercado de Buses:

1. En el mes de junio se comercializaron 260 buses nuevos, lo que representa un

aumento en las ventas de 47,7% con respecto al mismo de 2017, totalizando en el

primer semestre 1.426 unidades, con un incremento de 23,5%.

2. En este mercado, todos los segmentos presentaron alzas en las unidades vendidas

respecto al año anterior, como se aprecia en la página 27 del presente informe.

3. En el caso de los taxibuses, el programa Cambia tu bus ha afectado de forma positiva

este segmento.

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VENTAS A PÚBLICO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS A JUNIO 2018

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ACUM JUN TOTAL ANUAL

2011 28.846 24.143 27.918 28.153 28.096 26.253 24.327 23.988 36.595 26.412 28.384 30.937 163.409 334.052

2012 27.513 23.701 26.245 25.315 28.105 26.411 26.448 26.951 32.068 34.175 29.399 32.495 157.290 338.826

2013 33.568 28.140 28.577 32.206 31.589 28.457 31.736 27.984 32.220 31.380 34.358 38.025 182.537 378.240

2014 34.224 25.716 27.801 26.698 25.289 25.797 27.561 30.846 29.753 25.459 24.286 34.164 165.525 337.594

2015 23.891 18.233 21.469 23.084 21.184 22.632 22.247 24.374 28.669 22.887 23.727 29.835 130.493 282.232

2016 25.484 21.571 23.053 22.401 24.002 23.636 22.528 24.544 32.377 25.552 28.730 31.662 140.147 305.540

2017 27.308 23.805 29.639 24.675 29.910 27.326 28.092 35.354 35.461 30.114 34.458 34.758 162.663 360.900

2018 35.322 29.427 33.355 35.470 35.328 33.228 202.130

Var. % 11/10 49,1% 37,1% 56,8% 26,8% 12,3% 20,8% 16,6% 33,3% 11,8% 9,6% 17,9% -2,7% 32,1% 21,4%

Var. % 12/11 -4,6% -1,8% -6,0% -10,1% 0,0% 0,6% 8,7% 12,4% -12,4% 29,4% 3,6% 5,0% -3,7% 1,4%

Var. % 13/12 22,0% 18,7% 8,9% 27,2% 12,4% 7,7% 20,0% 3,8% 0,5% -8,2% 16,9% 17,0% 16,1% 11,6%

Var. % 14/13 2,0% -8,6% -2,7% -17,1% -19,9% -9,3% -13,2% 10,2% -7,7% -18,9% -29,3% -10,2% -9,3% -10,7%

Var. % 15/14 -30,2% -29,1% -22,8% -13,5% -16,2% -12,3% -19,3% -21,0% -3,6% -10,1% -2,3% -12,7% -21,2% -16,4%

Var. % 16/15 6,7% 18,3% 7,4% -3,0% 13,3% 4,4% 1,3% 0,7% 12,9% 11,6% 21,1% 6,1% 7,4% 8,3%

Var. % 17/16 7,2% 10,4% 28,6% 10,2% 24,6% 15,6% 24,7% 44,0% 9,5% 17,9% 19,9% 9,8% 16,1% 18,1%

Var. % 18/17 29,3% 23,6% 12,5% 43,7% 18,1% 21,6% 24,3%

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

2016 2017 2018

Ventas Mensuales a Público Mercado Livianos y Medianos

26.253

26.411

28.457

25.797

22.632

23.636

27.326

33.228

- 10.000 20.000 30.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ventas a Público de Junio de Cada Año

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VENTAS A PÚBLICO ACUMULADAS DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS 2011 - 2018

163.409 157.290

182.537

165.525

130.493

140.147

162.663

202.130

32,1%

-3,7%

16,1%

-9,3%

-21,2%

7,4%

16,1%

24,3%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var

iaci

ón

%

Ven

tas

An

ual

es

Evolución Ventas Acumuladas a Junio - Mercado Livianos y Medianos

Acumulado Enero - Junio Var.% Acum. Ene-Jun

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ENTAS A PÚBLICO DE LIVIANOS Y MEDIANOS – ENERO - DICIEMBRE 2017

VENTAS SEMESTRALES A PÚBLICO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS 2016-2018

Primer Semestre de cada año Segundo Semestre de cada año

8


165.525172.069

130.493

151.739

140.147

165.393

162.663

198.237

202.130

-9%

-12%

-21%

-12%

7%9%

16%

20%

24%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

I Sem2014

II Sem2014

I Sem2015

II Sem2015

I Sem2016

II Sem2016

I Sem2017

II Sem2017

I Sem2018

Variación (%)Unidades

Evolución de las Ventas Semestral - Livianos y Medianos

Venta Semestral Variación Semestral Año Anterior

VENTAS A PÚBLICO POR SEMESTRES DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS 2014-2018

9


VENTAS A PÚBLICO POR SEGMENTO DEL MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS 2016 - 2018

Acum. A Junio 2018

202.130

Acum. A Junio 2017

162.663

Pasajeros70.643

43%

Pasajeros81.435

40%

SUV50.690

31%

SUV69.578

34%

Camionetas26.044

15%

Camionetas32.107

16%

Comerciales15.286

9%

Comerciales19.010

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2018

Distribución según segmento acumulado a Junio 2018

10


VENTAS A PÚBLICO POR REGIÓN EN JUNIO 2018 - LIVIANOS Y MEDIANOS

Crecimiento % Participación % Nacional

13,0% 0,2%

21,6% 0,6%

35,0% 2,9%

29,0% 1,0%

27,3% 2,7%

19,8% 9,8%

20,5% 60,8%

31,0% 3,1%

27,4% 2,7%

21,8% 7,6%

21,9% 3,0%

36,5% 0,8%

25,5% 3,8%

25,6% 0,3%

-15,1% 0,7%

21,6% 100,0%

248

108

1.265

269

1.001

2.521

912

1.014

20.194

3.263

904

316

953

208

52

XII - Magallanes y de la Antártica Chilena

XI - Gral Carlos Ibañez del Campo

X - Los Lagos

XIV - Los Ríos

IX - Araucanía

VIII - Bío Bío

VII - Maule

VI - Lib. General B. O´Higgins

RM - Región Metropolitana

V - Valparaíso

IV - Coquimbo

III - Atacama

II - Antofagasta

I - Tarapacá

XV - Arica y Parinacota

Unidades Vendidas

11


VENTAS A PÚBLICO ACUMULADAS A JUNIO 2018 POR REGIÓN – MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS

Crecimiento % Participación % Nacional

12,1% 0,2%

19,4% 0,6%

31,4% 2,7%

63,5% 0,9%

38,3% 2,8%

24,4% 10,0%

21,0% 59,6%

27,3% 3,1%

30,8% 2,8%

31,9% 8,0%

29,7% 3,2%

60,3% 0,9%

27,3% 4,0%

8,6% 0,3%

15,2% 0,8%

24,3% 100,0%

1.695

701

8.134

1.873

6.447

16.231

5.608

6.267

120.444

20.260

5.642

1.885

5.405

1.232

306

XII - Magallanes y de la Antártica Chilena

XI - Gral Carlos Ibañez del Campo

X - Los Lagos

XIV - Los Ríos

IX - Araucanía

VIII - Bío Bío

VII - Maule

VI - Lib. General B. O´Higgins

RM - Región Metropolitana

V - Valparaíso

IV - Coquimbo

III - Atacama

II - Antofagasta

I - Tarapacá

XV - Arica y Parinacota

Unidades Vendidas

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VENTAS A PÚBLICO POR REGIÓN Y SEGMENTOS EN JUNIO 2018 - LIVIANOS Y MEDIANOS

Región PASAJEROS SUV COMERCIALES CAMIONETAS Total Región Uni % Uni % Uni % Uni %

XV - Arica y Parinacota 16 30,77% 28 53,85% 0 0,00% 8 15,38% 52

I - Tarapacá 70 33,65% 98 47,12% 12 5,77% 28 13,46% 208

II - Antofagasta 363 38,09% 425 44,60% 60 6,30% 105 11,02% 953

III - Atacama 121 38,29% 110 34,81% 24 7,59% 61 19,30% 316

IV - Coquimbo 345 38,16% 340 37,61% 51 5,64% 168 18,58% 904

V - Valparaíso 1.467 44,96% 1.205 36,93% 207 6,34% 384 11,77% 3.263

RM - Región Metropolitana 7.994 39,59% 6.365 31,52% 2.424 12,00% 3.411 16,89% 20.194

VI - Lib. General B. O´Higgins 406 40,04% 354 34,91% 68 6,71% 186 18,34% 1.014

VII - Maule 319 34,98% 359 39,36% 62 6,80% 172 18,86% 912

VIII - Bío Bío 950 37,68% 1.007 39,94% 163 6,47% 401 15,91% 2.521

IX - Araucanía 389 38,86% 355 35,46% 68 6,79% 189 18,88% 1.001

XIV - Los Ríos 118 43,87% 98 36,43% 13 4,83% 40 14,87% 269

X - Los Lagos 503 39,76% 419 33,12% 88 6,96% 255 20,16% 1.265

XI - Gral Carlos Ibañez del Campo 19 17,59% 48 44,44% 4 3,70% 37 34,26% 108

XII - Magallanes y de la Antártica Chilena 73 29,44% 105 42,34% 19 7,66% 51 20,56% 248

Total Segmento 13.153 11.316 3.263 5.496 33.228

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VENTAS A PÚBLICO POR MARCA JUNIO 2018 – LIVIANOS Y MEDIANOS

N° MARCA

PASAJEROS SUV COMERCIALES CAMIONETAS TOTAL

Und % Und % Und % Und % Und %

1 SUZUKI 2.255 17,1% 513 4,5% 31 1,0% 2.799 8,4%

2 KIA 1.559 11,9% 789 7,0% 341 10,5% 2.689 8,1%

3 TOYOTA 789 6,0% 805 7,1% 10 0,3% 1.026 18,7% 2.630 7,9%

4 NISSAN 604 4,6% 1.216 10,7% 30 0,9% 650 11,8% 2.500 7,5%

5 CHEVROLET 1.710 13,0% 286 2,5% 162 5,0% 321 5,8% 2.479 7,5%

6 HYUNDAI 1.229 9,3% 845 7,5% 391 12,0% 2.465 7,4%

7 MAZDA 619 4,7% 575 5,1% 326 5,9% 1.520 4,6%

8 FORD 168 1,3% 732 6,5% 62 1,9% 492 9,0% 1.454 4,4%

9 PEUGEOT 433 3,3% 484 4,3% 531 16,3% 1.448 4,4%

10 VOLKSWAGEN 778 5,9% 211 1,9% 5 0,2% 386 7,0% 1.380 4,2%

11 MITSUBISHI 102 0,8% 204 1,8% 938 17,1% 1.244 3,7%

12 RENAULT 414 3,1% 308 2,7% 81 2,5% 163 3,0% 966 2,9%

13 JAC 76 0,6% 539 4,8% 79 2,4% 84 1,5% 778 2,3%

14 GRUPO CHRYSLER 5 0,0% 475 4,2% 71 2,2% 179 3,3% 730 2,2%

15 CHERY 244 1,9% 459 4,1% 703 2,1%

16 CHANGAN 48 0,4% 408 3,6% 183 5,6% 639 1,9%

17 CITROEN 348 2,6% 56 0,5% 197 6,0% 601 1,8%

18 FIAT 256 1,9% 9 0,1% 280 8,6% 53 1,0% 598 1,8%

19 SUBARU 234 1,8% 350 3,1% 584 1,8%

20 SSANGYONG 16 0,1% 201 1,8% 366 6,7% 583 1,8%

21 MERCEDES BENZ 188 1,4% 151 1,3% 240 7,4% 579 1,7%

22 GRUPO GREAT WALL 81 0,6% 302 2,7% 150 2,7% 533 1,6%

23 BMW 295 2,2% 173 1,5% 468 1,4%

24 MG 197 1,5% 123 1,1% 320 1,0%

25 HONDA 74 0,6% 220 1,9% 18 0,3% 312 0,9%

26 FOTON 247 7,6% 20 0,4% 267 0,8%

27 MAHINDRA 116 1,0% 133 2,4% 249 0,7%

28 MAXUS 58 1,8% 169 3,1% 227 0,7%

29 DFM 82 0,6% 143 1,3% 225 0,7%

30 VOLVO 84 0,6% 111 1,0% 195 0,6%

31 BAIC 1 0,0% 138 1,2% 39 1,2% 178 0,5%

32 DFSK 44 0,4% 97 3,0% 141 0,4%

33 AUDI 64 0,5% 48 0,4% 112 0,3%

34 LIFAN 73 0,6% 25 0,8% 98 0,3%

35 FAW 8 0,1% 66 2,0% 74 0,2%

36 OPEL 36 0,3% 32 0,3% 68 0,2%

37 SKODA 52 0,4% 13 0,1% 65 0,2%

38 LAND ROVER 45 0,4% 45 0,1%

39 BRILLIANCE 12 0,1% 22 0,2% 8 0,2% 42 0,1%

40 JAGUAR 19 0,1% 15 0,1% 34 0,1%

41 ZNA 13 0,1% 18 0,3% 31 0,1%

42 PORSCHE 2 0,0% 26 0,2% 28 0,1%

43 MINI 18 0,1% 7 0,1% 25 0,1%

44 LEXUS 13 0,1% 10 0,1% 23 0,1%

45 FUSO 15 0,5% 15 0,0%

46 DS 4 0,0% 3 0,0% 7 0,0%

47 PROTON 6 0,0% 6 0,0%

48 MASERATI 2 0,0% 4 0,0% 6 0,0%

49 GAC GONOW 3 0,1% 3 0,0%

50 IVECO 2 0,1% 2 0,0%

100 OTROS 23 0,2% 24 0,2% 9 0,3% 4 0,1% 60 0,2%

TOTAL MERCADO 13.153 100% 11.316 100% 3.263 100% 5.496 100% 33.228 100%

14


VENTAS ACUMULADAS A PÚBLICO POR MARCA A JUNIO 2018 –

LIVIANOS Y MEDIANOS

N° MARCA

PASAJEROS SUV COMERCIALES CAMIONETAS TOTAL

Und % Und % Und % Und % Und %

1 CHEVROLET 10.544 12,9% 2.574 3,7% 1.019 5,4% 3.058 9,5% 17.195 8,5%

2 SUZUKI 12.652 15,5% 3.410 4,9% 162 0,9% 16.224 8,0%

3 HYUNDAI 9.121 11,2% 4.706 6,8% 2.072 10,9% 15.899 7,9%

4 KIA 10.484 12,9% 3.432 4,9% 1.810 9,5% 15.726 7,8%

5 NISSAN 3.449 4,2% 7.180 10,3% 235 1,2% 4.378 13,6% 15.242 7,5%

6 TOYOTA 5.229 6,4% 5.320 7,6% 41 0,2% 4.509 14,0% 15.099 7,5%

7 MAZDA 3.989 4,9% 3.802 5,5% 1.721 5,4% 9.512 4,7%

8 PEUGEOT 2.893 3,6% 2.925 4,2% 3.612 19,0% 9.430 4,7%

9 FORD 1.016 1,2% 4.399 6,3% 326 1,7% 2.759 8,6% 8.500 4,2%

10 VOLKSWAGEN 3.713 4,6% 1.590 2,3% 101 0,5% 2.078 6,5% 7.482 3,7%

11 MITSUBISHI 415 0,5% 1.428 2,1% 5.527 17,2% 7.370 3,6%

12 RENAULT 3.039 3,7% 2.704 3,9% 637 3,4% 857 2,7% 7.237 3,6%

13 CITROEN 2.335 2,9% 261 0,4% 1.678 8,8% 4.274 2,1%

14 GRUPO CHRYSLER 27 0,0% 3.023 4,3% 86 0,5% 767 2,4% 3.903 1,9%

15 CHERY 1.446 1,8% 2.449 3,5% 3.895 1,9%

16 SUBARU 1.275 1,6% 2.484 3,6% 3.759 1,9%

17 SSANGYONG 119 0,1% 1.273 1,8% 2.339 7,3% 3.731 1,8%

18 JAC 319 0,4% 2.491 3,6% 408 2,1% 431 1,3% 3.649 1,8%

19 CHANGAN 138 0,2% 2.468 3,5% 955 5,0% 3.561 1,8%

20 FIAT 1.553 1,9% 67 0,1% 1.316 6,9% 608 1,9% 3.544 1,8%

21 GRUPO GREAT WALL 598 0,7% 1.868 2,7% 980 3,1% 3.446 1,7%

22 MERCEDES BENZ 1.007 1,2% 810 1,2% 1.209 6,4% 3.026 1,5%

23 BMW 1.364 1,7% 906 1,3% 2.270 1,1%

24 HONDA 482 0,6% 1.489 2,1% 92 0,3% 2.063 1,0%

25 MG 1.219 1,5% 827 1,2% 2.046 1,0%

26 DFM 711 0,9% 1.129 1,6% 1 0,0% 1.841 0,9%

27 MAHINDRA 760 1,1% 810 2,5% 1.570 0,8%

28 FOTON 1.181 6,2% 174 0,5% 1.355 0,7%

29 MAXUS 483 2,5% 852 2,7% 1.335 0,7%

30 BAIC 9 0,0% 955 1,4% 231 1,2% 1.195 0,6%

31 VOLVO 576 0,7% 447 0,6% 1.023 0,5%

32 AUDI 525 0,6% 380 0,5% 905 0,4%

33 DFSK 352 0,5% 543 2,9% 895 0,4%

34 FAW 31 0,0% 266 0,4% 473 2,5% 770 0,4%

35 LIFAN 334 0,5% 172 0,9% 506 0,3%

36 BRILLIANCE 93 0,1% 218 0,3% 74 0,4% 385 0,2%

37 SKODA 257 0,3% 46 0,1% 303 0,1%

38 LAND ROVER 280 0,4% 280 0,1%

39 OPEL 183 0,2% 69 0,1% 252 0,1%

40 MINI 205 0,3% 38 0,1% 243 0,1%

41 ZNA 76 0,1% 104 0,3% 180 0,1%

42 LEXUS 64 0,1% 111 0,2% 175 0,1%

43 PORSCHE 41 0,1% 108 0,2% 149 0,1%

44 JAGUAR 68 0,1% 80 0,1% 148 0,1%

45 FUSO 84 0,4% 84 0,0%

46 PROTON 45 0,1% 45 0,0%

47 DS 32 0,0% 8 0,0% 40 0,0%

48 GAC GONOW 29 0,2% 29 0,0%

49 MASERATI 4 0,0% 22 0,0% 26 0,0%

50 IVECO 25 0,1% 25 0,0%

51 FERRARI 1 0,0% 1 0,0%

100 OTROS 88 0,1% 89 0,1% 48 0,3% 62 0,2% 287 0,1%

TOTAL MERCADO 81.435 100% 69.578 100% 19.010 100% 32.107 100% 202.130 100%

15




2012 18 10 23 22 21 31 28 13 32 35 26 43 125 302

2013 26 27 35 15 28 29 20 22 56 26 9 12 160 305

2014 22 13 23 40 18 11 16 13 28 17 19 21 127 241

2015 11 9 19 20 13 21 24 26 21 6 13 20 93 203

2016 12 10 16 20 14 18 19 8 34 18 22 16 90 207

2017 18 11 21 36 58 38 26 46 57 54 68 107 182 540

2018 72 66 131 90 62 83 504

Var. % 13/12 44,4% 170,0% 52,2% -31,8% 33,3% -6,5% -28,6% 69,2% 75,0% -25,7% -65,4% -72,1% 28,0% 1,0%

Var. % 14/13 -15,4% -51,9% -34,3% 166,7% -35,7% -62,1% -20,0% -40,9% -50,0% -34,6% 111,1% 75,0% -20,6% -21,0%

Var. % 15/14 -50,0% -30,8% -17,4% -50,0% -27,8% 90,9% 50,0% 100,0% -25,0% -64,7% -31,6% -4,8% -26,8% -15,8%

Var. % 16/15 9,1% 11,1% -15,8% 0,0% 7,7% -14,3% -20,8% -69,2% 61,9% 200,0% 69,2% -20,0% -3,2% 2,0%

Var. % 17/16 50,0% 10,0% 31,3% 80,0% 314,3% 111,1% 36,8% 475,0% 67,6% 200,0% 209,1% 568,8% 102,2% 160,9%

Var. % 18/17 300,0% 500,0% 523,8% 150,0% 6,9% 118,4% 176,9%

0

20

40

60

80

100

120

140

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

2016 2017 2018

Ventas Mensual Mayorista

VENTAS MAYORISTAS DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS CONVENCIONALES, HÍBRIDOS ENCHUFABLES Y ELÉCTRICOS - JUNIO 2018

ÉCTRICOS A ABRIL 2018

31

29

11

21

18

38

83

0 50 100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Venta Mayorista de Junio de Cada Año

16


DETALLE DE LAS VENTAS MAYORISTAS POR TIPO: VEHÍCULOS HÍBRIDOS CONVENCIONALES, HÍBRIDOS ENCHUFABLES Y ELÉCTRICOS

ÉCTRICOS A ABRIL 2018

17


VENTAS RETAIL DEL MERCADO DE CAMIONES A JUNIO DE 2018



2011 1.663 1.226 1.745 1.493 1.652 1.444 1.349 1.096 1.755 1.596 1.639 1.927 9.223 18.585

2012 1.849 1.641 1.853 1.756 1.654 1.538 1.159 1.125 1.223 1.573 1.509 1.429 10.291 18.309

2013 1.412 1.129 1.168 1.342 1.203 1.227 1.197 865 1.686 1.538 1.044 942 7.481 14.753

2014 1.249 851 941 1.143 993 942 905 848 1.220 1.157 1.165 1.296 6.119 12.710

2015 1.022 880 971 1.091 904 931 1.033 865 1.503 1.045 1.444 1.130 5.799 12.819

2016 985 853 903 966 973 825 880 723 1.174 1.074 1.000 1.165 5.505 11.521

2017 1.103 864 1.074 1.004 1.032 1.011 891 962 1.397 1.383 1.300 1.123 6.088 13.144

2018 1.236 1.001 1.015 1.275 1.370 1.220 7.117

Var. % 11/10 46,4% 58,4% 81,4% 35,1% 56,4% 41,2% 29,1% 30,8% 37,4% 13,7% 11,3% 12,6% 52,3% 34,6%

Var. % 12/11 11,2% 33,8% 6,2% 17,6% 0,1% 6,5% -14,1% 2,6% -30,3% -1,4% -7,9% -25,8% 11,6% -1,5%

Var. % 13/12 -23,6% -31,2% -37,0% -23,6% -27,3% -20,2% 3,3% -23,1% 37,9% -2,2% -30,8% -34,1% -27,3% -19,4%

Var. % 14/13 -11,5% -24,6% -19,4% -14,8% -17,5% -23,2% -24,4% -2,0% -27,6% -24,8% 11,6% 37,6% -18,2% -13,8%

Var. % 15/14 -18,2% 3,4% 3,2% -4,5% -9,0% -1,2% 14,1% 2,0% 23,2% -9,7% 23,9% -12,8% -5,2% 0,9%

Var. % 16/15 -3,6% -3,1% -7,0% -11,5% 7,6% -11,4% -14,8% -16,4% -21,9% 2,8% -30,7% 3,1% -5,1% -10,1%

Var. % 17/16 12,0% 1,3% 18,9% 3,9% 6,1% 22,5% 1,3% 33,1% 19,0% 28,8% 30,0% -3,6% 10,6% 14,1%

Var. % 18/17 12,1% 15,9% -5,5% 27,0% 32,8% 20,7% 16,9%

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

2016 2017 2018

Ventas Mensuales a Público Mercado Camiones

Venta Mayorista

1.444

1.538

1.227

942

931

825

1.011

1.220

- 500 1.000 1.500 2.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


18


VENTAS RETAIL DE CAMIONES – ACUMULADO A JUNIO 2018

9.223

10.291

7.481

6.1195.799

5.5056.088

7.117

52,3%

11,6%

-27,3%

-18,2%

-5,2%-5,1%

10,6%

16,9%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var

iaci

ón

%

Ven

tas

An

ual

es

Evolución Ventas Acumuladas a Junio - Mercado Camiones


19


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1 2

5.505

6.0166.088

7.0567.117

Evolución semestral de las ventas Camiones 2016 - 2018

2016 2017 2018


VENTAS SEMESTRALES RETAIL DEL MERCADO DE CAMIONES 2016-2018

20


VENTAS RETAIL POR SEMESTRES DEL MERCADO DE CAMIONES 2014-2018

6.119

6.591

5.799

7.020

5.505

6.0166.088

7.056 7.117

-18%

-9%

-5%

7%

-5%

-14%

11%

17% 17%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

I Sem2014

II Sem2014

I Sem2015

II Sem2015

I Sem2016

II Sem2016

I Sem2017

II Sem2017

I Sem2018

Variación (%)Unidades Evolución de las ventas semestral - Camiones


21


VENTAS RETAIL DE CAMIONES – JUNIO 2018

N° MARCA

CAMIONES

Und %

1 MERCEDES BENZ 201 16,5%

2 CHEVROLET 116 9,5%

3 SCANIA 108 8,9%

4 VOLVO 91 7,5%

5 FORD 91 7,5%

6 HINO 83 6,8%

7 VOLKSWAGEN 73 6,0%

8 JAC 57 4,7%

9 INTERNATIONAL 48 3,9%

10 FUSO 46 3,8%

11 HYUNDAI 46 3,8%

12 FREIGHTLINER 45 3,7%

13 MAN 45 3,7%

14 IVECO 31 2,5%

15 MACK 29 2,4%

16 FOTON 23 1,9%

17 YUEJIN 18 1,5%

18 RENAULT 16 1,3%

19 DAF 14 1,1%

20 DONG FENG 10 0,8%

21 FAW 7 0,6%

22 SINOTRUK 4 0,3%

23 KENWORTH 4 0,3%

100 OTROS 14 1,1%

TOTAL MERCADO 1.220 100%

22


VENTAS RETAIL DE CAMIONES – ACUMULADO A JUNIO 2018

N° MARCA CAMIONES

Und % 1 MERCEDES BENZ 1.187 16,7%


3 SCANIA 578 8,1%

4 VOLVO 520 7,3%

5 HINO 512 7,2%

6 FORD 469 6,6%


8 FREIGHTLINER 387 5,4%

9 JAC 312 4,4%

10 HYUNDAI 309 4,3%

11 FUSO 291 4,1%

12 INTERNATIONAL 204 2,9%

13 MACK 192 2,7%

14 MAN 160 2,2%

15 IVECO 152 2,1%

16 FOTON 144 2,0%

17 DAF 82 1,2%

18 YUEJIN 76 1,1%

19 RENAULT 62 0,9%

20 FAW 50 0,7%

21 SINOTRUK 49 0,7%

22 DONG FENG 44 0,6%

23 KENWORTH 18 0,3%

24 RAM 5 0,1%

100 OTROS 116 1,6%

TOTAL MERCADO 7.117 100%

23


VENTAS RETAIL DEL MERCADO DE BUSES A JUNIO 2018

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTAL ACUM JUN

TOTAL ANUAL

2014 263 318 335 225 208 208 178 152 321 305 240 415 1.557 3.168

2015 211 150 161 166 258 220 141 221 275 319 252 359 1.166 2.733

2016 202 134 149 137 143 183 105 83 365 305 332 319 948 2.457

2017 274 156 218 164 167 176 113 69 440 335 308 323 1.155 2.743

2018 302 212 251 196 205 260 1.426

Var. % 14/13 -41,8% 30,3% 29,3% -34,8% -50,0% -34,6% -53,3% -66,4% 136,0% -26,0% -32,2% 3,2% -23,5% -24,1%

Var. % 15/14 -19,8% -52,8% -51,9% -26,2% 24,0% 5,8% -20,8% 45,4% -14,3% 4,6% 5,0% -13,5% -25,1% -13,7%

Var. % 16/15 -4,3% -10,7% -7,5% -17,5% -44,6% -16,8% -25,5% -62,4% 32,7% -4,4% 31,7% -11,1% -18,7% -10,1%

Var. % 17/16 35,6% 16,4% 46,3% 19,7% 16,8% -3,8% 7,6% -16,9% 20,5% 9,8% -7,2% 1,3% 21,8% 11,6%

Var. % 18/17 10,2% 35,9% 15,1% 19,5% 22,8% 47,7% 23,5%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

Jul

Ago Se

p

Oct

No

v

Dic

Ene

Feb

Mar

Ab

r

May Jun

2016 2017 2018

Ventas Mensuales a Público Mercado de Buses

Venta Mayorista

208

220

183

176

260

- 100 200 300

2014

2015

2016

2017

2018


24


VENTAS RETAIL ACUMULADA DEL MERCADO DE BUSES 2014-2018

1.557

1.166

948

1.155

1.426

-23,5% -25,1%

-18,7%

21,8%23,5%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2014 2015 2016 2017 2018

Var

iaci

ón

%

Ven

tas

An

ual

es

Evolución Ventas Acumuladas a Junio - Mercado Buses


25


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1 2

948

1.509

1.155

1.588

1.426

Evolución semestral de las ventas Buses 2016 - 2018

2016 2017 2018

VENTAS SEMESTRALES RETAIL DEL MERCADO DE BUSES 2016-2018

-19% 22% 23% -4% 5%


26


1.557

1.611

1.166

1.567

948

1.509

1.155

1.588

1.426

-23%-25% -25%

-3%

-19%

-4%

22%

5%

23%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

I Sem2014

II Sem2014

I Sem2015

II Sem2015

I Sem2016

II Sem2016

I Sem2017

II Sem2017

I Sem2018

Variación (%)Unidades

Evolución de las ventas semestral - Buses


-5% 11% 17% 17% -14%

VENTAS RETAIL POR SEMESTRES DEL MERCADO DE BUSES 2014-2018

27


PARTICIPACIÓN POR SEGMENTOS DE BUSES – ACUMULADO A JUNIO 2018

Taxibus640

55,4%

Taxibus747

52,4%

Larga Distancia136

11,8%

Larga Distancia232

16,3%

Minibus120

10,4%

Minibus137

9,6%

Doble Piso57

4,9%

Doble Piso96

6,7%

Interurbano89

7,7%

Interurbano89

6,2%

No Identificado49

4,2%

No Identificado73

5,1%

Media Distancia19

1,6%

Media Distancia47

3,3%

Urbano Transantiago45

3,9%

Urbano Transantiago5

0,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2018

Segmentación Ventas Retail Mercado BusesJunio 2018-2017

28


VENTAS RETAIL DE BUSES – JUNIO 2018

N° MARCA BUSES

Und % 1 MERCEDES BENZ 115 44,2%


3 SCANIA 24 9,2%

4 SUNLONG 16 6,2%

5 FUSO 15 5,8%

6 AGRALE 8 3,1%

7 HYUNDAI 6 2,3%

8 KING LONG 6 2,3%

9 YUTONG 5 1,9%

10 GOLDEN DRAGON 5 1,9%

11 DAEWOO 4 1,5%

12 CHEVROLET 4 1,5%

13 VOLVO 3 1,2%

14 JAC 2 0,8%

100 OTROS 15 5,8%

TOTAL MERCADO 260 100%

29


VENTAS RETAIL DE BUSES – ACUMULADO A JUNIO 2018

N° MARCA BUSES

Und % 1 MERCEDES BENZ 735 51,5%

2 SCANIA 105 7,4%

3 FUSO 83 5,8%


5 VOLVO 61 4,3%

6 YUTONG 58 4,1%

7 KING LONG 41 2,9%

8 HYUNDAI 35 2,5%

9 SUNLONG 30 2,1%

10 AGRALE 28 2,0%


12 DAEWOO 20 1,4%

13 JAC 9 0,6%

14 GOLDEN DRAGON 7 0,5%

15 DONG FENG 1 0,1%

100 OTROS 118 8,3%

TOTAL 1.426 100%

informe mercado autotomotor junio · adimark, se mantiene en un nivel alto (45 puntos). mercado de...

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