informe internet y comercio electronico 2013 en latinoamerica

Estado de Internet y comercio electrónico en Latinoamérica

2013

Latinoamérica hoy en día

¿Cuál es la realidad socio-demográfica de la región?

¿está el e-commerce muy desarrollado?

¿y el mobile marketing?

Matomy te ayuda a conocer la región

Latinoamérica en cifras

Brasil: 194 Mill,

México: 115 Mill

Colombia: 45,5 Mill,..

¡Un mercado en

expansión con cerca de 600 millones de potenciales consumidores


Argentina Brasil Chile Colombia México Perú

7%

21%

3%

31%

7%

13%

47%

55% 52%

33% 32% 28%

% clases sociales por país

Clases AB Clase C

Fuente: US Media consulting study 2013

Las clases medias cada día tienen un peso mayor, lo cual fomenta mucho el consumo y crecimiento de la zona


Fuente: FMI 2013

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú

Previsión crecimiento económico

Crecimiento Inflación

Frente a la realidad de Europa, Latam crece a un ritmo elevado

Inflación controlada en toda la zona salvo en Argentina

Desarrollo de internet en la región

Realidad de internet en Latam

Fuente: Internet World Stats 2012, Informe Pingdom 2012

Más de 230 Millones de internautas

45%

22%

11%

10% 7%

4% 1%

Usuarios de internet en el mundo

Asia

Europa

Norte América

Latinoamérica

Africa

Oriente Medio

Oceania/ Australia


Fuente: ComScore Media Metrix 2011

El crecimiento de internet en la región es enorme

3606%

0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000

1.000.000.000 1.200.000.000

Usuarios internet por región

2000

2012

393%

842%

153% 1311%


Fuente: Internet World Stats 2012, Emarketer 2013

En 2015 se espera que la penetración en la región llegue al 60% de la población total

Norte América

Sudamérica

Media mundial

Centroamérica

Caribe

78,60%

48,20%

34,30%

32,60%

32,40%

Penetración internet en América

Número internautas en Latam

Brasil 88,5 Mill

Argentina 28 Mill

Chile 10 Mill

Colombia 27 Mill

México 42 Mill

Perú 11 Mill

Venezuela 12 Mill

Republica Dominicana

4,6 Mill

Ecuador 6,7 Mill

Fuente: Internet World Stats 2012, Emarketer 2013

Se espera que en 2015 haya 359 millones de internautas, es decir 127 millones más respecto a 2012

Penetración internet por país

Brasil 45,6%

Ecuador 44%

Fuente: Internet World Stats 2012

Argentina 67%

Chile 59%

Perú 37% Colombia

59%

México 36,9%

Venezuela 22%

La disparidad entre países sigue siendo muy alta

Republica Dominicana

46%

Tiempo online de los usuarios

Fuente: Comscore MMX 2012

42,8

22,7

18,2

26,9

18,9

Datos muy parecidos entre Latam y Europa sobre el número de horas al mes que pasa el usuario conectado

Hablemos de las redes sociales

Las redes sociales en Latam

Fuente: Global market trends report, Topuniversities.com, Semiocast

Latinoamérica es una de las regiones donde las redes sociales más se utilizan

Se espera que el número de usuarios en redes sociales duplique en 2014

Destaca el rápido crecimiento de Twitter en la región

Sao Paulo es la cuarta ciudad del mundo con más tweets posteados después de Jakarta, Tokyo y Londres

Uso de Facebook por región

Fuente: Global market trends report, Topuniversities.com

Argentina sigue siendo uno de los países con mayor penetración de toda la región seguido de Brasil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010 2011 2012 2013 2014

Penetración redes sociales en Latam

Argentina Brasil Mexico Otros Latinoamérica

Usuarios conectados a Facebook todo el tiempo

Fuente: Topuniversities.com/publications/students-online-usage-global-trends-report-2013

Según un estudio realizado, los estudiantes de Latinoamérica serían los que más usan Facebook “todo el tiempo”

78%

96%

87%

81%

85%

Nº usuarios conectados a Facebook

Brasil

58,5 M

Chile

9,7 M

Colombia

17,3 M

Venezuela

9,8 M México

38,5 M

Argentina

20 M

Perú

9,3 M


Cerca de 60 millones de personas tienen una cuenta en Facebook en Brasil República

Dominicana

2,8 M

Penetración Facebook sobre total internautas

Brasil

66%

México 92%

Colombia

64%

Venezuela

82% Chile

97%

Argentina

71%

Perú

85%


Chile es el país con mayor penetración en relación a Facebook

República Dominicana

61%

Penetración Google + en Latam

Fuente: GlobalWebindex 2012

Los ratios de penetración de Argentina, México o Brasil son mayores que en Europa o Estados Unidos

0

5

10

15

20

25

Argentina Brasil España México Francia UK US

9,4

20,3

3,1

12,5

2,3 2,8

14

32%

28%

13%

32%

7% 7%

6%

Usuarios activos Google + 2º semestre 2012

Mill. Usuarios activos % usuarios internet

Penetración Twitter en Latam

Fuente: Globalwebindex 2012

Twitter tiene una posición muy importante en Latinoamérica

0 5 10 15 20 25 30 35 40

China

India

US

Brasil

México

UK

Argentina

España

Italia

Alemania

Francia

Usuarios activos en Twitter en 2º semestre 2012

Penetración Twitter en Latam

Fuente: AS/COA 2012

Brasil es con diferencia el país donde más se utiliza Twitter

Brasil

México

Argentina

Colombia

España

Venezuela

Chile

Perú

19,6

11,7

6,3

6

5

3

1,4

1,3

Usuarios activos en Twitter 2º semester 2012

Las redes sociales en las empresas

Fuente: Burson-Marsteller 2013

Twitter es la red social preferida por las empresas

0% 20% 40% 60%

Facebook

Twitter

Youtube

Blogs

Google+

Porcentaje empresas que utilizan las redes sociales en Latinoamérica

2012

2010

2010 2012

Brasil 63% 88%

Venezuela 75% 84%

México 80% 76%

Chile 57% 76%

Colombia 48% 76%

Argentina 25% 64%

Perú 40% 60%

Latinoamérica 49% 65%

Global 79% 87%

Empresas en Latam con al menos 1 cuenta corporativa en redes sociales



El nº de empresas con una cuenta en Twitter creció un 21% entre 2010 y 2012

Argentina, Perú y Venezuela han duplicado en este periodo sus datos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

32%

15%

53% 43%

29%

60%

15%

35%

53%

40%

88%

68%

56%

68%

36%

80%

% empresas con cuenta en Twitter

2010 2012



El nº de empresas con una cuenta en Facebook creció un 11% entre 2010 y 2012

Argentina, Brasil y Perú son los países con mayor crecimiento

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

20% 16%

43% 43%

80%

25%

75%

48% 52%

60%

76%

56% 52%

60%

% empresas con página en Facebook

2010 2012


Brasil y Perú destacan mucho sobre el resto de países

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Latam Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela

20%

24%

40%

20%

8%

32%

40%

8%

% empresas con página en Google +


¿y el mobile?

La industria del mobile en Latam

Fuente: Huff post Business, AT Kearney 2013, GSMA Latin America Mobile Observatory 2011

Tercer mayor mercado del mundo por líneas después de Asia-Pacífico y África

Crecimiento del 13% en los últimos años

El acceso a internet a través de los móviles ha superado a la conexión fija

Existe una demanda clara de servicios a través de los móviles

El futuro del mobile commerce en la región es muy prometedor

¿Por qué ha crecido tanto la industria mobile?

Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory 2011

Mejora en la cobertura

Crecimiento económico

Reducción de precios

Listas de espera línea fija

Auge servicios prepago

La industry del mobile en Latam

Fuente: AT Kearney 2013

Se ha alcanzado el 100% de cobertura en la región

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

627 680 734 790

845 894

Nº de conexiones móviles (mill, % penetración)

2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E

106% 114%

122% 130%

137% 144%


Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory, AT Kearny Analysis

El ritmo de adopción de smartphones en la región es superior a la media global

22% 26%

36%

43%

50%

57%

63%

12% 16%

20% 25%

29% 33%

37%

3% 6% 9% 14%

20%

28%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2008 2009 2010 2011 2012 F 2013 F 2014 F

Penetración Smartphones por región

USA

Global

Latam


Fuente: ATKearny 2012

Se espera un incremento exponencial en los próximos años del tráfico de banda ancha mobile

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

12 26 60 127

257

488

Tráfico mobile por cápita en Latinoamérica (Petabytes por mes)

2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E

22 MB por cápita en 2015

850 MB por capita en 2010


Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory, AT Kearny Analysis

Peso importante en la región a nivel económico

Empleó a más de 1,5 millones de personas en 2010

373

200

458

516

Empleos en la industria mobile en Latam en miles

Empleados operadores móviles

Empleos industrias afines

Empleos indirectos

Empleos inducidos


Fuente: Emarketer Dic 2012

El crecimiento en la inversión casi duplica año tras año hasta al menos el año 2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norteamérica $1.261,70 $3.948,40 $7.162,60 $11.245,10 $16.117,90 $21.391,70

Asia Pacífico $1.895,60 $2.653,80 $3.412,80 $4.313,80 $5.314,60 $6.191,60

Europa occidental $845,00 $1.647,80 $2.735,30 $4.294,40 $6.355,70 $8.389,50

Latinoamérica $42,60 $79,20 $140,20 $259,30 $414,90 $580,90

Europa del este $36,40 $70,40 $117,00 $162,10 $210,80 $261,40

Oriente medio y África

$3,50 $7,10 $13,40 $22,80 $36,40 $58,30

Inversión en mobile marketing por región en millones


Fuente: Emarketer Dic 2012

Se espera grandes crecimientos en la inversión en mobile marketing para los años 2013 y 2014

Crecimiento en la inversión en mobile marketing por país

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Latinoamérica 143,3% 86,0% 77,0% 85,0% 60,0% 40,0%

Argentina 140,2% 90,4% 80,5% 92,0% 66,0% 40,2%

Brasil 159,0% 75,6% 68,8% 74,5% 54,2% 40,5%

México 72,0% 73,0% 65,0% 80,3% 56,0% 38,0%

Otros 157,1% 174,5% 122,1% 114,2% 78,6% 39,0%

El fenómeno de las tablets

Fuente: HuntMobile Ads Tablets Report 2012, US Media consulting 2013

El uso de las tablets está creciendo mucho si bien todavía está por debajo de otras regiones

o La venta de tablets en Brasil en 2012 fue de 3,1 mill de unidades y se espera 5,3 mill este año

Apple lidera las ventas en la región seguido de lejos por Android y Windows

o Los ingresos por publicidad móvil en este tipo de dispositivos están creciendo de manera importante

Inversión publicitaria en Latam


Fuente: Emarketer 2012

La inversión publicitaria online en la región durante 2013 se incrementará un 23%

Sólo Oriente medio crecerá más en cuanto a inversión publicitaria online que Latam

México será el país donde más crezca (32%), seguido de Argentina (30%) y Brasil (20%)

La publicidad online supuso en 2012 un 9,7% de la inversión total llegando al 14% en 2016



Brasil sigue siendo en números absolutos el líder con diferencia

Inversión publicitaria por región en miles de millones USD

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brasil $1,12 $1,46 $2,05 $2,45 $3,14 $3,61 $4,13

México $0,28 $0,40 $0,53 $0,70 $0,92 $1,13 $1,34

Argentina $0,22 $0,34 $0,47 $0,59 $0,77 $0,94 $1,11

Otras $0,41 $0,48 $0,57 $0,68 $0,84 $1,01 $1,10

Latinomérica $2,03 $2,67 $3,62 $4,43 $5,67 $6,69 $7,68

¿y el e-commerce?

El e-commerce en Latam

Las ventas previstas en e-commerce en la región para 2013 asciende a 1,6 Billion dollars

El comercio electrónico creció un 26% en 2012

Existe una diferencia muy grande en en desarrollo del e-commerce entre países

Brasil es con diferencia el número 1 en e-commerce, representa el 59% del total ventas de la región

Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, América Economia & Visa Latin América ecommerce study 2012


El 59% de los internautas de Latinoamérica compró productos y/o servicios online en 2012

8 de cada 10 consumidores latinos, buscan, investigan y compran productos online semanalmente

Casi dos tercios de los consumidores usan smartphones siempre o frecuentemente para comparar precios o investigar mientras están en la tienda

Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, E-marketer 2012


Entre 2012 y 2016 el e-commerce en la región aumentará un 70 por ciento


Ventas B2C e-commerce en Latinoamérica (mm USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina 1,73 2,57 3,39 4,34 5,38 6,35 7,11

Brasil $12,23 $16,25 $19,81 $23,07 $27,47 $29,82 $31,88

México 3,02 3,99 5,02 5,88 6,78 7,74 8,69

Otros $5,25 $6,89 $8,60 $10,05 $11,58 $13,20 $14,75

Latinoamérica 22,23 29,7 36,82 43,34 51,21 57,1 62,42


Ropa y accesorios son junto con la electrónica las dos categorías con mayor éxito en ventas online en Latam

Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Aplicaciones (Apps)

Entradas

Ordenadores

Electrodomésticos

Música, películas y videos

Electrónica

Ropa y accesorios

Top categorías productos online


9 de cada 10 usuarios de smartphones han usado su móvil para actividades relacionadas con el Ecommerce

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Hacer una foto a un producto

Envio SMS o llamó a amigos/familiares para comentar pdt

Envío de una foto del producto a amigos o familiares

Buscó algúna tienda cercana

Leyó comentarios de clientes o evaluaciones

Comparó productos y/o información de precios

¿qué hace un usuario con su smartphone?

Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012


Número 1 con diferencia en ventas en la región

Las ventas van a duplicar entre 2012 y 2017

Nº de compradores online aumentará un 50% en 3 años hasta los 31,6 millones de personas en 2015

Fuente: Forrester 2012, Emarketer 2012, CACE 2013

E-commerce aumentó un 44% el año pasado hasta 16.700 millones pesos argentinos

El 32% de los usuarios de internet compra online

Viajes, electrónica y compras por el móvil son las top categorías


Se ha triplicado las ventas entre 2010 y 2012, superando los 600 millones de dólares

Mercado Libre y Amazon son los sitios con mayor ventas

Aunque han aparecido nuevos players, un porcentaje importante de las compras se realizan en webs fuera de Colombia

Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, AMIPCI 2013

Creció un 46% en 2012 frente al año pasado alcanzando los 79,6 mil millones de pesos El 57% de los encuestados afirma no comprar al no tener tarjeta de crédito y el 68% no sabe cómo comprar online El 39% de todas las ventas se produce el último trimestre

Conclusiones

Conclusiones

La región continúa con un crecimiento importante si bien se constata diferencias entre países

La inversión online seguirá aumentando de manera considerable en los próximos años

El mobile marketing será la parte con mayor crecimiento

En relación al comercio electrónico Brasil sigue siendo el rey si bien México está creciendo mucho

Conclusiones

El fraude y el bajo nivel de bancarización siguen siendo junto con la falta de infrastructuras los principales escollos para el ecommerce

El mercado en general sigue demandando personas cualificadas con experiencia en el sector

Destacar la llegada de muchas empresas Españolas que se están implantando en todos los países de la región

Si te ha gustado, corre la voz

Avda. Cardenal Herrera Oria, 296 28035 Madrid Tel. 91 732 06 73 www.matomylatam.com