informe de gestion 2018 - coodepetrol
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INFORME
DE GESTION
2018
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COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL PETROLEO.
COODEPETROL
Apreciados Asociados y asambleístas, cordial saludo.
A continuación, encontrarán el informe de la gestión llevada a cabo en su
cooperativa durante el año 2018, agradecemos la completa lectura y estaremos
atentos ampliar la información que requieran, dando además cumplimiento a los
estatutos y a la normatividad vigente.
1. ENTORNO MACROECONOMICO Y SECTORIAL
El entorno macroeconómico del 2018 fue favorable, la economía creció un 2,7%, esto refleja optimismo para el presente año 2019 pues finalizó la tendencia de desaceleración de 3 años consecutivos con crecimiento del 1.35% en 2017 y ahora del doble en 2018. El mayor crecimiento se dio mediante la administración pública y sectorialmente nos interesa que el comercio creció el 3.1%; el sector de la construcción dejó de decrecer y logró crecer un 0.3%, especialmente por incremento en la actividad edificadora del último trimestre del año; el sector agropecuario creció sólo un 2% y no esperan crecimiento para el 2019; el consumo de los hogares Colombianos creció un 3.9% en 2018.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2018 fue del 3.18% y el año 2019 inició con un incremento del 6% en el salario mínimo, ésta diferencia refleja un aumento real en los ingresos de los hogares, otra razón de optimismo en el crecimiento económico, el cual se proyecta en el 3,6%.
Todos estos avances se dieron a pesar de haber sido un año de elecciones presidenciales y posteriormente con reforma tributaria mediante la llamada Ley de Financiamiento. Con seguridad el 2019 será un reto para todos, con menos obstáculos que los años anteriores.
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2. ENTORNO SECTORIAL.
Con respecto al sector de hidrocarburos el 2018 fue año de hechos y cifras
interesantes:
• El incremento en el precio de petróleo impacta los precios de las bases
lubricantes, ésta razón y la revaluación del dólar causaron incrementos entre
el 8 y el 10% en los precios de lubricantes, sobre todo a inicio del 2019. Ver
Gráfica 1, línea roja.
• La producción de crudo en Santander creció un 9.5%, dinamizando
proporcionalmente a diferentes empresas proveedoras y prestadores de
servicios. Ver Gráfica 2.
• La Organización Terpel tomó la operación de combustibles y lubricantes
ExxonMobil a nivel nacional y a su vez, de acuerdo a lo exigido por la
Superintendencia de Industria y Comercio vendió en 2019 la operación de
combustibles a Primax, grupo Peruano, con trayectoria y capacidad para ser
un jugador importante en Colombia. Los cambios se han dado
paulatinamente, con gran hermeticidad de información. Un efecto que
sentimos durante el 2018 y parte del 2019 fue la perdida de ventas por baja
disponibilidad de algunas referencias de alta rotación, de Mobil y Terpel, pues
ambas marcas pasaron a ser producidas en la planta Mamonal, y aunque es
ahora la planta de mayor producción en Suramérica, ha tenido dificultades
para atender toda la demanda.
Grafica 1. Producción de petróleo a nivel nacional. Gráfica 2. Producción petróleo
Santander
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• La venta de vehículos en Santander creció un 6.1% (2017 vs 2018)
• Con respecto al negocio de combustibles, comparando precios por galón en
Bucaramanga del 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2019 los incrementos
fueron del 6.8% en la gasolina y del 7.8% en el ACPM, pasando de $8.703 a
$9.297 el galón de gasolina, mientras que el ACPM pasó de $8.029 a $8.658
galón.
3. Entorno de las Cooperativas
• La exoneración de aportes parafiscales para las cooperativas fue el tema
más importante según estudio realizado por Confecoop sobre el impacto de
la Ley de Financiamiento para el sector cooperativo.
• Se incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo un “pacto por el cooperativismo
y la economía solidaria” para poder avanzar y fortalecer las iniciativas
cooperativas en Colombia.
• En Colombia las cooperativas suman más de 44 billones de pesos en activos.
4. ANALISIS INTERNO.
Enfocados en ser la mejor solución integral para Estaciones de Servicio extendimos
nuestras correrías para llegar a más poblaciones, apoyados en un mayor dinamismo
de nuestro equipo comercial y en el mejor comportamiento de la economía, fue así
como durante el 2018 suministramos nuestro portafolio a 161 EDS ubicadas en
Santander, Norte de Santander, Arauca y el Cesar. Logramos crecimiento en
ventas del 21,7%, con excedentes operacionales de $35.352.521. Fue entonces un
2018 positivo, con aprendizajes y avances para COODEPETROL.
Nos afiliamos a Fenalco y contratamos sus servicios para el estudio de crédito de
clientes nuevos y para el cobro prejurídico de cartera.
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La asesoría jurídica en temas laborales a partir de agosto la tenemos con la firma
Pilonieta Álvarez Abogados consultores.
La operación de Coodepetrol está cubierta con póliza de seguros a través de La
Equidad Seguros, entidad a la cual estamos afiliados.
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) cumple con el 100% de
los estándares mínimos, pues durante el 2018 se realizó la instalación de las líneas
de vida en toda la bodega, exigencia que nos había realizado la ARL Colmena.
En cuando al SARLAFT, cumplimos con los requisitos y reportes al 100%
estipulados por la Superintendencia de Economía Solidaria y la UIAF (Unidad de
información de análisis financiero) implementando los controles que eviten el riesgo
de contagio, operativo, reputacional y legal instaurándolo dentro de la cooperativa
como oportunidad de mejora para articular los procesos de operación financiera
y análisis de riesgo crediticio.
Con respecto a la distribución de las ventas presentamos la siguiente información:
El 16% de las ventas la tuvimos a través de ustedes, nuestros asociados.
A través de las empresas de los asociados tuvimos el 17% de las ventas.
Las ventas con particulares representaron el 67%.
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Gráfica 3. Distribución de las ventas entre asociados-adherentes y particulares
Para el 2019 proyectamos un crecimiento del 17% en pesos.
En el 2020 esperamos tener como clientes a 250 Estaciones de Servicio, un
crecimiento en número del 55%.
Muy importante:
4.2 Gestión Comercial
En su cooperativa pueden encontrar más de 2.300 referencias de productos para
su uso o comercialización. El mix de ventas lo pueden observar en las siguientes
gráficas, en donde muestra que Coodepetrol sigue siendo protagonista en la venta
de lubricantes con un 81,2% del total de ventas en pesos, seguido por la línea SPA
(color amarillo, 4,9%) que incluye productos complementarios como siliconas,
$ 1.596.440.235; 16%
$ 1.661.935.814; 17%
$ 6.769.507.501; 67%
VENTAS ASOCIADOS + ADHERENTES + PARTICULARES
ASOCIADOS
ADHERENTES
PARTICULARES
Apróximadamente el 65% de las ventas de
Coodepetrol corresponden a Estaciones de Servicio,
20% corresponde a Centros de Lubricación. El 15%
restante en almacenes, servitecas, lavaderos y
clientes empresariales.
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líquido de frenos, ambientadores, etc., en tercer lugar está ahora la venta de filtros
(color azul oscuro, 4,1% del total de ventas), que ha ganado participación gracias a
la alianza con Donaldson. La venta de suministros como pistolas, mangueras,
acoples, breackway viene en alza, satisfaciendo requerimientos de las EDS y
representando un 0,4% de las ventas (color Vinotinto). Para el 2019 continuaremos
trabajando en éstas líneas y esperamos fortalecer nuestra área de los servicios, hoy
día representan un 1,4% (color blanco)
Gráfica 4. Mix de ventas Coodepetrol 2018
El comportamiento mensual de las ventas se observa en la Gráfica 5, resaltando a
junio y diciembre como los mejores meses del año, proporcional a la temporada de
viajeros que acude a las estaciones.
4,0% 4,1%
81,2%
2,2% 4,9% 1,4%
MIX DE VENTASCoodepetrol 2018
ADITIVOS FILTROS GRASAS LLANTAS
LUBRICANTES REFRIGERANTES SPA SUMINISTROS
BATERIAS OTROS SEGURIDAD DISPENSADOR
ARRENDAMIENTOS SERVICIOS
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Gráfica 5. Comportamiento mensual de las ventas Coodepetrol 2018
La gestión comercial establecida nos permitió crear más de 200 clientes durante la
vigencia 2018, sumando 1.082 millones de nuevas ventas; el equipo comercial
recibió bonificaciones por cumplimiento de ventas y por creación de nuevos clientes.
Tuvimos promociones frecuentes para lograr más competitividad de los clientes,
incrementamos nuestro portafolio de filtros automotrices y de consumibles para
Estaciones de Servicio, vinculamos un funcionario responsable de la unidad de
filtros, vinculamos también un funcionario en Cúcuta manejando todo el portafolio,
buscando satisfacer las necesidades de más de 150 EDS que hay en Norte de
Santander, es un trabajo que tomará bastante tiempo y que iniciamos en noviembre
de 2018, con un importante crecimiento del volumen de ventas gracias a la
reducción del contrabando de combustible Venezolano que a diario ingresaba por
la extensa frontera de los dos países.
Vale la pena ver el comportamiento de ventas de acuerdo a las líneas de negocio
mencionadas:
Lubricantes y grasas: Durante el año vendimos 163.434 galones de lubricante y
un equivalente de 1.402 galones de grasa. El portafolio de grasa se complementó
a inicio de 2019 con marca propia en tambor, balde y libras.
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200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ventas en pesos (productos, sin servicios)
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Gráfica 6. Venta de lubricantes y grasas
La participación de cada marca (market share) de los lubricantes comercializados
es la siguiente:
Gráfica 7. Marketshare lubricantes en Coodepetrol
Filtros: La línea de filtros viene con un importante crecimiento, facilitando la
consecución de filtros para cualquier aplicación automotriz e incluso industrial.
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200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Venta lubricantes y grasas
MOBIL59%
TERPEL9%
SHELL7%
COODEPETROL13%
ACDELCO3%
ELF + TOTAL2% MOBIL
TERPEL
SHELL
COODEPETROL
ACDELCO
ELF + TOTAL
MOTUL
CHEVRON
EDUARDOÑO
CASTROL
YAMALUBE
PROQUIMSA
OTROS
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Gráfica 8. Tendencia venta de filtros automotrices 2018
Suministros: El portafolio de suministros incluye las marcas OPW y AILE
principalmente en pistolas, acoples de rompimiento, acoples reusables, así como
manguera de diferentes precios, pomadas Kolor Kut, varas de medición, tapas de
boquerel, teclados y cada vez más partes para surtidores y dispensadores.
Gráfica 9. Tendencia venta de accesorios y suministros para equipos de las EDS
Rotación de inventarios: El inventario ha estado controlado, oscilando entre 29 y
32 días según promedio de ventas.
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20.000.000
40.000.000
60.000.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ventas de Filtros
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Venta Suministros
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Rotación de cartera: Se mantienen los descuentos financieros del 3% por pago
contado y del 2% por pago a 15 días, buscando una mejor rotación de cartera, sin
embargo, el efecto no ha sido el esperado y cerramos año con una rotación de
cartera de 45 días.
Descuentos para asociados: La lista de precios para asociados tiene un 2% de
descuento con respecto a la lista de particulares, excepto los productos de ACDelco,
Coodepetrol, Donaldson y XP3, sobre los cuales el descuento es del 3%. Los
descuentos financieros también aplican para los asociados.
Inversión en educación formal: Se cumplió con lo estipulado en el artículo 142
de la ley 1819 de 2016, destinando el 10% de los excedentes de 2017 a financiar
cupos y programas en entidades de Educación Superior pública, de acuerdo a esto
se aportaron $1.824.000 a las Unidades Tecnológicas de Santander.
5. ASPECTOS FINANCIEROS
Comentarios de la Gerencia con respecto a los Estados Financieros:
• Tuvimos incremento en el patrimonio del 4.85%.
• El incremento del inventario fue del 15%, Vs incremento en ventas del 21,7%.
• La cartera de clientes se incrementó un 16%, al igual que aumento el
porcentaje de la deuda con proveedores.
• El Nivel de endeudamiento bancario se incrementó por la utilización de un
cupo rotativo a cierre de año para realizar compra de inventario de las marcas
que anunciaron alza a partir del 1 de enero.
• El excedente neto del ejercicio fue de $35.352.521, equivalente a un margen
neto 0.35% sobre las ventas totales.
• Nuestro deber cooperativo es lograr que clientes y asociados sean cada vez
más competitivos en sus negocios, por esta razón transferimos e incluso
mejoramos las promociones y notas créditos logradas por incremento de
compras con los proveedores. En producto con código promocional
(ejemplo: docena de trece, oncena de doce) entregamos el equivalente a
$64.977.669 millones y en notas crédito dimos $81.444.661.
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• Los bonos cooperativos correspondientes a socios fueron $11.708.928.
• La Cooperativa es grande para ustedes y lo puede ser cada vez más con su
respaldo.
6. ASPECTOS LEGALES.
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222/95, modificada con la Ley 603 de 27
de Julio/2000; nos permitimos informar el estado de cumplimiento de las normas
sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2000 puedo garantizar ante
socios y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad
intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de
las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico
del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; y que
además las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros
proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que estos son
importados legalmente.
7. PROYECCIONES DE INVERSION
Se mantiene la participación del 7.72% en SANDESOL S.A ESP: (Santandereana
de Residuos Sólidos) así como la participación en la Junta Directiva. Durante el
2018 la gerencia la tuvo el Ing. Hernán Acevedo (asociado) y a partir de enero de
2019 ingresó la Dra. Vilma Esperanza Gutiérrez, exgerente de Coodepetrol. El 2018
representó una reducción en los ingresos del 10,1% y una pérdida en el ejercicio de
$130.947.851. Los activos totales suman 3.918 millones, decrecieron un 6.8%,
ALQUET DISTRIBUCIONES SAS: El proyecto de distribución de lubricantes, filtros
y refrigerante ACDelco se va consolidando con muy buenas expectativas. Durante
el año 2018 se facturaron $1.498 millones, se duplicó el equipo comercial y se
lograron utilidades por $10 millones aproximadamente. Se proyecta un crecimiento
del 60% para el 2019. Tanto Campesa como Coodepetrol realizamos aporte por 30
millones en 2018 y a cierre de año se le efectuó un préstamo por 42 millones que
se capitalizó el primer trimestre de 2019.
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ORGANIZACIÓN TERPEL: En el 2017 la inversión de Terpel se valorizó
$29.968.600, pero en 2018 esta inversión bajó $47.536.400.
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA: Coodepetrol realizó aportes sociales en el 2018
por $1.953.105. Completamos aportes por $4.698.214
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES: Coodepetrol realizó aportes sociales en el
2018 por $1.953.105. Completamos aportes por $9.587.989.
COTAXI: Completamos aportes sociales $12.999.566, equivalentes a un aporte
mensual de $52.082 por cada vehículo.
8. INFORMACION ADICIONAL.
Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código de Comercio
con todos sus detalles, está a disposición del señor secretario para su lectura y es parte integrante del presente
informe.
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la empresa
ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral. Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y
se han determinado correctamente las bases de cotización.
Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.
Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de
acuerdo con los plazos fijados.
Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases
de cotización, aportes laborales y aportes.
De otra parte y en conformidad con el artículo 778 del decreto 410 de 1971 del código de comercio y en sus parágrafos 1 y 2 adicionados por el Art. 87 de la Ley 1676 de 20-08-2013, la presente Gerencia certifica que no se generó interferencia antes posibles operaciones de factoring o compra –venta de cartera de nuestros proveedores en el año 2.018.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado
oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados
Financieros, contables y tributarios.
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