industria textil
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1
Programa para la Programa para la CompetitividadCompetitividad de la Cadenade la Cadena
Fibras -Textil - Fibras -Textil - Vestido Vestido
2
Competitividad Competitividad realreal
Competitividad
Productividad: uso eficiente de los recursos (humanos y naturales) y del capital
•Tipo de cambio
•Mano de obra barata
Reflejan ausencia de fundamentos económicos sólidos
vsvs
3
Competitividad en MéxicoCompetitividad en México
VENTAJAS VENTAJAS COMPARATIVASCOMPARATIVAS
VENTAJAS VENTAJAS COMPETITIVASCOMPETITIVAS
• Red de TLC’s
• Mano de obra barata
• Tipo de cambio subvaluado
• Déficit público
• Cercanía con EU
• Recursos naturales
• Logística y servicios
• Mano de obra calificada
• Estabilidad macroeconómica
• Ubicación geográfica
• Innovación y desarrollo tecnológico
vs
4
ElementosElementosC
OM
PETIT
IVID
AD
Empresas generen ventajas competitivas y aprovechen las ventajas
comparativas
Evaluación global de los factores que contribuyen al
desarrollo de un país
Corresponsabilidad de gobierno y
actores económicos
5
Política Económica para la Política Económica para la CompetitividadCompetitividad
Objetivos
Impulsar la creación de nuevos empleos con mayor valor agregado, productividad y remuneraciones
Lograr tasas de crecimiento económico altas y sostenibles, basadas en empresas competitivas que se apoyen en la innovación y desarrollo tecnológico
6
Reformas estratégicasReformas estratégicas
Desarrollar un mercado dinámico que se adapte a los cambios del sector productivo en movimiento.
Promover la mano de obra con la calidad y con el perfil que demanda la transformación tecnológica
Brindar crédito oportuno y a tasas competitivas para financiar el desarrollo
Proveer a los sectores, insumos energéticos a precios internacionales, para fortalecer su crecimiento
ReformaLaboral
ReformaEnergética
ReformaEducativa
ReformaFinanciera
7
Política de competitividadPolítica de competitividadAccionesAcciones
Marco fiscal competitivo
Desarrollo del capital humano
Procesos Aduaneros Eficientes
Estructura arancelaria
Competitividad
Marco jurídico y
regulatorioDesarrollo de
proveedores
Desarrollo tecnológico
Infraestructura adecuada
8
Programas especiales a Programas especiales a 12 ramas productivas12 ramas productivas
Electrónica Software Cuero y Calzado Textil y Confección Automotriz Químico
Turismo Maquilador
a Aeronáutic
a Agricultura Comercio Construcció
n
Concluídos
En Proceso
Pendientes
9
Competitividad Competitividad de la industria de la industria
del vestido del vestido
10
Establecimientos de Establecimientos de confecciónconfección
Conforme a datos de enero - septiembre 2001
MEDIANAS6% PEQUEÑAS
10%
MICRO82%
GRANDES2%
11
Diversificación geográficaDiversificación geográfica
12
Evolución de la IndustriaEvolución de la IndustriaTextil y ConfecciónTextil y Confección
• Los Acuerdos Comerciales firmados por México han generado importantes beneficios para la industria exportadora de textiles y vestido.
• Los Acuerdos Comerciales firmados por México han generado importantes beneficios para la industria exportadora de textiles y vestido.
• México ha disfrutado de ventajas arancelarias y de cuota bajo el TLCAN.
• México ha disfrutado de ventajas arancelarias y de cuota bajo el TLCAN.
• Durante 2001, México fue el 4o exportador de prendas de vestir a nivel mundial y el primer abastecedor de EUA.
• Durante 2001, México fue el 4o exportador de prendas de vestir a nivel mundial y el primer abastecedor de EUA.
13
Evolución de la Industria del VestidoEvolución de la Industria del Vestido
Especialización en la demanda y menor tiempo de entrega
Especialización en la demanda y menor tiempo de entrega
Disminución de exportaciones
Disminución de exportaciones
Contracción en la demanda y en su
nivel de producción
Contracción en la demanda y en su
nivel de producción
Incremento de la economía ilegal
Incremento de la economía ilegal
Fuerte competencia
externa
Fuerte competencia
externa
Situación actual de la
industria delvestido
Situación actual de la
industria delvestido
Perdida paulatina del mercado de
EUA
Perdida paulatina del mercado de
EUAReducción del
empleoReducción del
empleo
14
Evolución de la Industria Evolución de la Industria Textil y del vestidoTextil y del vestido
Textiles*:
2,091 millones de dólares
-18.7 % respecto de 2000
Vestido:
8,011 millones de dólares
-7.2 respecto de 2000
Exportaciones al mundo del sector; 2001
•Fuente: Secretaría de Economía con datos de la OMC
* Incluye: Hilos, telas y artículos confeccionados
15
2,565.8
3,559.9
5,050.1
6,493.6
7,537.5
8,412.67,811.2
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Exportación de Prendas de Exportación de Prendas de Vestir Vestir
de México a EUA, 1995-2001de México a EUA, 1995-2001(Millones de dólares)(Millones de dólares)
Fuente: SE con datos de Otexa
Textiles * 2,565.8 3,559.9 5,050.1 6,493.6 7,537.5 8,412.6 7,811.2
* Incluye: Hilos, telas y artículos confeccionados
16
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
México China Hong Kong Honduras Rep.Dominicana
20002001
EE.UU.: Principales países EE.UU.: Principales países abastecedores de prendas de vestir abastecedores de prendas de vestir
y textilesy textiles(Millones de dólares)(Millones de dólares)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Otexa
Textiles * 1° China
2° Canadá
3° México
4°Pakistán
5°India
* Incluye: Hilos, telas y artículos confeccionados
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EE.UU.: Principales países abastecedores EE.UU.: Principales países abastecedores de prendas de vestir y textilesde prendas de vestir y textiles
(enero-agosto de 2002)(enero-agosto de 2002)
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Otexa
Textiles * China: 19.9%
Canadá: 10.5%
México:8.1%
Pakistan:
7.4%
India:6.9%
* Incluye: Hilos, telas y artículos confeccionados
México13%
China9%
Honduras4%
Los demás63%
Hong Kong7%
R. Dominicana4%
Participación porcentualParticipación porcentual
18
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
México China
Millones de DólaresMillones de Dólares
EE.UU.: Importaciones de textiles y prendasEE.UU.: Importaciones de textiles y prendas de vestir procedentes de China y Méxicode vestir procedentes de China y México
2002.- Cifras de enero a agosto
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Otexa
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Evolución del Sector Textil – Evolución del Sector Textil – ConfecciónConfección
EUA: Importaciones procedentes de México y ChinaEnero-Agosto 2002
(millones de dólares)
5,811.1-7.9 %
5,504.926.9 %
Fuente: Secretaría de Economía con datos del Otexa
Variación
México
Variación
China
Textil 6.5% 57.4%
Confección -10.0% 14.1%
20•Fuente: Secretaría de Economía,
DGIE
Disminución en IED en la Disminución en IED en la Industria Textil - ConfecciónIndustria Textil - Confección
253.5
175.6
148.1 154.4
325.9343.2
115.6
316.8
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Millones de DólaresMillones de Dólares
21
EnsambleEnsamble MéxicMéxic
ooChinChin
aa
India / India / PakistáPakistá
nn
CBI-CBI-HonduraHondura
ssSSASSA BrasilBrasil
Italia / Italia / EspañEspañ
aa
Sueldos US dls/Hr
1.20 0.48 0.43 1.10 0.50 1.20 7.50
Prestaciones
US dls/Hr
1.18 0.27 0.17 0.99 0.23 1.14 3.00
Sueldo / Prestacione
s % 98 57 40 90 45 95 40
Total Sueldos +
Prestaciones
US dls/Hr
2.38 0.75 0.60 2.09 0.73 2.34 10.50
Competitividad laboralCompetitividad laboral
*Fuente: Kurt – Salmon *SSA- Africa SubSahariana
Costos de mano de Obra y de Producciónpara Prendas de Vestir
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Desafíos del sectorDesafíos del sectortextil-confeccióntextil-confección
Incremento deexportaciones de
países en desarrollo
Incremento deexportaciones de
países en desarrollo
Nuevos Esquemas de comercialización
y patrones de consumo
Nuevos Esquemas de comercialización
y patrones de consumo
Nueva Tecnología y procesos
de producción
Nueva Tecnología y procesos
de producción
Ingreso de Chinaa la OMC
Ingreso de Chinaa la OMC
Eliminación decuotas conforme elAcuerdo de la OMC
Eliminación decuotas conforme elAcuerdo de la OMC
Competencia conpaíses de bajos
salarios
Competencia conpaíses de bajos
salarios
D
E
S
A
F
Í
O
S
23
Retos de la industria textil en Retos de la industria textil en el corto plazoel corto plazo
Cambiar sistemas deproducción
Modernizar y tecnificarprocesos
Incrementar lasexportaciones
Respuesta rápida con calidad
Mantener y generarEmpleos e Inversión
Abastecer al mercado Nacional
e Internacional
RETOS
24
Agilizar el progreso y modernización de la industria
textil - confección para consolidar la manufactura de
productos básicos de moda
Agilizar el progreso y modernización de la industria
textil - confección para consolidar la manufactura de
productos básicos de moda
Fabricar productos de alto valor
agregado que aseguren la
generación de empleo e inversión
sustentables.
Fabricar productos de alto valor
agregado que aseguren la
generación de empleo e inversión
sustentables.
•Programa para la Programa para la Competitividad de la Cadena Competitividad de la Cadena Fibras- Textil-VestidoFibras- Textil-Vestido
OBJETIVOSOBJETIVOS
25
Fomentar la integración de la cadena.Fomentar la integración de la cadena.
Consolidar una industria innovadora con fuertes capacidades tecnológicas.Consolidar una industria innovadora con fuertes capacidades tecnológicas.
Impulsar la producción de bienes con mayor valor agregado, con calidad y servicio.
Impulsar la producción de bienes con mayor valor agregado, con calidad y servicio.
Insertar a México en el mundo de la moda rápida y de marcas propias.Insertar a México en el mundo de la moda rápida y de marcas propias.
Abatir los mecanismos de comercialización ilegales.Abatir los mecanismos de comercialización ilegales.
Estimular la inversión y generación de empleo.Estimular la inversión y generación de empleo.
Programa para la Competitividad Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras- Textil-de la Cadena Fibras- Textil-
VestidoVestido
26TCAP = Tasa de Crecimiento Anual Promedio
MILLONES DE DOLARESMILLONES DE DOLARES
e) Estimadop) ProyecciónFuente: SE con datos de Banxico
Exportaciones Totales de México.Exportaciones Totales de México.Industria Textil y de la ConfecciónIndustria Textil y de la Confección
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
TCAP 06/03 = 5%
TCAP 01/94 = 20.3%
e/ p/ p/ p/ p/
27
Metas . . .Metas . . .Reducción del mercado ilegalReducción del mercado ilegal
Fuente: Proyección elaborada por la SE con base en datos de GEA.
Tamaño del Mercado (%)Tamaño del Mercado (%)
Mercado ilegal
5848
4035
29
4252
6065
71
0
20
40
60
80
100
2000-02 2003 2004 2005 2006
Mercado formal
28
Desarrollar el esquema:
“Porcentaje de rendimiento
sobre inventarios”
Condiciones de Costo
Diversificar Exportaciones
Recuperar el Mercado Nacional
O F E R T AO F E R T A D E M A N D AD E M A N D A
Programa para la Competitividad de Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras- Textil-Vestidola Cadena Fibras- Textil-Vestido
29
Programa para la Competitividad de la Programa para la Competitividad de la Cadena Fibras- Textil-VestidoCadena Fibras- Textil-Vestido
ACCIONES ESPECIFICASACCIONES
ESPECIFICAS
Campaña“México está de
moda”
Campaña“México está de
moda”
Fortalecer esquemas de financiamient
o
Fortalecer esquemas de financiamient
o
Reducir de medidas no arancelarias
Reducir de medidas no arancelarias
Combatir la economía ilegal
Combatir la economía ilegal
Reducir aranceles
Reducir aranceles
Desarrollar productos y proveedores
(Paquete Completo)
Desarrollar productos y proveedores
(Paquete Completo)
Compras de gobierno
Compras de gobierno
Fomentar la modernización
y tecnificación.
Fomentar la modernización
y tecnificación.
Crear 4 centros de desarrollo y de
recursos
Crear 4 centros de desarrollo y de
recursos
Mejorar sistema de
comercialización
Mejorar sistema de
comercialización
Mejorar el acceso a mercados
Mejorar el acceso a mercados
Promover negocios
Promover negocios
30
Fomentar la modernización y Fomentar la modernización y tecnificacióntecnificación
Integración de procesos de producción en productos de alto valor agregadoIntegración de procesos de producción en productos de alto valor agregado
Producción modularProducción modular
Fortalecer cadena de suministrosFortalecer cadena de suministros
Incrementar calidad en el servicioIncrementar calidad en el servicio
Diversificar oferta de productosDiversificar oferta de productos
Investigación y desarrolloInvestigación y desarrollo
Programas de capacitaciónProgramas de capacitación
Promoción y revisión de programas de estudioPromoción y revisión de programas de estudio
31
Identificar debilidades de cada empresa
Desarrollo de proveedores y Desarrollo de proveedores y productosproductos
Vincularlas con empresas compradoras
Base de datos con el perfil y
capacidades de las empresas
vincularlas con empresas compradoras
32
Crear 4 centros deCrear 4 centros dedesarrollo y de recursos desarrollo y de recursos
Desarrollo de
Producto
Á r e a s
Negocios
Moda, diseño e
información técnica y
tecnológica
Capacitación y
educación
33
Mejorar el acceso a mercadosMejorar el acceso a mercados
Promover inclusión de textiles mexicanos en las
legislaciones de EUA
Mercados
Participar activamente en la nueva ronda de la OMC
Asegurar acceso de las exportaciones del sector
en futuros TLC’s
Potenciar los TLC’s vigentes
34
Promover negociosPromover negocios
Políticas de Promoción
Acciones de investigación demercados
Alianzas estratégicas
Alianzas entre
empresas
Programas de Bancomext
Feria Internacional
PROMOCIÓN
35
Reducir medidas no Reducir medidas no arancelarias arancelarias
Flexibilizar certificado de origenFlexibilizar certificado de origen
Eliminar aviso automáticoEliminar aviso automático
Desarrollar mecanismos que mejoren control sobre Pitex y maquila
Desarrollar mecanismos que mejoren control sobre Pitex y maquila
Revisar marco normativo, procedimientos y requisitos administrativos
Revisar marco normativo, procedimientos y requisitos administrativos
36
Cambiar la actitud del consumidor
Esquemade certificación
voluntario
Campaña “México está de Campaña “México está de Moda” Moda”
“México esta de Moda”
37
Distribución directa
del fabricante al consumidor
Outlets en el
extranjero
Mejorar el sistema de Mejorar el sistema de comercializacióncomercialización
Bazares
itinerante
sBazares de temporada
38
• Incentivar al sector público para que utilicen reservas de TLC’s.
• Implantar mejores prácticas para procesos de compra (normas, certificación de contenido nacional)
• Promover y asesorar a empresas para que concursen con éxito en licitaciones
Compras de Compras de gobiernogobierno
39
Combatir la economía Combatir la economía ilegal ilegal
Combate a la
economía ilegal
Coordinación intergubernamental
Monitoreo de importaciones derivadas de prácticas comerciales desleales
Cambios legislativos a favor de PROFECO
40
Reducir aranceles Reducir aranceles
Reducción de Aranceles
Reducción de Aranceles
En ciertas fibras, hilos y telas, bajo el PROSEC para la industria textil y de
la confección que le permitan al sector vestido responder de manera
eficiente a las necesidades del mercado
En ciertas fibras, hilos y telas, bajo el PROSEC para la industria textil y de
la confección que le permitan al sector vestido responder de manera
eficiente a las necesidades del mercado
41
Esquemas
existentes
Sistema nacional
de garantías
Capital de trabajo,
modernización, ampliación, e integración de
cadena
Esquemas
específicos para
empresas
Fortalecer los esquemas Fortalecer los esquemas de financiamento de financiamento
Financiamiento
42
Importaciones en condiciones
de competencia
Producción Nacional
2006Mercado
legal71%
2006Comercio ilegal
29%
Resultados Resultados esperados esperados
234 Empresas grandes
869 Empresas medianas
1,312 Empresas pequeñas
11,076 Micro Empresas