impacto económico y social de minera teck quebrada blanca

Presentación de PowerPointSantiago, 25 de agosto de 2017
Agenda
1. Objetivo / metodología
2. Teck Quebrada Blanca: Estimación del impacto en el PIB nacional
3. Teck Quebrada Blanca: Estimación del impacto en el PIB de la Región de Tarapacá
4. Indicadores Sociales
2
Objetivo/ metodología
1.
3
Objetivo
Evaluación del impacto económico y social de la actividad de Minera Teck Quebrada Blanca a nivel nacional y regional.
Entre 1995-2015, a través de Operación de QB
Estimación del impacto del proyecto QB2 entre 2018-2028
QB QB2
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• El impacto de Quebrada Blanca y Quebrada Blanca Fase 2 se puede medir a través del efecto que su actividad y sus inversiones generan sobre las principales variables económicas y sociales.
• QB realiza inversiones, demanda insumos, contrata personal -creando empleo directo e indirecto-, paga impuestos, produce y exporta, todo lo cual genera mayor actividad económica. Este beneficio se capta a través de su aporte al PIB.
• Adicionalmente, QB desarrolla su actividad preocupándose por sus relaciones laborales, el cuidado y preservación del medio ambiente y por su responsabilidad social con la comunidad, todo lo cual genera externalidades positivas al resto de la economía, así como a la sociedad.
Objetivo
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Medimos el impacto de QB a través de su contribución al PIB, calculando el Valor Agregado Total (VAT) producido por la actividad de QB, que se compone de: Impacto directo: a través de la producción de cobre de QB. Impacto indirecto: a través de la actividad que QB genera por la vía:
• Del consumo de sus trabajadores • De la actividad de sus proveedores (demanda
intermedia de QB) • De la actividad de inversión (demanda de
construcción, maquinaria y equipo de QB)
Metodología Impacto Total (VAT) = Impacto Directo (VAD) + Impacto Indirecto (VAI)
VAI = Consumo de trabajadores + Demanda intermedia + Inversión
Además, medimos la contribución de QB a la creación de empleo, las exportaciones y los pagos de impuestos.
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Teck Quebrada Blanca: Estimación del impacto en el PIB nacional
2.
• 1992: comenzó la etapa de construcción e ingeniería del proyecto.
• 1994: se inauguró y al alcanzar una producción de cátodos equivalente a 60% de la capacidad de diseño, en 1995 comenzó la etapa de producción comercial.
• Construcción: involucró una inversión cercana a los US$ 327 millones, trabajaron alrededor de 3.000 personas, llegando en el peak a 3.500 personas.
• 1995-2015: la empresa generó en promedio 1.369 empleos anuales; 686 directos y 657 empleos de contratistas.
• El aporte total de QB alcanzó, en promedio, al 0,17% del PIB nacional de los últimos 22 años.
Teck Quebrada Blanca (QB) Inversión acumulada QB en US$M
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Año Producción (miles de Tm)
Precio de cobre BMl (US$/lb)
Ingresos explotación (MM de US$)
1995 46,4 1,33 148,5 1996 67,7 1,04 169,3 1997 66,8 1,03 165,5 1998 71,1 0,75 128,2 1999 73,1 0,71 125,2 2000 68,6 0,82 135,4 2001 74,6 0,72 125,2 2002 73,8 0,71 117,7 2003 80,1 0,81 144,8 2004 76,3 1,30 231,4 2005 81,0 1,67 324,4 2006 82,4 3,05 603,5 2007 82,9 3,23 573,5 2008 85,4 3,16 552,7 2009 87,4 2,34 434,9 2010 86,2 3,42 676,9 2011 63,4 4,00 567,8 2012 62,4 3,61 499,3 2013 56,2 3,32 409,7 2014 48,1 3,11 339,5 2015 39,1 2,49 226,3
Avg 1995-2015 70,1 2,03 319,0 9
QB: Estimación del impacto del PIB en Chile
Fuente: Zahler & Co., con información de QB y estimaciones propias.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
IVA DVA
Valor agregado total de la operación de QB (millones de dólares, 1995-2015)
VAI VAD
QB: Estimación del impacto del PIB en Chile
Fuente: Zahler & Co., con información de QB y Banco Central de Chile.
Aporte total (directo e indirecto) de QB al PIB nacional (% del PIB 1994-2015)
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En US$ millones Como % del PIB
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nacional
MQB relative size
Summary Impact of MQB's direct activities on Tarapaca's Mining GDP
US$ Million
% of GDP
Average 2008-14
Annual Peak
US$ millones (promedio anual
2003- 2015) Proporción QB
Vinos 1.165 37%
Salmón 1.881 23%
Fruta 3.362 13%
QB 430 100%
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Teck Quebrada Blanca: Estimación del impacto en el PIB de la Región de Tarapacá
3.
• Región históricamente minera, su actividad representó el 48,6% del total en 2014. Le siguen el comercio y los servicios personales.
• La relevancia de QB en las exportaciones se manifiesta al constatar que el año 2015 los envíos de cobre de la compañía fueron US$226 millones, representando un 7,7% de las exportaciones totales de la Región de Tarapacá y 9,5% de las exportaciones de cobre y hierro.
Región de Tarapacá
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US$ Millones Como % del PIB
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nacional
MQB relative size
US$ Million
% of GDP
Average 2008-14
Annual Peak
0%
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6%
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16%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VA directo VA indirecto
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Participación directa en el PIB minero de Tarapacá (%)
Empleo minero de Tarapacá, excluyendo MQB Empleo directo de Quebrada Blanca
1,8 13%
12,5 87%
QB: Empleo directo e indirecto, y empleo regional 2015 (‘000)
157,8 97%
5,3 3%
QB: Pagos anuales de impuestos (millones de US$)
Fuente: Zahler & Co., basada en información de QB
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Indicadores Sociales Los impuestos pagados por QB en los últimos 10 años acumulan alrededor de US$ 400 millones
Estos permitirían financiar el equivalente a:
Construcción de 8 hospitales (US$ 50 millones cada uno) 1,7 líneas de metro
(US$ 250 millones cada una)
Construcción de 93 escuelas públicas (US$ 4,5 millones cada una) 9.300 viviendas sociales
(US$ 45.000 cada una)
23
5.
Estimación en el impacto de expansión Quebrada Blanca Fase 2: 2018 - 2028
2018-2028: Estimación de impacto del proyecto QB2
• El proyecto QB2 contempla una inversión de 4.700 millones de dólares, aumentando la capacidad de producción a 240.000 toneladas de cobre y 6.000 toneladas de molibdeno al año.
• Se contratarán entre 9.000 y 11.000 trabajadores durante la etapa “peak” de construcción.
• Se emplearán del orden de 2000 trabajadores directos, cuando QB2 esté en plena capacidad operativa.
• QB2 triplicará la producción promedio de QB en 1995-2014, y aumentará significativamente los efectos del QB en la economía (PIB, empleo, exportaciones e impuestos).
• Estos efectos deberían ser mayores durante la fase de inversión, que tendría lugar entre 2018 y 2021.
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2018 - 2028: Estimación del impacto del proyecto QB2 en el PIB nacional
Promedio 2018 - 2028Promedio 1995 - 2015
US$ M % PIB US$ M % PIB
Impacto directo (VDA) 180 0,12% 1.047 0,21%
Impacto indirecto (VAI) 84 0,05% 558 0,12%
Consumo trabajadores 7 0,004% 59 0,01%
Demanda interna 55 0,04% 293 0,05%
Inversión 22 0,01% 206 0,06%
Efecto total (VDA + VAI) 264 0,17% 1.605 0,33%
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2018-2028: Estimación del impacto del proyecto QB2 en el empleo directo, los impuestos y las exportaciones
* 2003- 2015 Fuente: Zahler & Co., con información de QB y estimaciones propias.
Promedio QB2 2022-2028
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2018-2028: Estimación de impacto del proyecto QB2 en las exportaciones
Nota: valores FOB Fuente: Zahler & Co., con base en información de MQB y Banco Central de Chile.
Dependiendo de los precios del cobre, QB2 aumentará las exportaciones anuales de QB a US$ 1.500 - US$ 2.100 millones, a partir de 2021
Exportaciones actuales de QB y proyectadas para 2020, y comparación con otras importantes exportaciones chilenas
US$ M (promedio 2003-15)
Tamaño relativo Teck QB
Estimación a 2021 (US$ M) Tamaño relativo Teck QB2
Harina pescado 462 93% 536 336% Vino 1.165 37% 2.412 75%
Salmón 1.881 23% 4.390 41% Celulosa y papel 2.743 16% 5.243 34%
Fruta 3.362 13% 5.844 31% QB 430 100% 1.800 100%
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2018 - 2028: estimaciones del impacto del proyecto QB2 en el PIB regional
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nacional
MQB relative size
US$ Million and people
Average
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10.8%
2018 - 2028: Estimaciones del impacto del proyecto QB2 en el PIB regional
El aporte anual promedio de QB2 entre 2018 y 2028 se ubicaría entre 10,9% y 14,5% del PIB regional, según sea el escenario del precio del cobre que se considere.
Aporte anual al PIB Región de Tarapacá asociado al Proyecto QB2 (US$M)
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2018-2028: Estimación del impacto del proyecto QB2 en el pago de impuestos Los impuestos anuales pagados por QB aumentarán de 40 millones de dólares, en promedio, en los últimos 10 años, a 148 millones de dólares (escenario de precio base) en 2018-2028. Estos recursos podrían permitir financiar, anualmente, inversiones públicas relevantes, como
Construcción de 3 hospitales (US$ 50 millones cada uno)
1 línea de metro (US$ 250 millones luego de 1,7 años de actividad de QB2)
Construcción de 32 escuelas públicas (US$ 4,5 millones cada una) 3.280 viviendas sociales
(US$ 45.000 cada una)
En síntesis: el proyecto QB2 tendrá un impacto muy significativo
* Inversión acumulada ** Inversión inicial *** 2003- 2015
US$ M % PIB N° US$ M % PIB N°
Efecto en el PIB nacional 0,17% 0,33%
Efecto en el PIB regional 5,80% 12,80%
Empleo Directo 1.369 2.000
Santiago, 25 de agosto de 2017
Número de diapositiva 1

impacto económico y social de minera teck quebrada blanca

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