guia procedimientos rapidos

8/22/2019 Guia Procedimientos Rapidos

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Mejor y ms fcil sistema de gestin empresarial (ERP) ycontable para Pymes.

Gua de procedimientos rpidos deContaPyme

Ingeniera de software Insoft Ltda.Calle 63 # 23C - 30 Sector Palogrande, Manizales - Colombia.

Pbx: (096) 88 50 800 / Fax: 88 50 800E-mail: [email protected]

Visite a Insoft en Internet: www.contapyme.com


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Tabla de contenido

1.1.1.

1.2.1.3.

2.

3.

4.

5.5.1.

5.2.5.2.1.5.2.2.5.2.3.5.2.4.5.2.5.5.2.6.5.2.7.5.2.8.5.2.9.

5.2.10.5.2.11.

5.2.12.5.2.13.5.2.14.5.2.15.

6.

7.

8.

9.

INTRODUCCINInstalacin ContaPymeInstalacin ContaPyme Servidor

Instalacin ContaPyme ClienteInstalacin ContaPyme Mono-usuario

Instalacin de actualizacin

Instalacin de release

Activacin de la licencia

Pgina de Servicio al clienteIngreso a pgina de Servicio al cliente

Acciones disponibles para clientesVisualizar informacin de su empresaModificar informacin de su empresaAgregar informacin a su empresaVisualizar empleados de su empresaAgregar contactos a su empresaVisualizar informacin de contactos de su empresaModificar informacin de contactos de su empresaModificar email de contactos de su empresaEliminar contacto de su empresa

Visualizar estrellas de capacitacin de un contactoVisualizar el nivel de capacitacin de un contacto de suempresa en la plataforma de capacitacin virtual interactivaVisualizar licencias de su empresaObtener el password de activacin de su licenciaConsultar pliza de licenciasCotizar pliza de licencias

Capacitacin virtual interactiva

Capacitacin, montaje y seguimiento

Ayudas desde ContaPyme

Solicitud de soporte tcnico

366

1317

20

24

28

3131

35353536363738383940

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46

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Introduccin

3Introduccin.

InSoft Ltda. es la firma de ingeniera creadora del sistema ContaPyme, empresa quecuenta con personal altamente calificado con ms de 20 aos de experiencia enanlisis, desarrollo, e implementacin de software, y presenta ao tras ao uncrecimiento considerable.

ContaPyme es el mejor y ms fcil sistema de gestin empresarial y contable paraPymes, desarrollado y perfeccionado a travs del tiempo segn las necesidades denuestros empresarios desde el ao de 1996.

Nota: La explicacin para llevar a cabo los procesos definidos en la presente gua,tambin se encuentran en videos explicativos en la plataforma de capacitacin virtualinteractiva.Todos los procesos de descarga indicados, estn diseados para ser realizados atravs de Internet Explorer 9. Si usted elige otro navegador para realizar las descargas,tambin lo puede llevar a cabo, pero el procedimiento puede cambiar.

Esta gua de procedimientos rpidos de ContaPymele ayudar a instalar de formafcil el sistema y a relacionarse con los diferentes servicios que ponemos a disposicinde todos nuestros usuarios.

Esta gua se encuentra diseada para el sistema ContaPyme, pero aplica de igualforma y bajo los mismos procedimientos para el sistemaAgroWin.

Acerca de InSoft Ltda.

Acerca de ContaPyme .


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4 Introduccin.

Tipos de instaladores de ContaPyme

Cundo instalar ContaPyme servidor?

Tenga en cuenta que:

1. ContaPyme Servidor

Cundo instalar ContaPyme Cliente?

2. ContaPyme Cliente

La instalacin del servidor de ContaPyme adapta el equipo para que funcione comodepsito central de datos. En el servidor se instala el manejador de la base de datos deContaPyme (Firebird), y all se aloja toda la informacin para que sea accedida desdeotros equipos clientes.

A continuacin le presentamos los diferentes tipos de instaladores del sistemaContaPymey cuando es aconsejable que usted instale cada uno de estos:

Realice este tipo de instalacin si requiere que la informacin se encuentre centralizadaen un solo equipo, y necesite que mltiples usuarios accedan a ella desde diferentes

lugares bien sea por conexin de red de rea local o por internet.

Con este tipo de instalacin usted debe definir, en el equipo servidor, las reas detrabajo, las licencias y los usuarios que podrn acceder a la informacin.

Para que los equipos clientes se conecten al servidor, lo pueden hacer por red derea local o por internet.

Al realizar la instalacin del servidor debe instalar en el mismo equipo un

ContaPyme cliente para poder realizar labores de configuracin y mantenimiento.Al conectarse al servidor desde el cliente que tiene instalado en el mismo equipo, elsistema le ofrece una licencia con la cual puede realizar las configuraciones ymantenimiento del servidor, esto con el fin de que no consuma una de las licenciasadquiridas.

Para realizar este tipo de instalacin usted debe tener un nmero de licenciaasignado por InSoft Ltda.

La instalacin del Cliente de ContaPyme aloja en el equipo solo los archivos defuncionamiento del sistema (no instala la base de datos). El equipo cliente es elencargado de capturar los datos ingresados por el usuario, y mediante peticiones alservidor (con el cual establece conexin), enva informacin que es almacenada en labase de datos.

Realice este tipo de instalacin si requiere conectarse a un servidor de datos externo,pues en l se encuentra almacenada toda la informacin.


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5Introduccin.



Cundo instalar ContaPyme Mono-usuario?

3. ContaPyme Mono-usuario

Con este tipo de instalacin usted debe obligatoriamente conectarse a un Servidorde datos ContaPyme para poder acceder a la informacin.

En el servidor al cual se va a conectar, debe tener definido el usuario, la contraseay la licencia de ingreso al sistema, de lo contrario no podr establecer conexin.

Puede tener instalado ContaPyme cliente en diferentes equipos y conectarse alservidor desde cualquier lugar, claro esta que deber cerrar sesin en un equipoantes de establecer conexin desde otro equipo (esto si tiene asignada solo una (1)licencia en el servidor).

Para realizar este tipo de instalacin no requiere un nmero de licencia asignado porInSoft Ltda., pues consume la licencia del servidor al cual se conecta.

ContaPyme Mono-Usuario es una versin especial del instalador de ContaPyme,

funciona igual que el cliente y no requiere instalacin separada del servidor para trabajarcon datos locales. Esto debido a que durante la instalacin se instala un pequeoservidor de datos locales.

Realice este tipo de instalacin si maneja solo una estacin de trabajo y requiere que lainformacin est almacenada en el mismo equipo en el que trabaja en el sistemaContaPyme.

Con este tipo de instalacin solo puede acceder a los datos desde el computador enel que tiene la informacin, es decir que el trabajo que realice siempre debe serdesde el mismo computador a nivel local (no puede acceder a la informacindesde otro computador).

La base de datos (archivo.fdb) puede ser usada cuando se requiera en un sistemacliente/servidor ya que son completamente compatibles.

Dependiendo del tipo de licenciamiento que usted posea, podr conectarse a otros

servidores de datos externos, adems del servidor local al cual se conecta pordefecto.

Para realizar este tipo de instalacin usted debe tener un nmero de licenciaasignado por InSoft Ltda.


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1.1 Instalacin ContaPyme Servidor

CAPTULO 1

Instalacin ContaPyme

Ingrese a www.contapyme.com y dclic en Iniciar sesin(partesuperior derecha). Ingrese el correoelectrnico registrado ante InSoft Ltda.y la respectiva contrasea. Para msinformacin verCaptulo 5.1 Ingresoa la pgina de Servicio al cliente.

La instalacin del servidor de ContaPymeadapta el equipo para que funcione como depsitocentral de datos. En el servidor se instala el manejador de la base de datos de ContaPyme(Firebird), y all se aloja toda la informacin para que sea accedida desde otros equipos clientes. Enel equipo servidor se debe instalar un ContaPyme Cliente para poder definir las licencias, crear los

usuarios y asignar para cada uno de ellos la licencia que utilizar al conectarse al servidor.Tenga en cuenta que al instalar el servidor, ste solicita un nmero de licencia.

Desde la web Desde el CD

1.1. Instalacin ContaPyme servidor. 6

Inserte el CD de instalacin en sucomputador.

Visualice la ventana que le presenta elasistente. En ella encontrar unabreve explicacin sobre el tipo deinstalacin a realizar.

Nota: La avanzada tecnologa de memoria cach de ContaPyme, permite que eldesempeo del sistema mejore sustancialmente. La primera vez que usted ingresa alsistema, ste se torna un poco lento, ya que se empiezan a descargar archivos y datosdesde el sistema central para formar las memorias caches, pero usted no se debeimpresionar, pues esto llevar a un excelente desempeo del sistema. Debe tener en cuentaque cada vez que limpie cach, el sistema se volver a tornar lento, ya que iniciar de nuevola creacin de la cach.


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Del men que se presenta al ladoderecho, seleccione la opcinInstaladores ContaPyme versin 4.0.

Inicialmente se presenta la ventana de bienvenida, la cual confirma el tipo deinstalacin a realizar. Para este caso, la instalacin del Servidor de ContaPyme.Pulse el botn Siguiente>.

1.1. Instalacin ContaPyme servidor.7

D clic al botn Descargar Serverversin 4.

Aparecer una ventana del navegadoren la cual debe seleccionar la opcinEjecutar.

De la lista que se presenta al ladoizquierdo, seleccione la opcinServidor de ContaPyme V4.0


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Al terminar el proceso de instalacin del servidor de ContaPyme, en el mismoequipo debe instalar un Cliente ContaPyme(ver Captulo 1.2 InstalacinContaPyme Cliente). De igual forma, debe instalarContaPyme cliente en losdiferentes equipos que se van a conectar al servidor.

Al finalizar la instalacin del cliente de ContaPyme(en el mismo equipo en queinstal el servidor), el sistema le solicitar crear la primer rea de trabajo. Para ellodebe:

Siga los pasos que el asistente de instalacin le va indicando. Ms adelante deberingresar el nmero de licencia otorgado por InSoft Ltda. Este nmero lo puedeconsultar en la pgina de servicio al cliente (ver Captulo 5.2 Accionesdisponibles para clientes), o tambin lo puede encontrar en la factura de compra delsistema o en el certificado de licenciamiento que le fue enviado con la factura.

Una vez ha creado la primer rea de trabajo, el sistema le mostrar la ventana deconexin. Ingrese la contrasea que usted desee (con esta contrasea el sistemavalidar su ingreso en prximas ocasiones), y en el campo LicenciaelijaLicencia ContaPyme Server. Pulse el botn Conectar.


Seleccionar el pas sobre el cual se basar la configuracin del rea detrabajo.

Seleccionar la configuracn del plan de cuentas que se adapte a susnecesidades.

Pulsar el botn Crear rea de trabajo


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Ingrese las licencias que ha adquirido del sistema, para ello debe:

Nota: La Licencia ContaPyme Serverle permite ingresar al sistema y visualizarsolo los mdulos bsicos, con el fin de que realice labores de configuracin ymantenimiento del servidor. Al ingresar con esta licencia, no est consumiendo ningunade las licencias adquiridas, sta es totalmente independiente.


Dirigirse al botn de aplicacin que se encuentra en la parte superiorizquierda, seleccionar la opcin Servidory luego Catlogo de dominios ylicencias.

En la ventana Registro de Licencias, ingrese las licencias adquiridas delsistema, usted tiene las siguientes opciones para agregar las licencias:

1 2


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Cree los usuarios que van a acceder al sistema, para ello debe:


D clic al botn +que se encuentra en la parte superior, digite el nmerode la licencia y pulse el botn Aceptar.

D clic al botn Cargar Licencias, esta opcin obtendr del sistema declientes de InSoft, el listado de licencias que haya adquirido su empresa ylas ubicar una por una en la lista de Licencias adquiridas. Pulse elbotn Aceptar.

Ubicarse en la pestaa Bsicode la cinta de opciones del sistema yseleccionar la opcin Usuarios.

a

b

1

2


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Asigne a cada uno de los usuarios la licencia que utilizar para conectarse alservidor. Para ello debe:

Dirigirse al catlogo de usuarios del sistema, ubicarse sobre el contacto alcual desea asignarle una licencia y dar doble clic.

En la nueva pestaa que se presenta (Usuarios del sistema) seleccione la

opcin Creare ingrese los datos del nuevo usuario. Para finalizar pulse elbotn Aceptar.

1

2


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Nota: Para que los equipos clientes se puedan conectar al servidor, debe conocer elnombre del equipo servidor (si la conexin es por red de rea local) o la URL o direccinIP (si la conexin es por Internet).Para conocer el nombre de su equipo servidor usted debe:

En la ventana que se presenta (Registro de usuarios del sistema), seleccionela pestaa Licencias. Ubquese sobre la licencia que asignar al usuario ymarque la casilla Asignar Lic.. Para finalizar pulse el botn Aceptar.

Dirigirse a Inicio -> Equipoa

1

2

3


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b

c

Seleccionar la opcin Propiedades del sistema, que se encuentra en laparte superior.

En la ventana que se presenta podr visualizar el nombre del equipo servidor,el cual debe proporcionar a los equipos clientes para que puedan realizar elproceso de conexin.

Para conocer la direccin IP o URL de su equipo Servidor, debe comunicarsecon el proveedor de internet. Le recomendamos que el equipo servidor tengauna IP esttica (no cambie constantemente), para as garantizar la conexinexitosa con el servidor.


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1.2 Instalacin ContaPyme Cliente

1.2. Instalacin ContaPyme cliente. 14

Ingrese a www.contapyme.com y dclic en Iniciar sesin(partesuperior derecha). Ingrese el correoelectrnico registrado ante InSoft Ltda.y la respectiva contrasea. Para msinformacin verCaptulo 5.1 Ingresoa la pgina de Servicio al cliente.

El cliente ContaPymees el equipo en el que se aloja el sistema y desde el cual se establececonexin con el servidor. Es el encargado de capturar los datos ingresados por el usuario, ymediante peticiones al servidor, enva informacin que es almacenada en la base de datos. Unequipo cliente necesita obligatoriamente conectarse a un servidor de datos. La instalacin del

cliente de ContaPymeno solicita licencia, ya que consume la licencia del servidor de datos al quese conecta.






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1.2. Instalacin ContaPyme cliente.15

Inicialmente se presenta la ventana de bienvenida, la cual confirma el tipo deinstalacin a realizar. Para este caso, la instalacin a realizar es Cliente deContaPyme. Pulse el botn Siguiente>.

D clic al botn Descargar Clienteversin 4.


De la lista que se presenta al ladoizquierdo, seleccione la opcinServidor de ContaPyme V4.0



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1.2. Instalacin ContaPyme cliente. 16

Siga los pasos que el asistente de instalacin le va indicando hasta finalizar elproceso.

Una vez ha instalado el cliente de ContaPyme, dirjase en su computador aInicio > Todos los programasy all encontrar una carpeta llamadaContaPyme 4donde podr ejecutar el sistema. De igual forma, en el escritorio se

crea el cono de ContaPyme, y dando doble clic sobre l se ejecutar el sistema.

Una vez ha instalado el cliente de ContaPyme, dirjase en su computador aInicio > Todos los programasy all encontrar una carpeta llamadaContaPyme 4, d clic sobre la opcin ContaPyme v4.0para ejecutar elsistema.

De igual forma, en el escritorio se crea el cono de ContaPyme cliente, y dandodoble clic sobre l se ejecutar el sistema.


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1.2. Instalacin ContaPyme cliente.17

Al ejecutar el cliente de ContaPyme, se presenta la ventana de Conexin. Alldebe definir los siguientes datos y pulsar el botn Conectar.

Servidor de datos: Nombre, direccin IP o URL del servidor de datos al cualse va a conectar, esta informacin la debe solicitar al administrador delservidor.

Usuario: Nombre del usuario, segn se defini en el servidor.

Contrasea: Contrasea de ingreso, segn se defini en el servidor para elusuario.

rea de trabajo: Nombre del are del trabajo a cual se va a conectar, en elservidor el usuario debe estar asociado a dicha rea trabajo, de lo contrariono se podr conectar.

Licencia: Licencia con la cual se conectar al servidor, all debe estar definidala licencia y asociada a su usuario.

Limpiar cach del sistema: La cach del sistema es una copia local de losdatos mas utilizados por el usuario. Su finalidad es evitar accesosinnecesarios a la base de datos y hacer el sistema ms rpido. La opcin delimpiar cach borra los datos locales y obliga al sistema a crearlosnuevamente en la medida que el usuario los va utilizando. Utilice esta opcincuando considere que algunos de los datos locales se encuentrandesactualizados sin razn alguna. Igualmente, se recomienda utilizar estaopcin al ingresar por primera vez al sistema despus de haber instalado unaactualizacin.

a.

b.

c.

d.

e.

f.


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1.3 Instalacin ContaPyme Mono-usuario

1.3. Instalacin ContaPyme mono-usuario. 18

Ingrese a www.contapyme.com y dclic en Iniciar sesin(partesuperior derecha). Ingrese el correoelectrnico registrado ante InSoft Ltda.y la respectiva contrasea. Para msinformacin verCaptulo 5.1 Ingreso

a la pgina de Servicio al cliente.

ContaPyme Mono-Usuario es una versin especial del instalador de ContaPymeque funcionaigual que el cliente y no requiere instalacin separada del servidor para trabajar con datos locales,esto debido a que durante la instalacin se instala un pequeo servidor de datos locales. Este tipode instalacin es til cuando se requiere slo de una estacin de trabajo y el almacenamiento de la

informacin se realiza en el mismo equipo. La base de datos (archivo.fdb) puede ser usada cuandose requiera en un sistema cliente/servidor ya que son completamente compatibles.






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1.3. Instalacin ContaPyme mono-usuario.19

Inicialmente se presenta la ventana de bienvenida, la cual confirma el tipo deinstalacin a realizar. Para este caso, la instalacin de ContaPyme mono-usuario.Pulse el botn Siguiente>

D clic al botn DescargarMono-usuario versin 4.


De la lista que se presenta al ladoizquierdo, seleccione la opcinContaPyme Mono-Usuario V4.0

Siga los pasos que el asistente de instalacin le va indicando. Ms adelante deberingresar el nmero de licencia otorgado por InSoft Ltda. Este nmero lo puedeconsultar en la pgina de servicio al cliente (ver Capitulo 5.2 Acciones disponiblespara clientes), o tambin lo puede encontrar en la factura de compra del sistema oen el certificado de licenciamiento que le fue enviado con la factura.



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1.3. Instalacin ContaPyme mono-usuario. 20

Seleccionar el pas sobre el cual se basar la configuracin del rea detrabajo.

Seleccionar la configuracon del plan de cuentas que se adapte a sus

necesidades.

Pulsar el botn Crear rea de trabajo

Una vez creada la primer rea de trabajo, el sistema le mostrar la ventana deconexin.Ingrese la contrasea que usted desee (esta contrasea es la que validar suingreso al sistema en prximas ocasiones), elija el rea de trabajo y la licencia autilizar. Pulse el botn Conectar.

Ahora usted debe crear las licencias, crear los usuarios del sistema, yasignar las licencias a los usuarios. Para conocer como llevar a cabo este proceso,consulte el punto 9, 10 y 11 Captulo 1.1 Instalacin ContaPyme Servidor.

Al finalizar el proceso de instalacin de ContaPyme Mono-Usuario, el sistema lesolicitar crear la primer rea de trabajo, para ello debe:


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2. Instalacin de actualizacin de ContaPyme.21

Cmo instalar una actualizacin?

Ingrese a www.contapyme.com y d clic en Iniciar sesin(parte superior

derecha). Ingrese el correo electrnico registrado ante InSoft Ltda. y larespectiva contrasea. Para ms informacin ver Captulo 5 Pgina deservicio al cliente.

Qu es una actualizacin?

Una actualizacin es una aplicacin que consta de cambios que se aplican al sistema

para realizar acciones como corregir errores, agregarle funcionalidades al sistema,actualizarlo, etc.Se debe tener en cuenta que en un ambiente de mltiples usuarios, la actualizacin sedebe instalar primero en el equipo servidor y luego proceder a instalarlo en cada equipocliente.

CAPTULO 2

Instalacin de actualizacin de ContaPyme


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2. Instalacin de actualizacin de ContaPyme. 22

Una vez usted inicie sesin, seleccione la opcin de ActualizacionesContaPyme versin 4.0que se encuentra en el contenedorDescargasContaPyme Versin 4.0.

Seleccione la ltima actualizacin para el release que tiene instalado. D clicen la opcin Descargar actualizaciny luego d clic en la opcin de

Ejecutar.

Antes de descargar la actualizacin, verifique el nmero del release y

actualizacin que tiene instalado. Estos datos se pueden visualizar en la partesuperior del sistema. Tambin debe verificar que la actualizacin a ejecutarsea igual o superior a la actualizacin que tiene instalada en el sistema.


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2. Instalacin de actualizacin de ContaPyme.23

En el segundo paso, encontrar el Acuerdo de Licencia. Si lo acepta podrcontinuar con la instalacin. Para ello, debe activar la opcin Acepto elACUERDO DE LICENCIAy se habilita el botn de Siguiente, en el cual sedebe dar clic para continuar.


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2. Instalacin de actualizacin de ContaPyme. 24

En el tercer y ltimo paso, encontrar la lista de los programas de versin 4que se tienen instalados en el equipo. Usted debe habilitar los programas a loscuales desea aplicar la actualizacin y despus dar clic en el botn Instalaresta actualizacin.

Recomendacin: Ingresar a la pgina constantemente para verificar lasActualizaciones que estn disponibles.


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CAPTULO 3

Instalacin de Release

3. Instalacin de release.25

Un release es una actualizacin al sistema que generalmente incluye nuevos mdulos,informes, catlogos y herramientas que adicionan funcionalidad, tambin puede incluirmejoras en el funcionamiento, velocidad y estabilidad del programa.

Tenga en cuenta que en un ambiente de mltiples usuarios, el release se debe instalarprimero en el equipo servidor y luego proceder a instalarlo en cada equipo cliente.

Recuerde que para descargar un nuevo Release debe tener vigente la pliza de soporte,actualizacin y mantenimiento de su sistema.

Verifique el nmero de Release que tiene instalado. Estos datos se puedenvisualizar en la parte superior del sistema, en donde podr encontrar el nombre

del programa, seguido del nmero del release y el nmero de la actualizacin.El nmero del release est representado por la letra R seguido de un nmero.Ej. R01.

Desinstale el release anterior, para ello debe ingresar por inicio del equipo,seleccionarPanel de controly luego Programas -> Desinstalar unprograma.

Cmo instalar un nuevo release?


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3. Instalacin de release. 26

Seleccione el programa de ContaPyme 4.0 a desinstalar (ContaPymecliente V4.0, ContaPyme monousuario 4.0 o ContaPyme servidor V4.0) ydar clic en la opcin Desinstalar.

Ingrese a www.contapyme.com y d clic en Iniciar sesin(parte superiorderecha). Ingrese el correo electrnico registrado ante InSoft Ltda. y larespectiva contrasea. Para ms informacin verCaptulo 5.1 Ingreso a lapgina de Servicio al cliente.


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3. Instalacin de release.27

Del men que se presenta al lado derecho, seleccione la opcin Nuevorelease ContaPyme versin 4.0, que se encuentra en el contenedorDescargas ContaPyme versin 4.0

Antes de descargar el release, verifique que el instalador a ejecutar sea igual osuperior al que tenia instalado en el equipo.

Descargue el release del tipo de instalador que tena instalado en su equipo(Servidor, Cliente o Monousuario). Luego d clic en la opcin de Ejecutarysiga los pasos que el asistente de instalacin le va indicando. Para masinformacin consulte el Captulo 1 Instalacin de ContaPyme.

Al finalizar el proceso de instalacin del release, ejecute el sistemaContaPymee ingrese los datos que le solicita la ventana de conexin. Elsistema le preguntar si desea actualizar el rea de trabajo a la cual estaccediendo, pues sta se encontrar en Release inferior al que instal, d clicen el botn Siy el sistema iniciar el proceso de actualizacin del rea detrabajo.

1

2


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3. Instalacin de release. 28

Para verificar que qued instalado el nuevo release en su sistema, visualice enla parte superior de la ventana principal del sistema que efectivamente quedinstalado el nuevo release, tal y como se indica en el paso 1 de este captulo.

Realice nuevamente la activacin de su licencia (solicitud de password), paraello visualice el Captulo 4 Activacin de la licencia.

Nota: En un ambiente de mltiples usuarios, la actualizacin del rea detrabajo, se debe realizar en el equipo servidor.


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Primera opcin: Directamente desde el sistema ContaPyme

CAPTULO 4

Activacin de la Licencia

4. Activacin de la licencia.29

Ingrese a su sistema ContaPyme, dirjase al botn de aplicacin ubicado en laparte superior izquierda, seleccione la opcin Servidory luego Catlogo delicencias.

En la ventana de Registro de licencias, ubquese en el rengln de la licenciaque desea activar y pulse el botn Activar Licencia.Inmediatamente el sistema se comunicar con el Servicio de clientes de InSoft Ltda.y realizar la activacin de la licencia seleccionada. Si la activacin es exitosa, seubicar en el campo Passworddel rengln de la licencia, el respectivo passwordgenerado por el sistema. Para finalizar pulse el botn Aceptar.

La activacin de la licencia del sistema ContaPyme, consiste en la solicitud de unpassword (nmero) para el registro del sistema ante InSoft Ltda. Usted debe activar sulicencia cada vez que reinstale el sistema, bien sea porque formateo su equipo o porquepor algn motivo tuvo que desinstalarContaPymede su computador.

Para activar su licencia usted dispone de las siguientes opciones:

1 2


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4. Activacin de la licencia. 30

Si usted por algn motivo requiere desactivar una licencia del servidor para instalarlaen otro equipo, utilice la opcin Desactivar licencia, con esto se anular lalicencia del servidor actual y podr instalarla en otro equipo. Tenga en cuenta que aldesactivar una licencia se desactivaran la(s) licencia(s) virtuales generadas a partirde sta. Si la desactivacin es exitosa, se ubicar en el campo password la palabraDesactivado.

1

2


31/62

4. Activacin de la licencia.31

Segunda opcin: Comunicndose con InSoft Ltda.

Usted puede realizar el registro de su licencia comunicndose directamente con InSoft Ltda.Escriba a [email protected]. En el cuerpo del mensaje debe especificar:

Identificador del computador, el cual puede consultar en la parte superior de la

ventana de Registro de licencia.

Release en el que se encuentra el sistema, lo puede consultar en la partesuperior de la ventana principal del sistema.

Usted tambin puede comunicarse telefnicamente al nmero nacional: (096) 8850800o internacional: (57) 6 8850800. Manizales (Caldas) ColombiaCelular: 320 691 4927.

Razn de la solicitud de activacin del sistema (password).

Nmero de licencia que desea activar.


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5.1 Ingreso a la pgina

CAPTULO 5

Pgina de Servicio al Cliente

5.1. Ingreso a la pgina de servicio al cliente. 32

InSoft Ltda. ha diseado un espacio especialmente para que usted como cliente puedagestionar toda la informacin de su empresa de forma fcil, gil y efectiva. A continuacinencontrar todas las acciones que puede realizar sobre su empresa en la plataforma deServicio al cliente.

Ingrese a nuestro sitio web www.contapyme.com.

Si usted ya se encuentra registrado en nuestro sistema de clientes, pulse laopcin Iniciar sesin(parte superior derecha), de lo contrario, solicite aladministrador de la cuenta de su empresa que lo cree como contacto asociado.Para crear un contacto asociado a la empresa, visualice en este mismo captulo5.2.5. Agregar contactos a su empresa

Ingrese el correo electrnico registrado ante InSoft Ltda. y la respectivacontrasea. D clic sobre el botn Iniciar Sesin.


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5.1. Ingreso a la pgina de servicio al cliente.33

Nota: Si usted no conoce el correo electrnico con el cual esta registrado, por favorcomunquese con [email protected] usted no conoce la contrasea de ingreso a la pgina, por favor visualice los puntos5, 6 y 7 de este captulo.

Ingrese el correo electrnico registrado ante InSoft Ltda y la respectiva contrasea.

Si desea que el sistema recuerde en su computador el correo electrnico y lacontrasea de ingreso a la pgina, marque la opcin Recordar usuario en esteequipo?y pulse el botn Iniciar sesion.

Si usted no conoce la contrasea de ingreso a la pgina de Servicio al cliente, porfavor d clic a la opcin Ha olvidado su contrasea?.


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5.1. Ingreso a la pgina de servicio al cliente. 34

En el formulario que se carga al lado derecho, ingrese el correo electrnicoregistrado ante InSoft Ltda. Pulse el botn Enviar. Inmediatamente se generarun email de confirmacin de contrasea la direccin de correo electrnico queusted ingres.

Verifique en su correo electrnico que haya llegado el email de confirmacin decontrasea. Le recomendamos revisar la bandeja de entrada y la bandeja decorreo no deseado o SPAM. Para que los correos enviados desde ContaPymelleguen efectivamente a su bandeja de entrada, le sugerimos agregar awww.contapyme.com como remitente seguro. Para mayor informacin,visualice la siguiente pgina web: http://www.contapyme.com/remitente-seguro

Una vez usted se ha logueado exitosamente, encontrar al lado izquierdo el listadode empresas a las que est asociado. Cada una de ellas posee unas accionesdisponibles, las cuales podr visualizar en el men derecho.

Si desea modificar la informacin de su cuenta, seleccione la opcin Modificarcuentadel contenedorCuenta.

En el formulario que se carga al lado derecho, modifique los datos que desee ypulse el botn Enviar.


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5.1. Ingreso a la pgina de servicio al cliente.45

Si desea mdificar la contrasea de ingreso a su sesin de usuario, seleccione laopcin Cambiar contrasea. Le recomendamos modificar su contrasea unavez ha realizado el primer ingreso a la pgina.

Ingrese la contrasea que posee actualmente y la nueva contrasea. Realice laconfirmacin y pulse en botn Enviar.


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5.2. Acciones disponibles para clientes. 43

5.2 Acciones disponibles para clientes

A continuacin se presentan las acciones disponibles para clientes en su sesin deusuario. Usted primero debe seleccionar la opcin "Cuenta cliente"del men que se lepresenta al lado derecho de la pantalla (Contenedor "Administrar cuenta empresa").

5.2.1. Visualizar la informacin de su empresaSeleccione la opcin Visualizardel contenedorAcciones del cliente.

5.2.2. Modificar la informacin de su empresa

Seleccione la opcin Modificardel contenedorAcciones del cliente.

Actualice los campos necesarios en el formulario que se presenta al ladoderecho.

D clic sobre el botn Enviar.

Observe en la parte derecha de la pgina, el formulario con toda la informacinde su empresa en modo lectura.


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5.2. Acciones disponibles para clientes.44

5.2.3. Agregar la descripcin de su empresa

5.2.4. Visualizar los empleados y contactos de su empresa

Seleccione la opcin Descripcindel contenedorAcciones del cliente.

Seleccione la opcin Ver listadel contenedorEmpleados y contactosprivados del cliente.

Visualice el listado de contactos de su empresa. La lista est ordenadaalfabticamente.

Agregue la descripcin de la empresa en el cuadro de texto que se presenta ellado derecho. La descripcin puede contener informacin de creacin de laempresa, actividad econmica, reconocimientos, entre otros.

D clic sobre el botn Enviar.


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5.2.5. Agregar contactos a su empresa

Seleccione la opcin Creardel contenedorEmpleados y contactos privadosdel cliente.

Ingrese los datos del contacto en el formulario. Los campos marcados con *,son obligatorios y no podr completar el registro hasta que ingrese estos datos.

Nota: Para InSoft Ltda. es muy importante que asigne los roles que posee elcontacto en la empresa. Ubquese en el contenedorRoles del contacto que se

encuentra en la parte inferior del formulario y elija el o los roles que posee elcontacto.

D clic sobre el botn Enviarque se encuentra al final del formulario.Inmediatamente se almacenar la informacin del nuevo contacto en la basede datos.


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5.2.6. Visualizar la informacin de un contacto de su empresa

Seleccione la opcin Ver Listadel contenedorEmpleados y contactosprivados del cliente.

5.2.7. Modificar la informacin de un contacto de su empresa


Observe que en la parte derecha se muestran los datos del contacto en modolectura.

D clic sobre el contacto que desea visualizar.

En la nueva pgina que se carga, seleccione la opcin Visualizar.


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5.2.8. Modificar el email de un contacto de su empresa


D clic sobre el contacto al cual desea modificar el email.

En la nueva pgina que se carga seleccione la opcin Modificar email.

D clic sobre el contacto que desea modificar.

Modifique los datos del contacto en el formulario que se presenta al ladoderecho.

D clic sobre el Enviar.

Ingrese el nuevo email del contacto y realice la confirmacin.

D clic sobre el Enviar.

En la nueva pgina que se carga seleccione la opcin Modificar.


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5.2.9. Eliminar un contacto de su empresa


5.2.10. Visualizar las estrellas de capacitacin de un contactode su empresa


Del listado de contactos que se presentan al lado derecho, d clic sobre elcontacto que desea ver sus estrellas de capacitacin.

En la nueva pgina que se carga seleccione la opcin Estrellascapacitacin.

Visualice el listado de estrellas (mdulos) en las que el contacto se encuentracertificado por InSoft Ltda.

Nota: si usted ha recibido capacitacin por parte de uno de los Ingenieros de InSoftLtda. o por uno de sus distribuidores autorizados y desea que se le registren estas"estrellas", para que posteriormente pueda solicitar un certificado de capacitacin,puede escribir al correo [email protected] y realizar la solicitud.

Del listado de contactos que se presentan al lado derecho, d clic sobre el

contacto que desea eliminar.

En la nueva pgina que se carga, seleccione la opcin Remover.

Pulse el botn Aceptarpara remover el contacto de su empresa.


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5.2.11. Visualizar el nivel de capacitacin de un contacto de su empresaen la plataforma de capacitacin virtual interactiva.

Seleccione la opcin Ver Listadel contenedor Empleados y contactosprivados del cliente.

En la nueva pgina que se carga seleccione la opcin Nivel decapacitacin.

De la lista que se presenta al lado derecho, seleccione la aplicacin de la cualdesea ver el nivel de capacitacin que ha realizado el usuario.

Se presentar el listado de mdulos que tenga en su licencia y de cada uno deellos encontrar el porcentaje de los videos vistos en los niveles de bsico,medio y avanzado por parte del usuario. Para visualizar cada mdulo d clicsobre l y se desplegar la informacin de cada nivel.


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5.2.12. Visualizar la licencia que posee su empresa

Seleccione la opcion Licenciasdel contenedorConsultas del cliente.

D clic sobre la licencia que desea consultar. Las licencias de ContaPymesemuestran en color azul y las deAgroWinse muestran en color verde.

Visualice la informacin de la licencia seleccionada.

Del formulario que se muestra en pantalla, seleccione los nmeros de licencia,cpielos (Ctrl + c clic derecho Copiar) y pguelos donde sea necesario.

Para obtener el listado de nmeros de la licencias de su empresa, utilice laopcin Listar licencias V3 Listar licencias V4


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Copie el password (Ctrl+C clic derecho copiar) y pguelo en el campoPassworddel rengln de la licencia en la ventana Registro de licenciasypulse el botn Aceptar.

Ingrese el nmero de Release y el identificador del computador. Pulse el botnEnviar.

5.2.13. Obtener el password de activacin de su licencia.

D clic sobre la licencia de la cual desea obtener el password.

Seleccione la opcin Solicitar passworddel contenedorConsultas delcliente.

Se le presentar un formulario con el password para la licencia.


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5.2.14. Consultar la pliza de las licencia de su empresa

Seleccione la opcion Licenciasdel contenedorConsultas del cliente.

Observe que en el lado derecho se presenta el listado de las licencias queposee su empresa y en la parte superior de este listado se encuentra lainformacin de la pliza que est cubriendo las licencias, esto en caso de quela pliza est vigente. Si la pliza no est vigente, no aparecer ningunainformacin.


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5.2.15. Cotizar la pliza para las licencias de su empresa

Seleccione la opcin Cotizacin de plizadel contenedorConsultas delcliente.

En la parte derecha de la pgina visualice la cotizacin de la pliza para laslicencias de su empresa.


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6. Capacitacin virtual interactiva.54

CAPTULO 6

Capacitacin virtual interactiva

Ingrese a nuestro sitio web www.contapyme.comSi usted ya se encuentra registrado en nuestro sistema de clientes, pulse la opcinIniciar sesin(parte superior derecha), de lo contrario solicite al administrador dela cuenta de su empresa que lo cree como contacto asociado. Para crear uncontacto asociado a la empresa, visualice el Captulo 5.2.5. Agregar contactos a suempresa

La plataforma de capacitacin virtual interactiva, nica en sistemas ERP diseada porInSoft Ltda. para el software ContaPyme versin 4, es el sistema de capacitacin virtualen el cual los usuarios pueden aprender a manejar de forma fcil, gil e interactiva todos ycada uno de los conceptos y caractersticas de funcionamiento del sistema ContaPyme. Atravs de la plataforma, los usuarios pueden realizar preguntas que sern contestadas pornuestros ingenieros asesores a la mayor brevedad. A continuacin encontrar los pasospara el ingreso a la plataforma.

Inicie sesin de usuario con el correo electrnico registrado ante InSoft Ltda y larespectiva contrasea, pulse el botn Iniciar sesin. Para ms informacin verCaptulo 5.1 Ingreso a la pgina de Servicio al cliente.


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6. Capacitacin virtual interactiva. 55

Una vez ha iniciado sesin exitosamente, seleccione la opcin Curso VirtualContaPyme versin 4.0, del men que se presenta en la parte derecha.

Seleccione el mdulo sobre el cual desea realizar la capacitacin. En cada mdulose indica el porcentaje de videos que usted ha visualizado. En la estructura sloaparecern activos los mdulos que usted posea en sus licencias. Recuerde que

debe seguir el rden que presenta la estructura para que as la capacitacin seaexitosa.

Cada mdulo presenta una serie de videos agrupados en niveles: bsico, medio yavanzado. Puede visualizar el video, marcarlo como visto, calificarlo y realizarpreguntas y comentarios. Usted puede realizar la capacitacin bsica de cadamdulo visualizando slo los videos del nivel Basico, los videos de nivel Medioy Avanzadoson opcionales y contienen temtica que complementa los videosbsicos.

Nota: solo le aparecern prendidos los mdulos que contenga su licencia.


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6. Capacitacin virtual interactiva.56

Para visualizar un video de nivel bsico, haga clic sobre el recuadro del video einmediatamente se iniciar la reproduccin del mismo.Para visualizar un video de nivel medioo de nivel avanzadohaga clic sobre la

tarjeta que representa el video, se abrir una ventana emergente y se iniciar lareproduccin del video.

Puede marcar el video como visto dando clic sobre el recuadro Vistode la barrade estado del video. Es muy importante que cuando visualice un video lo marquecomo visto para que as pueda tener un control de los videos que ha estudiado ypueda sustentar ante InSoft Ltda. la capacitacin virtual que ha realizado.

De forma opcional, puede calificar el video, seleccionando el nmero de estrellasque usted desee, siendo 1 estrella la calificacin ms baja y 5 la calificacin msalta.

De forma opcional puede realizar comentarios sobre el video, pulsando el botn

Comentarde la barra de estado del video. En el cuadro de texto que apareceingrese el comentario y d clic sobre el botn Enviar.


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6. Capacitacin virtual interactiva. 57

Opcionalmente puede realizar preguntas sobre el video, pulsando el botnPreguntarde la barra de estado del video. En el cuadro de texto que apareceingrese la pregunta y d clic sobre el botn Enviar.

Visualice los comentarios y preguntas que otros usuarios han realizado. D clicsobre el botn Verde la barra de estado del video y observe como se despliega ellistado de comentarios y preguntas asociadas a un video.


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CAPTULO 7

Capacitacin, montaje y seguimiento

Todos los servicios mencionados en este instructivo, puede contratarlos con uno denuestros distribuidores autorizados si contamos con presencia en su ciudad. Para mayorinformacin acerca de los distribuidores disponibles visite la pginawww.contapyme.com/distribuidores o comunquese directamente a InSoft Ltda, al

PBX: (096) 8850800 Ext. 0 y solicite all dicha informacin.

Esta opcin gratuita para todos los usuarios con pliza de actualizacin, soporte ymantenimiento vigente, le permite ingresar a la plataforma de capacitacin virtual

interactiva desarrollada por InSoft Ltda, donde encontrar videos bsicos, medios yavanzados de cada uno de los mdulos del sistema. Estos videos podr marcarloscomo vistos, hacer comentarios y realizar preguntas, las cuales sern atendidas pornuestros ingenieros de soporte a la mayor brevedad posible.

Para mayor informacin acerca de la plataforma de capacitacin interactiva dirjase alCaptulo 6 Capacitacin virtual interactiva.

Para acceder a capacitacin presencial con uno de los ingenieros asesores de InSoftLtda., deber comunicarse con el departamento comercial de InSoft Ltda, en donde loasesorarn en el nmero de horas ms convenientes a adquirir segn su licenciamientoy le harn envo de la respectiva cotizacin.

Una vez contratadas las horas de capacitacin, el departamento de soporte de InSoftLtda. se contactar con el cliente para programar fechas y horarios de la capacitacin ypara asignar al cliente un ingeniero asesor encargado del proceso de capacitacin.Las capacitaciones son dictadas en las instalaciones de InSoft Ltda., en la ciudad deManizales, o de forma virtual en caso que el cliente se encuentre en una ciudad

diferente.

En caso que se requiera que el asesor se desplace a la empresa contratante a realizarel proceso de capacitacin, el cliente deber asumir los gastos generados por eldesplazamiento y viticos del ingeniero asesor.

Para capacitarse en el manejo del sistema usted tiene dos opciones:

Capacitacin

Capacitacin a travs de la plataforma de capacitacin virtual interactiva.

Capacitacin con uno de los ingenieros asesores de InSoft Ltda.


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7. Capacitacin, montaje y seguimiento. 58

Asesora en montaje

Seguimiento

Una vez finalizada la capacitacin virtual o presencial se dar inicio a la asesora enmontaje, siempre y cuando sta haya sido contratada por el cliente.Cuando la cantidad de usuarios participantes de la capacitacin no es muy numerosa,se puede realizar un proceso simultneo de capacitacin y montaje.

En esta etapa el asesor orientar al cliente y a las personas encargadas del uso delsistema, acerca de las configuraciones y tareas que tienen que realizarse para laadecuacin del sistema a los requerimientos de la empresa.

En cada sesin de asesora en montaje, el asesor dejar designadas unas tareas arealizar por parte del cliente. Estas tareas debern estar realizadas para la siguientesesin de asesora en montaje programada.

La asesora en montaje se realiza generalmente en las instalaciones de la empresacontratante, en la ciudad de Manizales, o de forma virtual en caso que el cliente seencuentre en una ciudad diferente.

Cuando se haya terminado el proceso de asesora en montaje y el ingeniero asesorgarantice la puesta en marcha del sistema en la empresa contratante, el cliente podriniciar el registro de transacciones y uso del sistema.

Finalizado el proceso de capacitacin y asesora en montaje el cliente podr solicitarservicio de soporte tcnico en caso de presentar alguna inquietud o duda con respectoal sistema. Para mayor informacin acerca de cmo solicitar soporte tcnico, consulte elCaptulo 9 Solicitud de soporte tcnico.

Una vez implementado y puesto en marcha el sistema, se programarn visitasperidicas de comn acuerdo con el cliente, en las cuales se verificar que el ingreso dela informacin al sistema se est realizando correctamente y se dar solucin a lasdudas o inconvenientes presentados hasta el momento.

Las horas de seguimiento deben ser contratadas por el cliente y son las que le

garantizan un acompaamiento por parte de InSoft Ltda en el proceso de adecuacindel sistema a los requerimientos de la empresa.

Nota: los servicios de capacitacin, asesora en montaje y seguimiento, tambinpueden ser adquiridos con uno de nuestros distribuidores autorizados. Para visualizarlos distribuidores autorizados de InSoft Ltda, ingrese a la pginawww.contapyme.com/distribuidores o comunquese directamente con el departamentocomercial de InSoft Ltda.


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8. Ayudas desde ContaPyme.59

Ingrese al sistema y dirjase a la pestaa Bsicode la cinta de opciones y luegod clic al botn Usuarios.

Elija el usuario al que desea configurarle el correo electrnico y pulse el botnModificar.

CAPTULO 8

Ayudas desde ContaPyme

El software ContaPymeimplementa un completo y novedoso sistema de ayudas a travsde videos. Usted tiene la posibilidad de ver un conjunto de videos de un determinado temao de buscar videos de acuerdo a parmetros de bsqueda que usted desee.

Para acceder a las ayudas del sistema, usted debe tener definido el correo electrnico ensus datos de usuario del sistema. Se recomienda que el correo electrnico sea el mismoque se encuentra registrado en el sistema de clientes de InSoft Ltda. El sistema de ayudasrequiere conexin a internet pues los videos son presentados en la Plataforma decapacitacin virtual interactiva.

Para configurar su correo electrnico siga las siguientes instrucciones:

1

2


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8. Ayudas desde ContaPyme. 60

Para acceder a las ayudas del sistema usted dispone de las siguientes opciones:

Ayudas

Primera opcin:

Dirjase al botn de aplicacin ubicado en la parte superior izquierda yseleccione la opcin Ayuda, se desplegar el listado de ayudas disponiblespor mdulos. Las ayudas que presenta el sistema dependen de los mdulosque usted posea en su licencia.

En la ventana que se presenta (Registro de usuarios del sistema) dirjase a la

pestaa Plataforma weby en el campo Emailingrese el correo electrnico delusuario, para finalizar pulse el botn Aceptar.


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Seleccione el mdulo del cual desea ver la ayuda a travs de videos, al dar clic,el sistema lo remitir a la plataforma de capacitacin virtual interactiva y lepresentar los videos pertenecientes al mdulo que usted eligi.

En la plataforma de capacitacin virtual interactiva podr visualizar los videos,marcarlos como vistos, calificarlos y realizar preguntas o comentarios. Params informacin sobre la plataforma de capacitacin, visualice el Captulo 6Capacitacin virtual interactiva


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Para acceder a la bsqueda de videos a travs del sistema ContaPyme usted poseelas siguientes opciones:

Bsquedas

Primera opcin:

En la cinta de opciones de la ventana principal y de cada catlogo del sistemaencontrar un icono de Interrogacin, dando clic sobre l, el sistema loremitir a pgina de Buscar videos.

Segunda opcin.

En cada uno de los catlogos y ventanas del sistema encontrar un botn deAyuda, de clic sobre l y el sistema lo remitir a la plataforma de capacitacinvirtual interactiva o bien a la pgina de Buscar videos, all encontrar losvideos de acuerdo a la temtica del catlogo o ventana desde la cual solicitla ayuda.


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En la pgina de Buscar videosse presenta inicialmente un cuadro de textoen el cual usted debe ingresar la palabra o frase que desea buscar, al iringresando la palabra, el sistema le ir mostrando las coincidencias disponiblespara dicha palabra, usted puede elegir alguna de las palabras que le presentael sistema y dar clic sobre el botn Buscarpara efectuar la bsqueda.

El sistema presentar la informacin de los videos que cumplen con elparmetro de bsqueda que usted ingres.


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Segunda opcin:En la cinta de opciones de cada catlogo del sistema, encontrar un botnllamado Tpicos, al dar clic sobre este botn el sistema le mostrar algunosparmetros de bsqueda relacionados con el catlogo que est consultando.

Seleccione el parmetro con el cual desea realizar la bsqueda einmediatamente el sistema lo remitir a la pgina de Buscar videos, all slose mostrarn los videos que coinciden con el parmetro de bsqueda elegidodesde ContaPyme. De igual forma usted puede seguir realizando bsquedasde manera independiente en la pgina de Buscar videos.

Al dar clic sobre la tarjeta del video que desea visualizar, el sistema le mostraren una ventana emergente, la cual contiene el video con su respectivainformacin. Usted puede marcar el video como visto, calificarlo, realizarpreguntas o comentarios y ver las preguntas o comentarios que han realizadootros usuarios.Para cerrar esta ventana d clic sobre el botn Cerrar ventana.


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Seleccione el video que desea visualizar y el sistema le presentar en unaventana emergente la respectiva informacin.

Nota: Usted podr realizar bsquedas de videos de los temas que sean de suinters en la pgina de Buscar videos, para acceder a ella lo puede hacer desde

el sistema ContaPyme(como se detalla en el punto anterior) o desde la plataformade capacitacin virtual interactiva, dando clic al botn Buscar videosque seencuentra la parte superior derecha de la pgina.


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Si usted presenta alguna inquietud o duda con respecto al sistema y requiere solicitarservicio de soporte tcnico, tenga en cuenta que debe cumplir los siguientes requisitos:

Una vez cumpla con los requisitos indicados anteriormente usted puede solicitar el serviciode soporte tcnico segn la modalidad que le haya sido asignada:

En este caso usted dispone de varias opciones para solicitar el servicio de soportetcnico:

Tener pliza de actualizacin, soporte y mantenimiento vigente a la fecha de solicituddel servicio de soporte tcnico.

Haber ingresado a la plataforma de capacitacin virtual interactiva y haber visto ymarcado como vistos los videos correspondientes al mdulo del cual usted requieresolicitar soporte tcnico. Si tiene dudas acerca de cmo ingresar a la plataforma decapacitacin virtual, visite nuestra pgina web: www.contapyme.com y en la pginaprincipal consulte el video Nueva plataforma de capacitacin virtual.

En este caso usted debe comunicarse con el distribuidor asesor y solicitarle el serviciode soporte tcnico. El distribuidor debi haberle proporcionado inicialmente los datos decontacto tales como: nmero de celular, cuenta de MSN y/o cuenta de Skype. En casode que usted no cuente con los datos de contacto, puede comunicarse directamente aInSoft Ltda, al PBX: (096) 8850800 Ext. 0 y solicitar all dicha informacin.

CAPTULO 9

Solicitud de soporte tcnico

Puede ingresar a la pgina www.contapyme.com, y en la pestaa de soporte,consultarAsesores soporte tcnico.

All encontrar los datos de contacto de los asesores disponibles y usted podr

seleccionar cul asesor contactar y a travs de que medio hacerlo. Para solicitar serviciode soporte tcnico puede hacerlo por correo electrnico, telefnicamente, porMessenger o por Skype.

Modalidad 1: Si a usted le ha sido asignado como asesor un distribuidorautorizado de InSoft Ltda.

Modalidad 2: Si usted recibe soporte tcnico directamente con InSoft Ltda.

9. Solicitud de soporte tcnico.

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Llamar directamente a InSoft Ltda, al PBX: (096) 8850800 y marcar la extensin 2para que el asesor de soporte tcnico que est disponible atienda su solicitud.

Una vez el asesor atiende su solicitud seguir el siguiente procedimiento:

Verificar que cumpla los requisitos para solicitar el servicio de soporte tcnico.

Tomar nota de sus dudas, inquietudes o comentarios.

Con esta informacin proceder a generar un tiquete de soporte tcnico, con el cualser atendida su solicitud y podr realizarle seguimiento. Usted podr posteriormenteevaluar el servicio recibido en la pgina www.contapyme.com/evaluacion.

El nmero del tiquete de soporte tcnico le ser informado a travs de correoelectrnico.

Las solicitudes de soporte se atienden en el orden en el que son recibidas.

Se asigna prioridad a aquellas solicitudes de soporte que implican errores queimposibilitan el uso del sistema.

El asesor responsable cuenta con 7 das hbiles para atender la solicitud de

soporte, pero generalmente el tiempo de respuesta se encuentra entre 24 y 48horas despus de presentada la solicitud.

Aquellas solicitudes de soporte que implican revisin de copia de seguridad dela base de datos, tiene un tiempo de respuesta mayor que las solicitudes desoporte simples.

Para la prestacin del servicio de soporte tcnico se tienen en cuenta lossiguientes parmetros:

9. Solicitud de soporte tcnico.

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Una vez la solicitud de soporte tcnico ha sido atendida satisfactoriamente, se leinformar que se dar por cerrado el tiquete de soporte y se le solicitar a travs decorreo electrnico que evalu el servicio recibido.

Si presenta otras inquietudes, debe solicitar que se le asigne un nuevo tiquete paraatender su nuevo requerimiento.

En caso de tener algn comentario que realizar acerca del servicio recibido por undistribuidor autorizado o directamente por los asesores de InSoft Ltda, usted puedehacernos llegar sus opiniones a travs de la pgina: www.insoftweb.com/evaluacion.

guia procedimientos rapidos

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