guía de las oportunidades procolombia - antioquia

ANTIOQUIA

LA GUA DE LAS OPORTUNIDADESPROCOLOMBIA

MERCADO INTERNACIONALPARA VENDER MS EN EL

BOGOTY CUNDINAMARCA

AQU ENCONTRAR QUIEN COMPRALO QUE USTED PRODUCE

LA GUA DE LAS OPORTUNIDADESPROCOLOMBIA

MERCADO INTERNACIONALPARA VENDER MS EN EL

AQU ENCONTRAR INFORMACIN DE LOSMERCADOS QUE DEMANDAN

SUS PRODUCTOS

BARRANQUILLA

[email protected] oficina: +57 (5) 360 4000Direccin oficina: Calle 77B No 59 - 61 Centro 2, Oficina 306

ALEMANIA (Frankfurt) ARGENTINA (Buenos Aires) BRASIL (Sao Paulo) CANAD (Toronto, Vancouver y Montreal) CARIBE (San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Puerto Espaa) CENTROAMRICA SUR (San Jos de Costa Rica y Panam) CHILE (Santiago) CHINA (Beijing, Shanghi) COREA DEL SUR (Sel) ECUADOR (Quito) EMIRATOS RABES (Abu Dhabi) ESPAA (Madrid) ESTADOS UNIDOS (Washington, Atlanta, Chicago, Los ngeles, Nueva York, Houston, Miami y San Francisco) FRANCIA (Pars) INDIA (Nueva Delhi) INDONESIA (Yakarta) JAPN (Tokio) MXICO (Ciudad de Mxico y Guadalajara) PER (Lima) PORTUGAL (Lisboa) REINO UNIDO (Londres) RUSIA (Mosc) TURQUA (Estambul) TRINGULO NORTE (Guatemala) VENEZUELA (Caracas)

PROCOLOMBIA EN EL MUNDO

PROCOLOMBIA EN COLOMBIA

CENTROS DE INFORMACIN

BOGOT

[email protected] oficina: +57 (1) 560 0100Direccin oficina:

Calle 28 No. 13A - 15. Pisos 35 y 36

BUCARAMANGA

[email protected] oficina:

+ 57 (7) 679 3206 - 679 6367 - 679 3167 - 679 0676Direccin oficina:

Km 2 , 176 Anillo vial Floridablanca- Girn Eco Parque Empresarial Natura, Torre 3

CALI

[email protected] oficina: +57 (2) 6687222

Direccin oficina: Calle 6N No. 1 N 42.

Centro Empresarial Torre Centenario. Oficina 803

CARTAGENA


Centro de Convenciones de Cartagena

CUCUT


+57 (7) 571 7979 - 5835998 5724088Direccin oficina:

Calle 10 No 4 - 26, Piso 4, Torre A, Edificio Cmara de Comercio de

Ccuta

MEDELLN


Calle 4 Sur No 43AA- 30, Oficina 401, Edificio Formacol Of. 401

PEREIRA


+57 (6) 338 6640 o 338 7800 Ext. 142, 106Direccin oficina:

Edificio Cmara de Comercio de Pereira Carrera 8 No. 23 09 Piso 2

ANTIOQUIA

Sede Aburr .Calle 48 No. 50 16 Itag Antioquia.Tel.: 57 (4) 4442344, ext. 130. Sede Medelln.Calle 4 Sur No. 43A - 30, Oficina 401, Edificio Formacol.Tel.: 57 (4) 3525656.

ARMENIA

Sede Cmara.Direccin: Carrera 14 No. 23 15 Piso 4.Tel.: 57 (6) 746 2646 Ext. 222. Sede Universidad.Carrera 14 No. 05 29 Primer piso.Tel.: 57 (6) 746 2646 Ext. 222.

BARRANQUILLA

Sede Universidad.Universidad del Norte Km. 5 Va Puerto Colombia Bloque G - Piso 4.Tels.: 57 (5) 3509784/3509710. Sede Cmara.Va 40 No. 36 135 Antiguo Edificio de la Aduana Estacin tranva.Tel.: 57 (5) 3303749.

BUCARAMANGA

Carrera 19 N. 36-20, Piso 2.Tel.: 57 (7) 652 7000 Ext. 265 y 209.

BOGOT

Sede Centro.Calle 28 No. 13A - 15 Piso 1 Local 108.Tel.: 57 (1) 307828. Sede Norte.Calle 75 # 15-22 piso 1.Tel.: 57 (1) 3257500, ext. 2190.

BOYAC

Duitama.Transversal 19 No. 23 141. Edificio Cmara de Comercio de Duitama.Tel.: 57 (8) 7602596, ext, 127. Sogamoso.Carrera 11 No. 21 112 Piso 1. Edificio Cmara de Comercio de Sogamoso.Tels.: 57 (8) 7702954/7703492. Tunja.Calle 21 No. 10 52 Piso 1 Edificio Cmara de Comercio de Tunja.57 (8) 742 0099 Ext. 114.

CALIDireccin: Calle 8 No. 3 14 Piso 6.57 (2) 886 1373.

CARTAGENACentro Histrico - Calle Santa Teresa No. 32 - 41.Tels.: 57 (5) 650 1110/650 1111 ext. 210.

CCUTA

Calle 10 No. 4 26 Edificio Cmara de Comercio de Ccuta Torres A Piso 4.Tel.: 57 (7) 5829527, ext. 324.

IBAGU

Calle 10 No. 3 76 Piso 1 Mezzanine.Tel.: 57 (8) 2772000, ext. 1031.

MANIZALES

Carrera 23 No. 26 60, Piso 3, Edificio Cmara de Comercio de Manizales.Tel.: 57 (6) 884 4913 Ext. 121

NEIVA

Carrera 5 No. 10 38 Piso 1 Oficina Invest in Huila.Tel.: 57 (8) 8713666, ext. 125.

PASTO

Calle 18 A No 25-16 Pasaje Corazn de Jesus. MiCITio.Tel.: 57 (2) 7294896 Ext. 113.

PALMIRA

Calle 28 No. 30 15 Ofc. 30.Tel.: 57 (2) 2734658.

PEREIRA

Edificio Cmara de Comercio de Pereira Carrera 8 No. 23 09 Piso 2.Tels.: 57 (6) 3386675/3386640/3387800, exts. 142/176/106.

POPAYN

Direccin: Carrera 7 No. 4 36.Tel.: 57 (2) 8243625, exts. 110/126.

SAN ANDRS

Avenida Colon Edificio Dread Fruit Oficina 203 204.Tel.: 57 (8) 5120345.

SANTA MARTA

Avenida Libertador No. 13 94.Tel.: 57 (5) 4230828, ext. 159.

VALLEDUPAR

Calle 15 No. 4 33 Centro, Primer piso Local 1, Cmara de Comercio de Valledupar.Tel.: 57 (5) 589 7868 Ext.169.

VILLAVICENCIO

Avenida 40 No. 24 A 71 Piso3.Tel.: 57 (8) 6817777, ext. 170.

2

Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO

Internacionalizar con-ceptos, productos, es-pacios, diseos, crea-tividad, florescencia,

dinamismo y visin de progre-so, son caractersticas comunes a una cultura que traspasa sus montaas. Antioquia: aguerrida, abierta, dispuesta.

La ciudad ms innovadora del mundo hoy: su capital Medelln.

Inversin, turismo y expor-taciones. Tienen todo en Antio-quia, tambin a ProColombia.

A la conquista de nuevos mercados

Fuente: DANE, Cepal*PIB a Precios Corrientes 2013 TRM $1.868,9 COP por USD

Poblacin: 6.456.299 (2015e)PIB* departamental:46.609 (2013)PIB* Per cpita:7.874 (2013)Capital:MedellnNmero de municipios:125Escalafn de competitividad:Puesto 2 de 29 (2012-2013)Desempleo:9,4% (2014)

Son tan numerosos, como me-ritorios los rankings nacionales de produccin agrcola, de frutas, hortalizas y del sector pecuario, que los paisas bien pueden sentir-se orgullosos de su riqueza pro-ductiva!

Su dinamismo en varios sec-tores, hace atractivo al departa-mento para el turismo de negocios, ferias y convenciones. La industria textil y de confecciones, son de van-guardia. La moda las acompaa.

Clsteres de energa elctrica,

construccin, tecnologa, tam-bin a la orden del da.

Mano de obra altamente ca-lificada, capacidad productiva, infraestructura de transporte y oferta exportable de valor agrega-do, completan un panorama vita-lizante y alentador. De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadsticas - DANE, en 2014, un total de 1.669 empresas ex-portaron desde ste departamen-to productos no minero energti-cos por ms de US$10.000.

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PUBLICACIN

EXPORTACIONES

Antioquia

Ministra de Comercio, Industria y TurismoCECILIA LVAREZ

Presidenta de ProColombiaMARA CLAUDIA LACOUTURE

Vicepresidente de ExportacionesRICARDO VALLEJO

Vicepresidente de InversinJUAN CARLOS GONZLEZ

Vicepresidente de TurismoENRIQUE STELLABATTI

Vicepresidenta de PlaneacinMARA CECILIA OBANDO

Gerente de MercadeoDIANA HERAZO

Gerente de ComunicacionesEDGAR HERNNDEZ

Gerente de Informacin ComercialCLAUDIA BEDOYA ZAPATA

ContenidoInformacin Comercial

Redaccin y EdicinSONIA LPEZ ORTIZ

DireccinCalle 28 No. 13 A 15

Telfono560 0100

FotosPROCOLOMBIA

3REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

www.procolombia.co

Antioquia es el mayor pro-ductor y exportador del pas en bienes primarios como oro y banano y el segundo exportador de flores y caf. Su desarrollo ur-bano e industrial se concentra en el Valle de Aburr, donde se consolida un rea metropolitana que tiene como centro Medelln y cerca de diez municipios.

El comportamiento desta-cable del sector de servicios fi-nancieros, inmobiliarios y de Servicios de Tercerizacin, BPO, as como el de la industria ma-nufacturera concentrada en la

produccin de textiles y con-fecciones, productos qumicos, farmacuticos, maquinaria, ce-mento, abonos, concentrados, metalmecnica, papel y el impo-nente crecimiento del sector de comercio y hoteles dan cuenta del grado de competitividad del departamento.

De hecho, la Comisin Eco-nmica para Amrica Latina y el Caribe - Cepal ubica a An-tioquia en el segundo puesto entre 29 entidades territoriales colombianas en competitividad. El departamento se destaca por

su avance en el indicador fortale-za de la economa y en ciencia y tecnologa, as como por su lide-razgo en finanzas pblicas.

Conozca las oportunidades de negocio identificadas por ProColombia para Antioquia, sus ventajas competitivas, ofer-ta exportable, los beneficios que brindan los TLC para el desarro-llo econmico y comercial del departamento y sus oportunida-des para atraer inversin y turis-mo internacional.

RANKING DEPRODUCCIN

NACIONAL

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES NO MINEROENERGTICAS DE ANTIOQUIA

le compraron al departamento productos no mineroenergticos en 2014.

de Antioquia realizaron en 2014 ex-portaciones no mineroenergticas iguales o mayores a US$10.000.

Fuente: Dane.

US$5.110 millones export Antioquia en 2014. De esa cantidad, 63,6 % correspondi a exportaciones no mineroenergticas.

Artculos de hogar

Flores y plantas vivas

Envases y empaques

Plstico y caucho

Agrcola

0,0 50,0 100,0

92,9

Millones US$ FOB

2 puesto en: caf, aguacate, granadilla, fresa, mandarina

3 puesto en: porcino, chirimoya, mora, uchuva, tomate, zanahoria.

4 puesto en: cacao, caa pa nelera, fique, ame. 5 puesto en: aromticas.

SECTORES CON CRECIMIENTO EN EXPORTACIONES NO MINEROENERGTICAS 2014 (valores netos)137

pases

1.669empresas

9,8

14,4

31,7

42,6

PAIS 2014 US$FOB PARTICIPACIN

Estados Unidos 894.574.551 27,5%

Ecuador 307.019.597 9,4%

Mxico 261.141.839 8,0%

Per 205.345.265 6,3%

Venezuela 193.934.891 6,0%

Reino Unido 190.255.582 5,9%

Blgica 153.499.779 4,7%

Brasil 149.671.063 4,6%

Italia 131.847.965 4,1%

Alemania 79.270.506 2,4%

Otros 682.543.457 21,0%

Total general 3.249.104.493 100%

OPORTUNIDADES

4

AGROINDUSTRIA


El consumo de chocolate premium creci quince por ciento anual du-rante los ltimos dos aos en China,

un mercado que ingiere cerca de 7.000 millo-nes de kilogramos al ao. Las barras de la mar-ca Dove, del grupo estadounidense Mars, son las ms populares con una cuota de mercado del 40%. Le sigue la suiza Nestl con un 11%, y la italiana Ferrero con el 9%. Para los productores y exportadores colom-bianos del cacao y sus derivados existe una oportunidad en el mercado chino para satis-facer clientes que exigen ms calidad en los productos.

TENDENCIALos pases de Europa del este, como Polonia,

continan siendo mercados pro-misorios para el consumo de flo-res frescas debido al incremento que tendr la demanda en el lar-go plazo.En Polonia las flores tienen una alta aceptacin y la importacin directa de pases en desarrollo es cada vez mayor.

FLORESPOLONIA

El treinta y siete por ciento de las ventas de flores est representa-do en ramos de una sola varie-dad, 33% en flores por unidad, 25% en arreglos, y 5% en ramos mixtos. Las flores son an ms populares en festividades y fe-chas especiales como el Da de la Madre, Corpus Cristi y el Da del Padre.

CANAL DE DISTRIBUCINGran parte de los comercializa-dores y mayoristas de flores en Polonia se abastecen a travs de la subasta holandesa, que a su vez proveen las floristeras y supermercados. Sin embargo, la compra directa de flores entre minoristas, comercializadores y exportadores est en aumento.

ARANCEL

POSICINARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCELMNIMO

ARANCEL MXIMO

ARANCEL MNIMO

ARANCELMXIMO

06.03.12 0% 8,5% 0% 0%

06.03.14 0% 8,5% 0% 0%

CHINA

TENDENCIA ARANCEL


ARANCELMNIMO

ARANCEL MXIMO

ARANCEL MNIMO

ARANCELMXIMO

18.04.00 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

18.06.10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

DERIVADOS DEL CACAO

CANAL DE DISTRIBUCINEn la actualidad, los distribuidores locales: tiendas familiares y quioscos, supermercados e hipermercados, mantienen el control de la distribucin en las principales ciudades. Sin embargo, el creci-miento de la venta minorista en China ha transformado el sector de forma radical y en los ltimos aos las tasas de crecimiento anuales alcanzan el 10 por ciento.

TENDENCIALos consumidores en Panam buscan productos de marca, con buen posicionamiento y calidad, que se adapten a sus

gustos en cuanto al tamao de las porciones y la variedad. De Colom-bia se demanda principalmente: almidn de maz, galletas (dulces, de soda o saladas), barquillos, obleas, pre-gelatinizados (sin gluten) y ho-juelas. De otra parte, la masa para elaborar pan, rellenos para pastelera y cubiertas para repostera, son productos demandados por el canal institucional Horeca, hoteles, restaurantes y cafeteras.

CANAL DE DISTRIBUCINMuchos de los supermercados realizan sus importaciones y las tiendas de abarrotes se abastecen de las empresas importadoras y distribuidoras ma-yoristas que tienen el mayor flujo de mercancas extranjeras. Cuentan con redes de comercializacin hacia minoristas. Este canal tiene en ocasiones grados de especializacin.Los supermercados de cadena mueven el mayor nmero de marcas y vo-lmenes de productos. En ocasiones importaciones directas.

PRODUCTOS DE PANADERA Y MOLINERA PANAM

AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS

Pg. 10 Pg. 14Pg. 07Pg. 04

5

AGROINDUSTRIA

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

www.procolombia.co

TENDENCIAEn el mercado coreano el caf instantneo con valor agre-gado se ha diversificado en trminos de sabores y de la

oferta de ingredientes bajos en azcar, calcio y colgeno. El propsi-to: acabar con la percepcin que el caf instantneo es poco saluda-ble. Estos esfuerzos para atraer consumidores han ayudado a mante-ner el nivel de ventas al por menor. El caf recin molido es cada vez ms popular, el consumidor coreano percibe que puede tener un caf fresco, de la misma calidad y a un precio ms bajo en su casa, al que normalmente adquiere en cualquier coffee shop.

CAFS ESPECIALESCOREA DEL SUR CANAL DE DISTRIBUCIN

El canal on - trade (restaurantes, hoteles y plazoletas de comida) registr el 80% del volumen de ventas de caf fresco. En el canal off- trade (supermercados, hiper-mercados y tiendas especializa-das) el 99% de las ventas de caf instantneo. En este canal, los productos de caf fueron distri-buidos principalmente a travs de supermercados e hipermercados.

TENDENCIADebido a su mayor poder adquisitivo, consumo per cpita as como el volumen y crecimiento de la poblacin en las ltimas dcadas, en Mxico la mayor parte del consumo

de lcteos est agrupado en los centros urbanos El creciente inters por alimentos saludables ha provocado un cambio en los hbitos de consumo y en la demanda de productos reducidos en grasa y azcar que contengan vitaminas o fibra.En Mxico los productos lcteos como quesos y yogurts, as como las leches industrializadas (pasteurizada, ultra pasteurizada y en pol-

vo) ocupan los primeros lugares de comercializacin especialmente en las zonas urbanas que poseen vas de comunicacin accesibles y concentran grupos con ingresos ms altos.

CANAL DE DISTRIBUCIN El canal de distribucin importador-distribuidor es el ms utilizado en Mxico para derivados lcteos. Los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por su pro-pia cuenta. Contrario a los comisionistas, los distribuidores obtienen su beneficio de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra parte, estn expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las prdidas que resulten de la venta, dao o defecto de las mercancas, as como de las quejas e impago por parte de los clientes.

QUESOSMXICO

TENDENCIA El mercado alimenticio sueco sigue una tendencia al con-sumo de alimentos saludables y naturales, en particular hay

un incremento de la ingesta de frutas y productos orgnicos. Algu-nas con gran potencial son la pia y la uchuva. En la decisin de compra de los suecos influyen ms las caractersticas saludables del producto que otras variables como el precio.

CANAL DE DISTRIBUCINMayoristas, importadores, agentes y distribuidores: en Suecia cerca de dos tercios de las importaciones se distribuyen a travs de estos canales. La principal organizacin de importadores, distribuido-

FRUTAS FRESCAS SUECIA

res, proveedores y minoristas es la Federacin Sueca de Comercio Svensk Handel. La distribucin se realiza a travs de mayoristas especializados por rubro, que se integran por lo general a cadenas de minoristas o ac-tan de manera independiente. En supermercados, Suecia es lidera-do por dos grupos que concentran la mayor parte del mercado: ICA y NAF internacional.

6

AGROINDUSTRIA


ALGUNOS MERCADOS CON OPORTUNIDAD OFERTA EXPORTABLE

Alimentos para animalesBananoBebidas alcohlicas y no alcohlicasCacaoCafs especialesCarne bovinaDerivados del cacaoDerivados del cafFiletes de pescadoFlores y follajesFrutas frescasFrutas y hortalizas procesadasHierbas aromticas y especiasHortalizas frescasIndustria del tabacoLcteosPreparaciones alimenticias diversasProductos de confiteraProductos de panadera y molineraSemillas y frutos oleaginososSubproductos de origen animal

*Valores exportados desde el departamento al mundo.

**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamao y dinamismo.

Producto FOB US$ 2014*

Top 5 destinos de exportacin*

Algunos mercados potenciales**

Flores frescas 253.509.878

Estados Unidos Japn

Reino Unido Australia

Canad Panam

Chile Rusia

Corea del Sur Repblica Dominicana

Derivados del caf

107.118.802

Estados Unidos Reino Unido

Ecuador Corea del Sur

Japn Alemania

Malaysia Guatemala

Pases Bajos Singapur

Productos de panadera y molinera

45.731.724

Ecuador Espaa

Estados Unidos Brasil

Puerto Rico Costa Rica

Panam Angola

Surinam Mxico

Frutas frescas 18.770.635

Alemania Estados Unidos

Pases Bajos Reino Unido

Guadalupe Espaa

Blgica Brasil

Canad Francia

Productos de confitera

17.763.179

Ecuador Corea del Sur

Estados Unidos Trinidad y Tobago

Panam Canad

Per Espaa

Mxico Repblica Dominicana

Derivados del cacao

16.221.918

Estados Unidos Panam

Pases Bajos Corea del Sur

Ecuador Alemania

Reino Unido Japn

Per Rusia

7

AGROINDUSTRIA

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

www.procolombia.co

COSMTICOSCOREA DEL SUR

TENDENCIA La adquisicin de productos de belleza y cuidado personal

tiene un crecimiento sostenido en Corea del Sur. Marcas de primera calidad mantienen el liderazgo. Han introducido en sus productos nuevos ingredientes con avances tecnolgicos, elementos como c-lulas madres y placentas. Los productos para el cuidado del cabello y la boca como el champ y las cremas dentales respectivamente, con ingredientes a base de hierbas, crecen dentro de este segmento.As mismo, productos para el cuidado de la piel producidos con hier-

MANUFACTURAS

ARANCEL


ARANCELMNIMO

ARANCEL MXIMO

ARANCEL MNIMO

ARANCELMXIMO

33.03.00 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

33.04.99 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

bas aromticas son altamente demandados en especial com-pradores jvenes. Actualmente, la tendencia es anteponer la funcin del producto a su marca.

CANAL DE DISTRIBUCINEl mercado cosmtico coreano se caracteriza por una amplia oferta de gama alta en donde se ubican firmas extranjeras. Es importante dirigirse a nichos de mercado especficos y concen-trarse en productos con un alto valor agregado. Entre otros canales de distribu-cin, en Corea se encuentran cadenas de descuento e hiper-mercados, grandes almacenes, supermercados, franquicias y ventas puerta a puerta.

PRODUCTOS FARMACUTICOSCHILE

TENDENCIADurante los ltimos aos la industria far-

macutica chilena ha presen-tado importantes cambios en la estructura de la oferta, las caractersticas de la demanda y la normativa que regula el sector, en especial tras las fu-siones entre farmacias, cadenas

TENDENCIA Los consumidores sudafricanos son cada da ms conscientes de los problemas ambienta-

les. Uno de los factores decisivos a la hora de comprar un producto es el uso de envases y empaques soste-nibles. Entre 2011 y 2016 se proyecta que las ventas de empaques para panadera aumentarn 12,06%, las ventas de empaques de snacks dulces 3,68% y las ven-tas de empaques para confitera 7,88%.

CANAL DE DISTRIBUCIN La entrada de una nueva empresa al mercado est aso-ciada a la participacin en grandes ferias. En el caso de Sudfrica se recomiendan Foodtech Africa y Propack. La primera se realiza durante tres das en Midrand, considerada como principal fuente de tendencias y exigencias del mercado de alimentos. Por su parte, Propak es la feria ms grande y exitosa de envases, em-paques, plsticos y etiquetado del continente africano, con ms de 400 expositores. Las cartas de referencia son tambin un medio eficaz para llegar rpidamente a la persona adecuada y co-menzar los procedimientos comerciales.

ENVASES Y EMPAQUES SUDFRICA

y multitiendas. El mercado de medicamentos se subdivide en los sub-mercados del sector p-blico, medicamentos de venta libre y aquellos que se venden por frmula mdica con una participacin de 15%, 20% y 65% respectivamente.

CANAL DE DISTRIBUCINLa produccin de los laborato-rios llega a los consumidores a travs de los hospitales (15%) y la venta de las farmacias (85%). Mientras los consultorios y las clnicas compran el grueso de los medicamentos de forma di-recta a los laboratorios, las far-macias los adquieren a travs de los mayoristas farmacuticos.

8

MANUFACTURAS


TENDENCIA Esta industria est so-portada por el flujo de

importaciones de componentes petroqumicos para la fabricacin de productos terminados. Su des-tino, el mercado domstico y Asia central.

Hay un alto crecimiento de la industria de la automocin y de los productos de lnea blanca que necesitan insumos interme-dios. Turqua est en camino de convertirse en una importante base de produccin y exportacin

MATERIALES DE CONSTRUCCININDIA

TENDENCIA En cermicas hay potencial en baldosines de pared y de

piso cristalizado y de porcelana. Para optimizar tiempo y costos, hay demanda de moldes para la construccin de vivienda de inters so-cial. En los prximos aos se desarrollarn diferentes proyectos de vivienda, hospitales, centros deportivos, centros comerciales, super-mercados y centros logsticos que requieren materiales de construc-cin de buena calidad y a precios competitivos.

CANAL DE DISTRIBUCIN Para la venta en gran volumen, los fabricantes pueden llegar por

medio de show rooms a clientes directos institucionales como hote-

ARANCEL


ARANCELMNIMO

ARANCEL MXIMO

ARANCEL MNIMO

ARANCELMXIMO

39.17.32 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

69.08.90 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

PLSTICOTURQUA

venden a comerciantes locales.Las oficinas propias que se re-

lacionan con muchos de los gran-des productores mundiales de qumicos (Sandoz, Rhone-Pou-lenc, Dupont, Unin Carbide, Basf, Hoetsch, Enichem, Ciba- Geigy) tienen oficina propia en Estambul. Tienen contacto direc-to con el cliente, conocen el mer-cado y pueden ofrecer y entregar lo que ste demanda en plazos muy cortos. Los distribuidores suelen ser empresas pequeas (entre 10 y 15 empleados) que conocen bien el sector producti-vo en el cual operan sus clientes. La mejor forma de penetrar en el mercado turco.

de estas industrias. De otra parte, la creciente industria del embalaje y empaquetado con plsticos ha aumentado las importaciones de estos productos.

CANALES DE DISTRIBUCINExisten diversos canales de dis-

tribucin en Turqua para comer-cializar productos de la industria del plstico. Las comercializado-res internacionales (Helm A.G.o Shell) y turcos (Soditas, Aygaz, Petrolkimya o Zulfikarlar) se de-dican a proveer directamente a los grandes clientes a travs de sus fuerzas de ventas y en ocasiones

TENDENCIALas oportunidades se presentan principal-

mente para equipos electrnicos, pintura, asientos, acabados inte-riores y transmisin, pastillas para frenos y forros. La industria canadiense es muy dinmica y es responsable del diecisiete por ciento de la produccin automo-

les, cadenas de restaurantes y departamentos gubernamentales. En cuanto al mercado minorista, llegar a un distribuidor para ubicar los productos en puntos de venta, adems de buscar el grupo de los re-sidentes de obra (arquitectos y diseadores) es lo ms recomendable.

AUTOPARTES triz en Norteamrica. Por cada ensambladora se establecen aproxima-damente diecinueve proveedores de autopartes. Se espera un mayor crecimiento y progreso del sector por los estmulos del Gobierno a pequeas empresas de autopartes, que en conjunto, componen el 98% de la industria canadiense. Muchos proveedores de autopartes han diversificado sus ventas con ensambladoras y productores de autos internacionales.

CANAL DE DISTRIBUCIN El esquema maneja principalmente tres actores: el agente impor-

tador, el mayorista y el minorista. Este ltimo se encarga de poner los productos en las ensambladoras y las productoras de autos, ade-ms del consumidor final.

CANAD


www.procolombia.co

OFERTA EXPORTABLE Aceites esenciales y resinoidesAceites minerales y cerasAparatos elctricosArtesanasArtculos de oficinaArtculos del hogarArtculos industrialesArtculos promocionalesAutopartesConductores elctricosCosmticos y productos de aseoEnvases y empaquesHerramientasMaderaManufacturas de hierro o aceroMaquinaria agrcolaMaquinaria industrialMateriales de construccinMetalurgiaMueblesPapel y cartnPlstico y cauchoProductos diversos de las industrias qumicasProductos farmacuticosProductos qumicos orgnicosVehculos y otros medios de transportes

ALGUNOS MERCADOS CON OPORTUNIDAD

*Valor de las exportaciones desde el departamento al mundo.**Mercados en que la oferta exportable tiene gran potencial debido a su tamao y dinamismo.

Fuente: DANE.

Producto FOB US$ 2014*


Algunos mercados potenciales**

Plstico y caucho

167.315.888

Venezuela Brasil

Ecuador Mxico

Estados Unidos El Salvador

Per Panam

Chile Repblica Dominicana

Envases y empaques

111.665.463

Brasil Per

Estados Unidos Sudfrica

Ecuador Canad

Venezuela Mxico

Jamaica Angola

Cosmticos y productos

de aseo 72.212.296

Per Canad

Ecuador Argentina

Mxico Repblica Dominicana

Chile Jamaica

Venezuela Panam

Materiales de

construccin 44.389.066

Panam Brasil

Venezuela Estados Unidos

Ecuador Angola

Guatemala India

Mxico Honduras

Autopartes 39.138.164

Brasil Per

Ecuador Guatemala

Estados Unidos Panam

Venezuela Repblica Dominicana

Mxico Honduras

Productos farmacuticos

20.033.051

Venezuela Alemania

Ecuador Chile

Per Emiratos rabes Unidos

El Salvador Guatemala

Jordania Panam

10

PRENDAS DE VESTIR


BISUTERAFRANCIA

TENDENCIAEl sector del calzado en Reino Unido present

un crecimiento de 5% en ventas en el ltimo ao. La rama ms dinmica es el calzado mascu-lino que aument en 7% para el ltimo ao por el creciente inters de los hombres en el cui-dado personal y la moda. Aun-que la calidad es determinante,

ARANCEL


ARANCELMNIMO

ARANCEL MXIMO

ARANCEL MNIMO

ARANCELMXIMO

71.17.19 4,0% 4,0%% 0% 0%

71.17.11 4,0% 4,0% 0% 0%

71.17.90 4,0% 4,0% 0% 0%

TENDENCIA Los franceses prefieren joyas en plata y fantasa antes que las elaboradas en oro, platino o con diamantes. Las tendencias han favorecido el uso de accesorios y contribuido al crecimiento del sector. Francia se considera el ter-cer comprador de joyas ms im-portante en el mundo despus de Estados Unidos y Reino Unido.Los consumidores aprecian el diseo y dan importancia a la imagen que proyectan a tra-

vs de estos accesorios. Existen oportunidades en nichos como la bisutera tnica para mujeres trabajadoras, adolescentes, ni-os y hombres.Hay una gran aceptacin por la joyera tica es decir aquella que no atente contra el medio ambiente y cuya produccin no afecte derechos fundamentales.

Bisutera personalizada de acuerdo con el estilo propio, bisutera de fiesta y ecolgica hecha a partir de materiales re-ciclados, son algunas de las ten-dencias del mercado.

CANAL DE DISTRIBUCINCon marca propia o bajo la mar-ca del distribuidor, es necesario

cumplir con las condiciones exi-gidas por los distribuidores. En este caso, el proveedor deber ser competitivo.

CALZADO REINO UNIDO

venta ha sido los portales de in-ternet, debido a las nuevas apli-caciones desarrolladas para una compra online completa, con guas de seleccin de tallas y de-ms valores agregados.

los diseos y nuevas tendencias son clave. Los zapatos azules de suede encaminaron el consumo para hombres en el Reino Uni-do, al igual que las botas Dr. Martens. El calzado femenino es liderado por las ventas de zapatos planos con diseo y elegancia. Aportan comodidad y formalidad para las mujeres en el da a da. Final-mente, el calzado de los nios ha mantenido un crecimiento continuo. Su principal canal de

CANAL DE DISTRIBUCINEl principal canal de distribu-cin sigue siendo el distribuidor tradicional minorista de zapatos y tiendas de accesorios en gene-ral. Sin embargo, desde 2013 el canal de ventas por internet ha incrementado en un 21%, alcan-zando una participacin de 30% en el mercado, debido principal-mente a las ptimas polticas de cambio y retorno que se concen-tran en un servicio pos venta es-pecializado.

TENDENCIA Los consumidores bus-

can productos con diferentes acabados y colores. El vintage look, la ltima tendencia, in-corpora marcas blancas al jean, dndole un aspecto envejecido o desgastado. Otra de las tcni-

cas de moda es la waxed jeans, que da una apariencia de cuero brillante. Los importadores tie-nen muy en cuenta el proceso de elaboracin del producto, y que

los fabricantes trabajen con calidad y ofrezcan condiciones laborales y ambientales adecuadas. El exportador debe estar en capacidad de atender al pie de la letra los requerimientos de talla, color u otras especificaciones exigidas por el comprador. Para tener cabida en el mercado, se debe ofrecer excelente calidad y servicio que compense los bajos costos de produccin que ofrecen otros pases para el im-portador.

CANAL DE DISTRIBUCIN Los principales canales son mayoristas, fabricantes y organizaciones minoristas como supermercados, hipermercados y organizaciones de compra, entre otros. Todos buscan trasladar su produccin a pa-ses en desarrollo donde puedan encontrar buenos estndares de ca-lidad y precios atractivos para subcontratar.

TEXTILES E INSUMOSALEMANIA


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TENDENCIAEn el mercado suizo hay diversos artculos

de marroquinera de lujo y mar-cas de todas partes del mundo. Dada la fuerte competencia, es muy importante lograr un buen posicionamiento de marca y brindar factores diferenciado-res que les permita elegir a los consumidores.

MANUFACTURAS DE CUEROSUIZA res y la presentacin de nuevos

productos generan las mayores ganancias en este mercado. Los consumidores buscan accesorios con mejor funcionalidad, mate-riales diferentes, mayor calidad y diseo exclusivo. Los tipos de bolso ms popula-res son los cruzados y las car-teras de mano. Los morrales no son considerados como artcu-los de moda, por lo tanto no se venden mucho.

CANAL DE DISTRIBUCIN Los minoristas especializados en este segmento. Muchas marcas de artculos de lujo venden sus productos en boutiques propias, logrando posicionarse an ms.Las ventas por Internet de bol-sos de mano se han vuelto muy populares por la variedad que ofrecen, especialmente retailers como Amazon o Zalando. Mu-chas marcas destacadas en este mercado venden sus productos online desde su propia pgina.

TENDENCIAEl sector textil israel

est acostumbrado a tener altos estndares de calidad e innova-cin. Las marcas locales tienen

ROPA INTERIORISRAEL

ARANCEL


ARANCELMNIMO

ARANCEL MXIMO

ARANCEL MNIMO

ARANCELMXIMO

62.12.10 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

61.08.22 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

TENDENCIA Aunque es un pas de dos millones de habitantes, supone

una plataforma de negocios para los pases de la Ex Yugoslavia y el Sudeste de Europa. El mercado ofrece oportunidades en el sector agroalimentario para las frutas y hortalizas, y en el de prendas para los vestidos de bao.En el mercado esloveno, los consumidores cuentan con un elevado poder de compra y un creciente inters por la calidad y el diseo. La experiencia demuestra que algunos productos no encuentran la

El suizo prefiere marcas cono-cidas o que se encuentren en el segmento de lujo. Cabe resaltar que los productos innovado-

de este nicho. Su demanda se incrementa en tallas grandes de buena calidad. Hay escasez de este tipo de productos en el pas.La empresa con mayor partici-pacin el mercado es Delta Galil. Fabrica ropa interior para mar-cas como Calvin Klein, Ralph Lauren y Hugo Boss, entre otras.

CANAL DE DISTRIBUCIN Los canales de distribucin con

productos muy competitivos. El mercado es altamente com-petido por empresas locales y la presencia de competidores inter-nacionales que han diversificado la oferta, sobre todo en trminos de precio.La presencia de jugadores ex-tranjeros de pronta moda ha influido en el mercado de ropa interior, aumentando el nmero de colecciones al ao. En este sentido, las marcas ms com-petitivas presentan hasta seis colecciones anuales. El brasier es un tem fundamental dentro

ms participacin para este seg-mento son las tiendas por depar-tamento (Hamashbir Lazarchan se destaca por tener ms de 25% del mercado) y las cadenas espe-cializadas. En crecimiento, las compras en lnea se han consolidado como un nuevo canal de distribucin. Para la promocin en Internet son usuales los video clips.

VESTIDOS DE BAO ESLOVENIA

misma aceptacin en todo el pas. Mientras que en las regiones cen-trales existen semejanzas con las tendencias de consumo de Austria, las regiones ms occidentales estn influenciadas por Italia (afinidad hacia el diseo y el estilo de vida mediterrneos).

CANAL DE DISTRIBUCIN Para la comercializacin es conveniente apoyarse en un importador o agente comercial que se encargue del etiquetado, instrucciones de uso y garantas. Las etiquetas deben estar traducidas a esloveno.

12

PRENDAS DE VESTIR


VESTIDOS DE BAO Cmo los prefieren las japonesas?

CONTACTOS COMERCIALESPara conocer el mercado y hacer contacto con los compra-dores japoneses de vestidos de bao se recomienda asistir a las ferias de moda y diseo:

Rooms: http://www.roomsroom.com/2 veces al ao: febrero y septiembreInternational Fashion Fair: http://www.senken-ex.com/iff/2 veces al ao: enero y julio.

La competencia en marcas extranjeras para el mercado japons, se encuentra en pases posicionados como EEUU y Brasil. Igualmente pases como China ofrecen productos a buen precio pero de menor calidad.

Desde 2008, Brasil tiene una gran presencia importante en Japn. Segn la revista Nikkei Trendy, el xito de los bikinis brasileros radica en su diseo sensual por el efecto de piernas largas y gran variedad de colores.

Para exportar vestidos de bao a Japn con xito es ne-cesario conocer las preferencias de los compradores y de los consumidores finales. Aqu les presentamos algunas

recomendaciones.Las japonesas estn acostumbradas a usar un corte ms ancho. El

diseo full cover es el ms comn. Sin embargo, el corte Latin Cut marca la diferencia y atrae cada da ms la atencin de las consumi-doras.

En las preferencias y tendencias de diseo, los productos dife-renciados y con trabajo manual son altamente valorados. El mer-cado objetivo se encuentra en mujeres jvenes entre los 20 y los 30 interesadas en las ltimas tendencias de la moda.

Las tallas japonesas son ms pequeas que en Estados Unidos y Colombia. La talla S de Colombia podra ser L de Japn. Espe-cialmente la parte inferior es ms chica. De ah la importancia de fabricar talla XS de Colombia para el mercado Japons. La talla ms comn es la 9.

Cada set de vestido de bao debe ir empacado en bolsas de plstico. En caso de que las prendas lleven accesorios (piezas delicadas) deben estar cubiertas con un papel para evitar daos durante el envo. Un buen empaque genera valor agregado.

Las temporadas de compra se presentan de marzo a julio, comienzo de la primavera. En este periodo esta Golden Week, una de las pocas de vacaciones ms largas para los japoneses que se inicia en mayo.


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OFERTA EXPORTABLEALGUNOS MERCADOS CON OPORTUNIDAD

BisuteraCalzado e insumos para calzadoCueros preparadosJeanswearJoyeraManufacturas de cueroRopa casualRopa de controlRopa de hogarRopa deportivaRopa formal masculinaRopa infantilRopa interiorTextiles e insumosUniformesVestidos de baoOrfebrera

*Valor de las exportaciones desde el departamento al mundo.**Mercados en que la oferta exportable tiene gran potencial debido a su tamao y dinamismo.Fuente: DANE.


ProductoFOB US$ 2014*


Algunos merca-dos potencia-

les**

Textiles e insumos

76.746.370

Ecuador Espaa

Brasil Mxico

Venezuela Portugal

Per Bolivia

Estados Unidos Argentina

Ropa interior 70.126.761

Ecuador Sudfrica

Per Australia

Mxico China

Costa Rica Brasil

Chile Japn

Vestidos de bao 21.323.842

Estados Unidos Japn

Mxico Portugal

Ecuador Sudfrica

Per Australia

Costa Rica Canad

Manufacturas de cuero

5.945.219

Ecuador Alemania

Per Japn

Panam Israel

Estados Unidos Indonesia

Costa Rica Australia

Calzado e insumos

5.064.344

Ecuador Canad

Panam Japn

Per Suiza

Costa Rica Chile

Mxico Reino Unido

Bisutera 4.177.724

Ecuador Alemania

Per Francia

Chile Mxico

BrasilRepblica

Dominicana

Espaa Panam

14

SERVICIOS


TENDENCIA En Canad, el mer-cado de software ha

experimentado un gran cre-cimiento durante los ltimos aos. En animacin digital po-see una excelente reputacin y ocupa el puesto nmero 3 luego

de EE.UU. y Japn en materia de video juegos. Hay una gran oportunidad para la animacin digital en juegos de consola y para computador. El valor del mercado local de softwa-re de juegos est calculado en US$2.277 millones.

TENDENCIA El plan de inversiones pre-

visto por el actual gobierno de Guate-mala incluye la oferta de ms de 1.000 megavatios, de los cuales se espera licitar 200 megavatios para 2014. Se estima que las licitaciones del sector en 2014 asciendan a US$2.500 millones. Actualmente em-presas espaolas, inglesas y colombianas participan en el sector. Es uno de los nichos que hace mayores esfuerzos por atraer inversin extranjera.

CANAL DE DISTRIBUCIN Impulsado por el dinamismo del mercado de vivienda, el sector de la cons-truccin en ese pas espera consolidar los buenos tiempos registrados en los ltimos aos, a travs de un incremento de las licencias y reas de construc-cin, as como del fortalecimiento de las carteras de crdito. Esta situacin representa oportunidades para ingenieros y arquitectos colombianos que pueden establecer alianzas con empresas de infraestructura.

ANIMACIN DIGITALCANAD

APLICACIONES MVILESBRASIL

INGENIERAGUATEMALA

TENDENCIA Segn un estudio de la empresa Ibole Niel-

sen Online, el 87 por ciento de los brasileos que se conectan a Internet lo hacen desde un tel-fono inteligente y el 38% accede a servicios bancarios. Las entida-

des financieras en Brasil estn en la bsqueda de estrategias para desarrollar aplicaciones especiali-zadas que les permita beneficiar-se de los nuevos medios. Esta es una oportunidad para las compa-as colombianas que desarrollan aplicaciones mviles con expe-

riencia en entidades bancarias.

CANAL DE DISTRIBUCINEl contacto con bancos y grandes multinacionales generalmente se realiza por medio de agencias de publicidad.

El potencial del sector se debe a la poltica gubernamental que busca fortalecer el sector de

animacin digital en el pas, as como a los dems sectores de la economa que buscan aplicacio-nes digitales.

CANAL DE DISTRIBUCIN Por el modelo de negocio en el que opera la tecnologa, el pro-ductor, que es el exportador, debe establecer contacto direc-to con el cliente del producto o servicio.

TENDENCIA En los ltimos aos se

han revelado diversos nichos de mercado que ofrecen oportuni-dades de negocios para los em-presarios colombianos. En este campo se destacan la industria hotelera en Repblica Domi-nicana, as como el inters de Puerto Rico por software espe-cializado con enfoque en el sec-tor financiero, automotriz y de

SOFTWARECARIBE

salud. Por su parte, se mantiene la demanda por software corpo-rativo con enfoque en temas re-lacionados con ERP (Planeacin de Recursos, por sus siglas en ingls). El desarrollo colombia-no de software es considerado y buscado como solucin para las necesidades tecnolgicas de diversos pases y empresas alre-dedor del mundo.

CANAL DE DISTRIBUCIN Socios estratgicos, la presen-cia local o por medio de distri-buidores.


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PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES

Animacin digital

CanadBrasilCaribeEspaaMxico

Aplicaciones mviles

BrasilReino Unido

CanadCosta Rica

Estados Unidos

Audiovisual (cine) Estados Unidos

CanadFrancia

Industria grfica y editorial

PanamCanadCaribeFrancia

Estados Unidos

Ingeniera

CanadCosta RicaGuatemala

PerPanam

Software

CaribeAlemania

BrasilEstados Unidos

Reino Unido

TENDENCIA El aumento que ha te-nido el nmero de ttu-

los en los catlogos, las suscrip-ciones a menor costo as como la facilidad de acceder a libros o cmics a travs de aplicaciones en plataformas Apple, Android y Windows 8, son algunos de los factores que han favorecido el crecimiento de la industria digi-

EDITORIAL E INDUSTRIA GRFICAFRANCIA

tal, de acuerdo con un artculo del diario Metro de Francia. En Europa dos terceras partes de la poblacin compran libros y el 70% de ellos son impresos. La oportunidad para los empre-sarios colombianos no slo este en los libros digitales, tambin en los impresos.

CANAL DE DISTRIBUCINLa mejor forma de comercializar libros digitales en Francia es a travs de platafor-mas de distribucin. Eden Livres, ePlateforme y ePagine, pla-taformas creadas por las editoriales de Francia, renen el 80 por ciento de los li-bros publicados en este pas. Estn abier-tas a que el resto de los editores se unan a ellas. Han dispuesto un catlogo comn en la red que facilita las ventas de libros digitales en un mismo espacio.

ALGUNOS MERCADOS CON OPORTUNIDADOFERTA EXPORTABLE

Animacin digital Aplicaciones mviles /videojuegos Audiovisual (cine) Audiovisual (locaciones) Audiovisual (publicidad) Industria grfica y editorial Ingeniera Software y TI Turismo de salud BPO

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AGENTES

Recomendaciones logsticas

EMPAQUES Y EMBALAJESSEGUROS

ENVOS DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL

PARA EL MANEJO DE SU CARGA

El xito de una exportacin tambin depende de un buen proceso logstico, que implica escoger las compaas indicadas, conocer al detalle el proceso y los requerimientos nacionales como del pas destino. ProColombia le da algunos consejos para seleccionar el agente internacional, los seguros, los empaques, el transporte, el envo de muestras y el manejo de la carga.

Seleccione compaas idneas con experiencia en el manejo del producto que usted va a exportar y que tengan al da todos los permisos para operar. Si la negociacin va ms all de CIF2, verifique que el agente cuente con oficinas en el pas importador.Los agentes que cuentan con certificacin ISO, BASC3, entre otras, son recomendables porque tienen esquemas de seguimiento a sus servicios.

Elija un seguro de transporte de carga internacional especfico para su producto.Verifique el cubrimiento de siniestros de la pliza de seguro, as como los riesgos excluibles e incluidos en la pliza.Asegrese de recibir la pliza previa al despacho del producto, cuando su agente de carga ofrezca los servicios de seguros.

Seleccione un empaque que le garantice que el producto llegar a las manos del comprador conservando las caractersti-cas de ndole fsica, mecnica, qumica, tecnolgica y comercial, pactadas. Los productos perecederos requieren condiciones especiales para el manejo de cadena de fro (ver recuadro). Verifique la legislacin y normativa vigente en cuanto al uso de materiales de empaque y embalaje en el pas de origen y destino.

Verifique muy bien el peso/volumen de su carga al momento de realizar los envos para que pueda tener un clculo de flete muy cercano a la realidad.Previo a realizar su despacho, cercirese que la empresa Courier pueda prestar el servicio en condiciones DDP2 en caso de requerirlo.Estudie e indague si el pas de destino tiene contemplada la legislacin de muestras sin valor comercial, as como las cantidades aceptadas para su producto.

En el caso de tercerizar el servicio de transporte, seleccione compaas idneas, registradas ante los entes reguladores, dando cumplimiento a la legislacin de transporte de carga correspondiente a cada modalidad (areo, martimo, terrestre).Asegrese de conocer la operacin de su exportacin desde el origen hasta el destino final (no dejar esta responsabilidad nicamente en manos del agente).Verifique que todos los documentos sean los requeridos con el fin de agilizar los procesos de comercio en origen y destino.

Paso 3: encontrar informacin sobre rutas areas y terrestres, empresas de transporte y un Directorio de Distribucin Fsica con ms de 400 empresas registradas.

Paso 4: en este paso puede calcular sus costos de exportacin, estrategia de precios y trminos de negociacin, entre otros.

1. 2. 3. 4. 5.

Visite la Ruta Exportadora en www.procolombia.co/ruta-exportadora y ample ms informacin logstica en los pasos 3 y 4.

PASO 1Est listo para

exportar?

PASO 2indentique la

potencialidad de su producto

PASO 5conozca las

herramientas de promocin

Agente de carga internacional: empresas cuyo objeto social incluye, entre otros, coordinar y organizar embarques.Tenga en cuenta el tipo de Incoterm (Trminos de Comercio Internacional).ISO, BASC, certificaciones de calidad y seguridad.Z

1

2

3

1

Conozca las caractersticas y

tiempos de conservacin de su producto y estudie el tipo de refrigerante y el control de temperatura que requiere.

Utilice los empaques,

embalajes y accesorios adecuados para mantener la tempera-tura de su producto.

Pre enfre el contenedor y

asegrese que haya suficiente espacio para que los flujos de aire circulen alrededor de los productos.

Incorpore tecnologas para

conocer la trazabilidad y la temperatura de la mercanca en tiemporeal.

Establezca alianzas para la

consolidacin de carga perecedera, esto le ayudar a reducir costos.


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15Tener un producto o servicio de calidad e interesante para un posible comprador no garantiza que el negocio est hecho. Conquistar un nuevo cliente es el resultado de un proceso en el que no se puede descuidar ni el mnimo detalle: la actitud, la comunicacin verbal y no verbal, la forma de hablar, los temas a tratar y, sobre todo, cmo se ofrece y promueve la oferta, son determinantes para abrir un nuevo mercado. ProColombia le hace 15 recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despus de una cita de negocios.

1. Estudie bien al cliente. Conocer la con-traparte y la importancia de la compa-estrategia de venta. Ningn cliente es igual a otro, as que dedique tiempo para planear el encuentro. Prepare las respuestas a las posibles preguntas que har el comprador.

2.servicio. Es el error ms comn y a la vez, uno de los principales intereses de los compradores. Asesrese sobre qu hacer para establecer el valor y no olvide que los procesos logsticos cambian segn la ciu-

3.Prepare el portafolio del producto. No improvise. Organice el material de soporte para su exposicin, tenga siem-pre imgenes de excelente calidad sobre su empresa y producto, y lleve consigo varias USB o CD que pueda entregar a la contraparte.

4.los datos de contacto (telfonos y co-rreos electrnicos), estn actualizados y en funcionamiento. Mantenga la informacin al da.

5.Tarjetas de presentacin. Lleve las necesarias. Incluya en ellas la mayor informacin posible en espaol e ingls. Si quiere ingresar al mercado asitico, como el chino, incluya el mandarn.

11.Haga seguimiento. Organice los datos y los resultados de la reunin. No pierda el contacto y con-srvelo a travs del correo electrnico o llamadas telefnicas, sin saturar.

12.Responda rpido. Conteste los correos electrnicos o lla-madas que haga el cliente en lo posi-ble el mismo da de recibirlo. Resuelva a la mayor brevedad sus inquietudes. Esto dar una excelente imagen de su empresa y de su capacidad como proveedor.

13.Cuidado con las redes socia-les y los celulares. No utilice las redes sociales para dejar mensajes a sus clientes; es mejor el correo elec-trnico. Si desea llamarlo al celular, asegrese de que tiene algo importan-te para decirle.

14.Persista. Cerrar un negocio lleva tiempo. No tener una expectativa de negocio de manera in-

oportunidad.

15. -miento. Cada cliente le brin-da nueva informacin sobre las ten-dencias del mercado y exigencias. Capitalcela y ponga en prctica las recomendaciones.

6.Evite comentarios religiosos, polticos y econmi-cos. Comparar pases o nacionalidades, hablar de los ideolgicas, puede ser un mal comienzo. Hacer referen-cia al clima o a los deportes ayuda. Lo ms indicado en no tutear.

7.Salude correctamente. El saludo vara segn la cul-tura, por eso es importante conocer la nacionalidad del cliente. Mientras en occidente se da la mano o even-tualmente un abrazo (Brasil), o un beso (Argentina o Espaa), en oriente es diferente segn el pas: se saluda primero a la persona de mayor jerarqua (como en China y Emiratos rabes), el saludo ms comn es la venia o se prohbe dar la mano a las mujeres (Singapur).

8.Tarjetas de presentacin. En Canad se reparten de tal manera que stas le quede al derecho al compra-dor y pueda leerla fcil. En China se entrega con las dos manos y con los pulgares en la parte superior de la tar-jeta; mientras que en Indonesia, con la mano derecha; y en Emiratos rabes y en China, a la persona con mayor jerarqua.

9.Negociacin. No se comprometa con lo que no pue-da cumplir. Una vez haya hecho compromisos con el cliente, no puede retractarse, cambiar las condiciones o incumplir.

10.Cuente la historia del producto. Destaque qu hay detrs de su oferta: al consumidor de hoy le inte-especiales, tiene procesos amigables con el medioam-

-miso social.

consejos para negociar

Antes DespusDurante

18


Encuentre informacin relacionada con la estrategia de precios, los

trminosde negociacin usados en comercio internacional y el simulador de

costos que le permitir calcular un valor aproximado para la

exportacin de un producto.

La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas a tratar en los

seminarios y actividades de promocin que ProColombia tiene programados para que

los empresarios aprovechen al mximo las de

negocios.

oportunidades y tendencias.

consulte logstica internacional.

Evale condiciones de acceso (aranceles, certicaciones y otros requeri-mientos)

Fortalezca sus conocimientos en comercio exterior.

novedades de la Ruta Exportadora, herramienta desarrollada por ProColombia, para orientar a los

empresarios sobre las fortalezas y desafos de su producto o servicio en determinado mercado. El

cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.

desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los ndices logsticos, las tarifas arancelarias

CMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?

El paso nmero 2 de la Ruta Exportadora est diseado para hacer las consultas de las oportunidades segn el producto o servicio y tambin, de acuerdo con el mercado objetivo.

Es una de las herramientas virtuales que ProColombia ha dispuesto para los empresarios en la Ruta Exportadora. A travs de ella podr conocer la informacin necesaria para encontrar nuevas posibilidades de exportacin por producto y mercado.

EUROPA:Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica, Checa, Rumania, Suecia.

AMRICAArgentina, Bolivia, Brasil, Canad, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam, Per, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.

FRICAAngola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudfrica.

ASIAChina, Corea del Sur, Emiratos rabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japn, Rusia, Singapur, Turqua.

OCEANAAustralia, Nueva Zelanda.

ESTADSTICASPermite conocer los datos de las exportaciones colombianas al pas seleccionado as como los 10 principales productos exportados e importados.

POTENCIALIDADDa a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales pases proveedores de cada producto.

CONDICIONES DE ACCESOEn este mdulo se encuentran los datos

condiciones de acceso como:

ArancelesNormas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general

LOGSTICAEste mdulo presenta informacin acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dlares (FOB) y su respectivo tonelaje. As mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolneas hacia las ciudades y puertos.* Nomenclatura internacional establecida por la

Organizacin Mundial de Aduanas, basada en una clasicacin de las mercancas conforme a un sistema de cdigos de 6 dgitos aceptado por todos los pases participantes. (www.wto.org).

POR PRODUCTO

Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el cdigo del producto segn su

nombre tcnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviar a la pgina web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opcin Otros servicios y posteriormente a Consultas de arancel.`

Despus de ingresar los datos, el sistema le indicar los mercados potenciales, as como las estadsticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales

potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrar el resultado de los mercados con potencial, segn los anlisis de este modelo, as como los principales proveedores para cada pas. Tendr acceso a links con informacin complementaria para cada mercado.

POR MERCADO

al empresario conocer estadsticas, potencial, condiciones de acceso y logstica de los siguientes 65 pases:

Encuentre ms negocios con el Identificador de Oportunidades

Haga unaseleccin

preliminar del producto

Identique su posicin arancelaria.

Evale sucapacidad

empresarial.

dentique la potencialidad del producto

en los mercados.

ESCANEE ESTE CDIGO PARA NAVEGAR POR LA RUTA EXPORTADORA DE PROCOLOMBIA.

TLCESTADOSUNIDOS

Fuente: USITC. United States International Trade Commission

Fuente: Incluye las partidas correspondientes a la clasicacin no minero-energtica (clasicacin homologada por ProColombia)

Estado US$ millones 2014

Florida 1.373

Nueva York 449

Texas 434

California 333

Pensilvania 247

Luisiana 227

Virginia 199

Carolina del Sur 183

Maryland 150

Puerto Rico 95

Otros 259

Total 3.949

Datos econmicos

Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia

PIB: US$17.420 miles de millones (2014) Crecimiento del PIB: 2,4% (2014) PIB per cpita: US$54.600 (2014)Tasa desempleo: 6,2% (2014)Nmero de estados: 50 estados y un distritorea total: 9.826.675 km2

Ciudades con mayor poblacin: -Nueva York-Newark: 18,5 millones-Los ngeles-Long Beach-Santa Ana:12,3 millones

-Chicago: 8,7 millones-Miami: 5,8 millones-Washington, D.C.: 4,9 millones

y un crecimiento empresarial soste-nido son factores que apoyan el dinamismo

de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar prstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de pases

diferentes.

El estadounidense busca soluciones rpidas. El 40% de compradores de

alimentos nutritivos lo hacen porque son fciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones mviles son medios a los que se recurren para la bsqueda de estos productos.

Las personas son ms conscientes de -

ductos libres de grasas transgnicas y que no contengan aditivos qumicos.

Los productos novedosos, eco ami-gables, funcionales y orgnicos, son y

sern valorados por su calidad y no por su precio.

Fuente: Euromonitor International,Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA, Naciones Unidas

Tendencias

Datos generalesPoblacin: 321 millones de personas aproximadamente.81,2% vive en zonas urbanas.

Crecimiento estimado de la poblacin: 0,78% en 2015.

Estructura:0-14 aos: 18,9%15-64 aos: 66,13%65 y ms: 14,88%

Entre las economas desarrolladas, la economa de los Estados Unidos se espera que siga mejorando en el 2015 y 2016. Para este periodo de tiempo, se espera que el PIB crezca un 2,8% y un 3,1% respectivamente.

20


AgroindustriaHierbas aromticas y especiasServiciosAnimacin digital y videojuegosBPOIT (marketing digital y aplicaciones mviles)SoftwareServicios de salud

ARIZONA

AgroindustriaAceites y grasasAlimentos para animalesBebidas alcohlicas y no alcohlicasDerivados del cacaoFlores y follajesFrutas frescasFrutas y hortalizas procesadasHierbas aromticas y especiasLcteosPreparaciones alimenticias diversasProductos de confiteraSemillas y frutos oleaginosos

CALIFORNIAManufacturasAparatos elctricosArtculos de oficinaArtculos del hogarArtculos promocionalesAutopartesCosmticos y productos de aseoEnvases y empaquesHerramientasManufacturas de hierro o aceroMaquinaria agrcolaMaquinaria industrialMateriales de construccinMetalurgiaMueblesPapel y cartnPlstico y cauchoProductos diversos de lasindustrias qumicas

Prendas de vestirBisuteraCalzado e insumos para calzadoJeanswearJoyeraManufacturas de cueroRopa casualRopa de controlRopa de hogarRopa deportivaRopa formal masculinaRopa infantilRopa interiorTextiles e insumosVestidos de bao

ServiciosAnimacin digital y videojuegosBPOIndustria grfica y editorialIT (marketing digital y aplicaciones mviles)SoftwareServicios de saludLocaciones

AgroindustriaSemillas y frutos oleaginososManufacturasHerramientasProductos qumicos orgnicosPrendas de vestirJeanswearRopa casualRopa de controlRopa deportivaRopa formal masculinaRopa interiorTextiles e insumos

CAROLINA DEL NORTE

AgroindustriaAlimentos para animalesManufacturasPlstico y cauchoPrendas de vestirRopa InfantilTextiles e insumos

CAROLINA DEL SUR

Prendas de vestirManufacturas de cuero

CONNECTICUT

AgroindustriaSemillas y frutos oleaginosos

DAKOTA DEL NORTE

AgroindustriaBebidas alcohlicas y no alcohlicasFiletes de pescadoFlores y follajesFrutas frescasFrutas y hortalizas procesadasHierbas aromticas y especiasLcteosProductos de panadera y molinera

FLORIDA ManufacturasAparatos elctricosArtculos promocionalesCosmticos y productos de aseoMateriales de construccinMetalurgia

Prendas de vestirJoyeraManufacturas de cueroRopa casualRopa deportivaUniformesVestidos de bao

ServiciosServicios de salud

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TENESSEE

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TEXASManufacturasAparatos elctricosArtculos de oficinaArtculos del hogarArtculos promocionalesAutopartesCosmticos y productos de aseoEnvases y empaquesHerramientasManufacturas de hierro o aceroMaquinaria agrcolaMaquinaria industrialMateriales de construccinMueblesPlstico y cauchoProductos diversos de las industrias qumicasProductos qumicos orgnicos

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ALASKA23

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AgroindustriaLcteos

COLORADO

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ServiciosAnimacin digital y video juegosLocaciones

NEVADA11

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AgroindustriaCacaoDerivados del cacao

WISCONSIN12

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Oportunidades de exportaciones para Antioquia con el TLC Estados Unidos


www.procolombia.co

AgroindustriaHierbas aromticas y especiasServiciosAnimacin digital y videojuegosBPOIT (marketing digital y aplicaciones mviles)SoftwareServicios de salud

ARIZONA

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CALIFORNIAManufacturasAparatos elctricosArtculos de oficinaArtculos del hogarArtculos promocionalesAutopartesCosmticos y productos de aseoEnvases y empaquesHerramientasManufacturas de hierro o aceroMaquinaria agrcolaMaquinaria industrialMateriales de construccinMetalurgiaMueblesPapel y cartnPlstico y cauchoProductos diversos de lasindustrias qumicas

Prendas de vestirBisuteraCalzado e insumos para calzadoJeanswearJoyeraManufacturas de cueroRopa casualRopa de controlRopa de hogarRopa deportivaRopa formal masculinaRopa infantilRopa interiorTextiles e insumosVestidos de bao

ServiciosAnimacin digital y videojuegosBPOIndustria grfica y editorialIT (marketing digital y aplicaciones mviles)SoftwareServicios de saludLocaciones

AgroindustriaSemillas y frutos oleaginososManufacturasHerramientasProductos qumicos orgnicosPrendas de vestirJeanswearRopa casualRopa de controlRopa deportivaRopa formal masculinaRopa interiorTextiles e insumos

CAROLINA DEL NORTE

AgroindustriaAlimentos para animalesManufacturasPlstico y cauchoPrendas de vestirRopa InfantilTextiles e insumos

CAROLINA DEL SUR

Prendas de vestirManufacturas de cuero

CONNECTICUT


DAKOTA DEL NORTE

AgroindustriaBebidas alcohlicas y no alcohlicasFiletes de pescadoFlores y follajesFrutas frescasFrutas y hortalizas procesadasHierbas aromticas y especiasLcteosProductos de panadera y molinera

FLORIDA ManufacturasAparatos elctricosArtculos promocionalesCosmticos y productos de aseoMateriales de construccinMetalurgia

Prendas de vestirJoyeraManufacturas de cueroRopa casualRopa deportivaUniformesVestidos de bao

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Prendas de vestirBisuteraUniformes

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AgroindustriaCacaoHierbas aromticas y especiasLcteosProductos de confiteraSemillas y frutos oleaginosos

NUEVA YORKManufacturasArtculos del hogarCosmticos y productos de aseoEnvases y empaquesMateriales de construccinPapel y cartnPlstico y cauchoPrendas de vestir

BisuteraCalzado e insumos para calzadoJeanswearJoyeraManufacturas de cueroRopa casualRopa de hogarRopa deportivaRopa formal masculinaRopa infantilRopa interiorUniformesVestidos de bao

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Prendas de vestirRopa de control

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ManufacturasProductos qumicos orgnicos

PUERTO RICO

Prendas de vestirBisutera

RHODE ISLAND

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TENESSEE

AgroindustriaAceites y grasasBebidas alcohlicas y no alcohlicasDerivados del cafFrutas y hortalizas procesadasProductos de confiteraProductos de panadera y molinera

TEXASManufacturasAparatos elctricosArtculos de oficinaArtculos del hogarArtculos promocionalesAutopartesCosmticos y productos de aseoEnvases y empaquesHerramientasManufacturas de hierro o aceroMaquinaria agrcolaMaquinaria industrialMateriales de construccinMueblesPlstico y cauchoProductos diversos de las industrias qumicasProductos qumicos orgnicos

Prendas de vestirCalzado e insumos para calzadoJeanswearJoyeraRopa de hogarRopa formal masculinaUniformesVestidos de baoServiciosSoftware

AgroindustriaAceites y grasas

VIRGINIA

AgroindustriaFiletes de pescadoFlores y follajesFrutas frescasFrutas y hortalizas procesadas

WASHINGTON

ManufacturasArtculos del hogarArtculos promocionalesMateriales de construccin

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AgroindustriaFiletes de pescado

ALASKA23

01

23

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AgroindustriaLcteos

COLORADO

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ServiciosAnimacin digital y video juegosLocaciones

NEVADA11

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AgroindustriaCacaoDerivados del cacao

WISCONSIN12

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21

Oportunidades de exportaciones para Antioquia con el TLC Estados Unidos

22


63,7%, incrementaron las ex-portaciones de textiles en 2014. Signific un aumento de US$2,8 millones respecto al total exportado en 2013.

69,3% crecimiento en 2014 de exportaciones de derivados del cacao. US$2,6 millones ms respecto a 2013.

US$1,1 millones en exportacio-nes de frutas frescas en 2014. Aumento de US$890 mil (cre-cimiento de ms de seis veces) respecto al ao anterior.

370 empresas de las 1.908 que exportaron por primera vez al mercado de Estados Unidos son antioqueas.

90 empresas de confecciones exportaron por primera vez al mercado de Estados Unidos des-de que inicio el TLC.

95 productos se exportaron por primera vez al mercado de Estados Unidos son de Antioquia.

Esta empresa de ori-gen antioqueo, con 20 aos de experiencia en

la produccin y procesamiento de la trucha arcoris, se ha converti-do en la segunda que ms exporta este producto a Estados Unidos.

Cerca de diez aos asistiendo a las macrorruedas de negocios de ProColombia le dan autori-dad a Crisanto Montaguth, pre-sidente de la empresa antioque-a Truchas Belmira, para hablar de lo importante que a lo largo del tiempo ha sido esta herra-mienta para consolidarse en el mercado exportador, al punto de convertirse en la segunda empre-sa que ms exporta trucha arco-ris a los Estados Unidos, con una produccin de 80 toneladas men-suales de este producto.

Fundada en marzo de 1993, Truchas Belmira comenz con una pequea granja en el muni-cipio de Belmira (Antioquia), en la que se dedicaban a la repro-duccin de la trucha y la pesca deportiva. En 1995, gracias al arduo trabajo de sus fundadores, lograron trasladar la empresa a

La Unin, donde instalaron su primera planta de produccin y procesamiento, que fue certifica-da con estndares de calidad de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), que con-trola los riesgos que pueda tener el producto durante su procesa-miento e impone controles que evitan que se vaya a contaminar.

Esta certificacin permiti que ese mismo ao se incur-sionara en la exportacin de la trucha a Estados Unidos. Al principio, sobre todo por la na-turaleza de nuestro producto, tuvimos dificultades de logstica, pero con el tiempo y el trabajo las fuimos sorteando. Obviamente siempre va a haber dificultades, pero es algo que hemos aprendi-do a manejar y que nos tiene en un aprendizaje constante, afirma este empresario.

En ese aprendizaje agre-ga- la empresa se ha tenido que valer de distintos recursos, que, dice, se han convertido en todo un manual de exportacin. Ha-cer estudios de mercado, saber qu es lo que est buscando el

comprador y ofrecerle la mejor calidad con precios competitivos, son clave a la hora de exportar y conservar los clientes, afirma.

Hoy en da, Truchas Bel-mira cuenta con ocho plantas especializadas en produccin y procesamiento de la trucha ar-coris en las que se generan ms de cien empleos directos y que han ayudado a fortalecer la eco-noma de varios municipios del oriente antioqueo.

El ao pasado, gracias a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Esta-dos Unidos, quedaron ms que confirmadas las preferencias arancelarias de las que ya gozaba gracias al ATPDEA, por lo que Truchas Belmira y su presiden-te, Crisanto Montaguth, planean incrementar sus exportaciones a ese pas, en el que han encon-trado un mercado exigente, pero que les ha dado la posibilidad de crecer exponencialmente, tanto as que dentro de sus planes est el llegar a producir 200 tonela-das de trucha arcoris cada mes, antes de 2015.

HERRAMIENTAS DE CONSULTAPara mayor informacin acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:

ProColombia: en http://tlc-eeuu.procolombia.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la informacin necesaria para adquirir beneficios, identificar oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: en www.mincit.gov.co estn los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

La Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en ingls). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la informacin oficial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingls), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.

LOGROS ANTIOQUIA TLC EE.UU.

Truchas Belmira, como pez en el agua en Estados Unidos

CASO DE XITO

ACUERDO COMERCIAL

UNINEUROPEA

Fuente: DaneFuente: CIA - Eurostat

Pas US$ millones 2014Blgica 449

Reino Unido 386,7

Pases Bajos 351,0

Alemania 386,6

Italia 269,7

Espaa 218,3

Francia 85,5

Suecia 49,4

Finlandia 56,0

Otros 68,3

Polonia 14,3

Total 2.335,3

Datos econmicos

Datos generales Principales importadores de productos no mineroenergticos colombianos Poblacin:

511,4 millones (2014).

4.324.782 km2

Densidad: 118 hab/km2

Idioma: ingls, espaol, francs e italiano.

Desempleo: 9,9% (2014)PIB: US$18.240 (miles de millones 2014)

0,6% (2014)

Tendencias

El consumidor europeo se caracte-riza por ser un comprador madu-

-lud y la familia son los aspectos que ms preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximizacin de estos factores.

El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a

la seleccin de nuevos productos, es-pecialmente si son exticos y tienen un carcter innovador importante. Produc-tos que ofrezcan variedades nuevas, re-presenten regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.

La calidad es el aspecto evalua-do por el consumidor al adquirir

un producto. La relacin comprador vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artculo, posicionando la marca en la mente de las personas a par-tir de la calidad y no del precio.

El consumo responsable gana es-

decisin de compra. Artculos con cer-

y de proteccin al medioambiente pre-sentarn ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgnicos y na-turales llaman la atencin de las nuevas generaciones.

Fuente: Euromonitor International.

24


20 21

AgroindustriaAceites y grasasCacaoBanano (orgnico)Bebidas alcohlicas y no alcohlicasDerivados del cacaoDerivados del caf Hierbas aromticas y especiasFlores y Follajes Frutas y hortalizas frescasFrutas y hortalizas procesadasLegumbres y hortalizas frescasPreparaciones alimenticias diversasProductos de conteraProductos de panadera y molineraSemillas y frutos oleaginososManufacturasCermicaHerramientasMaquinaria industrialAutopartesEnvases y empaquesPlstico y cauchoProductos farmacuticosProductos qumicos orgnicos

ALEMANIAServiciosIndustria grca y editorialSoftware y TITurismo en saludPrendas de vestirManufacturas de cueroRopa interiorTextilesVestidos de baoBisuteraJoyeraRopa de controlRopa deportivaUniformes

01

01

Oportunidades de exportaciones con TLC en Antioquia

AgroindustriaBanano (orgnico)Frutas y hortalizas frescasFlores y FollajesLegumbres y hortalizas frescasManufacturas de cueroAceites y grasasPrendas de vestirUniformes

AUSTRIA 02

02

AgroindustriaAceites y grasasCacaoBanano (orgnico)Derivados del cacaoFlores y Follajes Frutas y hortalizas frescasFrutas y hortalizas procesadasPreparaciones alimenticias diversasProductos de conteraSemillas y frutos oleaginosos

BLGICAManufacturasHerramientasManufacturas de hierro o aceroMetalurgia

Prendas de vestirCalzadoManufacturas de cueroRopa interiorTextilesVestidos de baoCueros

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03

AgroindustriaDerivados del caf

DINAMARCA 04

AgroindustriaBanano (orgnico)Derivados del cafFlores y Follajes Frutas y hortalizas frescas

ESLOVAQUIA 05

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AgroindustriaBanano (orgnico)Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas

ESLOVENIA 06

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07

AgroindustriaAceites y grasasCacaoBanano (orgnico)Bebidas alcohlicas y no alcohlicasDerivados del cacaoDerivados del cafFiletes de pescadoFlores y Follajes Frutas y hortalizas frescasFrutas y hortalizas procesadasPreparaciones alimenticias diversasProductos de panadera y molineraSemillas y frutos oleaginosos

ESPAA 07

ManufacturasArtculos del hogarCermicaMetalurgiaProductos qumicos orgnicos

ServiciosIndustria grfica y editorialAnimacin digital y videojuegosAudiovisual (publicidad)Audiovisual (cine)Software y TITercerizacin de serviciosTurismo en salud

Prendas de vestirCalzadoManufacturas de cueroRopa interiorTextilesVestidos de baoJeanswearCuerosBisuteraJoyeraRopa de controlUniformes

08

ManufacturasMaquinaria industrial


FINLANDIA 08

AgroindustriaCacaoBanano (orgnico)Derivados del cacaoDerivados del cafFlores y Follajes Frutas y hortalizas frescasFrutas y hortalizas procesadasLegumbres y hortalizas frescasProductos de conteraProductos de panadera y molineraSemillas y frutos oleaginosos

FRANCIAServiciosAnimacin digital y videojuegosAudiovisual (cine)Prendas de vestirCalzadoManufacturas de cueroRopa casualRopa de hogarRopa interiorTextilesUniformesVestidos de baoJeanswearCuerosBisutera

09

ManufacturasArtculos del hogarHerramientasHierro o aceroMateriales de construccinManufacturas de hierro o aceroMaquinaria agrcolaPapeles para imprentaProductos farmacuticos

09

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GRECIAManufacturasMetalurgiaPrendas de vestirRopa interiorVestidos de bao

10AgroindustriaFlores y Follajes Productos de contera

HUNGRA

ManufacturasMaquinaria industrial

11

11


IRLANDA 12

AgroindustriaAceites y grasasCacaoBanano (orgnico)Frutas y hortalizas frescasFrutas y hortalizas procesadasPreparaciones alimenticias diversasProductos de contera

ITALIA 13

ManufacturasMateriales de construccinMaquinaria industrialPapeles para imprenta

Prendas de vestirManufacturas de cueroRopa interiorTextilesVestidos de baoJeanswearCuerosBisuteraRopa de controlServiciosIndustria grfica y editorial

13

Prendas de vestirTextiles

LETONIA 14

14

AgroindustriaProductos de contera

LITUANIA 15

15

AgroindustriaAlimentos para animalesAceites y grasasCacaoBanano (orgnico)Bebidas alcohlicas y no alcohlicasDerivados del cacaoDerivados del cafHierbas aromticas y especiasFrutas y hortalizas frescasFrutas y hortalizas procesadasPreparaciones alimenticias diversasProductos de panadera y molineraManufacturasArtculos del hogarHerramientasAutopartesMetalurgiaEnvases y empaquesProductos qumicos orgnicos

PAISES BAJOS 16Prendas de vestirCalzadoManufacturas de cueroRopa de hogarRopa deportivaRopa infantilRopa interiorTextilesUniformesVestidos de baoBisuteraRopa de control

16

AgroindustriaFlores y Follajes Legumbres y hortalizas frescas

PAISES BLTICOS 17

17

AgroindustriaDerivados del cafFlores y Follajes Legumbres y hortalizas frescasProductos de contera

POLONIA 19

ManufacturasArtculos del hogar

18

AgroindustriaBanano (orgnico)Derivados del cafFlores y Follajes Frutas y hortalizas frescasPreparaciones alimenticias diversasProductos de panadera y molinera

PORTUGAL 19

ManufacturasAutopartes

Prendas de vestirRopa interiorTextilesVestidos de baoCueros

19

AgroindustriaAlimentos para animalesAceites y grasasCacaoDerivados del cafHierbas aromticas y especiasFiletes de pescadoFlores y Follajes Frutas y hortalizas frescasFrutas y hortalizas procesadasPreparaciones alimenticias diversasProductos de conteraProductos de panadera y molineraSemillas y frutos oleaginosos

REINO UNIDO 20

ServiciosAnimacin digital y videojuegosAudiovisual (publicidad)Software y TITurismo en salud

ManufacturasAparatos elctricosArtculos del hogarCermicaHerramientasMaquinaria industrialPapeles suaves

Prendas de vestirCalzadoManufacturas de cueroRopa infantilRopa interiorVestidos de baoRopa de hogarRopa de controlUniformesRopa deportiva

20

AgroindustriaBanano (orgnico)Derivados del cafFlores y Follajes Frutas y hortalizas frescasLegumbres y hortalizas frescas

REPBLICA CHECA 21

Prendas de vestirTextiles

21AgroindustriaFlores y Follajes

RUMANIA 22

ManufacturasHierro o aceroManufacturas de hierro o aceroPrendas de vestirCueros

AgroindustriaB

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