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Guía para conocer

la página de inicio (Dashboard)

Guía para conocer la página de inicio (Dashboard)

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Contenido

1 Objetivo

2 Documentos relacionados

3 Definiciones/Abreviaturas

4 Procedimiento

4.1 Página de inicio

4.2 Encabezado

4.3 Menú

4.4 Saldos consolidados

4.5 Resumen de las cuentas

4.6 Configuración de atajos (widgets)

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Nombre de los documentos relacionados:

• Guía para el registro en la Banca en Línea B×+

• Guía para ingresar a la Banca en Línea de B×+

• Guía para realizar compraventa de divisas

• Guía para realizar pago referenciado SAT (Impuestos)

• Guía para realizar portabilidad de nómina

• Guía para realizar pagarés (Inversiones)

• Guía para realizar consulta y disposición de crédito

• Guía para realizar dispersión

• Guía para realizar cobranza referenciada

• Guía para realizar registro masivo de cuentas destino

• Guía para realizar traspasos a cuentas propias

• Guía para realizar traspasos a mismo banco

• Guía para realizar transferencias en dólares a otros bancos (SPID)

• Guía para realizar la consulta de saldos consolidados

• Guía para realizar trasferencias internacionales

• Guía para realizar pago de tarjetas de crédito

• Guía para realizar traspasos a mismo banco

• Guía para realizar transferencias en pesos a otros bancos (SPEI)

• Guía para realizar pago de servicios

• Guía para realizar la consulta de contratos relacionados

1. ObjetivoMostrar el funcionamiento de todos los elementos que se presentan en la pantalla de inicio (Dashboard), una vez que el usuario ingresa exitosa-mente a la Banca en Línea B×+.

2. Documentos relacionados

3. Definiciones/Abreviaturas

Concepto Descripción

TDC Tarjeta de crédito.

SAT Servicio de Administración Tributaria.

SPEI Sistema de pagos electrónicos interbancarios.

SPID Sistema de pagos interbancarios en dólares.

Widgets Atajos para funciones frecuentemente usadas dentro de la Banca en Línea de B×+.

MXN Pesos mexicanos.

Saldos consolidados Saldos generales de los productos que tienes.


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Fig. 1.1

4. Procedimiento

4.1 Página de inicioI. Al ingresar exitosamente en la Banca en Línea B×+ se mostrará la pantalla de inicio (Fig. 1) donde se visualizarán los siguientes elementos:

a) Encabezado

b) Menú

c) Saldos consolidados

d) Configuración de atajos

4.2 EncabezadoI. Es la cabecera del sitio web (Fig. 1.1) y contiene los siguientes elementos:

a) Fecha actual y fecha de último acceso

b) Datos del ejecutivo

c) Sucursales

d) Horarios

e) Contacto

f) Notificaciones

g) Tiempo restante de sesión activa

h) Nombre del usuario y número de cliente

i) Tipo de cambio

a) Fecha actual y fecha de último acceso

Muestra la fecha y hora en que el usuario entra al sistema, así como la fecha y hora del último acceso a la banca electrónica.

Fig. 1


5 DE 12b) Ejecutivo

Muestra los datos del ejecutivo y la sucursal en la que se encuentra (Fig. 1.1.1).

c) Sucursales

Muestra la localización de sucursales de B×+ (Fig. 1.1.2).

d) Horarios

Muestra los horarios de operación de las diferentes secciones dentro de la Banca en Línea B×+.

• Mis productos (Fig. 1.1.3)

• Transferencias y pagos (Fig. 1.1.4)

• Inversiones (Fig. 1.1.5)

• Crédito (Fig. 1.1.6)

Fig. 1.1.1

Fig. 1.1.2

Fig. 1.1.3

Fig. 1.1.4

Fig. 1.1.5

Fig. 1.1.6


6 DE 12• Servicios empresariales (Fig. 1.1.7)

• Contratos relacionados (Fig. 1.1.8)

• Configuración (Fig. 1.1.9)

Fig. 1.1.7

Fig. 1.1.8

Fig. 1.1.9

Fig. 1.1.10

e) Contacto

Muestra el formulario de atención al cliente (Fig. 1.1.10).

1. Introduce tu nombre, correo electrónico, teléfono, servicio y comentario o duda.

2. Da clic en el botón “Enviar”.


7 DE 12Se muestra un mensaje de que el envío fue exitoso (Fig. 1.1.11).

Fig. 1.1.11

Fig. 1.1.12

Fig. 1.1.13

f) Notificaciones

Muestra las notificaciones del usuario (Fig. 1.1.12). Los tipos de notificaciones a mostrar son las siguientes:

• Notificaciones de información: Muestran el detalle del mensaje

• Avisos: Llevan a una sección de la banca en específico

• Promociones: Muestran la información promocional

Una vez leídas las notificaciones desaparecen. Para que una notificación se vea como leída es necesario hacer lo siguiente:

• Para las notificaciones de información es necesario dar clic y ver el detalle

• Para las notificaciones de acción es necesario dar clic

Si no deseas ver una notificación podrás dar clic en el tache para eliminarla y que no vuelva a aparecer.

g) Tiempo restante de sesión activa

Muestra la cuenta regresiva a partir de 10 minutos, indicando el tiempo restante de la sesión en la banca en línea. Al llegar al minuto 01:00 muestra el mensaje de renovación de sesión (Fig. 1.1.13).

Si deseas continuar en la sesión, da clic en el botón “Continuar


8 DE 12h) Nombre del usuarios

Muestra nombre completo y número de cliente del usuario de la banca electrónica (Fig. 1.1.14). Se muestra el botón de “Salir” para cerrar sesión de la Banca en Línea B×+ y la imagen secreta configurada.

i) Tipo de cambio

Muestra el tipo de cambio del día para dólar norteamericano y euro (Fig. 1.1.16).

Da clic en el botón “Cerrar” (Fig. 1.1.15) para confirmar la acción de cerrar correctamente la sesión.

4.3 MenúI. El menú (Fig. 1.2) cambia dependiendo de los servicios contratados y el tipo de personalidad fiscal que el cliente tenga (personas físicas,

morales, físicas con actividad empresarial, fideicomisos y mandatos).

El menú completo incluye las siguientes opciones:

Fig. 1.1.15

Fig. 1.1.16

Inicio

• Pantalla de inicio

Mis productos

• Consulta de cuentas

• Consulta de movimientos

• Consulta de estados de cuenta

• Chequeras

• Solicitud de chequera

• Activación de chequeras y estatus de cheques

• Ahorro programado

• Alta de instrucción

• Modificación de instrucción

• Cancelación de instrucción

• Instrucciones vigentes

• Instrucciones históricas

• Portafolio bursátil

Transferencias y pagos

• Administración de cuentas destino

• Cuentas propias

• Mismo banco

• Otros bancos / TDC

• SPID

• Servicios

• Bancos internacionales


9 DE 12• Otros bancos en dólares

• Transferencias y pagos

• Cuentas propias

• Mismo banco

• Otros bancos / TDC

• Servicios

• SPID

• Internacionales

• Monitor de divisas

• Transferencias internacionales

• Pago de impuestos

• Pago referenciado SAT

• Reimpresión de comprobantes

• Pago de referencia de cobranza

• Portabilidad de nómina

• Autorización de operaciones

• Operaciones programadas

• Operaciones autorizadas

• Operaciones pendientes de autorizar

• Operaciones rechazadas / No aplicadas

Inversiones


• Consulta de inversión

• Pagaré nuevo

Crédito


• Consulta de crédito

• Factoraje

• Arrendamiento

Servicios empresariales

• Dispersión

• Consultar

• Importar

• Autorizar

• Ayuda

• Cobranza referenciada

• Consultar

• Importar

• Autorizar

• Ayuda

• Registro masivo de cuentas destino en pesos

• Consultar

• Importar

• Autorizar

• Ayuda

• Registro masivo de cuentas destino en dólares

• Consultar

• Importar

• Autorizar

• Ayuda

Contratos relacionados

• Mis contratos

Configuración

• Cambio de contraseña

• Registro límite de operación

• Modificación de imagen secreta

• Activación de estado de cuenta digital

• Actualización de datos de contacto


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4.4 Saldos consolidadosI. Los saldos consolidados (Fig. 1.3) muestran los saldos generales de los productos que se tienen contratados y se dividen en 4: saldo de

cuentas a la vista, créditos, inversiones y portafolio bursátil.

Resumen de los 4 tipos de saldos.

4.5 Resumen de las cuentasI. El resumen de las cuentas (Fig. 1.4) muestra todas las cuentas del cliente divididas en cuatro secciones:

• Cuentas a la vista

• Créditos

• Inversiones

• Portafolio bursátil

II. Se muestra el número de cuenta, tipo de cuenta, moneda y saldo disponible.

III. Da clic en el botón “Puedes realizar”, se despliegan los atajos a los cuales puedes ingresar directamente (Fig. 1.4.1) desde esta sección:

• Transferencias / Pagos de TDC

• Pago de servicios*

• Consulta de movimientos

Nota: El pago de servicios sólo está disponible en moneda nacional (MXN).

Fig. 1.3

Fig. 1.4

Fig. 1.4.1


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4.6 Configuración de atajos (widgets)I. Los atajos son pequeñas aplicaciones que sirven para dar fácil acceso a operaciones frecuentemente usadas y proveer de información

visual.

II. Da clic en el botón de engrane para desplegar una ventana (Fig. 1.5) que contiene todos los widgets disponibles, que pueden ser:

• Inversiones: Abre el módulo de pagaré nuevo con los datos introducidos.

• Estado de cuenta: Muestra un modal para introducir el token y descargar el estado de cuenta.

• Disposición de crédito: Abre el módulo de disposición de crédito con los datos introducidos.

• Últimos movimientos: Muestra el módulo de consulta de movimientos de la cuenta seleccionada.

• Pago de servicios: Abre el módulo de servicios con el tipo de servicio seleccionado.

• Transferencias: Abre el módulo de transferencias a otros bancos con los datos capturados.

• Pago de TDC: Abre el módulo y selecciona la cuenta retiro, la cuenta depósito y el monto a pagar.

Nota: Se podrán configurar los widgets que deseas que se muestren en la pantalla de inicio, se podrán seleccionar o deseleccionar los widgets que deseas que aparezcan.

III. Da clic en el botón para agregar el widget a la pantalla principal.

IV. Da clic en el botón para quitar el widget a la pantalla principal.

V. Da clic en el botón “Aceptar” para mostrar o esconder todos los widgets seleccionados, según sea el caso.

VI. Se muestran en la pantalla de inicio todos los widgets configurados (Fig. 1.5.1).

Fig. 1.5


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Estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, uno de nuestros asesores te está esperando para brin-darte la información que necesitas.

Línea B×+ 01 800 Ve por Más (01 800 83 767 627), (01 55) 1102 1800 Ciudad de México.

Fig. 1.5.1

Podrás acomodar los atajos en el orden que mejor te parezca. Solo tendrás que dar clic en el icono que está en la esquina superior derecha de cada atajo y arrastrarlo a la posición deseada dentro del tablero.

Para que el sistema guarde el nuevo acomodo de los widgets es necesario dar clic al botón “Aceptar” que se muestra en la ventanita de configuración de widgets.

Los atajos de inversiones y últimos movimientos ocupan siempre un doble espacio, todos los demás solo usarán un espacio.

GO_B_1003_CACL_032019 08/03/2019

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