groupe renault presentation aux actionnaires bordeaux, le

1REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018

GROUPE RENAULT PRESENTATION AUX ACTIONNAIRESBORDEAUX, LE 12 NOVEMBRE 2018

THIERRY HUON, DIRECTEUR DES RELATIONS FINANCIERESCHRISTINE LANG OGER, RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS


Cinq marques : plus de 3,8 millions de véhicules vendus en 2017

Marque globale du Groupe Brand Access Marque locale du Groupe(1) Renault Samsung Motors

Brand AccessMarque sport du Groupe

RENAULT DACIA RSM(1)

ALPINE LADA

LE GROUPE RENAULT


03 ALLIANCE ET PARTENARIATS I RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

Un partenariat unique


19 ans de succès de l’Alliance

> Structure du capital

03 ALLIANCE ET PARTENARIATS I RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

RenaultRenault-Nissan BV

Alliance BoardNissan

Mitsubishi

Motors

Groupe Renault DaimlerNissan Motor

Corporation

43,4 %

15 %

34 %

50 % 50 %

1,55 % 1,55 %

3,1% 3,1 %


UNE ALLIANCE MAJEURE DANS L’AUTOMOBILE

10,6 millions véhicules vendus en 2017

5 81655%

3363%

1 03010%

3 426 32%

Nissan VAZ MMC Renault

51 52 52 54 56 56 56 5761 63 65

6865 63

7175

7982

85 8791 93

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

MTM (VP+VU) EN MILLIONS D’UNITES


PLAN STRATÉGIQUE - DRIVE THE FUTURE 2017 - 2022


NOTRE VISION

MOBILITÉ DURABLE POUR TOUS

AUJOURD’HUI ET DEMAIN


39

51

>70

2010 2016 End of plan*

UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLEDRIVE THE FUTURE : 2017-2022

DRIVE THE CHANGE DRIVE THE FUTURE

2,8%

6,4%>7,0%

2010 2016 End of plan*

L’objectif de 5%

du plan précédent

devient le

plancher

FREE CASH FLOW

OPÉRATIONNEL

DE L’AUTOMOBILE

POSITIF CHAQUE ANNÉE

* y compris AVTOVAZ et avec les taux de change du consensus bancaire de septembre 2017

FORTE CROISSANCEDU CHIFFRE D’AFFAIRES

UN RÉSULTAT OPERATIONNELELEVÉ

DISCIPLINEFINANCIÈRE

(en Mds €)

Fin du plan* Fin du plan*


3,5

>5,0

2016 End of plan

DRIVE THE CHANGE DRIVE THE FUTURE

VENTES MONDIALES(en millions d’unités)

UNE FORTE CROISSANCE HORS EUROPEDRIVE THE FUTURE : 2017-2022

RÉSULTATHORS EUROPE

x3

VENTES HORS EUROPE

x2

AVTOVAZ

3,2

Fin du plan*


LE GROUPE RENAULT PRÊT À RELEVER LES DÉFIS DE L’INDUSTRIEDRIVE THE FUTURE : 2017-2022

• Véhicule électrique

• Véhicule connecté

• Véhicule autonome

• Services de mobilité

• Consommateur connecté

• Services de mobilité dans les

villes

• Mobilité individuelle dans les

pays émergents

• ULeV 5

• LeV 7

Réglementations

urbaines

• CAFE

• Euro 6

• China 6

RUPTURESTECHNOLOGIQUES

RÉGLEMENTATIONSNOUVELLES TENDANCES DE CONSOMMATION


UNE GAMME DE PRODUITS CONÇUE POUR UNE CROISSANCE RENTABLE

INNOVATIONPOUR TOUS

21 NOUVEAUX MODÈLES

SOUTENIR LE BUSINESS

ETENDRE LE BUSINESS

LEADERSHIPSUR LES V.E.

DRIVE THE FUTURE : 2017-2022


ATOUT #1 : EFFETS D’ÉCHELLE DE L’ALLIANCEDRIVE THE FUTURE : 2017-2022

d’économies 2017-2022

MONOZUKURI

4,2 Mds € de véhicules sur des plateformes

communes en 2022

PLATEFORMES

>80% d’investissements R&D 2017-2022

donnant accès aux technologies

de l’Alliance ~ 50 Mds €

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

18 Mds €


ATOUT #1 : TECHNOLOGIE DE L’ALLIANCE DRIVE THE FUTURE : 2017-2022

SERVICES DE MOBILITÉ

• Approche par partenariats pour les

services de mobilité

• Des opérations Robo-Taxi d’ici

2022

VÉHICULES AUTONOMES

15 modèles autonomes (« AD »)

2019AD* niveau 2 sur les modèles

Renault du segment B

2022Prêt pour AD* niveau 4*AD : Autonomous Drive (conduite autonome)

SERVICES CONNECTÉS

100%de véhicules connectés sur les

marchés clés d’ici 2022


ATOUT #2 : LEADERSHIP EN VÉHICULES ÉLECTRIQUESDRIVE THE FUTURE : 2017-2022

8MODÈLES 100% ÉLECTRIQUE,TOUS SUR DES PLATEFORMES DE L’ALLIANCE

100%DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES PARTAGÉS

20%DE LA GAMMEZÉRO ÉMISSION

COUVERTURE DE NOUVEAUX SEGMENTS


ATOUT #3 : ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME GLOBAL ACCESSDRIVE THE FUTURE : 2017-2022

10 MILLIONS DE VENTES CUMULÉES DEPUIS LE LANCEMENT

>2 MILLIONSVENTES ANNUELLES(+750 ku par rapport à 2016)

RENOUVELLEMENT ET ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME

EXTENSION DE LA FAMILLE KWID


ATOUT #4 : EXPANSION INTERNATIONALE DES VÉHICULES UTILITAIRESDRIVE THE FUTURE : 2017-2022

>40%DE CROISSANCE DES VOLUMES

50%COUVERTURE DE MARCHÉ DOUBLÉE

CO-ENTREPRISE CHINOISE -

BRILLIANCE


ATOUT #5 : RCI BANK AND SERVICES DRIVE THE FUTURE : 2017-2022

SOUTIEN DES VENTES

FIDÉLISATION CLIENTÈLE

PLATEFORME POUR LES

NOUVEAUX SERVICES DE

MOBILITÉ


FOCUS RÉGIONS


EUROPE : UN PILIER DE RENTABILITÉ ET DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER

En millions d’unitésMTM : marché toutes marques* à la fin du plan

• Gamme étendue de véhicules électriques

• Renouvellement des blockbusters Global Access, B, VU

• Efficacité et flexibilité des outils de production

2016 End of plan

1,8>1,8

DEUXIÈMEMARQUE

SUCCESSSTORY CONTINUE

~MARGE OPÉRATIONNELLEMOYENNE GROUPE*

MTMstable

60%DE l’OFFRE EN VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS

Fin du plan

DRIVE THE FUTURE : 2017-2022 - RÉGIONS


EURASIE : RENFORCEMENT DE NOTRE LEADERSHIP SUR UN MARCHÉ RUSSEEN HAUSSE

• RUSSIECouverture de 85% du segment SUV

• Une large empreinte industrielle >500 ku sur la plateforme B de l’Alliance en Russie

• Outil industriel le plus compétitif : >600 ku Roumanie & Turquie

• Faire de Lada un “maximiseur” de profit pourle Groupe Renault

2016 End of plan

649

>1,100

285

364

#1 en RUSSIE30% PART DE MARCHÉ(LADA ET RENAULT)

MARGE OPÉRATIONNELLE X5*

#1 en TURQUIEvéhicules particuliers

#1 en ROUMANIE

MTM+65%

En milliers d’unitésMTM : marché toutes marques* à la fin du plan

Fin du plan



ASIE-PACIFIQUE : LA CHINE, PRINCIPALE OPPORTUNITÉ DE CROISSANCEDU GROUPE

• CHINE

• De 2 à 9 véhicules particuliers fabriqués localement

• Nouvelle co-entreprise sur les véhicules électriques avec Nissan et DongFeng

• Nouvelle co-entreprise pour les véhicules utilitaires avec Brilliance

• Intégration locale à un niveau compétitif

• CORÉE

• Nombreuses fabrications croisées au sein de l’Alliance

• Intégration locale à un niveau compétitif

En milliers d’unitésMTM : marché toutes marquesASPA : Asie-Pacifique

167

>700

2016 End of plan

MTM+20% 35

>550 Chine

Autres ASPA

#3 en CORÉE

PLUS BAS COÛTD’UTILISATION POUR LES VE

CHINE : UN CENTRE DE PROFIT QUI NE CESSE DE CROÎTRE

CHINE

Fin du plan



• Gamme complète en SUV, VU et Global Access ≈ 90% de couverture de marché

• Adaptation maximale à la demande locale grâce à des centres d’ingénierie et de design locaux

354

>600

2016 End of plan

MTM+40%

MARGE OPÉRATIONNELLEX3*

BRÉSIL

#1 en ARGENTINE

10% PART DE MARCHÉ

En milliers d’unitésMTM : marché toutes marques* à la fin du plan

Fin du plan


AMÉRIQUES : HAUSSE DE LA RENTABILITÉ ET OFFENSIVE PRODUITS SANS PRÉCÉDENT

REUNION ACTIONNAIRES BORDEAUX 12 NOVEMBRE 2018 23

Le nouveau plan stratégique du Groupe Renault

Construire la mobilité du futur

ATTEINDRE DES OBJECTIFS

FINANCIERS AMBITIEUX

70 M€de chiffres d’affaires

7 %de marge opérationnelle

RENFORCER

NOTRE PRÉSENCE MONDIALE

+ 40 %de ventes d’ici la fin du plan

2016

3,5 M de véhicules

+ 5 M d’ici à la fin du plan

avec

• un doublement des ventes hors Europe

• une offre Global Access élargie

• un leadership mondial sur le VU

MAINTENIR LE LEADERSHIP

SUR LE VE

8modèles électriques

12modèles électrifiés

100 %des modèles connectés

sur les marchés clés

15modèles avec des capacités

de conduite autonome

S’APPUYER SUR

RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

80 %des véhicules du Groupe Renault

produits sur des plateformes CMF

(Common Module Family)

4,2 Mds€d’économies Monozukuri

avec la mise en commun

de nos investissements

et de nos technologies R&D

18 Mds€de R&D investis pour le Groupe

Renault donnant accès

à un portefeuille de technologies

d’une valeur de 50 Mds€


DES AVANTAGES POUR L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTESDRIVE THE FUTURE : 2017-2022

SALARIÉS SOCIÉTÉ

* par véhicule

ACTIONNAIRES

• Croissance rentable

• Politique attractive de

dividendes

CLIENTS

• Top 3 en qualité de

service

• 35 000 nouveaux

recrutements

• 13 000 collaborateurs

formés pour mettre à jour

leurs compétences

• -25% empreinte carbone*

(2022 vs 2010)


0,000,30

1,16

1,72 1,721,90

2,40

3,15

3,55

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DIVIDENDEDE 3,55 € / ACTION

EN HAUSSE DE 0,40 € PAR

RAPPORT À 2016 +12,7%

En euros par action

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

EVOLUTION DU DIVIDENDE


IMMATRICULATIONS DU GROUPE RENAULT T3 2018 VS T3 2017RESULTATS T3 2018

K unités

(VP+VU)

PART DE MARCHÉ MONDE: 4,0% +0,2pts

MTM -3,0% GROUPE -2,0% avec J/H

-10,4% sans J/H

Renault, Dacia, Lada, RSM, Alpine

Renault, Dacia, Lada, RSM, Alpine

Jinbei, Huasong (J/H)

TOTAL EUROPE EURASIE AFR.-ME-INDE AMÉRIQUES ASIE-PACIFIQUE

GROUPE +JH +2,9% +8,6% -5,6% -24,4% +0,2% +72,0%

GROUPE sans JH -1,7% -14,8%

MTM -2,4% +0,8% -8,3% -10,7% +0,2% -1,4%

INTERNATIONAL


RESULTATS T3 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE T3 2018

* Incluant Jinbei & Huasong. Variation des immatriculations sans Jinbei & Huasong : -1,7%

**Impact du changement de traitement comptable de l’allocation des bonifications de taux d’intérêt aux secteurs opérationnels : -€142m sur le chiffre d’affaires du secteur Automobile hors AVTOVAZ et +142 M€ sur le secteur Financement des

ventes

*** AVTOVAZ net des éliminations

Nota Bene: Les données consolidées présentées ne prennent pas en compte l'impact des prescriptions de la norme IAS 29 - Information Financière dans les Economies Hyperinflationnistes pour nos activités en Argentine, la mise en œuvre de

cette norme n'étant pas encore finalisée. Cette norme sera appliquée dans nos comptes au 31 décembre 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

En million d’eurosT3 2017 T3 2018 VARIATION VARIATION

À taux de change

constant

IMMATRICULATIONS MONDE* (unités) 866 546 891 539* +2,9%*

CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 12 218 11 484 -6,0% -1,4%

dont AUTOMOBILE hors AVTOVAZ 10 974 10 057 -8,4%** -4,4%**

dont AVTOVAZ*** 634 627 -1,1% +11,4%

dont FINANCEMENT DES

VENTES610 800 +31,1%** +37,1%**



EVOLUTION DU COURS RENAULT, CAC ET AUTO STOXX DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018


Capital social

Répartition du capital en % au 31 décembre 2017

295 722 284actions

Daimler AG

3,10 %

Nissan15 % État

français15,01 %

Public62,69 %

au 31 décembre 2017

1 126 701 902,04 €

(1) La part des titres détenus par les salariés et anciens salariés

pris en compte dans cette catégorie correspond aux actions détenues

dans des FCPE.

Salariés(1)

2,03 %

Auto-détention2,17 %


ACTIONNARIAT AU 31 DECEMBRE 2017



S’INFORMER

LE GUIDE PRATIQUE DE L’ACTIONNAIRE

UN JOURNAL BIANNUEL

RENAULT.COMRUBRIQUE FINANCE

Retransmissions d’événements

Documents de référence

Présentations clés

Rubrique Actualité sur le site

(communiqués de presse…)



ECHANGER

Le Club des Actionnaires de Renault

Il a été créé en 1995 pour développer une

relation privilégiée avec les actionnaires

individuels et mieux faire connaître l’entreprise,

ses enjeux, ses produits.

L’inscriptions au Club s’effectue en ligne.

Seuil: 1 action Renault

Envoi des invitations uniquement par mail.

Ex de visites: Usine de Dieppe, Lardy …

Pour en savoir plus sur l’offre du Club et les

conditions d’adhésion, inscrire dans le moteur

de recherche: Club des actionnaires Renault

Les réunions Actionnaires en régions

Collection Renault Renault Sport

Usine de Flins

…



ECHANGER – LE COMITE CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES

4 réunions dans l’année - 10 membres

Le Comité traite de tous les sujets permettant

de faire progresser la communication à destination

des actionnaires individuels

Un Comité actif:

Exemples de réalisations en 2018 : contribution au

Guide de l’actionnaire, à la refonte de la rubrique

« Actionnaires individuels » sur internet…

Pour nous contacter:

[email protected]

0 800 650 650 ( appel et service gratuit)