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Gestión MineraGestión MineraŁukasz J. JurgaśŁukasz J. Jurgaś

Paipa 17/03/2012Paipa 17/03/2012MINERIA POLACA S.A.MINERIA POLACA S.A.

mineriapolaca.com

Tabla de contenidoTabla de contenido

I.I. Macro Macro –– datadata

1.1. Producción de carbón y aceroProducción de carbón y acero

2.2. Demanda y reserva mundial Demanda y reserva mundial –– proyecciónproyección

3.3. Precios de carbón metalúrgicoPrecios de carbón metalúrgico

II.II. Micro Micro –– datadata

1.1. Etapas en construcción de proyecto minero.Etapas en construcción de proyecto minero.

2.2. Administración de los recursos.Administración de los recursos.

3.3. Estructura de inversión en proyecto minero.Estructura de inversión en proyecto minero.

4.4. Futuros mejoramientos en minería bajo tierra.Futuros mejoramientos en minería bajo tierra.

mineriapolaca.com 310 232 15 38

DemandaDemanda para acero en nivel mundialpara acero en nivel mundialEl Crecimiento a largo plazo de lademanda estaría encabezada por losmercados emergentes con Asia, con un75% de la demanda mundial de carbónmetalúrgico en 2030.

China e India serían los impulsores clave


China e India serían los impulsores clavede la demanda, contribuyendo al 60% dela demanda total de las importacionesdel Pacífico de Asia.

Gran espacio entre costo de producciony precio de compra

Fuente: McKloskey Group

Global uso de acero Global uso de acero


Fuente: McKloskey Group

Precio de carbón coquizablePrecio de carbón coquizable


Fuente: Rio Tinto Chartbook 2011

Los factores clave para el crecimiento a largo plazo la demanda de los productos Los factores clave para el crecimiento a largo plazo la demanda de los productos básicos permanecen intactosbásicos permanecen intactos

Continuó fuerte proceso subyacente del desarrollo y la urbanización en las economías emergentes

La duplicación de la demanda mundial de productos básicos durante los próximos 15-20 años

•El proceso subyacente de desarrollo económico como la productividad en los países emergentes se eleva hacia los niveles occidentales - los ingresos per cápita en China son todavía sólo el 13% de aquellos en los EE.UU. sobre la base del PPP.

•El alcance para la continuación del fuerte crecimiento económico en los mercados emergentes, donde cada unidad de crecimiento de los productos básicos es desproporcionadamente intensiva.

•A más largo plazo, estas tendencias se verán un patrón


• La urbanización de la población mundial, especialmente en los países emergentes, la tasa de urbanización de China es todavía sólo un 45%, 50.000 nuevos rascacielos necesarios para el año 2025.

• El aumento de crecimiento real del ingreso urbano que lleva a la creciente demanda de transporte, bienes de consumo duradero y otros.- En la actualidad, hay sólo 33 autos en China por cada 1.000 habitantes frente a 800 en los EE.UU (en 2008)

•A más largo plazo, estas tendencias se verán un patrón de demanda similar a la que le hemos proporcionado previamente.

•Tendencia subyacente serán impactados por superposición cíclica

Fuente: Rio Tinto Chartbook 2011

Producción carbonífera China y exportación netasProducción carbonífera China y exportación netas


Flujo de carbón 2002Flujo de carbón 2002--20302030


10 asuntos que deben enfrentar las 10 asuntos que deben enfrentar las compañías mineras en el compañías mineras en el 20122012::

1.1. Financiamiento del proyectos.Financiamiento del proyectos.

2.2. Oferta es menor que demanda.Oferta es menor que demanda.

3.3. Altos costos de licencia ambiental.Altos costos de licencia ambiental.

6.6. Búsqueda de talento humano.Búsqueda de talento humano.

7.7. Nuevos proyectos en fin del Nuevos proyectos en fin del mundo.mundo.

3.3. Altos costos de licencia ambiental.Altos costos de licencia ambiental.

4.4. Nuevos impuestos, regalías, Nuevos impuestos, regalías, políticas del gobierno.políticas del gobierno.

5.5. Inversión de sus propios recursos.Inversión de sus propios recursos.

8.8. ManejoManejo ambiental ambiental –– mas exigente.mas exigente.

9.9. Infraestructura.Infraestructura.

10.10. Nuevas oportunidadesNuevas oportunidades


Fuente: Deloitte

Impactos ambientales producidos por la extracción de materias primas minerales

Entre los impactos ambientales que puede generar la minería pueden citarse:

Paisajísticos y la variación de la morfología del terreno (creación de depresiones,construcción de elevaciones artificiales o creación de llanuras por eliminación de lamorfología original)

El impacto sobre las masas de aguas continentales y marinas y los ecosistemasacuáticos (drenajes ácidos, reactivos, sulfatos, sales férricas, arrastre de partículassólidas y materia orgánica, afección directa al nivel freático...)

El impacto sobre los suelos y la flora y la fauna asociada a ellos;

El impacto sobre la atmósfera (emisión de gases contaminantes, partículas depolvo)


Ciclo mineroCiclo minero--ambientalambiental


Indicadores económicos para mineríaIndicadores económicos para minería::Indicador de gestión económica

Parámetros de medida:

Producción anual vendida (C)

Ventas netas anuales (C)

Ayudas financieras de las Administraciones Publicas (A)

Indicador de I+D (C) Parámetro de medida: Indicador de I+D (C) Parámetro de medida:

Inversión en I+D

Indicador de consumibles (C) Parámetro de medida:

Consumibles en la extracción y tratamiento de recursos naturales


Indicadores sociales

Indicador de comunicación con la Comunidad Local

Parámetros de medida: Valor monetario de las contribuciones en forma de donaciones de la

empresa a la comunidad (C)

Índice de respuesta social (C)

Actividades puestas en marcha por la empresa que

Indicador de empleo (C) Parámetros de medida: Empleo total directo

Empleo total indirecto

Índice de estabilidad en el empleo

Mano de obra local

Indicador de formación (C) Parámetros de medida:

Formación anual

Inversión en formación Actividades puestas en marcha por la empresa que promueve la

implicación de la comunidad (C)

Inversiones en infraestructuras públicas y en mantenimiento (A)

Consumibles en el ámbito local (A)

Servicios en el ámbito local (A)

Indicador de seguridad y salud de los trabajadores (C) Parámetros de medida:

Índice de frecuencia

Índice de incidencia

Índice de gravedad

Duración media de las bajas


DeDe estaesta formaforma lolo queque sese haha planteadoplanteado eses lala definicióndefinición dede laslasaccionesacciones dede lala administraciónadministración::

PlanificarPlanificar

OrganizarOrganizarOrganizarOrganizar

CoordinarCoordinar

DirigirDirigir

ControlarControlar


DEFINICIÓN DE RECURSOS Y DEFINICIÓN DE RECURSOS Y TALENTO HUMANOTALENTO HUMANO

RECURSOS MATERIALES:RECURSOS MATERIALES:

DineroDinero

Instalaciones físicasInstalaciones físicasInstalaciones físicasInstalaciones físicas

MaquinariasMaquinarias

MueblesMuebles

Materias primas, etc.Materias primas, etc.



RECURSOS TÉCNICOS:RECURSOS TÉCNICOS:

Los sistemasLos sistemas

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos

OrganigramasOrganigramas

Instructivos, etc.Instructivos, etc.



TALENTO HUMANO:TALENTO HUMANO:

Además de la actividad humana, comprende en este grupoAdemás de la actividad humana, comprende en este grupo

ConocimientosConocimientos

ExperienciasExperienciasExperienciasExperiencias

MotivaciónMotivación

Intereses vocacionalesIntereses vocacionales

Aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud. etc.Aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud. etc.


CONCEPTO DE EMPRESACONCEPTO DE EMPRESA

Concepto de empresa

Resultados economicosAumentar el monto de las ventas.

Reducir los costos de producción.

Reducir los gastos de operación.

Monto de las utilidades

Maximizar las utilidades

Factores que lo determinan


Como aumentar el monto de ventas?Como aumentar el monto de ventas?

ParaPara aumentaraumentar elel montomonto dede laslas ventas,ventas, elel empresarioempresario puedepuede::

AumentarAumentar elel VolumenVolumen dede susu producciónproducción

MejorarMejorar elel rendimientorendimiento metalúrgicometalúrgico

DiversificarDiversificar loslos rubrosrubros dede producciónproducción


Cómo REDUCIR LOS COSTOS?Cómo REDUCIR LOS COSTOS?

MejorarMejorar elel procesoproceso dede producción,producción, yaya seasea simplificandosimplificando elel métodométodo dedeexplotaciónexplotación oo incorporandoincorporando tecnologíatecnología másmás adecuadaadecuada aa lala realidadrealidad dede lalaempresaempresa..

ReducirReducir loslos preciosprecios pagadospagados porpor loslos insumosinsumos..

ReducirReducir loslos GastosGastos dede Operación,Operación, particularmenteparticularmente aquellosaquellos queque tienentienenmayormayor incidenciaincidencia enen loslos costos,costos, comocomo lala EnergíaEnergía yy Combustibles,Combustibles,Transporte,Transporte, ManutenciónManutención dede equipos,equipos, GastosGastos dede Calefacción,Calefacción, Fletes,Fletes, etcetc..


EnEn elel casocaso dede laslas EMPRESASEMPRESAS MINERASMINERAS ,, lala explotaciónexplotación puedepuede realizarserealizarse enen formaformaselectivaselectiva parapara mejorarmejorar lala leyley mediamedia dede loslos mineralesminerales tratadostratados..

SinSin embargo,embargo, tantotanto parapara lograrlograr unun aumentoaumento deldel volumenvolumen dede producción,producción, comocomoparapara diversificardiversificar loslos rubrosrubros constitutivosconstitutivos dede éstaésta yy mejorarmejorar elel procesoproceso dedeexplotación,explotación, elel empresarioempresario puedepuede requerirrequerir dede nuevasnuevas inversionesinversiones enen::

Maquinaria, Instalaciones, Equipos, Vehículos, etc.Maquinaria, Instalaciones, Equipos, Vehículos, etc.

Capital de trabajo, para dar un mayor ritmo a la producción.Capital de trabajo, para dar un mayor ritmo a la producción.


Cómo FINANCIAR LAS NUEVAS Cómo FINANCIAR LAS NUEVAS INVERSIONES?INVERSIONES?

AplicaciónAplicación dede recursosrecursos propiospropios (utilidades(utilidades dede ejerciciosejercicios anteriores,anteriores,incorporaciónincorporación dede otrosotros recursosrecursos dede susu propiedad)propiedad)..

IncorporaciónIncorporación dede sociossocios queque aportenaporten capitalcapital..

ObtenciónObtención dede créditoscréditos


VIDA UTIL DEL PROYECTOVIDA UTIL DEL PROYECTO

Vida de la Mina = 0.2 TVida de la Mina = 0.2 T0,250,25, N, N°° añosaños

Ritmo de explotación =(5TRitmo de explotación =(5T0.75)0.75)/D/D

Donde:Donde:Donde:Donde:

T = Toneladas de reservas mineras (En su categoría de medidas más indicadas)T = Toneladas de reservas mineras (En su categoría de medidas más indicadas)

D = Nº de días por año en operación.D = Nº de días por año en operación.


Recuperación de recursosRecuperación de recursos

Recursos vs reservasRecursos vs reservas


Recuperación de reservasRecuperación de reservas

Forma mecanizada Forma mecanizada –– hasta 90% de hasta 90% de recursosrecursos

Forma manual y Forma manual y semisemi--mecanizada mecanizada 6060--80% de recursos80% de recursos


Fases de proyectoFases de proyecto

I Infraestructura superficialI Infraestructura superficial

-- Energía y subestaciónEnergía y subestación

-- Patio de operaciónPatio de operación-- Patio de operaciónPatio de operación

-- Taller y campamentoTaller y campamento

-- Bocamina en concretoBocamina en concreto

-- Centro de acopioCentro de acopio


Labores en la superficie Labores en la superficie –– nivelación nivelación

del terrenodel terreno


Labores en la superficie Labores en la superficie –– campamento/ campamento/

taller/oficinastaller/oficinas


Labores en la superficie Labores en la superficie ––

campamento/ taller/oficinascampamento/ taller/oficinas


Labores en la superficie Labores en la superficie –– campamento/ campamento/

taller/oficinastaller/oficinas


Labores en la superficie Labores en la superficie –– acceso a la minaacceso a la mina


Labores en la superficie Labores en la superficie –– acceso a la acceso a la

minamina


Labores en la superficie Labores en la superficie –– acceso a acceso a

la minala mina


Labores en la superficie Labores en la superficie –– planta planta

eléctricaeléctrica



II Infraestructura y desarrollo de la minaII Infraestructura y desarrollo de la mina

-- Entrada y primeros 50mEntrada y primeros 50m

-- Túneles principalesTúneles principales-- Túneles principalesTúneles principales

-- Túneles auxiliaresTúneles auxiliares

-- Nichos / depósitos de agua / infraestructura para monitoreosNichos / depósitos de agua / infraestructura para monitoreos


Labores en la superficie Labores en la superficie –– planta eléctricaplanta eléctrica


Labores bajo tierraLabores bajo tierra–– excavación de la excavación de la

galeríagalería


Labores bajo tierraLabores bajo tierra–– excavación de la galeríaexcavación de la galería


Labores bajo tierraLabores bajo tierra–– construcción del construcción del

sostenimientosostenimiento


Labores bajo tierraLabores bajo tierra



III Producción de 100% de capacidad de minaIII Producción de 100% de capacidad de mina

-- Producción manualProducción manual

-- Producción semiProducción semi--mecanizadamecanizada-- Producción semiProducción semi--mecanizadamecanizada

-- Preparación de campos de producciónPreparación de campos de producción


Costo de inversion por etapasCosto de inversion por etapas

4%

43%

PORCENTAJE CAPEX POR ETAPAS

Superficie


53%Superficie

desarrollo tunel

Producción

Costos de producciónCostos de producción

60

70

Operacion de extraccion en bocaminaRegalias

Bocamina - centro de acopio

0

10

20

30

40

50

60

Costo en acopio Costo en puerto

31,96

66,78

Bocamina - centro de acopio

Costos ambientales

Costos de cierre de mina

Transporte hasta centro de acopio

Control de calidad en puerto

Regalias exportacion


Costos de operaciónCostos de operación

• Operador1. Costo de preparación de superficie.2. Costo fijo de manejo de patio.3. Costo de avance de 1m de galería4. Costo de producción de 1T de carbón


4. Costo de producción de 1T de carbón

• Titular1. Impuestos2. Regalías3. Tierras.4. Otros.

Condiciones optimas para proyecto Condiciones optimas para proyecto semisemi--mecanizadomecanizado

1.1. Inclinación de mantos Inclinación de mantos –– máximo 23 máximo 23 gradosgrados

2.2. Grueso de manto Grueso de manto –– mínimo 180cmmínimo 180cm2.2. Grueso de manto Grueso de manto –– mínimo 180cmmínimo 180cm

3.3. Reservas explotables Reservas explotables –– mas que 500 mas que 500 000 toneladas000 toneladas


Desarrollo de gallerias Desarrollo de gallerias –– novedades novedades tecnologicastecnologicas


Desarrollo de gallerias Desarrollo de gallerias –– novedades tecnologicasnovedades tecnologicas


Soluciones tecnologicas que van mejorar Soluciones tecnologicas que van mejorar efficiencia de avance:efficiencia de avance:

1. Sistema de control remoto de Minadores2. Sistema de control de perfil de galería3. Sistema de control de estado de la maquina4. Nueva generación de las picas5. Avance en tecnología de las pinas6. Cuarto con aire fresco para operador – para ambiente mas difícil


5. Avance en tecnología de las pinas6. Cuarto con aire fresco para operador – para ambiente mas difícil7. Monitoreo de gases y roca en frente de maquina en forma continua8. Integración con GPS9. Control de maquina de torre de control de la mina10. Plataforma atrás de minador para herramientas y sostenimiento11. Sostenimiento temporal

Soluciones tecnologicas que van mejorar Soluciones tecnologicas que van mejorar efficiencia de avance efficiencia de avance -- cronogramacronograma


Gracias por su atenciónGracias por su atenciónŁukasz J. JurgaśŁukasz J. JurgaśMINERIA POLACA S.A.MINERIA POLACA S.A.


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