Geopolitica Del Agro

TENDENCIAS EN UN MERCADO GLOBAL

COMPROMISO

Erradicación de la pobreza

Sostenibilidad de la política agroalimentaria

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNA SALUD

MEDIO AMBIENTE

BIENESTAR COMÚN

SEGURIDAD ALIMENTARIA

“Una vida de posibilidades” SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA

7.053.934.752

9.700.000.000

0.9; 14%

3.8; 58%

1.8; 28%

Distribución Económica de la Población Mundial

M-I Paises Industrial-izados

M- II Paises hacia Insu-trializacion

M - III Paises en con-tinua situacion de inestabilidad

USA France Italy Australia Japon Espana Brazil Mexico China Rusia Ecuador Bolivia Tanzania0

10

20

30

40

50

60

70

80

9.9%

14.9 % 14.9 % 14.9 % 14.916.9 %

22.8 %

25.8 % 26.4 %28.5 %

29.9 %

41.8 %

74.5 %Costo alimentaciónComo porcentaje del ingreso

Dinámica de la demanda de alimentos

Servicios

Productos Procesados

ProductosPrimarios

ProductosNo diferenciados

La mayoría de los problemas del hambreSe resuelven al nivel de $2.50 día

20% población mundial bajo US$1.25

2/3 en niveles de hambre y desnutrición

Crecimiento Regional Producto Bruto Interno 2008 - 2020

Crecimiento PBI Reanudacion crecimiento a tasas mas altas

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

OECD BRIC LDC Other Dev'g

%

Desarrollo Mercados BricChina Ingreso Per capita Rural (1978=100)

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

100119.2

139160.4

192.3

219.6

249.5268.9277.6

292310.7305.7311.2317.4

336.2346.9

364.4383.7

418.2437.4

456.2473.5483.5

503.8528

550.7

588.1

624.5

670.7

734.4

Desarrollo Mercados BRICChina / Brasil: Porcentaje de la poblacion en nivel de desnutricion (%)

1979-1981 1990-1992 2001-2003

30 %

17 %

12 %

FAO, 1996 and 2006

2011 2015 Forecasts

Rank Country £ bn Rank Country £ bn

1 China 607 1 China 918

2 US 572 2 US 675

3 Japan 254 3 India 385

4 India 244 4 Rusia 292

5 Brazil 212 5 Brazil 287

6 Russia 198 6 Japan 263

7 France 187 7 France 206

8 Germany 144 8 UK 162

9 UK 143 9 Germany 148

10 Italy 113 10 Indonesi

a

147

11 Indonesi

a

100 11 Italy 116

12 Spain 84 12 Mexico 92

13 Mexico 74 13 Spain 88

14 Canada 69 14 Canada 82

15 Australia 63 15 Turkey 74

Mercado de Alimentos China No 1 – 2015

Para el 2050

100% Incremento produccion alimentos

15% Incremento Areas productivas

70% Incrementos en productividad

• Demanda de Alimentos• Para el 2030• 2 Billones de personas en niveles de clase

media con ingresos entre $6,0000 a $30,000 dolares anuales

• 70% de la poblacion China a niveles de Clase Media

• Crecimiento en la demanda y• Demanda por mejor calidad nutricional

Los Retos del Sector Agroalimentario

Los Retos del Sector Agroalimentario• 2050

• Cereales + 1000 Millones TM adicionales

• Cárnicos + 450 Millones TM • 72% países en desarrollo del nivel actual de

58%• Producción carne de Vacunos y leche 100%

Incremento

• Grasa/Aceite 3X niveles actuales

• Azúcar 2X nivel actual• 90% Expansión agrícola en

productividad• 10% en expansión neta de área de

cultivo• Donde estaran esas capacidades de

Expansion?

Población Mundial

Personasalimentadas por

Hectárea

Caracteristicas del Mercado

• Extrema volatilidad de los mercados • Nuevos niveles de precios• Presion inflacionaria agroalimentaria• Bajos niveles de inventarios• Presiones extra sector agropecuario en la

produccion alimentos• Biocombustibles• Agrofarmaceuticos• Bio energia• Agroplasticos

Alimentos y Bebidas

Alimentación Animal

Biocombustibles

Agro energía

Farmacéuticos

Nutraceuticos

Farma cosméticos

Biodegradables

Ambiente

Turismo

Textiles Ropa

Pieles

Muebles

Papel

DE LA FINCA HACIA

Marcos Fava Neves London 2011

Indice Precios Cereales1905 - 2000 (Todos los productos = 100 in 1960)

0

50

100

150

200

250

300

1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005

Trigo Maiz Arroz

Crecimientos en el consumo per cápita2010 2020

Trigo Arroz Coarse Grains Beef Pork Poultry Sheep Fish Milk Veg. Oils Sugar-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-0.5062

0

5.95168012607404

0

6.1622

0

1.2071

0

6.5506

0

14.4233

0

8.65940000000001

0

4.81214219102211

0

9.444

0

10.7038

0

14.4939

Percent change 2020/2008-10

FAO/OECD Sep 2012

Tendencias Precios del Petróleo

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

20

40

60

80

100

120

17.0408

20.6583

19.097512.7433

17.8667

28.3942

24.4642

24.979228.8397

38.2148

54.3797

65.1362

72.5191

96.9911000000001

61.5063

77.8494

91.4388

92.296993.7438

95.533297.369

99.2411000000001

101.152

103.102

105.116

107.161

USD/barrel

FAO/OECD Sep 2012

Utilización de Azúcar Alimentos -usos Industriales

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Azucar/Melazas Etanol

Mt

FAO/OECD Sep 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

585705.5797573497.613631341.5297

684053.256684691.7065 702579.7487709425.0219719243.7521 747461.8774 760925.67

869890.367883197.2262

1039680.873995840.4945

1136716.5561123620.438

1205385.7181238252.664

1279571.0781318709.031

1362559.854

401240.0629380258.2095

407083.652427709.2535

458321.0285466965.1047

488043.8135504142.5713

514976.0577528916.8419

542072.125

Trigo Maiz, Sorgo, Cebada otros Arroz

21.3 %

16.1 %

Proyeccion de Producción de Granos básicos 2010 - 2022

16.3 %

FAO/OECD Sep 2012

Producción y Demanda CerealesInventarios

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202100

2200

2300

2400

2500

2600

400

450

500

550

600

650

Stocks (right axis) Demand ProductionMt Mt

FAO/OECD Sep 2012

Trigo y Granos basicos continuaran manejando bajos inventarios

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

5

10

15

20

25

30

Coarse Grains Wheat%

TrigoTrigoTrigo

Granos Básicos

Figure 1.16. Wheat and coarse grain stocks to remain relatively low

Global stocks to use ratios of major exporters

Trigo

Proyecciónes % de Crecimiento por producto Comercio Exterior2012 -2022

Ovino

s

Mante

quill

a

Pigm

eat

Trig

o

Grano

s

Vacun

os

Pollo

s

Oleag

inos

as

Queso

Harin

as P

rot

Azuca

r

Pesc

ados

Aceite

s

Arroz

0

5

10

15

20

25

30

35

40

4.7

9.311.4 12.2

17.9 18 18.6

21.2 22

27.8 27.9 28.7

32.633.7

% Change in 2020 from 2008-10

FAO/OECD Sep 2012

Proyeccion de PreciosPrecios de los commodities 2010 – 2020Mas altos que la decada anterior

Whe

at

Mai

zeRic

e

Oilsee

ds

Oilsee

d m

eals

Veg. O

ils

Raw S

ugar

Beef

Pigm

eat

Poul

try Fish

Butte

r

Chees

eSM

PW

MP

Etha

nol

Biodi

esel

-40

-20

0

20

40

60

80

100

Base 2008-10 Base 2001-10%

FAO/OECD Sep 2012

Bajo Impacto de cambios en el ingreso en el consumo de commodities

Rice

Vegetable oils

Wheat

Coarse grains

Pigmeat

Whole milk powder

Poultry meat

Sugar

Butter

Cheese

Sheep meat

Beef and Veal

-4% -2% 0% 2% 4%

1% less income growth p.a. 1 % additional income growth p.a.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

59141.84033 61373.8047163661.5709865290.0078765716.4508266104.1559967378.60983 72164.90327 76503.19001

90049.0177595041.8662195960.15456

101887.4949104190.9738109317.9602111730.3789115094.2986118250.6872

122891.8914

69380.8108875963.59853

80153.5699584630.7521

93348.84632

102184.9944106735.7965

111758.119

122086.6709

Vacunos Cerdos Pollos Engorde

28.4%

15.4%

16.4%

Proyección de Producción de Cárnicos2010 - 2022

FAO/OECD Sep 2012

Maiz Rendimientos TM Hectarea 2011

5.42

10.42

4.13

5.69

4.24

7.35

3

6.93

9.279.49

6.5

3.6

6.25

2.47

9

2.7

5.33 5.38

7.73

2.79

4.614.29 4.11 4.06

1.81

2.48

0.92

8

2.11

Incremento en las Exportaciones Pollo de Engorde MMT RTC 2010 - 2022

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

11322.3633111803.32764

12443.75212888.15096

13158.89579 13426.3944713656.1215

20. 6 % crecimiento Exportaciones2010 - 2022

FAO/OECD Sep 2012

Consumo Per capita Kg/AnioPollo de Engorde RTC2010 - 2022

869.7158307

777.5206457

527.482119799999469.3372276458.6236799

578.837508499999

757.2218555

1017.437492

1119.244211116.924877

1374.960798

1280.1938771310.11396

1368.0883071419.117863

14.9%% Incremento consumo per capitao2010 - 2022

FAO/OECD Sep 2012

Proyecciones Producción Pollo de Engorde

USDA Baseline 2020

Proyecciones Producción Cerdo

USDA Baseline 2020

Productores Globales de Cerdo

Exportadores Globales de Cerdo

Russia

Other Asia

Japan

Mexico

South Korea

Other Africa

China - Hong Kong

17%

16%

15%

8%

5%

4%

4%

Principales Importadores Cerdo 2012

Russia 17% Other Asia 16% Japan 15% Mexico 8% South Korea 5% Other Africa 4% China - Hong Kong 4%

Tendencias de precios principales commodities2012 - 2022

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Trigo Maiz Arroz Aceites

Azucar

USD/t

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Pollos Vacunos Cerdos

Leche Pescados

USD/t

FAO/OECD Sep 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

132207.4979149683.189 151258.3712 158619.1249

176400.244 180740.9684190256.4896 194335.1828

203957.49

303272.1196

320722.094

375246.7447

394606.4106

380736.2841

427064.674

451317.6207

470801.4941

495888.3855

514367.8548529707.2585

Azucar Aceites Vegetales

26.% %

20. 4 %

Proyeccion de Producción de Azúcar y Aceites Vegetales2010 - 2022

FAO/OECD Sep 2012

Incremento Regional en la demanda de carnes 2010 2020

North America8% Europe

7%

Other4%

Africa7%

Latin America and Caribbean

18%

Asia and Pacific56%

60 MMT Predominante AsiaFAO/OECD Sep 2012

Importaciones Regionales de alimentos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202060

80

100

120

140

160

180

N.America L.America W.Europe E.Europe&C.Asia N.Africa&M.East S.S.Africa

Asia&Pacific OceaniaIndex 2004-2006=100

FAO/OECD Sep 2012

Áreas Criticas

• Estructura productivas Prevalecientes• Condición Sanitaria• Volatilidad Mercados • Deficiencias en la cadena de valor

• Producción• Transformación• Valor agregado• Sistema de integración

• Renovacion Base Tecnologica• Biotecnologia• Nanotecnologia

• Inversion R&D Agricola• Politicas de combustibles Renovables• Integracion Comunicaciones • Reingenieria de la produccion• Desarrollo Tecnologia Produccion

REPLANTEAMIENOS

Innovación Tecnológica

Adopción Acelerada Transgénicos

Innovación Tecnológica

Manejo Suelos y Cultivos

Innovación Tecnológica

Manejo Suelos y Cultivos

Nuevos Sistemas Asociativos

Coordinación Vertical

Insumos Manejo RiesgoServicio Técnico

Mercadeo

Unidades Especializadas Reproducción

Unidades

Especializad

as

Desarrollo

Innovación Estructuras Producción