Geopolitica Del Agro
TENDENCIAS EN UN MERCADO GLOBAL
COMPROMISO
Erradicación de la pobreza
Sostenibilidad de la política agroalimentaria
DESARROLLO SOSTENIBLE
UNA SALUD
MEDIO AMBIENTE
BIENESTAR COMÚN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
“Una vida de posibilidades” SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA
7.053.934.752
9.700.000.000
0.9; 14%
3.8; 58%
1.8; 28%
Distribución Económica de la Población Mundial
M-I Paises Industrial-izados
M- II Paises hacia Insu-trializacion
M - III Paises en con-tinua situacion de inestabilidad
USA France Italy Australia Japon Espana Brazil Mexico China Rusia Ecuador Bolivia Tanzania0
10
20
30
40
50
60
70
80
9.9%
14.9 % 14.9 % 14.9 % 14.916.9 %
22.8 %
25.8 % 26.4 %28.5 %
29.9 %
41.8 %
74.5 %Costo alimentaciónComo porcentaje del ingreso
Dinámica de la demanda de alimentos
Servicios
Productos Procesados
ProductosPrimarios
ProductosNo diferenciados
La mayoría de los problemas del hambreSe resuelven al nivel de $2.50 día
20% población mundial bajo US$1.25
2/3 en niveles de hambre y desnutrición
Crecimiento Regional Producto Bruto Interno 2008 - 2020
Crecimiento PBI Reanudacion crecimiento a tasas mas altas
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
OECD BRIC LDC Other Dev'g
%
Desarrollo Mercados BricChina Ingreso Per capita Rural (1978=100)
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
100119.2
139160.4
192.3
219.6
249.5268.9277.6
292310.7305.7311.2317.4
336.2346.9
364.4383.7
418.2437.4
456.2473.5483.5
503.8528
550.7
588.1
624.5
670.7
734.4
Desarrollo Mercados BRICChina / Brasil: Porcentaje de la poblacion en nivel de desnutricion (%)
1979-1981 1990-1992 2001-2003
30 %
17 %
12 %
FAO, 1996 and 2006
2011 2015 Forecasts
Rank Country £ bn Rank Country £ bn
1 China 607 1 China 918
2 US 572 2 US 675
3 Japan 254 3 India 385
4 India 244 4 Rusia 292
5 Brazil 212 5 Brazil 287
6 Russia 198 6 Japan 263
7 France 187 7 France 206
8 Germany 144 8 UK 162
9 UK 143 9 Germany 148
10 Italy 113 10 Indonesi
a
147
11 Indonesi
a
100 11 Italy 116
12 Spain 84 12 Mexico 92
13 Mexico 74 13 Spain 88
14 Canada 69 14 Canada 82
15 Australia 63 15 Turkey 74
Mercado de Alimentos China No 1 – 2015
Para el 2050
100% Incremento produccion alimentos
15% Incremento Areas productivas
70% Incrementos en productividad
• Demanda de Alimentos• Para el 2030• 2 Billones de personas en niveles de clase
media con ingresos entre $6,0000 a $30,000 dolares anuales
• 70% de la poblacion China a niveles de Clase Media
• Crecimiento en la demanda y• Demanda por mejor calidad nutricional
Los Retos del Sector Agroalimentario
Los Retos del Sector Agroalimentario• 2050
• Cereales + 1000 Millones TM adicionales
• Cárnicos + 450 Millones TM • 72% países en desarrollo del nivel actual de
58%• Producción carne de Vacunos y leche 100%
Incremento
• Grasa/Aceite 3X niveles actuales
• Azúcar 2X nivel actual• 90% Expansión agrícola en
productividad• 10% en expansión neta de área de
cultivo• Donde estaran esas capacidades de
Expansion?
Población Mundial
Personasalimentadas por
Hectárea
Caracteristicas del Mercado
• Extrema volatilidad de los mercados • Nuevos niveles de precios• Presion inflacionaria agroalimentaria• Bajos niveles de inventarios• Presiones extra sector agropecuario en la
produccion alimentos• Biocombustibles• Agrofarmaceuticos• Bio energia• Agroplasticos
Alimentos y Bebidas
Alimentación Animal
Biocombustibles
Agro energía
Farmacéuticos
Nutraceuticos
Farma cosméticos
Biodegradables
Ambiente
Turismo
Textiles Ropa
Pieles
Muebles
Papel
DE LA FINCA HACIA
Marcos Fava Neves London 2011
Indice Precios Cereales1905 - 2000 (Todos los productos = 100 in 1960)
0
50
100
150
200
250
300
1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005
Trigo Maiz Arroz
Crecimientos en el consumo per cápita2010 2020
Trigo Arroz Coarse Grains Beef Pork Poultry Sheep Fish Milk Veg. Oils Sugar-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
-0.5062
0
5.95168012607404
0
6.1622
0
1.2071
0
6.5506
0
14.4233
0
8.65940000000001
0
4.81214219102211
0
9.444
0
10.7038
0
14.4939
Percent change 2020/2008-10
FAO/OECD Sep 2012
Tendencias Precios del Petróleo
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
20
40
60
80
100
120
17.0408
20.6583
19.097512.7433
17.8667
28.3942
24.4642
24.979228.8397
38.2148
54.3797
65.1362
72.5191
96.9911000000001
61.5063
77.8494
91.4388
92.296993.7438
95.533297.369
99.2411000000001
101.152
103.102
105.116
107.161
USD/barrel
FAO/OECD Sep 2012
Utilización de Azúcar Alimentos -usos Industriales
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
Azucar/Melazas Etanol
Mt
FAO/OECD Sep 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
585705.5797573497.613631341.5297
684053.256684691.7065 702579.7487709425.0219719243.7521 747461.8774 760925.67
869890.367883197.2262
1039680.873995840.4945
1136716.5561123620.438
1205385.7181238252.664
1279571.0781318709.031
1362559.854
401240.0629380258.2095
407083.652427709.2535
458321.0285466965.1047
488043.8135504142.5713
514976.0577528916.8419
542072.125
Trigo Maiz, Sorgo, Cebada otros Arroz
21.3 %
16.1 %
Proyeccion de Producción de Granos básicos 2010 - 2022
16.3 %
FAO/OECD Sep 2012
Producción y Demanda CerealesInventarios
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202100
2200
2300
2400
2500
2600
400
450
500
550
600
650
Stocks (right axis) Demand ProductionMt Mt
FAO/OECD Sep 2012
Trigo y Granos basicos continuaran manejando bajos inventarios
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200
5
10
15
20
25
30
Coarse Grains Wheat%
TrigoTrigoTrigo
Granos Básicos
Figure 1.16. Wheat and coarse grain stocks to remain relatively low
Global stocks to use ratios of major exporters
Trigo
Proyecciónes % de Crecimiento por producto Comercio Exterior2012 -2022
Ovino
s
Mante
quill
a
Pigm
eat
Trig
o
Grano
s
Vacun
os
Pollo
s
Oleag
inos
as
Queso
Harin
as P
rot
Azuca
r
Pesc
ados
Aceite
s
Arroz
0
5
10
15
20
25
30
35
40
4.7
9.311.4 12.2
17.9 18 18.6
21.2 22
27.8 27.9 28.7
32.633.7
% Change in 2020 from 2008-10
FAO/OECD Sep 2012
Proyeccion de PreciosPrecios de los commodities 2010 – 2020Mas altos que la decada anterior
Whe
at
Mai
zeRic
e
Oilsee
ds
Oilsee
d m
eals
Veg. O
ils
Raw S
ugar
Beef
Pigm
eat
Poul
try Fish
Butte
r
Chees
eSM
PW
MP
Etha
nol
Biodi
esel
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Base 2008-10 Base 2001-10%
FAO/OECD Sep 2012
Bajo Impacto de cambios en el ingreso en el consumo de commodities
Rice
Vegetable oils
Wheat
Coarse grains
Pigmeat
Whole milk powder
Poultry meat
Sugar
Butter
Cheese
Sheep meat
Beef and Veal
-4% -2% 0% 2% 4%
1% less income growth p.a. 1 % additional income growth p.a.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
59141.84033 61373.8047163661.5709865290.0078765716.4508266104.1559967378.60983 72164.90327 76503.19001
90049.0177595041.8662195960.15456
101887.4949104190.9738109317.9602111730.3789115094.2986118250.6872
122891.8914
69380.8108875963.59853
80153.5699584630.7521
93348.84632
102184.9944106735.7965
111758.119
122086.6709
Vacunos Cerdos Pollos Engorde
28.4%
15.4%
16.4%
Proyección de Producción de Cárnicos2010 - 2022
FAO/OECD Sep 2012
Maiz Rendimientos TM Hectarea 2011
5.42
10.42
4.13
5.69
4.24
7.35
3
6.93
9.279.49
6.5
3.6
6.25
2.47
9
2.7
5.33 5.38
7.73
2.79
4.614.29 4.11 4.06
1.81
2.48
0.92
8
2.11
Incremento en las Exportaciones Pollo de Engorde MMT RTC 2010 - 2022
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11322.3633111803.32764
12443.75212888.15096
13158.89579 13426.3944713656.1215
20. 6 % crecimiento Exportaciones2010 - 2022
FAO/OECD Sep 2012
Consumo Per capita Kg/AnioPollo de Engorde RTC2010 - 2022
869.7158307
777.5206457
527.482119799999469.3372276458.6236799
578.837508499999
757.2218555
1017.437492
1119.244211116.924877
1374.960798
1280.1938771310.11396
1368.0883071419.117863
14.9%% Incremento consumo per capitao2010 - 2022
FAO/OECD Sep 2012
Proyecciones Producción Pollo de Engorde
USDA Baseline 2020
Proyecciones Producción Cerdo
USDA Baseline 2020
Productores Globales de Cerdo
Exportadores Globales de Cerdo
Russia
Other Asia
Japan
Mexico
South Korea
Other Africa
China - Hong Kong
17%
16%
15%
8%
5%
4%
4%
Principales Importadores Cerdo 2012
Russia 17% Other Asia 16% Japan 15% Mexico 8% South Korea 5% Other Africa 4% China - Hong Kong 4%
Tendencias de precios principales commodities2012 - 2022
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Trigo Maiz Arroz Aceites
Azucar
USD/t
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Pollos Vacunos Cerdos
Leche Pescados
USD/t
FAO/OECD Sep 2012
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
132207.4979149683.189 151258.3712 158619.1249
176400.244 180740.9684190256.4896 194335.1828
203957.49
303272.1196
320722.094
375246.7447
394606.4106
380736.2841
427064.674
451317.6207
470801.4941
495888.3855
514367.8548529707.2585
Azucar Aceites Vegetales
26.% %
20. 4 %
Proyeccion de Producción de Azúcar y Aceites Vegetales2010 - 2022
FAO/OECD Sep 2012
Incremento Regional en la demanda de carnes 2010 2020
North America8% Europe
7%
Other4%
Africa7%
Latin America and Caribbean
18%
Asia and Pacific56%
60 MMT Predominante AsiaFAO/OECD Sep 2012
Importaciones Regionales de alimentos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202060
80
100
120
140
160
180
N.America L.America W.Europe E.Europe&C.Asia N.Africa&M.East S.S.Africa
Asia&Pacific OceaniaIndex 2004-2006=100
FAO/OECD Sep 2012
Áreas Criticas
• Estructura productivas Prevalecientes• Condición Sanitaria• Volatilidad Mercados • Deficiencias en la cadena de valor
• Producción• Transformación• Valor agregado• Sistema de integración
• Renovacion Base Tecnologica• Biotecnologia• Nanotecnologia
• Inversion R&D Agricola• Politicas de combustibles Renovables• Integracion Comunicaciones • Reingenieria de la produccion• Desarrollo Tecnologia Produccion
REPLANTEAMIENOS
Innovación Tecnológica
Adopción Acelerada Transgénicos
Innovación Tecnológica
Manejo Suelos y Cultivos
Innovación Tecnológica
Manejo Suelos y Cultivos
Nuevos Sistemas Asociativos
Coordinación Vertical
Insumos Manejo RiesgoServicio Técnico
Mercadeo
Unidades Especializadas Reproducción
Unidades
Especializad
as
Desarrollo
Innovación Estructuras Producción