fondos a coruña (27 de mayo) con pictet y fidelity

CREANDO UNA CARTERA PARA

EL INVERSOR A LARGO PLAZO

P I C T E T – F I D E L I T Y

Comunidad financiera: Los usuarios crean contenidos. Trayectoria: Desde febrero de 2003. Credibilidad: Principal comunidad financiera independiente. Red de blogs: Más de 400 blogs.

¿Qué es Rankia?

Rankia en cifras: •  140.000 usuarios registrados •  57.000 suscriptores a la newsletter •  400 blogs sobre finanzas y economía

•  Más de 1.000.000 de mensajes en foros de

debate •  4.000 opiniones de entidades y productos

financieros •  5ª web financiera de España

JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO

¿Dónde encontrar información de fondos en Rankia?

Sección fondos de inversión:

•  Foro de debate sobre fondos de inversión

•  Bloggers especializados en fondos de inversión

•  Guía básica para iniciarse en la inversión en fondos

•  Newsletter quincenal con información sobre fondos

•  Comparador de fondos de inversión

•  Fichas de las gestoras de fondos y de los fondos

•  Coloquios online con profesionales del sector de fondos

•  Eventos presenciales sobre fondos de inversión


¿Qué espera Pictet de los mercados en 2015?

EVOLUCIÓN DEL CICLO ECONÓMICO: LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS

FASES DEL CICLO ECONOMICO

Recuperación temprana

Primeros signos de mejora

Fase media recuperación confirmada

Última fase círculo virtuoso

INDICADORES

Política Monetaria

Índice principal (Pictet)

Sector manufacturero

Bienes de Consumo

Sector inmobiliario

Producción Industrial

Ventas Retail

Desempleo

Crédito

EE.UU. Zona Euro China Japón

Inversión empresarial

Cambio mensual positivo

Cambio mensual negativo JORNADA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN – A CORUÑA, 27 MAYO

¿Qué espera Fidelity de los mercados en 2015?


+ + + = - - -

Clases de activos Renta variable

Inmuebles

Materias primas

Regiones Japón Europa ex UK Asia Pacífico Estados Unidos Mercados Emergentes

Sectores Discretionary Salud Tecnología

Servicios Financieros Industria Consumo básico

Materiales Servicios públicos Energia

Divisas Dólar americano

Libra esterlina Franco suizo Euro

Yen japonés Dólar canadiense Dólar australiano

Fuente: Fidelity, representa la opinión del equipo de Fidelity Solutions. Abril 2015. Posciones indviduales de los fondos podrían variar.

¿Qué espera el inversor de las carteras y fondos de inversión?

Javier es un inversor español con perfil de riesgo moderado de 40 años de edad que se está informando para construir una cartera a largo plazo (entre 5 y 10 años) con fondos de inversión:

¿Qué rentabilidad media puedo obtener en los diferentes activos?

¿Qué volatilidad debería tener mi cartera?

¿Cómo debería ser mi asset alocation en un horizonte de 5 a 10 años?

¿Qué estrategia de inversión debería seguir?

¿Fondos globales o fondos regionales?

¿Ha llegado la hora de invertir en mercados emergentes?

¿Es interesante diversificar mi cartera por sectores?

¿Debería fijarme en los fondos que generan renta?

¿Cuánta liquidez debo tener en cartera?

…


¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?

Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años

Fidelity Global Multi Asset Fund

Mixtos Moderados EUR - Global 13,33 % **

Fidelity Global Dividend Fund RV Global - Moneda Cubierta 20,99 %

Fidelity America Fund RV USA Cap. Grande Blend 28,40 %

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 20/05/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.


¿Qué fondos de inversión debería tener en cartera?

Fondo Categoría Rentabilidad anualizada a 3 años

Pictet Global Megatrend Selection RV Global EUR 22,85%

Pictet Multi Asset Global Opportunities

Mixtos Flexibles EUR - Global

5,15%**

Pictet Total Return Agora Retorno Absoluto EUR 6,93%**

* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad a fecha 20/05/2015. ** Rentabilidad a un año acumulada.


¿PREGUNTAS?

fondos a coruña (27 de mayo) con pictet y fidelity

Economy & Finance