febrero 2018 - fenacrep · 2018-03-27 · ¡ apostemos por la 4 febrero 2018 calidad en un mercado...
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Entrevista a Helen Pearce, vicepresidenta de la Liga de Iowa
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Revista de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú
La vigilancia en el ámbitode las COOPAC
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”Las decisiones que se tomen en las próximas asambleas pueden significar una transformación positiva o negativa para nuestras instituciones. De nosotros depende ser verdaderos agentes de cambio..."
PANORAMA COOPERATIVOAño 9 - Número 60Edición febrero 2018
Director: Manuel RabinesDirectora de prensa: Estefanía RodríguezCoordinador de prensa: Ferlaino Quispe
Redacción y edición: Nelly MoquillazaDiseño: Renzo Bellido
Durante los primeros meses del año, las cooperativas de ahorro y crédito preparan la realización de sus asambleas generales ordinarias, que deben llevarse a cabo, según Ley, a más tardar en marzo.
Uno de los momentos más importantes de una asamblea es el proceso electoral para la renovación por tercios de los directivos, que se constituye como una nueva oportunidad para que los socios o delegados, según sea el caso, decidan cuál será el rumbo que tomará su institución durante el siguiente año y, para ello, es fundamental el ejercicio responsable de su derecho al voto.
El socio o el delegado elector debe estar consciente de que votar no solo es ‘cumplir’ con una obligación, sino que, fundamentalmente, significa ‘evaluar’ la gestión de aquellos candidatos que buscan la reelección; o ‘escoger’ a los postulantes que tengan la preparación y la calidad moral necesaria como para ocupar el cargo por primera vez.
Asimismo, debe considerar que, al momento de la elección de los directivos que nos representarán en el próximo periodo, han de primar los intereses colectivos y no los individuales, porque esa, precisamente, es la razón de ser del Cooperativismo.
Las decisiones que se tomen en las próximas asambleas pueden significar una transformación positiva o negativa para nuestras instituciones. De nosotros depende ser verdaderos agentes de cambio y conducir a nuestras cooperativas a una nueva etapa de excelencia y modernidad, mediante el ejercicio de un voto responsable. Confiamos en la madurez de nuestros socios y, como siempre, auguramos exitosas asambleas generales.
Arturo PalominoPresidente del Consejo de AdministraciónFENACREP
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Editorial3¡Apostemos por la cultura de servicio!4Entrevista a Helen Pearce, vicepresidenta de la Liga de Iowa6El buen gobierno corporativo y las relaciones con el usuario en el sistema financiero8Créditos de las COOPAC para las mype: análisis y perspectivas10
No solo emprender,sino perdurar15
¡Qué tal palta!19Destacados21Sociales24COOPAC en cifras28Al derecho30
SUMARIO
La vigilancia en el ámbitode las COOPAC17
¿Cómo nos fue en el 2017 y qué esperar en el 2018?12
Voto responsable
¡ APOSTEMOS POR LA
4 Febrero 2018
CALIDAD
En un mercado cada vez más fragmentado y con una oferta de productos más símil, el servicio se ha convertido en la marca distintiva que permite la entrega de una oferta de valor que marque una diferencia entre las cooperativas y cualquier otra institución financiera.
Es en este sentido que el paradigma de que el servicio es responsabilidad exclusiva de quienes trabajan de cara al cliente resulta primitivo e irreal, pues un colaborador que no conoce la historia y conecta con la esencia de una cooperativa no podrá comprender el valor de las personas como fundamento impulsor del negocio.
De otro lado, resulta fundamental recordar la popular frase que dice “no puedo entregar al otro lo que no tengo”. De ahí que un colaborador que recibe un trato amable y respetuoso de sus líderes y colegas hará lo mismo con sus socios. De manera inversa, un colaborador que no es validado en su humanidad con respeto y amabilidad, no podrá ofrecer al socio un servicio de calidad.
Lo anteriormente expuesto me lleva a recordar de manera especial la experiencia con la FENACREP en Ayacucho, en la que se generaron importantes aprendizajes que permitieron comprender y validar algunos conceptos básicos como, por ejemplo: el concepto de servicio y el de socio como eje de la operación, así como el reconocimiento y valoración de las expectativas que de ellos se desprenden.
Si bien estos aprendizajes fueron gratificantes, resulta fundamental comprender que, para poder marcar una diferencia, se deben desarrollar hábitos de servicio, y para que esto suceda se requiere la honesta voluntad coherente de los líderes de la organización y de los
equipos, para crear espacios que permitan poner en práctica lo aprendido.
“...para poder marcar una diferencia, se deben desarrollar hábitos de servicio, y para que esto suceda se requiere la honesta voluntad coherente de los líderes de la organización y de los equipos, para crear espacios que permitan poner en práctica lo aprendido”.
en términos de ganancias netas, rendimiento en la inversión y el valor de sus acciones. Años más tarde, la “Vanderbilt School of Business” realizó un estudio
similar, utilizando como base a las mejores empresas según ranking de la revista “Fortune” y los resultados fueron similares (Thompsom,W.D. 2001). Se requiere no solo comprender sino creer de manera honesta y profunda que la humanización de nuestros procesos (internos o de cara al cliente) se convierte en una ventaja diferencial, fundamental para empezar a poner en valor prácticas de servicio en todos los ejes de gestión.
Ya que hemos logrado llegar al mundial, cabe la analogía de que ahora “la pelota está nuestra cancha” pues el desafío -una vez validada la importancia del servicio y reconociendo que el cliente
Partiendo de la premisa de que el servicio implica la humanización del otro, debemos reconocer que –en líneas generales- somos una sociedad que no ha sabido desarrollar hábitos de servicio. Tal vez porque, como país, hemos estado sobreviviendo a situaciones sociales complejas que nos han forzado a dejar de mirarnos a los ojos como peruanos, obligándonos a cuidar nuestros propios intereses. En lo personal, tengo la certeza de que hoy en día, no solo el mercado sino cada uno de nosotros tiene la profunda necesidad de vivir más en paz, más desde el servicio. Surge entonces la necesidad de empezar a vivir estos conceptos.
Un estudio de once años de duración realizado por la Escuela de Negocios de Harvard (Harvard Business School) comparó a diez empresas con prácticas culturales orientadas a la humanización de las relaciones, con otras diez empresas con prácticas sin enfoque en las personas. Uno de los principales hallazgos del estudio fue que las empresas que humanizaban sus procesos y prácticas de gestión superaban a las demás por más de 400%
CULTURA DE SERVICIO!
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Claudia A. DraghiSenior Business PartnerPerú 8 mil
es cualquier otro que no sea yo-
resulta fundamental para empezar a crear
contextos, a desarrollar posibilidades que
permitan la práctica coherente de un servicio
de calidad en todos los niveles de la organización.
¿Cómo hacer para que la semilla que se sembró en Ayacucho en este primer evento de la FENACREP crezca y florezca?
Tenemos que empezar a crear nuevos espacios como estos, en los que dejamos de mirarnos como competidores para empezar a crear vínculos contributivos que nos hagan más sólidos con una sola fuerza de cooperativas de ahorro y crédito. Busquemos repetir esta experiencia, y que quienes asistan estén convencidos de que esta es la
mejor y la única forma de salir adelante, no a nivel individual
sino como cooperativas serias, como cooperativas que lo que realmente quieren es vivir en coherencia con el sentido
humanitario del Cooperativismo. Cuando tengamos más personas convencidas del poder y del valor
del Cooperativismo y del servicio como eje fundamental del
mismo, entonces vamos a empezar a crear sentido de
comunidad y pertenencia, vamos a crear esos
espacios que tanto se requieren hoy, en donde
la humanidad y el servicio, es la esencia
y el eje de crecimiento.
Según artículo publicado en
HBR1, los mejores líderes del futuro serán los más humanos ya que, cada vez más, las competencias técnicas e intelectuales se verán eclipsadas por la fácil accesibilidad a la información y la aparición de máquinas y sistemas cada vez más inteligentes. Es en este contexto que las habilidades humanas serán cada vez más importantes y valoradas. En el artículo se hace especial énfasis a estas cuatro competencias:
HUMILDAD: entendida como la actitud de apertura al aprendizaje y a confiar en que otros pueden saber más que yo. A veces, ese otro puede ser un colaborador de 20 años que recién ha ingresado a la organización.
ADAPTABILIDAD: implica estar abierto a nuevas ideas y a cambiar de opinión aunque esto afecte nuestro ego. Para esto, la humildad es la base y el potenciamiento de nuestra capacidad de escucha y comunicación eficaz resultan determinantes para influir y conectar.
VISIÓN: en un entorno de constantes cambios surgen dudas respecto de los diferentes roles, responsabilidades, objetivos y límites entre funciones. Los líderes con una visión clara encuentran respuestas significativas que fomentan acciones transformadoras de largo plazo sin ceder a los intereses de corto plazo.
COMPROMISO: comprender que el involucramiento honesto con la aspiración organizacional y con el equipo resultan fundamentales para la movilización de voluntades. Lograr inculcar este compromiso a sus colaboradores, especialmente en momentos difíciles, creando espacios de conexión humana resulta vital en un mundo de fuerte competencia y profunda transformación.
Si queremos empezar a crear una
cultura de servicio más humana en las cooperativas, tenemos que empezar por mirarnos más en el espejo del alma y tomar consciencia sobre nuestros roles y actitudes, ¿estamos desarrollando estas competencias humanas en nuestra gestión diaria más allá de nuestro nivel jerárquico o estamos esperando que el otro (mi jefe, mi colaborador, mi reporte) cambie? Porque si mi propio proceso de crecimiento y transformación personal depende del cambio del otro, difícilmente podremos evolucionar.
Considerando que en Ayacucho se creó un primer espacio de reflexión y aprendizaje, resulta fundamental, entonces, seguir proveyendo de herramientas que permitan a los líderes asistentes llevar lo aprendido a la práctica, para empezar a contagiar voluntades y crear la consciencia de Cooperativismo. Practicar así el servicio para marcar una diferencia, no solamente en las cooperativas y sus resultados, sino en cada una de los colaboradores y en la vida de los usuarios que son parte de ellas. Apostar por el servicio en todos sus niveles y ejes estratégicos será la esencia del éxito de las cooperativas de ahorro y crédito.
1“Los mejores líderes en la era de la IA serán los más humanos”, Harvard Business Rivew, 23 de febrero de 2018, Autor: T. Chamorro-Premuzic, M. Wade y J. Jordan
“Tenemos que empezar a crear nuevos espacios como estos, en los que dejamos de mirarnos como competidores para empezar a crear vínculos contributivos que nos hagan más sólidos...”
“ES IMPORTANTE QUE LAS MUJERES SE DESAFÍEN A SÍ MISMAS”
ENTREVISTA
El 23 de enero, la FENACREP recibió a una delegación de la Liga de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Iowa, Estados Unidos, que llegó a Lima gracias a una pasantía organizada por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU).
Panorama Cooperativo conversó con Helen Pearce, vicepresidenta del consejo de administración de la Liga, para conocer un poco más acerca de esta institución que agrupa a más de1,19 millones de socios, y aprender sobre su experiencia en el tema de género.
Cuéntenos un poco acerca de la Liga de Iowa
La Liga de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Iowa (ICUL por sus siglas en inglés) es una asociación gremial sin fines de lucro que representa los
intereses de las cooperativas de ahorro y crédito en el estado de Iowa y sus socios.
Existen 94 cooperativas de ahorro y crédito que operan en Iowa y brindan servicios desde más de 300 sucursales. Las cooperativas de ahorro y crédito de Iowa cuentan con más de US$ 17,64 mil millones de activos.
¿Qué servicios brinda ICUL?
Brindamos los siguientes servicios al sector cooperativo financiero de Iowa:
Defensa / cabildeo: representantes de ICUL se reúnen con legisladores en Iowa y Washington D.C. para destacar la importancia de las cooperativas de ahorro y crédito y discutir diferentes asuntos que afectan al sector. El departamento legislativo también coordina las recaudaciones de fondos para el Comité de Acción Política de Cooperativas de Ahorro y Crédito (CUPAC) y gestiona y organiza
programas de participación de base.
Cumplimiento normativo: las cooperativas de ahorro y crédito de Iowa están fuertemente reguladas por la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito y la División de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Iowa. En asociación con PolicyWorks, ICUL ofrece soporte y experiencia a las cooperativas para ayudarlas a comprender y cumplir con estas regulaciones. Además, el departamento regulatorio ofrece productos de auditoría profesional, capacitación regulatoria y cumplimiento.
Desarrollo profesional: ICUL realiza numerosos seminarios de desarrollo profesional para las cooperativas de Iowa cada año. Esto incluye la Convención Cooperativa, el evento más grande de ICUL del año.
Consulta de gestión: los consultores de gestión experimentados trabajan con cooperativas individuales para ayudar a identificar objetivos, desafíos y prepararse para el futuro. Los consultores tienen una sólida formación en cooperativas de ahorro y crédito, brindan asesoramiento educado y servicio personalizado.
Comunicaciones y marketing: el equipo de comunicaciones trabaja para aumentar el conocimiento sobre las cooperativas de
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ahorro y crédito, a través de esfuerzos de difusión de los medios, redes sociales y el plan de participación de los miembros.
¿Qué expectativas tenía sobre las cooperativas de ahorro y crédito del Perú?
Supuse que se parecerían mucho a nuestras cooperativas en los Estados Unidos. Las tasas de interés en Perú son más altas de lo que cobramos. El concepto de las aportaciones para desarrollar el capital es algo distinto e interesante. Parece funcionar muy bien en Perú.
¿Cuáles son las lecciones aprendidas en esta visita?
Fue interesante aprender que en algunas cooperativas los socios deberán ser referidos por amigos o familiares que ya están afiliados. En nuestro caso, aunque la mayoría de nuestros socios son recomendados a la cooperativa por otros socios, cualquiera persona que viva dentro de nuestro campo de membresía puede afiliarse a nuestra cooperativa.
El concepto de que las cooperativas más grandes estarán reguladas por separado por la División Bancaria (entiéndase: por la SBS*) es distinta de nuestra situación en los Estados Unidos, donde estamos luchando para asegurar que nuestro modelo cooperativo continúe siendo regulado por separado de los bancos.
Por otra parte, llamó mi atención que el enfoque en la responsabilidad social, la educación financiera y el servicio a los socios es una característica universal de las cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas que visitamos fueron muy innovadoras con sus programas. Fue muy interesante conocer el programa especial para el financiamiento de taxis de la cooperativa Pacífico.
Además, fue fascinante ver cómo las instalaciones deportivas son una parte integral de Aelucoop, y contribuyen tanto a la salud financiera como a la salud física de los socios. Esa cooperativa tiene niños
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Estefanía RodríguezJefa de comunicación y marketingFENACREP
y adultos jóvenes en su patio trasero, y los apoya con educación financiera: ¡qué fantástica oportunidad!
Y, respecto al tema de género ¿de qué manera se fomenta la participación femenina en las cooperativas de Iowa?
Mi cooperativa, Cedar Falls Community Credit Union, tiene $ 118M en activos y 22 empleados. El 22% de nuestro equipo son hombres y el resto son mujeres. Cuando comencé en la cooperativa, las mujeres ya eran con frecuencia miembros del equipo ejecutivo. Cuando me contrataron como gerente general (CEO), esa elección no se consideró una decisión entre un hombre y una mujer, sino una decisión basada en quién sería capaz de desarrollar y hacer crecer la cooperativa y quién tendría la pasión necesaria para lograrlo. Es importante que las mujeres se desafíen a sí mismas y exploren áreas fuera de su zona de confort. No tengan miedo de participar voluntariamente en un trabajo desafiante, el resultado puede ser muy satisfactorio y seguramente aprenderán mucho sobre sí mismas.
Cuando comencé mi trabajo en la cooperativa hace 35 años, ya había varias mujeres gerentes generales. Originalmente había trabajado en la industria bancaria, donde ese no era el caso. Creo que el sector cooperativo lidera la industria financiera en sus esfuerzos por promover a las mujeres.
Hubo varias mujeres en puestos de liderazgo en el sector cooperativo que fueron buenas mentoras para mí. Siempre estuvieron disponibles para responder a preguntas y compartir consejos. Hay muchas mujeres en nuestra comunidad que son buenas líderes: están en el sector manufacturero, son propietarias de sus propios negocios, sirven en el ayuntamiento o en los bomberos y las fuerzas policiales. De hecho, nuestra gobernadora es la primera mujer en tener ese puesto.
Uno de los trabajos más difíciles como líder, independientemente de si se trata de un hombre o una mujer, es la importancia de encontrar un equilibrio adecuado entre el trabajo y el hogar, ya
que hay mucha demanda para su tiempo. Esto es algo en lo que continúo trabajando hasta el día de hoy. Es importante preguntarse ¿cuál es mi pasión? y luego seguirla para lograrla.
¿Cuál sería su consejo al Movimiento Cooperativo peruano sobre cómo impulsar la participación de mujeres en las cooperativas de ahorro y crédito?
Cuando se abra un trabajo en su cooperativa, asegúrese de alentar a todo su personal a que lo persiga. Las mujeres pueden vacilar en postularse como candidatas si creen que el puesto se designará automáticamente a un hombre. Estimule y capacite a su personal para que sean lo mejor que puedan ser; siéntese y hable con ellas sobre sus objetivos, podría sorprenderse.
La actitud también es importante...
Efectivamente, los líderes aspirantes deben pensar con anticipación y siempre mirar hacia adelante y no en el espejo retrovisor.
* Nota del editor
EL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y LAS RELACIONES CON EL USUARIOEN EL SISTEMA FINANCIERO
TENDENCIA
8 Febrero 2018
En enero del año pasado se publicó el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que entrará en vigencia el 01 de abril de 2018. Entre los lineamientos que las empresas supervisadas deben considerar en el marco del gobierno corporativo se encuentran las políticas generales para incorporar una adecuada conducta de mercado en la cultura organizacional y estrategia de negocio. Por ello, en el Reglamento se establecen responsabilidades con respecto a la conducta de mercado para el directorio, el comité de riesgos, la gerencia general y las unidades organizativas.
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Otro tema a destacar con respecto al Oficial de Conducta de Mercado es que, en principio, se trata de una función a tiempo completo y a dedicación exclusiva en la empresa. Sin embargo, siempre es posible que, en función al tamaño y complejidad de los productos y servicios, se pueda solicitar a la SBS que las funciones sean asumidas a dedicación no exclusiva. Ahora bien, tal solicitud tiene carácter excepcional y queda a discreción de la SBS.
Sin duda alguna, la SBS cada vez empodera más al usuario en el sistema financiero, desde una normativa bastante exigente y en algunos casos excesiva al proporcionar información, hasta incorporar el respeto a los derechos de los usuarios como una buena práctica de gobierno corporativo.
Carlos CarrilloEx viceministro de Mype e Industria.
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¿A qué se refiere la conducta de mercado? Está referida a las buenas prácticas de las empresas en su relación con los usuarios. En ese sentido, a los temas ya regulados con los usuarios de transparencia de información financiera y gestión de reclamos, se agregan las prácticas de negocio respecto de la oferta de productos y servicios, que es lo novedoso de la propuesta.
Sobre la base de ello, en agosto de 2017 se aprobó el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado de la SBS que, además de recoger y mejorar los lineamientos previos de transparencia de información, establece: que el diseño de los productos y servicios de las empresas debe considerar los derechos de los usuarios; que los mecanismos de comercialización no induzcan a error respecto de las características de los productos y servicios; el cumplimiento mandatorio de las condiciones pactadas; y que los requerimientos a los usuarios sean consistentes con la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos y contratados.
Asimismo, se crea la figura del Oficial de Conducta de Mercado, que es el funcionario responsable de gestionar la adecuada conducta de mercado en la entidad, velando por el cumplimiento normativo e identificando aspectos que podrían tener impacto en los usuarios. Si bien, a simple vista este Oficial reemplazaría al Oficial de Atención al Usuario (responsable de la transparencia de la información), ya no se trata solo de un rol de monitoreo y seguimiento, sino también de involucramiento desde el diseño del producto, su lanzamiento y oferta en el mercado. En efecto, entre sus responsabilidades se encuentran: participar del proceso de toma de decisiones que impacten en la relación con los usuarios, así como la validación
del diseño y estrategia de venta, así como del monitoreo posterior a la contratación, de los productos y servicios ofertados a los usuarios.
Por tanto, resulta necesario que las empresas evalúen si la persona designada inicialmente como Oficial de Atención al Usuario cumple con el perfil más exigente para el Oficial de Conducta de Mercado, que implica el manejo de procesos.
“...ya no se trata solo de un rol de monitoreo y seguimiento, sino también de involucramiento desde el diseño del producto, su lanzamiento y oferta en el mercado.”
CRÉDITOS DE LAS COOPAC PARA LAS MYPE: ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS
GESTIÓN
10 Febrero 2018 1 El objetivo del estudio, realizado en 33 países a 140 mil empresarios, es medir periódicamente la confianza de las Mype locales en su economía y, por ende, en sus negocios.
Fuente: imágenes Google
A diciembre del 2017, el crédito de las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) a las micro y pequeñas empresas (mype) cayó 10.61%, en relación con el saldo de diciembre del 2016, pasando de S/ 56,824,722 (56 millones) a S/ 50,797,344 (50 millones), según la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP).
Solo en el cuarto trimestre del 2017, los créditos mype habían crecido menos, como consecuencia del bajo crecimiento económico del país. Si las empresas no logran el flujo de caja esperado, eso impacta en la capacidad de pago, por lo tanto, las mype son ahora sujetos más 'riesgosos' de crédito.
No obstante, el dinamismo de este sector podría ser positivo en el 2018. El 74% de las mype peruanas confía en que su negocio crecerá en los próximos seis meses, según el estudio Global Future of Business1, que Facebook realiza cada mes, junto al Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).Al cierre del 2017, los créditos promedio microempresa de las COOPAC alcanzaron los S/ 4.829, cifra inferior a los S/ 5.223 del mismo periodo del 2016. A pesar de esta ligera disminución, las cooperativas mantuvieron una tasa de interés atractiva para sus socios.
Costos de créditos disminuyeron
Los préstamos que se ofrecen para las microempresas no son baratos para las cooperativas de ahorro y crédito, pues desde el punto de vista crediticio, el riesgo del que presta es muy alto. Al cierre del cuarto trimestre del 2017, las
tasas promedio de interés activas de las COOPAC fueron de 21.18%, en moneda nacional, y 10.48%, en moneda extranjera, respecto a las tasas de costo efectivo anual (TCEA) promedio por tipo de crédito en operaciones activas (ver cuadro Nro. 01). Con todo, hay variedad y usted puede revisar las tasas de costo efectivo anual (TCEA) promedio del sistema cooperativo de ahorro y crédito ingresando a www.fenacrep.org/2-27-tasas-interes
Morosidad de créditos cae ligeramente
El índice de morosidad del sector COOPAC presentó, durante el periodo analizado, un desenvolvimiento variable, tal como se muestra en el gráfico Nro. 01. Al inicio, se presentó una tendencia a la baja y luego se evidenció un ligero deterioro de la cartera, producto de los incrementos moderados de la morosidad,
Cuadro N° 01Tasa de costo efectivo anual promedio en operaciones activas
(diciembre 2016 - diciembre 2017)
Fuente y elaboración: FENACREP
Valores a diciembre 2017Valores a diciembre 2016
Moneda extranjera
Moneda nacional
Moneda extranjera
Moneda nacional
Tasa de interés por tipo de crédito
Pequeñas Empresas
ConsumoMicroempresa
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“Solo en el cuarto trimestre del 2017, los créditos mype habían crecido menos, como consecuencia del bajo crecimiento económico del país”.
como consecuencia de la desaceleración del crecimiento económico de nuestro país en los últimos años.
El índice de morosidad reportado a diciembre 2017 fue de 6.08%, que muestra un ligero decrecimiento de -0.19 puntos porcentuales, respecto a diciembre 2016 (6.09%) (ver gráfico Nro. 01).
Evolución de créditos en el sector
A diciembre del 2017, las colocaciones de las COOPAC crecieron un 11.60% en comparación con el año precedente, y alcanzaron los S/ 9.675 millones.
Los créditos de las COOPAC ubicadas en la región Lima mantuvieron una mayor participación, con el 62.54%, seguidos de las regiones Ayacucho (7.00%) y San Martín (6.16%). Las regiones Arequipa (38.19%), Pasco (27.53%), Tacna (25.34%) y Cajamarca (23.81%) son las que aumentaron en mayor medida el saldo de sus créditos con respecto al año anterior.
Los créditos otorgados a diciembre 2017 son utilizados en su mayoría para actividades comerciales (31.04%), tanto para pequeñas y microempresas. El objetivo de estos créditos es financiar actividades productivas y de servicios, entre otros. Es
Ferlaino QuispeCoordinador de comunicación y marketingFENACREP
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importante señalar la participación de los créditos otorgados para actividades inmobiliarias, empresariales, de agricultura y ganadería, junto al sector transportes, almacenamiento, comunicaciones y construcción, quienes en su conjunto representan el 45.62% del total de créditos otorgados (ver gráfico Nro. 02).
Impacto en créditos de consumo
Los créditos para consumo revolvente y no revolvente también se vieron impactados por la desaceleración del PBI, pues al cierre del 2017 alcanzaron el 0.53% y 27.25%, respectivamente, frente al periodo 2016, en que se obtuvieron 0.66% (revolvente) y 27.62% (no revolvente) (ver gráfico Nro. 03).
Oportunidad para el sector
Para ayudar a las mype a tener éxito en la nueva economía móvil, necesitamos comprender su contexto económico actual y futuro. No obstante, su crecimiento presenta algunos retos como: atraer nuevos clientes, desarrollar nuevos productos e innovar y mantener la rentabilidad. Aunque no se tiene el dato exacto de cuántas mype peruanas utilizan herramientas digitales para desarrollar sus negocios, existen muchas de ellas que nacen en las redes sociales (como Facebook) y que el 68% de peruanos que las utiliza están conectados a, por lo menos, un pequeño negocio en el país. ¡A tener en cuenta!
Fuente y elaboración: FENACREP
Fuente y elaboración: FENACREP
Morosidad% (Cart. Atrasada / Coloc. Brutas)
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Gráfico N°01
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Evolución de créditos en el sectorGráfico N°02
Créditos productivosConsumo revolventeCon No RevolventeHipotecario para vivienda
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6.68%
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Distribución de la cartera de crédito por sector económico(diciembre 2017)
Fuente y elaboración: FENACREP
Gráfico N° 03
ECONOMÍA
12 Febrero 2018
¿CÓMO NOS FUE EN EL 2017 YQUÉ ESPERAR EN EL 2018?
Lo primero que hay que tener claro es que el 2017 ha sido un mal año para muchos de los sectores de la economía. Por supuesto que esto no es un fenómeno de apenas ese año; por el contrario,
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Crecimiento del PBI(Variación porcentual)
Gráfico Nº1
Fuente: BCR
venimos arrastrando varios efectos negativos desde el gobierno pasado, que el actual presidente y sus ministros han tenido que enfrentar (Gráfico 1).
Buena parte de las razones por las cuales el 2017 ha sido un mal año tiene que ver con la tempestad política: después de todo, mucho en la economía depende de las expectativas. Con un escenario tan inestable e incierto como el de la segunda mitad del año pasado, era natural que algunas variables se vean afectadas, especialmente la inversión.
“Lo primero que hay que tener claro es que el 2017 ha sido un mal año para muchos de los sectores de la economía”.
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Esto es particularmente triste si se considera que en la segunda mitad del año pasado, el entorno externo ha sido favorable: los precios internacionales de los metales, especialmente del cobre, se han estado recuperando (Gráfico 2). Recordemos que estos precios cuando estaban bajos eran la excusa usada por el gobierno anterior para justificar su no tan buen rendimiento en el campo económico.
Otro elemento importante a ser considerado es el fenómeno El Niño costero, que enfrentamos a inicios del año pasado. Las pérdidas que causó no son para ser minimizadas: el sector agroindustrial se vio fuertemente golpeado, sobre todo en el norte. Además, las pérdidas en infraestructura son bastante notables.
Este contexto traía consigo una oportunidad. Y es que las obras de reconstrucción representaban una forma de impulsar la inversión pública para apoyar a la producción nacional: después de todo, estamos hablando de un presupuesto anunciado bastante cuantioso. Lamentablemente, el inicio de estas obras se ha demorado, debido a conflictos entre el nivel nacional y el nivel regional y local del gobierno; por eso, este efecto se ha demorado. Si no logramos iniciar estas obras en el 2018, tendremos graves problemas porque se vienen las elecciones subnacionales, y estaremos obligados a esperar a que las nuevas autoridades se instalen y comiencen a retomar estos proyectos, lo cual puede tomar un par de años más.
Es importante entender que en el Perú la inversión es mayormente privada. En ese sentido, todo el esfuerzo que el Estado puede hacer para incrementar la inversión pública es limitado, si es que no se trabaja en promover la inversión privada. Esto pasa por atender los obstáculos que los distintos sectores puedan tener, los cuales en el gobierno anterior se multiplicaron. El actual gobierno no ha hecho mucho al respecto tampoco, aunque sí ha abordado algunos temas puntuales.
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Precio Internacional del cobre(USS por tonelada)
Gráfico Nº2
Fuente: LME
Inversión bruta fija pública y privada
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Fuente: BCR
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Fuente: BCR
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ECONOMÍA
14 Febrero 2018
Hans RothgiesserPeriodista económico
Por lo pronto, aun así la confianza de los empresarios en la economía nacional, como lo mide el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), se ha empezado a recuperar muy lentamente: en la primera mitad. Pero en la primera mitad del 2017, la inversión privada había caído, de hecho, la inversión pública también, y recién hacia finales de ese año ambas comenzaron a crecer un poco. Este cambio, en tendencia en su momento, fue reportado por la prensa como el inicio de la recuperación.
Otro factor que ayudó al inicio de esa recuperación fue el retorno de las exportaciones. En la medida en la que tenemos una economía abierta que depende de la venta de nuestros productos en el extranjero, el que la economía mundial se haya estado recuperando es una buena noticia que nos afecta positivamente. No obstante, hay que tener cuidado porque esta
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Fuente: BCR
Índice de expectativas de la economía en 3 meses(Índice)
Gráfico Nº5
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Exportaciones(Valores FOB en US$ millones)
Fuente: BCR
Gráfico Nº6
recuperación tiene un límite. En ese sentido, es un fenómeno que deberíamos aprovechar lo más posible porque no seguirá creciendo a ese ritmo por mucho más tiempo. Conviene, entonces, expandir nuestra llegada al mercado global, de tal manera que podamos aprovechar mejor este nuevo contexto.
Finalmente, una última preocupación ha tenido que ver con el lento avance que ha tenido el consumo, es decir, con lo poco que estamos comprando los peruanos. Esto, por supuesto, está relacionado con el lento avance que ha tenido el incremento en los ingresos de las familias que, a su vez, tiene que ver con el empleo.
Esperemos que en lo que queda del 2018, el Poder Ejecutivo pueda trabajar de la mano del Congreso para sacar adelante las normas que la economía peruana necesita para poder alcanzar su máximo potencial.
15
NO SOLO EMPRENDER,
SINO PERDURAR
El emprendimiento está muy enraizado en nuestra sociedad. Según el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) el Perú tiene una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de 25.1%, por encima de la TEA de Latinoamérica (18.8%), lo que lo lleva al cuarto lugar en emprendimiento en esta región (periodo 2016 – 2017); sin embargo estos resultados deben ser tomados con mucha cautela porque hay varios factores que pueden influenciar en su real significado. Entender el emprendimiento es reconocer que brinda la posibilidad de generar mayor empleo y, por ende, aporta cada vez más al Producto Bruto Interno, dinamiza la industria y va muy de la mano con los ratios de innovación.
El emprendedurismo tiene de por sí mayor nivel de innovación frente a la mediana y gran empresa tradicional, por ello, es importante que el Estado proporcione todas las condiciones adecuadas para incentivar la creación de empresas con mayor rapidez, pero también velar para que sean consistentes en el tiempo, es decir, para que se alargue la vida promedio de las pequeñas empresas, ya que solo el 10% de ellas continua vigente al culminar su segundo año. Eso demuestra que no tienen acompañamiento y que el esfuerzo inicial para sacar adelante el proyecto se diluye con el tiempo; es aquí donde las condiciones y el entorno deben sumar y hacer tangibles ideas innovadoras a mediano y largo plazo.
Por otro lado, según el Índice Global de Innovación 2017, el Perú está en el puesto 70 de 127 economías analizadas, y entre los países de América Latina y el Caribe, nuestro país ocupa el cuarto lugar.
En el mundo de las microfinanzas vemos como muchas de las instituciones que forman parte de este gran sector
“Según el GEM (Global Entrepreneurship Monitor) el Perú tiene una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de 25.1%, por encima de la TEA de Latinoamérica…”
constantemente dirigen todo su portafolio a atender a emprendedores y pymes, con el propósito de supervivencia y bienestar económico, lo que ha originado que se incentive la colocación de créditos de manera más ágil. Entonces ¿cómo podemos buscar elevar el ratio de éxito de los emprendimientos? Una de las evidentes soluciones es asegurar que estos emprendimientos respondan a un plan de negocios serio y consistente, y que sean acompañados en el proceso del mismo: diseñar un plan de negocio real, cercano y, sobre todo, “aterrizado” permite tener claros los objetivos y la propuesta de valor.
Hace unos años atrás, Alexander Osterwalder generó una herramienta que, mediante una plantilla, permite desarrollar un plan de negocio que tiene como eje principal el diseño de una propuesta de valor: el BMC (Business Model Canvas). En la actualidad existen una serie de variaciones del mismo, sin embargo el espíritu de la herramienta original se mantiene vigente por varias razones: su simplicidad, por ser altamente visual, porque se adapta a cualquier empresa,
EMPRENDIMIENTO
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La parte del 'qué' está compuesta por la parte más importante de todo negocio:
Propuesta de valor, qué es lo que distingue a la propuesta de los competidores del mercado. Los atributos de una propuesta de valor pueden estar radicados en la novedad, el rendimiento, la personalización, desempeño, diseño, marca / estado, precio, reducción de costos, reducción de riesgos, accesibilidad y comodidad / facilidad de uso.
La parte del 'cómo' está compuesta por tres partes:
Actividades clave, que se refiere a las actividades más relevantes en la ejecución de la propuesta definida.
Recursos clave, lo que se necesita para llevar a cabo la propuesta de valor, que pueden ser: humanos, físicos, intelectuales o financieros.
Alianzas clave, muchas veces llevar a cabo la propuesta demanda que hagamos sinergia con otras empresas, esto con el fin de minimizar riesgos, potenciar la propuesta, optimizar procesos, etc.
La parte del 'cuánto' está compuesta por dos partes:
Estructura de costos, donde se plasman los principales costos que se deben asumir en el proyecto.
Fuente de ingresos, es decir, las maneras de generar flujos de ingresos.
El orden de enfrentar el BMC varía, no existe un patrón rígido a seguir, más sí una recomendación en cuanto al orden que sugiere, que es el siguiente: segmento de
EMPRENDIMIENTO
16 Febrero 2018
Iván OviedoGerente comercial y marketing Geosys Innovación
porque permite el trabajo en equipo y porque tiene un enfoque integral, gracias al cual en una hoja se pueden plasmar diferentes dimensiones del plan a desarrollar.
El BMC está compuesto por 9 diferentes escenarios, partes o bloques, los cuales responden a cuatro preguntas básicas: quién, qué, cómo y cuánto.
La parte del 'quién' está compuesta por tres partes:
Segmentos de clientes, es decir a quién voy a satisfacer con mis productos o servicios, estos pueden ser de un tipo o varios segmentos de clientes.
Canales, es decir todos los medios con los que llego a los segmentos de clientes.
Relación con clientes, es decir qué tipo de relación o contacto quiero crear y tener con el segmento de clientes.
clientes, propuesta de valor, canales, relación con cliente, fuente de ingresos, recursos clave, actividades clave, alianzas clave y, finalmente, estructura de costos. En el sector de las microfinanzas nos topamos día a día con grandes emprendedores que, de manera empírica, desarrollaron su modelo de negocio y ahora poseen grandes empresas consolidadas y de gran éxito. Estas personas recorrieron un largo camino para detectar y potenciar su ventaja competitiva y aprender del entorno y así sacar adelante su emprendimiento.
Dominar y alentar el uso del BMC no asegura éxito alguno, sin embargo permite visualizar de manera más práctica un proyecto y, por ende, ejecutarlo. Esta herramienta permite anticipar errores y enmendarlos rápidamente, entonces ¿por qué no usarla y ayudar a usarla?
Es tarea de las empresas privadas que participan en el sector microfinanciero atender a esos emprendedores con productos ad hoc, pero también educar a sus clientes para que sean exitosos y prolonguen el tiempo de vida de su empresa; este acto de responsabilidad va a permitir el acompañamiento y fidelizar a sus clientes de hoy y a los que serán el día de mañana.
La educación de clientes mediante talleres y cursos es una acción constante que ya se aplica con muy buenos resultados, incluso y existe la Universidad del Emprendedor; ahora el acompañamiento en el proceso es necesario para la empresa del emprendedor, para la empresa financiera y, sobre todo, para el país.
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LA VIGILANCIA EN EL ÁMBITODE LAS COOPAC:UNA PERSPECTIVA DESDELA EXPERIENCIA ITALIANA
CALGESTIÓN
En el mes de julio del 2017 tuvimos la visita de los profesores italianos Roberto Ferretti y Antonella Sciarrone, de la Universidad de la Sacro Cuore de Milán, con la cual nuestra universidad (Católica Sedes Sapientiae) tiene un convenio para el desarrollo de algunas maestrías. Los docentes italianos dictaron el curso “Marco regulatorio del Sistema cooperativo nacional e internacional” y los alumnos compartieron con ellos la confrontación entre la experiencia europea y la peruana. En el marco del curso, se desarrolló una mesa redonda en la cual participaron los mismos docentes y otros ilustres invitados.
Esta mesa redonda fue desarrollada en forma específica para los alumnos del MBA internacional con especialidad en
gestión de cooperativas y empresas sociales, organizado por la Universidad Católica Sedes Sapientiae, en convenio con la Universitá degli Studi di Genova (Italia) y la FENACREP. El programa ha sido desarrollado con la finalidad de garantizar una formación de alto nivel académico y práctico para todos los gestores de empresas sociales, resaltando la importancia del método cooperativo como motor para el desarrollo social de una comunidad.
El prof. Roberto Ferretti es miembro del organismo decisional de la Asociación de Arbitraje Bancario y Financiero de Milán (ABF). Docente de postgrado por: Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Universitá degli Studi di Milano y Université de Montpellier (Francia).
También es vicepresidente del Comité Científico - Association Européenne pour le Droit Bancaire e Financie; miembro del laboratorio de Derecho Comercial y Bancario - Asociación Gian Franco Campobasso, del laboratorio de derecho aplicado - Centro Giorgio Ambrosoli, del Comité Científico - Just Legal Services y del grupo de investigación - Centre de Recherche sur le droit des affaires de las industrias de commerce et Chambre.
Aprovechando su presencia, se le plantearon algunas preguntas al respecto de la situación cooperativa peruana, con referencia al cambio que se generará con la aprobación de la ley específica sobre cooperativas de ahorro y crédito.
P: Recientemente, el Congreso Peruano presentó el Proyecto de Ley 1161/2016-SBS, según el cual las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC) deberán ser supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS).
En la actualidad, de las 600 y más cooperativas presentes en el territorio peruano, 428 no se encuentran ni supervisadas ni afiliadas a ninguna organización, por ende no tienen obligación de presentar balances, estados financieros, estados de ganancia o pérdidas. Es decir, no se sabe cuánto dinero mueven o porqué no entregan información. Por último, no se les pide manejar un fondo de garantía de socios, cosa que perjudicaría a los asociados en caso de quiebre de la entidad financiera. En base a la experiencia europea en general e italiana en específico, ¿por qué es esencial la supervisión de una entidad estatal para este tipo de entidad financiera?
Ferretti: En el sistema europeo, todos los bancos y casi todas las entidades financieras que no recogen fondos por el público, están sujetos a la supervisión de autoridades de vigilancia, que pueden ser europeas o nacionales. Eso es indispensable para garantizar una gestión prudencial y correcta de las entidades financieras, ya que estas pueden causar un riesgo no solo para sus clientes, sino
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GESTIÓN
18 Febrero 2018
Unidad de Postgrado Universidad Católica Sedes Sapientiae
también a nivel sistémico. Se piensa que no existe alternativa a un sistema de vigilancia sobre las instituciones bancarias, con el fin de prevenir la manifestación de situaciones potencialmente peligrosas.
P: ¿Qué ventajas pueden obtener los clientes y asociados como producto de una mayor supervisión? ¿Cuáles serán los beneficios para las cooperativas de ahorro y crédito?
Ferretti: Un sistema de vigilancia efectiva, es decir que mantenga un control sobre la gestión y la actividad de los bancos de crédito cooperativo, es extremadamente útil para los socios pero también para los clientes, ya que asegura una gestión prudencial y saludable, la reducción de los riesgos sistémicos y asegura la inversión que los socios han realizado a favor de los mismos bancos. Una vigilancia sobre la gobernanza societaria de esas cooperativas, además, puede asegurar una gestión correcta y un control de los socios mismos sobre la administración de estos bancos. Por último, un sistema de vigilancia que esté asociado a un sistema de garantía de los depósitos, asegura a los clientes, es decir a quien confía sus ahorros a estas instituciones, evitando el riesgo que, en caso de quiebre del banco cooperativo, los depositantes pierdan su dinero.
El beneficio principal para los bancos de créditos cooperativos, si miramos a la realidad europea, consta en la garantía de una competencia efectiva entre instituciones financieras; eso porque, siendo todos los bancos vigilados por la misma entidad, no es posible utilizar ventajas competitivas indebidas, como sería en el caso de que un banco no vigilado no respetara las normas, aprovechándose de esa ventaja en el mercado. La finalidad de la vigilancia sobre los bancos de créditos cooperativos es garantizar, junto con la estabilidad de la misma institución de crédito, una concurrencia plena y efectiva.
P: ¿De qué manera el componente internacional, influye sobre las decisiones de los gobiernos nacionales en este ámbito?
Ferretti: Influye de manera muy fuerte, tanto desde el punto de vista normativo, cuanto de un punto de vista económico y de gestión. Desde el punto de vista normativo, por ejemplo es claro que las leyes que regulan la actividad prudencial de los bancos, están pensadas a nivel internacional, en particular por el Banco para los Reglamentos Internacionales de Basilea. De aquí, se adaptan a los niveles inferiores, en particular, por lo que nos concierne, a nivel europeo y solo sucesivamente adaptados a las realidades nacionales. El perfil internacional es esencial, además, en el ámbito económico y de gestión, ya que la finanza se ha convertido en el sistema internacional por definición, no tiene fronteras, su principal instrumento es Internet; la actividad bancaria, sobretodo en la Unión Europea en la cual no existen aduanas para bienes y servicios, se desarrolla a nivel internacional. De ello, la importancia de que las cooperativas de ahorro y crédito se fortalezcan para poder afrontar los desafíos de la internacionalización, manteniendo la relación con el territorio, que representa su lugar de origen.
P: ¿Cómo puede influenciar el desarrollo económico de la comunidad de pertenencia de la cooperativa?
Ferretti: Es una pregunta compleja, todo territorio mantiene sus propias características, sociales como
económicas, pero creo que es posible aprender algo muy importante de la crisis financiera y económica que se ha extendido en todo el mundo, a partir de la crisis de los subprimes americanos de 2007-2008: la finanza, cuando se deslinda de la economía real, cuando crece más que la economía real, cuando no está al servicio de la economía real, crea burbujas especulativas y problemas de estabilidad, es decir verdaderos desastres económicos, que en todo el mundo seguimos pagando a distancia de 10 años del inicio de la crisis. Por ello, es necesario comprender, así como nos enseñó la crisis, que las instituciones financieras deben estar al servicio de la economía real; en realidades como Perú o Italia, el tejido económico está formado en primer lugar por pequeñas y medianas empresas, fuertemente ancladas al territorio, por ello, la actividad bancaria debe ser pensada en la perspectiva de mantenerse cercana a las PYMES. En este sentido, yo creo que las cooperativas de ahorro y crédito, desde las más grandes a las más pequeñas, serán esenciales para el desarrollo del territorio, si logran conjugar la capacidad de enfrentar los mercados internacionales con la capacidad de sostener el territorio. Este es el difícil desafío que los bancos cooperativos, y las cooperativas de ahorro y crédito en particular, deberán afrontar en los próximos años.
Los invitamos a participar en la próxima edición del MBA Internacional con especialidad en gestión de cooperativas y empresas sociales, en la cual podrán aprovechar las enseñanzas del profesor Ferretti y de otros especialistas nacionales e internacionales. El inicio del programa está previsto por el próximo 20 de abril; las clases se desarrollarán en la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, en Jesús María. Por mayores detalles pueden visitar la página web de la Escuela: postgrado.ucss.edu.pe.
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¡QUÉ TAL PALTA!
CADENAS DE VALOR
La palta o también conocida en algunos países latinoamericanos como aguacate, es una fruta infaltable en la dieta familiar, tanto por su delicado sabor como también por sus beneficios para la salud.
En nuestro país, el cultivo de la palta se encuentra en una fase expansiva y, según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), durante el 2017, este fruto se ha constituido como el tercer producto más importante de la canasta de agroexportaciones peruanas, después del café y la uva.
Por ello, de acuerdo con las cifras del Trade Map, el Perú es considerado como el segundo proveedor mundial de palta en volumen, al haber exportado, el año pasado, 247 mil toneladas, por un valor de 580 millones de dólares.
Bajo este contexto, recientemente se iniciaron las actividades del proyecto: Metodología de Financiamiento a cadenas de valor de palta, que impulsa la FENACREP en coordinación con la COOPAC San Isidro, con el objetivo de
brindar servicios de crédito, ahorro y servicios no financieros a los productores de palta de Huaral.
Cabe destacar que esta provincia es considerada como la mayor productora de palta en la región Lima y, a su vez, como la segunda productora nacional, después de la región La Libertad, y cuenta con un ciclo de producción que permite aprovechar la ventana comercial de abril a septiembre para el mercado internacional, principalmente a los Países Bajos, otros países de Europa y EE.UU.
Conformación de la cadena y actividades
La cadena de valor de palta está conformada por la cooperativa agraria El Sol de Palpa, Junta de Usuarios Huaral – Chancay, exportadores de palta BEO S.A.C, proveedores de insumos Corporación Arís, la empresa Ecocampo, proveedores de maquinarias y equipos, consumidores de Lima, Huaral y el mercado exterior, entidades públicas como SENASA, Agencia Agraria Huaral y Sierra Exportadora.
Se realizaron actividades de la etapa I: Identificación de necesidades de financiamiento en la cadena de valor como prospección, recopilación de información y taller con actores.
1.- Prospección, se identificó a organizaciones de productores, proveedor de insumos orgánicos Ecocampo, exportadores BEO S.A.C, agencia agraria Huaral, SENASA Huaral y Sierra Exportadora Lima, con quienes se coordinaron actividades interinstitucionales para fortalecimiento a la cadena de valor de palta.
2.- Recopilación de información, se realizaron encuestas a productores de palta de los sectores el Olivar, Otero, Juan Castilla, Santa Rosa y Matucana, para obtener información actual del rendimiento por hectárea, tipo de sistema de riego, formas de comercialización, nivel de organización, disponibilidad de terreno para ampliación de cultivo, acceso a servicios financieros, variedad de cultivo, plagas, enfermedades comunes, instituciones que brindaron asistencia técnica y capacitaciones, forma de pago, canales de comercialización, entre otros.
Se identificaron brechas como: el rendimiento promedio por Ha es de 12.2TM, el 100% de los productores cuentan con riego convencional por gravedad, el 38% no realiza análisis de suelo, el 50% realiza abonamiento una sola vez al año, el 12% recibe asistencia técnica especializada, el 25% realiza
“...de acuerdo con las cifras del Trade Map, el Perú es considerado como el segundo proveedor mundial de palta en volumen, al haber exportado, el año pasado, 247 mil toneladas, por un valor de 580 millones de dólares.”
Fuente: imágenes Google
CADENAS DE VALOR
20 Febrero 2018
Anni DelgadilloCoordinadora de proyecto de Cadenas de ValorFENACREP
buenas prácticas agrícolas, el 100% de las hectáreas no tienen certificación orgánica, el 12% recibe adelanto por la producción, el 38% realiza diagnóstico preventivo, el 12% cuenta con manejo integral de plagas y enfermedades (MIP), y el 12% usa trampas para plagas y depredadores.
3.- Taller con actores, se realizó en el centro poblado de Palpa, del distrito de Aucayama, provincia Huaral, con el objetivo de integrar y lograr acuerdos de fortalecimiento organizacional, productivo y comercial entre los actores directos e indirectos de la cadena de valor de palta.
Participaron productores socios de la cooperativa agraria El Sol de Palpa, representante de la agencia agraria de Huaral, SENASA, proveedor de insumo orgánicos Ecocampo y la COOPAC San Isidro.
Durante el taller se explicó la importancia y ventaja de ser parte de una cadena de valor; se informó los resultados de las encuestas, enfatizando en las brechas de producción, comercialización, financiamiento y tecnología; los productores, agencia agraria, SENASA, COOPAC San Isidro y empresas proveedoras de insumos, validaron las brechas identificadas y plantearon oportunidades de asistencia técnica, capacitación y comercialización.
Los acuerdos y compromisos asumidos entre la cooperativa agraria El Sol de Palpa, agencia agraria de Huaral, SENASA y proveedor de insumo orgánicos Ecocampo fueron:
En asistencia técnica: gestionar un personal permanente para la asistencia técnica a los productores de palta, elaborar el padrón de socios para la instalación de sistema riego tecnificado, realizar convenio institucional para la participación de los productores en el plan Wise, realizar inspección de campo, capacitación en control biológico, capacitación en inocuidad alimentaria, certificación orgánica de las parcelas de palta, pasantía a campos orgánicos - Santa Rosalía, implementación de riego tecnificado, elaboración del plan de cultivo y riego, análisis de suelo, análisis foliar y fomentar cultivos asociados.
En comercialización: realizar sondeo de mercado de los derivados de palta, capacitación en técnicas de negociación, gestionar un stand para Mistura, participación en ferias y ruedas de negocio regionales.
En organización: capacitación en gestión de cooperativa agrícola, capacitación en gobernabilidad y asociatividad.
Actividades posteriores
Los productores están organizados a través de una cooperativa agraria y disponen de recursos hídricos, así como de las condiciones edafloclimáticas son adecuadas para el cultivo de palta Hass y realizan el acopio a través de la cooperativa agraria; además, la demanda de palta Hass es creciente en el mercado exterior y existen potenciales compradores. Asimismo, cuentan con actores indirectos privados y públicos para reducir las brechas identificadas, y los productores muestran disposición hacia la mejora continua de sus prácticas agrícolas y articulación a nuevos mercados.
Si bien es cierto que es importante que ya se hayan dado los primeros pasos, es necesario implementar actividades de la etapa II y III para el primer semestre del 2018, para diseñar productos de crédito con su respectivo manual de política y procedimiento, capacitación a los analistas de crédito de la COOPAC San Isidro, implementación de pilotos de financiamiento y monitoreo de los acuerdos entre los actores directos e indirectos, para generar condiciones adecuadas que logren reducir el riesgo en las colocaciones de créditos.
Fuente: imágenes Google
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LO MÁS DESTACADO
A fines de enero, la FENACREP tuvo el agrado de recibir la visita de una delegación de la Liga de Iowa, asociación gremial que representa los intereses de las cooperativas del estado de Iowa, Estados Unidos.
La visita estuvo encabezada por Patrick Jury, gerente general de la Liga y formaron parte de la comitiva: Murray Williams, gerente de operaciones de la Liga; Brent Helin, presidente del consejo de administración de la Liga y gerente general de la cooperativa Des Moines Metro; Helen Pearce, vicepresidenta del consejo de administración de la Liga y gerente general de la cooperativa Cedar Falls Community; Timothy Chapman, vocal del consejo de administración de la Liga y gerente general de la cooperativa Members Community; y Thomas Belekevich, gerente de programas del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU).
El objetivo principal de la visita fue conocer las actividades y funciones de la Federación, así como la estructura del Movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito peruano.
Finalmente, la pasantía culminó con una visita a la COOPAC Pacífico, que tuvo como objetivos conocer las actividades de la cooperativa a nivel de operaciones, desafíos que enfrentan e iniciativas innovadoras que se estén implementando.
VISITA DE LA LIGA DE IOWA
LO MÁS DESTACADO
22 Febrero 2018
PROYECTO EDUCATIVO: EN MARCHA
En el marco de la estrategia para promover el fortalecimiento institucional de las COOPAC, la FENACREP viene estructurando los lineamientos para desarrollar un programa de educación cooperativa que tome en cuenta los principios y valores que representan la identidad del Movimiento.
En esta línea de trabajo, se han determinado fases que se vienen atendiendo y, paralelamente, se está buscando la participación de cooperativas en calidad de promotoras y beneficiarias, bajo el principio de "cooperación entre cooperativas", con el objeto de lograr un
programa educativo de primer nivel, estructurado por competencias, homologado y sistémico.
La primera etapa de este proyecto está encaminada a establecer, adecuadamente, el componente metodológico, cuyas etapas serán atendidas por expertos vinculados a la educación cooperativa.
En este contexto, la FENACREP contó con la colaboración de la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), que invitó al Sr. Marcelo Zambrano a nuestro país, a fin de que comparta su experiencia
Empoderamiento
Diagnóstico de necesidades educativas
Planificacióncurricular
Sistema de evaluación
Evaluación
Plan piloto
Programasanalíticos
Formacióndocente
como director de la Academia de Liderazgo Transformador de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), de Paraguay, estableciendo así los lineamientos indispensables para atender el componente metodológico del programa educativo para el Movimiento Cooperativo del Perú.
Este proyecto ha generado una gran expectativa en las COOPAC de Lima y provincias, así como en FENACREP, lo cual es un claro encargo de prioridad y urgencia que debemos atender con el concurso de las asociadas, la cooperación técnica local e internacional.
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CAPACITAN EN MATERIA LABORAL A COOPERATIVAS
Con gran asistencia, la FENACREP realizó, el 2 de marzo, la conferencia: Nuevo procedimiento inspectivo y sancionador, en el auditorio de la COOPAC Pacífico, en la ciudad de Lima.
El objetivo del evento fue prevenir posibles incumplimientos de la normativa laboral, que pondrían a las cooperativas en una situación de contingencia sancionable por la SUNAFIL, tomando en cuenta que, de acuerdo a las modificatorias a la Ley General de Inspección de Trabajo, se han establecido nuevos plazos y fases para las inspecciones laborales, así como un nuevo tarifario de multas.
El Proyecto Cassa Padana – FENACREP realizó las primeras reuniones de cooperación interinstitucional con potenciales aliados del sector público y privado, como la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA – PERÚ), Dirección de Asuntos Ambientales del MINCETUR y la empresa TECNOSOL, para la implementación de energía renovable en hoteles y restaurantes en diferentes regiones del Perú. Por tal motivo, una de las primeras acciones que acordar realizar será el diagnóstico de la demanda energética en los departamentos de Piura y Lima.
CASSA PADANAALIADOS POTENCIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN LAS ZONAS DE
INTERVENCIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
JUVENTUD Y COOPERATIVISMO, EL DESAFÍO DE LA PARTICIPACIÓN
Con gran éxito se llevó a cabo, el 23 y 24 de febrero, el XXX Programa de Alta Dirección de Cooperativas PADCOOP 2018, en la ciudad de Rioja (San Martín), organizado por la COOPAC Santo Cristo de Bagazán, en alianza estratégica con la Central Cooperativa de Servicios ServiPerú.
Este año, el evento tuvo como tema central: “Juventud y cooperativismo, el desafío de la participación”, que se enfocó en la importancia del relevo generacional de los niños y jóvenes en el Movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito.
SOCIALES
24 Febrero 2018
Para ello, se contó con la participación de expositores nacionales e internacionales, como la licenciada María del Mar Pérez representante de Seguros Múltiples de Puerto Rico, quien cautivó a los presentes con una demostración de las herramientas de captación e integración de jóvenes que han sido utilizadas en su país. De igual manera y con igual acogida, se contó con la participación de la licenciada Liliana Miranda de Colombia, y el señor José Carreras.
AREQUIPA: ANALIZAN PROYECTO DE LEY PARA COOPERATIVAS
Con la finalidad de difundir el objeto del marco regulatorio de la supervisión de las cooperativas, iniciándose así un proceso de educación y orientación de los participantes sobre los beneficios y costos de dicho marco legal, el 9 de febrero pasado se realizó el conversatorio “Difusión del nuevo marco legal para la supervisión de las COOPAC y Ley General de Cooperativas”, organizado por la Comisión de Producción, Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República.
Este evento, que llevó a cabo en el teatro Ateneo de la municipalidad distrital de Arequipa, contó con la participación de: el presidente de la Comisión de Producción, congresista Freddy Sarmiento Betancourt, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Ministerio Público y la FENACREP, con la presentación de nuestro gerente general, el señor Manuel Rabines Ripalda.
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AELUCOOP APUESTA POR LOS MILLENIALS
26 Febrero 2018
SOCIALES
Pensando en el futuro tecnológico y el cambio generacional, la COOPAC Aelucoop realizó una concurrida conferencia dirigida a jóvenes millennials socios y no socios, pertenecientes a áreas relacionadas al marketing, las comunicaciones y la tecnología, o que lleven carreras afines, el 27 y 28 de febrero, en el auditorio Jinnai de la Asociación Peruana Japonesa (Lima).
El evento contó con la participación de representantes del área de innovación del BBVA Continental, quienes explicaron amenamente la metodología del desing thinking y el desing sprint como herramientas para el desarrollo y la creatividad. Asimismo, la agencia internacional Desingnit hizo una presentación acerca de las técnicas para enfrentar el miedo a lo nuevo para poder innovar en la creación de productos o servicios.
SAN JOSÉ CARTAVIO CELEBRÓ SUS 59 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL
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La cooperativa de ahorro y crédito San José Cartavio celebró sus 59 años de fundación con una serie de actividades, en las que participaron socios, familiares, directivos y trabajadores.
El 27 de febrero se realizó la ceremonia protocolar por el aniversario, en el auditorio “Fernando Calderón Salvador”, en la que se anunciaron diversos proyectos de la cooperativa, entre ellos la próxima apertura de tres nuevas agencias. A continuación, se llevó a cabo el brindis de honor, a cargo del presidente del consejo de administración, Aquilino Rosas Gonzáles.
Finalmente, los asistentes disfrutaron de un show artístico musical y, como gran cierre, se realizó el esperado sorteo de un automóvil cero kilómetros.
28 Febrero 2018
COOPAC EN CIFRAS
Aniversarios de las COOPAC
Índices económicos
Tasas de interés
La información de tasas de interés que se presenta corresponde a las cifras promedio que calcula la FENACREP, a partir de los datos remitidos por las cooperativas de ahorro y crédito con activos superiores a las 1500 U.I.T. de acuerdo a lo establecido por la Circular SBS N° COOP-041-2000 y el Manual de Contabilidad para las COOPAC, aprobado por la Resolución SBS N° 1100-2002 y sus modificatorias.
Moneda extranjera
Moneda nacional
Por tipo de crédito
Pequeñas Empresas
ConsumoMicroempresa
Hipotecarios
27.28% 12.29%27.50% 10.14%21.39% 10.00%14.51% 11.47%
Tasa efectiva anual promedio /operaciones
activas (enero 2018)
Tasa efectiva anual promedio /operaciones
pasivas (enero 2018)
Moneda extranjera
Moneda nacional
Por tipo de crédito
0.88%
6.13%4.46%
2.26%
5.85%8.21%
A. ahorro
C. en garantíaB. a plazo
Saludamos a las COOPAC que durante el mes de febrero cumplen un año más de vida institucional y les deseamos éxitos en sus gestiones.
09/0211/02
27/02
TIPO DE CAMBIO 2018Resolución Cambiaria Nº 007-91-EF/90
Mes Compra Venta Promedio
Diciembre 17Enero
Febrero
3.2383.2153.248
3.2453.2173.250
3.2423.2163.249
Fuente: Portal SBS: www.sbs.gob.pe
Fuente: Diario Oficial “El Peruano” (1) Resolución Jefatural Nº 059-2018-INEI, publicada el 28.02.18(2) Resolución Jefatural Nº 060-2018-INEI, publicada el 28.02.18
ÍNDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR A NIVEL NACIONAL
Periodo VariaciónMensual
Porcentaje Acumulado
ÍNDICE DE PRECIOS
PROMEDIO AL POR MAYOR NACIONAL
Diciembre 17
Enero
Febrero
0,13
0,18
0,30
1,50
0,18
0,48
105,577594
105,740105
106,137559(2)(1) (1)
INDICES MENSUALES 2018
Urbanización Tahuantinsuyo Ltda.
S.O. 3ERA. S.F.P. José del Carmen Huamán Muñoz
San José Cartavio
Reporte de información financiera y estadística (datos estadísticos)
Balance general (Forma A), incluye notas
Estado de resultados (Forma B), incluye notas
Balance de comprobación de saldos (Forma F)
Posición mensual de liquidez (Anexo 15 B)
Reporte de tasas de interés activas y pasivas (Reporte 6 anexo A y B)
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En cumplimiento con la Resolución SBS N° 12321-2010, mediante la cual la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) establece los índices de liquidez y solvencia, así como las condiciones que las COOPAC deben cumplir para captar depósitos de CTS de sus socios, la FENACREP hace de conocimiento público que, a la fecha, las COOPAC autorizadas a captar CTS son:
1. Cuajone2. Ilo3. La Rehabilitadora4. Petroperú5. San Isidro6. Santo Cristo de Bagazán7. Sider Perú y SPS8. Toquepala9. San Martín de Porres
COOPAC autorizadas a captar depósitos CTS
Obligaciones de las COOPAC marzo 2018
Plazo para la realización de la Asamblea General Ordinaria de las cooperativas (1).
Informe anual de riesgos - a presentarse 90 días celandario siguiente al cierre del año correspondiente al reporte (Punto 17 del artículo 1° de la Resolución SBS N° 13278-2009).
Activos y créditos contingentes ponderados por riesgo crediticio (Reporte 2 anexo A).
Resumen de activos y créditos contigentes ponderados por riesgo crediticio (Reporte 2 anexo B).
Patrimonio efectivo (Reporte 3).
Lista de los 10 (diez) principales depositantes (**).
Reporte de seguimiento mensual de índices de liquidez y solvencia (Reporte B-CTS) (**).
COOPAC CON ACTIVOS SUPERIORES A 1500 UIT
(**) Sólo para COOPAC autorizadas a captar depósitos CTS de sus socios.(1) Dentro de los 30 días calendarioNota: La presentación de la documentación debe realizarse dentro de los 20 días calendario, salvo aquella que tenga una fecha señalada.
CONSEJO DE VIGILANCIA
Informe mensual de auditoría interna sobre el cumplimiento de la Resolución SBS 12321-2010, en el cual se establecen las condiciones que las Coopac deben cumplir para captar depósitos CTS de sus socios
30 Febrero 2018
AL DERECHOAL DERECHO
Normas legales:Enero 2018
CIRCULAR N° 0001-2018-BCRP (Fecha: 04/01/2018).- Índice de reajuste diario a que se refiere el artículo 240° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, correspondiente al mes de enero de 2018.
CIRCULAR N° 002-2018-BCRP (Fecha: 05/01/2018).- Mediante la circular N° 002-2018-BCRP se aprueba la lista de bancos extranjeros de primera categoría, que se encuentra detallada en el portal web del Banco Central de Reserva del Perú.
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 350-2017/SUNAT (Fecha: 05/01/2018).- Establecen la forma en que los trabajadores acreditan ante su nuevo empleador sus remuneraciones y retenciones.
DECRETO SUPREMO N° 003-2018-PCM (Fecha: 06/01/2018).- Declaran los años 2018 al 2027 como el “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” y el año 2018 como el “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”.LEY N° 30715 (Fecha: 09/01/2018).- Ley que declara a los Andes del Estado Peruano como Los Andes de Cáceres.
LEY N° 30716 (Fecha: 09/01/2018).- Ley que declara el 2 de agosto de cada año como Día del Cajón Peruano.
RESOLUCIÓN SUPREMA N° 016-2018-PCM (Fecha: 10/01/2018).- Nombran Ministra de la Producción.
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA N° 005-2017-2018-CR (Fecha: 11/01/2018).- Resolución Legislativa del Congreso de la República que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar.
DECRETO SUPREMO N° 007-2018-EF (Fecha: 17/01/2018).- Modifican el artículo 86° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
RESOLUCIÓN N° 018-2018/SUNAT (Fecha: 18/01/2018).- Excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta y suspensión de la obligación de efectuar retenciones y/o pagos a cuenta por Rentas de Cuarta Categoría correspondientes al Ejercicio Gravable 2018.
LEY N° 30726 (Fecha: 23/01/2018).- Ley que reconoce a las provincias de Canas, Canchis, Acomayo, Chumbivilcas y Espinar del departamento del Cusco, como provincias del prócer Túpac Amaru II y declara de interés nacional la puesta en valor vivencial de los escenarios históricos y los bienes materiales conformantes del circuito histórico-cultural Cuna de la Independencia Americana.
2018EVENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
EVENTOS NACIONALES DE CAPACITACION - ACTUALIZACIÓNEnero, abril, junio, julio, setiembre y noviembreLima
EVENTO :MES :LUGAR :
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO BAJO EL NUEVO MARCO REGULATORIOAbril, julio y octubre Lima
EVENTO :MES :LUGAR :
TALLER DE FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE COBRANZA Y RECUPERACIÓN EN LAS COOPAC Febrero y junio Lima
EVENTO :MES :LUGAR :
ENCUENTRO NACIONAL DE RIESGOMarzo Lima
EVENTO :MES :LUGAR :
EVENTOS REGIONALES DE CAPACITACIÓNMayo, agosto y noviembre Trujillo, Cusco y Tarapoto
EVENTO :MES :LUGAR :
*Programación sujeta a cambios por imponderables ajenos a nuestra voluntad
Av. Maximo Abril 542, Jesús María
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(01) 4246769
