evolución del volumen de crédito y tasas de...
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Septiembre de 2015
Evolución del Volumen de Crédito y
Tasas de Interés del Sistema
Financiero Nacional
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS DEL
SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
PARTE III: NOTAS METODOLÓGICAS
ABREVIATURAS
RESUMEN EJECUTIVO
HECHOS RELEVANTES
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
PRIVADO
2
CONTENIDO
3
BCE: Banco Central del Ecuador
C4: Índice de Concentración 4
entidades más grandes
DNSM: Dirección Nacional de Síntesis
Macroeconómica
HHI: Índice de Concentración
Herfindahl Hirschman
OD: Operaciones Directas
PIB: Producto Interno Bruto
SB: Superintendencia de Bancos del
Ecuador
SEPS Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria
TC: Tarjetas de Crédito
TEA: Tasa activa efectiva referencial
TEP: Tasa pasiva efectiva referencial
USD: Dólares de los Estados Unidos de
América
ABREVIATURAS
4
Desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional implementó una política de reducción de tasas activas máximas, a
partir de esta fecha las tasas se han mantenido estables, a excepción de los segmentos de: Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en mayo de
2009 y en febrero de 2010 regresó a su tasa anterior (16.30%); en mayo de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia)
disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación Simple de 33.30% se redujo a 27.50%. En marzo 2015, la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera crea el segmento de Vivienda de Interés Público.
El 18 de junio de 2009, mediante el cambio del Instructivo de Tasas de Interés, los rangos de crédito establecidos para los segmentos de
Microcrédito se modificaron, además la denominación de los segmentos conocidos como Comerciales pasaron a llamarse Productivos, y se crea un
nuevo segmento, Productivo Empresarial. Finalmente los segmentos Consumo y Consumo Minorista se unifican para formar un solo segmento de
Consumo.
Nota: Las tasas de interés activas máximas por segmento se mantienen constantes desde febrero de 2010
Fuente: BCE.
sep-07 jul-09 feb-10 may-10 jul-15 sep-07 jul-15 Máxima Ref.
Productivo Corporativo 14.03 9.33 9.33 9.33 9.33 10.82 8.54 4.70 - 2.28 -
Productivo Empresarial (1) n.d. 10.21 10.21 10.21 10.21 n.d. 9.78 - -
Productivo PYMES 20.11 11.83 11.83 11.83 11.83 14.17 11.10 8.28 - 3.07 -
Consumo (2) 24.56 18.92 16.30 16.30 16.30 17.82 15.78 8.26 - 2.04 -
Consumo Minorista (3) 37.27 - - - - 25.92 - - -
Vivienda 14.77 11.33 11.33 11.33 11.33 11.50 10.62 3.44 - 0.88 -
Vivienda de Interés Público (4) 4.99 4.88 - -
Microcrédito Minorista (5) 45.93 33.90 33.90 30.50 30.50 40.69 26.91 15.43 - 13.78 -
Microcrédito Acum. Simple (6) 43.85 33.30 33.30 27.50 27.50 31.41 24.98 16.35 - 6.43 -
Microcrédito Acum. Ampliada (7) 30.30 25.50 25.50 25.50 25.50 23.06 21.82 4.80 - 1.24 -
(1) Segmento creado a partir del 18 junio de 2009.
(2) Reducción de Tasa Máxima febrero de 2010 de 18.92% a 16.30%
(3) Segmento unificado con el segmento Consumo Minorista a paritr de 18 junio de 2009
(4) Segmento creado mediante Resolución 043-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en marzo de 2015
(5) Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 de 33.90% a 30.50%. Cambio en los rangos de crédito,
segmento Microcrédito Minorista de USD 600 a USD 3,000 (junio de 2009)
(6) Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 de 33.30% a 27.50%. Cambio en los rangos de crédito Microcrédito
Acum Simple de (USD 600 a USD 8,500) a (USD 3,000 a USD 10,000) (junio de 2009)
(7) Cambios en los rangos de crédito Microcrédito Acum Ampliada pasó de > USD 8,500 a > USD 10 mil
SegmentoTasa Activa Efectiva Máxima Tasa Referencial Diferencia (sep - 07 /
jul - 15)
HECHOS RELEVANTES
5
HECHOS RELEVANTES
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 043-2015-F, de 5 de
marzo de 2015 y Resolución No. 059-2015-F, de 16 de abril de 2015, expidió las “Normas que regulan la
segmentación de la cartera de créditos de las entidades del Sistema Financiero Nacional”
Por otro lado, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante Resolución No. 044-2015-
F, de 5 de marzo de 2015, conoció y resolvió aprobar las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de
Interés Activas Efectivas Máximas” que regirán para todo el Sistema Financiero Privado, Público y de la
Economía Popular y Solidaria.
La Superintendencia de Bancos (SB) mediante Resolución No. SB-2015-0560, en su artículo 6 menciona:
“La presente resolución, en lo que hace relación a la creación de cuentas de orden, será de aplicación obligatoria a partir del 3
de agosto del 2015; y, en lo relativo a pasivos inmovilizados y las reformas a la resolución No. SB-2015-0220, será de
aplicación obligatoria a partir de su suscripción”.
Con Oficio Circular No. SEPS-IEN-2015-14734, de 13 de agosto de 2015, se dispone las fechas máximas
de envío y estabilización, para que las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, de acuerdo al
segmento que pertenecen, remitan a la SEPS, los estados financieros con la aplicación del nuevo Catálogo
Único de Cuentas, entre noviembre de 2015 y febrero de 2016.
6
2015 ago oct nov dic
Aplicación de la Resolución 043 y
059
3 Agosto 2015
sep
19 Agosto 2015
Período de Prueba Sistema BCE
16 Septiembre 2015
Período de Adaptación Sistema
Financiero
Aplicación del nuevo CUC
noviembre 2015 –febrero 2016
Sector Popular y Solidario
ene feb
Aplicación del nuevo Catálogo Único de Cuentas para el Sistema Financiero Nacional
(Superintendencia de Bancos – Superintendencia de Economía Popular y Solidaria)
INTRODUCCIÓN
7
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió las resoluciones 043-2015-F de 5 de marzo de 2015, 044-2015-F de 1 de abril
de 2015 y 059-2015-F de 16 de abril de 2015; las mismas que regulan las normas de segmentación de cartera de créditos de las entidades del
Sistema Financiero Nacional y las normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas.
Los segmentos de crédito así como las tasas de interés activas efectivas máximas que entraron en vigencia a partir de agosto de 2015.
Fuente: BCE.
HECHOS RELEVANTES
agosto 2015 octubre 2015
Prod. Corporativo 9.33 8.70
Prod. Empresarial 10.21 9.70
Prod. PYMES 11.83 10.61
Comercial Ordinario 11.83 8.43
Com. Prioritario Corporativo 9.33 9.11
Com. Prioritario Empresarial 10.21 10.08
Com. Prioritario PYMES 11.83 10.87
Consumo Ordinario 16.30 16.22
Consumo Prioritario 16.30 16.04
Educativo 9.00 7.20
Vivienda Interés Público 4.99 4.94
Inmobiliario 11.33 10.75
Micr. Minorista 30.50 29.02
Micr. Acum. Simple 27.50 26.95
Micr. Acum. Ampliada 25.50 23.27
Inversión Pública 9.33 8.01
Segmentos de Crédito
Tasa Activa
Máxima
vigentes
desde
Tasa Activa
Efectiva
Referencial
37
22
10
41
Total Entidades Financieras
Bancos Privados Sociedades Financieras
Mutualistas Tarjetas de Crédito
COBERTURA DE INFORMACIÓNseptiembre 2015
En septiembre de 2015, el volumen de crédito otorgado por el sistema
financiero privado por segmento, registró los siguientes valores:
El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado para
septiembre de 2015, se situó en USD 1,435.41 millones, registrando
475,362 operaciones.
8
En septiembre de 2015, el volumen de crédito otorgado por el sistema
financiero público por segmento, registró los siguientes valores:
El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero público para
septiembre de 2015, se situó en USD 61.3 millones, registrando 131
operaciones.
Fuente: BCE.
RESUMEN EJECUTIVO
sep-15
Prod. Corporativo 142.8
Prod. Empresarial 30.7
Prod. PYMES 30.2
Comercial Ordinario 59.1
Com. Prioritario Corporativo 541.2
Com. Prioritario Empresarial 80.2
Com. Prioritario PYMES 64.0
Consumo Ordinario 15.9
Consumo Prioritario 284.7
Educativo 19.2
Vivienda Interés Público 5.0
Inmobiliario 47.9
Micr. Minorista 7.1
Micr. Acum. Simple 84.9
Micr. Acum. Ampliada 22.5
Total Volumen de Crédito 1,435.4
Número de Operaciones 475,362
Segmentos de Crédito
Volumen de crédito (Millones USD)
sep-15
Prod. Corporativo 25.8
Prod. Empresarial 3.4
Prod. PYMES 4.6
Comercial Ordinario
Com. Prioritario Corporativo 10.1
Com. Prioritario Empresarial 9.6
Com. Prioritario PYMES 0.1
Consumo Ordinario
Consumo Prioritario
Educativo
Vivienda Interés Público
Inmobiliario
Micr. Minorista
Micr. Acum. Simple
Micr. Acum. Ampliada 2.8
Inversión Pública 4.9
Total Volumen de Crédito 61.3
Número de Operaciones 131
Volumen de crédito (Millones USD)
Segmentos de Crédito
De acuerdo al Artículo 7, del Capítulo II Tasas de Interés de Cumplimiento Obligatorio de la Resolución 133-2015-M, de la Junta de Política y Regulación Monetaria
y Financiera, menciona: “Las tasas de interés activas efectivas máximas para cada uno de los segmentos de la cartera de crédito de las entidades
financieras, serán determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.”.
El cálculo de las tasas de interés activas y pasivas efectivas referenciales se lo efectuará con la información de tasas de interés remitida por las
entidades del sistema financiero, pactadas en las operaciones realizadas en las cuatro semanas precedentes a la última semana de cada mes,
promedio que será ponderado por el monto en dólares, en concordancia con lo establecido en el Instructivo de Tasas de Interés vigente.
En base a lo estipulado en la Resolución 133-2015-M “Normas que regulan las Tasas de Interés”, se calcula las siguientes tasas de interés:
Tasa Activa Efectiva Referencial por segmento
Tasa Activa Referencial
Tasa de Interés Legal
Tasa Pasiva Referencial
Tasa Pasiva Efectiva Referencial por plazo
De la misma manera, los Artículos 5, del Capitulo I Tasas de interés Referenciales, establece que dichas tasas tendrán vigencia mensual y serán calculadas
por el BCE durante la última semana completa del mes anterior al de su vigencia.
9
Fuente: BCE.
RESUMEN EJECUTIVO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO Y DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Para el presente reporte se consideró 37 entidades financieras. No se considera a las entidades financieras del sector popular y solidario, ya que
el catálogo único de cuentas entrará en vigencia a partir de noviembre de 2015 hasta febrero de 2016 con la nueva normativa de la cartera de
crédito (Resolución 043-2015-F y 059-2015-F).
12
NÚMERO DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
37
22
10
41
Total Entidades Financieras
Bancos Privados Sociedades Financieras
Mutualistas Tarjetas de Crédito
1
1
1
1
4
AZUAY
IMBABURA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
TOTAL
1
1
1
1
8
13
25
EL ORO
LOJA
MANABÍ
AZUAY
GUAYAS
PICHINCHA
TOTAL
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
5
5
12
40
CAÑAR
CHIMBORAZO
GUAYAS
IMBABURA
PASTAZA
AZUAY
BOLÍVAR
CARCHI
COTOPAXI
EL ORO
LOJA
MANABÍ
TUNGURAHUA
PICHINCHA
TOTAL
Fuente: SB y SEPS.
13
NÚMERO DE MATRICES DE BANCOS2014
NÚMERO DE MATRICES DE COOPERATIVAS2013
NÚMERO DE MATRICES DE MUTUALISTAS2014
1
2
2
4
10
TUNGURAHUA
PICHINCHA
AZUAY
GUAYAS
TOTAL
NÚMERO DE MATRICES DE SOCIEDADES FINANCIERAS2014
1
1
2
GUAYAS
PICHINCHA
TOTAL
NÚMERO DE MATRICES DE TARJETAS DE CRÉDITO2013
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO – Número de Matrices de
las entidades financieras
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
5
5
5
7
37
BOLÍVAR
CARCHI
CHIMBORAZO
EL ORO
ESMERALDAS
GALÁPAGOS
MORONA SANTIAGO
PASTAZA
ZAMORA CHINCHIPE
COTOPAXI
GUAYAS
IMBABURA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
LOJA
TOTAL
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
6
7
7
8
8
9
10
11
11
14
14
15
16
153
BOLÍVAR
GALÁPAGOS
MORONA SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
SANTA ELENA
PASTAZA
SUCUMBÍOS
CARCHI
CAÑAR
LOJA
ESMERALDAS
STO DOM. TSÁCHILAS
COTOPAXI
PICHINCHA
CHIMBORAZO
LOS RÍOS
AZUAY
TUNGURAHUA
EL ORO
IMBABURA
GUAYAS
MANABÍ
TOTAL
Fuente: SB y SEPS.
14
NÚMERO DE SUCURSALES DE BANCOS2014
NÚMERO DE SUCURSALES DE COOPERATIVAS
2013
NÚMERO DE SUCURSALES DE MUTUALISTAS
2014
NÚMERO DE SUCURSALES DE SOCIEDADES FINANCIERAS
2014
1
PICHINCHA
1
1
1
1
1
3
8
CHIMBORAZO
COTOPAXI
ESMERALDAS
STO DOMINGO
TUNGURAHUA
PICHINCHA
TOTAL
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO – Número de Sucursales
de las entidades financieras
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
16
VOLUMEN DE CRÉDITOMillones USD, septiembre 2014 –2015
El total del volumen de crédito concedido por las entidades financieras
privadas en septiembre de 2015, fue de USD 1,435.4 millones, con una tasa
de variación anual de 24.8%.
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SUBSISTEMASMillones USD, septiembre 2014 – 2015
Fuente: BCE.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO – Evolución del
Volumen de Crédito
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución
043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades
financieras se encontraban en un período de adaptación a la nueva normativa.
Bancos Privados Mutualistas Soci. Financieras Tarj. Crédito
sep-14 1,932.8 25.8 109.2 35.4
jul-15 1,209.3 8.0 81.2 6.6
sep-15 1,328.2 10.8 89.0 7.5
Vo
lum
en
de
Cré
dit
o
Mill
on
es
USD
Bancos Privados; 1,328.2
Mutualistas; 10.8
Soci. Financieras;
89.0
Tarj. Crédito; 7.5
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SUBSISTEMAMillones USD, septiembre 2015
-24
.8%
1,435.4
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
-
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
en
e-1
5
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
Var
iaci
ón
An
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t /
t -1
2
Vo
lum
en
de
Cré
dit
oM
illo
ne
s U
SD
Tasa de Variación (izq) Volumen de Crédito (der)
El 69.07% de las operaciones fueron de los bancos privados, mientras
que el 21.55% del total de las operaciones del sistema financiero privado
fue de las sociedades financieras.
17
Fuente: BCE.
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2014 – 2015
En septiembre de 2015 se registraron 475,362 operaciones con un
monto promedio de USD 3,019.6 dólares.
El 54.98% del crédito promedio fue concedido por los bancos privados,
mientras que el 26.71% por el subsistema de mutualistas
NÚMERO DE OPERACIONESseptiembre 2015
CRÉDITO PROMEDIOUSD, septiembre 2015
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO – Evolución del
Volumen de Crédito
3,0
19
.6
475,362
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0
4,500.0
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
en
e-1
5
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
Cré
dit
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rom
ed
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SD
Nú
me
ro d
e O
pe
raci
on
es
Crédito Promedio (der) Número de Operaciones (izq)
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución
043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades
financieras se encontraban en un período de adaptación a la nueva normativa.
Bancos Privados69.07%Mutualistas
1.36%
Soci. Financieras
21.55%
Tarj. Crédito8.02%
Bancos Privados54.98%
Mutualistas26.71%
Soci. Financieras
9.67%
Tarj. Crédito8.64%
El volumen de crédito ha crecido, para el 2014 se situó en USD
24,506 millones, USD 1,733 millones más que el 2013 y USD 4,078
millones más que el 2012. De igual manera, el número de
operaciones se incrementó en los últimos años, en el 2014 se
registraron 6.70 millones de operaciones.
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES2011 –2014
Fuente: BCE.
18
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES ACUMULADOenero - septiembre, 2012 –2015
El volumen de crédito acumulado (enero – septiembre) se sitúo
en USD 14,990.9 millones. Por otro lado, el número de
operaciones en este mismo período fue de 4.22 millones de
registros.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO – Evolución del
Volumen de Crédito
18,463.2
20,427.9
22,773.1 24,506.0
6.78
7.10
6.18
6.70
2011 2012 2013 2014
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
Vo
lum
en
de
Cré
dit
oM
illo
ne
s U
SD
Nú
me
ro d
e O
pe
racio
ne
sM
illo
ne
s
Volumen de Crédito Número de Operaciones
2013 (ene - sep) 2014 (ene - sep) 2015 (ene - sep)
Volumen de Crédito (izq) 16,611.3 18,283.3 14,990.9
Número de Operaciones (der) 4.41 4.97 4.22
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
1,300.0
3,300.0
5,300.0
7,300.0
9,300.0
11,300.0
13,300.0
15,300.0
17,300.0
19,300.0
Nú
me
ro d
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pe
racio
ne
s
Vo
lum
en
de
Cré
dit
o
Mil
lon
es U
SD
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución
043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades
financieras se encontraban en un período de adaptación a la nueva normativa.
El volumen de crédito para el tercer trimestre de 2015, se ubicó en USD 3,054.9 millones, por otro lado el número de operaciones para este
trimestre fue de 0.97 millones de operaciones. Cabe mencionar que no se cuenta con información de volumen de crédito y operaciones para
agosto de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL2014 –2015
TASA DE VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL
Porcentajes (t / t – 4), 2014 –2015
19
Fuente: BCE.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO – Evolución del
Volumen de Crédito
5,680.6 6,218.6 6,384.1 6,222.7 6,130.4 5,805.6 3,054.9
1.58
1.66 1.73 1.73
1.60 1.65
0.97
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
4,000.0
4,500.0
5,000.0
5,500.0
6,000.0
6,500.0
7,000.0
I - 2014 II - 2014 III - 2014 IV - 2014 I - 2015 II - 2015 III - 2015
Nú
me
ro d
e o
pe
racio
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sM
illo
ne
s
Vo
lum
en
de
cré
dit
oM
illo
ne
s U
SD
Volumen de Crédito (izq) Número de operaciones (der)
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución
043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades
financieras se encontraban en un período de adaptación a la nueva normativa.
16.7%
5.9%
8.8%
1.0%
7.9%
-6.6%
-52.1%
-0.3%
25.1%
15.2%
-2.3%1.4%
-0.5%
-44.1%
-60.0%
-50.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
-60.0%
-50.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
I - 2014 II - 2014 III - 2014 IV - 2014 I - 2015 II - 2015 III - 2015
Nú
me
ro d
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raci
on
es
t /
t -
4
Vo
lum
en
de
cré
dit
ot
/ t
-4
Volumen de Crédito (izq) Número de operaciones (der)
Fuente: BCE.
20
CARTERA POR VENCER DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONALMillones USD, septiembre 2014 – 2015
El total de la cartera de crédito por vencer del sistema
financiero (bancos privados, cooperativas, mutualistas,
sociedades financieras) para septiembre de 2015 fue de USD
24,397.7 millones (24.63% del PIB).
TASAS DE CRECIMIENTO ANUALPorcentajes, septiembre 2014 – 2015, t / t – 12
4,132.5
1,334.4
372.7
0.0
400.0
800.0
1,200.0
1,600.0
2,000.0
2,400.0
2,800.0
3,200.0
3,600.0
4,000.0
4,400.0
4,800.0
14,500.0
15,500.0
16,500.0
17,500.0
18,500.0
19,500.0
20,500.0
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
en
e-1
5
feb
-15
ma
r-1
5
ab
r-1
5
may
-15
jun-
15
jul-
15
ag
o-1
5
sep
-15
Mill
on
es
US
D
Mill
on
es
US
D
Bancos Privados Cooperativas Financieras Privadas Mutualistas
eje izquierdo eje derecho
18,558.1
16.61
3.75
-2.06
-15.00
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
sep-
14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
ene
-15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep-
15
po
rce
ntaj
es
po
rce
nta
jes
Bancos Privados Cooperativas Financieras Privadas Mutualistas (der)
2.97
eje izquierdo eje derecho
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO – Evolución del
Volumen de Crédito
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Fuente: BCE.
22
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITOMillones de USD, septiembre 2015
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
sep-15
Prod. Corporativo 142.8
Prod. Empresarial 30.7
Prod. PYMES 30.2
Comercial Ordinario 59.1
Com. Prioritario Corporativo 541.2
Com. Prioritario Empresarial 80.2
Com. Prioritario PYMES 64.0
Consumo Ordinario 15.9
Consumo Prioritario 284.7
Educativo 19.2
Vivienda Interés Público 5.0
Inmobiliario 47.9
Micr. Minorista 7.1
Micr. Acum. Simple 84.9
Micr. Acum. Ampliada 22.5
Total Volumen de Crédito 1,435.4
Segmentos de Crédito
9.9%
2.1% 2.1%4.1%
37.7%
5.6% 4.5%1.1%
19.8%
1.3% 0.3%3.3%
0.5%
5.9%
1.6%P
rod
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Mic
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cum
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Mic
r. A
cum
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mp
liad
a
PARTICIPACIÓN EN EL DE VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
El volumen de crédito durante septiembre de 2015 se ha destinado principalmente a actividades productivas (segmentos de crédito productivos,
comercial prioritario y microcréditos), los que representaron alrededor del 69.9% de volumen de crédito otorgado (USD 1,003.6 millones).
ESTRUCTURA DEL CRÉDITOPorcentajes, septiembre 2015
23
ESTRUCTURA DEL CRÉDITOUSD Millones, septiembre 2015
Fuente: BCE.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
203.6
59.1
685.4
300.6
114.5 52.9
19.2
2015 (sep)
Microcrédito
Viv - Inmo
Educativo
Consumo
Comercial Prioritario
Comercial Ordinario
Productivo
1,435.4
USD
14.2%
4.1%
47.7%
20.9%
1.3%3.7%8.0%
2015 (sep)
Fuente: BCE. 24
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
El volumen de crédito otorgado al segmento Productivo
Corporativo durante septiembre de 2015 fue de USD 142.8
millones con una Tasa Activa Efectiva (TEA) promedio
ponderada de 8.23%.
El número de operaciones registradas en septiembre de 2015 fue
de 874 con un crédito promedio de USD 163,393.9
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
142.8
8.23
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
sep
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
874
163,393.9
-
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
140,000.0
160,000.0
180,000.0
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
Volumen de
Crédito 94.43%
Pichincha
Volumen de
Crédito 2.24%
Internacional
Volumen de
Crédito 0.80%
Pacífico
Volumen de
Crédito 0.29%
Machala
Volumen de
Crédito 2.10%
Bolivariano
Fuente: BCE. 25
En septiembre de 2015, el volumen de crédito destinado al
segmento Productivo Empresarial, fue de USD 30.7 millones con
una TEA promedio ponderada de 9.79%.
El número de operaciones registradas para septiembre de 2015
fue de 1,128 con un monto promedio de USD 27,184.9.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
30.7
9.79
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
sep
-15
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
1,128
27,184.9
-
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
-
200
400
600
800
1,000
1,200
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
Volumen de
Crédito 88.16%
Pichincha
Volumen de
Crédito 5.93%
Pacífico
Volumen de
Crédito 1.28%
Produbanco
Volumen de
Crédito 0.98%
Internacional
Volumen de
Crédito 1.55%
Machala
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
Fuente: BCE. 26
El volumen de crédito colocado en septiembre de 2015 en el
segmento Productivo PYMES, fue de USD 30.2 millones con
una TEA promedio ponderada de 10.77%.
Respecto al número de operaciones en este mes, se registraron
2,113 con un monto de crédito promedio de USD 14,282.5.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
30.2
10.77
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
sep
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
2,113
14,282.5
-
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
Volumen de
Crédito 89.87%
Pichincha
Volumen de
Crédito 4.30%
Procredit
Volumen de
Crédito 0.99%
Guayaquil
Volumen de
Crédito 0.87%
Machala
Volumen de
Crédito 2.08%
Internacional
Fuente: BCE . 27
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras
en septiembre de 2015 para el segmento Comercial Ordinario
fue de USD 59.1 millones, con una TEA promedio ponderada
de 8.47%.
El número de operaciones en el segmento de Comercial
Ordinario en septiembre de 2015 fue 2,458 registros con un
crédito promedio de USD 24,057.1.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL ORDINARIO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
59.1
8.47
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
sep
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
2,458
24,057.1
-
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
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es
Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 94.34%
Produbanco
Volumen de
Crédito 2.87%
Internacional
Volumen de
Crédito 0.56%
Procredit
Volumen de
Crédito 0.16%
Amazonas
Volumen de
Crédito 1.99%
Guayaquil
Fuente: BCE . 28
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras en
septiembre de 2015 para el segmento Comercial Prioritario Corporativo
fue de USD 541.2 millones, con una TEA promedio ponderada de
9.24%.
El número de operaciones en septiembre de 2015 fue 2,770 registros con
un crédito promedio de USD 195,387.4.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
541.2
9.24
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
2,770
195,387.4
-
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
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es
Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 29.26%
Bolivariano
Volumen de
Crédito 21.25%
Guayaquil
Volumen de
Crédito 12.31%
Citibank
Volumen de
Crédito 7.66%
Produbanco
Volumen de
Crédito 19.01%
Internacional
Fuente: BCE . 29
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras en
septiembre de 2015 para el segmento Comercial Prioritario Empresarial
fue de USD 80.2 millones, con una TEA promedio ponderada de 9.96%.
El número de operaciones en este segmento fue de 1,548 registros con
un crédito promedio de USD 51,795.9 en septiembre de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
80.2
9.96
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
sep
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
1,548
51,795.9
-
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 26.18%
Guayaquil
Volumen de
Crédito 22.73%
Internacional
Volumen de
Crédito 11.69%
Produbanco
Volumen de
Crédito 8.85%
Pacífico
Volumen de
Crédito 14.09%
Bolivariano
Fuente: BCE . 30
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras en
septiembre de 2015 para el segmento Comercial Prioritario PYMES fue
de USD 64.0 millones, con una TEA promedio ponderada de 10.92%.
El número de operaciones en este segmento fue de 6,550 registros con
un crédito promedio de USD 9,766.7 en septiembre de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
64.0
10.92
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
sep
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
6,550
9,766.7
-
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
sep
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es
Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 28.06%
Guayaquil
Volumen de
Crédito 17.58%
Produbanco
Volumen de
Crédito 7.73%
Machala
Volumen de
Crédito 7.57%
Bolivariano
Volumen de
Crédito 12.56%
Internacional
Fuente: BCE . 31
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras en
septiembre de 2015 para el segmento Consumo Ordinario fue de USD
15.9 millones, con una TEA promedio ponderada de 16.26%.
El número de operaciones en este segmento fue de 835 registros con un
crédito promedio de USD 19,034.5 en septiembre de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO ORDINARIO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
15.9
16.26
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
sep
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SD
TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
835
19,034.5
-
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0
18,000.0
20,000.0
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
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Nú
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raci
on
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 32.61%
Austro
Volumen de
Crédito 24.56%
Internacional
Volumen de
Crédito 10.00%
Amazonas
Volumen de
Crédito 6.36%
Global
Volumen de
Crédito 16.09%
Produbanco
Fuente: BCE . 32
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras en
septiembre de 2015 para el segmento Consumo Prioritario fue de USD
284.7 millones, con una TEA promedio ponderada de 16.04%.
El número de operaciones en este segmento fue de 415,899 registros con
un crédito promedio de USD 684.6 en septiembre de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO CONSUMO PRIORITARIO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
284.7
16.04
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
415,899
684.6
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
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Nú
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 25.69%
Diners Club
Volumen de
Crédito 18.34%
Guayaquil
Volumen de
Crédito 11.09%
Solidario
Volumen de
Crédito 4.81%
Austro
Volumen de
Crédito 14.90%
Pichincha
Fuente: BCE . 33
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras en
septiembre de 2015 para el segmento Educativo fue de USD 19.2
millones, con una TEA promedio ponderada de 7.23%.
El número de operaciones en este segmento fue de 975 registros con un
crédito promedio de USD 19,713.3 en septiembre de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO EDUCATIVO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
19.2
7.23
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
975
19,713.3
-
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
-
200
400
600
800
1,000
1,200
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 96.52%
Pacífico
Volumen de
Crédito 3.48%
Guayaquil
Fuente: BCE . 34
El volumen de crédito del segmento de Vivienda Interés Público en
septiembre de 2015 se ubicó en USD 5.0 millones, con una tasa
efectiva de 4.97%.
El monto promedio por operación se sitúo en USD 50,830.6; con
un número de operaciones realizadas en septiembre de 98
operaciones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
5.0
4.97
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
98
50,830.6
-
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
-
20
40
60
80
100
120
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
Volumen de
Crédito 45.70%
Pichincha
Volumen de
Crédito 44.53%
Pacífico
Volumen de
Crédito 3.11%
Internacional
Volumen de
Crédito 0.91%
Mut. Pichincha
Volumen de
Crédito 5.76%
Rumiñahui
Fuente: BCE . 35
El volumen de crédito del segmento Inmobiliario en septiembre
2015 se ubicó en USD 47.9 millones, con una tasa efectiva de
10.77%.
El monto promedio por operación se sitúo en USD 72,697.6; con
un número de operaciones realizadas en septiembre de 65.9
operaciones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO INMOBILIARIO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
47.9
10.77
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
659
72,697.6
-
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
-
100
200
300
400
500
600
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 26.79%
Pichincha
Volumen de
Crédito 15.02%
Produbanco
Volumen de
Crédito 11.85%
Pacífico
Volumen de
Crédito 6.16%
Internacional
Volumen de
Crédito 14.44%
Guayaquil
36
El volumen de crédito concedido en septiembre de 2015 en el segmento
Microcrédito Minorista fue de USD 7.1 millones con TEA promedio
ponderada de 29.17%. El monto promedio de crédito por operación
para este mes fue de USD 649.9. Mientras que el número de operaciones
de crédito realizadas en este segmento fue de 10,936.
El número de beneficiarios de Microcrédito Minorista fue de 11,900
beneficiarios con una media de crédito otorgado de USD 597.2.
Fuente: BCE.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO MINORISTA
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
7.1
29.17
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00 se
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
10,936
11,900
649.9
597.2
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
11,400
11,600
11,800
12,000
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Número de Operaciones Número de Beneficiarios
Crédito Prom. Operación Crédito Prom. Beneficiario
Volumen de
Crédito 63.28%
Pichincha
Volumen de
Crédito 19.74%
VisionFund
Volumen de
Crédito 2.06%
D-Miro
Volumen de
Crédito 1.63%
Finca
Volumen de
Crédito 10.96%
CoopNacional
Fuente: BCE . 37
El volumen de crédito del segmento Microcrédito de Acumulación
Simple en septiembre 2015 se ubicó en USD 84.9 millones, con una
tasa efectiva de 26.97%.
El monto promedio por operación se sitúo en USD 3,136.0; con un
número de operaciones realizadas en septiembre de 27,082
operaciones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN SIMPLE
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
84.9
26.97
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
sep
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
27,082
3,136.0
-
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 54.30%
Pichincha
Volumen de
Crédito 19.82%
Solidario
Volumen de
Crédito 6.08%
Guayaquil
Volumen de
Crédito 3.13%
VisionFund
Volumen de
Crédito 6.71%
D-Miro
Fuente: BCE . 38
El volumen de crédito del segmento Microcrédito de Acumulación
Ampliada en septiembre 2015 se ubicó en USD 22.5 millones, con
una tasa efectiva de 23.49%.
El monto promedio por operación se sitúo en USD 15,664.0; con
un número de operaciones realizadas en septiembre de 1,437
operaciones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN
AMPLIADA
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
ENTIDADES FINANCIERAS REPRESENTATIVAS EN ELVOLUMEN DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
22.5
23.49
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
1,437
15,664.0
-
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0
18,000.0
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
Volumen de
Crédito 48.65%
Pichincha
Volumen de
Crédito 8.04%
D-Miro
Volumen de
Crédito 5.81%
Solidario
Volumen de
Crédito 5.06%
Produbanco
Volumen de
Crédito 7.45%
Procredit
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Fuente: BCE.
40
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS REFERENCIALESPorcentajes, octubre 2015
Con la información remitida por las entidades
financieras se calcularon las tasas de interés activas
efectivas referenciales por segmento de crédito
vigentes para octubre de 2015.
TASA DE INTERÉS PASIVA EFECTIVA REFERENCIAL POR PLAZOPorcentajes, octubre 2014 – 2015
Con la información remitida por las
entidades financieras se calcularon las tasas
de interés pasivas efectivas referenciales por
plazo vigentes para octubre de 2015.
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOTASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES VIGENTES PARA
OCTUBRE 2015
Productivo Corporativo 8.70
Productivo Empresarial 9.70
Productivo PYMES 10.61
Comercial Ordinario 8.43
Comercial Prioritario Corporativo 9.11
Comercial Prioritario Empresarial 10.08
Comercial Prioritario PYMES 10.87
Consumo Ordinario 16.22
Consumo Prioritario 16.04
Educativo 7.20
Vivienda de Interés Público 4.94
Inmobiliario 10.75
Microcrédito Minorista 29.02
Microcrédito Acumulación Simple 26.95
Microcrédito Acumulación Ampliada 23.27
Inversión Pública 8.01
Segmento oct-15
30-60 4.22 4.22 4.28 4.30 4.19 4.26 4.36 4.37 4.44 4.50 4.67 4.67 4.26
61-90 4.33 4.44 4.68 4.74 4.74 4.81 4.33 4.88 4.56 4.87 4.55 4.55 4.34
91-120 4.96 5.23 5.02 5.11 5.31 5.22 4.80 5.65 5.55 5.55 5.77 5.77 4.72
121-180 5.56 5.48 5.70 5.34 5.73 5.65 5.80 5.96 5.97 5.92 6.11 6.11 5.93
181-360 6.27 5.87 6.15 6.30 6.37 6.30 6.51 6.61 6.66 6.77 6.77 6.77 6.16
>361 7.28 7.15 7.16 7.22 7.18 7.33 7.51 7.54 7.61 7.74 7.53 7.53 6.21
Plazo en días jun-15 jul-15 ago-15 sep-15dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15oct-14 nov-14 oct-15
Fuente: BCE.41
SPREAD DE TASAS ACTIVAS Y PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALESPorcentajes, septiembre 2014 – 2015
El Spread de tasas de interés activas y pasivas efectivas referenciales para septiembre de 2015 se ubico en 2.51%.
8.06%
5.55%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
sept
iem
bre
octu
bre
novi
embr
e
dici
em
bre
ener
o
febr
ero
mar
zo
abri
l
may
o
juni
o
julio
agos
to
sept
iem
bre
2014 2015
Tasa Activa Referencial Tasa Pasiva Referencial
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL SPREAD SEPTIEMBRE 2014 - 2015
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Fuente: BCE.
43
ÍNDICE DE CAMBIO DE OFERTA DE CRÉDITOPorcentajes, II Trimestre 2010 – II Trimestre 2015
ÍNDICE DE CAMBIO DE DEMENDA DE CRÉDITOPorcentajes, II Trimestre 2010 – II Trimestre 2015
Durante el segundo trimestre de 2015, las entidades
financieras fueron más restrictivas en el otorgamiento de
créditos para los segmentos: Productivo, Consumo y
Microcrédito, dado que el saldo entre las entidades
financieras menos y más restrictivas fue negativo; al
contrario, para el segmento de la Vivienda, las entidades
fueron menos restrictivas.
Las entidades financieras privadas durante el segundo
trimestre de 2015, al igual que en el anterior trimestre,
experimentaron fortalecimiento de la demanda en el
segmento del Microcrédito; por el contrario, en los
segmentos crediticios: Consumo, Vivienda y Productivo se
observó un debilitamiento de su demanda, es decir,
disminuyeron las solicitudes realizadas a las entidades para la
concesión de estos tipos de crédito.
Nota: Cabe mencionar que se incrementó la muestra: http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000006
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOOFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DECRÉDITO
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS
OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO
ANÁLISIS DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
Fuente: BCE. 45
VOLUMEN DE DEPÓSTIOS A PLAZOseptiembre 2014 – 2015
Los depósitos del sistema financiero privado en
septiembre de 2015 fue de USD 2,263.6 millones, a
una tasa pasiva efectiva (TPE) promedio de 5.02%.
Siendo los bancos privados los que más contribuyeron
al volumen de depósitos a plazo.
VOLUMEN DE DEPÓSITOS A PLAZO POR SUBSISTEMA FINANCIEROSeptiembre 2014 – 2015
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y SALDO DE LOS DEPÓSITOS
2,263.6
5.02
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
2,000.0
2,200.0
2,400.0
2,600.0
2,800.0
3,000.0
3,200.0
3,400.0
sep
-14
oct
-14
no
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4
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14
ene
-15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
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-15
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-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
Tasa
Pas
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en
de
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sito
sM
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SD
Volumen Depósitos Tasa Pasiva
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución
043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades
financieras se encontraban en un período de adaptación a la nueva normativa.
-
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
sep
-14
oct
-14
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e-1
5
feb
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mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
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jul-
15
ago
-15
sep
-15
BANCOS PRIVADOS SOCIEDADES FINANCIERAS MUTUALISTAS
Fuente: BCE. 46
SALDO DE LOS DEPÓSTIOSagosto 2014 - 2015
El cuasidinero en agosto de 2015 fue de USD 20,768 millones,
mientras que los depósitos a la vista se ubicaron en USD 7,848.1
millones.
En igual mes, el saldo de los depósitos a la vista de otros sectores
residentes y de otras sociedades no financieras se ubicaron en USD
2,908.1 y USD 4,902.9 millones, respectivamente. Mientras que el
saldo de los depósitos de ahorro y a plazo se incrementaron,
ubicándose en USD 8,958.3 y USD 10,293.6 millones, en su orden.
ESTRUCTURA DEL CUASIDINEROMillones USD, agosto 2013 – 2015
ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTAMillones USD, agosto 2013 – 2015
PARTE I: SISTEMA FINANCIERO PRIVADOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y SALDO DE LOS DEPÓSITOS
15,000.0
16,000.0
17,000.0
18,000.0
19,000.0
20,000.0
21,000.0
22,000.0
6,500.0
7,000.0
7,500.0
8,000.0
8,500.0
9,000.0
9,500.0
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
-14
en
e-1
5
feb
-15
mar
-15
abr-
15
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-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
Cu
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De
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Mill
on
es
USD
ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15
Depósitos a la vista 8,568.0 8,761.4 8,560.7 8,852.3 9,068.8 8,697.4 8,426.4 8,720.3 7,936.8 8,006.0 7,990.0 7,936.8 7,848.1
Cuasidinero 20,127. 20,071. 20,578. 20,625. 21,409. 21,061. 21,210. 21,277. 21,376. 21,408. 21,036. 21,120. 20,768.
13.5 15.8 6.3
4,634.2
5,313.9 4,902.9
2,826.1
3,212.5
2,908.1 35.1
25.8
30.7
2013 (ago) 2014 (ago) 2015 (ago)
Gobiernos estatales y provinciales
Otros sectores residentes
Otras sociedades no financieras
Sociedades públicas no financieras
8,229.6 9,259.3 8,958.3
8,465.6
9,860.4 10,293.6
2013 (ago) 2014 (ago) 2015 (ago)
Otros depósitos
Operaciones de reporto
Depósitos restringidos
Depósitos a plazo fijo
Depósitos de ahorro
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO
48Fuente: BCE.
El total del volumen de crédito concedido por las entidades financieras
públicas en septiembre de 2015 fue de USD 61.3 millones, con una tasa de
variación anual de -20.3%.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
VOLUMEN DE CRÉDITOMillones USD, septiembre 2014 - 2015
Nota: No se presenta información de agosto de 2015 por la aplicación de la Resolución
043-2015-F que entró en vigencia el 3 de agosto de 2015. Durante agosto las entidades
financieras se encontraban en un período de adaptación a la nueva normativa. Las
operaciones del IECE pasan a formar parte del Banco del Pacífico.
VOLUMEN DE CRÉDITO POR ENTIDAD FINANCIERAMillones USD, septiembre 2014 - 2015
BEDE BNF CFN IECE
sep-14 15.3 41.6 26.2 12.9
jul-15 10.9 48.9 14.3 9.9
sep-15 4.9 - 56.4 -
Vo
lum
en
de
Cré
dit
o
Mill
on
es
USD
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SUBSISTEMAMillones USD, septiembre 2015
BEDE; 4.9
CFN; 56.4
61.3
-20.3%
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4
dic
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e-1
5
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
Mill
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es
USD
Var
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ón
An
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t -1
2
Tasa de Variación Anual (izq) Volumen de Crédito (der)
El 63.36% de las operaciones fueron concedidas por la CFN, mientras que
36.64% del total de las operaciones del sistema financiero público fue el
BEDE, durante septiembre 2015.
49
El 87.03% del crédito promedio fue concedido por la CFN, así como el
12.97% fue otorgado por el BEDE, durante septiembre 2015.
NÚMERO DE OPERACIONESseptiembre 2015
CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
Fuente: BCE.
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
BEDE; 48 ; 36.64%
CFN; 83 ; 63.36%
BEDE; 101,285 ; 12.97%
CFN; 679,679 ; 87.03%
El volumen de crédito para el tercer trimestre del 2015, se
ubicó en USD 145.2 millones, por otro lado el número de
operaciones para este trimestre fue de 15.823 operaciones.
Fuente: BCE.
TASA DE VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL
Porcentajes (t / t – 4), 2014 –2015
50
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONES TRIMESTRAL2014 –2015
189.7 259.3 248.6 386.8 224.6 250.0 145.2
37,224 39,105
49,390
46,861
49,716
44,908
15,823
-
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
-
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
I - 2014 II - 2014 III - 2014 IV - 2014 I - 2015 II - 2015 III - 2015
Nú
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lon
es
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Mil
lon
es
US
D
Volumen de Crédito (izq) Número de operaciones (der)
-34.7%
-23.1%
-21.1%
8.5%
18.4%
-3.6%
-41.6%
53.1%
-49.4%
-32.2%
27.7%33.6%
14.8%
-68.0%-80.0%
-60.0%
-40.0%
-20.0%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
-60.0%
-50.0%
-40.0%
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
I - 2014 II - 2014 III - 2014 IV - 2014 I - 2015 II - 2015 III - 2015
Nú
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-4
Volumen de Crédito (izq) Número de operaciones (der)
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
El volumen de crédito ha tenido un comportamiento variable en los últimos años, para el 2014 el volumen de crédito se situó en USD 1,084.2 millones,
USD 187.86 millones menos que el 2012 y USD 214.73 millones menos que el 2013. Por otro lado, el número de operaciones presentó una disminución
con respecto al último año, para el 2014 se registraron un total de 172,580 operaciones, es decir 38,571 operaciones menos que el 2013 y 52,226
operaciones menos que las registradas en el 2012.
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONESMillones USD No. Operaciones 2011 – 2014
Fuente: BCE.
51
VOLUMEN DE CRÉDITO Y NÚMERO DE OPERACIONESMillones USD y No. Operaciones
septiembre (2013– 2015)
El volumen de crédito acumulado (enero-septiembre) durante el año
2015 se sitúo en USD 619.8 millones. Por otro lado, el número de
operaciones en este mismo período fue de 110,447 registros.
1,106.9
1,272.1
1,298.9
1,084.2
163,604
224,806 211,151
172,580
2011 2012 2013 2014
950.0
1,000.0
1,050.0
1,100.0
1,150.0
1,200.0
1,250.0
1,300.0
1,350.0
5
50,005
100,005
150,005
200,005
250,005
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Volumen de Crédito Número de Operaciones
2013 (ene - sep) 2014 (ene - sep) 2015 (ene - sep)
Volumen de Crédito (izq) 942.3 697.5 619.8
Número de Operaciones (der) 174,448 125,719 110,447
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1,000.0
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PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
52Fuente: BCE.
VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITOMillones de USD, septiembre 2015
PARTICIPACIÓN EN EL DE VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO
Porcentajes, septiembre 2015
sep-15
Prod. Corporativo 25.8
Prod. Empresarial 3.4
Prod. PYMES 4.6
Comercial Ordinario
Com. Prioritario Corporativo 10.1
Com. Prioritario Empresarial 9.6
Com. Prioritario PYMES 0.1
Consumo Ordinario
Consumo Prioritario
Educativo
Vivienda Interés Público
Inmobiliario
Micr. Minorista
Micr. Acum. Simple
Micr. Acum. Ampliada 2.8
Inversión Pública 4.9
Total Volumen de Crédito 61.3
Número de Operaciones 131
Segmentos de Crédito
42.1%
5.5%7.5%
16.5% 15.6%
0.2%
4.6%7.9%
Pro
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PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Fuente: BCE. 53
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
El volumen de crédito otorgado al segmento Productivo
Corporativo durante septiembre de 2015 fue de USD 25.8
millones con una Tasa Activa Efectiva (TEA) promedio
ponderada de 7.13%.
El número de operaciones registradas en septiembre de 2015 fue
de 2 con un crédito promedio de USD 12.9 millones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO CORPORATIVO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
25.8
7.13
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
sep
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
2
12,900,000.0
-
2,000,000.0
4,000,000.0
6,000,000.0
8,000,000.0
10,000,000.0
12,000,000.0
14,000,000.0
-
1
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2
2
3
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Fuente: BCE. 54
En septiembre de 2015, el volumen de crédito destinado al
segmento Productivo Empresarial, fue de USD 3.4 millones con
una TEA promedio ponderada de 8.48%.
El número de operaciones registradas para septiembre de 2015
fue de 12 con un monto promedio de USD 281,093.0.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
3.4
8.48
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
12
281,093.0
-
50,000.0
100,000.0
150,000.0
200,000.0
250,000.0
300,000.0
-
2
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6
8
10
12
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Fuente: BCE. 55
El volumen de crédito colocado durante septiembre de 2015 en
el segmento Productivo PYMES, fue de USD 4.6 millones con
una TEA promedio ponderada de 9.61%.
Respecto al número de operaciones en este mes, se registraron 8
con un monto de crédito promedio de USD 578,133.8.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO PRODUCTIVO PYMES
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
4.6
9.61
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
sep
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
8
578,133.8
-
100,000.0
200,000.0
300,000.0
400,000.0
500,000.0
600,000.0
700,000.0
-
1
2
3
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7
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Fuente: BCE . 56
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras públicas en
septiembre de 2015 para el segmento Comercial Prioritario Corporativo
fue de USD 10.1 millones, con una TEA promedio ponderada de 7.91%.
El número de operaciones en septiembre de 2015 fue 10 registros con
un crédito promedio de USD 1.0 millones.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO CORPORATIVO
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
10.1
7.91
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
10
1,010,000.0
-
200,000.0
400,000.0
600,000.0
800,000.0
1,000,000.0
1,200,000.0
-
2
4
6
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12
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Fuente: BCE . 57
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras públicas en
septiembre de 2015 para el segmento Comercial Prioritario Empresarial
fue de USD 9.6 millones, con una TEA promedio ponderada de 8.24%.
El número de operaciones en este segmento fue de 18 registros con un
crédito promedio de USD 531,555.6 en septiembre de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO DE COMERCIAL PRIORITARIO EMPRESARIAL
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
9.6
8.24
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
sep
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TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
18
531,555.6
-
100,000.0
200,000.0
300,000.0
400,000.0
500,000.0
600,000.0
-
2
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12
14
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18
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Fuente: BCE . 58
El volumen de crédito colocado por las entidades financieras públicas en
septiembre de 2015 para el segmento Comercial Prioritario PYMES fue
de USD 0.1 millones, con una TEA promedio ponderada de 10.85%.
El número de operaciones en este segmento fue de 2 registros con un
crédito promedio de USD 60,000.0 en septiembre de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO COMERCIAL PRIORITARIO PYMES
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
0.1
10.85
-
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
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Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
2
60,000.0
-
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
-
1
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Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Fuente: BCE . 59
El volumen de crédito del segmento Microcrédito de Acumulación
Ampliada en septiembre 2015 se ubicó en USD 2.8 millones, con
una tasa efectiva de 9.14%.
El monto promedio por operación se sitúo en USD 91,199.3; con
un número de 31 operaciones realizadas en septiembre de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO MICROCRÉDITO ACUMULACIÓN
AMPLIADA
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
2.8
9.14
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
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Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
31
91,199.3
-
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
90,000.0
100,000.0
-
5
10
15
20
25
30
35
sep
-15
Cré
dit
o P
rom
ed
ioU
SD
Nú
me
ro d
e O
pe
raci
on
es
Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
Fuente: BCE . 60
El volumen de crédito del segmento Inversión Pública en
septiembre 2015 se ubicó en USD 4.9 millones, con una tasa
efectiva de 8.07%.
El monto promedio por operación se sitúo en USD 101,285.2; con
un número de 48 registros realizados en septiembre de 2015.
VOLUMEN DE CRÉDITO DEL SEGMENTO INVERSIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE OPERACIONES Y CRÉDITO PROMEDIOseptiembre 2015
VOLUMEN DE CRÉDITO Y TEAMillones de USD y porcentajes, septiembre 2015
4.9
8.07
-
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
sep
-15
Vo
lum
en
de
Cré
dit
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illo
ne
s U
SD
TEA
Volumen de Crédito (der) TEA (izq)
48
101,285.2
-
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
-
10
20
30
40
50
60
sep
-15
Cré
dit
o P
rom
ed
ioU
SD
Nú
me
ro d
e O
pe
raci
on
es
Operaciones (izq) Crédito Promedio (der)
PARTE II: SISTEMA FINANCIERO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO
PARTE II:NOTAS METODOLÓGICAS
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN HERFINDAHL –
HIRSCHMAN (HHI)
El IHH es uno de los indicadores más utilizados para cuantificar el
nivel de concentración de un mercado. Este indicador considera el
número total de las entidades financieras y muestra la participación
de cada uno de estas en el sistema financiero. Este indicador se
calcula así:
Donde Xi es la cartera del i-ésimo banco y X la cartera del sistema.
De ahí que Xi /X sea la participación porcentual de la cartera del i-
ésimo banco en el mercado y N sea el número total de bancos en el
sistema. El rango en el que se define el indicador es
0<IHH<10.000, donde un sistema con una cifra menor a 1.000 se
considera de baja concentración, entre 1.000 y 1.800 como de
concentración media o moderada y un índice superior a 1.800 se
considera como de alta concentración.
Sin embargo para el caso ecuatoriano estos rangos no evidencian
las características del mercado crediticio del Ecuador. Se considera
que:
HHI > 1.500 como mercado altamente concentrado
HHI > 1.000 & < 1.500 mercado medianamente concentrado
HHI < 1.000 mercado competitivo
62
ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN C4
El índice de concentración C4, es un indicador que permite medir
la concentración de mercado o la falta de competencia de un
mercado. Su cálculo es sencillo, consiste en establecer las
participaciones de las cuatro entidades mas representativas del
mercado :
Si las cuatro entidades financieras tienen una participación en el
mercado demasiado alta, se puede deducir que no existe un
mercado competitivo. Para el Ecuador los rangos establecidos de
este indicador son:
C4 > 66% mercado altamente concentrado
C4 > 33% & < 66% mercado medianamente concentrado
C4 < 33% mercado competitivo
NOTAS METODOLÓGICAS
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