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ESTUDIO: Medición N°15

Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.

Julio 2018

1

OBJETIVO GENERAL

Identificar y conocer los niveles de confianza y expectativas de las Pymes sobre la economía del país, junto a las principales características

y composición de los grupos etarios.

2

METODOLOGÍA Y MUESTRA

3

METODOLOGÍA

Técnica :Estudio cuantitativo realizado a través de cuestionarios autoadministrados vía WEB a través de la plataforma Survey Monkey.

Grupo objetivo :Base de datos provista por AVLA, compuesta por 30.241 casos:Gerentes, Directores, Subgerentes y Profesionales.

Muestra :Se realizaron 244 encuestas, con un margen de error teórico,para una muestra finita, del 5,9% al 95% de confianza.

Fecha de Campo :Las encuestas fueron realizadas entre el 24 de julio y el 8 deagosto del 2018.

Campo

4

AGENDA

1. Perfilamiento de las Pymes

2. Expectativas económicas

3. Índice de percepción económica

4. Características y composición de los grupos etarios

5

1. PERFILAMIENTO PYMES.

6

TRAMO DE VENTAS PYMES

2.401 – 5.000 UF23%

5.001- 10.000 UF27%

10.001 – 25.000 UF22%

25.001-100.000 UF28%

Casos: 244

¿Podrías indicar en qué tramo de ventas anuales se encuentra tu empresa?

Pequeñas Empresas2.400-25.000 UF:

Medianas Empresas25.000-100.000 UF:

7

TRABAJADORES EN LA EMPRESA

10

21 20

12

10 10

7

4 32

1 a 2trabajadores

3 a 5trabajadores

6 a 10trabajadores

11 a 15trabajadores

16 a 20trabajadores

21 a 30trabajadores

31 a 50trabajadores

51 a 100trabajadores

101 a 200trabajadores

Más de 200trabajadores

Casos: 244

¿Cuántos trabajadores tiene actualmente tu empresa...? %

8

SECTORES ECONÓMICOS

21,3

15,6

12,3

7,8

7,0

6,1

5,3

4,1

4,1

3,7

3,3

2,5

2,0

2,0

1,6

1,2

Construcción

Servicios profesionales / Integrales

Comercio al por mayor y al por menor

Industrias Manufactureras

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Enseñanza, Educación y Capacitación

Otras actividades de servicios

Servicios sociales y de salud

Minería, Medio ambiente

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

Intermediación financiera y seguros

Servicio de mantención, aseo y limpieza

Publicidad

Hoteles y Restaurantes

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

Entretenimiento/ Producción

Casos: 244

¿En qué sector económico opera principalmente tu empresa...? %

9

TIPO DE EMPRESA

0,4

0,4

1,2

9,4

11,5

12,7

23,0

41,4

Otro (especifique)

No sabe/No responde

Fundación/Corporación sin fines de lucro

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)

Persona Natural con giro

Sociedad Anónima

Sociedad por Acciones (SPA)

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Casos: 244

¿Tu empresa es de qué tipo...? %

10

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

0-5 Años25%

6-10 Años22%

11-15 Años14%

16 Años o más39%

Promedio años 16

Casos: 244

¿Cuántos años lleva funcionando tu empresa en el país?

11

REGIÓN DONDE OPERAN LAS PYMES

62,7

8,2

6,6

4,1

3,7

3,3

2,9

2,5

1,6

1,2

0,8

0,8

0,8

0,4

0,4

Región Metropolitana

VIII Región del Bío-Bío

V Región de Valparaíso

X Región de Los Lagos

IV Región de Coquimbo

IX Región de la Araucanía

III Región de Atacama

VII Región del Maule

II Región de Antofagasta

VI Región del Libertador General…

XV Región de Arica y Parinacota

XIV Región de Los Ríos

XI Región de Aysén del General Carlos…

I Región de Tarapacá

XII Región de Magallanes y de la…

Casos: 244

¿En qué región están las principales operaciones de la empresa? %

12

DATOS GERENTE GENERAL

Hombre79%

Mujer21%

25-34 años6,1%

35-44 años21,7%

45-54 años29,9%

55 o más años42,2%

Casos: 244

0-5 años34%

6-10 años25% 11-15 años

10%

16 años o más31%

Género Edad

Años En el Cargo

13

2. EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

14

CAMINO PAÍS

Buen Camino70%

Mal Camino22%

No sabe8%

Casos: 244

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Tú crees que el país va por un buen camino o por un mal camino?

15

CAMINO PAÍS

Pensando en todos los aspectos políticos, económicos y sociales, ¿Tú crees que el país va por un buen camino o por un mal camino? %

10,6%

22,1%

Junio-18

11,7%77,7%

18,7%

Mayo-18

6,9%

Julio-17

74,4%

Julio-18 70,1% 7,8%

72,0%25,0% 3,0%

Buen Camino Mal Camino No sabe / No responde

16Casos: 244

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

Aumentaron35%

Disminuyeron30%

Se mantuvieron35%

Casos: 244

En el último año, ¿Los ingresos de tu empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron?

17

32

43

25

38

28

3335

32 3235 35

30

Aumentaron Se mantuvieron Disminuyeron

Julio-17 Mayo-18 Junio-18 Julio-18

SITUACIÓN DE LOS INGRESOS DE SU EMPRESA

En el último año, ¿Los ingresos de tu empresa aumentaron, disminuyeron o se mantuvieron? %

Casos: 24418

Categoría no sabe/no responde completa el 100%

Regular59%

Muy buena/buena30%

Mala/muy mala11%

SITUACIÓN GENERAL ECONÓMICA

Casos: 244

¿Cómo evaluarías la situación general de TU EMPRESA…?

19


¿Cómo evaluarías la situación general de TU EMPRESA…? %

Casos: 24420

Junio-18

35%

5%

8%

39%

0%57%Mayo-18

1%55%

Julio-18 30% 59% 11% 0%

Julio-17 44% 44% 12% 0%

Muy buena/Buena Regular No Sabe/ No RespondeMuy Mala/ Mala


¿Cómo evaluaría usted la situación general de…? %

2 2 111

29

1 610

59

62

23

7375

30

7

73

2114

Su empresa Las Pymes Grandes Empresas Economía chilena Economía en el mundo

Muy buena/Buena Regular Muy Mala/ Mala No Sabe

Casos: 24421


44

14

75

12

3635

10

69

1814

39

11

68

21

11

30

7

73

21

14



¿Cómo evaluaría usted la situación general de…?

% Muy Buena y Buena

Casos: 244 22

Mejorará56%

Se mantendrá igual35%

Empeorará8%

No sabe1%

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

Casos: 244

En los próximos 6 meses ¿Tú diría que la situación general de TU EMPRESA…?

23

Categoría No sabe, no responde completa el 100%

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

38

53

8

52

42

3

64

34

1

56

35

8

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará


En los próximos 6 meses ¿Tú dirías que la situación general de TU EMPRESA…? %

24Casos: 244

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

2 1 0 38

152

11 9

35

49

3936

61

56

35

57 52

27

Su empresa Las Pymes Grandes empresas Economía chilena Economía en el mundo

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará No sabe

Casos: 244

En los próximos 6 meses ¿Tú dirías que la situación general de…? %

25

EXPECTATIVAS DE LA ECONOMÍA

38

15

36

2529

52

26

74

45

24

64

42

60 58

28

56

35

5752

27



En los próximos 6 meses ¿Tú dirías que la situación general de…?

% Mejorará

Casos: 24426

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

2 2 4 0 51 1 1 1

13 18 16 1920

123 10

25

43

5156

7356

6579

53

55

4230

24

819 22 18

36

18

Las ventas de suempresa

Situación financierade su empresa

Las inversiones de suempresa

Los precios de susproveedores

Acceso al crédito ensu empresa

Empleo en suempresa

Remuneraciones desus trabajadores

Productividad en suempresa

Capacidad de Ahorro

% Mejorarán % Se Mantendrán Igual % Empeorarán % No sabe

¿Tú crees que este mes, en comparación con el anterior… ? %

Casos: 24427

EVALUACIÓN A DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

32

28

22

17

14

17

1416

8

4947

39

31 30

27 28

22

12

47

44

32

24 25

17

13

20

8

42

36

30

2422

1918 18

8


Productividad de suempresa


Las inversiones desu empresa

Empleo en suempresa



Capacidad de ahorro Los precios de susproveedores


¿Tú crees que este mes, en comparación con el anterior… ?

% Mejorarán

Casos: 24428

EXPECTATIVAS SOBRE DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

1 2 4 2 4 1 01 2

912 14 17 14

10 5 9

20

30

40

46

62

52

50 6343

49

60

4636

2031

3932

47

30






Empleo en suempresa


Productividad en suempresa

Capacidad deAhorro

Mejorarán Se mantendrán igual Empeorarán No sabe

¿ Cómo crees que evolucionará… en los próximos 6 meses? %

Casos: 24429

EXPECTATIVAS DISTINTOS ASPECTOS DE LA PYME

45

38

34

24 24

20 19

23

11

67

60

56

4346

41 40 41

24

65

58

52

41

3734

3233

14

60

47 46

3639

3032 31

20


Productividad de suempresa



Empleo en suempresa

Capacidad deahorro





¿Cómo crees que evolucionará… en los próximos 6 meses?

% Mejorarán

Casos: 24430

3. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN YEXPECTATIVAS ECONÓMICASDE LAS PYMES.

31

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP)

Para generar el Índice de Percepción y Expectativas de las PYMES (IPEP) se adaptó el “Consumer Sentiment Index” elaborado por la Universidad deMichigan cuyo propósito es principalmente medir las percepciones, actitudes y expectativas del público objetivo respecto a la economía.

Para el siguiente estudio, se utilizaron 9 variables para el cálculo del índice general. Estas variables fueron las siguientes:

• Evaluación Camino País.

• Situación General de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).

• Expectativas de la Economía (su empresa, pymes, grandes empresas y economía chilena).

Para cada una de estas variables se calcula un índice utilizando la siguiente formula con la cual se obtiene un IPEP por variable (IPEPv):

(% Respuestas positivas - % Respuestas negativas) + 100/

Número de variables x 2

Luego, para calcular el índice general (IPEP) se toman los valores obtenidos y se aplica la siguiente formula:

Σ(IPEPv)/

Número de variables

Lo anterior nos da como resultado un indicador estandarizado comparable cuyos valores oscilan entre un mínimo de cero y un máximo de 100,siendo el 50 nivel de equilibrio: Percepciones positivas = Percepciones negativas.

32

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE LAS PYMES

76 7673

20

99

77

88

70

97

82

Índice General(Puntaje)

Evaluación CaminoPaís

Situación empresa Situación Pymes Situación grandesempresas

Situacióneconomía chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes empresas

Expectativaseconomía chilena

50 pts.:Nivel de equilibro

(Percepciones positivas =

Percepciones negativas)

Junio 2018

33

48,5

51,4 51,2 52,1

57,861,1

55,4

72,8 72,274,1

84,281,4 79,8 82,0

76,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mayo-17 Julio-17 Septiembre-17 Noviembre-17 Enero-18 Marzo-18 Mayo-18 Julio-18





Índice General

34


51

26

66

36

86

28

65

44

67

44

80

87

81

31

100

64

94

74

98

90

8280

89

38

97

71

98

80

95

88

76 7673

20

99

77

88

70

97

82

Índice General(Puntaje)

EvaluaciónCamino País

Situaciónempresa

Situación Pymes Situacióngrandes

empresas

Situacióneconomía

chilena

Expectativasempresa

ExpectativasPymes

Expectativasgrandes

empresas

Expectativaseconomía

chilena





IPEP

35

4. CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS

36

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“18 a 22 años”

Casos: 244

37

¿Cuál crees que es la principal fortaleza de ellos?

¿En tu empresa hay trabajadores entre 18 y 22 años?

¿ Cuál crees que es la principal debilidad de ellos?

33%

67%

NoSí

Son mejores trabajando en equipo

2,5%

Tienen ideas innovadoras

Conocen y manejan mejor la tecnología

Se adaptan mejor a los cambios

Establecen relaciones interpersonales más cercanas

Demuestran mayor compromiso con la organización

22,2%

Poseen un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal

Tienen dominio de sus actividades

43,2%

13,6%

7,4%

6,2%

1,2%

Son más perseverantes en la consecución de sus objetivos

1,2%

Poseen mejores habilidades comunicativas 1,2%

1,2%

Necesitan reconocimiento constante

10,0%

Se aburren fácilmente de la rutina laboral

Carencias en las habilidades interpersonales

Son impacientes, desean resultados inmediatos

Tienen tendencia a sentirse incomprendidos por sus superiores

Están en constante búsqueda de nuevas oportunidades laborales

Son dependientes de la tecnología

Desean mayor flexibilidad laboral

30,0%

18,8%

8,8%

12,5%

7,5%

6,3%

Les cuesta adaptarse al trabajo con pares más jóvenes o mayores

2,5%

Son resistentes a los cambios 1,3%

2,5%

Casos: 81

37

Casos: 81

Casos: 244

38




16,0%

83,6%

0,4%

Sí No No lo sé


Conocen y manejan mejor la tecnología


Tienen más experiencia, conocimientos y madurez

14,7%




15,7%

10,8%

9,8%

9,8%

9,3%

9,3%

Relaciones interpersonales y habilidades comunicativas 8,8%

Son mas comprometidos y perseverantes 11,8%





7,9%Tienen carencias en las habilidades interpersonales

2,5%


Son resistentes a los cambios


16,8%

12,3%

12,3%

10,3%

10,3%


8,9%

Priorizan su trabajo sobre su vida personal

6,9%

Tienen tendencia a sentirse incomprendidos por sus superiores 6,9%

4,9%


Casos: 204

38

Casos: 204

Casos: 244

39

¿Cuál cree que es la principal fortaleza de ellos?


¿ Cuál cree que es la principal debilidad de ellos?

90%

10% No Sí


1,4%





Logran obtener un mejor equilibrio entre su vida personal y su trabajo

14,6%


Conocen mejor la tecnología

29,6%

26,4%

7,7%

6,8%

5,9%


2,7%

0,9%

Establecen relaciones interpersonales más cercanas 2,3%

Poseen mejores habilidades comunicativas 1,8%

Están en una constante búsqueda de nuevas oportunidades laborales


Tienen carencias en las habilidades interpersonales


Priorizan su trabajo por sobre su vida personal

2,7%





11,4%


34,6%

12,3%

9,6%

8,6%

6,4%

4,6%

4,6%

2,7%

2,7%Se aburren fácilmente de la rutina laboralCasos: 220


39

Casos: 220

Casos: 244

40




2,9%

53,7%43,4%

Sí No No lo sé


13,7%

Establecen relaciones interpersonales más cercanas





Poseen mejores habilidades comunicativas


35,1%

27,5%

9,9%

8,4%

3,8%

0,8%

0,8%2,3%




Carencias en las habilidades interpersonales



Priorizan su trabajo por sobre su vida personal

4,6%Tienen tendencia a sentirse incomprendidos por sus superiores


38,9%

15,3%

11,5%

7,6%

6,1%

4,6%

3,1%


Son dependientes de la tecnología 3,1%

3,1%

Casos: 131


40

Casos: 131

Casos: 244

41


¿En tu empresa hay trabajadores mayores a 72 años?


6,2%

92,2%

1,6%Sí No lo séNo

6,7%





13,3%

Poseen un mejor equilibrio entre su vida personal y su trabajo

13,3%

46,7%

20,0%



26,7%



Tienen carencias en las habilidades interpersonales


33,3%

20,0%

6,7%

6,7%

6,7%

Casos: 15

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“Mayores a 72 años”

41

Casos: 15

Fortaleza principal por grupo etario en %

Adaptación a los cambios

0%

Conocimiento de Tecnología

1%

8%

0%

Mayor Conocimiento y Experiencia

7%

Demuestran más Compromiso Son más perseverantes

43%

15%

0% 0%

27%

22%

16%

3%0%

10%

30%

26%

35%

47%

2%

13%

1%

5%

14%

20%

18-22 años 23-35 años 53-72 años36-52 años Más de 72 años

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“Fortalezas”

42

Debilidad principal por grupo etario en %

12%



Están en una constante búsqueda de nuevas oportunidades laborales


0% 0% 0%

30%

10%

3%

13%

33%

17%

5%3%

1%

10%

35%

39%

27%

3%5%

15%

18-22 años 23-35 años 36-52 años 53-72 años Más de 72 años

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“Debilidades”

43

Casos: 244

44

¿Cómo se relacionan los Millenials con el resto de los colaboradores en tu empresa?

¿Qué medidas se han implementado en tu empresa para enfrentar a los Millenials?

Flexibilidad horaria

12,7%

36,1%

No contratarlos

Planes de desarrollo profesional dentro de la organización

Programas de incentivos y/o reconocimiento laboral

Home office

No se han implementado medidas

26,6%

7,4%

15,6%

Contratos parciales

0,8%

0,8%

A los trabajadores mayores les cuesta trabajar con ellos

Es de mutuo aprendizaje e intercambio de ideas

30,7%

33,2%

Es normal, igual que todos los trabajadores

7,8%No hay millenials en mi empresa

28,3%

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-“Millennials”

44

¿Como describen a los Millennials?

CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS ETARIOS-

ESTUDIO: Medición N°15

Percepciones y expectativas económicas de las Pymes.

Julio 2018

46

estudio: medición n 15 percepciones y …...• expectativas de la economía (su empresa, pymes,...

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