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El mercado de la Maquinaria

Agrícola en Sudáfrica Septiembre 2016

Este estudio ha sido realizado por

Eloy Rodríguez Sío, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Johannesburgo

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN SUDÁFRICA

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en JohannesburgoJohannesburgoJohannesburgoJohannesburgo

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 6

2.2. EL CONTEXTO AGRÍCOLA EN SUDÁFRICA 7

2.2.1 PRODUCCIÓN LOCAL 9

2.2.2 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGRÍCOLAS EN SUDÁFRICA 12

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 15

3.1. IMPORTACIONES 16

3.2. EXPORTACIONES 19

3.3. PRODUCCIÓN LOCAL 20

3.4. COMPETIDORES 21

4. DEMANDA 23

5. PRECIOS 27

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 29

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 30

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 32

8.1. BARRERAS ARANCELARIAS 32

8.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS 34

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 35

10. OPORTUNIDADES 36

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 37

11.1. FERIAS, PUBLICACIONES Y ASOCIACIONES 37

11.2. CONSEJOS ÚTILES 39

11.3. CÓMO HACER NEGOCIOS EN SUDÁFRICA 43

11.4. DIRECCIONES DE INTERÉS 47

12. BIBLIOGRAFÍA 50


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1. RESUMEN EJECUTIVO

El sector de la maquinaria agrícola en Sudáfrica es un sector muy competitivo y maduro, con las mayores empresas internacionales del sector presentes en el país. Es un sector muy dependiente del sector agrícola por la necesidad de maquinaria para la producción agrícola, por lo que se debe analizar este sector para entender el sector de la maquinaria agrícola.

El sector agrícola es uno de los sectores más importantes en la economía sudafricana, no solo por su participación en el PIB (en torno al 1,9%) sino también por el porcentaje de mano de obra que trabaja en este sector (5,6%). Además, tiene un claro carácter exportador, siendo uno de los sec-tores como un mejor balance comercial.

Las políticas llevadas a cabo por el gobierno de la ANC en 1994 mediante la “Restitution Act”, que pretendía devolver la tierra a la población negra para rectificar así la situación creada desde la “Land Act” de 1913 y 1936 que reservaban el 86% de la tierra para los blancos, han creado una situación de incertidumbre que está llevando a los agricultores sudafricanos a pasar de una agri-cultura extensiva en trabajo y capital a una agricultura intensiva. Esto significa, una inversión ma-yor en maquinaria o sistemas de riego que aumente la productividad y reduzca la mano de obra. Sin embargo, La Constitución de 1996 y el Libro Blanco publicado en 1997 confirmaron la protec-ción de la propiedad privada y el principio de voluntariedad de las ventas ("willing-seller”, “willing buyer"). Aunque prevista en la ley, la expropiación sólo se utilizaría por motivos de interés público y mediante compensación. Otro aspecto que favorece este cambio en el sistema de producción agrícola son las, cada vez más frecuentes, huelgas de trabajadores reclamando subidas de sala-rio.

Otro factor muy importante y que afecta en gran medida al sector agrícola son las largas sequías que se están produciendo en los últimos año y que afectan de una forma muy importante a la producción agrícola, sobre todo en la producción de productos de producción extensiva que no cuentan con sistemas de riego como es el caso de los cereales. Estas sequías están disminuyen-do la producción de estos productos, haciendo que aumenten los precios para compensar la me-nor producción y reducen los ingresos, y por tanto, la capacidad adquisitiva de los agricultores.

La maquinaria agrícola presente en el mercado viene procedente del extranjero en un 80%, prin-cipalmente de EEUU y Europa, aunque también hay presencia de marcas sudamericanas, japone-sas o indias. Estas marcas distribuyen sus productos principalmente a través de distribuidores lo-cales que trabajan con un margen de en torno al 20%. El otro 20% de la maquinaria agrícola en el mercado sudafricano es de marca local, con las empresas Bell Equipment y Falcon equipment como principales representantes.


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En cuanto a la localización de la demanda, esta se localiza principalmente en las provincias de del Western Cape, Free State, Kwazulu.Natal, Mpumalanga y North West, por concentrarse en estas provincias la mayor parte de las plantaciones agrícolas.

A continuación, en la figura 1, se muestra la localización de los principales productos producidos en Sudáfrica por provincia.

FIGURA 1FIGURA 1FIGURA 1FIGURA 1: LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTO: LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTO: LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTO: LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTO

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída del del informe “Trends in the Agricultural Sector 2015”, del Department

of Agriculture, Forestry and Fisheries, y de la página web southafrica.info

Como se puede ver en la siguiente tabla 1, la demanda de maquinaria agrícola está sufriendo un descenso importante. La causa de este descenso es el largo período de sequía que está atrave-sando el país y que está mermando las producciones agrícolas extensivas, las más importantes del país.


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TABLA 1. PRINCIPALES CEREALES CULTIVADOS EN SUDÁFRICATABLA 1. PRINCIPALES CEREALES CULTIVADOS EN SUDÁFRICATABLA 1. PRINCIPALES CEREALES CULTIVADOS EN SUDÁFRICATABLA 1. PRINCIPALES CEREALES CULTIVADOS EN SUDÁFRICA

MAQUINARIA 2014/15 2015/16 VARIACIÓN

TRACTORES 6.110 5.420 -11,29%

COSECHADORAS 231 204 -11,69%

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del SAAMA

Los precios de la maquinaria están aumentando a un ritmo del 8,62% en los últimos cinco años. Este crecimiento es mayor que el crecimiento de los productos de horticultura (del 6,93%) y me-nor que el de los cereales (del 13, 41%). Como decíamos anteriormente, este aumento tan pro-nunciado de los cereales se debe a la sequía, pero no es sostenible en el tiempo, por lo que se prevé un descenso del precio de los mismos a corto plazo.

Este mayor aumento de los precios de la maquinaria agrícola, que no está acompañada de un mayor precio de los productos de horticultura, y se prevé que no esté acompañado de un aumen-to de los precios de los cereales, deberá venir acompañado de un aumento de la productividad de los agricultores para que a estos les salga rentable la inversión sin que afecte a sus márgenes.

A este precio de los productos hay que añadirle un 14% de impuesto sobre el valor añadido que contempla la legislación sudafricana. Además, algunos productos del grupo correspondiente al código TARIC 8701 deberán pagar el arancel correspondiente para su importación. Estos produc-tos son, según la clasificación arancelaria sudafricana, los tractores de carretera para semirremol-ques (8701.20), que tienen una tasa a la importación del 12% si tienen un peso mayor de 1600 kg (8701.20.20) y del 20% si el peso es menor de 1600 kg (8701.20.10).

El producto español no está reconocido en el país por la baja presencia de marcas españolas. Sin embargo, por la pertenencia a la Unión Europea, a nuestros productos se les presupone de cali-dad, los que supone una ventaja competitiva con respecto a productos procedentes de otros paí-ses no sean EEUU o que no pertenezcan a la Unión Europea.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO

La economía sudafricana se desarrolla en torno a su notable riqueza minera, especialmente sus yacimientos de oro y diamantes, y la industria, auxiliar por un lado y transformadora por otro que el mismo genera. La excesiva dependencia del sector minero durante la época segregacionista, las sanciones comerciales internacionales y el consiguiente aislamiento económico, que sufrió el país, llevaron a la adopción de políticas autárquicas y de fuerte intervencionismo estatal, permi-tiendo el desarrollo de sectores industriales con escasa competitividad a nivel internacional. Por otro lado, el sector agrícola, en el que se concentraba el principal apoyo social al régimen, sobre-vivía, en buena parte, gracias a generosos subsidios. Como consecuencia se suceden crecientes déficits presupuestarios, que acaban generando un elevado nivel de deuda. Así, el primer gobier-no democrático, que llega al poder en 1994, se encuentra con una economía estancada tras una década de crecimiento por debajo del 1%, industrias dependientes de las subvenciones oficiales y de la protección frente a la competencia exterior, un alto nivel de endeudamiento público y unas reservas de divisas que apenas cubrían unos pocos meses de importaciones.

Esta situación obligó al gobierno de Unidad Nacional, encabezado por el ANC, a abandonar los ambiciosos planes de crecimiento y redistribución de la riqueza, que había diseñado, y centrar sus esfuerzos en recuperar los equilibrios macroeconómicos, en particular, reducir el déficit presu-puestario y el nivel de deuda pública. El objetivo fundamental era transmitir una imagen de mode-ración y estabilidad para mantener la confianza de los inversores internacionales y sentar las ba-ses de un desarrollo sostenible.

Los logros de la política económica de la época “post-apartheid” no son para nada despreciables. Entre ellos habría que subrayar la recuperación de los equilibrios macroeconómicos, la elimina-ción de la política de subsidios, la apertura al exterior y una cierta diversificación de la economía y la base exportadora. Paradójicamente, la competencia exterior ha forzado la modernización de los sectores minero y agrícola, así como de otros sectores protegidos, con el resultado de una fuerte caída en la mano de obra utilizada y el consiguiente aumento de los niveles de paro.

Por otro lado, persisten aún una serie de deficiencias: sector industrial dominado por industrias básicas, intensivas en capital y con escasa capacidad de generación de puestos de trabajo; ma-no de obra escasamente cualificada, herencia de la política educativa del régimen segregacionista


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hacia la mayoría negra, pero también del fracaso de la política seguida por el ANC; limitada capa-cidad de gestión de las administraciones públicas, especialmente a nivel local, lo que, dado el considerable grado de descentralización administrativa existente, provoca un ineficiente uso de los recursos disponibles; fracaso de las políticas de redistribución, Black Economic Empowerment y redistribución de la tierra, que han limitado el crecimiento de la clase media; persistencia de los monopolios estatales, de escasa eficiencia en los sectores de energía, agua y transporte, que difi-cultan aún más la consecución de los objetivos citados.

2.2. EL CONTEXTO AGRÍCOLA EN SUDÁFRICA

El sector de la maquinaria agrícola está directamente relacionado con el sector agrícola. Por ello, se comenzará el estudio por analizar este sector para, a partir de ahí, analizar el de la maquinaria.

A pesar de que el sector agrícola ha ido disminuyendo su importancia relativa (del 6% del PIB en los años 70 al 1,9% 20131), el sector agropecuario está muy desarrollado y sigue siendo una de las bases de la economía sudafricana y una importante fuente de divisas.

El hecho de estar situado en el extremo sur del continente africano, entre los océanos índico y atlántico determina en gran medida la variedad climática del país, lo que supone un beneficio para la existencia de distintos tipos de cultivos. En términos generales, el país es poco lluvioso, siendo el agua el factor limitante más importante para la agricultura. Las cosechas varían cada año de-pendiendo de las lluvias. Existen una gran variedad de climas en Sudáfrica, que determinan el tipo de cultivos y las zonas propicias para la agricultura. En la zona suroeste, la zona que rodea a Ciu-dad del cabo, tiene un clima mediterráneo con veranos calurosos e inviernos con mucha lluvia. En el este del país, frontera con Mozambique y Zimbabue, el clima es subtropical con veranos calu-rosos e inviernos suaves, lloviendo sobre todo en el verano austral. La parte oeste es semidesérti-ca y el centro del país, meseta elevada, se caracteriza por un clima de páramo, con lluvias poco frecuentes. Tan sólo un 10% del territorio recibe más de 750mm de lluvia. A continuación se muestra en la figura 2 la precipitación anual media en Sudáfrica.

1 Economic Review of the South African Agriculture


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FIGURA 2FIGURA 2FIGURA 2FIGURA 2: PRECIPITACIÓN ANUAL EN SUDÁFRICA.: PRECIPITACIÓN ANUAL EN SUDÁFRICA.: PRECIPITACIÓN ANUAL EN SUDÁFRICA.: PRECIPITACIÓN ANUAL EN SUDÁFRICA.

FUENTE: AGRAGEX. Nota sobre el sector agropecuario 2016.

Estas condiciones climáticas condicionan los tipos de cultivos en cada zona. En la provincia de Western Cape (Ciudad del Cabo), que es la más importante para la agricultura, hay cultivos frutí-colas, viñedos y agricultura intensiva. En la región de Free State, predominan los cultivos extensi-vos como el del maíz. En la región de Limpopo y Kwazulu-Natal, cultivos frutícolas principalmente.

El sector agrícola estuvo muy regulado mediante ayudas hasta 1980, desde entonces se ha pro-ducido una reducción gradual de las medidas de apoyo y en la actualidad funciona como un mer-cado libre.

Como consecuencia del legado del apartheid, la principal característica del sector agrario es su dualidad, por una parte existe una agricultura comercial formada por alrededor de 40.000 granje-ros blancos que cubren una producción de aproximadamente 82 millones de hectáreas y son res-ponsables de más del 95% de los ingresos agrícolas sudafricanos. En los últimos años se ha lle-vado a cabo una concentración de las granjas creando mayores explotaciones con el objeto de poder aprovechar las ventajas de las economías de escala lo que ha dado como resultado un número menor de granjas. A pesar de esta disminución las cosechas han ido aumentando en pro-ductividad y eficiencia lo que ha desembocado en una mayor producción agrícola.

Por otra parte, existe una agricultura de pequeños propietarios compuesta por uno 350.000 gran-jeros, predominantemente negros, que cultivan aproximadamente 14 millones de hectáreas. Esta agricultura está concentrada mayoritariamente en zonas de baja productividad agrícola. Estas tie-rras tienen una baja tasa de eficiencia productiva como consecuencia de la escasez de infraes-


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tructuras y recursos naturales y financieros, que hacen que estas explotaciones queden fuera del mercado.

Y, por último, 4 millones de personas que se dedican a la agricultura de subsistencia, que en al-gunos casos supone el 90% de los suministros alimenticios de la familia. Este tipo de agricultura es favorecedor para mitigar la vulnerabilidad de las áreas rurales a la escasez de alimentos.

Hasta el año 1994, año de la caída del régimen del apartheid, existían aproximadamente 1000 co-operativas agrícolas en todo el país, cooperativas que se fueron convirtiendo en su mayoría en empresas privadas. Estos datos a modo de introducción, pueden dar una idea de la situación de la agricultura, que si bien, en muchos casos, no alcanza la tecnificación que alcanza en otros paí-ses, si goza de una relevante importancia estratégica que hace que la agricultura sea un sector clave en el que existen unos buenos conocimientos y know how por parte de determinados em-presarios agrícolas.

Por otro lado, se ha llevado a cabo un programa de reforma agraria con el objetivo de restituir a la población negra un 30% de la tierra de manera paulatina hasta el año 2014 y rectificar así la situa-ción creada desde la “Land Act” de 1913 y 1936 que reservaban el 86% de la tierra para los blan-cos. El programa de reforma ha pasado por varias fases. En 1994, se adoptó la "Restitution Act" y se creó una Comisión encargada de gestionar el proceso para conseguir un reparto equitativo y consolidar la reconciliación. La Constitución de 1996 y el Libro Blanco publicado en 1997 confir-maron la protección de la propiedad privada y el principio de voluntariedad de las ventas ("willing-seller”, “willing buyer"). Aunque prevista en la ley, la expropiación sólo se utilizaría por motivos de interés público y mediante compensación.

Los resultados de las políticas de redistribución aplicadas han sido muy modestos y tan sólo un 6% de las tierras han sido devueltas desde 1994. De esta manera se está generando un problema ya que la inversión en las tierras está disminuyendo debido a la incertidumbre que existe sobre la posesión de las mismas.

2.2.12.2.12.2.12.2.1 PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Sudáfrica tiene una extensión de 1.219.912 km², de la cual, un 22% se consideran tierras cultiva-bles y solo un 2,86% del total de la superficie se pude considerar como tierras de alto potencial agrícola. Sin embargo, se considera que la superficie que potencialmente se podría arar es el 13,7%2. Alrededor de 1,3 millones de hectáreas están irrigadas, lo que supone un 1,5% del total de tierra agrícola sudafricana.3 A continuación, en la tabla 2, se analizarán los principales produc-tos cultivados en Sudáfrica, tanto cereales como horticultura, y su evolución en los últimos años.

2 Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Abstract of Agricultural Statistics 2016.

3 AGRAGEX. Nota sobre el sector agropecuario 2016.


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TABLA 2TABLA 2TABLA 2TABLA 2. PRINCIPALES . PRINCIPALES . PRINCIPALES . PRINCIPALES CEREALESCEREALESCEREALESCEREALES CULTIVADOS EN SUDÁFRICACULTIVADOS EN SUDÁFRICACULTIVADOS EN SUDÁFRICACULTIVADOS EN SUDÁFRICA

CEREAL CEREAL CEREAL CEREAL FACTURACIÓN 2014 FACTURACIÓN 2014 FACTURACIÓN 2014 FACTURACIÓN 2014 MILLONES DE RANDMILLONES DE RANDMILLONES DE RANDMILLONES DE RAND

FACTURACIÓN 2014 FACTURACIÓN 2014 FACTURACIÓN 2014 FACTURACIÓN 2014 MILLONES DE EUROSMILLONES DE EUROSMILLONES DE EUROSMILLONES DE EUROS

PORCENTAJE SOBRE PORCENTAJE SOBRE PORCENTAJE SOBRE PORCENTAJE SOBRE EL TOTALEL TOTALEL TOTALEL TOTAL

MAÍZ 28.716,78 1.710,35 0,51

CAÑA DE AZÚCAR 8.492,15 505,79 0,15

MALTA DE CEBADA 1.189,45 70,84 0,02

TRIGO 6.091,55 362,81 0,11

SOJA 6.466,51 385,14 0,11

SEMILLA DE GIRASOL 3.867,10 230,32 0,07

JUDÍAS SECAS 1.042,34 62,08 0,02

GRANO DE SORGO 312,50 18,61 0,01

CACAHUETE 561,71 33,46 0,01

TOTALTOTALTOTALTOTAL 56.740,0956.740,0956.740,0956.740,09 3.379,403.379,403.379,403.379,40 1,001,001,001,00

*Tipo de cambio aplicado: 1 Euro = 16,79 Rands

Fuente: AGRAGEX. Nota sobre el sector agropecuario 2016

La presente tabla nos da una idea del tamaño del mercado agrícola sudafricano y de los principa-les cultivos de cereales en los que se centra su producción. Del total de las superficies cultivadas, el maíz representa el 50,61% de la producción, seguido de la caña de azúcar (14,97%), la soja (11,40%) y el trigo (10,3%). A continuación, en la tabla 3, se muestra la evolución de la producción de estos cultivos de 2015 con respecto a 2014 y las principales áreas de cultivo de cada uno de ellos.


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TABLA 3TABLA 3TABLA 3TABLA 3. VARIACIÓN DE . VARIACIÓN DE . VARIACIÓN DE . VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES LOS PRINCIPALES LOS PRINCIPALES LOS PRINCIPALES CEREALESCEREALESCEREALESCEREALES CULTIVADOS EN SUDÁFRICACULTIVADOS EN SUDÁFRICACULTIVADOS EN SUDÁFRICACULTIVADOS EN SUDÁFRICA

CEREALCEREALCEREALCEREAL PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO

EURO/TON 2014EURO/TON 2014EURO/TON 2014EURO/TON 2014 PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 2014 (TON)2014 (TON)2014 (TON)2014 (TON)

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 2015 (TON)2015 (TON)2015 (TON)2015 (TON)

VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN 2014 MILL 2014 MILL 2014 MILL 2014 MILL €€€€

MAÍZ 171,29 14.250.000 9.941.650 -30,23% 1.702.905.229

CAÑA DE AZÚCAR

33,35 17.800.000 15.100.000 -15,17% 503.585.000

MALTA DE CEBADA

203,26 302.000 347.017 14,91% 70.534.675

TRIGO 234,26 1.750.000 1.542.000 -11,89% 361.228.920

SOJA 361,81 948.000 1.059.850 11,80% 383.464.329

SEMILLA DE GIRASOL

346,98 832.000 660.900 -20,56% 229.319.082

JUDÍAS SECAS 842,23 82.129 73.390 -10,64% 61.811.260

GRANO DE SORGO

159,07 265.000 116.500 -56,04% 18.531.655

CACAHUETE 587,73 74.500 56.675 -23,93% 33.309.598

TOTALTOTALTOTALTOTAL ---------------- 36.303.62936.303.62936.303.62936.303.629 28.897.98228.897.98228.897.98228.897.982 -20,40% 3.364.689.7473.364.689.7473.364.689.7473.364.689.747

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del informe “Trends in the Agricultural Sector 2015”, Department of Agriculture, Forestry

and Fisheries.

Como se puede observar, se ha registrado un descenso en la producción de prácticamente todos los cereales, a excepción de la soja, que presenta un salto exponencial con respecto a las tonela-das cosechadas el año anterior, y la malta de cebada.

Este decremento general se atribuye principalmente a las sequías ocurridas a causa del fenómeno “El Niño” y supone una reducción del 20,4% del volumen total de producción de grandes cultivos. Ello explicaría que, a pesar de haberse incrementado la inversión y la superficie plantada de múltiples productos en 2015, tales como las del maíz, el trigo, el girasol, o las judías, el rendimien-to obtenido haya sido menor.

En cuanto a la horticultura, a continuación, en la tabla 4, se muestra la evolución de la producción existente en Sudáfrica en los últimos años.


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TABLA 4TABLA 4TABLA 4TABLA 4. PRINCIPALES FRUTAS CULTIVADAS EN SUDÁFRICA. PRINCIPALES FRUTAS CULTIVADAS EN SUDÁFRICA. PRINCIPALES FRUTAS CULTIVADAS EN SUDÁFRICA. PRINCIPALES FRUTAS CULTIVADAS EN SUDÁFRICA....

FRUTA EN FRUTA EN FRUTA EN FRUTA EN TONELADASTONELADASTONELADASTONELADAS

PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO EUR/TON 2014EUR/TON 2014EUR/TON 2014EUR/TON 2014



VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN FACTURACIÓN

2014 2014 2014 2014 €€€€

MANZANAS 414 796.364 873.372 9,67% 330.057.027

PERAS 397 401.267 380.702 -5,13% 159.159.647

UVAS DE MESA 755 245.352 286.182 16,64% 185.334.257

MELOCOTONES Y

NECTARINAS 788 146.864 196.038 33,48% 115.667.970

ALBARICOQUES 576 41.348 49.198 18,99% 23.797.792

CIRUELAS 419 69.833 75.038 7,45% 29.261.068

TOTALTOTALTOTALTOTAL ---------------- 1.701.0281.701.0281.701.0281.701.028 1.860.5301.860.5301.860.5301.860.530 9,38% 843.277.761843.277.761843.277.761843.277.761

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del informe “Trends in the Agricultural Sector 2015”, Department of Agriculture, Forestry

and Fisheries.

Como se puede observar, la producción hortícola sigue una tendencia al alza en la mayoría de los productos más importantes del sector. El único caso en el que no es así es el de las peras, que a pesar de tener un crecimiento positivo a largo plazo, en el año 2013/2014 se redujo su produc-ción. Esta tendencia es totalmente opuesta a la de la producción de cereales. Este crecimiento puede suponer una oportunidad para el sector de la maquinaria agrícola por la mayor necesidad de maquinaria.

En su conjunto, la producción de cereal y la hortícola, suman un total de más de 4 mil millones de euros. Esta cifra es de gran interés para el sector de la maquinaria agrícola porque ayuda a identi-ficar la capacidad de compra de los agricultores sudafricanos.

A continuación, se estudiarán las exportaciones e importaciones para conocer el carácter interna-cional del sector.

2.2.22.2.22.2.22.2.2 EXPORTACIONES E IMPOEXPORTACIONES E IMPOEXPORTACIONES E IMPOEXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGRÍCOLAS RTACIONES AGRÍCOLAS RTACIONES AGRÍCOLAS RTACIONES AGRÍCOLAS EN SUDÁFRICAEN SUDÁFRICAEN SUDÁFRICAEN SUDÁFRICA

Sudáfrica no es un país autosuficiente en productos agrícolas pero sí es un exportador neto. Las exportaciones de productos agrícolas constituyen un 4,46% de las exportaciones totales teniendo un valor en el mercado de aproximadamente 3,9 mil millones de euros como se puede ver en la siguiente tabla 5 de exportaciones sudafricanas por sectores.


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TABLTABLTABLTABLA 5A 5A 5A 5. EXPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES 2014. EXPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES 2014. EXPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES 2014. EXPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES 2014

EXPORTACIONES SUDAFRICANAS POR EXPORTACIONES SUDAFRICANAS POR EXPORTACIONES SUDAFRICANAS POR EXPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES. AÑO 2014SECTORES. AÑO 2014SECTORES. AÑO 2014SECTORES. AÑO 2014

MILLIONS MILLIONS MILLIONS MILLIONS €€€€ PORCENTAJE SOBRE EL TOTALPORCENTAJE SOBRE EL TOTALPORCENTAJE SOBRE EL TOTALPORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

MINERÍA 16.616 19,00%

PRODUCTOS ELABORADOS DE LA MADERA

378 0,43%

METALES 11.681 13,36%

PIEDRA NATURAL 315 0,36%

AGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURA 3.8993.8993.8993.899 4,46%4,46%4,46%4,46%

DERIVADOS DEL PAPEL 1.291 1,48%

ALIMENTACION 3.102 3,55%

ANIMALES 1.382 1,58%

DEFENSA 30 0,03%

TEXTIL 1.516 1,73%

TRANSPORTE 8.111 9,27%

MAQUINARIA 6.737 7,70%

ARTE 52 0,06%

MATERIALES PRECIOSOS 24.925 28,50%

PRODUCTOS QUÍMICOS 4.993 5,71%

OTRAS MANUFACTURAS 2.427 2,78%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 87.45787.45787.45787.457 100%100%100%100%

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del The Observatory of Economic Complexity

Además, el sector agrícola ha experimentado un aumento anual de las exportaciones con respec-to al año 2013 del 12,1%, lo que acentúa este carácter exportador del sector.

Además, y a pesar de la poca participación en el PIB total, la agricultura sigue siendo un sector importante para la economía sudafricana. Sigue siendo uno de los sectores que más puestos de trabajo genera, en torno al 5,6%4 del total de los trabajadores sudafricanos, especialmente en zo-nas rurales, y es uno de los principales sectores receptor de divisas. El papel que juega la agricul-tura en la economía de forma indirecta debido a las conexiones con otros sectores es precisa-mente lo que hace que el sector cobre mayor importancia. Las compras de bienes como fertilizan-tes, productos químicos y equipos, las conexiones con el sector manufacturero y el papel como

4 Statistics South Africa. Quarterly Labour Force Survey.


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proveedor de productos primarios a la industria hacen que se calcule que el sector agroindustrial englobe aproximadamente un 7% del PIB. Alrededor de un 70% de la producción agrícola se utili-za como productos intermedios. Por todo esto la agricultura es un sector crucial y un motor im-portante para el crecimiento del resto de la economía.

Por su parte, en cuanto a las importaciones del sector, también se ha producido un aumento anual considerable con respecto a 2013/14 del 3,5%. Sin embargo, el peso de estas no es tan re-levante en el cómputo de las importaciones totales representando un 1,81% del total como se puede ver el la siguiente tabla 6.

TABLA 6TABLA 6TABLA 6TABLA 6. IMPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES 2014. IMPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES 2014. IMPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES 2014. IMPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES 2014

IMPORTACIONES SUDAFRICANAS POR IMPORTACIONES SUDAFRICANAS POR IMPORTACIONES SUDAFRICANAS POR IMPORTACIONES SUDAFRICANAS POR SECTORES. AÑO 2014SECTORES. AÑO 2014SECTORES. AÑO 2014SECTORES. AÑO 2014

MILLIONS MILLIONS MILLIONS MILLIONS €€€€ PORCENTAJE SOBRE EL TOTALPORCENTAJE SOBRE EL TOTALPORCENTAJE SOBRE EL TOTALPORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

MINERÍA 20.071 23,73%

PRODUCTOS ELABORADOS DE LA MADERA

300 0,35%

METALES 4.278 5,06%

PIEDRA NATURAL 888 1,05%

AGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURAAGRICULTURA 1.5301.5301.5301.530 1,81%1,81%1,81%1,81%

DERIVADOS DEL PAPEL 1.349 1,59%

ALIMENTACION 2.706 3,20%

ANIMALES 799 0,94%

DEFENSA 59 0,07%

TEXTIL 4.018 4,75%

TRANSPORTE 11.105 13,13%

MAQUINARIA 19.742 23,34%

ARTE 37 0,04%

MATERIALES PRECIOSOS 3.373 3,99%

PRODUCTOS QUÍMICOS 7.675 9,07%

OTRAS MANUFACTURAS 6.655 7,87%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 84.58484.58484.58484.584 100%100%100%100%

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de los datos extraídos del The Observatory of Economic Complexity


15151515



3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

El mercado de la maquinaria agrícola en Sudáfrica está dominado en su mayoría por importacio-nes. Según la South African Agricultural Machinery Association (SAAMA) el 80% del mercado son importaciones y solo un 20% de la maquinaria del mercado es producida localmente.

A continuación, en la tabla 7, se pueden ver las exportaciones e importaciones de los productos más importantes en el sector.

TABLTABLTABLTABLA 7A 7A 7A 7. . . . SALDO COMERCIAL POR PRODUCTOSALDO COMERCIAL POR PRODUCTOSALDO COMERCIAL POR PRODUCTOSALDO COMERCIAL POR PRODUCTO

PRODUCTO IMPORTACIONES 2014 MILES DE $

IMPORTACIÓN 2014 MILES DE €

EXPORTACIONES 2014 MILES DE $

EXPORTACIONES 2014 MILES DE €

TRACTORES 479.283 394.764 126.072 103.840

MÁQUINAS AGRÍCOLAS 105.200 86.649 31.432 25.889

MAQUINARIA PARA LA COSECHA 227.057 187.017 31.029 25.557

OTRA MÁQUINARIA AGRÍCOLA 38.317 31.560 35.959 29.618

MÁQUINAS PARA LA SELECCIÓN DE SEMILLAS 29.253 24.094 22.753 18.741

REMOLQUES AGRÍCOLAS 1.030 848 3.310 2.726

TOTAL 880.140 724.932 250.555 206.371

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de Trade Map.

*Tipo de cambio aplicado de 1,2141 a fecha de 31 de diciembre de 20145.

5 http://cambio-divisas.es/archivo-euro/2014-12-31/


16161616



Teniendo en cuenta el dato ofrecido por la South African Agricultural Machinery Association (SAAMA), que estima la importación de productos del sector en un 80% del mercado, se puede hacer la estimación del tamaño de mercado del sector en 906 millones de eurostamaño de mercado del sector en 906 millones de eurostamaño de mercado del sector en 906 millones de eurostamaño de mercado del sector en 906 millones de euros.

Como se puede ver en gráfica anterior, Sudáfrica tiene un saldo comercial en este sector muy ne-gativo. Esto se debe, como se mencionaba anteriormente, a que la producción local es escasa y la mayoría de la demanda interna es atendida mediante la importación de mercados extranjeros. Los productos más importantes del sector son los tractores, maquinaria agrícola y maquinaria pa-ra la cosecha. En el siguiente apartado (3.1) se analizará la procedencia de estos productos. En cuanto a las exportaciones, el producto más importante y con mayor peso sobre el total es el tractor. Cabe destacar también que el subgrupo de los remolques agrícolas es el único del sector que muestra una balanza comercial positiva. Las exportaciones serán analizadas en el apartado 3.2.

3.1. IMPORTACIONES

Como se mencionaba anteriormente, en el presente estudio, el sector de la maquinaria agrícola en Sudáfrica tiene un carácter claramente importador. La procedencia de estas importaciones son principalmente Estados Unidos y Europa, destacando, dentro de Europa, Alemania, Francia e Ita-lia. Esto se debe al alto factor tecnológico de este tipo de productos y a la asociación de calidad y eficiencia con los productos procedentes de estos países.

Otros países con una presencia importante en las estadísticas de importaciones de maquinaria agrícola sudafricanas son China, India, Turquía o países sudamericanos como Brasil, Argentina o México, que compiten con los productos europeos y norteamericanos por su menor precio.

A continuación en las siguientes tablas se muestran las estadísticas de los diez países con mayor peso en las exportaciones a Sudáfrica de los productos más importantes del sector en Sudáfrica.


17171717



TABLA 8TABLA 8TABLA 8TABLA 8. I. I. I. IMPORTACION DE TRACTORES POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC 8701MPORTACION DE TRACTORES POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC 8701MPORTACION DE TRACTORES POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC 8701MPORTACION DE TRACTORES POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC 8701

Exportadores (miles de $)

Valor importada en 2011




USA 72.217 108.557 115.668 97.202

Alemania 100.876 84.495 62.962 51.716

Italia 57.117 68.808 64.070 49.022

Francia 16.064 26.130 14.631 43.975

Suecia 18.270 10.509 23.621 43.302

India 29.710 30.961 31.185 37.380

Países Bajos 23.422 13.194 3.617 33.604

México 36.308 30.541 25.395 22.878

Turquía 20.278 21.538 37.103 22.718

España 2.739 2.943 32.683 16.625

Otros 67.591 76.383 72.215 60.861

TOTALTOTALTOTALTOTAL 444.592444.592444.592444.592 474.059474.059474.059474.059 483.150483.150483.150483.150 479.283479.283479.283479.283


En el caso de los tractores se puede ver en la tabla 8 como EEUU es el principal proveedor a Sudáfrica, muy por delante de sus competidores europeos, Alemania, Italia, Francia o Suecia. Están presente también países como India, México o Turquía, que a pesar de ofrecer un producto de menor calidad, estos son competitivos en términos de calidad-precio. España también aparece en este ranking aunque muy lejos de los demás países europeos o norteamericanos. Hay que destacar la creciente demanda de productos suecos y franceses en detrimento de los alemanes, que pierden importancia en el cómputo global de las importaciones de este producto.

TABLA 9TABLA 9TABLA 9TABLA 9. IMPORTACION DE . IMPORTACION DE . IMPORTACION DE . IMPORTACION DE MAQUINARIA DE CULTIVOMAQUINARIA DE CULTIVOMAQUINARIA DE CULTIVOMAQUINARIA DE CULTIVO POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC 8432POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC 8432POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC 8432POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC 8432






USA 15.552 21.649 23.683 24.906

Alemania 5.771 8.797 19.945 19.479

Brasil 15.738 14.659 14.677 9.923

China 3.190 4.337 5.675 7.220

México 8.293 11.446 13.068 7.165

Francia 3.376 3.741 6.189 6.880

Italia 4.137 6.140 5.920 6.186

España 5.264 5.855 5.457 4.308

Argentina 1.481 982 2.076 3.211

Países Bajos 2.064 2.640 1.872 2.591

Otros 12.948 15.111 19.821 13.331




18181818



En cuanto a la maquinaria agrícola, se puede ver en la tabla 9 como de nuevo EEUU vuelve a en-cabezar la clasificación seguido de Alemania. Estos países junto con Francia son los que más han crecido en los últimos cuatro años en detrimento de productos de menor calidad procedentes de Brasil o México. España vuelve a estar en la clasificación y, esta vez, en una posición más equipa-rable a sus homólogos europeos aunque la tendencia no es buena. Hay que destacar también, la importancia de países como Brasil, China o México, que están en tercera, cuarta y quinta posición en el ranking de exportadores de este tipo de producto a Sudáfrica. Esto puede ser una muestra de las preferencias de consumo de los potenciales clientes del sector por un producto de bajo precio aunque eso signifique una menor calidad.

TABLA 10TABLA 10TABLA 10TABLA 10. IMPORTACION DE MAQUINARIA . IMPORTACION DE MAQUINARIA . IMPORTACION DE MAQUINARIA . IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA COSECHAPARA LA COSECHAPARA LA COSECHAPARA LA COSECHA POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC

8484848433333333






USA 69.738 111.843 112.489 99.578

Alemania 32.147 28.109 37.213 35.861

Francia 15.157 11.648 16.462 20.848

Países Bajos 12.450 11.677 11.394 12.888

Italia 6.396 5.675 7.971 7.808

Bélgica 4.693 10.465 5.027 7.778

China 8.814 7.752 6.492 7.456

Canadá 3.912 6.547 4.369 6.985

Reino Unido 4.531 3.512 3.566 6.211

Brasil 6.817 3.069 4.494 4.221

Otros 19.005 17.522 20.485 17.423



De nuevo, se puede ver en la tabla 10 como EEUU y Alemania vuelven a estar a la cabeza de la clasificación de los principales exportadores a Sudáfrica, en este caso, de maquinaria para la co-secha. Sin embargo, EEUU se muestra muy por delante de sus competidores. En general se pue-de apreciar un dominio de maquinaria procedente de EEUU o Europa, estando presentes entre los 10 principales socios comerciales solamente tres países que no pertenezcan a este grupo. No es así en el caso de España que no está presente en esta clasificación.


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3.2. EXPORTACIONES

En cuanto a las exportaciones sudafricanas del sector, como decíamos anteriormente, destacan las exportaciones de tractores sobre las demás, a pesar de que Sudáfrica no es un gran exporta-dor de este tipo de productos.

Por la cercanía cultural y geográfica, por los acuerdos de colaboración comercial y por el dominio de Sudáfrica en los países de la zona, la gran mayoría de las exportaciones sudafricanas del sec-tor tienen destino países africanos, con mayor importancia de los países más cercanos. Esto se puede ver reflejado en la siguiente tabla 11.

TABLA 11TABLA 11TABLA 11TABLA 11. IMPORTACION DE MAQUINARIA . IMPORTACION DE MAQUINARIA . IMPORTACION DE MAQUINARIA . IMPORTACION DE MAQUINARIA PARA LA COSECHAPARA LA COSECHAPARA LA COSECHAPARA LA COSECHA POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC POR PAÍSES DE ORIGEN. CODIGO TARIC

8484848433333333

Importadores (mi-les de $)

Valor exportada en 2011




Botsuana 22.356 21.294 17.479 28.129

Zambia 10.675 15.848 14.520 21.433

Namibia 14.445 15.396 14.581 17.963

Mozambique 7.144 9.505 11.270 12.082

Zimbabue 16.162 9.556 12.918 10.716

Congo, RD 993 1.507 1.939 7.572

Tanzania 2.407 4.271 14.010 6.360

Suazilandia 8.465 6.226 7.360 5.313

Kenia 225 2.541 3.666 4.461

Lesoto 1.356 1.583 1.749 2.705

Otros 10.104 22.239 18.221 9.338



Se puede ver el peso de los países fronterizos con Sudáfrica, como es el caso de Botsuana, Na-mibia, Mozambique, Zimbabue, Suazilandia o Lesoto. Estos dos últimos aparecen en el listado de los 10 principales importadores de productos procedentes de Sudáfrica a pesar de tratarse de países de un tamaño muy pequeño, con una economía subdesarrollada y de que se trata de pro-ductos de alto valor añadido. Hay que destacar también la tendencia positiva de las exportacio-nes sudafricanas en los últimos 4 años creciendo en torno al 30% durante el período.


20202020



3.3. PRODUCCIÓN LOCAL

En torno al 20% del mercado se corresponde con producción local según la SAAMA. Si a esta cantidad se le suman las exportaciones resultaría en una cifra de en torno a 387 millones de eu-ros. Sin embargo, en el mercado sudafricano el producto local sería de en torno a 181 millones de euros. Estas podrían considerarse como estimaciones de la producción local de maquinaria agrí-cola, tanto para el mercado local como para el extranjero. Debe tenerse en cuenta también, que esta estimación no tiene en cuenta las exportaciones llevadas a cabo por distribuidores sudafri-canos a otros países de la zona de marcas extranjeras que han importado previamente.

Existen dos grandes productores locales, Bell Equipment y Falcon equipment. En el caso de Bell Equipment, cuenta con una planta de producción en Richards Bay con una capacidad de fabrica-ción de 5 000 máquinas al año, principalmente para la construcción y minería, desde donde apro-visiona a toda África y Asia con una gama completa de Camiones, Camiones Dumper articulados, Camiones Volquete, de Carga, Tractores, Retroexcavadoras y Equipos a Medida. Sin embargo, el Dúmper articulado de Bell, es su principal producto, con reconocimiento a nivel mundial. También cuenta con una instalación en Alemania con una capacidad de producción de 1 000 unidades, con una importante flexibilidad de adaptación en la producción y una logística ágil que permite dar una rápida respuesta al cliente. Desde Alemania, Bell se dedica a suministrar Camiones Arti-culados al hemisferio norte, suministrando servicio a Europa y América del Norte.

En el caso de Falcon equipment, están basados en Kwazulu Natal, y desde allí distribuyen maqui-naria agrícola a toda Sudáfrica y países del África Austral a través de más de 350 distribuidores. Están especializados en maquinaria rotativa de corte de pasto, pero también ofrecen otros pro-ductos haciendo de importador. Importan esparcidoras de Amazone, pulverizadores, cortadoras y aperos de labranza del suelo procedentes de Alemania; trituradoras y cortadoras de Votex, inclui-das las cortadoras de alcance de los Países Bajos; y las pesadas cortadoras rotativas Woods Batwing de los EE.UU.

Otras empresas fabricantes son Argo Industrial, Jinma Tractors, Turner, Desmond Equipment y Andrag Agrico, aunque estas tienen una importancia relativamente pequeña dentro del mercado sudafricano. Andrag Agrico fabrica sistemas de regadío y hace algunas máquinas sencillas adap-tadas para la parte del mercado sudafricano que busca tecnología de bajo coste. Argo Industrial produce sus propios pulverizadores bajo la marca Agrimaster. Turner tiene cierta relevancia en el sector de la patata. Por último, Desmond Equipment fabrica y comercializa tractores bajo la marca de Dezzi.


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3.4. COMPETIDORES

El mercado de tractores es altamente competitivo puesto que existen muchas empresas en el mercado con grandes capacidades de importación y una gran variedad de oferta. A continuación, en la tabla 12, se muestran las principales marcas de tractores presentes en Sudáfrica teniendo en cuenta el origen de la compañía.

TABLA 12TABLA 12TABLA 12TABLA 12. . . . MARCAS DE TRACTORES PRESENTES EN EL MERCADO Y PAÍS DE ORIGEN DE LA EMPRESAMARCAS DE TRACTORES PRESENTES EN EL MERCADO Y PAÍS DE ORIGEN DE LA EMPRESAMARCAS DE TRACTORES PRESENTES EN EL MERCADO Y PAÍS DE ORIGEN DE LA EMPRESAMARCAS DE TRACTORES PRESENTES EN EL MERCADO Y PAÍS DE ORIGEN DE LA EMPRESA

EMPRESA PAÍS DE ORIGEN

Massey Ferguson Estados Unidos

New Holland Estados Unidos

Case IH Estados Unidos

Kioti Estados Unidos

John Deere Estados Unidos (Fábrica en México)

Landini Italia

Mc Cormick Italia

Lamborghini Italia

Gallignani Italia

Fiat Italia

Deutz Fahr Alemania

Claas Alemania

Same Alemania

Lemken Alemania

Ford Francia

JCB Reino Unido

Mahindra India

Sonalika India

Kubota tractors Japón

Foton tractors China

Valtra Finlandia

Farmtrac Polonia

TYM Corea del Sur

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de la OFECOME de España en Johannesburgo

Como anteriormente se ha mencionado la principal oferta de tractores proviene de importaciones. Aun así, y como se explica en el apartado 3.3, existe producción local representada por Bell Equipment y Falcon equipment.


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El mercado Sudafricano tiene representación española también a través de los productos de la empresa Cámara, fabricantes de maquinaria agrícola; de la empresa La Piña, fabricante de re-puestos agrícolas y la empresa Vyrsa, fabricante de equipos de riego por aspersión.

Generalmente, las empresas exportadoras de tractores, cuentan con socios locales, importado-res-distribuidores, que importan y dan servicio técnico de sus productos. Pero esto no es así, grandes marcas con experiencia en el mercado desarrollan una red de distribución propia. En el apartado 7, de canales de distribución, se explicará este tema en profundidad.


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4. DEMANDA

Como se puede observar en la siguiente tabla 13, los clientes potenciales de este tipo de produc-tos se concentran mayoritariamente en las provincias del Western Cape, Free State, Kwazu-lu.Natal, Mpumalanga y North West.

TABLA 13TABLA 13TABLA 13TABLA 13. . . . LOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA POR PROVINCIALOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA POR PROVINCIALOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA POR PROVINCIALOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA POR PROVINCIA

PROVINCIA EXPLOTACIONES

AGRÍCOLAS CULTIVOS

EXTENSIVOS HORTICULTURA GANADERÍA

ACUICULTURA Y OTROS

TOTAL

Eastern Cape 3.896 33.218 125.659 163.831 2.467 329.071

Free State 7.515 380.407 88.578 476.228 632 953.361

Gauteng 2.378 50.997 100.522 390.672 4.868 549.437

Kwazulu- Natal 3.560 258.106 97.828 374.421 28.405 762.319

Limpopo 2.657 44.791 261.447 148.139 2.891 459.926

Mpumalanga 3.376 234.764 157.373 355.691 10.263 761.468

North West 4.692 202.567 69.200 454.723 6.022 737.204

Northern Cape 5.526 103.346 111.914 173.616 4.333 398.735

Western Cape 6.682 131.988 698.789 450.232 11.095 1.298.786

Sudáfrica 39.982 1.440.184 1.711.309 2.987.554 70.976 6.250.005

Fuente: Agricultural Census 2007


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Sin embargo, las diferentes condiciones climáticas existentes en estas provincias conllevan a que los productos que se cultivan en cada región sean totalmente diferentes. En la siguiente figura 3 se puede ver donde se reparten los cultivos de cada cereal/fruta. Se puede ver como, por ejem-plo, la cebada se concentra mayoritariamente en el Western o en el Free State mientas que la pa-tata se cultiva en las provincias de Mpumalanga y Limpopo. El maíz, el producto más importante en la agricultura sudafricana, se produce principalmente en las provincias de Free State, Mpuma-langa y North West. No se tienen en cuenta en esta imagen, por el contrario, provincias poco re-presentativas para la agricultura sudafricana como es el caso de Northern Cape, Eastern Cape o Gauteng.

FIGURA 3FIGURA 3FIGURA 3FIGURA 3: : : : LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOLOCALIZACIÓN DE LA PRODUCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOLOCALIZACIÓN DE LA PRODUCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOLOCALIZACIÓN DE LA PRODUCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTO

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información extraída del del informe “Trends in the Agricultural Sector 2015”, del Department

of Agriculture, Forestry and Fisheries, y de la página web southafrica.info


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Obviamente, estas diferencias en el cultivo de unos productos y otros dependiendo de la región afectan a la maquinaria que se va a demandar en cada región. Esto se debe a la tecnología espe-cializada en la explotación de un producto en concreto.

En cuanto a la cantidad de maquinaria agrícola demandada por estos agricultores, se puede ver en la siguiente figura 4 cómo ha evolucionado desde septiembre de 2014 a agosto de 2016 la venta de tractores.

FIGURA 4FIGURA 4FIGURA 4FIGURA 4. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TRACTORES. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TRACTORES. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TRACTORES. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TRACTORES

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de SAAMA

En este caso se muestra la evolución de las compras de tractores, el producto más importante en el sector de la maquinaria agrícola. Se puede ver como la demanda no es constante a lo largo del año pero que resulta en una media de 480 unidades al mes.

En el caso de las cosechadoras, como se ve a continuación en la figura 5, es un mercado muy in-ferior en cuanto al número de unidades. La media de unidades compradas mensualmente es de 18 unidades.


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FIGURA 5FIGURA 5FIGURA 5FIGURA 5. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE . EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE . EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE . EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE COSECHADORASCOSECHADORASCOSECHADORASCOSECHADORAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos extraídos de SAAMA

La tendencia del sector no es buena puesto que se están dando unos descensos de en torno al 11 y 12% en la venta de tractores y cosechadoras respectivamente. Además, existe una pequeña estacionalidad siendo los peores meses del año octubre y noviembre, pero esta estacionalidad está muy condicionada por la climatología. Los agricultores esperan a la época de lluvia para comprar la maquinaria en caso de necesitarla si la producción es buena.

En cuanto a los segmentos de mercado, como se comentaba en el segundo capítulo del presente estudio, en Sudáfrica hay dos grandes segmentos de agricultores con necesidades muy diferen-tes. Por un lado están las grandes explotaciones que cultivan para la comercialización a gran es-cala tanto en Sudáfrica como en el extranjero, y por otro lado están los pequeños agricultores de subsistencia. Los primeros demandan productos cada vez más tecnológicos con los que aumen-tar la productividad de sus plantaciones. Estos productos suelen ir acompañados de un mayor precio que los agricultores suelen estar dispuestos a asumir. La vida útil de la maquinaría agrícola oscila entre 5 y 10 años, incluso menos dependiendo del mantenimiento que se lleve de las máquinas, por lo tanto los clientes dan una gran importancia a la calidad de las mismas y a los servicios post-venta de mantenimiento ofrecidos por el proveedor, y aunque el precio de la máquina sea mayor prefieren un servicio de mantenimiento de mayor calidad. El segundo seg-mento de agricultores no tiene capacidad para hacer estas inversiones y por lo que compran pe-queños aparatos para poder trabajar la tierra y producir lo suficiente para sobrevivir durante el año.


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5. PRECIOS

Los precios de la maquinaria agrícola están subiendo a un ritmo del 8,62% desde el año 2010. En el caso de los cereales este crecimiento es del 13,41% y del 6,93% en el caso de los productos de horticultura. Este mayor crecimiento del precio de los suministros reduce el margen de benefi-cio de los agricultores de productos de horticultura si este mayor precio de la maquinaria no viene acompañado de una mayor productividad. Por ello, es imprescindible que el mayor precio venga acompañado de una mejora tecnológica que aumente la productividad del agricultor para que a este le resulte interesante. En cuanto a los cereales, en los últimos años han experimentado un gran aumento de los precios debido, principalmente, a las sequías. Se trata de productos extensi-vos y que no cuentan con sistemas de regadío, por lo que en caso de sequía su producción se ve reducida drásticamente y, ante la escasez, el precio aumenta considerablemente. Sin embargo, este aumento no es sostenible a largo plazo, por lo que se pueden experimentar fuertes caídas de precios en los próximos años si las condiciones climatológicas cambian. A continuación, en la fi-gura 6, se muestra esta evolución.

FIGURAFIGURAFIGURAFIGURA 6666. EVOLUCIÓN DE LO. EVOLUCIÓN DE LO. EVOLUCIÓN DE LO. EVOLUCIÓN DE LOS S S S PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS DE DE DE DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLASLOS PRODUCTOS AGRÍCOLASLOS PRODUCTOS AGRÍCOLASLOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

FUENTE: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Abstract of Agricultural Statistics 2016.


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Además, la depreciación que se ha producido del Rand con respecto a la divisa extranjera ha disminuido la capacidad adquisitiva de los agricultores. Como se explica anteriormente en este estudio, el 80% de la maquinaria agrícola es importada en el mercado sudafricano, por lo que una depreciación de la moneda local supone un aumento del precio de esta mercancía y de las de-udas contraídas para el pago de la misma. Del mismo modo, posible futura apreciación de la mo-neda local facilita la compra de maquinaria en el extranjero al reducir su coste.

Se debe tener en cuenta que los precios finales incluyen el 14% sobre el valor añadido corres-pondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que es el impuesto directo sobre el consumo sudafricano. Además, y como se desarrollará en el apartado de distribución, las empresas inter-nacionales fabricantes de maquinaria agrícola entran en el mercado de la mano de un distribuidor local, el cual suele trabajar con un margen de en torno al 20% del precio del producto.

El medio de pago más utilizado en las relaciones internacionales de las empresas sudafricanas en el crédito documentario por ser el método más seguro en el comercio internacional. En cuanto a la moneda de referencia, la más común en la elaboración de los presupuestos es el dólar ameri-cano.


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España, como país perteneciente a la Unión Europea, goza de una imagen de país desarrollado y sus productos se presuponen de calidad y con un alto desarrollo tecnológico. Empresas españo-las como Cámara, La Piña o Vyrsa ya están comercializando sus productos en este mercado ayu-dando así, a mejorar la imagen de la marca España. Sin embargo, ninguna de ellas está estableci-da con instalaciones de producción o distribución propias, esta se lleva a cabo a través de distri-buidores.

Sin embargo, otras marcas presentes en el mercado como las americanas John Deere, Massey Ferguson o New Holland, las italianas Landini, McCormick y Lamborghini y las alemanas Deutz Fahr y Claas, tienen una gran reputación en el mercado por su larga tradición y su alto desarrollo tecnológico. Al igual que estos, el producto español se ubica en el segmento de gama media-alta de valor añadido, no obstante, los precios de la industria española son más ajustados y al estar en la Unión Europea se asocian con una imagen de durabilidad y fiabilidad.

Por otra parte, puesto que el producto importado de España no puede competir en precio en el mercado sudafricano, ha de hacerlo con calidad, servicios post-venta e innovación. Además, unas mejores condiciones de crédito, una vez establecida y madura la relación comercial con el distri-buidor local, pueden ayudar en gran medida a disipar dudas entre los potenciales clientes y a cre-ar relaciones comerciales a largo plazo. Es muy importante también en este sector la elección de un buen socio comercial que sea el responsable de la distribución y que se vea ayudado por una estrategia de marketing que de a conocer el producto entre los potenciales clientes.


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La importación sudafricana de este tipo de producto se realiza a través de distribuidores locales que en la mayoría de los casos tienen establecimientos repartidos por todo el país. Los grandes distribuidores de tractores suelen representar a las marcas internacionalmente más importantes, llevando, normalmente, varias marcas del mismo grupo empresarial.

Estas empresas importadoras/distribuidoras, tienen agentes localizados a lo largo de todo el terri-torio que pretenden crear lazos de unión con los granjeros para conseguir así lealtad a sus equi-pos. Anteriormente se realizaban contratos de fidelidad entre los consumidores y los proveedores pero debido al aumento de la competitividad en el sector ahora se pretende captar la lealtad de los clientes mediante la oferta de unos servicios post-venta de una calidad cada vez mayor.

La vida útil de la maquinaría agrícola oscila entre los 5 y 10 años, incluso menos dependiendo del uso y mantenimiento que se lleve de las máquinas, por lo tanto los clientes dan una gran impor-tancia a la calidad de las mismas y a los servicios post-venta de mantenimiento ofrecidos por el proveedor, y aunque el precio de la máquina sea mayor prefieren un servicio de mantenimiento de mayor calidad.

Es muy importante tener en cuenta a la hora de escoger un distribuidor local el servicio post-venta que puede ofrecer, como se comentaba anteriormente; la capacidad financiera de los mismos, porque pueden ofrecer un servicio de financiero a los potenciales clientes sin repercusión sobre la capacidad financiera del fabricante; la red de establecimientos y la imagen que transmite hacia los potenciales clientes. Muchas veces esta imagen se puede gestar por la calidad de los productos que este vende. Se debe tener muy en cuenta el segmento al que el distribuidor va dirigido para que el cliente potencial no relacione el producto con un segmento que no es de interés para la empresa.

A continuación, en la tabla 14, se muestra una lista de los distribuidores más importantes del mer-cado de maquinaria agrícola y las marcas que distribuyen.


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TABLA 14TABLA 14TABLA 14TABLA 14. . . . PINCIPALES PINCIPALES PINCIPALES PINCIPALES DISTRIBUIDORES DE DISTRIBUIDORES DE DISTRIBUIDORES DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y MARCAS QUE DISTMAQUINARIA AGRÍCOLA Y MARCAS QUE DISTMAQUINARIA AGRÍCOLA Y MARCAS QUE DISTMAQUINARIA AGRÍCOLA Y MARCAS QUE DISTRIBUYENRIBUYENRIBUYENRIBUYEN

DISTRIBUIDOR MARCAS

Barloworld Agriculture Challenger, Massey Ferguson, Valtra Y Fendt

Argo Industrial Landini, McCormick, Solis, Kioti, Gallignani, Fella, Agrimaster, Sigma 4, Morra

VKB/NTK John Deere, Landini, Ford, Claas, New Holland, Fiat, Case

SSK New Holland, Rovic Leers, Falcon, Vitamech

Tractor Giants Massey Ferguson, Same, Tafe, Kubota, Landini, Feeler

Lybasol New Holland, Massey Ferguson

Laeveld Trekkers New Holland, Igland, Semek

Agriquip New Holland, Kubota, Falcon, Amazone, Kongskilde

Tractor House Kubota, John Deere, New Holland, Case

Kempston Agri Claas SA, Agrisem, Geringhoff and MX

Farm Yard Jinma, Massey Ferguson, Fiat

SAME Trekkerdienste Deutz-Fahr, Same, Jumil, Mascar

Greenfields JCB, Foton, TYM

AFGRI John Deere, Lemken, JCB

Bell Equipment Co Bell

Deere & co. John Deere

Desmond Equipment S.A. Dezzi

Deutz Dieselpower Branch Deutz-Fahr

Farmtrac Farmtrac

Jinma Jinma

New Holland S.A. New Holland

Northmec CNH CASE IH

Smith Power Equipment Kubota

Sonalika Tractors Sonalika, Solis

FUENTE: South African Sugar Association (SASA)

Además de estos grandes distribuidores, las grandes marcas suelen estar presentes en el país a través de un centro logístico desde el que distribuyen a sus distribuidores y ofrecen servicios de mantenimiento. Este es el caso de marcas como Bell, John Deere, Dezzi, Deutz-Fahr, Farmtrac, Jinma, New Holland, Case IH, Kubota o Sonalika.

Los principales puertos de entrada de mercancía en Sudáfrica y, en extensión, en la SADC, son el de Durban y el de Ciudad del Cabo. Estos tienen un tránsito de mercancía muy importante y se debe tener en cuenta la posibilidad de retrasos en el puerto por tener demasiado tránsito.

Los principales aeropuertos del país son el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo-Oliver Reginald Tambo y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Cabo. Ambos aeropuertos cuentan con una amplia variedad y frecuencias de conexiones internacionales.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Las barreras de entrada al mercado de la maquinaria agrícola sudafricano son bajas. A pesar de que existe una gran competencia en el mercado con varias empresas con reputación que pueden suponer una barrera de entrada a nuevas marcas, esto se podría dar solamente en ciertos seg-mentos del mercado. Mediante una segmentación del mercado y una estrategia de marketing centrada en el posicionamiento en uno o varios de ellos podría evitar esta posible barrera de en-trada. Sin embargo, sí existen otras barreras de entrada a tener en cuenta a pesar de que el Acuerdo de Comercio, Desarrollo y Cooperación (ACDC) entre Europa y Sudáfrica ha impulsado la reducción de barreras arancelarias a la importación y, en este sentido, el acceso de productos eu-ropeos en el mercado sudafricano no encuentra mayores obstáculos.

8.1. BARRERAS ARANCELARIAS

A pesar del acuerdo mencionado anteriormente, que ha rebajado en gran medida los aranceles entre el comercio de ambas economías, siguen existiendo aranceles en algunos productos. A continuación, en la tabla 15, se muestra el arancel de cada uno de los productos según su código arancelario correspondiente.


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TABLA 15TABLA 15TABLA 15TABLA 15. D. D. D. DESCRIPCIÓN ARANCELARESCRIPCIÓN ARANCELARESCRIPCIÓN ARANCELARESCRIPCIÓN ARANCELARIA DE IA DE IA DE IA DE LOS PRODUCTOS DEL SELOS PRODUCTOS DEL SELOS PRODUCTOS DEL SELOS PRODUCTOS DEL SECTOR Y ARANCEL CORRECTOR Y ARANCEL CORRECTOR Y ARANCEL CORRECTOR Y ARANCEL CORRESPONDIENTESPONDIENTESPONDIENTESPONDIENTE

Código aran-celario

Descripción Description Arancel

8701870187018701 Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709).

Tractors (excluding tractors of heading 87.09). 0-20%

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Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers.

0%

8433843384338433

Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437).

Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce (excluding machinery of heading 84.37).

0%

8436843684368436

Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas.

Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders.

0%

8888437437437437

Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas de vaina secas; máquinas y aparatos para molienda o tratamiento de cereales u hortalizas de vaina secas (excepto las de tipo rural).

Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables (exclud-ing farm-type machinery.

0%

871620871620871620871620 Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola.

Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural purposes.

0%

Fuente: South African Revenue Services --- SARS -.

Los productos recogidos en las posiciones arancelarias arriba señaladas se encuentran exentos de arancel cuando tengan certificado de origen en la Unión Europa a excepción de algunos productos del grupo 8701. Estos productos son, según la clasificación arance-laria sudafricana, los tractores de carretera para semirremolques (8701.20), que tienen una tasa a la importación del 12% si tienen un peso mayor de 1600 kg (8701.20.20) y del 20% si el peso es menor de 1600 kg (8701.20.10).

Además, el tipo general del IVA es del 14%, impuesto que deber ser pagado por el impor-tador al retirar las mercancías de aduanas.


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8.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

El South African Bureau of Standards – SABS - es el organismo dependiente del Department of Trade and Industry dedicado a la promoción y mantenimiento de los estándares/normas de cali-dad para los productos y servicios comercializados en Sudáfrica. El SABS es responsable de:

- Mantenimiento de la base de datos que incluye más de 6.500 normas nacionales.

- Comprobación y acreditación de dichas normas.

- Certificación y auditoría de dichas normas.

- Representación de los intereses sudafricanos en el desarrollo de normativa internacional en organismos como el International Organization for Standardization (ISO).

El National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) también depende del Department of Trade and Industry y se creó, siguiendo la tendencia internacional, para separar las actividades de estandarización y certificación del SABS de las actividades regulatorias que hasta el 2008 también realizaba el SABS.

El NRCS tiene como misión desarrollar especificaciones obligatorias y normativa técnica que ga-ranticen la protección de la salud pública, la seguridad, el medioambiente y el comercio justo con-forme a las políticas gubernamentales. También vela por el cumplimento de la normativa desarro-llada para los productos regulados, y por ello, es el organismo que concede los denominados Let-ters of Authority que demuestran que un producto regulado cumple con la normativa y por tanto puede ser importado y vendido en Sudáfrica.

La normativa sudafricana sigue muy de cerca la normativa europea y por ello, los productos que cuentan con certificación europea no suele tener problema para su comercialización en Sudáfrica. Sin embargo, se recomienda contactar con el SABS para conocer en detalle la normativa aplica-ble a cada producto en el país.

Nombre empresaNombre empresaNombre empresaNombre empresa SOUTH AFRICAN BUREAU OF STANDARDS

DirecciónDirecciónDirecciónDirección 1 Dr. Lategan Road, Groenkloof, Pretoria

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono + 27 12 428 7911

CorreoCorreoCorreoCorreo----eeee [email protected]

WEBWEBWEBWEB www.sabs.co.za


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Se observa una tendencia a la adquisición de tractores cada vez más potentes y más sofisticados tecnológicamente para satisfacer las necesidades productivas de los agricultores. Se está produ-ciendo una concentración en el número de explotaciones comerciales hacia explotaciones de ma-yor tamaño, aprovechando así, las economías de escala. Estas explotaciones, al ganar en exten-sión, demandan maquinaria de mayor tamaño y productividad.

Además, Desde el 20 de febrero del 2009, de acuerdo con la promulgación de la ley de emisiones, se exigió que todos los tractores estuvieran equipados con motores que regulasen las emisiones de CO2. Se espera que la tendencia siga este camino y cada vez la normativa obligue a reducir las emisiones de la nueva maquinaria.

En cuanto a la cifra de ventas, en los últimos años se está reduciendo la facturación del sector debido a las malas expectativas de producción debido a las sequías. Sin embargo, y ante un cambio inevitable de esta situación, se espera un aumento importante de las ventas a medio plazo puesto que las malas cosechas de los últimos años han retrasado la renovación de mucha maqui-naria por parte de muchos agricultores.

Sin embargo, y a pesar de estas situaciones extraordinarias, el mercado de la maquinaria agrícola en Sudáfrica es un mercado muy competitivo y, por tanto, maduro. Están presentes en el merca-do las grandes marcas del sector a nivel mundial y el crecimiento es prácticamente nulo ante tan-tos jugadores. Se puede encontrar en Sudáfrica maquinaria procedente de todos los continentes y de cualquier tipo, desde la maquinaria más general y simple hasta la más sofisticada y especiali-zada.


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10. OPORTUNIDADES

La agricultura sudafricana es una agricultura extensiva tanto en trabajo como en capital. La tierra es cinco veces más barata que en España y el trabajo 4 veces más barato. Por ello, los agriculto-res compraban tierra a bajo precio y contrataban mano de obra barata para producir a un precio competitivo, o, por lo menos, competitivo gracias a las subvenciones del gobierno que se expli-caban con anterioridad en este estudio. Sin embargo, esta situación está cambiando rápidamen-te.

Las políticas de redistribución de la tierra que se llevaron a cabo en 1994, a pesar de no haber si-do efectivas han creado una gran incertidumbre a los agricultores. Esta incertidumbre sobre la propiedad de la tierra, sumada a las huelgas llevadas a cabo por los trabajadores reclamando su-bidas en los salarios, están produciendo un cambio importante en el tipo de agricultura llevada a cabo en el país. Se está pasando paulatinamente de una agricultura extensiva en capital y en ma-no de obra a una agricultura intensiva, con inversiones en maquinaria y sistemas de riego que aumente la productividad y reduzca la mano de obra y la necesidad de grandes extensiones de cultivo.

La gran oportunidad que se detecta en el sector de la maquinaria agrícola sudafricana es, sin du-da, la centrada en el aumento de la productividad de los agricultores reduciendo la extensión de los cultivos y la mano de obra empleada. Esto es, desde maquinaria más sofisticada hasta siste-mas de regadío que eviten los efectos de las sequías.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

11.1. FERIAS, PUBLICACIONES Y ASOCIACIONES

1. Ferias:

Nombre de FeriaNombre de FeriaNombre de FeriaNombre de Feria NAMPO NAMPO NAMPO NAMPO

OrganiOrganiOrganiOrganizadoreszadoreszadoreszadores GRAIN S.A. Asociación de productores de cereal.

ContactoContactoContactoContacto Mr. Wim Venter, Jefe Administrativo

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Nampo Exhibition Centre, Bothaville, Free State



Idioma contactoIdioma contactoIdioma contactoIdioma contacto Inglés

WEBWEBWEBWEB http://www.grainsa.co.za/pages/nampo/nampo-home

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición 16-19 de mayo 2017

Perfil de FeriaPerfil de FeriaPerfil de FeriaPerfil de Feria Esta feria que se celebra anualmente en Bothaville, Free State, atrae a más

de 600 expositores. Recoge a los productores de maquinaria agrícola y ga-

nadería, además de otros sectores como el de los productos químicos.

Nombre de FeriaNombre de FeriaNombre de FeriaNombre de Feria AGRIWORKSAGRIWORKSAGRIWORKSAGRIWORKS

OrganizadoresOrganizadoresOrganizadoresOrganizadores Cadek Media

DirecciónDirecciónDirecciónDirección 5 Cynaroides StreetCape Town, South Africa

TeléfonoTeléfonoTeléfonoTeléfono +27 21 854 4700


WEBWEBWEBWEB http://agriworks.co.za/

Próxima ediciónPróxima ediciónPróxima ediciónPróxima edición 4-5 de noviembre de 2016

Perfil de FeriaPerfil de FeriaPerfil de FeriaPerfil de Feria Esta feria tiene como objetivo reunir y promover todos los productos en la

zona, incluyendo productos lácteos, cítricos, carnes rojas, agricultura y otros

productos de la región.


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2. Publicaciones del sector

Nombre de publicaciónNombre de publicaciónNombre de publicaciónNombre de publicación AGRI DEALERAGRI DEALERAGRI DEALERAGRI DEALER

ContactoContactoContactoContacto Ms. Alicia Nel, Directora general




WEBWEBWEBWEB http://www.agridealer.co.za/

Perfil Perfil Perfil Perfil Publicación en papel y electrónica para distribuidores de productos agrícolas

en Sudáfrica.

Nombre de publicaciónNombre de publicaciónNombre de publicaciónNombre de publicación HARVEST SAHARVEST SAHARVEST SAHARVEST SA

DirecciónDirecciónDirecciónDirección 28 Main Rd, Rondebosch, Cape Town, 7701




WEBWEBWEBWEB http://www.harvestsa.co.za/

Perfil Perfil Perfil Perfil Publicación electrónica para productores del sector agrícola.

3. Asociaciones

Nombre de asociaciónNombre de asociaciónNombre de asociaciónNombre de asociación SOUTH AFRICAN AGRICULTURAL MACHINERSOUTH AFRICAN AGRICULTURAL MACHINERSOUTH AFRICAN AGRICULTURAL MACHINERSOUTH AFRICAN AGRICULTURAL MACHINERY ASSOCIATION Y ASSOCIATION Y ASSOCIATION Y ASSOCIATION

(SAAMA)(SAAMA)(SAAMA)(SAAMA)

ContactoContactoContactoContacto Mr. Wynn Dedwith, Presidente

DirecciónDirecciónDirecciónDirección P O Box 1159 Edenvale 1610




WEBWEBWEBWEB www.saama.co.za

Perfil Perfil Perfil Perfil Asociación de fabricantes de maquinaria agrícola de Sudáfrica.

Nombre de asociaciónNombre de asociaciónNombre de asociaciónNombre de asociación AGRISAAGRISAAGRISAAGRISA

ContactoContactoContactoContacto Mr. Kobus Visser, Director

DirecciónDirecciónDirecciónDirección Inkwazi Office Park, 1249 Embankment Street Centurion


CorreoCorreoCorreoCorreo----eeee [email protected], [email protected]


WEBWEBWEBWEB http://www.agrisa.co.za/

Perfil Perfil Perfil Perfil Asociación de agricultores de Sudáfrica.


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11.2. CONSEJOS ÚTILES

Formalidades de entrada y salida al paísFormalidades de entrada y salida al paísFormalidades de entrada y salida al paísFormalidades de entrada y salida al país

Es necesario disponer de un pasaporte con un período de validez superior a los 6 meses y que además cuente con, al menos, dos caras en blanco para que se autorice la entrada al país. A su llegada a Sudáfrica, en el control de pasaportes emitirán automáticamente un visado de turismo válido por tres meses para todos los pasaportes de la Unión Europea.

MonedaMonedaMonedaMoneda

La moneda sudafricana es el Rand, que cotiza libremente. Las casas de cambio de moneda acep-tan euros y/o dólares para cambiar a Rands, siendo el tipo de cambio medio con respecto al euro con fecha 01010101 de de de de SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre dededede 2016, 1 Euro = 12016, 1 Euro = 12016, 1 Euro = 12016, 1 Euro = 16666,,,,34343434 RandsRandsRandsRands

Condiciones climCondiciones climCondiciones climCondiciones climááááticas ticas ticas ticas

El clima es en general templado y soleado. En Johannesburgo, el mes más caluroso y lluvioso es Enero con temperaturas entre los 16º y 26ºC y el más frío Julio, entre 4º y 16ºC. El mes más seco es Junio.

AlojamientoAlojamientoAlojamientoAlojamiento

Existe una gran oferta de hoteles de todo tipo en el país. En Johannesburgo, los hoteles de la zo-na de Sandton más cercanos a la Oficina Comercial Española son el Hilton, Michelangelo y Sand-ton Sun de 5 estrellas, y el Holiday Inn, Balalaika y Garden Court de 4 estrellas.

Seguridad ciudadanaSeguridad ciudadanaSeguridad ciudadanaSeguridad ciudadana

El índice de criminalidad ha subido notablemente en los últimos años. Asaltos con armas de fue-go, "tirones", robos y ataques a vehículos (hijacking) al parar en un semáforo o en los parkings, son habituales en los centros de las principales ciudades (Johannesburgo, Pretoria, Ciudad del Cabo, Durban). Por ello, conviene tomar las siguientes precauciones:

- Es totalmente desaconsejable alojarse en los hoteles situados en el centro de Johannesburgo. Se debe preguntar al hotel qué lugares se deben evitar, qué itinerarios seguir y qué medios de transporte utilizar.

- No salir a la calle con demasiado dinero y con toda la documentación

- Si se alquila un vehículo, es aconsejable situarse en los semáforos de tal manera que se pueda arrancar rápidamente en caso de asalto. Nunca dejar objetos de valor (teléfono móvil, bolsos, etc.) encima del asiento del copiloto mientras se está conduciendo (se recomiendo guardarlo en el ma-letero)


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- Se recomienda circular con las ventanas y las puertas cerradas. En caso de tener que detenerse a consultar el mapa, se recomienda se haga en lugares iluminados y concurridos como gasoline-ras.

- No bajar la guardia tampoco en los bungalows de las reservas de animales ("game reserves")

- Hay que ser muy prudente a la hora de sacar dinero de los cajeros automáticos. Nunca se debe aceptar consejos de nadie en ese momento

- Evitar los centros de las ciudades a partir de las 17.00 horas

- No desplazarse a pie por las noches en ningún caso.

- Evitar el interior y los alrededores de las estaciones ferroviarias por la noche y tener cuidado du-rante el día. No utilizar nunca el tren que hace el trayecto Johannesburgo-Pretoria ni, en general, los trenes de cercanías que van a las playas o lugares turísticos

- Es muy conveniente llevar siempre un teléfono móvil para casos de emergencia. No dejarlos a la vista.

En la zona de Sandton, la comisaría de policía más cercana es Sandton Police Station:

Tel: +2711 722 4200 / +27 11 722 4333 / +27 11 722 4358/ +27 11 722 4359

Dirección: 2 Summit Road, Morningside, Sandton


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Llamadas telefónicasLlamadas telefónicasLlamadas telefónicasLlamadas telefónicas

Para llamar a España desde Sudáfrica se debe marcar 00 34 + prefijo de ciudad + número

Para llamar a Sudáfrica desde España se debe marcar:

- para teléfonos fijos: 00 27 + prefijo de ciudad sin el 0 inicial + número de teléfono

- para móviles: 00 27 + número de móvil sin el 0 inicial

Para llamar a Sudáfrica desde Sudáfrica:

- para teléfono fijos: código de ciudad completo (incluido el 0 inicial) + número

- para móviles: número completo incluyendo el 0 inicial

Transporte por la ciudadTransporte por la ciudadTransporte por la ciudadTransporte por la ciudad

Sudáfrica carece de transporte público seguro. Para cualquier desplazamiento se recomienda el uso de un taxi que le recoja del hotel o el aeropuerto, le lleve al lugar donde tenga que realizar su entrevista, le espere mientras realiza la entrevista y le vuelva a recoger para llevarle al siguiente destino. Si tiene varias entrevistas, podrá negociar el precio por el día completo de traslados.

Los taxis no se paran por la calle sino que se cogen en las paradas de los hoteles, aeropuertos o se llaman por teléfono. Para recorridos estándar (tipo aeropuerto – Sandton ) no suelen contar con taxímetro sino con una tarifa fija. La empresa de radio taxi “Rose Taxi” suele ofrecer un buen servicio para Johannesburgo. Su teléfono es: +27 11 403 0000 / 403 9625

No se recomienda aceptar la oferta de taxistas sin identificar en las terminales de llegadas de los aeropuertos. Sin embargo sí se recomienda coger un taxi de la parada oficial que hay en todos los aeropuertos, donde tanto los taxistas como sus vehículos cuentan con autorización e identifica-ción específica del aeropuerto en cuestión.

Horario Horario Horario Horario comercialcomercialcomercialcomercial

La actividad comercial se concentra en los numerosos centros comerciales repartidos por todas las ciudades, a penas existiendo tiendas en la calle. Estos centros comerciales cuentan no solo con tiendas sino también con restaurantes, cines y otros lugares de ocio. El horario comercial suele ser de 9h a 17h-18h de forma ininterrumpida. Los restaurantes, bares y cines suelen estar abiertos hasta 23h.

Horario laboralHorario laboralHorario laboralHorario laboral

El horario de la Administración Pública es de 8h a 15h sin interrupción, mientras que las empresas privadas suelen tener un horario de 8h – 8:30h a 16:30h – 17h, con 1 hora para comer.


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Vacaciones y festividadesVacaciones y festividadesVacaciones y festividadesVacaciones y festividades año 2016año 2016año 2016año 2016

DÍA MES CONCEPTO

1 Enero Año nuevo

21 Marzo Derechos humanos

25 Marzo Viernes santo

28 Marzo Día de la familia

27 Abril Día de la libertad

1 Mayo Día del trabajador

16 Junio Día de la juventud

9 Agosto Día de la mujer

16 Diciembre Día de la reconciliación

25-26 Diciembre Día de navidad

Precauciones sanitariasPrecauciones sanitariasPrecauciones sanitariasPrecauciones sanitarias

Las condiciones sanitarias son equivalentes a las europeas. El sistema de sanidad privado es de buena calidad y el país está libre de enfermedades tropicales. Tan sólo existen algunas zonas endémicas de paludismo en las regiones limítrofes con Mozambique. Hay que destacar no obs-tante, la alta tasa de infección del SIDA, aproximadamente el 20% de la población.

En caso de urgencia médica, se debe acudir a algún hospital privado y llevar siempre una tarjeta de crédito y/o seguro médico con los que garantizar el pago de cualquier tratamiento. Sin tarjeta de crédito o seguro médico, no será atendido. En la zona de Sandton donde están los principales hoteles, el hospital privado más cercano es Mediclinic Morningside:

Dirección: Cnr Rivonia & Hill Roads, Morningside, Sandton.

Tel +27 11 282 5000

Emergencias médicas 24h: +27 11 282 5126/5127

Coordenadas GPS:

26° 5' 40.20'' S

28° 3' 16.80'' E


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11.3. CÓMO HACER NEGOCIOS EN SUDÁFRICA

1.- Sudáfrica es aún una gran desconocida para la mayoría de los españoles.

Existe aún una imagen de Sudáfrica determinada por un pasado de racismo y sanciones políticas y económicas internacionales, con una economía basada en el oro y los diamantes. Esta imagen no es veraz y en cualquier caso, dicha época está históricamente superada. Sudáfrica es un país moderno, con buenas estructuras y muchos más atractivos de lo que se espera.

2.- Hay que saber reconocer las dos Sudáfricas.

Una Sudáfrica, compuesta de unos 6 millones de personas predominantemente de raza blanca, con gustos, tendencias de consumo y poder adquisitivo similares a los europeos. La otra Sudáfri-ca, compuesta por unos 40 millones de personas, en su mayoría de raza negra, de muy bajo po-der adquisitivo y afectada por un alto índice de paro laboral (en torno al 26%) al que hay que aña-dir la proporciones pandémicas que ha ido adquiriendo la enfermedad del SIDA. El empresario español debe saber a quién y cómo dirigir su oferta y ser consciente del tamaño real de su mer-cado potencial.

3.- Tenemos también que ser conscientes de que no estamos en un país “africano” de negocios rápidos y puntuales.

Perseverancia y paciencia con vistas a una penetración en el mercado a medio y largo plazo son cualidades que generarán resultados positivos, estables y duraderos.

4.- Sudáfrica ejerce un papel predominante en el área del África Sub-sahariana.

Podemos considerar a Sudáfrica como la puerta de entrada a muchos otros países de la zona. Con ellos, Sudáfrica tiene acuerdos de desarme arancelario que cada día facilitan más la libre cir-culación de mercancías hacia estos países. Pero no debe olvidarse que, en términos relativos, el gran mercado y la gran economía continua siendo Sudáfrica.

5.- El empresario español que acuda a Sudáfrica oirá hablar de la llamada “affirmative action” o Black Economic Empowerment .

Estos términos se refieren a la política del gobierno sudafricano, ya plasmada en la legislación, de ayuda a los grupos étnicos discriminados en el régimen racista anterior. Probablemente esta polí-tica no le afecte al exportador español excepto en los ámbitos de compras o licitaciones públicas o en sectores en los que la intervención o regulación administrativa es esencial a la hora de lograr un determinado contrato, concesión o licencia. En estos caso es imprescindible contar con socios locales de raza negra (que en su definición a estos efectos incluye a los indios, mestizos y chinos, es decir al grupo de razas discriminadas por el régimen de Apartheid).

6.- Es necesario observar las debidas precauciones sobre seguridad personal.

Sudáfrica, debido a sus desigualdades económicas, es uno de los países más peligrosos del mundo, existiendo una alta incidencia de crimen callejero armado. Manteniendo ciertas precau-


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ciones básicas se reducirá su perfil de riesgo a niveles mínimos. Infórmese, a través de la Oficina Comercial, de las horas y zonas peligrosas.

7.- Trato y conducta profesional

La inmensa mayoría de los contactos con empresas sudafricanas será con empresarios blancos de origen y costumbres europeas, específicamente anglosajonas. El sudafricano es muy cordial y hospitalario pero también franco y directo, valora su tiempo y la formalidad en los compromisos.

8.- Evite hablar de política, razas y otros temas sociales sensibles.

Si bien es cierto que las tensiones raciales y sociales del pasado se han reducido notablemente en los últimos años, se desaconseja todo tipo de comentarios sobre el pasado, presente y futuro de la sociedad sudafricana, cuestión mucho más compleja de lo que aparenta.

9.- Existe una gran concentración de la actividad comercial en pocos agentes comerciales.

Normalmente un número limitado de empresas controla cada sector determinado. Esto facilita el conocimiento del sector y su mecánica. Es necesario informarse de la importancia relativa de ca-da una de estas empresas. Para ello son de utilidad los servicios de la Oficina Comercial.

10.- Hay que ser consciente de la necesidad de apoyarse en un representante local.

La distancia, la gran base geográfica de distribución y la especialización sectorial aconsejan, en la inmensa mayoría de los casos, el nombrar un socio local para la importación y distribución de los productos.

11.- El éxito de la implantación de los productos dependerá en gran medida de la acertada elec-ción del representante local.

Los atributos de un buen socio local, normalmente y de manera no exhaustiva, incluirían un apro-piado tamaño de la empresa, capacidad de distribución a nivel nacional, experiencia e implanta-ción en el sector, ausencia de tratos con productores de la competencia y capacidad financiera. Para productos de consumo e industriales que lo requieran habrá también que considerar la ca-pacidad técnica de instalación, reparación y mantenimiento, así como la de prestar un servicio de garantía o postventa.

12.- Debido a su importancia reincidimos en el tema del representante a la hora de elegir su forma de introducirse en el mercado.

Durante su estancia en Sudáfrica es muy posible que le hagan varias ofertas de representación. No prometa nada in situ. Base su decisión final en la relación, interés, trato y comportamiento de las empresas sudafricanas durante los meses posteriores a su visita a Sudáfrica. Tenga en cuenta que con toda probabilidad la empresa sudafricana le exigirá exclusividad. Por ello, un error en la elección de un representante apropiado le podría costar varios años de retraso en la implantación


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de sus productos en esta zona. Tenga especial cuidado de no cometer errores básicos en esta elección tan importante. Ejemplo de estos errores básicos sería, por ejemplo, nombrar como re-presentante exclusivo a una compañía que ya es agente de un productor internacional de su competencia, o a un agente que sólo le va a comprar una pequeña parte de su oferta por tener el resto de la gama ya cubierto con otros productos.

13. Estudie las barreras arancelarias.

A tenor del Acuerdo de Libre Comercio y Desarrollo firmado entre Sudáfrica y la Unión Europea, se ha llevado a cabo un desarme arancelario paulatino que concluye en al año 2012.

Al comprobar el arancel vigente para cada producto, hay que considerar que los códigos del arancel sudafricano y el español sólo coinciden en sus 6 primeros dígitos. A partir de ahí siguen desgloses diferentes. Puede consultar con la Oficina Comercial de España en Johannesburgo los derechos arancelarios que recaen sobre su producto.

14. Importancia relativa del precio.

El mercado sudafricano ha sido tradicionalmente muy sensible a los precios, lo que hace que las importaciones se vean muy influidas por la alta volatilidad de la moneda local frente al dólar y el euro. En los periodos en los que el rand se ha depreciado, se ha podido observar una considera-ble contracción de las importaciones debida a la subida de los costes de las mismas en moneda local.

15. Finalmente damos una serie de líneas informativas o consejos puntuales de trato, muchos de ellos de sentido común, de uso en Sudáfrica.

- Es esencial entrar en contacto con las personas adecuadas en cada organización, tenien-do en cuenta que las decisiones se toman casi siempre al máximo nivel.

-La puntualidad es una norma esencial en el mundo de los negocios sudafricano. Es importante tener en cuenta este aspecto cuando se acude a cualquier cita o reunión. Si se va a llegar con re-traso es aconsejable llamar para decirlo y disculparse antes de la reunión.

- El inglés es la lengua de los negocios. Los hombres de negocios cuya lengua materna es el africaans dominan igualmente el inglés.

- El estilo de negociación es amistoso pero formal. Un punto intermedio entre el británico serio y conservador, y el australiano más sencillo e informal.

-La conversación de negocios se inicia rápidamente, después de una breve charla informal, tanto si tiene lugar en una oficina como en un restaurante.

-Es habitual que los sudafricanos busquen una negociación del tipo “win-win” (ganador-ganador) en el que ambas partes aprecian y facilitan los beneficios que obtiene la otra. También buscan re-laciones sólidas, fieles y duraderas.

-El margen de negociación es más amplio que en otros países de cultura anglosajona. Las conce-siones importantes se hacen lentamente y a regañadientes.

-Las tácticas de venta agresivas, los argumentos emocionales y las críticas a la competencia no son bien vistos.


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- Igualmente, las tácticas de presión y los ultimátum para acelerar las decisiones no servirán de nada; incluso pueden tener un efecto negativo.

- Debido a la normativa de control de cambios, a veces el pago de las importaciones exige autorización del Banco Central Sudafricano. Aunque es raro que no se conceda –previa presenta-ción de los documentos de importación- algunos importadores lo utilizan como estrategia de ne-gociación a fin de obtener condiciones de crédito más favorables. No hay que dejarse convencer fácilmente.

-La sociedad sudafricana no es litigiosa. En los contratos no es habitual entrar en excesivos deta-lles. Se prefiere confiar en la calidad de las relaciones profesionales que en el soporte jurídico de los acuerdos. No obstante, en los contratos hay que definir bien el objeto y las cláusulas más im-portantes.

- La forma de saludo es un apretón de manos fuerte y rápido, tanto en la presentación como en la despedida. Se desaconsejan los besos en las mejillas, reservados para los amigos y familia-res.

-El uso de nombres propios es bastante común en el mundo de los negocios, No obstante es preferible que sean ellos los que empiecen a utilizarlos. Hasta entonces, hay que utilizar el apellido precedido por Mr ó Mrs ó el título profesional.

- Los títulos profesionales (Doctor, Ingeniero, Abogado) se usan a menudo ya que sólo el 2% de la población tiene título universitario y, por tanto, es un símbolo de distinción.

-Los horarios de trabajo son bastantes estrictos desde las 8:00- 8:30 hasta las 16:30-17:00, con una pausa de una hora para comer. Fuera de este horario no es habitual concertar reuniones de trabajo.

- El mes de diciembre es prácticamente inhábil a efectos empresariales ya que la mayoría de los sudafricanos toma las vacaciones coincidiendo con el verano del hemisferio Sur. Hasta la ter-cera semana de enero no se retoma la actividad empresarial.


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11.4. DIRECCIONES DE INTERÉS

11.4.1.11.4.1.11.4.1.11.4.1. DIRECCIONES ÚTILES EN SUDÁFRICADIRECCIONES ÚTILES EN SUDÁFRICADIRECCIONES ÚTILES EN SUDÁFRICADIRECCIONES ÚTILES EN SUDÁFRICA

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGOESPAÑA EN JOHANNESBURGOESPAÑA EN JOHANNESBURGOESPAÑA EN JOHANNESBURGO 8th floor Fredman Towers 13 Fredman Drive Sandown, Sandton Tel. 27-11-883 2102/3/4/5 Email: [email protected]

CONSULADO DE ESPAÑA EN CONSULADO DE ESPAÑA EN CONSULADO DE ESPAÑA EN CONSULADO DE ESPAÑA EN CIUDAD DEL CABOCIUDAD DEL CABOCIUDAD DEL CABOCIUDAD DEL CABO 37 Short Market St. Cape Town Tel +27-21-422 2415/6/7 Email: [email protected]

EMBAJADA DE ESPAÑA EN PRETORIAEMBAJADA DE ESPAÑA EN PRETORIAEMBAJADA DE ESPAÑA EN PRETORIAEMBAJADA DE ESPAÑA EN PRETORIA Lord Charles Building 337 Brooklyn Rd. Brooklyn, Pretoria Tel +27-12-460 0123 Email: [email protected]

TELÉFONO DE EMERGENCIA CONSULARTELÉFONO DE EMERGENCIA CONSULARTELÉFONO DE EMERGENCIA CONSULARTELÉFONO DE EMERGENCIA CONSULAR

Pretoria: 0027 (0) 76 114 61 51

(Si se encuentra en las provincias de Gauteng,

Free State, North West, Limpopo o Mpumalan-

ga).

Ciudad del Cabo: 0027 (0) 761146152

(Si se encuentra en las provincias de KwaZulu-

Natal, Eastern Cape, Western Cape o Northern

Cape)

11.4.2.11.4.2.11.4.2.11.4.2. DIRECCIONES ÚTILES EN ESPDIRECCIONES ÚTILES EN ESPDIRECCIONES ÚTILES EN ESPDIRECCIONES ÚTILES EN ESPAÑAAÑAAÑAAÑA

ICEXICEXICEXICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E ESPAÑA EXPORTACIÓN E ESPAÑA EXPORTACIÓN E ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONESINVERSIONESINVERSIONESINVERSIONES Paseo de la Castellana, 278 28046 Madrid Tel 91-349.61.00 Email: [email protected]

www.icex.es

EMBAJADA DE SUDÁFRICA EN MADRIDEMBAJADA DE SUDÁFRICA EN MADRIDEMBAJADA DE SUDÁFRICA EN MADRIDEMBAJADA DE SUDÁFRICA EN MADRID Claudio Coello 91, Madrid 28006 Tel 91 436 3780 Email: [email protected]


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11.4.3.11.4.3.11.4.3.11.4.3. ENLACES DE INTERNET DE INTERÉS SOBRE SUDÁFRICAENLACES DE INTERNET DE INTERÉS SOBRE SUDÁFRICAENLACES DE INTERNET DE INTERÉS SOBRE SUDÁFRICAENLACES DE INTERNET DE INTERÉS SOBRE SUDÁFRICA

Embajada de Sudáfrica en España: http://www.sudafrica.com/

Oficina sudafricana de Turismo: http://www.southafrica.net/sat/content/en/za/home

Ministerio sudafricano de Comercio e Industria: http://www.thedti.gov.za/

Aduanas sudafricanas: http://www.sars.gov.za/

11.4.4.11.4.4.11.4.4.11.4.4. DDDDIRECCIONES PRÁCTICAS EN SUDÁFRICAIRECCIONES PRÁCTICAS EN SUDÁFRICAIRECCIONES PRÁCTICAS EN SUDÁFRICAIRECCIONES PRÁCTICAS EN SUDÁFRICA

RESTAURANTESRESTAURANTESRESTAURANTESRESTAURANTES

THE BUTCHER SHOP & GRILL (carnes sudafricanas) Shop 30 Nelson Mandela Square Sandton Tel 0117848676 Email: [email protected]

THE GRILLHOUSE (carnes sudafricanas) Shop 70,The Firs/Hyatt Shopping Ctr. C/O Oxford Road & Bierman Avenue Rosebank Tel: 011 880 3945 Email: [email protected]

MOYO (comida africana) Shop 5, The High Street, Melrose Arch Tel +27 11 684 1477 Email: [email protected] www.moyo.co.za

MONTECASINO (centro de ocio de ambiente italiano con gran variedad de restaurantes y bares de todos los estilos) Montecasino Boulevard Cnr William Nicol and Witkoppen Fourways, Sandton, Tel +27 11 510 7000 www.montecasino.co.za


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BARES DE COPASBARES DE COPASBARES DE COPASBARES DE COPAS

KATZY’S (música en vivo) Shop 70,The Firs/Hyatt Shopping Ctr. C/O Oxford Road & Bierman Avenue Rosebank Tel: 011 880 3945 Email: [email protected]

THE BARON (pub y comidas ligeras) Shop 11, 24 Central , Gwen Lane, Sandown, Sandton Tel: 011 883 8435/6 Email: [email protected]

NEWS CAFÉ

Shop 5, 24 Central Centre Cnr Gwen Lane & Fredman Drive, Sanddown, Sandton Tel 011 883 4370

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12. BIBLIOGRAFÍA

1. Abstract of Agricultural Statistics 2016, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries.

2. Sudáfrica, Nota sobre el sector agropecuario 2016, AGRAGEX.

3. Quarterly Labour Force Survey, Quarter 1: 2016. Statistics South Africa.

4. Trends in the Agricultural Sector 2015, Department of Agriculture, Forestry and Fisheries.

5. Economic Review of the South African Agriculture 2014, Department of Agriculture, Fore-stry and Fisheries.

6. Agricultural Machinery and Equipment: Products and Suppliers, South African Sugar Asso-ciation (SASA).

7. South africa agricultural machinery manufacturer 2014. Cape Town and Western Cape Re-search (WESGRO).

8. Agricultural Machinery. Economic Report 2015. VDMA.

9. Trade Map Web - http://www.trademap.org/Index.aspx.

10. The Observatory of Economic Complexity web - http://atlas.media.mit.edu/en/.

11. Census of commercial agriculture, 2007. National Library of South Africa.

12. South African Revenue Services (SARS) web - http://www.sars.gov.za.

13. South African Agricultural Machinery Association (SAAMA) web - http://www.saama.co.za/.

14. South Africa info website - http://southafrica.info/.

15. NAMPO Harvest Day Grain SA 2016, Oficina Económica y Comercial de España en Johan-nesburgo.

16. Página web de cambio de divisas - http://cambio-divisas.es.

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