INTA 1

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Centro Regional Córdoba

“DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA Y AGROPARTES EN ARGENTINA”

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Editado el 07-02-2011, actualizado el 15-05-2011 (c on anexo)

Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini

INTA Manfredi

Caracterización del sistema productivo agropecuario argentino: fortalezas y know how exportable.

Análisis del Mercado Interno y de Exportación. Pote ncialidades

� Crecimiento del Mercado Interno

� Crecimiento de la Exportación

� Funcionamiento del sector “Red Público/Privada”

� Fortalezas y oportunidades

� Tareas de Superación

� Planificación Estratégica

� Innovación, mirando al 2011

� Anexo: Mercado actual y perspectivas en cosechadoras, cabezales maiceros, girasoleros y tractores en Argentina (abril 2011)

� Desarrollo inclusivo de la industria metalmecánica agropecuaria

� La organización y el crecimiento del sector de máqu inas agrícolas y agropartes argentinos al desarrollo de territorio

INTA 2

Desarrollo industrial de la Maquinaria Agrícola y A gropartes en Argentina.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini Coordinador de la Red del Proyecto Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas Coordinador de la Red del Proyecto PRECOP II, Eficiencia de Cosecha, Postcosecha y Agroindustria en Origen INTA EEA Manfredi – Ruta Nacional Nº 9 – Km. 636 (5988) – Tel: (03572) 493039 Email: precop@correo.inta.gov.ar – mariobragachini1@yahoo.com.ar. Web: www.agriculturadeprecision.org – www.cosechaypostcosecha.org. Introducción:

La Red del Maquinaria Agrícola y Agropartes de baja y alta complejidad desarrollada en Argentina se considera exitosa y por el crecimiento y desarrollo alcanzado merece ser analizada y estudiada como un modelo organizacional para tomar como ejemplo para otros sectores estratégicos de Argentina, como ser el sector agropecuario que merece también un trabajo en Red donde los verdaderos actores articulen, opinen y tomen decisiones estratégicas con una mirada larga, teniendo como objetivo mejorar el valor agregado de los granos en origen con mayor integración del productor primario a la cadena de agroalimentos desarrollados en origen de manera asociativa.

El sector de la Maquinaria Agrícola y Agropartes de baja y alta complejidad en Argentina funciona bajo la órbita de una Red público/privada con objetivos comunes, que no es otro que el crecimiento de la competitividad de las 730 Pymes que integran el sector involucrando 90.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta.

Factores estratégicos del sector de alto impacto sobre el desarrollo territorial.

� El sector está compuesto por 730 Pymes todas con más de 10 empleados y menos de 600. 290 de las Pymes son agropartistas y 17 de alta complejidad. Esta distribución garantiza una equidad en la distribución de la riqueza .

� La radicación está en un 85% en pequeñas ciudades del interior productivo distribuidos en 3 provincias: Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, pero existen empresas del sector en Entre Ríos, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, La Rioja, La Pampa; esta distribución geográfica y ubicación en pequeñas ciudades tiene una importancia estratégica en el desarrollo del territ orio .

� El funcionamiento en Red público/privada otorga sinergismo de crecimiento con desarrollo, comprometiendo estratégicamente a todos los sectores necesarios en lo público desde la formación de recursos humanos con modificación de curriculas, hasta la generación de políticas de estado que favorezcan el logro de los objetivos del sector y del país.

Referente a lo privado, la búsqueda permanente de innovaciones estratégicas, decisión de inversiones y capacitaciones con un amplio espíritu de cooperación inter empresarial tratando que todas las empresas se internacionalicen y logren la tan mentada competitividad global , tan necesaria para crecer en un mundo globalizado.

Alcanzar la competitividad global significa defender el mercado interno. Internacionalizar las empresas del sector es el objetivo de la Red, solo el logro de este objetivo común garantiza el crecimiento de la demanda laboral del sector y con ello el desarrollo territorial.

INTA 3

• Innovación y capacitación permanente.

• Inversión estratégica.

• Funcionamiento eficiente de la Red público/privada.

• Formación de recursos humanos acordes a las necesidades.

• Empresarios con alto compromiso social empresarial.

…Estrategia de superación permanente y desarrollo sustentable del sector son y serán los factores prioritarios que guíen el accionar de la Red.

El sector de la Maquinaria Agrícola y de Agrocomponentes en Argentina en los últimos años ha experimentado un fuerte crecimiento acompañado de un desarrollo cualitativo muy significativo (tecnología de producto y proceso), lo cual permitió que más de 50 empresas del sector adquirieran la tan mentada competitividad global .

Esto coloca a nuestro país frente a un análisis y planificación muy distinto mirando hacia los próximos 20 años.

La Argentina debe evolucionar de un país generador y proveedor de alimentos primarios hacia un país agroindustrial, donde los granos (cereales y oleaginosas), pasturas y cultivos regionales sean transformados e industrializados y agregando valor en origen permitiendo el desarrollo local de los pueblos del interior con potencialidad agropecuaria (desarrollo local inclusivo).

Argentina evidenció un espectacular crecimiento de productividad ya que en los últimos 17 años aumentó 135% la producción con solo un 91% de incremento de área.

Biotecnología, Siembra Directa, Agricultura de Prec isión y capacitación público/privada fueron los factores principales del éxito del salto en producción y productividad evidenciado en Argentina en los últimos años.

INTA 4

FFuente: INTA Manfredi

En los últimos 17 años, la Siembra Directa pasó de 1 M/ha a 27,5 M/ha.

Paralelamente se desarrollaron tecnologías como la del almacenaje de granos en bolsas plásticas, tecnología que se exporta a más de 27 países.

INTA 5

Evolución de la adopción del almacenaje de granos e n bolsas plásticas en Argentina.

1 M/t

10 M/t

38 M/t41 M/t

0

10

20

30

40

50

2001 2003 2007/8 2010

M/t

Año

Fuente: INTA Manfredi

AGRICULTURA DE PRECISION

Simultáneamente la Maquinaria Agrícola Argentina a partir del año 2005 tuvo un gran avance en el desarrollo de la tecnología de alta complejidad, como ser Agrocomponentes electrónicos que permiten a las máquinas alcanzar un alto grado de evolución de automatismo, sensoramiento, comunicaciones, grabación de parámetros de funcionamiento, geoposicionamiento satelital, emisión de datos en tiempo real a una web y también la dosificación variable de insumos y semillas con total automatismo siguiendo prescripciones cargadas en monitores equipados con software específicos o bien recibiendo información de sensores en tiempo real.

Evolución de las ventas de Agrocomponentes de Agric ultura de Precisión en Argentina

Fuente: INTA Manfredi

Monitoresde Rend.

6200

Monitoresde

siemb.9500

Banderilleros sat.

10500

Guías automáticas

1020

Dosificadores var.

2230

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Cambio de tendencia de la adopción

Unidades vendid as acumuladas

En el año 2005 se profundiza la adopción de Agrocomponentes precisos.

INTA 6

Todos estos aspectos se pueden resumir diciendo que Argentina está posicionada globalmente como un país productor de grano de alta eficiencia productiva, con bajo costo de producción, líder mundial de adopción de Siembra Directa y almacenaje de granos en bolsas plásticas, también máximo referente de Agricultura de Precisión en Latinoamérica, 3 tecnologías que resultan tentadoras para cualquier país del mundo que desee bajar costo y aumentar productividad conservando el ambiente productivo.

Por estas razones Argentina está siendo demandada por conocimientos y siendo últimamente muy visitados y demandados; por ejemplo se puede mencionar los 180 extranjeros de 17 países que asistieron al 9º Curso de Agricultura de Precisión y 4ª Expo de Máquinas Precisas desarrollado en INTA Manfredi durante los días 14, 15 y 16 de Julio del 2010.

Visitaron Argentina y el INTA Manfredi delegaciones de los siguientes países: EE.UU., Canadá, México, Venezuela, Cuba, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, República Dominicana, Italia, Alemania, Rusia, Ucrania, Kazakstán.

Sistema productivo de granos de Argentina, caracter ísticas del know how exportable :

• Tener un área sembrable de 34 M/ha con cultivos anuales. 27,5 M/ha en Siembra Directa

• Una producción de 95 M/t de cereales, oleaginosas y cultivos regionales.

• Un país de 40 M/habitantes con buena producción de alimentos primarios con capacidad de alimentar un potencial de 400 M/habitantes en el mundo, o sea la producción de cada argentino permite alimentar a 10 en el mundo .

Esta producción se realiza de manera sustentable con muy bajo grado de utilización de agroquímico dado que el 70% del área de siembra es realizado con cultivos OGM, que introducen resistencia genética a herbicidas e inse ctos .

Observado desde la óptica ambiental, Argentina tiene los índices de consumo de energía más bajos del mundo por tonelada de grano producida . Esto disminuye la polución por reducción de la quema de combustibles fósiles.

Argentina además está hoy entre los principales países del mundo en la producción de Biodiesel a partir del aceite de soja , habiéndose autorizado el corte del gasoil con el 7% de biodiesel, también es uno de los pocos países del mundo con autorización del corte del 5% de las naftas con Etano, en principio producido a partir de caña de azúcar y en un futuro cercano se autorizará la producción de Etanol a partir de maíz.

Argentina además posee un bajo uso de fertilizante nitrogenado porque el 67% del área cultivable es soja que prácticamente no requiere el uso de ese tipo de fertilizante que en sobre dosis contamina las napas de agua con nitratos.

En el resto del área cultivada con macro cultivos (girasol, trigo, maíz y sorgo) los fertilizantes nitrogenados, fosforados y azufrados son colocados en un gran porcentaje de manera controlada (dosis indicadas según ambientes con metodología de agricultura de precisión), o sea el manejo de sitio específico o manejo de la fertiliza ción y enmiendas según ambiente .

Todo esto coloca a la Argentina como el país líder en rendimiento de soja de primera a nivel mundial 2009/2010 54 M/t con un rendimiento promedio de 3.2 t/ha y en maíz un rendimiento superior a 8.2 t/ha promedio de la campaña 2009/2010.

Argentina el líder mundial de adopción de la tecnol ogía de producción de granos sin labranza con cobertura de residuos, o sea Siembra D irecta continua, sistema que hace sustentable la producción de grano en Argentina .

Resumen del know how productivo argentino que constituye un valor agregado para todo país que adquiere máquinas argentinas:

• Liderazgo mundial de adopción de producción de cultivo bajo “cero labranza” y cobertura de residuos, 81% de Siembra Directa continua.

• 27,5 M/ha en siembra de cultivos sin labranza y con cobertura de residuos:

• Economía del agua

INTA 7

• Economía del carbono

• Reducción de un 90% de la erosión de suelos agrícolas

• Reducción del uso de la Maquinaria Agrícola, 40% de reducción del uso de combustible/ha. Reducción del 66% del uso del tractor agrícola por tonelada de grano producido.

• Mayor potencial productivo y estabilidad de rendimiento respecto a la labranza tradicional por un ahorro promedio de 100 mm/ha de agua útil para los cultivos, lo cual indica una producción adicional de 1.700 kg/ha de maíz, 800 kg/ha de trigo, 650 a 700 kg/ha de girasol y soja debido a:

• Mayor eficiencia de infiltración del agua de lluvia.

• Menos evaporación de agua.

• Mayor agua útil para cultivos.

Este sistema productivo de granos altamente eficiente también reduce las horas/hombre/año requeridas (en los últimos años el requerimiento de hora/hombre/ha/año se redujo de 12 hs/hombre/ha/año en 1995 (labranza tradicional) a 1,6 hs/hombre/ha/año en el 2010, o sea 7,5 veces menos), indica la necesidad de realizar otras actividades que demanden ocupación en el área productiva para evitar el éxodo de la población a las grandes ciudades.

Esto indica la necesidad de desarrollar actividad agroindustrial en origen a partir de los granos producidos mediante este nuevo sistema productivo eficiente y ambientalmente sustentable. Esto se puede resolver con el desarrollo de actividad que agreguen valor (puestos de trabajo por tonelada de grano en origen) y dentro de ello en la Red de Eficiencia de Cosecha, Postcosecha y Agregado de Valor en Origen del PRECOP II del INTA y la Red de Agricultura de Precisión de INTA ha generado una Red muy eficiente con el sector de la Maquinaria Agrícola Argentina, una Red donde confluyen los objetivos de muchas instituciones y ONG con decisión de lograr el desarrollo y la competitividad global de las 730 Pymes que hoy constituyen el sector de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes que le otorgan trabajo directo e indirecto a 90 familias argentinas en su gran mayoría radicadas en el interior agropecuario nacional.

Integración de la Red Desarrollo de la Mecanización Agrícola Argentina en el Mercado Local y Global.

� 730 PyMes del sector de las agromáquinas

• 290 agropartistas

• 30 agropartistas de alta complejidad (AdP)

� CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinas Agrícolas)

� CIDETER (las Parejas)

� CECMA (Cluster empresarial Cideter de la maquinaria agrícola)

� AFAT (Asociación Fabricas Argentinas de Tractores y otros)

� AFAMAC (Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la Provincia de Córdoba).

� Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de Córdoba (ProCórdoba)

� Ministerio de la producción de la Pcia. de Santa Fe.

� Ministerio de la producción de la Pcia. de Buenos Aires.

� MAGyP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).

� INTA

� Ministerio de Industria de la Nación.

Integrantes y “socios” de la Red, desarrollo de las empresas del sector agrometalmecánico argentino.

INTA 8

• Cancillería de la Nación.

• Fundación Exportar.

• Fundación ProArgentina.

• Banco de la Nación Argentina.

• AAPRESID

• AACREA

• Agroactiva, Expo Agro, ExpoCampo, Mercoláctea, otros.

• Facultades de agronomía de varias provincias.

Análisis de la evolución del Mercado Interno de Maq uinaria Agrícola Argentino

Fuente: INTA Manfredi

1. Año 1997 buen precio de la soja y solo un 10% de adopción de la Siembra Directa.

2. Baja muy pronunciada de la rentabilidad agropecuaria. Fábricas cerradas o trabajando a un 50% de su capacidad productiva.

3. Fuerte recuperación de la rentabilidad agropecuaria, principalmente en la producción de granos para exportación, paridad cambiaria muy favorable. Fuerte adopción de la Siembra Directa, renovación de maquinaria, aumento de la producción agropecuaria. 2007-2008 récord de producción de grano en Argentina coincidente con buenos precios de comodities.

4. Año 2009, fuerte sequía en toda el área productiva del país, caída de la producción de soja en 15 M/t (47 M/t a 32 M/T), caída de la producción total de grano de 97 M/t a 63 M/t.

5. Se estima que el año 2010 el mercado de Maquinaria Agrícola Argentina finalizó con un monto de inversión de 1.380 M/U$S, en Máquinas Agrícolas, recuperación debida

INTA 9

principalmente al récord de producción de soja (54,5 M/t), lo cual representa una valoración de ingreso de 18.500 M/U$S para el sector. También el crédito con tasa subsidiada al 8% en pesos de BNA constituye una herramienta de reactivación del mercado muy importante y estratégico para la industria nacional.

La reactivación del 2010 estaría centralizada en la venta de equipos de gran capacidad de trabajo, lo cual marca una tendencia hacia el ca mbio de escala productiva con una marcada y preocupante desaparición de la demanda de maquinaria agrícola por parte de los productores medianos a pequeños, situación que debe ser revertida .

En todos los rubros analizados se observa un crecimiento del tamaño y la potencia demandada de los equipos requeridos con aumento de 10 a 15% de capacidad de trabajo de la maquinaria promedio requerida.

Pulverizadoras autopropulsadas: mayor capacidad de tanque y ancho de barrales, mayor potencia de motor y equipamiento full para autoguía y VRT.

Sembradoras (fino y grueso): mayor autonomía de tolva, mayor ancho de trabajo, mayor equipamiento para agricultura de precisión VRT de semilla y fertilización y un 15% más de potencia requerida.

Cosechadoras y cabezales: mayor potencia de motor (15% más), mayor capacidad de tolva, mayor ancho de cabezal en soja, maíz, trigo y girasol. Monitor de rendimiento y una tendencia definida hacia las axiales. Rodados de alta flotación y buena distribución de paja y granza en sistema de trilla y separación.

Tolvas autodescargables: Incremento del 20% en la capacidad de carga. Balanza electrónica full, rodados de alta flotación.

Tractores: Requerimiento de un tractor de tracción asistida 4x4 de potencia media muy cercana a los 180 CV con mucha tecnología hidráulica y en muchos casos con autoguía. Aumento de la demanda de tractores para ganadería con prestaciones de doble tracción para colocación de palas frontales, embragues reforzados y hasta convertidores y marcha ultra lenta, TDP de accionamiento independiente.

Maquinaria Forrajera : fuerte demanda de picadoras autopropulsadas, acoplados forrajeros, mixer racionadores, enfardadoras y rotoenfardadoras, corta hileradoras con acondicionador y hasta estercoleras frente a la intensificación de la ganadería de carne y leche.

Fertilizadoras: Incremento de la demanda de fertilizadoras al voleo con capacidad para VRT y aplicación de enmiendas. Fuerte incremento de la demanda de fertilizadoras chorreadoras de líquido todo para VRT.

También se ha reactivado la demanda de plantas de silos, secadoras, embolsadoras y extractoras de silo bolsa ; esto viene asociado a la fuerte demanda de plantas de agregado de valor a los granos en origen como plantas extrusoras y prensas y plantas de elaboraci ón de productos balanceados . Todo ello también viene asociado al automatismo electrónico de las plantas.

En todos los casos el mercado de máquinas nacional está siendo muy exigido en desarrollo de Mecatrónica, o sea máquinas asistidas electrónicamente y Argentina en ese sentido está siendo muy competitiva, al constituirse como el país de Latinoamérica con mayor desarrollo y adopción en Agricultura de Precisión.

INTA 10

Análisis del Mercado de la Maquinaria Agrícola Arge ntina.

Sería estratégico que los contratistas de cosecha cuenten con la mejor y más actualizada tecnología disponible para recoger las 100 M/tn de grano que se espera de la campaña 2010/11. Todo ello implica necesidad de inversión para el contratista y también riesgos de altas pérdidas de cantidad y calidad de grano si no se dispone del equipamiento necesario para cosechar en tiempo y forma, el trigo y la cosecha gruesa del 2010/2011.

Durante el año 2009, aproximadamente un 35 a 45% de las ventas de M.A.A. dependiendo el rubro se produjeron mediante la utilización del crédito del BNA, constituyéndose en una excelente herramienta estratégica para amortigu ar la caída del mercado debido a la sequía del 2009 .

Durante el año de la crisis (2009), la provincia que más compró maquinaria agrícola fue Córdoba, debido al incentivo de un subsidio del 10% del valor de las máquinas otorgado por el gobierno provincial “compre cordobés” y también por menor afectación de la sequía del 2008/09 en la Provincia de Córdoba.

La reciente prórroga del reintegro de competitividad del 12,28% del valor de las máquinas nacionales, otorgado por el gobierno nacional a los fabricantes nacionales es también una medida muy esperada y aplaudida por el sector, siendo muy conveniente que se prorrogue esta medida de competitividad .

El sector metalmecánico productor de máquinas y agropartes para el sector agropecuario en los últimos meses del 2009 y durante todo el 2010 recuperó el empleo, pero todavía está por debajo de la capacidad plena de producción, ya que este sector durante los años 2006-2007 y parte del 2008 incorporó personal y reinvirtió mucho dinero en equipamiento y procesos productivos (guillotinas y plegadoras programables, centros de mecanizado, robots de soldadura, cabinas de pintura) y también invirtió en capacitación del personal. Gran parte de este equipamiento recibió la ayuda del Estado a través de créditos blandos y subsidios ANR que avalados por proyectos concretos realizados con la ayuda del CIDETER (con centro en Las Parejas, Santa Fe). Estos proyectos en ejecución financiados con recursos de ciencia y tecnología hoy colocan al sector en una situación muy ventajosa para responder favorablemente a la creciente demanda interna con grandes posibilidades de sustituir importaciones y también crecer de 260 M/U$S a 400 M/U$S en 2016 en las exportaciones, ya que las Máquinas y Agropartes Argentinas hoy son globalmente competitivas por precio y prestación en más de 32 países.

Todo indica que el sector está preparado para satisfacer un crecimiento de la demanda de un 10% cuando comiencen a ser efectivas las ventas de grano grueso 2011. También se espera con gran expectativa un crecimiento en la demanda internacional (exportación) por la superación de la crisis financiera global.

Poder aprovechar estas oportunidades en tiempo y forma es lo que espera el sector Metalmecánico Agropecuario, por ello resulta estratégico que el sector reciba estratégicamente los beneficios en tiempo y forma del decreto de competitividad el reintegro del 14% a la compra de maquinaria de fabricación nacional y el crédito del Banco Nación Argentina con tasa subsidiada por el MAGyP y los fabricantes (8% en pesos en 5 años) y su ampliación de leasing.

La Maquinaria Agrícola Argentina puede mostrar los números del 2010 con satisfacción y el balance muestra crecimiento y desarrollo, con un FODA cargado de fortalezas y oportunidades. El mercado de la maquinaria agrícola durante el 2010 marcó un récord histórico de ventas. El mercado estuvo muy activo y eso se debió a varias razones que sinergizaron la demanda: el alto precio internacional de los granos y alimentos elaborados, la buena motivación que generan los precios y el futuro de la ganadería porcina y bovina (carne y leche), y el crédito del BNA con tasa subsidiada por el MAGyP fue estratégico para movilizar este mercado y la industria nacional. Las estimaciones finales del 2010 indican una venta total de 1.380 M/U$S en maquinaria agrícola, donde 820 M/U$S fueron máquinas producidas en Argentina y 560 M/U$S aproximadamente, importadas.

Es importante recordar que el anterior récord de venta fue en el año 2007 con 1350 M/U$S y que en el 2009 fue de 1090 M/U$S, o sea que el aumento de la presente campaña respecto al

INTA 11

2009 fue del 26,6% dolarizado, aproximadamente. Cabe aclarar que el monto de 1380 M/U$S del mercado interno incluye además de la maquinaria, los repuestos y agropartes.

Es importante resaltar que la Industria de Maquinaria Agrícola, Agropartes y Repuestos, integrado por 730 PYMES (de las cuales 290 son agropartistas), emplea en forma directa e indirecta unos 90.000 puestos de trabajo (año 2002: 34.500 puestos de trabajo); y en el 2010 esos 90.000 puestos de trabajo facturaron, entre mercado interno y exportación, en todo concepto unos 1080 M/U$S.

Cabe aclarar también, que si bien en el año 2010 se facturó 26,6% más que en el 2009, los márgenes de ganancia no se incrementaron en la misma medida, ya que la súper-oferta de marcas y modelos provocaron una comercialización con márgenes reducidos. A esto hay que sumarle que en Argentina se sobrevaloran las máquinas usadas en el recambio, y a posteriori eso erosiona las ganancias de los concesionarios primero, y luego las de los fabricantes.

Exportación de Maquinaria Agrícola

Luego de varias reuniones de la Red de Maquinaria Agrícola y Agropartes nucleadas por los diferentes actores involucrados (empresas, instituciones públicas y privadas, gobiernos provinciales y cluster del sector, CAFMA, CIDETER), se llegó a la conclusión de que uno de los factores más limitantes para el crecimiento de las exportaciones del sector es la falta de una línea de crédito que financie las exportaciones de máquinas agrícolas en mercados internacionales con alto impacto para la producción nacional .

Para tener una idea del potencial de las exportaciones, el CECMA (Cluster empresarial CIDETER de la Maquinaria Agrícola) realizó una encuesta en una cantidad representativa de empresas exportadoras del sector sobre las potenciales ventas en el exterior con pedidos concretos versus las reales ventas concretadas por falta de crédito y pérdida de competitividad frente a países que poseen mayor capacidad de financiación. El resultado en detalle se encuentra disponible por rubro en un trabajo del CECMA, pero las estimaciones indican que se dejaron de vender el 62% de las máquinas y solo se vendieron el 38% por falta de crédito; la encuesta dice también que de 3009 equipos solicitados se vendieron solo 1130 equipos; esto indica que proyectado en las ventas concretadas y las posibles solicitadas, Argentina posee actualmente un mercado potencial de exportación de Maquinaria Agrícola de 450 M/U$S/año , esto deja en claro la necesidad de trabajar para poner el Banco Nación Argentina, el BICE y la Banca Privada en la búsqueda de las soluciones financieras necesarias para que la industria metalmecánica nacional pueda dar el salto definitivo en las exportaciones y las empresas se internacionalicen definitivamente.

Se sabe que las industrias de Maquinaria Agrícola y Agropartes Argentinas están conformadas por 730 Pymes, y que posee una ocupación laboral directa de 47.000 personas, también se sabe que otras 43.000 personas trabajan indirectamente relacionadas al sector (proveedores, motores, filtros, vidrios, neumáticos, etc., transportistas, concesionarios, mecánicos, etc.), o sea que el sector ocupa entre directos e indirectos 90.000 puestos de trabajo, o sea 90.000 familias del interior del país con todo lo que ello significa sobre el desarrollo regional inclusivo.

Los estudios indican que esa demanda laboral se relaciona con una facturación anual en todo concepto de 1080 M/U$S aproximadamente, incluidos los 260 M/U$S de exportación actual o sea que el sector factura unos 12.000 U$S/año por cada puesto de trabajo directo e indirecto ocupado; es decir que si las exportaciones se duplican en tres años, pasa ndo de 260 a 520 M/U$S se generarían 20.000 nuevos puestos de trabaj o en el interior del país .

INTA 12

“Caracterización y análisis del sector Maquinaria A grícola y Agrocomponentes

de mediana y alta complejidad” Composición de Pymes del sector: 90.000 puestos de trabajo directos + indirectos

• 730 empresas con más de 10 empleados (120 terminales con 40% de la facturación) • 290 agropartistas (35 a 40% de la facturación) • 17 de Agricultura de Precisión (alta complejidad)

Facturación total de Maquinaria y Agropartes 2010 1.080 M/U$S Maquinaria 720 M/U$S Repuestos, otros 100 M/U$S Exportación 260 M/U$S

Total 1.080 M/U$S

Mercado Interno de Maquinaria 2010 1.380 M/U$S Industria Nacional 820 M/U$S Importado 560 M/U$S

Total 1.380 M/U$S

El saldo negativo de la balanza comercial de Maquinaria Agrícola Argentina en el 2010 fue de 560 – 260 = 300 M/U$S. O sea que en promedio de los últimos años el 60% del mercado nacional de máquinas fue abastecido por la industria nacional, el otro 40% por máquina importadas.

¿Qué se importa?

Básicamente el 95% de lo importado son máquinas aut opropulsadas . Cosechadoras, tractores, picadoras y pulverizadoras, en ese orden. Otros: equipos de riego, silos, etc.

Equipos donde las terminales multinacionales son menos competitivas y los productos no requieren especificidad y adaptaciones edafoclimáticas.

¿De dónde se importan?

En un 65% desde Brasil, el resto desde EE.UU., Alem ania y algo de Bélgica e Italia.

Futuro de esta situación : Negociar y llegar a un acuerdo de comercio exterior más equitativo, mejorando gradualmente la balanza comercial sin impedir el ingreso de tecnología de última generación y un objetivo claro “avanzar en las exportaciones” como herramienta de competitividad y crecimiento del sector.

“Mejorar la balanza exportando más…”

Estudiar e implementar políticas públicas y estrategias privadas para favorecer las exportaciones (aportar proyectos bien fundamentados). Elaboración de un plan de exportación con participación del sector público (nacional y provincial), cámaras empresariales del sector, instituciones, organismos de financiamiento y todos aquellos que se beneficien directa e indirectamente con el crecimiento del sector.

En relación a esto es importante destacar el crecimiento cuanti-cualitativo del sector público y privado realizado en los últimos años, solo que mediante un plan de fomento a las exportaciones consensuado se podría mejorar la eficiencia y los resultados obtenidos, ya que lo que abunda son buenas intenciones.

INTA 13

Evolución de la Maquinaria Agrícola y Agrocomponent es en el Mercado Externo (Exportación).

* Estimado Fuente: INTA Manfredi – CAFMA - INDEC

Exportaciones de Maquinaria Agrícola desglosada por rubros

- Maquinaria agrícola de arrastre y autopropulsada………… 228 M/U$S

- Remolques y semi remolques para uso agrícola………….. 12 M/U$S

- Agropartes y Cuerpos de siembra…………………………… 20 M/U$S

Total…………………………………………….. 260 M/U$S

Objetivo lógico : > 53% de exportación en 5 años parece una cifra a lcanzable, y ello significará un aumento al 2016 de unos 8.000 puesto s de trabajo más directos y otro tanto indirectos.

Las exportaciones de maquinaria y agropartes aument aron 24 veces en 8 años (2002/2010), además en el 2002 solamente 20 empresa s argentinas exportaban 10,3 M/U$S a no más de 10 países; en el 2010 exportaron más de 100 empresas a 32 países por valor de 260 M/U$S, o sea que además del crecim iento económico de las exportaciones también se avanzó cualitativamente en el número de empresas, en la cantidad de países y en la calidad de los productos exportados, que en muchos casos resultan competitivos en prestaciones con las mejor es del mundo como ser en cabezales maiceros, cosechadoras, sembradoras, pulv erizadoras autopropulsadas, embolsadoras, extractoras, etc.

Año M/US$

2002 10,3

2003 31,1

2004 47,9

2005 54,5

2006 98,6

2007 151

2008 170

2009 217,8

2010 260

2015* 400 Año

2002 / 2010 > 2400%

> 53%

INTA 14

Cuadro resumen de la evolución cuali–cuantitativa d el Sector de la Maquinaria Agrícola y Agropartes en el Mercado Nacional e Internacional.

Año

Facturación total de la Industria Nacional. Mercado Interno M/U$S

Total Mercado Nacional Maq. Agr.

M/U$S

Importación M/U$S

Exporta ción M/U$S

Balanza Comercial

Cantidad de empresas

exportadoras

Países de exportación Porcentajes de Importación

Puestos de trabajo.

Directos e indirectos.

Consolidación de Red.

2002 225 450 235 10,3 22,8: 1 Negativa 20 10

90% de cosechadoras. 90% de tractores.

85% de Agric. de Precisión. 15% pulverizadoras.

98% picadoras autopropulsadas.

10% sembradoras.

32.500 Red poco consolidada.

Solo generado por CAFMA y MODEMAQ

2010 1080 1380 560 260 2,15: 1 Negativa 100 32

75% de cosechadoras. 75% de tractores.

45% de Agric. de Precisión. 10% pulverizadoras.

95% picadoras 4% sembradoras

90.000

Red totalmente consolidada por

Cámaras, instituciones públicas y privadas, gobierno nacional y

gobiernos provinciales, entre otros.

Conclu-siones.

Aumento dolarizado de facturación de

380%.

Aumento del

mercado argentino del 206%.

Aumento de las

importaciones del 138%

Aumento de las

exportaciones del 2424%

Mejora 10,6 veces en 8

años la balanza

comercial.

Aumento del 400% en la cantidad de empresas

exportadoras. Internacionaliza

ción de empresas.

Buen trabajo en red público

- privada: Cancillería,

MAGyP, Cámaras,

Empresas y el INTA.

Sustitución de importaciones.

Aumento de puestos de trabajo del 177% en 8

años.

Exitoso trabajo en red público – privada.

Fuente: INTA PRECOP 2011.

INTA 15

AAnnááll iissiiss ddeell iimmppaaccttoo ddeell sseeccttoorr eenn eell vvaalloorr aaggrreeggaaddoo ddee llaass eexxppoorr ttaacciioonneess aaggrrooiinndduusstt rr iiaalleess..

Facturación del sector en el 2010 1.080 M/U$S Exportación de máquinas y agro componentes 260 M/U $S Facturación en el mercado interno 820 M/U$S Como 8 de cada 10 unidades de commodities y manufacturas producidas son exportadas, el sector agrega valor a las exportaciones agroindustriales por 656 M/U$S (820 x 0,8 = 656). Adicionando 260 M/U$S exportados directos como máquinas y agropartes hacen un total exportado de 916 M/U$S que representan 76.300 puestos de trabajo exportados como valor agregado, lo cual toma magnitud cuando se sabe que son 60.000 los productores que producen soja en Argentina. Esto otorga al sector un impacto estratégico para el desarrollo local y regional con inclusión. También está claro que los 76.300 puestos de trabajo que se exportan como valor agregado de maquinaria exportada directamente y lo que se añade en las exportaciones de commodities y manufacturas de origen agropecuario son importantes, pero adquieren más relevancia cuando se sabe que todo CAA sojero ocupa en total 193.000 puestos de trabajo totales. Resumen: El sector agrometalmecánico argentino de alta y baja complejidad exporta efectivamente 916 M/U$S que representan el agregado de valor de 76 .300 puestos de trabajo directos e indirectos. Este análisis responde a que las comodities exportad as por Argentina llevan incluida un alto valor agregado de maquinaria y agrocomponentes producidas en Argentina. ¿Qué se exportó 2007-2008? Unidades por año (promedio últimos años)

• Sembradoras y sus partes 22%* 300 14 países • Cosechadoras y sus partes 20% - - • Pulverizadoras y sus partes 10% * 130 10 países • Tractores 10% - - • Embolsadoras y extractoras 10% * 700 15 países • Silos y secadoras 8% - - • Acoplados autodescargables 4% 300 21 países* • Equipos de forraje conservado 4% - - • Labranza 3% 180 6 países • Equipos de alta complejidad 2% * - - • Otros 7% - -

Fuente: CIDETER – INTA

Aclaración: Los datos pueden variar dependiendo el momento de análisis, esto solo marca una tendencia. * Mercado con mayor potencialidad hacia el futuro.

¿Dónde se exportó en el 2009 (Porcentualmente)?

1) Venezuela 29% 12) Bélgica 1,8% 2) Uruguay 19% 13) Sudáfrica 1,7% 3) Brasil 12% 14) Kazajstán 1,4% 4) Bolivia 4,7% 15) Cuba 1,1% 5) Chile 3,6% 16) Canadá 1,1% 6) Paraguay 3,1% 17) Alemania 1,1% 7) E.E.U.U. 2,9 % 18) Francia 0,9% 8) Australia 2,6% 19) España 0,8% 9) Perú 1,9% 20) Federación Rusa 0,8% 10) Colombia 1,9% 21) Ucrania 0,8%

INTA 16

11) México 1,9% 22) Resto 8,5%

Fuente: INDEC y Fundación Exportar.

Aclaración: Depende el momento, este sería el orden.

* Mercados con mayor potencialidad. Posibilidad de exportación de pequeñas máquinas. Marruecos, Argelia y Túnez, futuros convenios de cooperación técnica con el INTA.

La Maquinaria Agrícola Argentina además de generar unos 40.000 puestos de trabajo directos, más otros tantos indirectos, constituye una excelente herramienta de desarrollo de valor agregado en origen dado que las fábricas se localizan en el interior del país (47% Santa Fe, 28% Córdoba, 18% Buenos Aires), contribuyendo al desarrollo local inclusivo.

> Demanda de trabajo calificado . > Actividad económica > Equidad de distribución (todas PyMES) “Crecimiento con desarrollo sustentable”

En el 2007 los pueblos con industria de Maquinaria Agrícola importaban mano de obra de las grandes ciudades. En contraparte los pueblos agrícolas sin industria tienen crecimiento demográfico negativo.

• La M. A. A. a partir del 2001 comenzó a construir una red público/privada que mejoró el perfil competitivo en el mercado interno y además hoy exporta a mas de 22 países del mundo.

• Mejoró su tecnología de productos y procesos adquiriendo competitividad global en algunas máquinas y componentes.

• Argentina pretende diferenciarse en máquinas y para ello, se apuesta al capital del Know How del, conocimiento agronómico de la “siembra directa”, de la “agricultura de precisión”, del “almacenaje de granos en bolsas plásticas con atmósfera controlada”, entre otras cosas.

• Argentina posee productores tecnológicamente exigentes y una economía abierta y de libre competencia, por ende el mercado interno es muy exigente , por lo tanto para seguir avanzando en la participación del mercado es necesario internacionalizar las empresas , eso se logra elevando las exportaciones y siendo competitivos, no solo por precio sino por producto y asistencia técnica.

• Internacionalizar las empresas es un proceso comple jo y de nunca acabar. “el día tiene 24 horas para todo el mundo”, el tiem po perdido o mal aprovechado se transforma en pérdida de competitivi dad.

Una empresa de competitividad global:

• Produce máquinas seguras para el operario y no contamina el ambiente. • Entrega productos que además de garantía de correcto funcionamiento posee

adaptación a diferentes condiciones y exigencias de manera innovativa. • Cumple con normas internacionales (seguridad operativa, tránsito, etc.). • Posee repuestos en tiempo y forma y una buena asistencia técnica. • Precio competitivo.

Quienes cumplan con ello en un futuro tendrán la MA RCA ARGENTINA

• Un país eficiente y altamente competitivo para producir alimentos como Argentina, necesariamente debe producir máquinas eficientes y competitivas, “lógica del marketing en base al know how”.

• La diferenciación en el mercado internacional estaría en el Know How del conocimiento agronómico productivo . Cuando se adquiere una máquina en Argentina, se adquiere una solución para……… no sólo una máquina.

• Quien compre una sembradora argentina, comprará “la solución” integral para sembrar sin labranza con cobertura de residuos. “Máquina más el Know How del conocimiento para producir más y de manera sustentable”.

Argentina ofrece tecnología innovadora en Maquinaria Agrícola , con capacidad de adaptaciones a situaciones particulares demandada en cada país.

INTA 17

Argentina es reconocida tecnológicamente por ser el país de máxima eficiencia productiva; buena productividad y muy bajos costos operativos, teniendo algunas particularidades en su sistema productivo que lo caracteriza y lo hace apetecible de conocer, analizar e imitar.

Ese desarrollo tecnológico apetecido y demandado por varios países de Latinoamérica, África, Europa Central y Europa del Este, Australia y Nueva Zelanda llamado know how no puede ser entregado a costo cero, sino que debe transformarse en una poderosa herramienta de marketing para exportar maquinaria agrícola de baja y alta complejidad, agropartes, servicios, insumos y alimentos de calidad con alto valor agregado, todos aquellos alimentos que no cotizan en bolsa, productos con marca, trazabilidad, denominación de origen.

Dentro del rubro Mecanización Agrícola, Argentina tiene ganado prestigio y reconocimiento mundial en al menos 3 rubros.

• La Siembra Directa o cultivo sin labranza con 27 M/ha, 81% del área de siembra nacional.

• El embolsado de granos en bolsas plásticas (silo bolsa), 41 M/tn, exportación de esta tecnología a 28 países.

• La agricultura de precisión (con más de 6.200 cosechadoras con monitor de rendimiento). Liderazgo tecnológico a nivel Latinoamérica en manejo de cultivos e insumos según ambiente y en los últimos años en la construcción de herramientas y agropartes de alta complejidad que permiten fabricar maquinaria agrícola “inteligente”.

Cultivo sin labranza bajo cubierta de residuos bajo las condiciones particulares de cada país (Suelo, clima, cultivo, etc.).

Este sistema llamado Siembra Directa ha contribuido significativamente en la mejora de la producción y de la productividad, incrementando los márgenes de la agricultura dentro de un marco de sustentabilidad.

El INTA está siendo muy requerido internacionalmente por esta y otras tecnologías, el valor agregado de ese trabajo está en que las máquinas adquiridas y algunos agro-insumos sean exportados desde Argentina.

¿Por qué el INTA? Porque es un organismo del estado autárquico de alto prestigio y reconocimiento internacional porque el único “INIA” de Latinoamérica que en una misma institución combina la investigación básica, el desarrollo de tecnología y la extensión, además es un organismo con 7.300 empleados (2.700 profesionales) distribuidos en todo el territorio argentino mediante 15 centros regionales, 47 experimentales y 340 unidades de extensión, además 11 centros de investigación.

¿Cómo se identifica globalmente a la Agricultura A rgentina?

“Siembra Directa”

Liderazgo global : 81% de adopción

1993 0,5 M/ha 1998 3 M/ha 17 años 12 años 2010 27 M/ha

Fuente: INTA - AAPRESID SEMBRADORAS Sembradoras de Siembra Directa Las sembradoras de Siembra Directa siguen marcando el rumbo del desarrollo de las Pymes fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agropartes de Argentina. Más de 90 empresas participan del negocio de la fabricación de sembradoras/fertilizadoras y agropartes de baja y alta complejidad.

INTA 18

Los fabricantes argentinos ofrecen más de 450 modelos distintos de sembradoras para el mercado argentino y de exportación. 206 M/U$S representó la facturación del sector sembradoras y agropartes durante el 2010, estableciendo un nuevo récord para esta actividad. La cifra fue un 52% mayor en dólares y 40,4% fue el incremento de unidades respecto al 2009. El mercado de sembradoras está cubierto en un 97% por máquinas nacionales. El segmento también lidera las exportaciones con el 22,7% de la colocación total del sector Maquinaria Agrícola. Durante el año 2011 se presentaron muchas novedades en el sector, principalmente en el rubro de máquinas para exportación, de 2 hileras, levante 3 puntos, hasta las sembradoras de 3 módulos de 18 m de ancho de labor y 85 líneas para grano fino y 34 hileras de grano grueso con fertilización y kit electrónico de control de siembra y VRT. Las principales novedades estuvieron presentadas en el desarrollo de la dosificación variable de semillas y fertilizante asistida con GPS. En el tema de facilidad de pasaje de la posición de trabajo a transporte, varis empresas presentaron sus modelos auto-trailer. La tendencia parece ser definitivamente favorable para las sembradoras tipo air dril, o sea un tanque central de gran capacidad y luego distribuidores mecánicos asistidos por aire para llevar la semilla a cada cuerpo de la sembradora o bien el aire para llevar la semilla a la mini tolva de cada distribuidor de precisión mecánica o neumática para el caso de grano grueso. El mercado está volcado globalmente a las tolvas únicas de semillas y/o fertilizante y no se debe ir contra la corriente del mercado global y los fabricantes lo saben. Evolución de las ventas de sembradoras en el mercado interno de Argentina en unidades:

Año Nacionales Importadas TOTAL

Valor promedio

por unidad (U$S)

Facturación total M/U$S

2002 3347 76 3423 36.000 123

2003 4834 11 4845 38.000 184

2004 4459 40 4499 42.000 189

2005 3595 6 3601 46.000 165

2006 3565 11 3576 48.000 171

2007 4042 13 4055 50.000 202

2008 3475 23 3498 55.000 192

2009 2304 47 2351 58.000 136

2010 3239 61 3300 63.000 207

Aclaración: A partir del año 2002 en adelante se comenzaron a vender sembradoras en tándem, o sea 2 ó 3 módulos para aumentar el ancho de labor y eso explica un poco la reducción del número de máquinas vendidas de (3300 unidades del 2010 con récord de inversión dolarizada). Se estima que un 20% de las unidades vendidas en el 2010 fueron tándem, por lo cual el número real de módulos vendidos no es de 3300 sino de 3960 módulos. Esto también explica el mayor valor por unidad de los últimos años. Como información adicional se indica que en el año 2000 se vendieron 2.600 unidades y el valor facturado fue de 68 M/U$S, muy lejos de los 207 M/U$S del 2011. Análisis del mercado de sembradoras Es evidente que las máquinas sembradoras han incrementado su valor en dólares muy significativamente, siendo el promedio del año 2010 de 63.000 U$S por unidad; esto se debió a varios motivos aditivos; la desvalorización del dólar en el mercado global, el crecimiento tecnológico de las máquinas (distribuidores neumáticos (maíz y girasol), cambio de distribución a chorrillo a precisión monograno en soja), mayor autonomía de tolva, crecimiento en el ancho

INTA 19

de labor, crecimiento en equipamiento electrónico y en herramientas para agricultura de precisión (dosificación variable con GPS). A esta cifra de facturación en el mercado interno se le deben añadir unos 32 M/U$S de exportación de equipos de siembra y unos 7 M/U$S de repuestos, agropartes y cuerpos de siembra exportados principalmente a Uruguay, Bolivia, Ucrania, Rusia, Venezuela y Kazajstán, entre otros, totalizando más de 14 los países que importan sembradoras argentinas. El rubro de exportación de sembradoras de siembra directa tiene mucho futuro y puede alcanzar en el año 2011 el récord, dado que se acaba de concretar un negocio 2011/2012 de 290 máquinas sembradoras a Venezuela por un valor superior a los 100 M/U$S, negocio que recae en 5 empresas terminales y unas 20 agropartistas. Resumen: De los 1080 M/U$S que facturó todo el sector Maquinaria Agrícola de fabricación nacional, 820 M/U$S mercado interno y 260 M/U$S de exportación, el sector de maquinaria de sembradoras y sus partes facturó unos 246 M/U$S, o sea el 22,7% del total, siendo individualmente el rubro más representativo en el 2010 y seguramente lo será en el 2011 y 2012 frente a los negocios concretados recientemente con Venezuela, Ucrania, Rusia, Kazajstán, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y por supuesto el mercado interno que se encuentra muy demandado gracias a la buena capacidad de compra de los productores argentinos y a los créditos con tasa subsidiada del Banco Nación Argentina para máquinas nacionales. Se exportan sembradoras de Siembra Directa a 14 países. 2002 15 sembradoras 2007/08 superaron las 300 por año (muchas de más de 10 m de ancho de labor) ¿A dónde? 1. Uruguay 2. Rusia 3. Kazakhstan 4. Países Bajos 5. Venezuela 6. Bolivia 7. Ucrania 8. Francia 9. Paraguay 10. Sudáfrica, en ese orden Fuente: CIDETER

Además Argentina exporta gran cantidad de agropartes para sembradoras de Siembra Directa como cuerpos de siembra completos, discos, cuchillas, ruedas tapadoras, camellones, etc,. Existen varias empresas del sector destacándose: Ingersoll, Discos Oncativo, Sofama, entre otras. Algunas de ellas ya superaron el 40% de la facturación total en el rubro exportación.

El INTA desarrolló un video sobre los beneficios de la Siembra Directa y las máquinas argentinas en 4 idiomas con más de 1.000 copias dis tribuidas en 20 países (idiomas: Ruso, Alemán, Inglés y Español) . Esta información posibilita asimilar los beneficios directos que produce la adopción de la Siembra Directa desde el punto de vista económico y de conservación de recursos naturales.

Agricultura de Precisión

Argentina lidera en Latinoamérica el desarrollo, adopción de equipamientos y agropartes de alta complejidad que transforman a las máquinas en automatizadas, geoposicionadas y capaces de lograr la aplicación de insumos (semillas, agroquímico, fertilizante) por ambiente siguiendo una prescripción cargada en el monitor o bien recibiendo órdenes de un sensor NDVI o electrónico que en tiempo real capte las variaciones del suelo o cultivo.

Todo este equipamiento fue adoptado en Argentina por un gran porcentaje de productores que ya extraen importantes beneficios de productividad y de eficiencia del uso de los insumos según ambiente.

INTA 20

Herramientas de Agricultura de Precisión:

A. Controladores:

1. Monitores de siembra 2. Monitores de pulverización 3. Monitores registradores-controladores de siembra, pulverización, cosecha y

cualquier otra actividad que requiera control de velocidad, del caudal de pulverización, hora y fecha de realización de las actividades.

4. Monitores de rendimiento 5. GPS, banderilleros satelitales y autoguía 6. Dispositivos GPRS para envío de datos en tiempo real.

B. Para obtención de datos útiles con el objeto de tom ar decisiones:

1. Monitores de rendimiento 2. Monitores de proteína, aceite, grasa y humedad de grano 3. Monitores con transmisión de datos en tiempo real a un servidor 4. Sensores en tiempo real de biomasa e índice verde del cultivo y rastra de

conductividad eléctrica 5. Fotografías aéreas e imágenes satelitales para obtener índice verde

C. Para análisis de datos y realización de recomendaci ones (dosis variable de insumos)

1. Software 2. Controladores específicos y PocketPC 3. Controladores variadores de densidad de siembra y fertilización

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Monitores de Rendimiento 50 200 300 450 560 600 850 1300 1600 2500 3600 4500 6200 7450

Dosis Variable en sembradoras y fertilizadoras (sólidos)

3 4 5 6 10 12 25 40 80 420 700 1000 1400 1804

Dosis Variable Fertilizadora (líquido)

0 0 0 0 0 0 0 0 50 80 215 335 450 600

Monitores de siembra 400 500 700 1000 1300 1500 1800 2200 3000 4200 6500 8000 9500 12560

Banderillero Satelital en aviones

35 60 100 160 200 230 300 450 480 550 680 690 700 800

Banderillero Satelital en pulverizadoras

0 10 70 200 400 500 2000 3000 4000 5000 7600 9000 10500 12298

Guía Automática 0 0 0 0 0 0 0 3 25 50 190 400 650 1150

Sensores de N en tiempo real

0 0 2 2 4 5 6 7 7 12 15 15 22 27

Sensores de Conductividad Eléctrica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 6

Cortes Por Sección Pulverizadoras y Sembradoras

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 650

Fuente: INTA Manfredi – Febrero 2011

INTA 21

Fuente: INTA Manfredi

Fuente: INTA Manfredi

El mercado del 2009 fue de 39 M/U$S, aumento un 25% respecto al del 2007 (año record de venta de maquinaria agrícola), este mercado como se puede ver en el cuadro siguiente está ocupado en más de un 50% por proveed ores locales.

20

31

39

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Millones de U$S en

inversion

2006 2007 2009

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

Monitores de Rendimiento

Monitores de Siembra

Banderrilleros Satelitales

Guías Automáticas

Dosificadores Variables

729%

527% 525%

443% 405%

Aumento porcentual de las ventasen los últimos 6 años

INTA 22

Fuente: INTA Manfredi

Fuente: INTA Manfredi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Monitores de Rendimiento

Monitores de Siembra

Banderrilleros Satelitales

Guías Automáticas

Dosificadores Variables

20%

100%

10%5%

90%

Participación de la industria nacional en cada una de lasherramientas de AdP durante el 2009

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pulverizadoras con banderrilleros

satelitales

Monitores de siembra Cosechadoras con Monitores de Rendimiento

Sembradoras con Dosificadores

Variables

20%

2% 3% 0%

70%

15%

5%0%

95%

28,30%25%

5%

Evolución en el porcentaje de maquinaria equipadas con herramientas de AdP

2001 2005 2009

INTA 23

Es evidente que todavía existe un techo de crecimiento muy alto en Argentina para evolucionar en adopción de maquinaria inteligente o automatizada en siembra, cosecha, fertilización y aplicación de agroquímicos.

Adopción comparativa

El 9º Curso Internacional de Agricultura de Precisión y 4ª Expo de Máquinas Precisas realizado durante los días 14, 15 y 16 de Julio de 2010 en INTA Manfredi, con 3 días de disertación, 3 salones simultáneos, 81 empresas expositoras, 48 empresas en dinámicas, 2.100 personas en el curso y 80 disertantes extranjeros de 17 países distintos. Esto marca un liderazgo en adopción y desarrollo de esta tecnología en Latinoamérica. 3 fábricas nacionales de monitores de rendimiento satelital, 8 de dosificación variable (semilla, fertilizante y agroquímico). Balanza comercial positiva en herramientas de Agric ultura de Precisión. Pero lo más importante de ello es que por el alto grado de desarrollo alcanzado en los 20 fabricantes de agropartes de alta complejidad que existen en Argentina permite equipar y transformar máquinas agrícolas nacionales en inteligentes logrando que unas 100 Pymes fabricantes de maquinaria agrícola puedan alcanzar el grado de competitividad global que hoy demanda el mundo importador como así también mantenerse competitivo en el exigente mercado interno con productores muy identificados con la Agricultura de Precisión. Almacenaje de granos en BOLSAS PLÁSTICAS

2001 1 M/t

2003 10 M/t

2007/2008 38 M/t

2009 41 M/t

Liderazgo global en adopción de esta tecnología

Fuente: INTA Manfredi

Máquinas para almacenar y extraer granos de bolsas plásticas

En promedio durante 2007/2008 se exportaron unas 700 máquinas por año a 15 países .

INTA 24

Los países más importantes son: Uruguay, EE.UU., Canadá, Brasil, Paraguay, Lituania , Kazakhstan, Chile, Australia, Francia , otros.

Además se exportan unas 80.000 bolsas plásticas/año a 28 países: EE.UU., Brasil, Canadá, Uruguay, Paraguay, Kazakhstan, Rusia, Ucrania, etc.

El INTA tiene desarrollado el know how tecnológico en 4 idiomas y ahora desarrollo la técnica de control de los granos en bolsas a través de la medición de la concentración del CO2, con evaluación a distancia, lo cual es único en el mundo a nivel comercial.

El INTA PRECOP II en este tema se encuentra trabajando en convenio con la Universidad de Kansas, EE.UU.

Pulverizadoras autopropulsadas

Otro equipo donde Argentina es competitiva es en el rubro pulverizadoras autopropulsadas .

Las máquinas argentinas poseen una relación precio/prestación muy competitiva. Además tecnológicamente presentan buen desarrollo.

Exportación: Año 2005 20 equipos Año 2008 130 equipos

Donde: Australia, Uruguay, Kazakhstan, Ucrania, Bolivia, P aíses Bajos, Rusia, Francia, otros (Fuente: CIDETER)

Cabezales para cosechadoras

Otro rubro con buena competitividad de la Industria Nacional son los cabezales girasoleros y maiceros.

• Girasoleros se exportan a: Rusia, Ucrania, Rumania, Sudáfrica, Australia. • Maiceros se exportan a: Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile, Paraguay y Europ a.

Los equipos argentinos son tecnológicamente muy competitivos; esto queda demostrado ya que varias terminales multinacionales de primer orden colocan su marca en cabezales importados desde Argentina como es el caso de Claas con cabezales girasoleros Allochis y New Holland Brasil con cabezales maiceros Allochis..

Rubro cosechadoras de grano:

En el rubro cosechadoras tradicionales (clase 4 y 5) con tecnología de baja complejidad existe una buena posibilidad de mercado en Venezuela (mediante la radicación de Vassalli Fabril en ese país).

En el rubro tecnología de cosechadoras de grano de competitividad global, trilla y separación axial, con los últimos adelantos de automatismo electrónico (clase 7 y 8), el Convenio de Vassalli Fabril con Same Deutz Fahr puso en evidencia que poseemos competitividad global, porque la Vassalli/Deutz Fahr superó las más exigentes pruebas en Europa, cumpliendo además con las normas de seguridad exigidas por la comunidad europea.

Un párrafo aparte merecen los dos rubros donde también se ha demostrado competitividad: Acoplados tolvas autodescargables y silos/secadoras , donde también Argentina exporta a varios países con buena competitividad.

Principales países: Venezuela, Reino Unido, Francia, Kazakhstan, México , Ucrania, Australia, Italia, Eslovaquia, Paraguay, Uruguay, R usia, etc.

Oportunidad :

• Por diferentes motivos, desde el año 2001 en adelante y como consecuencia de una crisis del país y del sector, varias veces superior a la actual se tomó conciencia de la necesidad de trabajar en equipo con un objetivo claro y aglutinador:

INTA 25

• Diseñar una gran Red que contenga y haga crecer la industria metalmecánica agropecuaria argentina.

• Poner todas las instituciones públicas y privadas detrás e un objetivo común “elevar la competitividad global de las empresas de l sector” .

¿Quiénes integran la Red? ¿Cómo deberían funcionar? ¿ Priorizando que acciones y estrategias?

• Apoyo al diseño de políticas públicas apoyadas por decisiones estratégicas e inversiones privadas con fuerte compromiso social empresarial.

• Prospectiva macro económica para el sector. • Mirada innovadora en todo sentido donde el objetivo sea el mercado global. • Prospectiva tecnológica • Argentina hoy es reconocida en el mundo como productor de comodities de origen

agropecuario de alta eficiencia y muy bajo costo (ventajas comparativas, transformarlas en competitivas).

• Internacionalizar las empresas del sector y duplicar el volumen de facturación actual en 5 años.

¿Quiénes integran la Red?

• Todas aquellas empresas e instituciones públicas/privadas que se beneficien directa e indirectamente del potencial crecimiento de un sector generador de riquezas, puestos de trabajo, valor agregado, con alto impacto de actividad económica en el interior del país y quizás uno de los sectores de mayor influencia sobre el desarrollo territorial del país.

• Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de Industria y otros ministerios relacionados, Cancillería, Fundación Exportar, Fundación Pro Argeninta, INTA, INTI, Universidades Estatales, Escuelas Técnicas Nacionales, Bancos Oficiales, Aduana, otros.

• Gobiernos Provinciales: Ministerios relacionados, Universidades y Escuelas provinciales.

• Gobiernos Municipales: de ciudades y pueblos de fuerte actividad del sector. • Instituciones empresariales del sector: ADVINRA, CAFMA, CIDETER, AFAMAC,

CIDEMA, DIMA, otros . • ONG del sector: AAPRESID, AACREA, MAIZAR, ACSOJA, ASAGIR,

APROTRIGO. • Cámaras Agroalimentarias: Leche, Carne, Apícola, Porcinos, Bioenergía,

Plásticos, Agro-insumos, etc. • Otros: Sector Financiero Privado, IRAM, Universidades y Co legios Privados . • Maxi-eventos: EXPO AGRO, AGRO ACTIVA, MERCO LÁCTEA, EXPO RURAL,

PALERMO, CITA, Agro Show Room. • Concurso de Innovación Tecnológica: Expo Agro, Tern ium Siderar, CITA,

CAFMA/Revista Chacra • Medios gráficos, radiales, televisivos.

Potencialidades y beneficios de la Red Maquinaria A grícola y Agrocomponentes.

Formando una gran Red que funcione con la filosofía de que el éxito individual depende del éxito conjunto (la Red).

La Red debería definir el gran Plan Estratégico del sector y el plan de acción de corto y mediano plazo. El mismo debe contener actualizaciones de direccionamiento frente a cambios de paradigma.

Futuro cercano: Dadas las características de PyMES de baja escala de producción y a las nuevas tecnologías de fabricación sin necesidad de grandes matrices, Argentina puede satisfacer además de máquinas agrícolas y agropartes otras demandas puntuales de baja escala para una gran cantidad de países del mundo.

Ejemplo:

INTA 26

• Repuestos de máquinas, tractores y cosechadoras para líneas discontinuadas para países desarrollados.

• Maquinaria para pequeños productores para países en vía de desarrollo agrícola.

• Equipos de labranza, tracción a sangre, arados, rastras, sembradoras, pulverizadoras, sobre barras porta herramientas.

• Sembradoras de Siembra Directa tracción a sangre de 3 hileras. • Sembradoras y pulverizadoras de 3 punto para pequeños tractores. • Trilladoras estáticas con motor propio o accionado por TDP del tractor. • Cosechadoras integrales de grano de arrastre para tractores de 60 a 80 CV.

INTA/INTI • Cosechadoras de algodón Stripper de arrastre. INTA/Dolbi • Cosechadoras de arrastre para caña de azúcar. INTA

Existe esta demanda puntual en Angola, Túnez, Nigeria, Argelia, Marruecos Camerún, y países de nuestro continente como Venezuela, Bolivi a, Paraguay, Colombia, Ecuador, etc.

El INTA en colaboración con el INTI y algunas empresas están realizando prototipos de estas máquinas.

En el rubro maquinaria agrícola para países con desarrollo agrícola/ganadero, la demanda de máquinas estará orientada cada día más a la alta capacidad de trabajo, automatismo de accionamiento y regulación, adaptabilidad para responder a sensores y órdenes de prescripción guiadas satelitalmente, adaptabilidad para autoguía y aplicaciones variables VRT, o sea una máquina cada día más parecida a un robot programable.

Además las máquinas deberán ser seguras para el operario y para el ambiente productivo, funcionar con bajo consumo de energía y utilizar energía renovable; ya existe el tractor a hidrógeno, o el tractor que funciona con biodiesel puro; también los motores de alta potencia que funcionan con etanol, como así también los grupos electrógenos que funcionan con Biogas. Los accionamientos de las máquinas serán cada día más eléctricos, dando paso los actuadores y motores hidráulicos, a los eléctricos más eficientes.

Todo esto conlleva a un permanente desarrollo innovativo basado en la electrónica, la informática (software específicos), los sensores, los nuevos métodos de ubicación y posicionamiento en RTK y radio frecuencia, la transmisión de datos con señal GPRS a una página web, donde Argentina se encuentra muy bien desarrollada y competitiva.

Ayuda del Estado al desarrollo tecnológico del sect or

El Estado a través de la actividad de instituciones como INTA, INTI y Universidades aportan a la formación de recursos humanos que luego se desempeñan en las diferentes tareas empresariales. Para destacar la tarea, el INTA en el fomento y acompañamiento del sector en las salidas al mundo con el valor agregado del conocimiento agronómico muy valorado por una gran cantidad de países demandantes

Por otro lado, en el comercio interno, el Estado viene mejorando la competitividad de las fábricas nacionales mediante un decreto de competitividad que reintegra el 14% del valor de la Maquinaria Agrícola de producción nacional. Por su parte el Banco Nación Argentina durante el 2009 y en el 2010 puso a disposición una línea de créditos para la compra de máquinas nacionales al 8% de tasa en pesos a 5 años, más un leasing al 11% en pesos con tasa subsidiada por el MAGPyA en 4% y 2% por parte de los empresarios de CAFMA; estas dos medidas estratégicamente aplicadas impulsan las Pymes agropecuarias a la compra de maquinaria agrícola con el consiguiente beneficio productivo por actualización tecnológica.

Contribuye a la estabilidad laboral del sector agrometalmecánico argentino.

Contribuye el crecimiento con igualdad, justicia y equidad para el desarrollo territorial y también es importante considerar la reciente estrategia de habilitación del Crédito del BNA a los contratistas rurales adheridos a FACMA (Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas con sede en Casilda, Santa Fe).

INTA 27

En otro orden y no menos importante las diferentes ventanillas de fomento y subsidios de ciencia y tecnología orientan al desarrollo de líneas de innovación, nadie en el corto plazo venderá una máquina agrícola que no posea un 20 a 30% del costo de tecnología de alta complejidad. “Mecatrónica”

Las innovaciones en el pasado fueron aportadas por mentes brillantes, en el presente y futuro las innovaciones en máquinas y componentes las originarán equipos interdisciplinarios con mucha planificación y organización provistos de rec ursos y buenas herramientas de diseño y proceso .

Este razonamiento no es otra cosa más que una valor ación del conocimiento aplicado y la cultura del estudio y del trabajo .

La base del crecimiento de las empresas dependerá d el grado de capacitación de su personal y eso no es solamente responsabilidad del Estado .

La base de la competitividad global fue, es y será la innovación; por eso se ve como excelente herramienta a los concursos de innovación tecnológica como CITA ó Expo Agro.

Si bien el gran desafío para el sector de la Maquinaria Agrícola Argentina es avanzar en las exportaciones e internacionalizar las empresas, el mercado interno es y seguirá siendo el más importante.

Nadie duda que en Argentina se han producido en estos últimos años cambios profundos en la organización de la producción.

Menos actores y más grandes, agricultura por contrato (tierras y servicios).

Eso indica una falta de pertenencia con el lugar de origen, con la sustentabilidad del sistema y algunos problemas de inversión en origen sobre procesos de valor agregado de la producción.

La maquinaria agrícola la compran los productores genuinos y los prestadores de servicio; esos actores son los que interesa que avance en los beneficios de la renta de toda la cadena de agroalimentos. La producción primaria solo recibe un 20% a 30% de la renta de la cadena de agroalimento. El industrializador primario y transformador recibe un 30-40% y el transporte y comercializador otro 30-40%.

Objetivo:

Lograr que el productor primario se integre vertica lmente en todos los eslabones de la producción y comercialización de la cadena de agro alimentos mediante una organización de escala competitiva y sustentable.

Por eso desde el 2007 el INTA viene trabajando en u n Proyecto de Agroindustrialización en Origen y solamente a título de introducción se e stán difundiendo algunos modelos productivos mirando al 2020.

Los argentinos tenemos que replantearnos como y en que tiempo lograremos una rápida evolución del productor primario a productor transformador, industrializador y comercializador; o sea a productor integrado verticalmente a la cadena, productor argentino del siglo XXI comprometido con el crecimiento y desarrollo local.

Paralelamente la industria metalmecánica de maquina ria agrícola, agropartes y componentes deberá evolucionar y producir competiti vamente componentes y plantas agroalimentarias, o sea no solo fabricar máquinas p ara producción primaria, sino avanzar en la construcción de máquinas para proceso s agroalimentarios, transformación, industrialización secundaria, empaq ue y transporte con cadena de frío y trazabilidad .

Toda esta agroindustria metalmecánica de mediana y alta complejidad evolucionará al igual que el productor “hasta la góndola” deberá pensar en mercados globales, porque solo las exportaciones aseguran la competitividad global, y solo la competitividad global asegura una participación importante en el mercado interno .

Esquema propuesto por el INTA (Proyecto PRECOP II) donde se puede apreciar la metodología de integración vertical del productor agropecuario desde la siembra, cosecha, almacenaje, industrialización primaria, transformación, industrialización de segundo origen,

INTA 28

transporte con cadena de frío, logística de abastecimiento de góndolas y comercialización en el mercado interno e internacional.

Esto requiere en varias etapas estratégicas la figura de empresas asociativas de escala competitiva, también se destacan los beneficios del sistema en la distribución de los ingresos que genera toda la cadena agroindustrial, lo cual contribuye positivamente en el desarrollo regional con inclusión.

Fuente: INTA PRECOP II

INTA 29

DDeessaarrrrooll lloo iinncclluussiivvoo ddee llaa iinndduusstt rr iiaa mmeettaallmmeeccáánniiccaa aaggrrooppeeccuuaarr iiaa

La organización y el crecimiento del sector de máqu inas agrícolas y agropartes y sus aportes al desarrollo de territorio

Crecimiento cuanti-cualitativo del sector de la máq uinas agrícolas y agropartes argentinas en el mercado global.

En el año 2001, solamente 20 empresas argentinas exportaban por valor de 10 M/U$S/Año Máquinas Agrícolas y Agropartes; se importaba el 90% de las cosechadoras y tractores, y el 95% de las herramientas y elementos de Agricultura de Precisión. Se apreciaba una escasa utilización de la tecnología de almacenamiento de granos en bolsas plásticas (silo bolsa) y poco conocimiento internacional sobre los avances tecnológicos de la Siembra Directa en Argentina, realizados en un 90% con sembradoras, pulverizadoras y fertilizadoras de desarrollo nacional con adaptabilidad global. Sumado a esto existía poco desarrollo y uso de máquinas precisas para Agricultura de Precisión.

En este marco, el INTA dinamizó y coordinó una Red Público Privada integrada por todos los actores del sector de la maquinaria agrícola y agropartes, con la finalidad de mostrar al mundo las potencialidades de los productos argentin os, internacionalizar las empresas del sector e institucionalizar globalmente el recon ocimiento de Argentina como país líder mundial en maquinaria agrícola para Siembra Directa entre otros rubros .

La Red de la Maquinaria Agrícola y Agropartes la integra además del INTA, CAFMA, CIDETER, INTI, Gobiernos provinciales de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, Fundación Exportar, Cancillería de la Nación, Ministerio de Agricultura y por supuesto más de 100 empresas exportadoras del sector como así también la banca Oficial, Banco Nación Argentina, esto posibilita la realización de misiones a diferentes países y también la coordinación con EXPOAGRO – AGROACTIVA para misiones internas con ronda de negocios, en este aspecto se destaca la 3º Edición de AGRO SHOW ROOM con sede en Marcos Juárez y las Parejas coordinado por CIDETER/INTA entre otros.

Desde el INTA, este trabajo se instrumentó sobre la base del equipo técnico de dos proyectos nacionales: “Eficiencia de Cosecha y Postcosecha de granos” y “Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas”, de los que participaron 14 Experimentales de INTA de 10 provincias argentinas.

Como resultado del trabajo conjunto se verificó un incremento de las exportaciones de maquinaria agrícola y Agrocomponentes hasta llegar a los 260 M/U$S/año en 2010 interviniendo más de 100 empresas del sector, esto posibilitó un acortamiento de la balanza comercial negativa de maquinaria agrícola argentina: de 24 a 1 en 2001, 4,4 a 1 en 2008 y 2,1 en el 2010. También se avanzó en la participación de la maquinaria agrícola argentina en el mercado interno (210 M/U$S en 2001 a 820 M/U$S en 2010) y en la sustitución de las importaciones, por desarrollo local, de herramientas de Agricultura de Precisión en un 55% y de cosechadoras y tractores en un 25%. Se incrementó el uso del silo bolsa de 1 M/t (año 2001) hasta 41 M/t (año 2009) y se posicionó a la Argentina como líder mundial en difusión de tecnología de siembra directa, silo bolsa y agricultura de precisión, como resultado de la información técnica aportada por el INTA, acompañando a los fabricantes hacia el mundo.

El INTA como institución de ciencias y tecnología d e prestigio internacional junto a otros actores público/ privado aportó en cada misión al e xterior y/o delegaciones que visitan nuestro país, todo el conocimiento agronómico y pec uario necesario como para potenciar y diferenciar exitosamente la oferta de m aquinarias y agropartes argentinas en más de 32 países donde actualmente se exportan nues tras máquinas.

Nuestro país, además, alcanzó el liderazgo en fabri cación de herramientas y adopción de la Agricultura de Precisión en Latinoamérica lo cua l posiciona a las máquinas de fabricación nacional y productores como competitivo s a nivel global.

Desde el punto de vista de competitividad tecnológica de las máquinas fabricadas en Argentina, basta decir que la empresa Same/Deutz Farh con sede en Italia adquirió en el 2008 la licencia de una cosechadora Vassalli Axial, la cual mediante un convenio, esta firma

INTA 30

exportará a varios países europeos una buena cantidad de cosechadoras fabricadas en un 60% en Argentina con la marca Deutz Farh. La venta de la licencia para Europa de una cosechadora argentina elimina las dudas de la capacidad tecnológica de nuestras fábricas, ya que la cosechadora es la máquina más compleja para diseñar y fabricar dados los sofisticados componentes electrónicos de sensoramiento y automatismo; la cosechadora Vassalli Axial exportada cuenta con total automatismo de manejo, monitores de rendimiento satelital y pantalla de cuarzo activa de múltiples funciones. Otros ejemplos en este sentido para mencionar es que la fábrica alemana de cosechadoras Claas coloca cabezales girasoleros y maiceros argentinos marca Allochis en varios países del mundo, algo similar ocurre en Brasil con New Holland.

En el tema búsqueda de innovaciones y tendencias en mecanización agrícola, el Proyecto de INTA PRECOP II lleva organizados 19 viajes a EE.UU., 1 a Canadá, 2 a Brasil, 2 a Alemania, 3 a Italia, totalizando más de 1500 personas hasta el 2009; al regreso se elaboran videos e informes técnicos que se pueden encontrar en los sitios web: www.agriculturadeprecision.org y www.cosechaypostcosecha.org, en los últimos años y en convenio con el CIDETER este estudio prospectivo de innovaciones técnicas globales es ofrecido a los industriales de la zona centro en una serie de conferencias INTA/CIDETER.

Cosechadora Vassalli/Same Deutz Farh expuesta en Fe ria de Bologna (Noviembre 2008).

Una prueba de eficiencia constructiva y calidad de más de 30 proveedores argentinos que aportan sus agropartes para que Vassalli pueda adquirir competitividad global en Maxi Cosechadoras Axiales.

INTA 31

Mirando al 2011.

El tema de innovación tecnológica para el próximo año en Argentina, al igual que en los últimos años, está asociado al automatismo de las máquinas a través de sensores y nuevos software que puedan construirse; en el aumento de tamaño y capacidad de trabajo.

Haciendo un recorrido por rubro de maquinaria agrícola, veremos cuáles serán las principales innovaciones para el próximo año.

Sembradoras:

Las sembradoras del futuro de Argentina serán con una sola tolva de fertilizante y una sola tolva de semilla con gran autonomía y con facilidad de carga automática (una sola persona), y tendrán una sola y localizada boca de recarga.

El fertilizante y la semilla serán dosificados eficientemente de acuerdo si es grano grueso o fino y la semilla llegará a cada cuerpo sembrador por medio de la asistencia de aire. Es decir que las sembradoras del futuro serán tipo Air Drill, tanto de grano fino como de grano grueso.

Las sembradoras serán de mayor ancho, con mayor equipamiento para facilitar el pase de trabajo a transporte y se deberá reducir el ancho máximo de transporte en los próximos años, ya que no podrán circular más en carreteras sin límites de ancho.

Tendrán dosificación variable de semilla y fertilizante guiadas por GPS.

No tendrán marcadores porque trabajarán con Autoguía Satelital (sembradoras de gran tamaño).

Tendrán programa de corte automatizado y georeferenciado para evitar superposición de siembra, fertilización y pulverización.

Tractores:

Los tractores tendrán marcha ultra lenta, buen tren delantero, buen embrague, algunos con convertidor para colocar palas cargadoras para ganadería y lo principal que se requerirá de un tractor será un buen sistema hidráulico de centro cerrado con suficiente caudal para asistir a sembradoras inteligentes hidráulicas y/o sembradoras neumáticas y Air Drill. Por ahora Argentina no exige normas de polución, pero será otra exigencia en el corto plazo.

Los motores tendrán que evolucionar en el porcentaje de uso del biodiesel.

Además, se seguirá exigiendo ergonomía, confort y seguridad para el operador, aislado de vibraciones, ruido y aire contaminado.

Cosechadoras:

La demanda será de trilla y separación axial y los cabezales serán cada día más anchos y con mejor copiado del terreno. El motor superará la media de 300 C.V. y la tolva superará los 8.000 litros de capacidad.

El cabezal triguero/sojero será en el futuro sin sinfín y prosperarán los cabezales de lonas Draper.

El ancho de la cosechadora será una limitante en los próximos años, por lo tanto las cosechadoras del futuro tendrán que regirse por normas de ancho máximo de transporte, ejemplo ídem a las de Europa. Y para trabajo se adaptarán con neumáticos de fácil extracción y colocación, u otras alternativas que se deben estudiar. Pero mientras tanto se deben flexibilizar los permisos de circulación por rutas nacionales y provinciales, ya que si se paran las máquinas, se para la producción y se elevan los costos.

Las cosechadoras del 2011 tendrán autoguía de conducción, sistema de monitoreo de rendimiento satelital con transmisión de datos en tiempo real.

INTA 32

También experimentalmente el INTA sigue trabajando en Monitores de Calidad de Grano como herramienta de avance cualitativo de la producción primaria para integrarse a la cadena de agroindustrialización en origen.

Pulverizadoras:

En pulverizadoras autopropulsadas la tendencia será, como siempre, mayor ancho del barral: 28 y 36 m autonivelante con sensores, mayor capacidad de tanque, suspensión neumática, barral con cortes por sensores con software de superposición, rodado alto y fino, gran despeje y computadora interactiva capaz de hacer dosificación variable de fertilizante líquido. También habrá nuevos diseños con estudio estratégico de la ubicación del tanque pulverizador.

Máquinas forrajeras:

La gran vedette de la maquinaria agrícola del año 2011 serán los equipos de forrajes conservados para ganadería de leche y fundamentalmente de carne.

700.000 hectáreas de silaje de maíz.

200.000 hectáreas de silaje de sorgo.

100.000 hectáreas de silaje de pastura.

Estas cifras nunca se alcanzaron en Argentina; y a eso hay que agregarle los concentrados de soja expeler disponibles en 190 plantas Pymes que producen hoy 2 M/tn de concentrado proteico/energético de baja acidez y muy alta digestibilidad, lo que constituye una excelente oportunidad de ser transformado en leche, carne, cerdo o pollo.

También crecerá el heno de calidad con casi 3 M/has de alfalfa; se venderán muchas cortadoras-hileradoras con acondicionador, reaparecerán los grandes rastrillos en “V” y las enfardadoras prismáticas (500 y 1000 kg/fardo), rotoenfardadoras de nueva generación.

Aparecerán las raciones TMR en todos los establecimientos con fibra larga, entonces los mixers verticales y/o horizontales con cuchillas prosperarán en el mercado de máquinas forrajeras.

El 2010 será el año de las máquinas de forrajes conservados y muchas máquinas de proceso de alimentos balanceados e infraestructura de racionamiento de esa comida en sistemas productivos intensificados de leche, de carne, de porcinos y de aves. Para ellos los fabricantes argentinos deben evolucionar en este sentido.

En el próximo año, si se concretan las 95 M/tn de grano (la campaña comenzó con 5 a 6 M/tn más de trigo que el año anterior), se marcará un nuevo récord de venta de maquinaria agrícola argentina; será un buen año el 2011. El crédito del Banco Nación Argentina, subsidiado por MAGyP y CAFMA, junto a los aportes de la Red de la Maquinaria Agrícola seguirán siendo los protagonistas como importantes movilizadores del sector, que hoy ocupa algo más de 90.000 puestos de trabajo en el interior del país.

INTA 33

La actividad en el conglomerado de la maquinaria ag rícola y agropartes y sus aportes al desarrollo de territori o.

Aportes al territorio como consecuencia de la activ idad en el conglomerado de la maquinaria agrícola y agropartes.

Saavedra, A.; Méndez, J.; Bragachini, M., Torres, C. – INTA PRECOP PE 3 Agroindustrialización en Origen.

El nodo central de la MA reúne el 32 % (233 empresas) del total nacional (722 empresas), ubicadas en el Dpto. Belgrano y Marcos Juárez de las provincias de Santa Fe y Córdoba respectivamente.

En esta región existen localidades cuya participación en el número de empresas representan del 15% al 4% del total nacional (Las Parejas, Armstrong y Marcos Juárez respectivamente).

Algunas localidades crecieron un 60% aproximadamente en número de empresas en el periodo 2000 y 2008/9, como por ejemplo Armstrong que paso de 46 a 73 empresas en los últimos años

Un dato importante también es que estas localidades crecieron a un ritmo de entre un 35 a 40 % en números de habitantes para el mismo periodo.

La cantidad del personal ocupado de la maquinaria agrícola y agropartes en los últimos 7 años creció en más de un 150 % a un ritmo de 21,4 % de promedio anual.

INTA 34

Evolución de la Mano de Obra OcupadaCoglomerado Dptos Belgrano y M. Juarez

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año

Per

sona

l Ocu

pado

Evolución de la Mano de Obra OcupadaArmstrong

0

500

1000

1500

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Año

Per

sona

l Ocu

pado

Este significativo aumento del personal ocupado se ve acompañado con la calidad de los puestos de trabajo demandados, un ejemplo concreto de esto se dio en Armstrong en donde en el año 2002 existían 3 ingenieros para toda la industria de la maquinaria y solo una empresa con un profesional en planta permanente y los otros dos técnicos par time para varias empresas.

En cambio en el 2008, 10 industrias ya cuentan con su profesional en planta permanente y otros 20 profesionales trabajan con dedicación parcial para el resto de las industrias. Estos cambios no solo se dan en la Mano de Obra profesional sino también en su especialización y equipamiento.

Por otra parte en el 2002 en Armstrong, ninguna industria contaba con operario para el manejo de centro mecanizado ni especialista para el manejo de cabina de pintura, y solo dos industrias contaban con personal para el manejo de robot.

Hoy el total de las industrias de esta localidad cuentan con 8 centros mecanizados, 5 cabinas de pintura, 25 industrias robotizadas y 20 tornos con control numérico que son atendidos por personal especializado.

A partir del año 2000 se consolida el CECMA (Clúster Empresarial Cideter de la Maquinaria Agrícola) cuyo objetivo es reconvertir la empresa PYME tratando de elevar los niveles de calidad, competitividad y rentabilidad de dichas empresas. Este organismo junto a gobiernos provinciales (Santa Fe y Córdoba) representados por el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo de la Nación y gobiernos municipales se da inicio, no sólo a la capacitación formal, sino a satisfacer las nuevas demandas de capacitación generada por la industria de la maquinaria agrícola y agropartes. Ejemplo de esto es la creación de una Tecnicatura Universitaria en Agro mecánica o la adaptación de escuelas técnicas a las nuevas demandas (capacitación en la interpretación planos, manejo de tornos CNC, normalización y certificación de la producción (protocolo de estandarización de piezas, reducción de costos,

INTA 35

programa de certificación de calidad etc.), que se da en la Localidad de Armstrong o la Escuelas técnicas y los centros de formación profesional como la Extensión Universitaria de Meca trónica de la Universidad Nacional de Villa María creada (2006) en ese periodo en Marcos Juárez

Paralelamente se generan, además, demandas de capacitaciones que no están directamente relacionadas con el proceso de fabricación de la maquinaria, como ser los cursos y capacitaciones en seguridad ambiental y sanitaria, manejo de efluente desechos industriales, contaminación por ruidos, etc.

Otras áreas que demando el proceso de industrialización de la MA fue el de servicios. Los de mayor relevancia que se detectaron son el de trasporte (3 empresas), textil (3 empresas) de ropa y equipamiento para trabajo industrial.

Otro sector que indirectamente se beneficio del aumento de la mano de obra ocupada (250%) es el sector de la construcción (también generador de Mano de Obra) que según información suministrada por la Municipalidad de M. Juárez, es la 2º actividad económica que en los últimos 5 años a crecido luego de la de maquinaria y agropartes.

Esto se ve reflejado cuando se compara la variación del número de habilitaciones anuales para la construcción de viviendas, de las localidades de Armstrong, Las parejas y Marcos Juárez, que en los últimos 5 años pasó aproximadamente de 150 a 260 vs. 80 a 120 con respecto a localidades vecinas con un número de habitantes semejante.

Se debe aclara que esta actividad económica que se destaca como 2º en importancia no se debe solo a la generación de nuevas fábricas y viviendas sino además a la ampliación y/o remodelación de las viviendas existentes, directamente relacionadas con la mejoramiento de la calidad de vida.

Mayor construcción representa mayores puestos de trabajo y aumento del número de habitantes de las comunidades y paralelamente mayores servicios y actividad comercial.

En algunos de estos pueblos o ciudades hoy existen proyectos de ampliación de superficie o de urbanización en campos contiguos a la ciudad.

Una variable que refleja la evolución de la actividad industrial, la comercial y la calidad de vida de los habitantes es la evolución del consumo de energía eléctrica de los 3 sectores (industrial, comercial y residencial)

EVOLUCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - Armstr ong

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 AÑO

KWHIndusrtrial

Comercial

Residencial

Se puede observar, en la localidad de Armstrong, en el periodo 2002-2008, (grafico) los valores del consumo de energía eléctrica incrementaron significativamente para los tres sectores a partir del 2002, reflejando esto un aumento de la actividad industrial, un aumento de la actividad comercial y un aumento de la calidad de vida.

El sector comercial fue el de mayor incremento (3,18 veces más), le sigue el residencial (1,62 veces más) y por último la demanda del sector industrial (1,1 veces más). Para este último sector la demanda de energía en el último año del periodo analizado, cayó un 25% del

INTA 36

promedio de los últimos 4 años por un problema coyuntural siendo este valor de caída mucho menor al crecimiento inicial de consumo de energía al principio del periodo.

A pesar de la caída del consumo de energía del sector industrial los otros dos sectores (comercial y residencial) no siguieron un ritmo creciente en cuanto a esta variable. Esto estaría mostrando mantenimiento y mejoramiento de la calidad de vida como el incremento del nivel comercial que se genera por el crecimiento del sector de la metalmecánica.

La intervención de INTA conjuntamente con los actor es del medio (capacitación, acompañamiento y desarrollo de proyectos de fabrica ción, prueba y ajuste de maquinarias, acompañamiento al exterior con análisi s prospectivo de la demanda global, etc.) no solo favorecieron el desarrollo de la indu stria de la maquinaria agrícola (aumento del volumen de ventas, desarrollo de habilidades d e ventas en el mercado exterior y en el aumento del volumen de exportación, la innovaci ón tecnológica en el equipamiento, etc.) sino que además tuvo una incidencia significa tiva sobre otras variables que incidieron en el desarrollo del territorio con incl usión social y equidad.

Este ejemplo del Rol del Estado en la internacional ización de las empresas metalmecánicas del agro que generó desarrollo con i nclusión en el interior productivo, se debería replicar a todo el sector agroindustrial del país y en esa línea el INTA está trabajando a través de las actividades del PE3, PRE COP II y Agroindustrialización del Agro en Origen.

ARGENTINA agroindustrial… ARGENTINA agroalimentaria… ARGENTINA con desarrollo inclusivo… ARGENTINA PARA TODOS. Para mayor información consultar los sitios web www.agriculturadeprecision.org y www.cosechaypostcosecha.org INTA EEA Manfredi Ruta 9 km. 636 – C.P. (5988) Manfredi – Córdoba Anexo

INTA 37

MERCADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS EN COSECHADORAS, CABEZALES

MAICEROS, GIRASOLEROS Y TRACTORES EN ARGENTINA.

Nuevas inversiones industriales que marcarán un antes y un después del 2011

Las pérdidas de cosecha en los 12 principales cultivos de Argentina representan un volumen de 1300 M/U$S. El proyecto PRECOP coordina una Red publico-privada de eficiencia de cosecha que tiene como objetivo reducir esas pérdidas en un 20% en los próximos 3 años, lo cual representa para el país un aumento del saldo exportable de 260 M/U$S. Este objetivo se consigue con inversiones en desarrollos tecnológicos que mejoren los equipos que componen el parque de cosechadoras que tiene nuestro país, para lo cuál se necesita de inversiones por parte de productores, los cuales deben involucrase aún más a través de capacitaciones sobre estas nuevas tecnologías disponibles y operación de cosechadoras. En los tres últimos años de trabajo del PRECOP II las pérdidas disminuyeron en maíz un 14,4 %, soja un 15 %, sorgo un 7 %, girasol un 18 % y de trigo un 13 %. Considerando los 10 cultivos sobre los cuales trabajo el proyecto, la reducción de pérdidas físicas, representó un aumento del saldo exportable de 190 M/U$S anuales. A esto se le debe añadir las pérdidas de calidad que se producen por inclemencias climáticas debido al retardo de la cosecha, a la inadecuada regulación y excesiva velocidad de los sistemas de trilla, que ocasionan daño mecánico y deterioro, estimado en 110 M/U$S/año.

Cuadro 1: Pérdidas de cosecha de granos en los principales cultivos. Fuente: proyecto PRECOP – INTA

El Mercado de Cosechadoras en Argentina representa un volumen de comercialización cercano a los 400 M/U$S/año. A esta cifra se le debe sumar las ventas de acoplados tolvas autodescargables, tractores que traccionan las tolvas, cabezales maiceros, cabezales girasoleros, equipamiento electrónico de Agricultura de Precisión, tanques de combustibles, talleres rodantes y casillas, que sumadas transforman la cosecha de granos en el rubro más importante de ventas en el mercado interno, y la que a su vez está representada en un 60% por prestadores de servicio más conocidos como contratistas.

INTA 38

Análisis y evolución mercado actual de cosechadoras en Argentina

Figura 1: Evolución del mercado argentino de cosechadoras de los últimos 20 años (Fuente: INTA – Privados – Varios – AFAT)

Análisis del mercado: Como se puede observar en la figura 1, existe una gran variación en las ventas anuales de cosechadoras. Esto se debe a que en muy pocos años se supero el nivel mínimo de reposición de 1500 cosechadoras/año, el cual es el número de unidades vendidas por año que debería lograrse para satisfacer la demanda de cosecha en tiempo y forma para una producción de 100 M/t. de grano por año, pero que a su vez es un valor que permanece constante a través de los años dado que si bien el tamaño de las cosechadoras promedio aumento significativamente la potencia y capacidad, por otro lado también aumento el área de cosecha y la producción en los últimos 20 años analizados. Otro análisis que merece la figura 1 es que el porcentaje de cosechadoras nacionales en el 2010 fue del 19,96%, el cual marca un leve crecimiento con respecto al año 2009 luego de la abrupta caída en las ventas que se generó principalmente en el año 2008 que irrumpió con el crecimiento que venían teniendo las máquinas de origen nacional. La evolución del mercado de cosechadoras en Argentina tiene correlación directa con la evolución de la renta del sector y con el aumento de la producción de grano en Argentina donde en el año 1990 se producían 38M/t., en el año 1999 60 M/t. y en el 2010 la producción fue de 95 M/t, habiéndose alcanzado el record histórico de producción en el 2007 con 97,5

INTA 39

M/t., es evidente que el cambio de política cambiaria realizado en el 2001/2002 tuvo un impacto positivo en las inversiones en equipos de cosecha.

Situación comienzos año 2011

Año Edad Unidades % parque % Edad

2010 1 1257 5,04 0,05

2009 2 650 2,61 0,05

2008 3 2017 8,08 0,24

2007 4 1960 7,85 0,31

2006 5 1765 7,08 0,35

2005 6 1950 7,81 0,47

2004 7 3080 12,34 0,86

2003 8 2334 9,35 0,75

2002 9 560 2,24 0,20

2001 10 590 2,36 0,24

2000 11 697 2,79 0,31

1999 12 760 3,05 0,37

1998 13 1467 5,88 0,76

1997 14 1706 6,84 0,96

1996 15 1560 6,25 0,94

1995 16 780 3,12 0,45

1994 17 1180 4,73 0,80

1993 18 643 2,58 0,46

TOTAL 24956 100 8,57 (edad prom.)

Cuadro 2: Composición del parque de cosechadoras comienzo de 2011. (Fuente: INTA – Privados – Varios – AFAT)

ACLARACIÓN: En el cuadro 2 se consideran solamente las cosechadoras que se encuentran en plena actividad dentro de una antigüedad de 17 años. Como se observa el parque posee una antigüedad promedio de 8,57 años, que analizado en un contexto internacional resulta como bueno a muy bueno dado que es comparativamente similar al de Estados Unidos, pero la gran diferencia se encuentra en las horas de uso anual promedio. En este sentido en Argentina la cosechadora se utiliza entre 900 y 1300 horas promedio/año, mientras que en Estados Unidos el promedio de uso anual ronda de 300 a 400 horas, con lo cual se puede concluir que el parque de cosechadoras en Argentina tiene un envejecimiento similar al de Estados Unidos pero mas del doble de horas de uno promedio. Esto es bueno en el sentido que la cosechadora en Argentina sufre poca depreciación tecnológica, dado que a los 5 años posee un uso de 5500 horas, el cual es el momento ideal para renovarla, y eso es lo que realizan los usuarios contratistas o prestadores de servicios que en Argentina que cosechas aproximadamente el 60% del área. Como dato final se puede afirmar que el envejecimiento del parque de cosechadoras es de 8,57 años, pero hay que destacar que esa cosechadora de edad promedio posee 8.000 horas de uso promedio.

Análisis de ventas en Argentina:

Es evidente que las ventas de cosechadoras en Argentina merecen algunos comentarios de lo ocurrido en los últimos años, donde la potencia media, ancho de cabezal, capacidad de tolva fue creciendo a razón de un 5% en los últimos 10 años.

En el año 2000 la media de potencia vendida estaba en 200CV, mientras que en el año 2010 la potencia media aumentó un 50%; con la capacidad de tolva pasó algo similar, de 5500 litros en

INTA 40

promedio de capacidad pasamos a 8.000 litros promedio y en ancho de cabezal de 6,5 m promedio se pasó a 9 m promedio en la actualidad. Todos los parámetros que indican tamaño y capacidad de trabajo de una cosechadora crecieron un 50% en los últimos 10 años.

El valor promedio de las cosechadoras también creció en promedio un 50%; de U$S 200.000 por unidad en promedio en el 2000 pasamos a un valor promedio de U$S 300.000 en el 2010. Está claro que si se evalúa precio dolarizado, prestación t/hs ó ha/hs las cosechadoras del mercado argentino disminuyeron el costo relativo o el valor relativo por tonelada o por hectáreas procesadas en los últimos 10 años.

Además el aumento del 50% del valor dolarizado, no solo se explica por el ancho del cabezal, la capacidad de tolva o por la potencia del motor.

En los últimos 10 años las cosechadoras incorporaron una serie de equipamiento hidráulico y electrónico, como así también electrónica de hardware que conectados con software específicos y actuadores permitieron la automatización del funcionamiento, mantenimiento y regulación de la cosechadora en el campo.

• Control automático de altura de cabezal

• Autonivelante del cabezal

• Reversor del embocador

• Trampa de piedra

• Trilla y separación axial

• Trilla convencional con aceleración

• Agitadores de separación centrífugos en trilla convencional

• Mando de cilindros y rotores con correas variadoras inteligentes, mando hidrostático o mando mecánico con asistencia hidráulica. CVT.

• Zarandón autonivelante como opcional.

• Zaranda y zarandón regulable desde la cabina

• Ventilador y turbina regulables desde la cabina del operador

• Transmisión hidrostática y 4x4 opcional

• Cabezal con velocidad variable inteligente y/o variación manual desde la cabina

• Automatismo de conducción a través de software que memorizan las operaciones y luego las repiten

• Autoguía de conducción con GPS y/o láser, o palpadores mecánicos

• Monitor de rendimiento con transmisión de datos a la web on line

• Neumáticos de alta flotación y de baja presión de inflado

• Traslado por banda de caucho en cosechadoras grandes Clase 8 y 9

• Cabezales Draper articulados y flexibles

• Faros de iluminación de xenón

• Motores inteligentes con normas de polución Euro

• Cabinas panorámicas y ergonómicas

• Etc.

Todo eso explica el aumento dolarizado promedio del 50% del valor de las cosechadoras en el mercado argentino en los últimos 10 años.

La tendencia en cosechadoras en Argentina en los últimos años se orientó totalmente hacia la trilla y separación axial (68,5% del mercado en 2010). Es pertinente aclarar que si se consideran como axiales a las cosechadoras con sistema de trilla convencional pero con de separación axial (mixtas), el porcentaje representa el 76,5% del mercado.

INTA 41

El mercado del 2010 fue el siguiente:

Durante el año 2010 se comercializaron 1275 máquinas cosechadoras en el mercado interno. La fabricación de cosechadoras nacionales fue de 345 unidades, a lo cual si le restamos las 94 unidades exportadas, la industria nacional obtuvo un 19,96% de participación en el mercado. El mayor porcentaje de las máquinas comercializadas provinieron del MERCOSUR, más precisamente desde Brasil, dado que aproximadamente el 75% de las importaciones tiene ese origen, completándose el mercado con máquinas provenientes de Estados Unidos y Europa. Esto ocasionó como consecuencia una balanza comercial negativa.

Origen Unidades Valor estimado (U$S) Total

Importadas 1006 250.000 251 M/U$S

Nacionales 94 170.000 15,98 M/U$S

Balanza negativa en 235,02 M/U$S

Cuadro 3: balanza comercial de cosechadoras.

El mercado está definitivamente volcado hacia las axiales. El porcentaje de axial sobre convencional durante el año 2010 fue de 68,5%, es decir que de 1257 cosechadoras vendidas, 862 fueron axiales y la industria nacional solo fabricó 90 axiales.

El valor con que hoy llega al publico la "cosechadora promedio" esta cerca de los 285.000 U$S por unidad con un margen de 175 a 400.000 U$S, según el modelo, equipamiento y tamaño.

Todos estos números denotan que el mercado argentino de cosechadoras es el quinto más grande del mundo. Un ejemplo claro de esto lo brinda la empresa John Deere para la cual nuestro mercado doméstico es el tercero en importancia, luego de Estados Unidos y Brasil, sobre un total de 60 países en los cuales tiene presencia.

Análisis del mercado de cosechadoras argentinas 2010 por clase (datos aproximados):

Cuadro 4: Análisis del mercado de cosechadoras argentinas 2010 por clase.

Cómo se observa en el cuadro 4, el análisis indica que entre la Clase 6 y 7 se lleva el 61.87% del mercado, pero también puede apreciarse que la Clase 8 tiene un 17.34% y que la Clase 9 ocupa

Total de máquinas vendidas: 1.257

Clase 4 214 y 180 HP 3.5%

Clase 5 215 y 267 HP 12.4%

Clase 6 268 y 322 HP 28.8%

Clase 7 323 y 374 HP 33.17%

Clase 8 375 y 410 HP 17.33%

Clase 9 Más de 462 HP 4.8%

Total 100%

INTA 42

un 4.7%, superando a la Clase 4 que posee solo el 3.5% del mercado. Es pertinente aclarar que en el año 2005, las Clase 4 y 5 eran las de mayor venta y las Clase 8 y 9 no se conocían.

Al igual que en el resto del mundo las ventas de cosechadoras crecen en potencia año tras año y la limitante en Argentina será el ancho de traslado de las cosechadoras en auto-traslado en caminos y rutas provinciales y sobre camión chatón en rutas nacionales. Es evidente que las cosechadoras con más de 3.5m de ancho máximo tendrán problemas para trasladarse en auto-traslado. Sobre camión, a lo sumo permitirán 4.2m de ancho máximo, por lo tanto las maxicosechadoras tendrán que tener duales de fácil extracción u orugas de caucho, o bien un rediseño del ancho de los neumáticos muy difícil de resolver con diseños tradicionales.

Hoy la reglamentación de la Dirección Nacional de Vialidad en Argentina permite un ancho máximo de 3,50m para autotransporte y 4,20m para traslado sobre camión como lo expresa el decreto 79/98 y en el cual se rigen las normas para la circulación de maquinaria agrícola en Argentina.

INTA 43

Análisis de la evolución del mercado de maquinas y agropartes de Argentina en los últimos 8 años

Año

Facturación total de la Industria Nacional. Mercado Interno M/U$S

Total Mercado Nacional Maq.

Agr. M/U$S

Importación M/U$S

Exportación M/U$S

Balanza Comercial

Cantidad de empresas

exportadoras

Países de exportación

Porcentajes de Importación

Puestos de trabajo.

Directos e indirectos.

Consolidación de Red.

2002 225 450 235 10,3 22,8: 1

Negativa 20 10

90% de cosechadoras. 90% de tractores.

85% de Agric. De Precisión. 15% pulverizadoras.

98% picadoras autopropulsadas. 10% sembradoras.

32.500 Red poco consolidada. Solo

generado por CAFMA y MODEMAQ

2010 1080 1380 560 260 2,15: 1

Negativa 100 32

80% de cosechadoras. 75% de tractores.

45% de Agric. De Precisión. 10% pulverizadoras.

95% picadoras 4% sembradoras

90.000

Red totalmente consolidada por Cámaras, instituciones

públicas y privadas, gobierno nacional y gobiernos

provinciales, entre otros.

Conclu-siones.

Aumento dolarizado de facturación de

380%.

Aumento del mercado

argentino del 206%.

Aumento de las importaciones

del 138%

Aumento de las

exportaciones del 2424%

Mejora 10,6 veces en 8 años la balanza comercial.

Aumento del 400% en la cantidad de

empresas exportadoras.

Internacionalización de empresas.

Buen trabajo en red

público - privada:

Cancillería, MAGyP,

Cámaras, Empresas y

el INTA.

Sustitución de importaciones.

Aumento de puestos de trabajo

del 177% en 8 años.

Exitoso trabajo en red público – privada.

Cuadro 5: evolución cuali–cuantitativa del Sector de la Maquinaria Agrícola y Agropartes en el Mercado Nacional e Internacional. (Fuente: INTA PRECOP 2011)

INTA 44

Al analizar la evolución del mercado es evidente que evoluciono favorablemente en todos los parámetros analizados , pero existen todavía materias pendientes en la balanza comercial del sector que todavía es negativa en más de 325 M/U$S, dado que si bien las exportaciones crecieron en forma importante todavía se importan 95% de las cosechadoras, el 75% de los tractores, el 91% de las picadoras autopropulsadas y el 10% de las pulverizadoras que consume el mercado nacional.

Esta realidad del mercado deja un fuerte trabajo de desarrollo y crecimiento industrial que requiere de fuertes inversiones para la fabricación nacional de cosechadoras y tractores en el país.

Todo esto constituye una buena noticia para el sector y fundamentalmente para la generación de puestos de trabajo en el interior del país, dado que detrás de la radicación de una fabrica multinacional o el crecimiento de una de capital nacional, se desarrollan una gran cantidad de puestos de trabajo de los agropartistas que en definitiva generan la mayor cantidad de trabajo.

Como respuesta, la idea del Ministerio de Industria y Comercio es fomentar el aumento de la producción local de los equipos que hoy se importan. Esto será posible realizarlo mediante medidas que favorezcan el desarrollo de fábricas competitivas en Argentina, ya sea de capitales argentinos o de multinacionales que se instalen en Argentina. Un mercado de maquinaria y agropartes de casi 1.400 M/U$S anuales en crecimiento es un importante número; existen muy pocos países en el mundo con un mercado de maquinaria de esos valores anuales.

Las actividades y reuniones mantenidas por el gobierno nacional en Febrero y Marzo con empresarios del sector, han dado como resultado la presentación de varios proyectos para fabricar tractores y cosechadoras en Argentina; Algunos proyectos pertenecen a importantes empresas nacionales que aumentaran significativamente su nivel de fabricación y otros proyectos pertenecen a conocidas multinacionales que se radicaran en Argentina para producir equipos para el mercado nacional y/o exportación, dado que las nuevas reglas de juego para autorizar importaciones se regirán por la balanza comercial de cada empresa.

Figura 2: Evolución de la inversión en Maquinaria Agrícola en el Mercado Interno en los últimos 17 años.

INTA 45

Fuente: INTA Manfredi Referencias:

1.- Buen precio de la soja (10% de Siembra Directa)

2.- Baja rentabilidad agropecuaria. Paridad cambiaria 1 a 1. 50% fábricas en

problemas.

3.- Fuerte recuperación de la rentabilidad agropecuaria. Paridad cambiaria 4 a 1,

aumento de la producción.

4.- Sequía extrema caída de 97 a 63 M/t de 47 a 32 M/t de soja.

5.- Recuperación de la producción 54,5 M/t soja y 95 M/t totales. Buen precio

internacional, crédito del BNA para la industria nacional y mejora de los créditos de la

Banca Privada.

6.- Estimación de record de producción de grano 105 M/tn conjuntamente con un

record de precio internacional de comodities.

Es evidente que el objetivo que se pretende lograr es un mejor y mayor desarrollo de la industria nacional, con mayor trabajo genuino local, y esto se logra con un mayor desarrollo tecnológico de la maquinaria que fabrique en Argentina. A su vez se pretende que los productores posean la mejor tecnología en maquinaria, siendo la cosechadora de grano y forraje un aspecto clave muy superior al tractor que prácticamente en Argentina se utiliza muy pocas horas/ha. La perspectiva del mercado interno del sector para el este año 2011 frente a un producción que ya supera los 100 M/Tn., acompañada por un alto valor que presentan los granos sumado a la buena política crediticia que está aconteciendo, pueden transformar a este 2011 en el año record en ventas con tendencias de comercialización de 1450 M/U$S. Con respecto a las exportaciones, todavía es temprano realizar un pronostico, pero se estima superar los 260 M/U$S logrados en el 2010.

Análisis prospectivo del mercado de cosechadoras mirando el 2020

¿Nuevos diseños de cosechadoras?

INTA 46

Porque no cosechadoras de 6 ruedas o 4 ruedas iguales, algo se debe hacer en el diseño de las maxi cosechadoras porque las rutas y caminos en Argentina no están evolucionando como el tamaño y ancho de las cosechadoras y el mundo se está poblando de vehículos (Argentina pasó de un mercado de 200.000 vehículos patentados hace unos años a un mercado de 650.000 vehículos patentados en el 2010), y las rutas no siguen la misma evolución.

Otro problema limitante del crecimiento de las cosechadoras está en que el contratista de cosechadoras que representa el 60% de la cosecha en Argentina, posee una pérdida de rentabilidad de su trabajo al cambiar de lote o campo y eso se acrecienta en la medida que la cosechadora posee más capacidad de trabajo diaria aumentando la frecuencia de cambios de lugar de trabajo. Una lluvia inoportuna en un lote sin terminar para una maxi cosechadora contratada resulta un grave problema, si existen 2 cosechadoras en un mismo lote siempre resulta más fácil resolver el problema.

Aún así se puede estimar que el mercado del 2015 se conformará mayoritariamente por las clases 7, 8 y 9 con una participación del 28%, 29% y 24% respectivamente, completándose el mismo con un 14% de clase 6 y apenas un 5% de clase 5. Está tendencia de mayor participación de las clases grandes en el mercado se acentuará hacia el 2020, a donde sobre el dominio de las clases 7 (26%), 8 (27%) y 9 (27%) se esperaría la aparición de la clase 10 y una disminución del volumen comercializado de las clases 5 y 6 que pasarían a conformar las clases más chicas disponibles en el mercado (Ver cuadro prospectiva de evolución del mercado).

INTA 47

PROSPECTIVA: Estimación de evolución del mercado

Año 2010 2015 2020

Potencia Vendida CV 411.039 CV 539.550 CV 588.600 CV

Producción de grano estimada en Tn.

92,5 M/Tn. 110 M/Tn. 120 M/Tn.

Unidades Comercializadas

1257 1405 1468

clase 4 ( 180 y 214 hp) 3,5% 0% 0%

Clase 5 (215 y 267 hp) 12,4% 5% 3%

Clase 6 (268 y 322 hp) 28,8% 14% 13%

Clase 7 (323 y 374 hp) 33,17% 28% 26%

Clase 8 (375 y 461 hp) 17,33% 29% 27%

Clase 9 (462 y 500 hp) 4,8% 24% 27%

Clase 10 (+ de 501 hp) 0% 0% 4%

Cuadro 6: Estimación de evolución de mercado para los años 2015 y 2020

(Estimación: INTA Manfredi).

Estimación del mercado de cosechadoras mirando al 2015/2020

Como lo indican los datos arrojados en este informe, en el año 2010 se vendieron 1257 maquinas cosechadoras con una media de potencia de 327 CV, datos que arrojan un total de 411.039 CV/año totales comercializados. Si a estos datos los relacionamos con el número ideal de 1500 unidades/año que se necesitan para cosechar en tiempo y forma 100M/t/año, deberíamos estimar que necesitamos una comercialización de 490.500 CV/año de cosechadoras.

Tomando estos datos y proyectándolos a futuro, podemos considerar que para el año 2015 con una potencia promedio de las cosechadora vendidas para ese año de 384 CV y con una producción de granos que rondará las 110M/t, el requerimiento total de potencia/año para cosechar en tiempo y forma sería de 539.550 CV comercializados en ese mismo año, con lo que se puede estimar un mercado de 1405 unidades de 384 CV de potencia promedio. Para el año 2020 con un supuesto de producción de 120M/t. y un promedio de potencia de las cosechadoras vendidas ese año de 401 CV, se necesitaría para levantar la cosecha en tiempo y forma unos 588.600 CV/año, lo que conduciría a un mercado de 1468 unidades anuales de un promedio de 401 CV de potencia.

Aspectos tecnológicos:

En el 2020 los cabezales serán todos Draper con ancho de labor de 40 y 50 pie de ancho de corte como normal y 60 pie experimentales y las tolvas de las cosechadoras serán de 15.000 litros en las Clase 10. Los motores de las cosechadoras en promedio rondaran para el 2020 los 500 CV de potencia en un alto porcentaje de máquinas., los tractores tendrán que cumplir con normas Euro de polución y a su vez tolerar un alto porcentaje de biodiesel en el combustible.

INTA 48

La trilla y limpieza, el 95% axial y habrá mucho avance en el sistema de traslado y automatismo de las cosechadoras, con cosecha de datos y conexión con la web permanente.

El desarrollo de sensores será la clave para el automatismo de las regulaciones, habrá sensores capaces de detectar el nivel de daño mecánico al grano y así auto regular la trilla, sensores de impureza o material no grano en la tolva y así auto regular la limpieza, cámaras por todos los lugares claves conectados a la Web, y por supuesto un gran avance de automatismo de manejo y regulación de la cosechadora por medio de cerebros electrónicos que disponen de mucha información.

Respecto a los cabezales que se incorporen a las cosechadoras modernas tanto Draper sojeros/trigueros, como maiceros y girasoleros tendrán que poseer equipamiento de autonivelación lateral a su vez que estén provistos de todo el lenguaje electrónico correspondiente a cada marca de cosechadoras.

Otro problema a resolver es el alto riesgo de incendios que se producen en las cosechadoras en países con gran adopción de la siembra directa que últimamente resulta en accidentes muy frecuentes, provocando altos daños económicos además de un gran impacto negativo en el medio ambiente y encarecimiento de costos por aumento de la prima de seguros. El principal problema es que la toma de aire del motor es baja. Este es un punto muy importante, que también están teniendo muchos modelos de cosechadoras globales que se importan al país, dado que la frecuencia de incendios en Argentina es mayor que en otros países por una razón muy sencilla de explicar: Argentina es el único país en el mundo que posee el 85% del área de siembra con sistema sin labranza y con cobertura de residuos (Siembra Directa), lo cual explica entre otras cosas la necesidad de realizar una distribución del rastrojo que sale de la cosechadora de manera uniforme que establezca una eficiente cobertura. Por este motivo, es que en nuestro país se utilizan esparcidores de granza de doble plato que realizan un eficiente trabajo de distribución de la paja y granza que sale de la cola de la cosechadora, pero a su vez, esto ocasiona en trigo, soja de 1°, y fundamentalmente en soja de 2° sobre rastrojo de trigo una gran cantidad de borba que invade el ambiente que invade la cola de la cosechadora. Las nuevas cosechadoras axiales son, por su diseño, cortas entre ejes y con el motor ubicado sobre la cola de la máquina, lo cual infiere que el radiador de agua/aceite y aire acondicionado estén ubicados también hacia la parte posterior de la cosechadora, y por ende se ubique en ese lugar la toma de aire del turbo refrigerador. Este diseño con los chupadores de aire en esa posición, provoca que la aspiración de aire sea en un ambiente envuelto en polvo y finas partículas de granza, que por más filtros que posea terminen ingresando hacia el interior del motor. A su vez, esta corriente de aire que va acompañada con partículas de granza y polvo fácilmente inflamable, hace que cuando ingrese al motor, este material se depositan sobre el mismo que a su vez al ser asistido por el turbo trabaja a una temperatura de 600°C, lo cual se convierte en un foco de incendio, que al estar en contacto con alguna manguera que alimenta con gasoil al motor, se torna un pequeño foco de incendio pero que es muy difícil de controlar, provocando la quema parcial o total de la máquina cosechadora.

Informe sobre cabezales maiceros y girasoleros

Es evidente que se están aplicando prácticas activas para nivelar la balanza comercial negativa

en el rubro de Cosechadoras y Tractores. Las medida que está tomando el Estado al respecto

están orientadas a incrementar la fabricación de tractores y cosechadoras en Argentina, y que

esa producción sea exportada a otros países, logrando con esto generar balanza comercial

positiva para poder importar la igual cantidad de dólares que se exportan de cada tipo de

INTA 49

maquinaria. Dentro de estas nuevas reglas de juego introducidas al mercado, próximamente se

producirá un fuerte aumento por parte de la industria nacional, lo que incrementará la

producción junto con la radicación de nuevas fábricas de tractores y cosechadoras en nuestro

país por parte de marcas multinacionales tradicionales de nuestro mercado. Todo esto

conlleva como finalidad la generación de nuevas fuentes de trabajo en Argentina, a la vez que

mayor cantidad de productores podrán acceder a estas tecnologías hoy importadas desde

Brasil, Estados Unidos y Alemania principalmente. En definitiva, se busca con esto un buen

futuro para el desarrollo de la industria argentina de maquinaria agrícola.

El mercado de cabezales maiceros está compuesto por productos tanto de origen nacional

como importado. Dentro de los fabricantes más importantes de nuestro país hay que

mencionar a firmas como Mainero, Allochis, Maizco, Ombú, Franco Fabril, De Grande,

Tecnoral; más 3 ó 4 fabricantes más, los cuales sumados representan el 95% del mercado.

Dentro de los importadores se destacan Akron (AGS) Brasil, , otros con Vence Tudo de Brasil y

John Deere que comercializa productos brasileños y completa la gama pudiendo importar

algunos cabezales maiceros de México y/o de EE.UU.

En cabezales de soja y trigo, hasta ahora existen pocos fabricantes en Argentina; los más

representativos son Piersanti que fabrica y modifica cabezales tradicionales y Draper y José

Allochis que fabrica cabezales para Claas y próximamente incorporará un Draper de 40 pie. A

su vez, en Expoagro 2011 la firma Maizco mostró su nuevo cabezal Draper siendo muy bueno

para el mercado dada la buena tecnología que tiene incorporada este producto.

Las compañías multinacionales ya han respondido al mercado importando cabezales Draper.

Case presentó una versión de 40 pies de ancho de labor, con barra de corte articulada en 3

tramos, similar al Mac Don canadiense, el cuál también esta disponible con similares

características a las mencionadas. Agco presenta una versión de 40 pie, flexible,

hidroneumático, con un solo molinete y doble cuchillas sincronizadas. Por su parte, John Deere

lanzó recientemente un Draper de 35 o 40 pie de ancho, flexible, hidroneumático, con doble

cuchilla sincronizada, 2 molinetes, 5 lonas en movimiento asociadas a la dinámica del flexible.

Cabezales maiceros:

Evolución del mercado de cabezales maiceros:

INTA 50

Figura 3: Evolución del número de unidades de cabezales maiceros en Argentina desde el

año 1990 hasta el año 2010. Fuente: INTA PRECOP II, año 2011.

ACLARACIÓN: En los últimos años, el ancho de labor promedio vendido en nuestro mercado

creció de 9,5 a 14 hileras a 0,525 m. Por este motivo es que el número de cabezales es un dato

relativo y sería más comparativo tomar como referencia el número de hileras vendidas/ancho

del cabezal, la inversión en dólares, ya que aumentó significativamente el valor dolarizado de

los cabezales por unidad.

Existen en Argentina fabricantes de cabezales maiceros de 26 hileras a 52,5, es decir un ancho

de 13,65 m considerado el cabezal más ancho a nivel mundial. Ese cabezal colocado en una

maxi cosechadora alemana cosechó en la campaña 2009/2010, 126 t/hs en un maíz de

rendimiento de 15,4 t/ha a una velocidad de 6,0 km/hs, con una capacidad instantánea de 8,2

ha/hs. Se lo puede considerar como un récord de capacidad de cosecha, aunque hoy la

cosechadora evaluada ya fue superada en un 10% en la potencia máxima por un nuevo

modelo.

En la actualidad el tamaño del cabezal más vendido en Argentina es de 16 hileras a 52,6 cm,

teniendo un costo final de 3.700 U$S/hilera, es decir U$S60.000 con carro de transporte

incluido.

ALTOS RENDIMIENTOS+BUENOS PRECIOS = BUENA RENTABILIDAD = INVERSIONES

• Los altos rendimientos de maíz generan mejores negocios si ese maíz en lugar de salir

en camión sale caminando transformado en proteína animal. El maíz es sinónimo de

gasto de energía (flete y fertilizante) y eso hoy es símbolo de petróleo, a esto hay que

añadirle el nitrógeno que también proviene del petróleo, pero está claro que aún así

es posible y necesaria su inclusión en la rotación como cultivo estratégico para

cualquier producción animal que se realice generando trabajo en origen.

• El cambio de espaciamiento entre hileras de 70 a 52,5 cm. generalizado en Argentina,

deja todavía un saldo importante para el recambio de cabezales.

• Mayores exigencias de recolección por mayor rendimiento de los cultivo en la

actualidad (siembra directa, genética, híbridos simples y Bt, fertilización balanceada,

siembra neumática, rotación del cultivo). El rendimiento promedio del grano de la

campaña 2009/2010 alcanzó los 7,8 t/ha. Los lotes de punta en secano alcanzaron los

15 t/ha y los de riego superaron las 20 t/ha.

• Altas prestaciones y buena competitividad tecnológica de los cabezales maiceros

nacionales respecto a los de origen brasileño y americanos, con ventajas de precios

importantes a favor de las nacionales. Representatividad del mercado de cabezales de

la industria nacional: 90%. Algunos cabezales maiceros nacionales son comparados a

los mejores del mundo.

• Envejecimiento del parque y necesidad de reequipamiento, falta de reposición

acumulada. En los años 1999, 2000, 2001 y 2006, el mercado de cabezales estuvo en

promedio a un 55% del nivel ideal de reposición (1000 cabezales/año), por lo tanto,

INTA 51

existe un retraso de equipamiento importante, que favorece el recambio y ventas de

los nuevos cabezales.

• Por los aspectos antes mencionados, se considera que en el año 2011 el mercado de

cabezales será similar a la campaña pasada (2010), alcanzando una cifra de 1100

cabezales, los cuales serán más anchos y tecnológicamente mejor equipados, elevando

el valor dolarizado unitario promedio en un 15% respecto al promedio de los años

anteriores.

• El nivel de reposición ideal de cabezales maiceros para un área cosechada para

granos de 2,9 M/ha es de 16.000 hileras de cabezal a 0,525 m entre hileras, es decir

unas 5.517 hileras por millón de hectáreas cosechables.

Cabezal Girasolero:

Análisis de mercado interno de cabezales girasoleros:

Figura 4: Evolución del número de unidades de cabezales maiceros en Argentina desde el

año 1990 hasta el año 2010. Fuente: INTA PRECOP II, año 2011.

Es pertinente aclarar que acompañando el ritmo de crecimiento en la potencia medida de las

cosechadoras, los cabezales girasoleros actuales han crecido en el ancho de labor

significativamente, siendo los cabezales de 12,48 m uno de los más vendidos en estas últimas

campañas a pesar que el área de siembra cayó de 1,95 M/ha en 2008/2009 a 1,6 M/ha en el

2010/2011.

Como análisis del mercado de cabezales girasoleros, puede rescatarse tres cuestiones: la caída

del área de siembra del Girasol en las últimas campañas, la alta durabilidad de los equipos y la

escasa innovación tecnológica, evidenciándose solo mejoras en el funcionamiento de lo ya

conocido.

Cabezales de mayor

INTA 52

En primer lugar, el área de siembra del cultivo en la campaña pasada 2009/2010, se vio

reducida a 1,6 M/ha por diferentes causas; una de ellas fue la sequía ocurrida durante la

primavera en el área girasolera y la otra, la falta de competitividad frente al cultivo de soja,

principalmente por la mayor inversión en semilla, fertilizantes y herbicidas, esto último, por no

existir todavía un Girasol RR. De todos modos, los programas integrales como ASAGIR y la

recomposición del precio relativo del Girasol, le otorgaron competitividad al cultivo y eso se

vio en el aumento de las ventas de los cabezales girasoleros durante las últimas campañas.

Como alentador para las ventas puede mencionarse el envejecimiento acumulativo del

mercado, que lleva 5 años consecutivos de muy bajas ventas. Los valores de reposición ideal

para el área de siembra actual (1,6 M/ha) están en el orden de las 400 unidades/año, es

decir unos 8.000 hileras por año, o sea 5000 hileras de 0,52 m de cabezal por cada millón de

hectáreas de siembra.

El rendimiento del girasol de la campaña 2010/2011 está en el orden de 1,9 t/ha, muy superior

a 1,5 t/ha de la campaña 2009/2010, esto sumado a los buenos precios relativos del girasol

pronostican una buena campaña 2011/2012.

Tendencia tecnológica de un cabezal girasolero actualizado:

• Equipos livianos y con gran ancho de labor: 19 hileras a 52,5 cm. (Cosechadoras Grupo

4), a 16 hileras a 70 cm. (Cosechadoras Grupo 8).

• Escudo fijo o tipo giratorio de buen diámetro y de fácil regulación, sin necesidad del

uso de herramientas manuales, en lo posible en forma hidráulica o eléctrica desde la

cabina con movimiento solidario al molinete.

• Molinete de palas anchas dispuestas helicoidemente, con regulación hidráulica de

altura (en lo posible con variación de giro continuo desde la cabina del operador).

• Mejoras en los sistemas de corte que se adapten a las nuevas condiciones de velocidad

de avance y diámetro de tallo. Sistema de mayor superficie de corte y mando de

cuchillas con una velocidad no inferior a las 450 vueltas/minuto.

• Bandejas con regulación de separación entre ellas (gargantas) con regulación fácil para

adaptar el equipo a los diferentes diámetros de tallos y capítulos.

• Fácil adaptación de la posición de las bandejas a las diferentes alturas de los girasoles a

cosechar, mediante variaciones entre cabezal y embocador, o bien, entre bandeja y

cabezal.

• Destroncador de fácil regulación en altura y avance, equipado con contracuchilla de

autolimpieza.

• Regulación de la velocidad de giro de todo el cabezal mediante variador hidráulico, con

accionamiento desde el puesto de comando del operador. Este equipamiento lo

poseen minoritariamente algunas cosechadoras de serie, de manera minoritarias; por

lo tanto, sería un equipamiento para adicionar al cabezal.

INTA 53

• Velocidad de molinete, sinfín, cuchilla y destroncador coordinados en forma inmediata

de acuerdo a las condiciones del cultivo y a la velocidad de avance de la cosechadora

(cosechadora de nueva generación CASE AFX 8010, 20%+ y 20%- en la velocidad de

giro del cabezal de regulación automática de la velocidad de avance.

• Pantalla de alambre para evitar la caída de capítulos detrás del cabezal, colocada en

forma perpendicular a la línea de visión del operador.

• Separadores laterales o “puntones” largos, agudos, altos y cerrados para evitar

pérdidas por descabezado de capítulos.

• Los equipos deben cumplir con todas las normas de seguridad para el operario y

además contar con calcomanías y manual del operario, con indicaciones de las

regulaciones básicas del cabezal frente a las variaciones del estado del cultivo.

• Además, los cabezales girasoleros deberán disponer de kit de adaptaciones especiales,

para recolectar girasoles con plantas volcadas.

• Los cabezales girasoleros argentinos se exportan a más de 10 países del mundo y

algunos de ellos están homologados por empresas multinacionales que colocan su

marca de cosechadoras.

TRACTOR AGRÍCOLA

El tractor de uso puramente agrícola, el que se utiliza en las tareas fundamentalmente de siembra y cosecha de soja, maíz, sorgo, girasol, trigo, maní, algodón; es decir un área aproximada a los 29 M/ha en Argentina en los últimos años ha cambiado sustancialmente la demanda en cantidad y características.

La siembra directa en Argentina prácticamente lleva al tractor agrícola a un uso promedio de 2,5 hs/ha/año, es decir que en Argentina se utilizan unas 80 millones de horas de tractor por año en agricultura (33 M/ha), otro tanto se utilizan en ganadería y cultivos regionales en un área 10 veces menor, o sea uso total de horas de tractor en Argentina 160 M/hs.

Esta es la explicación del porque se venden solo 7.000 tractores/año en Argentina para un volumen de producción de 100 M/ton. de granos. La agricultura actual consume muy pocas horas de tractor por hectárea y también al ser los tractores de gran tamaño, entregan el doble de potencia por unidad respecto a 10 años atrás.

El tractor en los sistemas productivos de los cultivos tradicionales no siembra, el tractor no cosecha, el tractor no aplica agroquímicos ni fertilizantes sino es a través de una máquina específica enganchada a él y su prestación final depende de la máquina enganchada en definitiva. Pero es evidente que en la nueva Argentina del 2020, donde se pretende un fuerte crecimiento de las transformaciones de los granos en carne, un fuerte desarrollo de los cultivos y economías regionales, el tractor recuperará el protagonismo, tractores específicos para ganadería, vitivinicultura, tractores para producciones hortícolas, tractores para la producción de caña de azúcar, etc., etc.

El tractor al igual que otros equipos ha recuperado en el 2010 su nivel de venta y esto responde a un buen nivel de producción acompañado por un buen precio de los comodities, lo cual se traduce en un buen nivel de compra por parte del productor.

INTA 54

Evolución de la venta de tractores en Argentina (en unidades)

Año Nacionales Importados TOTAL % Nacionales Inversión en

millones de dólares

1997 7559 219 M/U$S

1998 5826 168 M/U$S

1999 2770 80 M/U$S

2000 2300 75 M/U$S

2001 1800 50 M/U$S

2002 331 857 1188 27,8 37 M/U$S

2003 549 3553 4102 13,4 131 M/U$S

2004 840 5323 6163 13,6 209 M/U$S

2005 890 5652 6542 14,4 235 M/U$S

2006 1167 4715 5882 19,8 235 M/U$S

2007 1705 6174 7879 21,6 315 M/U$S

2008 1496 6456 7952 18,8 326 M/U$S

2009 1519 2506 4025 37,7 175 M/U$S

2010 1766 4909 6675 26,4 300 M/U$S

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Aclaración: Un relevamiento del Proyecto PROTRAP de INTA en el año 1997, indica que el promedio de potencia de la venta de tractores en ese año fue de 122 CV.

INTA 55

El mercado de tractores en Argentina deja mucha preocupación respecto al bajo nivel de participación de la industria nacional en el mercado interno, la baja cantidad de tractores exportados, la baja inversión industrial en los últimos años; todo ello se podrá revertir con medidas de gobierno que incentiven la inversión en este sector. Esas medidas parecen haber sido tomadas en marzo del 2011 y los resultados no se harán esperar porque ya se conocen inversiones y proyectos relacionados a la fabricación de tractores en varias provincias argentinas.

Case/New Holland en Córdoba, John Deere con motores en Santa Fe, Agco con la línea verde, Apache en Las Parejas, Metalfor en Marcos Juárez, Pauny en Las Varillas; todos con nuevos proyectos.

Evolución de las ventas de tractores en Argentina en los últimos 13 años

Análisis del mercado

Es evidente que la industria nacional recuperó la participación en el mercado en el año 2009 gracias al Crédito del Banco Nación Argentina con subsidio de tasa por el parte del Ministerio de Agricultura de la Nación, en convenio con CAFMA y los fabricantes nacionales. Este crédito a 5 años en pesos para tractores nacionales posibilitó superar un año difícil por la sequía del año 2008/2009 mantener las fábricas nacionales muy activas colocando a 1519 tractores, llegando a una representatividad del mercado de 37,7%, el mayor de los últimos años. En el

INTA 56

año 2010 la representatividad, aún con la ayuda del crédito del BNA cayó dado que aumentó el poder adquisitivo de los productores, se recuperó el mercado y la industria nacional aún vendiendo el récord de los últimos 9 años tuvo una representatividad del 26,4%.

En Argentina existe un mercado de 24 marcas de tractores entre nacionales e importados, siendo las ofertas nacionales más competitivas en la gama de alta potencia y muy competitivas en tractores articulados de 4 ruedas iguales.

Las marcas nacionales más representativas son Pauny, Agrinar, Agco Allis (Deutz), Abati, Metalfor, Apache, Martraj agrícola, otros. Los importados son dominados por John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, Challenger, Valtra, Same, Landini, Honomag, otros.

Es evidente que analizar el mercado por la venta de unidades no indica la realidad del movimiento económico del sector ya que la demanda de tractores elevó el nivel de equipamiento, ergonomía, potencia y prestación en todas las categorías, pero la potencia media para la agricultura pampeana ha crecido en los últimos años de 130 CV en el 2002 con sistemas hidráulicos convencionales y tracción asistida en un 30% con un valor promedio cercano a los U$S35.000 la unidad a un tractor de agricultura pampeana en el 2010 promedio de 160 CV con tracción asistida 4x4, con representatividad del mercado superior al 70%, con hidráulicos centro cerrado y elevado caudal (litro/min), cabina con alto confort y puesto de comando ergonómico, de un valor promedio superior a U$S55.000, siendo el mayor uso la tracción de sembradoras de siembra directa de gran ancho y acoplados tolva de 16 a 24 t de capacidad; siendo los principales clientes los productores medianos a grandes y los contratistas de siembra y cosecha.

Aclaración: Se observa un muy bajo aumento de la potencia media de los tractores vendidos en Argentina año 1997: 122 CV promedio respecto al año 2010: 160 CV; esto se explica en que en el año 1997 había en el país solo 6 M/ha de Siembra Directa y 17 M/ha de labranza (requiere más potencia y más tractor). En cambio en el año 2010 existen 28 M/ha en Siembra Directa y solo 5 M/ha en labranza, esto explica el bajo aumento de la potencia media vendida en tractores en el mercado argentino, no teniendo esto ninguna correlación con lo sucedido en otros rubros donde en el mismo período (13 años) la potencia y tamaño de las máquinas requeridas se duplicaron.

También se profundizó en los últimos años la demanda de tractores ganaderos, que es un tractor con doble tracción o tracción asistida 4x4, con buen embrague, marcha ultra lenta, con convertidor para colocarle una pala delantera para feed lot y tambos (alimentación a corral); estos tractores requieren también un buen equipamiento de asistencia hidráulica de caudal y presión. La potencia del tractor ganadero típico va de 90 a 120 CV de motor.

La Agricultura de Precisión también llegó al tractor con autoguía, RTK y otros sistemas de asistencia eléctrica, pero ya existen algunas sembradoras que lo requieren. Lo que si se observa son los tractores que funcionan con garantía de fábrica con gasoil con mezclas del 20% con biodiesel. Ya existen muchos productores que requieren tractores con motores que funcionen con biodiesel puro, es decir productores que fabrican el biodiesel de soja para autoconsumo.

Respecto a las últimas novedades en materia de desembarco industrial para la fabricación de tractores en Argentina, existen proyectos de radicación de multinacionales en Córdoba para fabricar tractores de baja potencia especiales para vitivinicultura y horticultura con destino de exportación; también existen otras radicaciones en Rosario y en Las Parejas, esta última de la mano de convenio de la empresa Apache con empresas de India. Todos estos movimientos industriales vendrán de la mano de desarrollo de agropartistas argentinos y mucha, pero mucha generación de puestos de trabajo.

INTA 57

Esto está ocurriendo en respuesta de la nueva política de gobierno de manejar el saldo exportable por empresas.

Informe elaborado el 28/03/2010.

Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini Ing. Agr. José Peiretti Ing. Agr. Federico Sánchez María Elena Eugeni Proyecto PRECOP II Eficiencia de Cosecha de granos INTA EEA Manfredi