03E n e r g í a

C a p í t u l o

ANUARIO

ESTADÍSTICO

2016

E n e r g í a

24

Dando continuidad a la versión de 2015 del Anuario Estadístico de la Industria Química, la versión de 2016 se conforma por 3 temas principales: producción y distribución de energéticos el cual actualiza la información del comportamiento de los principales indicadores de las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE); uso de energía en la industria química, el cual detalla información sobre los consumos de energía estimados en el balance nacional de energía y datos sobre cogeneración en la industria química de la Comisión Reguladora de Energía; y finalmente, información sobre las prospectivas energéticas más representativas para la industria química y para el sector energético nacional. Es conveniente mencionar que en algunas cifras de consumo de energía del sector industrial, así como en las prospectivas del sector energético se observarán cambios con los valores reportados en la versión anterior, así como ajustes en las gráficas derivados de la actualización de las fuentes utilizadas.

La versión 2016 del anuario mantiene descripción de tablas y figuras presentadas, con la idea de introducir al lector a los datos mostrados y generar un mejor entendimiento de las mismas.

Finalmente y aunque esta edición corresponde al año 2016 con información de 2015, al proceder la información del capítulo de energía en su totalidad de fuentes oficiales, los consumos de energía del sector de la química corresponden al 2014, salvo los datos correspondientes a la capacidad para autogeneración que se encuentran actualizados al año dos mil quince.

Durante el 2015, se continuó con la reforma energética aprobada en materia constitucional a finales del 2013. Particularmente durante el 2015 se aprobó la Ley de Transición Energética cuyo objeto es el de regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Con ello se cumplió con la publicación de la última Ley que se encontraba pendiente para definir el marco legal del sector. De manera adicional, se publicaron en el diario oficial acuerdos y resoluciones tanto del sector eléctrico como del de hidrocarburos que buscan completar el marco legal para participar en las diferentes actividades de la industria energética en el país. Es por ello que los años subsecuentes continuaremos observando modificaciones al entorno regulatorio que se señalarán en las futuras ediciones de este anuario estadístico.

I N T R O D U C C I Ó N

C a p í t u l o 325

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

ENERGÉTICOS

Reservas Probadas

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos, durante 2015 se estima ejercieron 19.32 mil millones de dólares de inversión, siendo 28% inferior a lo ejercido en 2014. Para 2016 el estimado de inversión es de 12.87 mil millones de dólares de los cuales el 82.3% corresponde a Pemex Exploración y Producción, el 10.4% a Pemex Transformación Industrial y el 7.2% a Pemex Fertilizantes, Pemex Etileno, Pemex Cogeneración, Pemex Perforación, Pemex Logística y Pemex Corporativo.

Durante el mes de Marzo de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos presentó información sobre el proceso de cuantificación y certificación de reservas de los reportes de reservas de hidrocarburos 1P. Siendo las reservas probadas al 1 de Enero de 2016 igual a 10,242.7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce).

Como se puede observar en la figura siguiente, las reservas disminuyeron tanto para aceite como para gas natural del primero de enero de 2015 al primero de enero de 2016. En el caso del aceite la reducción porcentual fue del 21.3%, mientras que para el gas la reducción fue del 17.3%.

13.8 13.9 13.4 13.0 10.2

12.4 12.3 11.4 10.0

17.7 18.4 17.3 14.4

2012 2013 2014 2015 2016

Posibles Probables Probadas (1P)

Reservas de Hidrocarburos en Miles de Millones de Barriles de Petróleo Crudo Equivalente (MMMbpce)

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con reportes preliminares de Pemex (2P y 3P) 2P = Probadas +Probables

9,711.0

15,290.5

7,640.7

12,651.4

Aceite (mmb) Gas (mmmpc)

Evolución por Tipo de las Reservas 1P

2015 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos Cifras al 1 de enero del año correspondiente.

E n e r g í a

26

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE

CRUDO Y GAS NATURAL

Durante 2015 se continuó con el desarrollo de la industria del petróleo y gas para la participación de empresas privadas a través de las rondas de licitación para exploración y extracción. Posterior a la ronda cero en que la Secretaría de Energía otorgó a Petróleos Mexicanos 489 asignaciones de las cuales 108 corresponden a exploración y 381 a extracción se dio paso a las licitaciones de la ronda 1 de exploración y extracción.

Licitación 1: 14 áreas (exploración) de las cuales se asignaron 2 áreas.

Licitación 2: 5 áreas (extracción) de las cuales se asignaron 3 áreas.

Licitación 3: 25 áreas (extracción) de las cuales se asignaron las 25 áreas.

Licitación 4: 10 áreas (exploración y extracción) las cuales se espera asignarse durante el último trimestre de 2016.

De acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE), durante 2015 la producción promedio de crudo fue de 2,267 miles de barriles diarios (Mbd), lo que significa una caída en la producción respecto a 2014 de 6.7%. Con relación al precio de exportación, estas tuvieron una fuerte caída siguiendo la tendencia internacional y pasó de 85.5 usd/barril en 2014 a 43.3 usd/barril en 2015, siendo diciembre de 2015 el menor precio cotizado (28.7 usd/barril).

En el SIE se reporta una producción de gas natural en 2015 de 6,401 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), lo que significó una disminución de 2% respecto a 2014, por su parte el valor de las ventas al mercado interno

pasó de 78,666 millones de pesos en 2014 a 53,037 millones de pesos en 2015. El volumen de importación pasó de 1,358 MMpcd en 2014 a 1,332 MMpcd en 2015, de acuerdo con el SIE la importación por Manzanillo en 2015 fue de 8 MMpcd.

Durante 2015, 4,721 MMpcd fueron distribuidos a Pemex Gas y Petroquímica Básica lo que representó el 73.8% de la producción y el 62.5% del gas disponible. La distribución de crudo y gas natural se refleja en las siguientes tablas:

Mercado Interno Mercado Externo1,094.35 1,172.48

Miles de Barriles Diarios Miles de Barriles DiariosSúper Ligero 13.92% 10.60%Ligero 58.85% 16.54%Pesado 27.24% 72.86%

Distribución de Crudo en el mercado interno y externo durante 2015

Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información Energética.

2014 2015Disponibilidad 7712.41 7550.13 Producción (1) 6531.88 6401.02 Gas amargo 4459.48 4422.52 Gas dulce 2072.40 1876.93 De Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 1180.54 1149.11Distribución 7712.41 7550.13 Consumo propio (2) 1925.84 1892.54 A la atmósfera 313.17 602.35 Bióxido de carbono (CO2) 9.48 9.64 Gas natural 303.70 592.70 Empaque neto 24.35 -7.49 CO2 inyectado a yacimientos 0.00 6.12 Condensación en ductos y plantas 320.84 335.69 A Pemex-Refinación 2.63 0.00 A Pemex-Gas y Petroquímica Básica 5125.57 4720.92 Directo a ductos 697.68 614.69 A plantas de proceso (3) 4427.89 4106.23 Endulzadoras 3410.20 3231.13 Criogénicas 1017.69 875.10Diferencia estadísticas, errores de medición y mermas 0.00 0.00

Notas: (1) Incluye Nitrógeno.

(3) Incluye gas para bombeo neumático.

Distribución de Gas Natural (Millones de pies cúbicos diarios)

Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos

(2) Incluye gas de campos y residual de PGPB usado en la operación e inyectado a yacimientos. No incluye entrega a Compañía de Nitrógeno de Campeche.

C a p í t u l o 327

Elaboración y Disponibilidad de Productos Petrolíferos

En el año 2015, la elaboración total de petrolíferos fue de 1,267 Mbd lo que significó una disminución del 8.5% con respecto al 2014; teniendo disminuciones en todos los productos y debiendo como consecuencia incrementar los niveles de importación. En términos porcentuales los mayores cambios se presentaron en la importación de querosenos (96.22%) y de combustóleo (30.40%). En la tabla “Elaboración y comercialización de petrolíferos” se presenta en volumen la cantidad elaborada, importada y exportada de productos petrolíferos y su variación respecto al 2014.

Con relación a los campos con mayor producción de crudo en el territorio nacional: Ku-Maloob-Zaap aportó el 37% de la producción total y al sumarlo con los campos Akal y Xanab representaron el 45.3% de la producción; respecto a la producción de gas natural los principales complejos de producción fueron: Akal (Cantarell), Ku-Maloob-Zaap, Tsimin, May, Ixtal, Tizón, Costero, Nejo y Cauchy los cuales aportaron en conjunto el 46.5% de la producción total. La producción de crudo y gas natural se detalla identificando por regiones productoras y por tipo de energético extraído, en materia de gas natural la mayor producción se concentra en la Región Marina Noreste con el 28.6% de la producción total, siendo coincidente con la región donde se concentra la mayor producción de crudo (Marina Noreste) con el 49.7% del total. La mayor producción de gas natural correspondió al de tipo asociado con un 75.4%, mientras que el crudo pesado representó el 50.8% de la producción.

El Margen Variable de Refinación1, fue de -0.13, 8.81, 3.14 y 1.61 dólares por barril para el Sistema Nacional de Refinación en el 1ero, 2do, 3er y 4to trimestre respectivamente.

1El margen variable de refinación es una estimación del rendimiento

de operación por barril de crudo procesado. La estimación del

rendimiento de operación es el valor de las ventas menos el costo

de materias primas, autoconsumos y servicios auxiliares.

Elaboración Mbd

%variación (2015/2014)

Importación Mbd

%variación (2015/2014)

Exportación Mbd

%variación (2015/2014)

Gas licuado * 174.45 -15.07% 105.24 24.42% 0.02 -98.39%Gasolina ** 381.43 -9.52% 426.64 15.29% 62.90 -4.66%Querosenos 47.84 -10.42% 23.45 96.22% 0.00 0.00%Diesel 274.66 -4.17% 145.34 9.37% 6.84 215.51%Combustóleo 237.39 -8.42% 16.96 30.40% 123.94 -3.77%Otros a,b 151.58 -4.55% 22.13 -20.36% 1.11 -63.00%

Elaboración y comercialización de Petrolíferos

Fuente: Elaboración con la Información del Sistema de Información Energética. Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de los parciales debido al redondeo de cifras.

** Excluye la producción de naftas. a. Incluye condensados. b. Incluye Naftas. * Transacciones realizadas por Pemex-Gas y Petroquímica Básica. Incluye propano.

1834

1449 1380

1738

1126

634394

113

0

500

1000

1500

2000

Marina Noreste Marina Suroeste Sur Norte

Producción de Crudo y Gas Natural por Región en 2015

Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios) Crudo (miles de barriles diarios)

Fuente: Elaboración con información del Sistema de Información Energética.

8381152

277

4826

1575

0

1000

2000

3000

4000

5000

Ligero Pesado Superligero Gas asociado Gas no asociado

Producción de Crudo y Gas Natural por tipo en 2015

Crudo (miles de barriles diarios) Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios)Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética

E n e r g í a

28

Comercio Exterior de Productos Petrolíferos

El volumen reportado de exportación de petrolíferos tuvo un decremento del 3.2% con relación al 2014, por su parte el valor de los petrolíferos exportados disminuyó en 52.4%, pasando de 5,466 a 2,601 millones de dólares en el mismo periodo. La balanza comercial en petrolíferos continuó con un saldo negativo y disminuyó de 20,001 a 16,383 millones de dólares en 2015. Lo anterior se visualiza en la tabla de comercio exterior de petrolíferos por tipo de petrolífero y la variación que presentaron respecto a 2014.

Generación de Electricidad

En el año de 2015 la generación total de electricidad considerando a los productores independientes de energía fue de 261,066,828 MW-H lo que significó un ligero incremento respecto a 2014. Como se puede observar en la tabla de generación por tecnología y la figura correspondiente, la generación mediante carboeléctrica creció en 72.7% respecto al año anterior y participando con el 11.5% de la generación nacional, por el contrario, la tecnología que en términos porcentuales disminuyó en mayor medida su participación respecto al año anterior fue la tecnología dual (78.5%). La termoeléctrica fue la tecnología que mayor generación aportó durante 2015 siendo el 34.5% del total.

Exportación % Variación (2015/2014) Importación % Variación (2015/2014)Total 2,600.61 -52.42% 18,983.80 -25.46%Gas licuado 0.32 -98.73% 1,112.41 -35.70%Gasolinas 1,007.37 -49.27% 12,497.10 -21.53%Turbosina 0.00 0.00% 610.07 21.67%Diesel 118.40 85.50% 3,981.06 -32.05%Combustóleo 1,461.51 -56.18% 311.41 -32.73%Naftas 0.00 0.00% 308.12 -59.75%Otros 13.01 -76.53% 163.63 -26.40%

Comercio Exterior de Petrolíferos (Millones de USD)

Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética.

Termoeléctrica, 34.5%

PIE, 33.3%

Dual, 1.3%

Carboeléctrica, 11.5%

Geotermoeléctrica, 2.4%

Nucleoeléctrica, 4.4%

Eólica, 0.9%

Hidroeléctrica, 11.5%

Fotovoltaica, 0.0%

Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética.

Porcentaje de Generación de Electricidad por Tecnología en 2015

2014 2015Total 258,255,774.32 261,066,828.12 Termoeléctrica 84,881,533.22 90,175,581.57 PIE (Productores Independientes de Energía) 83,849,997.16 86,973,296.31 Dual 16,166,989.74 3,475,166.68 Carboeléctrica 17,445,926.68 30,124,020.55 Geotermoeléctrica 5,999,650.98 6,291,153.99 Nucleoeléctrica 9,677,208.06 11,577,137.87 Eólica 2,077,000.41 2,386,946.45 Hidroeléctrica 38,144,773.86 30,050,767.85 Fotovoltaica 12,694.21 12,756.87

Generación Bruta de Energía por Tecnología (MW-h)

Fuente: Elaboración con Información del Sistema de Información Energética.

C a p í t u l o 329

Comercio Exterior de Electricidad

Derivado de la interconexión del Sistema Eléctrico Nacional con los países vecinos de Estados Unidos, Belice y Guatemala, existe entre ellos la capacidad de importar y exportar energía eléctrica. De acuerdo con la prospectiva del sector eléctrico 2015 – 2029 se tiene con Estados Unidos al 2014 una capacidad de interconexión de 1913 MW, a través de interconexiones permanentes, de asistencia en emergencia y de interconexión asíncrona; del lado de Belice y Guatemala ambas interconexiones son de tipo permanente y con una capacidad total de 170 MW (120 MW a Guatemala). Como se detalla en la tabla sobre comercio de electricidad la energía eléctrica exportada disminuyó en 12.5% derivado principalmente de las disminuciones de exportación a Estados Unidos y Guatemala, de igual manera la energía eléctrica importada en 2015 disminuyó en 22.3% respecto al 2014, reportándose incrementos considerables de la energía proveniente de Guatemala (307.9) y disminuciones de la proveniente de Estados Unidos (23.1%).

USO DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

Consumo Final de Energía por Sectores y Ramas

De acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2014, para ese año la producción nacional de energía primaria fue igual a 8,826.15 PJ, mientras que el consumo final total de energía fue de 5,128.01 PJ (la cual incluye consumo energético y no energético y no considera el consumo propio del sector energía). En el caso de la producción de energía primaria esta tuvo una disminución de 2.15% respecto a 2013, la cual se debió principalmente a la menor producción de Hidrocarburos. El gas natural, petróleo y condensados representaron el 87.87% del total de la energía primaria en 2014. Respecto al consumo final total de energía, este incrementó en 0.34%, presentando disminuciones en el sector industrial (1.38) y en el sector transporte (0.66). Con la disminución presentada por el sector industrial su consumo de energía pasó de 1,590.42 PJ en 2013 a 1,568.44 PJ en 2014 (véase figura sobre consumo final de energía por sectores).

2014 2015 Variación %Energía eléctrica exportada 2,652,674.97 2,320,414.84 -12.53%Estados Unidos 1,910,860.63 1,704,188.25 -10.82%Belice 233,150.42 254,989.90 9.37%Guatemala 508,663.92 361,236.70 -28.98%Energía eléctrica importada 2,124,003.63 1,649,995.26 -22.32%Estados Unidos 2,119,010.92 1,629,629.76 -23.09%Guatemala 4,992.71 20,365.50 307.90%

Comercio Exterior de Electricidad (MW-h)

Fuente: Sistema de Información Energética con Información de CFE.

Transporte45.9%

Industrial32.0%

Residencial, comercial y

público18.8%

Agropecuario3.3%

Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía

Consumo Final de Energía por Sectores, 4895.79 PJ

E n e r g í a

30

Consumo Final de Energía en la Industria Química

Durante el año 2014 la industria química incrementó en 12.2% sus consumos de energía pasando 104.47PJ a 117.2PJ, lo anterior es claramente observable en la tabla sobre el Consumo de Energía en el Sector Industrial, Los datos anteriores fueron obtenidos del Balance Nacional de Energía 2014 (BNE), y los consumos para la industria química se integraron por los consumos de la química, hule y fertilizantes del mencionado informe. En el caso de los consumos de Pemex Petroquímica se identifica un decremento del 10.83% pasando de 116.43 PJ a 103.82 PJ.

En la gráfica Consumo de energéticos en la Industria Química 2010-2014 es observable la recuperación en la producción que tuvo la industria química (considera la industria privada y la industria petroquímica de Pemex) posterior a la crisis de 2009 pasando de 18,700 en 2010 a 24,577 Miles Ton (31.4% de incremento); en el mismo periodo de tiempo el consumo de combustibles pasó de 177.21 a 193.72 PJ (9.3%). De acuerdo con información sustraída del Balance Nacional de Energía, en la Industria Química (que considera para este reporte la suma de química, hule y fertilizantes del mismo estudio) los energéticos más utilizados continúan siendo el gas natural y la electricidad, que en conjunto representaron el 89.5% de la energía utilizada por el sector en 2014, en el caso de la petroquímica de Pemex esta relación es del 99.5%.

2013 2014 Variación %Total 1,612 1,568 -2.72%Hierro y Acero 208.08 212.47 2.11%Cemento 136.23 157.35 15.51%Pemex Petroquímica 116.43 103.82 -10.83%Química * 104.47 117.20 12.19%Azúcar 65.43 36.84 -43.70%Minería 61.48 55.97 -8.96%Vidrio 55.37 59.10 6.74%Pulpa, Papel y cartón 49.82 44.36 -10.96%Cerveza 21.97 19.87 -9.56%Automotriz 13.98 12.64 -9.59%Construcción 12.72 11.89 -6.53%Refrescos, hielo y otras bebidas no alcohólicas, y purif. y embotellado de agua 9.53 9.73 2.07%Tabaco 0.52 0.48 -6.82%Otras ramas 756.28 726.72 -3.91%

Consumo de Energía en el Sector Industrial

Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía (BNE) 2014.

*Química considera los consumos de Química, Hule y Fertilizantes del BNE 2014

2010 2011 2012 2013 2014Electricidad 24.74 24.92 23.94 24.36 27.31Combustibles 177.21 178.10 184.29 196.53 193.72Producción 18,700 19,792 23,094 23,759 24,577

17,00018,00019,00020,00021,00022,00023,00024,00025,000

1030507090

110130150170190210

Peta

Joul

es

Consumo de energéticos en la Industria Química 2010-2014

Prod

ucció

n M

iles T

on

Notas: No incluye la autogeneración de electricidad. La producción se lee del lado derecho, electricidad y combustibles se leen del lado izquierdo.Incluye los consumos de Combustibles y Electricidad para la I. Química, Petroquímica, Hule y Fertilizantes .Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía 2014 y con información del Anuario Estadístico de la Industria Química 2015.

0.58 0.866.37 4.37

84.73

19.52

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Coque depetróleo

Gas licuado Diesel Combustóleo Gas seco Electricidad

Peta

Joul

es

Consumo de Energéticos en la Industria Química. Año 2014

Fuente: Elaboración propia con información del Balance Nacional de Energía 2014.No incluye la autogeneración de electricidad ni los consumos de energía de PGPB.

C a p í t u l o 331

Autogeneración de Energía Eléctrica

De acuerdo con información del Balance Nacional de Energía, la autogeneración de energía eléctrica a nivel nacional en el año 2014 fue de 155.65 PJ (43,236 GWh), participando con el 14.3% de la generación y significando un incremento del 12.3% sobre la autogeneración de 2013. Sobre los permisos otorgados para la autogeneración en la industria química y petroquímica al 2015 y que se encuentran siendo administrados, se puede identificar lo siguiente: las tecnologías utilizadas para generación corresponden a ciclos combinados, tecnologías de combustión interna, turbinas de gas y de vapor. En cuanto a los energéticos utilizados en los permisos otorgados para la petroquímica, todos corresponden a gas natural, mientras que en los otorgados para la industria química se tiene bagazo de caña (que pudieran corresponder a permisos mal clasificados como sector químico), combustóleo, diésel, gas natural, uno con reacción química exotérmica y finalmente uno de vapor.

PROSPECTIVAS ENERGÉTICAS

Para esta sección de la edición 2016 del anuario estadístico se utilizaron las prospectivas del gobierno federal del 2015-2029, estas publicaciones a diferencia de la edición 2014 – 2028 se trazan escenarios denominados “planeación”, “alto” y “bajo” en el caso de la electricidad y escenarios “máximos” y “mínimos” para petróleo, petrolíferos y gas natural.

Prospectivas de Crudo

De acuerdo con datos de la Prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2015-2029, las inversiones de PEMEX disminuirán notablemente al pasar de 253 mil millones de pesos en 2015 a 108 mil millones de pesos en 2029, lo anterior dividido en proyectos de explotación, aguas profundas, exploración, aceite terciario del golfo, contratos integrales y shale gas. De acuerdo con el mismo documento, las inversiones iniciales estarán dirigidas a proyectos de explotación (82%

del total), mientras que al final del periodo la inversión en explotación sólo representará un 29.8% del total. En la figura correspondiente a la prospectiva de producción de crudo (la cual contempla las asignaciones de exploración y extracción) se puede observar

que la producción estimada para 2015 es de 2,228 mbd, para el escenario mínimo se observa que la producción al final del periodo alcanza 2,117mbd es decir una reducción del 5%, mientras que el escenario alto alcanza una producción de 3,325 (incremento del 49%).

Capacidad [MW] Energía Autorizada [GWh/Año]En construcción 130.35 1,040.61En operación 1,376.31 7,682.10Por iniciar obras 1,000.00 6,747.26Total 2,506.65 15,469.96

Autogeneración de Energía en la Industria Química y Petroquímica 2015

Fuente: Construido con Información de la Comisión Reguladora de Energía.

2,288

2,642 3,331 3,325

2,311 2,224 2,117

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Escenario Máximo Escenario Mínimo

Mbd

Prospectiva de Producción de crudo 2015-2029

Fuente: Elaboración con información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2029 y del Sistema de Información Energética. Contempla Asiganciones en Extracción y Exploración, Migraciones y Asociaciones, Rondas en Exploración y Extracción.

E n e r g í a

32

Prospectivas de Gas Natural

Bajo los escenarios de la prospectiva del mercado de gas natural 2015-2029, la demanda nacional de gas natural crecerá 2.5% promedio anual, pasando de 7,209.3 mmpcd a 10,390. mmpcd en 2029. El sector con mayor consumo al 2029 seguirá siendo el eléctrico y el sector petrolero e industrial se ubicarán en segundo y tercer lugar como consumidores del energético. El sector industrial con consumo de este hidrocarburo de 2,301.4 mmpcd, tendrá una tasa media de crecimiento anual del 3.8% representando el 22.1% del total nacional; particularmente para la industria química se estima que pasará de representar el 15.6% del consumo de gas natural del sector industrial al 13.7%, sin embargo, significando un incremento de 110 mmpcd. La tasa media de crecimiento anual de la industria química se espera sea de 4.9% en el periodo 2014 – 2021; 1.3% del 2022 – 2029 y del 3% en el periodo 2014 -2029.

Durante el mes de Agosto del 2013 el Gobierno Federal, presentó la “Estrategia Integral de Suministro de Gas Natural”, la cual de acuerdo con el propio Gobierno Federal consta de 5 acciones: incremento de la importación de gas natural licuado por barco, incrementar la inversión en gas para tener una mayor producción nacional, ampliar la infraestructura de transporte de gas por ductos, explorar y evaluar las reservas de gas lutitas (shale gas) y la Reforma Energética. La siguiente tabla fue construida con información de la prospectiva de gas natural y gas L.P. 2015 – 2029, donde se detallan la lista de proyectos indicando la longitud y la capacidad de transporte de gas.

1,941

3,221 3,146

2,479

4,713 4,536 5,094

5,597

1,442 1,840 2,100

2,301

90.3 104.0 118.5 123.8 -

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029Petrolero Eléctrico* Industrial ** Residencial

MMPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios. *Incluye sector público y privado. **Incluye Proyecto Etileno XXI.Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029

Demanda de Gas Natural por Sector

MM

PCD

376

526 543 555

220281

299 316

137162

208242

137 150182

204

0

100

200

300

400

500

600

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029Industrias básicas de metales QuímicaProductos metálicos, maquinaria y equipo Vidrio y productos de vidrio

MMPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios. Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029

Demanda de Gas Natural por Ramas Seleccionadas

MM

PCD

Localización Inicio operaciones Longitud (km) Volumen [MMPCD]Esperanza-Venta de Carpio y Cempoala-Santa Ana

N/A 160 337

Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí

N/A 452 1,363

El Encino, Chiahuahua-Mazatlán, Sinaloa

N/A 951 521

San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro

N/A 292 1,353

Prospectiva de Infraestructura de Transporte de Gas Natural

MMPCD (millones de pies cúbicos diarios).

Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2015-2029.

C a p í t u l o 333

Prospectivas de Petrolíferos

En la tabla de Producción de Petrolíferos 2014-2029 (construida con datos de la prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2015-2029), se prevé un incremento en la elaboración de petrolíferos hacia 2029 en el Sistema Nacional de Refinación, particularmente para destilados ligeros (gasolinas y diésel), así como la disminución de combustóleo favoreciendo por el contrario la elaboración de coque, se prospecta que en 2019 las refinerías de Tula y Salamanca dejarán de elaborar este energético, mientras que Salina Cruz concluirá este proceso en 2021. De acuerdo con el mismo informe, la elaboración de petrolíferos en el periodo de 2014-2029, crecerá a un ritmo medio anual de 1.4% pasando de 995.7 a 1,235.3 miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente (mbdpce); para ese periodo se espera un crecimiento medio anual del 2.9% en la producción de gasolinas, 3.6% en la producción de diésel, 8% en el coque de petróleo, y 1.9% en turbosina y una tasa negativa de 13.4% en la producción de combustóleo.

Entre 2014 y 2029 para la demanda de coque de petróleo en el sector industrial, se prevé una tasa media de crecimiento anual equivalente al 1.6%, pasando de 52 miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente (mbdpce) en 2014 a 65.9 mbdpce en 2029. Durante ese periodo, se estima que la industria de productos metálicos, eléctricos y de transporte sea la que presente una tasa media de crecimiento anual mayor, con un 4.6%, sin embargo, seguirá siendo la industria cementera quién presente la mayor demanda de este energético al pasar de 3,444 miles de toneladas anuales (MT) en 2014 a 4,485 MT en 2029. En el caso de la rama de la química, se prevé que esta aumente su consumo de 18.1 MT en 2014 a 26.7 MT en 2029, esto significa una tasa media de crecimiento anual del 2.6%. En la figura siguiente se detalla la demanda de coque para las ramas del cemento, metales básicos y química construida con información de la prospectiva de petróleo crudo y petrolíferos 2015 - 2029.

Tula Salina Cruz Cadereyta Minatitlán Salamanca Madero2014 219.5 245.5 154.3 141.1 136.1 99.22015 213.1 229.1 146.1 146.1 120.3 97.02016 214.7 231.7 145.9 141.4 127.2 98.62017 250.2 260.1 191.4 178.4 153.2 136.52018 250.1 263.7 190.0 185.5 156.0 135.32019 277.4 263.0 190.4 191.6 168.6 137.02020 276.3 263.0 190.4 189.1 167.8 137.22021 278.0 272.1 192.0 179.9 167.9 137.32022 278.8 272.6 192.1 183.0 167.3 137.42023 278.8 272.4 192.3 182.4 167.9 137.42024 278.0 272.7 192.3 187.1 167.8 137.72025 278.7 272.7 192.9 187.1 168.8 137.72026 278.3 272.7 193.3 188.0 168.0 137.72027 279.3 272.2 193.9 187.8 168.4 137.82028 279.3 271.6 193.9 184.8 168.3 137.72029 278.4 270.6 195.0 185.4 168.2 137.7

Producción de Petrolíferos 2014-2029

Fuente: Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2029.

3,519 4,016 4,354 4,485

28 30 34 35

18 20 24 27 -

50

100

150

200

250

300

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Cemento Metales básicos Química

Nota: Se lee de lado derecho Metales Básicos y Química, de lado izquierdo se lee Cemento.Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2029.

Demanda de Coque de Petróleo 2015-2029

Mile

s de

Tone

lada

s Anu

ales

E n e r g í a

34

Como es claramente observable en la figura sobre demanda de combustóleo, la producción y demanda de este energético se reducen drásticamente en el periodo de 2015 - 2029 (se estima que se sustituya por completo este energético al 2020), lo anterior es resultado de la sustitución de combustóleo por gas natural promovido por precios más bajos, el desarrollo de infraestructura para el transporte y distribución de gas y por sus menores emisiones contaminantes a la atmósfera.

Prospectivas de Energía Eléctrica

Con información de la prospectiva del sector eléctrico 2015 - 2029, se elabora la siguiente gráfica donde se estima que el consumo nacional de energía eléctrica pasará de 280.1 TWh en 2015 a 472 TWh en 2029, es decir, un tasa de crecimiento medio anual de 3.5%. Consecuencia de lo anterior, las ventas para el servicio público pasan de 208TWh en 2015 a 348 TWh en 2029, mientras que el autoabastecimiento crece de 19.6TWh en a 67 TWh en el mismo periodo.

Con datos de la prospectiva del sector eléctrico 2015 – 2029 se construye la gráfica sobre Generación Eléctrica donde se observa que la tecnología que tendrá una mayor participación sobre la generación en 2029 será el Ciclo Combinado con 259,208 GWh de generación, representando el 55%, las tecnologías limpias (Cogeneración Eficiente, Solar, Eólica, Geotérmica, Hidroeléctrica y Bioenergía) tendrán a su vez 161,640 GWh que representará el 34% de la generación. Al final del periodo la generación crece 56.1% de 301,462 GWh a 470,431.7 GWh.

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029Producción Demanda Industrial Demanda Total

Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos. 2015-2029

Producción y Demanda de Combustóleo 2015-2029

Mile

s de

Barr

iles D

iario

s

300

356

409 472

223 265

304 348

24 37 51 67

0

100

200

300

400

500

2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

Consumo Nacional Ventas del Servicio Público Autoabastecimiento

Fuente: Elaboración con Información de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029. *Considera tasa de crecimiento en Consumo Nacional de 3.5%

Consumo Nacional de Energía Eléctrica

TWh

150,128

33,884

2,412

37,381

9,647

89,022

16,369

259,208

1,411 188 2,352

38,575

121,183

7,056

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000200,000220,000240,000260,000

Ciclo Comb Carbo Comb Int Termo Nuclear Limpias Otros

GWh

Generación Eléctrica 2014 vs 2029

2014

2029

Nota: Limpias: Cogeneración Eficiente, Solar, Eólica, Geotérmica, Hidroeléctrica y Bioenergía. Otros: Turbogás, Turbogás Móvil, Múltiple y Lecho Fluidizado. Fuente: Elaboración con información de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029.

C a p í t u l o 335

En cuanto a la modalidad de generación se observa que se mantienen esquemas tanto de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica como de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, consecuencia de lo anterior, la generación de CFE pasa de 57.2% en 2014 a 33.9% en 2015, sin embargo, el esquema LIE con participación del 32.22% en 2029 incluye las centrales propiedad del Estado. Los permisos y contratos de PIE’s, autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción, que podrán continuar rigiéndose por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, mantienen su participación destacando el autoabastecimiento, que alcanzará el 13.3% de participación de la generación total.

Finalmente, como se observa en la siguiente tabla, la canasta de combustibles para generación de electricidad 2014-2029 (2014 valor real) cambiará significativamente, se prevé que el combustóleo disminuya su uso de 148 Mbdpce en 2014 a 7.90 Mbdpce en 2029, de igual forma se prevé que el diésel disminuya de 9.50 Mbdpce en 2014 a 0.30 Mbdpce en 2029. En contraparte el combustible que mayormente aumentará su participación será el gas natural, pasando de 579 Mbdpce a 930.1 Mbdpce (incluye gas natural licuado) en el periodo de 2014-2029.

172,436

85,917

0 6,934 15,375

159,476

62,567

4,704

61,627

151,479

28,696

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000

CFE AUT UPC PP PIE LIE EXP COG

Gene

ració

n GW

h

Participación por Modalidad en la Generación de Electricidad 2014 vs 2029

2014

2029

Nota: La modalidad LIE incluye los nuevos proyectos por parte de las empresas productivas del Estado y generadores privados, y las modalidades que decidan cambiar de esquema. Fuente: Elaboración con información de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029.

Combustóleo Gas natural* Diésel Carbón Coque2014 148.10 579.00 9.50 124.20 17.702015 74.20 629.10 3.90 76.20 18.502016 59.30 734.30 3.40 12.10 18.502017 44.30 746.30 3.40 8.60 24.402018 12.00 738.80 4.10 8.60 30.502019 0.00 736.70 0.90 0.90 30.502020 1.90 766.20 0.60 0.90 30.502021 6.00 791.30 0.90 0.40 30.502022 14.30 789.30 1.60 0.80 30.502023 19.70 784.00 2.00 0.30 30.502024 19.80 786.90 0.50 0.50 30.502025 22.90 815.40 1.20 0.70 30.502026 24.50 838.80 1.50 0.20 30.502027 13.70 871.80 0.20 0.40 21.302028 8.70 892.30 0.40 0.60 18.502029 7.90 930.10 0.40 0.30 18.50

Demanda de Combustibles Fósiles para la Generación de Electricidad, 2014-2029

Fuente: Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2015-2029. * Esta demanda no incluye exportación de electricidad.

(Miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente)