el sector inmobiliario y de la construcciÓn en …

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EL SECTOR

INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN

EN MARRUECOS

SEPTIEMBRE 2011

Beatriz Cerezo Monje Rosalva Espino Ramírez

Cristina Silvera Roig

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ÌNDICE

1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA CONS TRUCCIÓN

1.1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

1.2. EL SECTOR INMOBILIARIO

1.2.2. PRECIOS

2. LEGISLACIÓN

3. ORGANISMOS RELACIONADOS

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.1. EL CEMENTO

5. INVERSIONES

6. AYUDAS A LA INVERSIÓN

6.1. AYUDAS A LA INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE SOUSS M ASSA

DRÂA

7. ANÁLISIS DE LA OFERTA

7.1. OFERTA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA

7.2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA REGIÓN

7.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS

CONSTRUCTORAS

7.3.1. EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LA REGIÓN DE

SOUSS MASSA DRÂA

8. LICITACIONES

9. FERIAS

10. BIBLIOGRAFÍA

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1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR INMOBILIARIO Y

DE LA CONSTRUCCIÓN

1.1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción es uno de los más dinámicos en Marruecos

y su participación en el PIB nacional no cesa de aumentar. Así mismo es el que

más inversión extranjera recibe y el más importante en materia de creación de

empleo.

Respecto al PIB, la contribución del sector fue de 6,2% en 2009. Entre

2002 y 2009, el valor añadido del sector registró un crecimiento del 111,13% y

en 2010 este valor creció un 2,6% más, alcanzando los 47 mil millones de

dirhams, según el Haut Commisariat au Plan (Alto Comisariado de

Planificación).

En 2010, el sector empleó cerca de 1.029.000 de trabajadores, esto es

el 9,9% de la población activa y en el 2011 esta cifra creció con 151.000

nuevos empleos, 65.000 en el medio urbano y 86.000 en el rural.

La siguiente tabla del Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos

muestra la evolución del sector en los últimos seis años. Puede comprobarse

cómo la actividad ha ido en aumento excepto una ligera caída en el 2008 y

2009 debido a la crisis financiera, no obstante, las cifras en el sector son muy

buenas y siguen evolucionando favorablemente.

OBRAS PÚBLICAS (BTP) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Actividad de las cementeras Importación de cemento hidráulico (En

miles de toneladas) 98 138 358 531 150 435 Ventas totales de cemento (En miles de toneladas) 10289 11357 12787 14048 14520 14571 Número de Autorizaciones de construcción 50570 50052 54065 52055 49659 Structure (En %)

Inmuebles 13,6 15,0 14,4 12,3 11,6 Villas 5,8 5,5 4,5 3,9 3,8

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Habitación tipo marroquí 72,0 72,1 73,4 76,5 77,4 Edificios comerciales e industriales 7,5 6,5 6,7 6,7 6,5 Edificios administrativos 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 Otros 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4

Precio medio del m² cubierto (DH) 1173 1145 1151 1170 1175 Inmuebles 1123 1194 1174 1255 1184 Villas 1128 1440 1513 1442 1635 Habitación tipo marroquí 1557 1106 1113 1155 1142 Edificios comerciales e industriales 1277 1127 1152 1265 1210 Edificios administrativos 1267 1566 1596 1600 1618 Otros 1492 1255 1324 1279 1354

Superficie edificada (En miles de m²) 5687 6215 6248 5936 5060 Superficie del suelo (En miles de m²) 15549 17450 17056 15720 13839 Valor previsto (En millones de DH) 19725 22988 22239 21306 18858

Fuente : Cálculo de la DEPF con los datos de: - Ministère de l'Industrie, du Commerce et des nouvelles technologies. - Haut commissariat au Plan. (Alto Comisariado al Plan) - Association Professionnelle des Cementoires du Maroc.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos.

En el segmento de viviendas sociales se presentan atractivas

oportunidades de negocio, ya que ahora mismo la oferta resulta insuficiente

para la demanda que existe. Por otra parte, el sistema educativo supone una

oportunidad para empresas constructoras, ya que para 2012 se ha programado

la construcción de 4.000 centros educativos y la ampliación de los existentes.

Concretamente en Souss Massa Drâa, la contribución del sector al PIB

de la región es del 6%.

1.2. EL SECTOR INMOBILIARIO

El sector inmobiliario en Marruecos ha conocido un ritmo de producción

acelerado desde el año 2000 y desde la entrada en vigor del artículo 19 de la

Ley de finanzas de 1999, artículo que estipula la exoneración de todos los

impuestos en favor de los promotores inmobiliarios, ya sean públicos o

privados. Actualmente representa el 8% del PIB nacional y este boom se debe

al enorme déficit de viviendas que sufre el país a causa del éxodo masivo hacia

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las zonas urbanas, a los cambios en la estructura familiar y social, así como a

las necesidades de construcciones modernas y que se adapten a los

estándares internacionales. El sector de la promoción inmobiliaria en

Marruecos se articula en torno a dos ejes: casas tipo marroquí y pisos, además

del turismo. Así mismo está dirigido a la población nacional, ya que sólo el 20%

de la demanda proviene de compradores extranjeros, principalmente franceses

y marroquíes residentes en el extranjero.

La falta de profesionalidad, los precios de las hipotecas y otros factores

están frenando la expansión del sector, por estos motivos, el Ministerio del

Hábitat y de Urbanismo ha lanzado una serie de medidas para reformar el

sector inmobiliario, algunas son:

- Generalización de las agencias urbanas en todo el territorio nacional.

- Creación de 103 ventanillas únicas.

- Ley de la copropiedad.

- Código de urbanismo.

1.1.2. PRECIOS

Aunque el Ministerio de Hábitat ha anunciado un proyecto de creación

de un barómetro oficial de precios, en la actualidad no existe ninguno oficial

para conocer los precios de las viviendas en las distintas ciudades. Las únicas

cifras son las de las agencias inmobiliarias y estas muestran que ha habido

aumentos de precios de hasta un 150% en algunas regiones. Las razones son

múltiples: especulación, escasez de hipotecas, subida de los precios en los

materiales de construcción así como el desarrollo de proyectos de

construcciones de lujo en todo el reino.

Para contener la subida de precios, el gobierno se ha propuesto como

prioridad urgente la regulación del mercado inmobiliario, la estabilización de

precios y la diversificación de la oferta para que todas las clases puedan

acceder a una vivienda.

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2. LEGISLACIÓN

Las leyes con más relevancia en el sector son:

- Ley 12/90 relativa al urbanismo:

Esta ley establece el esquema director de ordenación urbana y coordina

las acciones de planificación llevadas a cabo por el Estado, los colectivos

locales, los establecimientos públicos y los organismos. Este esquema de

ordenación tiene por objeto:

- Determinar el mejor plan, en términos económicos y sociales, para cada

territorio.

- Determinar las nuevas zonas de urbanización y las fechas para su

apertura, respetado las tierras agrícolas y las zonas forestales, cuyos

límites están fijados por vía reglamentaria.

- Fijar la destinación de los suelos.

- Definir los principios de saneamiento y los puntos de vertidos de aguas

usadas y los depósitos de las basuras domésticas.

- Ley 25/90 relativa a la urbanización, grupos de viviendas y

parcelación (morcellements):

Las disposiciones más importantes de esta ley son:

- Todos los proyectos de urbanización están subordinados a una

autorización administrativa. (Cabe destacar que en Marruecos, el

silencio administrativo, pasados tres meses, es un sí).

- Para obtener dicha autorización, los proyectos de urbanización deben

corresponder a un arquitecto, ingeniero u otros especialistas, según sea

necesario. Para el caso de los arquitectos, estos deben estar inscritos en

el colegio de arquitectos de Marruecos. (No es preciso ser de

nacionalidad marroquí, sólo estar registrado como arquitecto en

Marruecos).

- La autoridad competente de la aceptación del proyecto puede llevar a

cabo modificaciones, que ella considere útiles, en los proyectos.

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- La venta y el alquiler también están previstas en esta ley; en ella se

dictamina que estos actos se deben llevar a cabo después de los

trabajos de equipamiento urbanístico.

- Dahir Nº 1-60-063 de 30 hija 1379 (25 junio 1960 ) relativo al

desarrollo de las aglomeraciones rurales:

Esta ley establece las disposiciones para el desarrollo de las aglomeraciones

rurales, así como la división de las distintas zonas:

- Zonas reservadas para la instalación de edificios de explotación

agrícola.

- Zonas reservadas al comercio, la artesanía y la industria.

- Zonas en las que cualquier tipo de construcción está prohibida.

- El trazado de las principales vías de circulación.

- Espacios reservados a los lugares públicos.

- Espacios reservados a los edificios de servicios públicos así como a las

instalaciones tipo zoco y similar.

- Ley 18/00 relativa a la Propiedad común de los edif icios:

Regula la propiedad común o copropiedad de los edificios y lo define

como la propiedad de los edificios construidos y divididos en apartamentos,

pisos o locales cuyos dueños son personas diferentes, y en los que cada dueño

tiene una parte privada y una cuota de las partes comunes.

Todo edificio en copropiedad debe ser regulado por un reglamento

interior elaborado por el propietario inicial o por los copropietarios respetando

las disposiciones de la presente ley. En caso de no tener reglamento interno se

le aplicará un reglamento tipo de copropiedad. El reglamento de la copropiedad

trata obligatoriamente los elementos siguientes:

- Las partes privativas y comunes y las condiciones de su uso;

- Las reglas relativas a la administración de las partes comunes y de los

derechos de disfrutar de ellas;

- Las reglas de gestión de copropiedad, la organización de la asamblea

general, los criterios de elección del presidente de la comunidad y de su

ayudante o, en caso contrario, del consejo sindical.

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En base a la Ley es obligatorio acompañar el reglamento de la

copropiedad con los planos arquitecturales y los planos topográficos aprobados

que definen las partes privadas y comunes. Una copia de esta documentación,

y de los documentos de modificaciones cuando se dan, debe entregarse a las

oficinas de la conservación hipotecaria del lugar de situación del edificio y debe

acompañar cualquier contrato de compra-venta que concierne un parte del la

copropiedad.

Por otro lado, existe un sindicato formado por todos los copropietarios,

que los representa y que tiene como objetivo la conservación del edificio y la

administración de las partes comunes. Está administrado por una asamblea

general y dirigido por un presidente.

Otras leyes relevantes en el sector son:

Dahir Nº 1-03-58 del 10 rabii I 1424 (12 mayo 2003 ) sobre la

promulgación de la ley Nº 10-03 relativa a la acces ibilidad.

Dahir Nº 1-03-60 del 10 rabii I 1424 (12 mayo 2003 ) sobre la

promulgación de la ley Nº 12-03 relativa a los estu dios de impacto sobre el

medioambiente.

De la misma manera, la conformidad a las normas internacionales sobre

medidas preventivas contra las catástrofes naturales, representa un gran

problema en el país debido a la debilidad de las leyes al respecto y al

desconocimiento. Es por ello que las normas en materia de construcción están

actualmente en fase de revisión. Cabe mencionar la nueva reglamentación

sísmica, Decreto Nº 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 febrero 2002 ) que aprueba el

reglamento de construcción para sísmica (R.P.S. 2000) aplicable a los edificios

y fija las reglas para sísmicas así como instituye el Comité Nacional de

ingeniería para sísmica.

No obstante, existen otras muchas leyes que son convenientes conocer

para dedicarse a este sector en Marruecos, en el siguiente link se encuentran

todas las leyes relativas y concernientes a la construcción y la inmobiliaria:

http://batimentmaroc.com/texteslois.php.

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3. ORGANISMOS RELACIONADOS

- Ministerio del Hábitat, Urbanismo y Ordenación de l Territorio de

Marruecos, del que dependen:

- Dirección de Ordenación del Territorio

- Inspecciones Regionales del Hábitat, Urbanismo y

Ordenación del Territorio

- Instituto Nacional de Ordenación y Urbanismo

- Al Omrane: Este grupo es el que pone en marcha casi todos los

programas públicos en materia de construcción y ordenación.

Estos son:

• Creación de nuevas ciudades.

• Ordenación y planificación urbana.

• Erradicación de los barrios de chabolas (bidonvilles)

dentro del programa “villes sans bidonvilles”.

• Modernización de las aglomeraciones urbanas.

• Rehabilitación del patrimonio en las medinas y

ksour.

• Otras operaciones de ordenación y construcción de

edificios.

- Fédération Nationale de Bâtiment et des Travaux Pub lics:

Organización que representa unas 5000 empresas en el sector de BTP,

de las que el 60% se dedican a la construcción.

4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El éxodo de la población marroquí hacia las zonas urbanas en las costas

del reino no ha parado de aumentar desde la independencia. La tasa de

urbanización ha pasado del 29,2% en 1960 al 57,3% en 2009. En el año 2010,

la población de Marruecos ascendía a más de 32 millones de habitantes, de los

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que el 55% vivían en zonas urbanas y el resto en zonas rurales. Se prevé que

para el 2030 la población urbana sea de 24,41 millones. La siguiente tabla

muestra la evolución de la tasa de urbanización y las previsiones.

Fuente: Haut Commissariat au Plan.

La conclusión que se extrae al analizar esta tabla es que el mercado de

la construcción seguirá aumentando por lo que es en una muy buena

oportunidad de negocio.

Centrándonos en la región de Souss Massa Drâa, en el 2009 contaba

con 3.289.000 de habitantes con una tasa de crecimiento del 1,7%; de este

total, 1.429.000 vivían en zonas rurales y 1.860.000 en zonas urbanas, sin

embargo estas cifras se están invirtiendo, actualmente se encuentra entre las

primeras regiones en desarrollo de este sector.

Según un estudio de la región de Souss Massa Drâa, financiado por la

Unión Europea, se prevé que en la zona de Grand Agadir, para el año 2013, se

necesiten 150.000 viviendas más. Esto es debido al desarrollo de la región, a la

misma vez que la autopista Agadir-Marrakech y el desarrollo de Taghazout

harán que la demanda crezca.

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4.1. EL CEMENTO

El desarrollo de la industria cementera está fuertemente ligado al

desarrollo económico además de que el consumo de cemento refleja el estado

del sector de la construcción. En Marruecos, el sector del cemento cuenta con

4 empresas que explotan 9 fábricas y 4 estaciones de pulido, produciendo más

de 11 millones de toneladas al año. Estas empresas son: Lafarge Maroc,

Asment Temara, Holcim y Cementos du Maroc; esta última cuenta con una

fábrica en Souss Massa Drâa, exactamente en Chtouka Ait Baha, inaugurada

en septiembre de 2008 para suplir la demanda de la región, sobre todo del

sector del turismo. Esta cementera tiene una capacidad de producción anual de

2,2 millones de toneladas al año.

Cementera de Cementos du Maroc en la región de Souss Massa Drâa.

La siguiente tabla muestra la evolución del consumo total de cemento,

en las diferentes regiones, para el mes de agosto de 2011, en comparación con

el mes de agosto del año anterior. Se ve cómo Souss Massa Drâa, junto con

Marrakech, Rabat, Casablanca y Tánger absorben la mayoría del consumo.

2011 2010 diferencia %

Mes de agosto Mes Total Mes Total Mes Total

Ventas en Toneladas

1.062.015

10.664.085

1.113.230

10.061.374 -4,60% 5,99%

MIX

N REGION

agosto -11

agosto -10

diferencia (%)

Total 2011

Total 2010

diferencia (%)

1 Oued Ed-Dahab-Lagouira 4.572 5.069 -9,81% 46.091,24 52.397 -12,0%

2 Laayoun-Boujdour- 15.388 15.460 -0,46% 157.671,9 120.33 31,0%

12

S.Elhamra 6 2

3 Guelmim-Es-Smara 13.668 14.066 -2,83% 191.016,3

2 148.87

6 28,3%

4 Souss-Massa-Draa 93.818 96.200 -2,48% 1.063.208

,74 997.72

9 6,6%

5 Gharb-Cherarda-B.Hssen 54.973 60.328 -8,88% 494.675,3

466.087 6,1%

6 Chaouia-Ourdigha 49.088 53.465 -8,19% 489.617,0

5 463.72

6 5,6%

7 Marrakech-Tensift-Haouz 106.543 106.046 0,47%

1.069.289,321

1.105.567 -3,3%

8 Oriental 61.277 76.388 -19,78% 910.780,2

7 856.17

8 6,4%

9 Grand Casablanca 191.567 186.178 2,89% 1.622.747

,37 1.531.2

67 6,0%

10

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 92.856 92.453 0,44%

815.070,39

783.632 4,0%

11 Doukkala-Abda 65.234 68.333 -4,54%

572.851,91

597.801 -4,2%

12 Tadla-Azilal 52.623 30.956 69,99%

467.273,41

284.522 64,2%

13 Meknès-Tafilalt 53.564 68.137 -21,39%

599.985,05

620.651 -3,3%

14 Fès - Bouleman 52.778 46.514 13,47% 532.106,2

406.996 30,7%

15

Taza-Al Houceima-Taounate 28.277 49.940 -43,38%

443.445,13

440.677 0,6%

16 Tanger-Tétouan 125.789 143.697 -12,46%

1.188.255,57

1.184.936 0,3%

Total 1.062.01

5 1.113.23

0 -4,60% 10.664.08

5 10.061.

374 5,99% Fuente: Association Pofessionnelle des Cementoier du Maroc.

5. INVERSIONES

El sector es uno de los que mayor inversión directa extranjera recibe;

entre 2001 y 2009 obtuvo el 17,2% del total de las inversiones, esto es 39,1

mil millones de dirhams. Según el CRI-Agadir, en 2009, en la región, se

registraron 206 proyectos de inversión con un montante global de 26,747

millones de dirhams, de este total el 15,4%, esto es 4.129 millones de dirhams,

se destinó al sector de Bâtiment Travaux Publics (BTP) obras públicas.

Marrakech y Agadir son las dos regiones que mejor resisten la crisis y

continúan recibiendo inversión sobre todo en BTP. Las últimas cifras, a finales

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de julio de 2011, muestran que ha sido un período malo para los promotores

inmobiliarios ya que, comparado con el primer trimestre, ha habido una caída

del 17,5% en las ventas, acompañado de una recesión en los precios del 1,6%.

Este no es el caso de Marrakech y Agadir, ya que estas dos prefecturas

continúan recibiendo inversión, sobre todo en el sector de la construcción, el

inmobiliario y el de servicios. Agadir ha registrado un crecimiento del 30,4% en

BTP con una subida de los precios del 2% en el segundo trimestre.

6. AYUDAS A LA INVERSIÓN

Muchas acciones se están llevando a cabo para dinamizar la oferta de

viviendas; además del presupuesto del Ministerio de Hábitat y Urbanismo el

sector tiene otros recursos con los que estimular la oferta durante el periodo

2010-2020:

- El Fondo Hasan II para el desarrollo económico y social, el cual

contribuye a la financiación de algunos proyectos de hábitat social.

- Fondo de la Solidaridad del Hábitat, creado en 1984 por el que se

benefician de un impuesto de solidaridad sobre el cemento. Estos

fondos también se destinan a hacer viables los terrenos para ponerlos a

disposición de los promotores.

- También se han acordado exoneraciones fiscales a los promotores que

lleven a cabo programas de hábitat social y así reducir los precios.

6.1. AYUDAS A LA INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE SOUSS MA SSA

DRÂA

Fondos Igrane

Igrane es un Fondo de inversión regional, creado en 2005, enteramente

dedicado a la región de Souss Massa Drâa. Este invierte en proyectos o

empresas que pueden tener un impacto estructural en la región en el nivel de

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empleo, crecimiento económico o el

desarrollo de las exportaciones. El fondo

también financia proyectos clave

identificados como prioritarios por el

Consejo Regional Souss Massa Drâa,

incluyendo el problema del agua, la apertura del espacio aéreo, el desarrollo de

la micro-industria turística, el desarrollo de un centro de actividad avanzada en

la Agro tecnología, la creación de un centro de competencia en materia de

pesca, el desarrollo de la industria del cine y el desarrollo de zonas turísticas.

7. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La tasa de urbanización en Marruecos en el 2005 era de 55,5%, en el

2010 creció hasta el 57,7% de la población y se prevé que para el 2030 sea del

64,3%. Esto significa que habrá que cubrir esa gran demanda de hábitat La

siguiente gráfica muestra el número de viviendas construidas en Marruecos

desde 1980 hasta 2008 y en ella se puede ver claramente cómo se han

multiplicado; pese a la ligera caída de los últimos años, la demanda seguirá

creciendo por lo que oferta también deberá crecer.

Fuente: Haut Commissariat au Plan.

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En los últimos años la actividad se ha centrado en la creación de nuevas

viviendas así como en la reestructuración y eliminación de los barrios de

chabolas existentes en el país. Algunos de los programas son:

− PROGRAMA “VILLES SANS BIDONVILLES”

En su lucha contra el hábitat insalubre, el gobierno ha creado el plan

“Ciudades sin chabolas” mediante el cual co-financia proyectos de construcción

de vivienda social. En este apartado destacan las grandes empresas

marroquíes Addoha, AL OMRANE y la CDG.

− PROGRAMA “VILLES NOUVELLES”

Se trata de un programa de creación de 15 nuevas ciudades satélite o

ciudades dormitorio en Marrakech, Rabat, Casablanca, Tánger, Agadir,

Essaouira, etc. Pretenden asumir el déficit de viviendas y agilizar la saturación

y la concentración de habitantes en las grandes ciudades. Dos ciudades piloto

ya han sido lanzadas en Tamansourt y Tamesna.

− PLAN AZUR

Para dinamizar el sector turístico, el gobierno marroquí ha lanzado el

programa Plan Azur que consiste en la creación de siete nuevas estaciones

balneario. Para la financiación de estos proyectos la CDG (Caja de Depósitos y

Gestión de Marruecos), algunas colectividades locales, el Estado y los Fondos

Hassan II son responsables en gran medida de la inversión realizada

atribuyéndose el resto a promotores y constructores de renombre internacional.

− PLAN RENOVOTEL

El Plan Renovotel es un fondo destinado a financiar programas de

renovación de establecimientos hoteleros. Se trata de un fondo cuya gestión

depende a partes iguales de la CCG (Caisse Centrale de Garantie) y de la DAD

(Dar Ad Damane).

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7.1. OFERTA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA

En la región se están llevando a cabo numerosos proyectos dentro de

los programas “villes sans bidonvilles” y “Programa de viviendas a bajo

coste” (este programa ambicioso desarrollará 7.850 viviendas a bajo coste

durante el período 2008/2012) así como la construcción de villas,

apartamentos, comercios y parcelas.

Para estos programas se han llevado a cabo varios proyectos de

ordenación en los que se han movilizado 13.137 hectáreas:

- 7.271 ha se han reservado al hábitat, comercios y oficinas.

- 3.961 ha para el turismo (animación turística, actividades conexas…)

- 1.905 ha para la industria.

En la página Web de la agencia Al Omrane Agadir,

http://www.alomraneagadir.ma/index.php están descritos todos los proyectos

públicos que se están desarrollando en la región, algunos de ellos son:

Villas:

- Ville nouvelle de Tagadirt (Drarga). Las obras ya han comenzado.

Situada en dirección hacia Marrakech, los trabajos durarán unos diez

años, divididos en dos grandes fases, la primera fase llevará a cabo la

concepción urbanística. El proyecto, que está desarrollando en una

superficie de 1.000 hectáreas, ofrece una capacidad de alojamiento

estimada de 44.300 unidades de las que casi el 50% de la producción se

llevará a cabo en colaboración con empresas privadas a través de

licitación. El coste global se estima en 2,86 mil millones de dirhams.

- Zone d’Urbanization Nouvelle Tarmigte « Zaouit Sidi Othmane »

(Ouarzazate). Actualmente las obras están paradas. Superficie: 318ha.

- Zone d’Urbanization Nouvelle de Sidi Bibi (Chtouka ait Baha). Las

obras van bastante avanzadas. Superficie: 240ha.

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Apartamentos:

- AL ISKANE. Localización: Al Houda –

Agadir. Nueva generación de conjuntos

residenciales de alto standing.

Comercios:

- COMPLEXE AL WARDA. Localizaciión:

Dcheira – Agadir. 34 comercios con

distintas superficies destinados al

comercio directo, que darán dinamismo a

la villa.

7.2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA REGIÓN

Este sector presenta numerosas y atractivas oportunidades de negocios.

Algunos proyectos que se van a desarrollar, también dentro de los programas

anteriormente mencionados y que muestran la importancia que está tomando la

región son:

− AL BARAKA

Acuerdo: 8 de abril de 2010.

Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane

Proyecto: 1341 viviendas sociales; 425 viviendas a bajo coste; 127 comercios.

− NESMA

Acuerdo: 29 junio 2010

Localización: C. Oled Temía - Provincia Taroudannt

Proyecto: 127 viviendas sociales; 203 viviendas a bajo coste.

− ANZA

Acuerdo: 2 julio2010


Proyecto: 385 viviendas sociales; 64 comercios.

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− TR1


Localización: C. Sidi bibi - Provincia Chtouka ait Baha

Proyecto: 60 viviendas sociales, 92 viviendas a bajo coste.

− N’ZAHA

Acuerdo: 6 mayo 2010

Localización: C. Ait Melloul - Prefectura Inezgane Ait Melloul

Proyecto: 1022 viviendas sociales.

− AL FARAH ILOT 10



Proyecto: 104 viviendas sociales.

− SALAM


Localización: C. Tiznit - Provincia de Tiznit


− ABARAZE 4&6




− ABARAZE 5


Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane.


− ALBASSATINE




− TARIK EL KHEIR ILOT 02



Proyecto: 382 viviendas sociales; 12 comercios.

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− AL AFAQ


Localización: C. Dcheira - Prefectura Inezgane Ait Melloul

Proyecto: 286 viviendas a bajo coste.

− ABARAZE 1,2 & 3



Proyecto: 114 viviendas sociales; 188 viviendas a bajo coste

− IMMEUBLE TR2


Localización: C. Sidi Bibi - Provincia Chtouka ait Baha

Proyecto: 40 viviendas sociales; 118 viviendas a bajo coste

− JNANE ADRAR

Acuerdo: 6 mayo 2010


Proyecto: 708 viviendas sociales; 320 viviendas a bajo coste; 20 comercios

− TALAINT 2


Localización: C. Lqlia - Prefectura Inezgane Ait Melloul

Proyecto: 202 viviendas a bajo coste

− AL FARAH ILOT 6

Acuerdo: 29 julio 2010


Proyecto: 164 viviendas sociales; 26 comercios

− ADRAR TR1

Acuerdo: 2 julio 2010


Proyecto: 144 viviendas sociales; 50 comercios

− NESMA I


Localización: C. Ouled teima - Provincia Taroudant


20

7.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS

CONSTRUCTORAS

Las empresas constructoras se concentran, por supuesto, en las

grandes aglomeraciones. El sector cuenta con unos 52.000 operadores de los

que el 58% son empresas de construcción. La distribución geográfica de estas

empresas es la siguiente: Casablanca 40%; Rabat-salé 18%; Marrakech 8%;

Agadir 8%; Fez 6%; Tánger 3%; Settat 3%; El Aaiún 2%; Otras 12%.

7.3.1. EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LA REGIÓN DE

SOUSS MASSA DRÂA

- Addiche: Residencias, fábricas. +212 5 (28.83.72.48)

- ALAzhar: Residencias, hoteles, hospitales, fábricas.

+212 5 (28.23.16.55)

- Askhor Témara: Residencias. +212 5 (37.60.13.71)

- Atlas énergie-Atner: Residencias +212 5 (35.58.06.42)

- Auxibéton: Residencias, reformas. +212 5 (37.86.36.40)

- B.c.I: Residencias, fábricas, reformas. +212 5 (23.31.62.37)

- Bensaid entreprise: Residencias. +212 5 (37.78.13.49)

- ElFadel travaux: Residencias. +212 5 (23.48.91.24)

- Emteyco Maroc: Residencias, fábricas. +212 5 (22.59.20.49)

- Fidel construction: Residencias, hoteles, hospitales, mantenimiento.

+212 5 (37.86.30.74)

- H.e.b.entreprise: Residencias. +212 5 (35.27.75.30)

- Hydroma: Centros deportivos y de ocio. +212 5 (28.20.42.25)

- Kbtp entreprise: Residencias, fábricas. +212 5 (28.23.53.22)

- Ouarrache: Residencias, hoteles, hospitales, fábricas.

+212 5 (37.59.58.78)

- Raja Binaa: Residencias, fábricas, hoteles, hospitales.

+212 5 (37.80.83.71)

- Bensaid: Residencias. +212 5 (37.78.13.49)

21

8. LICITACIONES

Las licitaciones (Appels d’Offre en francés) en Marruecos, así como en la

región de Souss Massa Drâa, son muy numerosas y atractivas; además el

sector de la construcción y la inmobiliaria representan dos de los grandes

beneficiarios.

Para estar al día con los anuncios de licitaciones se pueden visitar

algunas páginas Web en las que se podrán encontrar los anuncios con

información detallada. Algunas de estas páginas son:

www.proexca.es: página de la oficina de comercio exterior del Gobierno

de Canarias.

www.africainfomarket.org: la mejor plataforma en español sobre

información económica de África.

http://www.afdb.org/en/: página del Banco Africano de Desarrollo.

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?ADSSChck=1274192100950&do=publi.welcome&userlangu

age=es: página de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea.

www.alomrane.ma

http://www.mhu.gov.ma/Pages/default.aspx: página del Ministerio del

Hábitat, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Marruecos.

Aunque en los concursos públicos hay mucha competitividad, estos no

son imposibles de conseguir, prueba de ello es que recientemente dos

empresas canarias han sido las elegidas para llevar a cabo importantes

proyectos de ordenación en la región de Souss Massa Drâa:

En noviembre de 2010, la UTE de los arquitectos canarios Beltrán-

Cabrera-Trujillo ganó una licitación para el “Schema Directeur d’Aménagement

Urbain du Gran Agadir”, Esquema Director de Ordenación Urbana de Grand

Agadir, el cual cubre Agadir Ida Outanane, Inezgane Ait Melloul y algunas

comunas de la provincia de Chtouka Ait Baha. El estudio de ordenación, que se

llevará a cabo durante 26 meses, cubre 19 comunas de las que 6 son urbanas

y el resto rurales, esto es el 28% de la población rural de Souss Massa Drâa y

el 60% de la urbana.

22

Otro gabinete canario, MPTC Arquitectos S.L.G. han sido los

adjudicatarios (en diciembre de 2010) del “Plan d’Aménagement du Quartier

Industriel d’Agadir” Plan de Ordenación de la Zona Industrial de Agadir.

9. FERIAS

Las ferias más importantes en el sector que se llevan a cabo en la región

de Souss Massa Drâa son:

- Batexpo: feria de reencuentro, intercambio, innovación y desarrollo de las

empresas en el sector de Trabajos Públicos, Hábitat y Edificios de la región de

Souss Massa Drâa. La última edición (la 6ª) tuvo lugar del 16 al 19 de junio de

2011 en Agadir.

- Logimo. Salon International du Logement et de l’Imm obilière (Salón

Internacional de la Vivienda y la Inmobiliaria): la 13ª edición tuvo lugar en

Agadir entre el 24 y el 27 de febrero de 2011, el objetivo principal de esta feria

fue el contacto entre los operadores del sector inmobiliario y los consumidores.

Las próximas ediciones serán en:

- Casablanca: 14ª edición, del 8 al 11 de diciembre de 2011.

- Marrakech: 15ª edición, del 23 al 26 de febrero de 2011.

- Tánger: 16 edición, del 21 al 24 de junio de 2012.

- La Semaine du Bâtiment: La última edición tuvo lugar entre el 04 y el 07 de

Marzo de 2011, con una frecuencia anual. Se celebra en Marrakech, tratándose

de una reunión a la que acuden los principales clientes y proveedores de la

industria de la construcción.

- Iskane Expo: Con una periodicidad anual, se celebró por última vez en abril-

mayo de 2011 en Casablanca.

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- BTP: Se trata de un salón internacional de la obra pública celebrado

anualmente, cuya última edición tuvo lugar en mayo de 2011 en Casablanca.

- SIB, Salon International du Batiment: Celebrada en Casablanca en

Noviembre de 2011 (última edición), presenta una periodicidad anual.

- Interbat: Salón Internacional de la Industria de la Construcción, que se

celebra en el Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones Route d’El

Jadida de Casablanca. La primera edición tuvo lugar en Junio de 2011, estando

prevista la siguiente edición para el año 2013. Se trata de un salón reservado a

los profesionales del sector (industria, inversores, profesionales de la

construcción, promotores y constructores inmobiliarias), así como prensa

especializada.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Monographie de la Région du Souss Massa Drâa . (Monográfico de la

región de Souss Massa Drâa) http://www.cgem.ma/doc1/ed-

cgem/siege/ur/souss/1.pdf

- Leyes relativas al sector de la construcción y la i nmobiliaria .

http://batimentmaroc.com/texteslois.php

- CRI-Agadir.

- Ministerio del Hábitat, Urbanismo y Ordenación del Territorio de

Marruecos

- Conseil Régional du Souss Massa Drâa .

- Association Professionnelle des Cementoier du Maroc . (Asociación

Profesional de Cementeros de Marruecos)

- Haut Commissariat au Plan

- Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos

- Al Omrane

- AfricaInfomarket, www.africainfomarket.org

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- Entrevista con Manar Alaoui Hassani, encargada del departamento de

promoción y cooperación del CRI-Agadir .

- CRI-AGADIR news. Nº13–Décembre 2010. http://www.cri-

agadir.com/elements/cri_news/CRI-news13.pdf

- http://actualite-immobilier.blogspot.com/2009/04/le-marche-de-

limmobilier-marocain-sous.html

el sector inmobiliario y de la construcciÓn en …

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