el mercado del calzado en lituania - exportapymes · 2011-03-28 · el mercado del calzado en...

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El mercado del calzado en Lituania

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius

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El mercado del calzado en Lituania

Esta nota ha sido elaborada por Job Puig Miñana bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius Junio 2008

EL MERCADO DEL CALZADO EN LITUANIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 3

ÍNDICE

&21&/86,21(6� �

,��'(),1,&,21�'(/�6(&725� � 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

,,��2)(57$� � 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. Importaciones 12

,,,��$1È/,6,6�&8$/,7$7,92�'(�/$�'(0$1'$� ��

,9��35(&,26�<�68�)250$&,Ï1� ��

9��3(5&(3&,Ï1�'(/�352'8&72�(63$f2/� ��

9,��',675,%8&,Ï1� ��

9,,��&21',&,21(6�'(�$&&(62�$/�0(5&$'2� ��

9,,,��$1(;26� �� 1. Empresas 29 2. Ferias 40 3. Publicaciones del sector 40 4. Asociaciones 40 5. Otras direcciones de interés 41



CONCLUSIONES

1. El mercado lituano se caracteriza por un continuo aumento de los ingresos y de la ren-ta disponible, aunque de forma muy diferente entre las zonas rurales y las urbanas. Este aumento está permitiendo que el consumidor lituano busque un aumento de la calidad del calzado. Característica que está haciendo que se incremente el consumo de calzado español (más destacado es el caso del calzado procedente de Italia) ya que este calzado ofrece un diseño diferente al resto de calzado y con una mayor ele-gancia, según la percepción del consumidor lituano.

2. Nos encontramos ante un mercado con un considerable potencial para las exportacio-nes de calzado español. Todo ello sin perder de vista los importantes cambios que se están produciendo a nivel social y económico en Lituania. Además, el hecho de que Lituania sea un país que re-exporta calzado refuerza dicha idea.

3. El valor de la SURGXFFLyQ�OLWXDQD�GH�FDO]DGR��por un lado, se ha visto reducida en los últimos cinco años (-9,20%) mientras que por otro lado, se ha visto incrementada en cantidad de pares de zapatos producidos (5,91%).

4. Las H[SRUWDFLRQHV con destino al mercado lituano han aumentado en los últimos cinco años analizados. Destaca el espectacular ascenso de las exportaciones alemanas, que en dicho periodo se ha convertido en el país exportador líder en el sector del cal-zado, pasando de tener una cuota de mercado de 2,13% al 24,32 %. Italia también ha experimentado un pronunciado incremento de sus exportaciones en los últimos dos años, pasando a ocupar el segundo puesto. Ambas han aumentado puestos en el ranking de principales países exportadores en detrimento de China. España es ac-tualmente el 9º proveedor con una cuota de mercado del 3,4 %.

5. El calzado español, junto con el italiano, gozan de una buena acogida por parte de la clientela lituana porque reaccionan pronto a las modas y marcan tendencias.

6. Los PiUJHQHV con los que suelen trabajar los importadores oscilan entre un 30% y un 40% sobre el precio de compra, excluyendo los costes de importación que oscilan en-tre un 8% y un 15% dependiendo del país de origen del calzado.

7. En cuanto a la FRPHUFLDOL]DFLyQ del calzado, un 30% se distribuye a través de merca-dillos al aire libre, un 30 % a través de Hipermercados y supermercados y otro 30 en tiendas especializadas de calzado. Por último, un 10 % se distribuye a través de otros canales.



I. DEFINICION DEL SECTOR

��'(/,0,7$&,Ï1�'(/�6(&725�

El objetivo de esta nota sectorial es proporcionar una visión general sobre el sector del calza-do en la República de Lituania, mostrando su estructura y funcionamiento, así como informa-ción que facilite el reconocimiento de tendencias y facilite la detección de nichos a las empre-sas españolas en este mercado emergente.

El intervalo de tiempo tomado es desde 2003 hasta 2007. El tipo de cambio fijo aplicado en todos los cálculos económicos es 1 ¼� ��/7�

La delimitación del sector del calzado la realizaremos siguiendo la nomenclatura armonizada de comercio exterior (TARIC), y que presentamos a continuación.

��&/$6,),&$&,Ï1�$5$1&(/$5,$�

Las partidas objeto de estudio son las pertenecientes a la 6HFFLyQ�;,,��³&DO]DGR��VRPEUHUH�UtD��SDUDJXDV��TXLWDVROHV��EDVWRQHV��OiWLJRV��IXVWDV�\�VXV�SDUWHV��SOXPDV�SUHSDUDGDV�\�DUWtFXORV� GH� SOXPDV�� IORUHV� DUWLILFLDOHV�� PDQXIDFWXUDV� GH� FDEHOOR´, más concretamente, nos centraremos en las partidas recogidas en el Capítulo 64: ³&DO]DGR��SRODLQDV�\�DUWtFXORV�DQiORJRV��SDUWHV�GH�HVWRV�DUWtFXORV�³�

En la siguiente tabla presentamos dicha clasificación arancelaria con un nivel de desagrega-ción de 6 dígitos:



)LJXUD��: Clasificación arancelaria.

)XHQWH: Comisión europea. Fiscalidad y Unión Aduanera. TARIC.

La producción local viene clasificada por código PRODCOM, por lo que en la siguiente tabla presentamos la equivalencia de la nomenclatura según la clasificación TARIC y la nomencla-tura de producción comunitaria PRODCOM, que nos será de gran utilidad cuando analice-mos las importaciones / exportaciones en el apartado correspondiente:



)LJXUD��: Equivalencias Códigos Taric – Prodcom.

)XHQWH: Comisión Europea.

Las equivalencias entre la nomenclatura TARIC y la nomenclatura PRODCOM no comprende la fabricación de:

- 19.30.21.10: Calzado de esquí con la parte superior “corte” de caucho o de plásti-co (incluido calzado para la práctica de “snowboard” tabla de nieve).



II. OFERTA

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A continuación se presentan unas tablas con datos macroeconómicos básicos para situarnos en el mercado lituano y poder hacernos una idea del tamaño y de las tendencias en dicho mercado en los últimos 5 años. Hay que tener en cuenta que su incorporación a la Unión Eu-ropea se produjo el 1 de mayo de 2004.

)LJXUD��: Principales indicadores socio-económicos 2003-2007.

)XHQWH: Elaboración Propia con datos del Instituto Lituano de Estadística. *Datos provisiona-les o estimados.



De la figura destacamos un descenso de la población del 2,28%, principalmente consecuen-cia de la emigración de los jóvenes (caracterizados por ser mano de obra cualificada), y el fuerte descenso en la tasa de desempleo del 65,32% en los últimos 5 años.

También es importante destacar el incremento que está teniendo la inflación hasta alcanzar un nivel del 8,1% en el año 2007 y una previsión del 10% para el 2008.

Por último, mostraremos la distribución de la renta entre los trabajadores lituanos, donde el 75,9% de la población tiene un salario de 579,24 ¼�R�LQIHULRU y, tan solo un 24,1 % tiene un salario superior a ésta cifra. Entre los pertenecientes al primer grupo hay que destacar que un 43,69 % de ese 75,9% (un 29,2% sobre el total) recibe unos ingresos de menos de 230 ¼�DO mes (datos de 2006, el Instituto de Estadística Lituano no disponía de datos más actualiza-dos).

En la siguiente tabla mostramos el ,QGLFDGRU�GH�&RQVXPR� $SDUHQWH. Para ello, a la SUR�GXFFLyQ�WRWDO�GH�FDO]DGR sumaremos las LPSRUWDFLRQHV y, a continuación, restaremos las H[SRUWDFLRQHV. Tenemos que tener en cuenta que dicho indicador no tiene en cuenta las va-riaciones de existencias (*).

)LJXUD��: Indicador de Consumo Aparente.

)XHQWH: Elaboración Propia con datos del Instituto Lituano de Estadística.

El hecho de que la producción de calzado lituano se mantenga en torno a los 10.000.000 ¼�\�

de que las importaciones de calzado se vayan incrementando año tras año, al igual que las exportaciones hace que concluyamos que estamos ante un mercado con un elevado poten-cial para el exportador de calzado español, todo ello sin perder de vista los importantes cam-bios que está experimentando el país tanto a nivel social como económico.

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Tras conseguir la independencia en 1990, Lituania sufrió una importante reestructuración, la cual afectó directamente, al igual que a la economía en su conjunto, al sector del calzado. Pe-ro al sector del calzado aún le quedaba otro bache por superar, tuvo lugar a principios del 2000, con la entrada masiva de grandes partidas ilegales de calzado procedentes de China, lo que a juicio de varios profesionales del sector supuso la “muerte” del sector.



El efecto de estas entradas de calzado procedentes de China provocó que en el año 2004 se produjera una sucesión de bancarrotas. La más importante fue la de la segunda mayor fábri-ca de calzado del país, Apavikta UAB. Lo mismo ocurrió con la primera empresa del país de la industria auxiliar del procesado de piel (fabricante de palas de cuero), que suministraba el 90% de su producción a gran parte de países europeos como materia prima para la elabora-ción de calzado.

Actualmente, el principal inconveniente es la pérdida de ventaja competitiva por el constante incremento de los costes laborales y el aumento de precios que están experimentando con-secuencia de la entrada en la Unión Europea, debido a la convergencia que se produce entre los países comunitarios.

Para hacernos una idea generalizada del sector del calzado en Lituania, presentamos la evo-lución de la producción de calzado en Lituania en número de pares de zapatos y en miles de euros para el periodo llevado a análisis:

)LJXUD��: Producción de calzado durante el período 2003-2007.



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En la tabla mostramos la evolución de la fabricación de calzado en Lituania a lo largo de los últimos 5 años, desglosando las partidas a 8 dígitos para facilitar al lector la situación de su producto y que pueda hacerse una idea del potencial que tiene su producto en el sector del calzado lituano. En ella podemos observar comportamientos muy diferentes entre las distintas partidas: unas aumentan, otras disminuyen, otras alteran periodos de crecimiento y otros de decrecimiento,…

Como conclusión, la producción lituana de calzado, por un lado, se ha visto reducida en valor monetario en los últimos cinco años (-9,20%) mientras que por otro lado, se ha visto incre-mentada en número de pares de zapatos producidos (5,91%).

En cuanto a fabricantes locales, el líder es Lituanica AB, seguido muy de lejos por Sabalin UAB. A continuación se ofrece información más detallada acerca de las principales compañí-as lituanas fabricantes de calzado:

x /LWXDQLFD�$%� empresa líder en la fabricación de calzado en Lituania con una factura-ción alrededor de los 2.758.000 ¼��GDWR�GH��. Compañía fundada en Kaunas en 1934. Produce una amplia variedad de calzado usando la última tecnología en su pro-ceso productivo.

Su fabricación se ajusta al estándar de calidad ISO 9001-2000. Fabrica las partes su-periores del calzado con piel natural elástica y usa suelas de poliuretano.

La mayor parte de la producción de calzado, tanto la de caballeros como la de seño-ras, es a través de la tecnología “sock” directamente por inyección usando máquinas Klockner Desma.



Entre su gama de calzado cuenta con calzado para clubs de bolos de Lituania y Ale-mania, las Fuerzas Armadas lituanas y otros clientes que hacen pedidos para utilida-des específicas. Actualmente están aumentando el surtido de calzado masculino.

En 1987 empezó a exportar a Italia, y en 1989 a Alemania. Actualmente exporta un 80% de su producción a Europa. Sus principales clientes son el Reino Unido, Finlan-dia y Letonia. Las exportaciones de calzado con tecnología Sock constituyen cerca del 95% de todas sus exportaciones.

Tras conversaciones con su departamento comercial, la poca producción destinada a Lituania se comercializa sobre todo a través de su red propia de tiendas “Lituanica” (15 en toda Lituania, con 3 en Vilnius y 4 en Kaunas).

x 3DOLXWLV�8$%��Es una compañía creada en 1995 con base en Vilnius. Se dedican a la producción de botas de PVC, Wellingtons (botas de goma) y zapatos de jardinería. Con una capacidad de producción de hasta los 800.000 pares al año de diferentes ti-pos de botas de PVC tanto para mujeres, niños como para hombres. Es una compa-ñía conocida en el Reino Unido, países escandinavos, países bálticos y Polonia. Su principal mercado es el Reino Unido, donde exportan 400.000 pares al año.

��,03257$&,21(6�

En este apartado analizaremos la evolución de las importaciones de calzado lituanas usando dos medidas distintas: PLOHV�GH�HXURV y WRQHODGDV, para ello nos basaremos en la siguiente tabla:

)LJXUD��: Saldo Comercial del capítulo 64. (Período 2003-2007).

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Como conclusión, podemos observar un aumento considerable de las importaciones en el pe-ríodo llevado a análisis si tomamos como unidad de medida “miles de euros”. No es tan signi-ficativo el aumento si tomamos como medida de referencia “toneladas”.1

A continuación se muestran cinco tablas donde se recoge a los ��SULQFLSDOHV�SDtVHV�LPSRU�

WDGRUHV� GH� FDO]DGR durante los últimos cinco años y donde queremos destacar la posición que ha ido ocupando España entre ellos con el transcurso del tiempo. También figura el WRWDO�

LPSRUWDGR�SRU�ORV�SULPHURV��SDtVHV, el WRWDO�LPSRUWDGR�SRU�HO�UHVWR�GH�SDtVHV que no figuran en el WRS�WHQ y, por último, el WRWDO�GH�LPSRUWDFLRQHV.

)LJXUD��: Ranking países exportadores.

1Nota: Con la entrada de Lituania en la Unión Europea se modificaron algunos procedimien-tos de elaboración de estadísticas, con el fin de armonizarlos con el resto de la Unión Euro-pea. Razón por la cual los datos hasta 2003 y los datos de 2004 y posteriores no puedan ser comparables.



)XHQWH: Elaboración propia con datos del Instituto Lituano de Estadística.

A pesar del descenso hasta la novena posición en 2007 en la clasificación de principales paí-ses importadores (nótese que en 2003 figurábamos en el puesto número 6), la cuota de mer-cado del calzado importado desde España ha aumentado 1,03 puntos porcentuales en los cinco últimos años, pasando de tener una cuota del 2,36 % en 2003 a una cuota de 3,39 % en 2007 (Ver Figura 7).

Representamos la anterior información en la siguiente gráfica para ver de una forma más cla-ra la evolución de los 4 importadores más relevantes comparándolos con la evolución de las importaciones procedentes de España.



)LJXUD��: Ranking principales países exportadores y España.

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)XHQWH: Elaboración Propia con datos del Departamento Lituano de Estadística.

En los últimos cinco años analizados en la presente nota sectorial ha habido importantes cambios en los primeros puestos del ranking de importadores.

China, Polonia y España han perdido puestos en el ranking. China ha pasado de ocupar el primer puesto en 2003 a ocupar el tercero en 2007. Polonia ha perdido un puesto, pasando de ocupar el tercer puesto al cuarto, y España ha pasado de ocupar el sexto a ocupar el no-veno. Aunque los tres países han perdido puestos, en el caso de Polonia y España no es sig-nificativo dicho descenso, ya que la cuota de importación de ambos se ha visto incrementada en un 2,13% en el caso del primero y 1,03% en el caso del segundo. Caso más preocupante es el de China, que además de la pérdida de dos puestos en el ranking ha visto reducida su cuota de importación un 13,63%, pasando de tener una facturación total de 15,1 millones de ¼�D��PLOORQHV�de ¼.

En el caso de Italia podemos observar en la Figura 8 que ha mantenido la segunda posición a lo largo de los cinco años.

El caso más destacable es el de Alemania, que partiendo de la sexta posición en el año 2003 y con una cuota de importación del 2,13%, en tan sólo cuatro años ha pasado a ocupar la pri-mera posición con una cuota del 24,32%, manteniendo esta posición durante el 2007.

A pesar que las estadísticas muestran a Alemania como el principal exportador de calzado en el mercado lituano, tras visitar las principales tiendas de zapatos de la ciudad hemos podido comprobar de primera mano que la presencia del calzado italiano es mucho mayor que la del alemán. El calzado italiano está en la mayoría de las tiendas por no decir que está en casi to-das. No así el alemán.



A continuación presentamos una tabla donde desglosamos las importaciones por partida, se-gún código TARIC.



)LJXUD��: Importaciones de calzado clasificadas por Código TARIC.



Esta clasificación es de especial interés ya que ayuda al potencial exportador a analizar la evolución y situación actual del sector, pudiendo contrastar directamente la posición de su producto en comparación a los países competidores en la exportación de calzado a Lituania.

Adentrándonos todavía más en el comercio de calzado procedente de España mostramos la siguiente tabla, donde presentamos el flujo de exportaciones de calzado a Lituania proceden-te de España, medido tanto en Q~PHUR�GH�SDUHV como en HXURV

�

.

)LJXUD��: Exportaciones españolas de calzado a Lituania.

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de la base de datos ICEX.

2 La ausencia de datos en la siguiente tabla es debida a la no disponibilidad de los mismos en la base de datos.



La conclusión más destacable que obtenemos de la tabla anterior es que la partida “��

&DO]DGR�FRQ�VXHOD�GH�FDXFKR��SOiVWLFR��FXHUR�QDWXUDO�R�UHJHQHUDGR�\�SDUWH�VXSHULRU�GH�FXHUR�

QDWXUDO” es la más importante con diferencia, tanto en términos monetarios como en unidades de producto. En términos monetarios supuso un 41,41 %, y en términos unitarios supuso un 34,56% sobre el total de las exportaciones de calzado procedente de España en el pasado 2007.

La segunda partida más importante, la “��&DO]DGR�FRQ�VXHOD�GH�FDXFKR��SOiVWLFR��FXHUR�

QDWXUDO�R�UHJHQHUDGR�\�SDUWH�VXSHULRU�GH�PDWHULDO�WH[WLO”, tan sólo representa un 4,54% sobre el total de exportaciones, en términos monetarios, y un 8,98% en unidades de producto.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En este capítulo se analizará las tendencias que está adquiriendo el mercado lituano y los motivos tales como factores sociales, políticos o industriales que motivan estas tendencias. Al mismo tiempo identificaremos las preferencias de los consumidores que más influyen en su decisión de compra.

x El mercado está caracterizado por un continuo aumento de los ingresos y de la renta disponible (Ver )LJXUD��3ULQFLSDOHV�LQGLFDGRUHV�VRFLR�HFRQyPLFRV). Aunque esta me-jora de los ingresos es muy diferente según nos refiramos a las zonas urbanas o, por el contrario, a las zonas rurales.

x Este aumento de los ingresos está permitiendo un aumento de las ventas y un aumen-to de calidad buscada por el cliente final, que está dispuesto a pagar un precio ligera-mente más elevado por una mejora de la calidad del zapato. Esta búsqueda de la ca-lidad la podemos observar en la figura 8, donde las importaciones del calzado proce-dente de China (supuestamente de una calidad inferior a la de los países occidenta-les) están disminuyendo al mismo tiempo que el calzado de procedencia occidental está aumentando (casos de Alemania, Italia y España).

x Con la entrada en la Unión Europea, la población empezó a viajar más, lo que implica un mejor conocimiento de productos extranjeros y, por tanto, de otros tipos de calzado diferente al de procedencia lituana, lo que hace que aumente la demanda de calzado del exterior.

x Los consumidores lituanos no consideran el calzado lituano como el más popular. El procedente de países como Italia o España está mejor visto. Este calzado es conside-rado como más cómodo y elegante.

x Consecuencia de los tres últimos factores, es el aumento de la compra de zapatos de marcas reconocidas internacionalmente.

x En último lugar, basándonos en las opiniones de los minoristas del calzado en Litua-nia (las principales tiendas minoristas ubicadas en las zonas comerciales más impor-tantes del país), el hecho de que alrededor de unos 50.000 lituanos hayan emigrado a España no influye directamente en un aumento de la demanda del calzado español, dado que a la hora de comprar calzado se han de sopesar diversos factores como son



la relación FDOLGDG�±�SUHFLR o la relación SUHFLR� ±� UHQWD�GLVSRQLEOH. En el caso de la clientela más joven el factor “PDUFD” también tiene un peso importante.

En la siguiente figura mostramos la evolución del gasto medio SHU�FDSLWD mensual dedicado al consumo de calzado y ropa3 en cada una de las regiones lituanas. Así, el empresario español puede hacerse una idea del potencial del mercado lituano.

)LJXUD��: Gasto medio SHU�FDSLWD mensual dedicado a calzado y ropa.


Aportando más valor a la tabla anterior y usando como unidad de medida “número de pares de zapatos” en lugar de “¼´��ODV�FRQVXPLGRUDV�OLWXDQDV�VXHOHQ�FRPSUDU�HQWUH��\��SDUHV�GH�zapatos al año, mientras que en al caso de los varones esta cantidad oscila entre los 2 y 3 pares.

3 El Instituto Lituano de Estadística no dispone del *DVWR�0HGLR�SHU�FDSLWD�PHQVXDO�HQ�FDO]DGR única-mente.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Aspectos a tener en cuenta:

1. Como miembro de la Unión Europea no existe ningún tipo de barreras arancelarias o técnicas para la exportación de productos a Lituania. Tampoco es obligatorio certificar los productos para su venta en el país. El marcado CE es suficiente para importar los productos.

A pesar de lo indicado en las anteriores líneas, se va imponiendo en el sector las certi-ficaciones voluntarias de calidad de calzado.

2. El Impuesto sobre el Valor Añadido (PVM) aplicable a estos productos es del 18%.

3. Si dividimos el calzado en 3 segmentos (gama alta, media y baja) los precios medios para cada uno de ellos serían los siguientes. Los precios para la gama baja oscilarían entre las 49 (14,19 ¼� y 150 LTL (43,44 ¼), para la gama media entre las 150 (43,44 ¼� y las 300 (86,89 ¼� LTL, y para la gama alta se sitúan a partir de las 300 LTL, llegando a alcanzar precios de 995 (288,17 ¼��/7/�

�

)LJXUD��: Intervalo de precios.

)XHQWH: Elaboración propia basándonos en la opinión del comercio minorista.

4. Basándonos en la opinión de algunos importadores lituanos de calzado, los márgenes con los que suelen trabajar oscilan entre un 30 y un 40 % sobre el precio de compra, excluyendo los costes de importación. Los costes medios de importación (transporte, seguros,…) oscilan entre el 8% y el 15% dependiendo del país de origen del calzado.



)LJXUD��: Márgenes Sector Calzado en Lituania.

)XHQWH: Elaboración propia basándonos en la opinión de los distribuidores entrevistados.

El resultado que obtenemos es el intervalo de precios máximos a los que tendrán que expor-tar las empresas españolas.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El calzado español es percibido como un calzado de diseño (por el elevado componente de creatividad empleado) y de alta calidad, posicionado en un segmento de gama media - alta o alta.

Como punto fuerte destaca su alto componente en moda, su elegancia y su comodidad. Co-mo aspecto negativo, que es considerado como un calzado de menor resistencia (no todas las marcas españolas) a la que puede presentar el calzado polaco.

Por ejemplo, en ese intento de estar a la moda y ser creativos, se ha introducido la marca (O�

1DWXUDOLVWD, empleando procesos productivos lo más respetuosos posibles con el medio am-biente, aspecto que está siendo cada vez más valorado por los consumidores.

La marca Camper también ofrece un estilo distinto y, a la vez, innovador que rompe con el diseño del zapato tradicional. Es un calzado con formas y colores distintos e innovadores al resto de calzado

En las tiendas podemos diferenciar rápidamente el calzado español del de otras proceden-cias por su apariencia: zapatos cubiertos con lentejuelas, suelas diseñadas con figuras de di-versas formas y con colores llamativos.

En el mercado lituano podemos encontrar las siguientes marcas de calzado españolas: Cam-per, Pikolinos, El Naturalista, Joyca, Zinda, José Sánchez, Paula Soriano, Lodi o Hispania.

En último lugar, el hecho que haya alrededor de 50.000 lituanos viviendo en España no afec-ta de ningún modo a un posible incremento de las ventas de calzado español en Lituania. Aunque sí que ayuda a mejorar su posición entre el resto de procedencias de calzado lo que, con el tiempo, se espera que se transforme en un esperado aumento de las ventas.



VI. DISTRIBUCIÓN

Cuando hablamos de la distribución en Lituania tenemos que ser conscientes que vamos a trabajar en un mercado muy reducido, de alrededor de 3.375.500 habitantes, distribuidos de la siguiente forma: un 66,82 % vive en zonas urbanas y el 33,18 % restante en zonas rurales, (en estas últimas zonas la población tiene una capacidad de compra muy reducida). Este hecho marcará la comercialización del calzado en el país. Según la empresa Armitana UAB (la empresa más importante en cuanto a importaciones se refiere, junto a Danbalt Internacio-nal UAB), dicha comercialización se distribuye del siguiente modo:

x MERCADILLOS AL AIRE LIBRE. En este tipo de mercados se comercializa un 30 % del calzado. Son mercadillos de apertura diaria en las ciudades y pueblos con gran afluencia de público debido a los bajos precios que ofrece.

En Vilnius hay tres mercados muy conocidos: Garunai, Kalvariju y Hales. El primero es muy popular. Está situado en la avenida Savanoriu Prospektas.

x SUPERMERCADOS e HIPERMERCADOS. Con una cuota de otro 30%, ofrecen un producto de muy bajo precio y de baja calidad. Por el contrario, como punto a su fa-vor, está creciendo la variedad ofrecida (calzado de calle para caballero y señora, ca-lado para niños y calzado deportivo).

Al contrario de lo que pudiera considerarse, el calzado que se vende en estos lugares no procede de China o Vietnam, sino que es procedente de Polonia, Rusia o Italia mayoritariamente.

x TIENDAS ESPECIALIZADAS. Su cuota de mercado es del 30%. Este tipo de tiendas están en continuo crecimiento, aumentando su presencia en las principales calles y en los centros comerciales de las principales ciudades del país. Como ejemplos citamos la céntrica avenida comercial *HGLPLQR�3URVSHNWR, la céntrica calle 'LG]LRML�JDWYp o los centros comerciales (XURSD�&HQWHU y $NUySROLV en Vilnius, y la calle /DLVYHV, en Kaunas.

La mayoría de estas tiendas se dirigen a un segmento medio-alto de la población.



x OTROS. El 10% restante a través de RWURV medios, como por ejemplo Internet.

Armitana UAB, como ya hemos señalado, es la empresa importadora de calzado más impor-tante. Dicha empresa ha creado una red de tiendas ubicadas por los tres países bálticos en las que comercializa el calzado importado. Estas tiendas son: “Zyguió Batai”, “Step Top”, “Sa-lamander”, “Tops!”, “Reno” y “4Seasons”.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En las siguientes líneas hacemos referencia a algunos aspectos que hay que tener en cuenta para acceder al mercado lituano.

1. En primer lugar, en Lituania, como país miembro de la unión europea, no existen im-puestos aduaneros entre los países exportadores y éste. Se rige por la normativa eu-ropea. Aunque cabe señalar, que cada vez existe un mayor número de certificaciones voluntarias de calidad del calzado.

2. El marcado CE es suficiente para importar los productos.

3. La información al consumidor debe incluir especificaciones sobre la composición de los materiales de las principales partes del calzado –empeine, forro, suela y plantilla-. En caso de requerir el producto un mantenimiento especial, deberá figurar en una hoja informativa al cliente. En caso contrario, éste puede reclamar y demostrar que no ha sido convenientemente informado.

4. El Impuesto sobre el Valor Añadido (PVM) aplicable a estos productos es del 18%.

5. El transporte y los plazos de entrega no son elementos clave a la hora de importar productos en este sector dado que los pedidos se suelen hacer con una temporada en adelanto.

Este no es un sector donde se exija una rápida respuesta por parte de los proveedo-res, por lo que la distancia no es una barrera para importar productos españoles.



VIII. ANEXOS

��(035(6$6�

x FABRICANTES LITUANOS DE CALZADO

LITUANICA, JSC

J ovaru st r . 2a

LT-47193 Kaunas (Lituania)

Tel.: +370 3 746 55 65

Fax: +370 3 742 26 38

E-mail: in [email protected]

Pág. Web: www.lituanica .info

Director Comercial

Tel.: +370 3 746 55 64

Fax: +370 3 742 26 38

E-mail: a .brazys@lituanica .info

Departamento de Marketing

Tel.: +370 3 746 55 60

Fax: +370 3 742 23 30

E-mail: market ingas@lituanica .info



Departamento de Aprovisionamiento Tel.: +370 3 746 55 79

Fax: +370 3 742 26 38

E-mail: r .docius@lituanica .info

Es la líder de producción de ca lzado en Lituania . Fabr ica ca lzado de piel na tura l. Produce un amplio abanico de t ipos de ca lzado usando la t ecnología más avanzada para ello. Ade-más de ca lzado comercia l t ambién es fabr icante de ca lzado milit a r , de ca lzado para bole-ras o ca lzado solicit ado por los clien tes con una fina lidad especia l. Posee la ca lificación de ca lidad in ternaciona l ISO 9001 – 2000. En la actua lidad dispone de 15 t iendas repar t idas por toda Lituania .

Actua lmente exporta a lrededor del 80% de su producción a países europeos. Los pr incipa-les clien tes son de Reino Unido, F in landia o Letonia .

$3$9,.7$��8$%

Dumu Str. 3, LT-2048 Vilnius (Lituania)

Tel.: +370 248 59 00

Empresa dedicada a la producción de calzado tanto en el sector comercial como en el militar.

$50,'(�

Pramones ga tve, 21

LT-62175 Alytus (Lithuania)

Tel.: +370 6 505 44 90

+370 3 155 30 45

E-mail: [email protected]

Empresa dedicada a ropa de t raba jo, costura , ca lzado de t raba jo, guantes y bordado de lo-gos.

6$%$/,1�-6&�/WG�

Zemaites str. 145,



LT-76139 Siauliai (Lituania)

Teléfono: +370 4 154 44 66

Fax: +370 4 154 44 66


Empresa creada en 1998, actualmente formada por una plantilla de 70 trabajadores. La factu-ración anual fue de 1,500.000. En la actualidad, un 80% de las exportaciones tienen como destino Alemania, un 10% Suecia, otro 10% a Finlandia, un 3% al Reino Unido y otro 3% a Letonia.

UAB, PALIUTIS

Zirn iu st r . 6, LT-2030 Viln ius

Tel: +370 5 215 22 66

Fax: +370 5 278 47 57

+370 5 215 22 64

E-mail: info@paliu t is.lt

zilvinas@paliu t is.lt (Expor t manager)

Pág. Web: www.paliut is.lt

Compañía fundada en 1995. Se dedica a la fabricación de botas de PVC (wellingtons) y botas de jardín. La cantidad fabricada es de 800.000 pares al año. Tiene el certificado SATRA para los productos como botas de seguridad con puntera de acero producidas de acuerdo a las normativas europeas 345 y 347.��(9(1,'$��-RLQW��6WRFN�&RPSDQ\�/WG��Savanoriu av. 192, LT-3005 Kaunas Tel: +370 37 331516 Fax: +370 37 375555 E-mail: [email protected] Calzado de piel natural para señora y caballero. Suelas de termoelastómeros, poliuretano y caucho microporoso, pegadas a las palas de los zapatos. También produce calzado para ni-ños de piel natural en distintos colores. 61%��.�6LPRQR�78%�Didzioji g. 11, LT-38120 STANIUNAI PANEVEZIO R.



Tel: +370 (45) 570604 E-mail: [email protected] Pág. Web: www.snb.lt Compañía fundada en 1990. A partir de 1996 se dedican exclusivamente a la fabricación de calzado usando diferentes materiales para ello. En la actualidad colaboran con compañías francesas, Italianas, alemanas, belgas, polacas, estonas, letonas y rusas. 7$85$6��$%��Statybininku g. 7, LT-50118 Kaunas Tel: +370 (37) 314014

x COMPAÑÍAS LITUANAS DE PROCESADO DE LA PIEL

2'26�*$0,1,$,�LU�.R��8$%��Aerouosto g. 11, 77103 Siauliai Tel : +370 (41) 503010 Contaba con 55 empleados en el año 2004, y unos ingresos de 3,5 millones ¼� ��1$785$/,�2'$��8$%�Josvainiu g. 71, 57265 Kedainiai Tel: +370 (347) 55089 Contaba en el año 2004 con 50 empleados y 1,9 millones ¼�GH�facturación. 7'/�2'$��8$%��Vilniaus g. 72, 76247 Siauliai Tel: +370 (41) 421793 En el año 2004 contaba con 50 empleados y 1,5 millones ¼�GH�facturación.

6,$8/,8�6780%5$6�$%�

Tildes str. 225 LT-5400 Siauliai

Tel.: +370 4 152 31 17

Fax: +370 4 152 31 28


Pág. Web: www.siauliu-stumbras.lt



Es la más grande y una de las más viejas curtidurías lituanas cuyos orígenes se remontan a 1898. En ella trabajan los mejores especialistas lituanos en la producción de piel. En los últi-mos años ha exportado más del 90% de su producción. En menos de 10 años han multiplica-do su facturación, pasando de 1,56 ¼�PLOORQHV�D��¼�PLOORQHV�

x IMPORTADORES Y CADENAS DE DISTRIBUCIÓN DE CALZADO

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$0$5,986�

Galves g. 2, LT-02241, VILNIUS

Tel.: +370 5 244 78 23

Fax: +370 5 216 83 37


Pág. Web: www.vivabatai.lt

Importación y venta al por menor de calzado de hombre y mujer. De momento cuentan con 9 tiendas en varias ciudades de Lituania (“VIVA BATAI”, “RUMBA”). Representan a varios fabri-cantes y marcas de Alemania, Italia, España, China, etc, Entre cuáles están: “Pablo Navarro“, “Berkonty“, “Fluchos”, “Picolinos”, “Geronea“, “Flona“, “Moss“, “Medea“, “Bel Bel“, “Tomaris”, “Wendel”, “Wortmann”, “Ronny“, “Garton“, “Adelchi”.

��$50,7$1$�8$%�Gelezinio Vilko str. 2, LT-03150 Vilnius Tel.: +370 5 2477601, +370 5 2477603. Fax.: +370 5 2477600 Presidente: Arminas Macys Persona de contacto: Ramune Jaceviciene (Jefe del departamento de importaciones) Tél.: +370 5 2477605. E-mail: [email protected] www.armitana.lt La importadora más grande de calzado en Lituania. Cuenta con 5 diferentes cadenas de tien-das de calzado en Lituania ("=\JLR�%DWDL”,”6WHS�7RS”, “6DODPDQGHU”, “7RSV” y “5HQR”), 3 en Letonia (“Salamander”, “Tops” y “Reno”) y una en Estonia (“Salamander”). De momento son 38 tiendas, pero este número está constantemente creciendo. Colaboran con 70 fabricantes de toda Europa. Emplean a 300 personas, con más de 220 sólo en Lituania. ��'$1%$/7�,17(51$&,21$/�8$%��(SL de Lituania y Dinamarca) Fabijoniskiu str. 99, LT-07101 Vilnius Tel.: +370 5 2304099 Director: Don Vygintas Kocys www.danija.lt



Importación y venta de cazado de mujer y hombre. Una de las más grandes cadenas de tien-das de calzado en el país. Cuentan con 4 cadenas en Lituania y Letonia: )XQ�&OXE��'DQLMD��=D]D�y�(VWH. ��%$78�1$0$,�8$%�� Importación y venta de calzado de mujer y hombre. Una cadena de 5 tiendas “Dolita”. Laisves av. 125, 06118 Vilnius Tel. +370 5 2301031 Pág. Web: www.dolita.lt Persona de contacto: Algimantas Sinkunas (Jefe de la administración) ��-$1.9,/$�8$%��-RLQW�6WRFN�&RPSDQ\�/WG��Vilkpedes g. 10/20. LT- 03151 Vilnius Tel : +370 5 2311792. Fax : +370 5 2311792 [email protected] www.jankvila.lt Actividad : mayorista y minorista de calzado de piel natural. ��/,/21,-$�V.A.Graiciuno str. 2, 02241 Vilnius Tel.: +370 5 2640287 Fax.: +370 5 2601969 E-mail: [email protected] Director: Dña. Loreta Aksomaityt Importación y venta al por mayor y menor de calzado de mujer y hombre. Tienen una cadena de 10 tiendas en varias ciudades de Lituania. ��35,0$',6�Virsuliskiu str. 40, 05112 Vilnius Tel.: +370 5 2400511 Fax: +370 5 2305045 E-mail: [email protected] www.verus.lt Director general: Zenonas Barkauskas Importación y venta al por mayor y menor de calzado, bolsos, maletas y otros acesorios. Es-tán ampliando su red. De momento cuentan con 10 tiendas de calzado “Verus” en varias ciu-dades de Lituania. �$*(6(7$�Siauliai office : Tilzes str. 157 Siauliai LT – 76297 Lithuania Tel. / Fax : +370 41 520 769 Vilniaus office :



Konstitucijos ave. 12-215 Vilnius LT – 09308 Lithuania. Tel / Fax : +370 5 275 1601 E-mail : [email protected] Persona de contacto: Dña. Grazina Juotkiene (directora) Importación y venta al por mayor y menor de calzado de mujer y hombre de Italia, Alemania, España, Francia, Polonia. Cuentan con 10 tiendas en varias ciudades de Lituania (A & G, BELLA MODA, GINO ROSSI). ��1%5�Traku str. 31, 44326 Kaunas Tel.: +370 37 321302 Director: Viktoras Gasiunas Importación y venta de calzado de mujer y hombre. Tienen 4 tiendas “B Respublic”. ��%27(6(�Konstitucijos av. 12-205, 09308 Vilnius Tel./fax.: +370 5 2751046, +370 5 2483193 Tel. mov.: +370 659 10899, +370 659 10878 E-mail: [email protected] Director: Dña. Jolanta Zaliukiene Venta de calzado de hombre y mujer. Tienen una tienda de calzado “Batu sala”. ��9,69(57$6�Utenos str. 24, Klaipeda 5800 Director: Dña. Nijole Macijauskiene Cadena de tiendas de marroquinería y calzado. Tienen cuatro tiendas en varias ciudades de Lituania. ��352129$�,5�.2�Riovoniu str. 2A, 03154 Vilnius Tel./fax.: +370 5 2311037 Tel.mov.: +370 681 47335 Director: Dña. Rima Balkute E-mail: [email protected] Página web: www.infotakas.lt/pronova Compañía de capital sueco, desde 1995 opera en el mercado lituano. Importación y venta al por mayor de marroquinería y calzado de amplia variedad (de mujer, de hombre, para jóvenes, calzado deportivo, etc.). Países de importación: Italia, España, Portugal, Vietnamo, China, Tailandia, Corea del Sur. Marcas importadas: ETOR, CHAPTER, BEAUTE, PEARL. Marcas registradas en el país: Patrol, Del Mondo, Marina Riva y Exxel.



��%85'$�02'(1�6$/21$6�M. K. Ciurlionio str. 82A-50, 03100, VILNIUS Tél.: (+370 5) 2337355 Página web: www.burda.lt Importan y venden ropa y calzado de hombre y mujer. Representan las marcas Ecco (Dina-marca), Clarks (Gran Bretaña), Mephisto (Francia), Sioux (Alemania) y Think! (Austria) en Li-tuania. ��$6�183,5.6,8�%$78.86�7$8�Etmonu str. 2, 01129 Vilnius Tel.: (+370 5) 2123247 E-mail: [email protected] Venta al por menor y mayor de calzado de hombre, mujer y niños: PETER KAISER, GABOR HOGL, LLOYD, PIUDI, MANZ… ��$63(1'86��Taikos str. 168, 05229 Vilnius Tel.: (+370 5) 2460382 Importación, venta al por mayor. ��'=21$7$�Sv.Stepono str. 20 –2, p/d 1171, 01138 VILNIUS Tel.: (+370 5) 213-19-15, (370 5) 233-07-97 Fax: (+370 5) 213-19-14 Persona de contacto: Natalija Stagiene, directora E-mail: [email protected] ��=$.21$�Raudondvario road 99, LT- 47184 Kaunas-21 Tel: +370 37 361212, +370 37 362121 Fax: +370 37 361616 E-mail: [email protected] Mayorista y minorista en materiales de artículos de mercería, producción y reparación de cal-zado. ��5��%81,2�, ��Kniaudiški g. 6, LT-37106, PANEV äYS Tel: +370 (45) 438235 Fax +370 (45) 438235



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2<67(5��&2�-6&�/WG

Paneriu str. 51,

LT-03202, Vilnius

Teléfono: +370 5 210 53 23

Fax: +370 5 210 53 24


Página web: www.oyster.lt

Empresa creada en 2001, con una plantilla formada por 102 trabajadores. Facturación anual de 1,900.000. Actualmente exporta un 54% a Alemania, un 19% al Reino Unido y un 2% al resto de países. Fabricante y proveedor de calzado para el trabajo tanto al por mayor como al por menor. Su mayor prioridad es el servicio al consumidor, de ahí que siempre trata de pro-veer a sus clientes con la mejor calidad.

x PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN

93�0$5.(7�Svanoriu ave. 247 LT- 2028 Vilnius, Lituania Tel: +370 5 2744304 Fax: +370 5 2744566 Página web: www.vpmarket.lt Persona Contacto. Ms, Irena 5 274 43 90 VP Market es la compañía líder de supermercados del país. Concentra un 22% de las ventas a través de sus 195 establecimientos. Estos se presentan como una cadena dividida siguien-do el criterio del tamaño de la superficie del establecimiento: MINIMA, MEDIA, MAXIMA, HIPERMÁXIMA y SAULUTÉ. Importan calzado de bajo precio procedente de Asia, deportivo y calzado de calle para caba-llero, señora y niño. ��5,0,�/,(789$�Savanoriu ave 16, LT-03116 Vilnius. Tél.: (+370 5) 246 11 00, 246 10 57 Fax: (+370 5) 246 10 33 Página web: www.rimi.lt E- mail: [email protected]



Persona de contacto: Jolanta Tél.: (+370 5) 246 11 20 Joint Venture fundada por ICA Baltic AB and Kesko Food Ltd. Actúa en Estonia, Letonia y Li-tuania contando con 161 tiendas, 30 de las cuales se sitúan en Lituania. Entre sus tiendas se distinguen los supermercados e hipermercados, así como 3 centros de distribución, uno de los cuales está en Lituania. La cadena se compone de los supermercados RIMI, Hyper Rimi, Sustok ir Pirk, Eko y Vikon-da (éstos últimos de menor tamaño) ��3$/,1.��8$%�Lentvario st. 33 LT-02241 Vilnius Tél.: (+370 5) 26 017 00 Fax: (+370 5) 26 017 81 Página web: www.iki.lt E- mail: [email protected] Persona de contacto: Ramune, Departamento Household textile Cadena de 132 supermercados lituanos que se sitúa como el segundo mayor minorista del país. Fue la primera empresa privada que nació en la época postcomunista y ofrece calzado sobre todo deportivo, de muy bajos precios y calidad. También aunque en menos cantidad, distribuyen calzado para caballero, niño y señora. La cadena se compone de supermercados IKI, IKIUKAS (“Pequeño Iki”) y PIGIAU GRYBO. Tras conversación con Ramune, podemos afirmar que hasta la fecha no han importado cal-zado, aunque están interesados en hacerlo si reciben una buena oferta. El calzado que distri-buyen procede de Asia, y lo compran a través de dos distribuidor-importador de Siaulia: Varta y Girstautas, que importan, entre otros, calzado de Asia.

x PRINCIPALES CENTROS COMERCIALES EN LITUANIA

��(Q�9LOQLXV�

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$.5232/,6�Ozo 25. LT- Vilnius Tel: +370 5 248 48 48 Página web: www.akropolis.lt E- mail: [email protected]



Mayor centro comercial de la ciudad, con más de 90 tiendas y restaurantes abiertos hasta las 12 de la noche. Tiendas de calzado: B-Republic, Danija, ECCO, Lilonija, Step Top, Walking, Zygio Batai. ��(8523$�&(17(5�Konstitucijos 7ª. Vilnius Tel. +370 5 2487070. Página web: www.europa.lt E- mail: [email protected] Centro comercial que se sitúa en el anexo al edificio de oficinas más emblemático de Vilnius por su localización como centro de negocios y por la innovación en su construcción. Las tien-das abren de 10.00 a 22.00 h. Los restaurantes de 08.00 a 24.00. Tiendas de calzado: Sala-mander, Let`sGo, Step Top, Danija, Este, Fam Club, Geox, Gino Rossi, Zytio Batai. ��)/$*0$1�Gedimino 16 Vilnius, Lituania Tél: +370 5 2121414 Página web: www.flagman.lt Centro comercial de reciente creación, situado en el centro de la ciudad de Vilnius. ��9&83��9LOQLDXV�&HQWULQH�8QLYHUVDOLQH�3DUGXRWXYH��Konstitucijos pr. 16, LT-09308 Vilnius, Tél. +370 5 2730469, Fax +370 5 2723819 E-mail: [email protected] Página web: www.vcup.lt Situado en la zona comercial y de negocio, junto al hotel de 22 plantas Reval Lietuva �

�

��(Q�.DXQDV��

�&(1752�&20(5&,$/�³02/$6´�K. Barsausko g. 66A, LT-51436, KAUNAS Tel: +370 37 451441 Es el mayor de la ciudad, similar a Akrópolis en Vilnius. Propiedad de VEGIDA, UAB ��



&(1752�&20(5&,$/��'$,1$9$��1829$��8$%�V. Kreves pr. 43, LT-49440 Kaunas Tel.: +370 37 751081 ��&(1752�&20(5&,$/�³6$9$6´�Savanoriu pr. 346, Kaunas Página web: www.savascentras.lt Propietarios: UAB „Hanner“ www.hanner.lt , los mismos que de Europa Center en Vilnius Director, tel: +370 37 730602 [email protected] Jefe de marketing, tel: +370 37 730604 [email protected] �

��(Q�.ODLSHGD��

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0(*$�3/$=$�8$%��+0.�SUHN\ED��H.Manto g. 21, Klaip da Tel.: 8 46 219 415 Fax.: 8 46 219 415 Tel. móvil.: 8 655 04 853 E-mail: [email protected] Página web: www.megaplaza.lt

��)(5,$6�

17ª Feria de Comercio Internacional “Baltic Textile + Leather 2008”. Del 17 al 19 de Septiem-bre de 2008. Centro ferial LITEXPO, Vilnius (Lithuania).

��38%/,&$&,21(6�'(/�6(&725�

No existen publicaciones específicas para el sector del calzado.

��$62&,$&,21(6�

$VRFLDFLyQ�/LWXDQD�GH�OD�,QGXVWULD�7H[WLO.

Asociación que engloba a 155 compañías textiles, de ropa, de piel, de cuero y de calzado así como otras empresas de servicios y de producción industrial, proporcionando puestos de tra-



bajo a más de 46.000 personas. Es una de las ramas industriales clave en el país que afecta directamente a la estabilidad macroeconómica del país.

Datos de contacto:

Saltoniskiu, 29/3

LT-08105 Vilnius -4, Lituania

Teléfono: +370 5 279 01 31

+370 5 275 18 77

+370 5 272 13 23

Fax: +370 5 272 11 27


Página web: www.latia.lt (Página web disponible en lituano y en inglés).

��275$6�',5(&&,21(6�'(�,17(5e6�

x Departamento Lituano de Estadística www.std.gov.lt/en/

x Directorio de empresas en Lituania (web en inglés) www.visalietuva.lt/en

FUENTES

x Comisión europea. Fiscalidad y unión aduanera: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?ProdLine=80&Type=&Action=1&Lang=ES&SimDate=20080124&YesNo=1&Indent=-1&Flag=1&Test=0&Periodic=0&Download=0&Taric=64&Country=ES%2F0011&Day=24&Month=01&Year=2008

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_LINK&StrNomRelCode=CN%202007%20-%20PRODCOM%202007&StrLanguageCode=ES&TxtCode=&StrOrder=2&CboSourceNomElt=&CboTargetNomElt=&IntCurrentPage=77

x Departamento Lituano de estadística: http://www.stat.gov.lt/en/

x Otras fuentes:



Informe “$QDOLV\V�RI�WKH�/LWKXDQLDQ�OHDWKHU�SURFHVVLQJ�DQG�OHDWKHU�SURGXFWV�PDQXIDFWXULQJ�

LQGXVWU\�GXULQJ�WKH�SHULRG��±��. (Strengths, weaknesses, opportunities and threats –SWOT-)”.

6HFWRULDO� 6XUYH\� RI� /LWKXDQLDQ� (FRQRP\. Autor, AB Bankas Nord/LB Lietuva, Economic Research Unit. 2005.

el mercado del calzado en lituania - exportapymes · 2011-03-28 · el mercado del calzado en...

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