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El mercado de Pavimentos y Revestimientos cerámicos en EE.UU

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami

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El mercado de Pavimentos y Revestimientos cerámicos en EE.UU

Esta nota ha sido elaborada por Laura Collados bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami Agosto 2006

EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS EN EE.UU.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Miami 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 8

II. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado. 9 2. Producción local 13 3. Importaciones 14

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 25

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28

VI. DISTRIBUCIÓN 30

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 34

VIII. ANEXOS 37 1. Empresas 37 2. Ferias 38 3. Publicaciones del sector 39 4. Asociaciones 41 5. Otras direcciones de interés 43



CONCLUSIONES

La economía estadounidense crece a un ritmo del 3,5%. Sin embargo, los resultados del se-gundo cuatrimestre de 2006 muestran un leve enfriamiento de la economía. Por su parte, uno de los sectores de mayor crecimiento en el 2005 ha sido el de la construcción con incremen-tos superiores al 12% respecto al 2004.

El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos en EE.UU. ha experimentado un resur-gimiento importante a lo largo de la última década, siendo cada vez más atractivo y convir-tiéndose en uno de los principales destinos de las exportaciones del resto del mundo. Así la tasa de penetración de las importaciones ha alcanzado la cifra de 79%. En concreto, esta evolución muestra un claro aumento en las ventas de azulejo que se consolida como el tercer tipo de pavimentos con mayor crecimiento, casi al mismo nivel que los laminados que ocupan el segundo lugar. La estimación de los expertos es el mantenimiento de esta tendencia.

Al mismo tiempo, se ha convertido en un mercado cada vez más complejo como consecuen-cia, por una parte, de un número cada vez mayor de competidores y por otra, por cambios substanciales en los canales de distribución donde las grandes cadenas (home centers) han captado una parte significativa del mercado. A esto se unen las características peculiares de cada región que obligan al exportador a adaptarse continuamente y en función del lugar al que se quiera dirigir.

Centrándonos en la situación de España frente a EE.UU. hay que resaltar que la evolución del dólar frente al euro sigue siendo un factor determinante a la hora de analizar la competiti-vidad de los productos españoles frente al resto de países no europeos. La continua depre-ciación del dólar desde 2003 ha provocado una pérdida de competitividad de los productos europeos que resultaban más caros que los de sus competidores. La evolución a la baja de los precios de las importaciones y las tendencias de la distribución, han hecho que China se convierta en un suministrador importante del mercado americano: ha incrementado sus ex-portaciones a EEUU un 100% en el período 2004-2005. De todas formas, aún no ha alcanza-do los niveles de Brasil que se encuentra en cuarta posición como importador detrás de México, España e Italia.

A pesar de lo anterior, el diseño y la calidad de los productos de Europa hacen que sigan considerándose los “best fashion”, consiguiendo mantener la demanda y la búsqueda de nuevas formas de exportación. Además, parece que el dólar se ha ido estabilizando desde fi-nales del 2005 hasta hoy, lo que favorece las exportaciones europeas.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Antes de centrarnos en el mundo de los pavimentos y revestimientos cerámicos, es importan-te realizar un breve análisis de la situación de la economía americana al igual que la del sec-tor de la construcción, ya que ambos determinan la evolución del sector del azulejo.

Según un informe realizado por la FED, la economía americana mantiene un ritmo de creci-miento moderado y estable del 3,5%; el gasto de los consumidores ha aumentado y las inver-siones de capital siguen la misma tendencia.

Sin embargo, ciertos indicadores macroeconómicos, especialmente el dato del crecimiento del PIB en el segundo cuatrimestre de 2006 muestra una desaceleración de la economía y un inesperado aumento de los niveles de desempleo.

A pesar de ello y pese al enfriamiento del mercado inmobiliario y de la economía nacional, los precios y salarios siguen subiendo, y la FED ha sugerido que podría volver a incrementar el precio del dinero (ya que en la última revisión ha mantenido los tipos de interés en 5,25%) si la inflación no desiste.

Datos económicos básicos en EE.UU. (2005)

Fuente: Office of Management and budget, Federal Reserve and Congressional Budget Office, BCE y BE

Déficit Público 1º trimestre 3.30%2º trimestre 3.80%3º trimestre 4.10%4º trimestre 1.60% Tipo de interés a un año 1º trimestre (2006) 5.60%2º trimestre (2006) 2.50%

Tipo de cambio medio $/€ 1.2445

PIB USA

IPC3.1

318 mil millones $

4.25% en 2005 5.25% en 2006



Por su parte, el sector de la construcción sigue siendo una base sólida de la economía es-tadounidense. La actividad de construcción residencial se mantiene a altos niveles y conti-núa avanzando aunque el ritmo sea algo más lento que en años anteriores. Además, el seg-mento comercial y el contract está en pleno auge, siendo cada vez más activo y recupe-rando dinamismo para acercarse a los niveles de 2000.

La utilización de recubrimientos de suelo duro (azulejo, piedra natural, madera y laminados), ha aumentado enormemente en la construcción residencial, mientras que en los otros dos segmentos, comercial y contract, aunque ha habido subidas, estas no han sido tan importan-tes como para preocupar a los fabricantes de moqueta. Aun así, este hecho está abriendo nuevas y numerosas posibilidades a los participantes en el mercado de los recubrimientos de suelo duros. Según los distribuidores de recubrimiento de suelo, son segmentos clave: el educacional (+14%), el de la salud (+17,4%) y los productos de lujo. Otros también mencio-nados son los aeropuertos y proyectos de residencia urbana (condominios).

Los expertos opinan que 2007 será también un buen año, aunque igual no tanto como 2005 y 2006; además, prevén fortaleza en todos los segmentos, especialmente en el corporate.

Evolución del sector de la construcción (millones de $)

1. Incluye las siguientes categorías no mostradas separadamente: seguridad pública, autopistas y calles, alcantarillado y limpie-

za publica, suministro de agua, conservación y eliminación de deshechos y aguas

Fuente: U.S. Census Bureau

2005r

Total Construcción 1,119,764

Total Construcción Pública 206,063 217,150 223,468 229,250 246,697

Total Construcción Privada 1 662,247 659,651 701,601 798,487 873,068

Residencial 388,324 421,912 475,941 563,376 626,219

No residencial 273,922 237,739 225,660 235,110 246,849 Hospedaje 14,519 10,467 9,930 11,542 11,780 Oficinas 49,745 35,296 30,579 33,112 35,161 Comercial 63,606 59,008 57,235 61,582 66,892 Centros de salud 19,506 22,438 24,217 26,706 28,498 Centros de educación 12,846 13,109 13,424 12,722 12,828 Centros religiosos 8,393 8,335 8,559 8,080 7,557 Parques y zonas de recreo 7,828 7,478 7,781 8,553 8,041 Transporte 7,058 6,773 6,250 6,642 6,792 Comunicaciones 19,596 18,384 12,708 13,382 14,181 Electricidad 31,499 32,608 32,280 27,735 25,130

En millones de $

2004 r

868,310 876,802 925,069 1,027,736

2001r 2002r 2003r



El baby boom ha seguido contribuyendo al gasto en hogares y en sus suelos. A esto hay que añadir el avance de nuevas tecnologías que permite la elaboración de azulejos de mayor calidad y diseño, y el desarrollo de las áreas de cocina y baño que inciden positivamente en la demanda de este producto.

Las ventas de viviendas entre 1990 y 2005 pasaron de 3,2 millones a 7,1 millones de uni-dades. Sin embargo, y a pesar de seguir siendo elevadas, en los últimos meses de 2005 se ha producido una ralentización debido al precio tan alto que alcanzaron las viviendas (aumen-to de casi un 13% en 2005) y a las cada vez mayores hipotecas (aumento no acompañado de un incremento correlativo de la renta personal). Como consecuencia, la gente ha dedicado una mayor parte de su inversión a la remodelación de sus hogares, lo que también se tradu-ce en un incremento de la demanda de azulejos, producto cada vez más solicitado por los consumidores.

El sector de la remodelación es uno de los más fuertes impulsores del mercado, contando con el 70% del total de ventas de azulejo cerámico en EEUU. La NAHB (Nacional Associa-tion of Home Builders), informa de que el gasto para 2005 en remodelación residencial alcan-zó los 210.000 millones de dólares, un récord en el mercado inmobiliario. Además, prevé que el 2006 traiga mayores gastos que en los últimos 10 años, un 13,2% más que haría llegar a los 238.000 millones de dólares. Esto supondría más del doble que en 2005, donde el incre-mento fue de 5,8%. El récord previo tuvo lugar en 2004 en el que el gasto creció un 12,2%.

Las últimas noticias obtenidas en marzo de 2006, indican que la venta de viviendas vuelve a resurgir, alcanzando en este mes el mayor incremento de los últimos 13 años. Por su par-te, los precios de las viviendas han caído por primera vez en un período de 12 meses desde 2003, pasando a 224.200$ en marzo de 2006, lo que supone una caída de 2,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Venta de viviendas nuevas y gasto en remodelación en viviendas ya existentes

Fuente: U.S. Census Bureau, U.S. Department of Commerce, Building Materials Research Institute & Statistical Report 05 (FCW)

Las empresas del sector de revestimientos de suelo han experimentado crecimientos que van del 5% a los dos dígitos, impulsadas por los aspectos positivos antes mencionados (baby boom, remodelación, apogeo del sector comercial, nuevas tecnologías, etc.). Pero las empre-sas no pueden olvidar los obstáculos a los que van a tener que seguir haciendo frente, como

Gasto en mejoras y reparaciones de vivienda residencial en propiedad en

Venta de viviendas nuevas en 2005 2004: 198.557Millones $ 7.100.000 unidades

2005:215.000millones $ 2006 (Previsión):231.600 millones $

Precio medio de venta de viviendas en 2005 292.200 $ Gasto en mejoras y reparaciones de

vivienda residencial unifamiliar en 2004 Precio medio por zonas en 2005

Noreste Medio-oeste Sur Oeste 136.080.000 $ 395.500$ 243.700$ 241.500$ 389.100$



son: el incremento del coste de la energía, del transporte, la escasez y el mayor coste de las materias primas, la incertidumbre de la economía y las fluctuaciones del precio. Estos facto-res provocan, naturalmente, el traslado de costes a lo largo de la cadena de producción hasta el cliente final, pero los precios no puede subir tanto como para compensar completamente los incrementos de costes y resulta inevitable una reducción de los márgenes, sobre todo, por parte de los fabricantes.

Como resultado final se espera que el conjunto de factores positivos supere a los negativos, con una tasa de crecimiento de la construcción privada superior al 13% en el 2005, más de 900.000 millones de dólares.

Por lo tanto, la tan temida “burbuja inmobiliaria” vaticinada por numerosos analistas para el año 2003, especialmente en las zonas de la Costa Este y Oeste, no parece que se haya pro-ducido. Sin embargo los expertos del sector preveían que la construcción residencial no man-tendría su acelerado ritmo de crecimiento a lo largo de 2006, lo que ya se está dejando ver, registrándose ya un ajuste del sector vía precios.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Siguiendo los acuerdos del GATT firmados en la Ronda de Uruguay, los aranceles de estos productos se han ido reduciendo hasta el año 2004, cumpliendo con los objetivos marcados. Finalmente los aranceles aplicables a cada partida arancelaria del Sistema Armonizado son los siguientes:

Código arancela-rio Descripción Arancel

69.07.10.00

PLAQUITAS, CUBOS, DADOS U ARTÍCULOS SIMIL., DE CERÁMI-CA, INCL. DE FORMA DISTINTA DE LA CUADRADA O RECTAN-GULAR, EN LOS QUE LA SUPERFICIE MAYOR PUEDA INSCRI-BIRSE EN UN CUADRADO DE LADO < 7 CM, INCL. CON SOPOR-TE

10%

69.07.90

PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ES-MALTAR, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO (EXC. PRO-DUCTOS DE HARINAS SILÍCEAS FÓSILES O DE TIERRAS SILÍ-CEAS ANÁLOGAS, ARTÍCULOS DE CERÁMICA REFRACTARIOS, AZULEJOS UTILIZADOS COMO POSAVASOS, OBJETOS DE ADO

10%

69.08.10.10

PLAQUITAS, CUBOS, DADOS U ARTÍCULOS SIMIL., DE CERÁMI-CA, DE BARRO ORDINARIO, BARNIZADAS O ESMALTADAS, PA-RA MOSAICOS, INCL. DE FORMA DISTINTA DE LA CUADRADA O RECTANGULAR, EN LOS QUE LA SUPERFICIE MAYOR PUEDA INSCRIBIRSE EN UN CUADRADO DE LADO < 7 CM, INCL

10%

69.08.90

PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO, BARNIZADAS O ESMALTADAS (EXC. PRO-DUCTOS DE HARINAS SILÍCEAS FÓSILES O DE TIERRAS SILÍ-CEAS ANÁLOGAS, ARTÍCULOS DE CERÁMICA REFRACTARIOS, AZULEJOS UTILIZADOS COMO POSAVASOS, OBJETOS DE ADOR

8,5%

Fuente: United Status Internacional Trade Comisión y Consejo Superior de Cámaras de Comercio.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO.

Ventas por tipo de suelo.

El sector de revestimientos de suelo engloba, principalmente, 6 categorías: moquetas, made-ra, laminados, alfombras, piedra natural y azulejos.

En total, las ventas de revestimientos de suelo han pasado de 22.800 millones de dólares en 2004 a 24.150 millones de dólares en 2005 (un total 5,9% mayor que en 2004). Este au-mento también se percibe si se analizan las cifras en cantidades, ya que en 2005 se vendie-ron 2.670 millones de metros cuadrados mientras que el año anterior las ventas fueron de 2.540 millones de metros cuadrados.

Dentro de las ventas de suelo, las ventas de azulejo cerámico (producción menos exportacio-nes más importaciones) en 2005 crecieron un 7.3% llegando a los 3.070 millones de dólares. Así, el azulejo ha subido posiciones y se ha convertido, en términos de valor, en la segunda categoría con mayor porcentaje de ventas, con un 12,7%, quedando detrás de la moqueta, que se mantiene como producto más vendido, y seguido por la madera. También se convierte en el material más importante si consideramos únicamente los recubrimientos de suelo duros (madera, vinilo, laminados y azulejo). Esto se puede ver en el primer gráfico:

Fuente: Floor Covering Weekly, Statistical Report 2005. Catalina Research

Ventas por tipo de suelo.Total: 24.150 millones de $

12,70%

10,70%7,50%

62,20%

6,20%0,70%

Moqueta & Alfombra Azulejo Madera Vinilo Laminados Goma

Ventas por tipo de suelo. Total: 2.670 millones de m2

67,00%

3,60%

11,40%

13,30%4,50%0,20%

Moqueta & Alfombra Azulejo Madera Vinilo Laminados Goma



En los últimos años, el azulejo cerámico ha visto como crecía la competencia proveniente de la piedra natural. Ésta ha llegado al 5.5% del total de ventas de suelo en EE.UU. en términos de dólares en 2005, y a un 32.5% si se combina piedra natural y baldosa cerámica.

En el segundo gráfico observamos como en términos de volumen, también ocupa un lugar importante, siendo el número dos de los materiales más vendidos, con un porcentaje de ven-tas del 11,4%, detrás del vinilo que cuenta con un 13,3%. Las ventas alcanzaron los 303,8 millones de m2, lo que supone un crecimiento con respecto al año anterior de un 3.8%.

En función de las distintas regiones que componen EE.UU las ventas de azulejo varían, se-gún se desprende del “Marketing Intelligence Report” publicado por Floor Covering Weekly.

El negocio del azulejo está menos desarrollado en los estados del este, que tradicionalmente han sido siempre menos atractivos. Alrededor de un 65% de los minoristas encuestados de esta zona, reconocieron un aumento de las ventas y un 12% una disminución. De acuerdo con los resultados obtenidos, las baldosas cerámicas sólo suponen el 9% de las ventas en el Este, comparado con una media a nivel nacional del 12%.

En el sur, donde las ventas de baldosas cerámicas cuentan con casi el 15% de las ventas, el 62% de los encuestados reportaron beneficios y únicamente el 5%, pérdidas. Estas cifras es-tán en la media nacional.

El oeste fue más fuerte, un 74% obtuvo ganancias y un 5% pérdidas. El medio oeste, por su parte, donde menos de dos tercios de los minoristas llevan azulejos (la más baja de las otras cuatro regiones), el 71% obtuvo beneficios y el 6% descenso en sus ventas.

Cambio esperado en las ventas de revestimiento cerámico.

Según la última encuesta realizada por la revista National Floor Trends, el 71% de los mino-ristas de revestimientos cerámicos espera que sus ventas aumenten. Según el 35% de los encuestados, estos incrementos se situarán entre el 6 y 10%. A continuación se puede ob-servar el cambio esperado en las ventas de azulejo hasta el año 2007.

Mantenerse28%

Disminuir1%

Aumentar71%

Fuente: National Floor Trends – Ceramic Tile

1%-5%

6%-10%11%-15%

16%-20%

Más de un 20%



Las previsiones para el sector son favorables. Se espera que continúe su expansión con un crecimiento medio del 7% del 2005 al 2010 según el estudio anteriormente citado.

Categoría de mayor crecimiento

Si se presta atención a las tasas de crecimiento de las distintas categorías, se llega a la con-clusión de que el azulejo es la tercera categoría de mayor crecimiento con un 7,3%, si-guiendo muy de cerca a la madera que se encuentran en segundo lugar, detrás de los recu-brimientos de goma que se encuentran en primera posición. Así se puede observar en el si-guiente gráfico.

Fuente: Floor Covering Weekly, Statistical Report 2005.Catalina Research

Durante los últimos años, la baldosa cerámica ha mostrado un crecimiento mayor que cual-quier otra categoría. El mercado de pavimentos y revestimientos cerámicos en EE.UU. se ha más que duplicado durante la última década. Esto indica que continúa la tendencia de los úl-timos 10 años en los que el consumo de azulejo en EE.UU. ha crecido más rápido que la economía.

El consumo per cápita de revestimiento cerámico en 2004, 0,80 m2/habitante, sigue siendo bajo sí se compara con el dato del consumo medio de la UE que alcanza los 2,78 m2/habitante aunque un estudio publicado por Tile Magazine en Octubre 2005, afirmaba que se produciría un incremento de esta cifra.

Entre otros motivos, el rápido crecimiento del consumo se debe a que los usuarios cada vez valoran más las características propias del azulejo frente a otros productos, como la men-cionada moqueta o el vinilo: mayor durabilidad e higiene y mantenimiento más sencillo, entre otros; lo que permite que el coste de su ciclo de vida sea el menor si se compara con el resto de recubrimientos de suelo. Con unos costes mayores como sucede actualmente (conse-cuencia del incremento en los precios de la energía y por tanto del transporte y de las mate-rias primas), el interés por la baldosa cerámica ha aumentado.

Categoría de mayor crecimiento

3,90%

7,30%

7,90%0,00%6,70%

16,50%

Moqueta & Alfombra

Azulejo

Madera

Vinilo

Laminados

Goma



Categoría con mayor margen de beneficio

El azulejo es la segunda categoría que reporta mayores márgenes de beneficio entre los minoristas de todo tipo de suelo, según el mencionado “Marketing Intelligence Report”. Así se desprende de este gráfico:

Fuente: Floor Covering Weekly, Marketing Intelligence Report

El 36% de los encuestados afirman que la moqueta es el producto que les proporciona mayo-res beneficios, seguido del azulejo con un 15% y quedando la madera en tercer lugar.

Además, la elección del azulejo se convierte en una cuestión asociada a la moda, la arquitec-tura y el diseño de interiores, y este producto ofrece un sin fin de posibilidades en lo que a di-seño se refiere, aparte de beneficios medio-ambientales.

Destino final de la baldosa cerámica

El consumo total de azulejo en 2005, tanto residencial como comercial, fue de 303,8 millones de m2, de los cuales corresponde al sector comercial entre un 27% y un 33%. Según el presi-dente de D. Grosser and Associates.

Las cifras muestran que al sector residencial le corresponde un 70,5% del total y al comercial más de un 28%. Si bien, hay que tener en cuenta que el sector comercial parece estar en au-ge. Así lo corrobora una encuesta realizada por la revista Floor Focus según la cual, el 40% de los encuestados, frente al 24% del pasado año 2004, afirma que cada vez están trabajan-do más para este sector.

Dentro del área residencial se distingue entre el azulejo dedicado a nueva construcción, un 42,5% y el destinado a remodelación de viviendas ya existentes, un 28%. Lo mismo sucede en el segmento no residencial donde el 16,3% del azulejo va a parar a nueva construcción comercial mientras que casi el 12% se utiliza en el canal contract y comercial.

36.70%

14.90% 14.20%10.60% 9.20%

5.90% 5.50% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

Moqueta Madera Laminados Tratamientode ventanas

Categorías que reportan mayor margen de beneficio

Moqueta

Azulejo

Madera

Alfombra

Laminados

Goma y vinilo

Tratamiento deventanas



En términos de dólares el destino final de la baldosa cerámica quedaría como sigue:

Fuente: Floor Covering Weekly, Statistical Report 2005.Catalina Research

Principales competidores

Los principales competidores de España, teniendo en cuenta datos tanto en valor como en cantidad, son Italia, México y Brasil.

De todos ellos, el país con mejor posicionamiento en el sector es Italia que, diferenciándose del resto, dirige sus exportaciones al sector de gama alta y basa su estrategia comercial en calidad, diseño e innovación tecnológica, en lugar de otros factores de compra como el pre-cio. De este modo, a lo largo del año 2005 y ante la devaluación del dólar ha sido capaz de subir sus precios aunque el volumen de producto vendido en el mercado estadounidense ha experimentado un descenso del 6,5% respecto al año 2004.

Frente a este enfoque estratégico tenemos a otros países como Brasil o Turquía, que han basado su estrategia en reducidos precios de venta. A este último grupo hay que añadir a China que tras estar a la cola después de Turquía e Indonesia, este año 2005 ha pasado a ambos tanto en volumen como en valor.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Los fabricantes americanos produjeron casi 63 millones de metros cuadrados de azulejo en 2005, de los cuales el 7.2% fue exportado. Por su parte, las empresas extranjeras controlan más de la mitad de la capacidad de producción de azulejos. Según Donato Grosser, presi-dente de D. Grosser and Associates, empresa consultora de marketing de Nueva York, “los americanos llegaron tarde a la inversión en nuevas tecnologías y el diseño depende de la tecnología”.

Destino final de la baldosa cerámica. Total: 3.070 millones de $

42,50%

28,00%

16,30%

11,90%1,30%

Nueva construcción residencial

Remodelación y reparación residencial

Nueva construcción comercial

Comercial, contract (no residencial)

Otros



El sector de pavimentos y revestimientos cerámicos ha estado siempre dominado por las importaciones y por los fabricantes extranjeros (principalmente italianos y españoles).

En los últimos dos años, la debilidad del dólar ha estado provocando una disminución de las importaciones de Europa y una paulatina atracción de inversiones directas de un número cre-ciente de fabricantes europeos a Norteamérica. Están realizando inversiones productivas im-portantes a través de adquisiciones o creación de nuevas plantas de producción en suelo americano para reducir los cada vez mayores costes del transporte y para tratar de contra-rrestar así la devaluación del dólar. Es previsible que este interés aumente, pero sólo mien-tras el euro siga estando más fuerte que el dólar.

3. IMPORTACIONES

Como hemos comentado anteriormente, este sector está dominado por las importaciones; Estados Unidos continúa siendo el mayor importador de revestimientos cerámicos del mundo y el principal mercado para las exportaciones de productos cerámicos de España. Las importaciones suponen un 80% del consumo total de 2005; para poder hacer frente a la demanda, las compañías americanas tienen que importar más del 80% del azulejo que ven-den.

Las importaciones de baldosas cerámicas por los EE.UU. han aumentado un 10% en valor y un 6% en volumen a lo largo del año 2005, alcanzando los 1.800 millones de dólares y 245 millones de m2 como se muestra respectivamente en estos dos gráficos. Además, según un estudio publicado por Tile Magazine, se prevé que las importaciones aumenten hasta el 85% del consumo en 2010.

Fuente: International Trade Commission

Según los datos del TCA (Tile Council of América) y el U.S. Department Of Commerce, la ta-sa de penetración de las importaciones siguió aumentando en 2005 hasta alcanzar el 80% del consumo total de baldosas cerámicas en los EE.UU.

1118 11121290 1430

16311800

0

500

1000

1500

2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Im p ort acion es de azu lejo en 2005 (m i l lon es de $)

155 160 189 207 231 245

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Im portac iones de azule jo en 2005(m illones de m ²)



El 2005 fue el cuarto año consecutivo de crecimiento para la industria. Este es el resultado de numerosos factores, entre los que se encuentran la fuerte demanda de consumidores y el aumento del gasto en remodelación de viviendas.

En las dos tablas siguientes en las que se muestran las cifras de las importaciones primero en valor y después en cantidad desde el 2003 al 2005, se puede ver que los 10 principales países exportadores, suponen más del 95% del total, tanto en valor como en cantidad.

Los cuatro primeros países exportadores: Italia, España, México y Brasil, representan el 82% del total de las importaciones de baldosas cerámicas por EE.UU..

Es importante tener en cuenta que este año las importaciones europeas han sido algo me-nores en cantidad, debido a la fortaleza del euro respecto al dólar que provocó un descenso de las exportaciones de Italia y España a este país. No obstante, España ha sido capaz de contrarrestar este efecto en términos de valor a través de un aumento suficiente en el precio final de los productos exportados. Aumento que los americanos ha seguido aceptando al va-lorar la calidad y diseño del producto español.

IMPORTACIONES POR PAÍSES EN VALOR

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

En términos de valor, Italia, país líder en exportaciones al mercado americano, cuenta con una cuota del 44,82% sobre el valor total de lo importado, cifra algo menor que en el año 2004 por lo anteriormente mencionado.

Country 2003 2004 2005 ago-05 ago-06 Cambio en %

Ago 2005 - Ago 2006

Italy 716,638 776,742 806,612 339,163 349,975 3.20% 47.62% 44.82% -5.89%Spain 228,488 243,887 264,040 108,720 114,679 5.50% 14.95% 14.67% -1.88%Mexico 153,571 174,512 224,359 84,257 102,873 22.10% 10.70% 12.47% 16.51%Brazil 113,307 147,342 180,824 69,579 75,618 8.70% 9.03% 10.05% 11.22%China 19,868 40,282 80,863 27,176 42,249 55.50% 2.47% 4.49% 81.93%Turkey 40,505 48,895 57,113 21,888 20,619 -5.80% 3.00% 3.17% 5.86%Indonesia 33,453 40,491 32,278 14,154 15,635 10.50% 2.48% 1.79% -27.76%Thailand 21,790 27,383 28,555 11,645 13,044 12.00% 1.68% 1.59% -5.49%Argentina 19,402 21,741 29,387 11,203 10,935 -2.40% 1.33% 1.63% 22.50%Colombia 12,464 17,313 15,218 5,805 8,986 54.80% 1.06% 0.85% -20.34%Japan 11,851 12,751 13,036 6,071 5,322 -12.30% 0.78% 0.72% -7.35%Germany 5,694 7,976 6,941 2,892 3,783 30.80% 0.49% 0.39% -21.13%Portugal 4,397 5,961 7,262 3,415 3,481 1.90% 0.37% 0.40% 10.41%Venezuela 10,276 20,893 11,516 5,067 3,367 -33.50% 1.28% 0.64% -50.05%Korea 3,326 3,182 4,078 1,447 2,311 59.60% 0.20% 0.23% 16.15%

Subtotal Product Group 1,395,031 1,589,350 1,762,080 712,484 772,875 8.50% 97.45% 97.91% 0.48%

All Other: 35,127 41,668 37,634 16,222 16,070 -0.90% 2.55% 2.09% -18.15%Total 1,430,158 1,631,018 1,799,714 728,705 788,945 8.30% 100.00% 100.00% 0.00%

Customs Value where quantities are collected in square meters

Cuota 2004

Cuota 2005

Variación cuota

En 1,000 Dólares



En segundo lugar continua España que, como se ha comentado más arriba, ha conseguido mantener su cuota a los niveles de 2004 con un 14,67% de las importaciones y unas ventas de 264 millones de dólares, lo que implica que las cifras de exportación españolas a EE.UU. en 2005 han sido un 8,3% mayores que el 2004.

México cada vez se acerca más a España con un 12,47% y a continuación le sigue Brasil con el 10,05% del total importado.


Merece mención especial el incremento experimentado por las importaciones provenientes de China de agosto del año pasado al mismo mes en 2006, que ha sido en torno al 50%, por tercer año consecutivo. China va ganando cuota, pasando de un 2,47% en valor en 2004 a un 4,5% en 2005. Muchos analistas del mercado americano señalan a China como uno de los actores a tener en cuenta a futuro. Dada la evolución a la baja de los precios de las importa-ciones y las tendencias actuales en la distribución, donde los "big box stores" están interesa-dos en proveedores de baldosa cerámica a bajo precio, China, con su estrategia agresiva de precio y su gran capacidad productiva, puede convertirse en un suministrador importante del mercado americano.

Im p ort acion es de azu lejo de los p rin cip a les p a ís es en $

0

200

400

600

800

1,000

Mil

lon

es

Ita ly

Spain

Mexico

Brazil

Ita ly 555,967,628 551,580,525 624,064,649 716,638,100 776,742,080 806,612,000

Spain 204,626,748 197,767,059 224,666,159 228,487,746 243,886,773 264,040,000

Mexico 141,194,282 141,728,691 155,395,404 153,571,061 174,511,609 224,359,000

Brazil 66,964,380 69,004,849 93,439,673 113,306,956 147,342,086 180,824,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005



IMPORTACIONES POR PAÍSES EN M2

Fuente: U.S. Department of Commerce and the U.S. International Trade Commission.

En términos de cantidad, el proveedor número uno sigue siendo Italia, representando 64 millones de metros cuadrados. Italia, que ha sido siempre el mayor exportador a este merca-do, ha visto su cuota reducida del 34% en 2003 al 29,6% en 2004 y al 26% en 2005. Aún así, la influencia italiana continua siendo enorme y en los últimos cinco años, cuatro empresas más se han establecido en este territorio. Además, mientras el euro permanezca fuerte frente al dólar y el mercado estadounidense mantenga su crecimiento, otras empresas italianas querrán proteger sus inversiones en EEUU construyendo o comprando en este país.

La cuota de mercado para el segundo exportador tradicionalmente más grande, España, se mantuvo prácticamente constante, disminuyendo ligeramente de 14,69% en 2004 a 13,8% en 2005. En volumen las exportaciones supusieron 34 millones de m2, un 0,30% menos que en 2004. Por su parte, los españoles no dan muestra de querer desplazar su producción al mercado americano desde 1999, año en que una gran compañía española adquirió una ce-rámica en EEUU.

A medida que el dólar fluctúa y los costes de transporte aumentan, los fabricantes america-nos comienzan a buscar proveedores alternativos para disminuir costes.

El mayor cambio en las importaciones se ha producido en Brasil, China y México, y una vez más, la evolución de las divisas les ha favorecido, contando además con costes laborales y de producción más bajos. La cuota de mercado de Brasil ha dado un salto desde el 13% en 2003 al 17% en 2005, sus exportaciones a EE.UU. se han más que duplicado hasta llegar casi a 42 millones de metros cuadrados al acabar el 2005.

Country 2003 2004 2005 ago-05 ago-06 Cambio en %Ago2005 - Ago2006

Italy 70,734 68,449 64,001 27,719 25,956 -6.40% 29.61% 26.11% -11.82%Brazil 27,494 36,735 41,983 16,716 16,090 -3.70% 15.89% 17.13% 7.78%Mexico 27,133 30,670 37,976 14,936 17,439 16.80% 13.27% 15.49% 16.77%Spain 35,643 33,968 33,866 14,506 13,705 -5.50% 14.69% 13.82% -5.97%China 5,189 10,207 20,918 7,100 10,466 47.40% 4.42% 8.53% 93.27%Turkey 10,014 11,663 11,556 4,629 3,752 -18.90% 5.05% 4.71% -6.56%Indonesia 9,281 11,699 8,800 3,942 4,200 6.50% 5.06% 3.59% -29.06%Thailand 5,648 7,666 7,755 3,483 3,749 7.60% 3.32% 3.16% -4.60%Colombia 3,761 4,412 3,860 1,497 2,110 40.90% 1.91% 1.57% -17.49%Argentina 2,319 2,523 3,278 1,312 1,253 -4.50% 1.09% 1.34% 22.53%Venezuela 2,501 3,872 2,752 1,188 861 -27.50% 1.68% 1.12% -32.97%Portugal 579 793 906 379 409 7.70% 0.34% 0.37% 7.75%Japan 614 581 539 246 335 35.90% 0.25% 0.22% -12.51%Germany 478 583 424 206 281 36.50% 0.25% 0.17% -31.41%Korea 267 257 323 122 179 47.10% 0.11% 0.13% 18.53%

All Other: 5,626 7,082 6,174 2,883 2,710 -6.00% 3.06% 2.52% -17.78%TOTAL 207,281 231,160 245,111 100,864 103,495 2.61% 100.00% 100.00% 0.00%

First Unit of Quantity where quantities are collected in square meters

Cuota 2004

Cuota 2005

Variación cuotaIn 1,000 Units of Quantity



México continua siendo el tercer exportador en cantidad, con una cuota de 15,49%, superior que en años anteriores, lo que equivales a casi 38 millones de metros cuadrados. Además, a diferencia de Italia y España que se han visto frenados por la debilidad del dólar, éste aún se mantiene relativamente fuerte frente al peso, lo que favorece las exportaciones mexicanas al mercado americano. Tres compañías mexicanas están subiendo posiciones dentro de EEUU.


Mientras tanto, el crecimiento de China en cantidad ha sido incluso mayor. En 2003 a este país le correspondía un 2,5% de las importaciones de EEUU y en 2005 ese total llegó a 8,53%, las importaciones estuvieron muy cerca de alcanzar los 21 millones de metros cua-drados, lo que supone un aumento del 100% con respecto a 2004. La mayor parte de las mismas va dirigida a Home Centers, especialmente a Home Depot y se trata de un producto de menor calidad y bajo coste.

Podemos concluir que España se mantiene en segunda posición en el ranking de exportado-res a EE.UU en valor, no así en cantidad que ha pasado a ocupar el cuarto puesto, detrás de Brasil y México que ahora ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente.

Im p ort acion es de azu lejo de los p rin cip a les p a ís es en m ²

0

20

40

60

80

Mil

lon

es

Ita ly

Spain

Mexico

BrazilIta ly 58,922,909 57,682,969 65,769,631 70,733,859 68,448,503 64,001,000

Spa in 31,466,265 31,723,926 36,361,174 35,643,337 33,968,294 33,866,000

Mexico 26,087,463 26,492,678 26,874,548 27,132,833 30,670,282 37,976,000

Brazil 16,105,099 15,569,542 22,271,074 27,494,393 36,734,600 41,983,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

TIPOS

La industria del azulejo tanto cerámico como porcelánico ha mantenido durante el 2005 un crecimiento estelar.

Las ventas en dólares de azulejo de suelo y de pared aumentaron un 7,3%, alcanzando los 3.000 millones de dólares.

De la última encuesta realizada por National Floor Trends (publicada en octubre 2005) se desprende que los azulejos más vendidos son los de suelo, con un 70% de las ventas; segui-dos de los azulejos para paredes con un 16% como se puede observar en el gráfico mos-trado a continuación.

Las cifras de este año arrojan datos interesantes como por ejemplo que aunque los azulejos para pared suponen menos del 30 % del total, se trata de una categoría que ha experimenta-do un crecimiento importante del 20,7%. Aparentemente, los consumidores americanos están comprando cada vez más azulejos de pared para combinar con sus azulejos de suelo.

Fuente: National Floor Trends

70%

16%

7%

5%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Floor Tiles

Wall Tiles

Counter tops and Backsplashes

Trims & Decorative Tiles

Exterior

Tipos de azulejo cerámico vendidos



FORMAS Y TAMAÑOS

Según el 56% de los encuestados en el estudio de National Floor Trends, el tamaño del azu-lejo de suelo más vendido, con casi el 60% de las ventas totales, es el de 12 pulgadas cua-dradas. Seguido por el tamaño de 13x13 según el 23% de los participantes. Por otra parte los tamaños 16x16, 18x18 e incluso el 20x20 y 24x24 son cada vez más populares en los esta-dos como Florida, que es considerado como uno de los pioneros e innovadores en el sector. Actualmente se pueden encontrar tamaños que van de 1 pulgada a 30x30.

En cuanto al azulejo de pared, 6x6 pulgadas es el tamaño más vendido según el 38% de los encuestados.



El estudio afirma que los tamaños más populares seguirán siendo los mismos por ahora, si bien se ven claras tendencias hacia formatos más grandes.

Tamaños de Azulejos para suelos más vendidos

0% 10% 20% 30% 40% 50%

60% 70%

12 x 12 13 x 13 18 x 18 16 x 16 20 x 20 Otros

Tamaños de Azulejos para pared más vendidos

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

6 x 6 8 x 10 4 x 4 12 x 12 8 x 8 Otros



Así, a lo largo del año 2004 cerca del 90% de los azulejos cerámicos vendidos en EE.UU. fueron de un tamaño igual o mayor a 12x12 pulgadas. De este modo se espera que el están-dar en el sector pase de 12 pulgadas a 16, habiendo, incluso, cada vez más clientes que soli-citan formatos de 18 a 20 pulgadas. La razón principal de este aumento en las dimensiones utilizadas es la evolución del aspecto artístico del producto. Los formatos más grandes son estéticamente más atractivos en sí mismos y a su vez tienen menos juntas de unión.

La forma rectangular, en tamaños como 12x24 y 13x26 pulgadas, irá tomando cada vez más importancia, siguiendo la estética marcada por los diseñadores americanos, comunidad en la que la forma rectangular tiene profundas raíces.

DISEÑO, CALIDAD Y TEXTURA

La pérdida de la importancia otorgada al estilo en los últimos años, ha venido unida a la dis-minución del trabajo destinado al segmento comercial ya que éste es el más centrado en el diseño, en el estilo. Ahora que este sector está otra vez en pleno apogeo, tiene sentido que el interés por el estilo vuelva a resurgir. Por esto mismo, se comprende que la calidad, que siempre ha estado ligada al diseño, mantenga niveles de importancia considerables.

Asimismo, una de las tendencias más significativas que se ha producido este año ha sido un cambio hacia estética modernista y un menor énfasis en los aspectos rústicos que tanto han predominado durante años.

Esta tendencia se refleja en un mayor uso de acabos metálicos y piezas decorativas, que normalmente son combinadas con formas planas y neutrales, fáciles de combinar. También se deja ver esta tendencia en los colores, como comentaremos más adelante.

Muchos fabricantes han optado por el minimalismo, permitiendo a los consumidores combinar diferentes líneas para personalizar los diseños.

En contraste con esta línea modernista, existe una fuerte demanda de baldosas tradicionales como el mosaico, terracota y baldosas cerámicas esmaltadas hechas a mano.

Los avances tecnológicos están lo-grando azulejos cerámicos de cada vez mejor calidad, que en algunos casos apenas se pueden distinguir de los materiales que simulan (mármol, piedra natural…). La tecnología está consiguiendo nuevos productos que imitan perfectamente las característi-cas naturales de la piedra, permite

Fuente: Floor Focus

otorgar a los azulejos looks antiguos que son susceptibles de ser ofrecidos bajo un amplio abanico de precios; pero siempre manteniendo las cualidades tecnológicas de la porcelana y añadiendo su facilidad de la instalación y mantenimiento o su ciclo de vida.

2005 200433% 30%33% 24%

2. Confianza en la empresa 12% 7%3. Servicio 8% 6%4. Precio 5% 9%5. Compromiso con elmedio-ambiente 1% -6. Personal de ventas 0% 9%7. Relaciones Personales 0% 3%

1. CalidadDiseño



Este tipo de producto está siendo muy valorado por el mercado, sobretodo en el ámbito co-mercial, al disponer de una apariencia similar a la piedra natural sin los problemas de instala-ción y mantenimiento de ésta, además de poseer las características que aseguran el cumpli-miento de los requerimientos de la ADA (Acta de Americanos con Discapacidades), imposi-bles para la piedra natural.

También se imitan otros productos como la madera, imitaciones cada vez más realistas y que están teniendo muchísimo éxito en el mercado.

Los diseñadores y consumidores de gama alta están demandando nuevos aspectos, espe-cialmente aquellos que imiten hormigón sin las preocupaciones que aquel implica.

En lo que a textura se refiere, las posibilidades son infinitas, yendo desde relieves ondula-dos, pasando por círculos y llegando hasta puntos e incluso simples dibujos lineales.

En el apartado de baños y cocinas los azulejos metálicos y de cristal están siendo cada vez más utilizados.

COLORES

Los colores predominantes en el mercado estadounidense son los neutros (blancos, beiges y canelas), por características sociales propias. La compra de la casa y sus remodelaciones no se hacen con la idea de vivir en ella durante un tiempo excesivo, ya que la movilidad de la población, especialmente entre distintos estados, es muy elevada. Esto condiciona la elec-ción, buscándose complementos que luego sean fáciles de vender, siendo lo colores neutros los menos arriesgados. Dentro de éstos, están de moda los tonos arena, abarcando desde el marrón medio al marrón oscuro, al ser menos austeros que los tradicionales beige y blanco.

A pesar de ello, los fabricantes están ofreciendo cada vez una mayor gama de colores, in-cluidos tanto los tonos pastel (amarillos, naranjas, verdes y azules claros), como colores fuer-tes como los rojos, los verdes y sobre todo los azules. Estos matices serían utilizados como complementos puntuales, para dar un toque de distinción.

Por otra parte, también se siente la influencia del modernismo en un fuerte resurgimiento de colores básicos que se suelen combinar con diferentes tonos y acabados para proporcionar un toque de distinción a lo que de otra manera serían diseños convencionales. Además del omnipresente azul, aparece un gran abanico de tonalidades naranjas, amarillas, verdes, ro-sas y moradas, normalmente combinadas con los tradicionales colores neutros, marrones y beiges.

En el ámbito comercial los grises son cada vez más populares, sobre todo aquellos definidos como tonos medios del color carbón. Estos son aceptados correctamente tanto por hombres como mujeres, lo que es altamente apreciado en el esquema de los comerciantes que buscan un diseño que no sea excesivamente masculino ni femenino.

Actualmente la tendencia cada vez mayor apunta a la mezcla de colores y a los brillos.



LUJO Y PORCELANA

Se está produciendo un cambio en el comportamiento de los consumidores. Actualmente buscan la variedad y la calidad, y están dispuestos a pagar por ello. Cada vez gastan más en revestimientos de suelo de lujo y se fijan mucho en la marca, pues ésta juega un papel muy importante en este segmento del mercado.

El lujo quedaría definido por la “personalización y exclusividad” otorgadas al cliente; la calidad y el excelente servicio al consumidor.

Es en estos productos donde los márgenes son mayores y, por tanto, también lo es el benefi-cio.

En este ámbito se enmarca la porcelana. Producto que está experimentado crecimientos continuos tanto de venta como de producción gracias a sus cualidades técnicas y su variedad de acabados, colores, formas y tamaños que, junto con los avances tecnológicos, posibilitan la creación de un producto único.

Esto permite la diferenciación de producto tan buscada por las empresas. Se trata de un pro-ducto de lujo, con diseños y calidad mejores, más duradero que la piedra natural, sin mucha diferencia de instalación respecto al resto de azulejo cerámico y válido tanto para suelo como para pared, para interior como para exterior, para residencial como para comercial.

Los entendidos del sector prevén que, aunque siempre habrá un hueco para la cerámica, ya que para ciertos segmentos del mercado los bajos costes siempre serán un factor importante a tomar en consideración, la porcelana seguirá creciendo y robará una parte de la cuota de mercado a la piedra natural y a la cerámica.

AZULEJOS DE CRISTAL

Ahora que el consumidor se estaba acostumbrando a la proliferación de los azulejos de por-celana, tiene lugar el resurgimiento de un viejo producto pero con un nuevo enfoque, el azule-jo de cristal.

Antes, el azulejo de cristal era sinónimo del pequeño mosaico colorido de ¾ pulgadas (2x2cm), generalmente usado en cuartos de baño. Pero hoy, el azulejo de cristal puede ser especificado en multitud de formas y tamaños, desde menos de 1” a 24”x24”. En particular es ideal para instalaciones donde existe la amenaza del agua porque es 100% no poroso, lo que lo hace mucho más duradero de lo que puede parecer a primera vista.

Otra razón que justifica la elevada demanda de azulejos de cristal, es el amplio espectro de colores que ofrece. Además, tiene la capacidad de ser usado como pieza para resaltar y dar vida a otros materiales como el azulejo cerámico y el porcelánico.

Este producto no tiene por qué ser utilizado necesariamente en paredes o superficies vertica-les; también ofrece la posibilidad de aplicación como azulejos de suelo y en algunos casos en grandes formatos.

Es fácil de limpiar, su apariencia rara vez envejece con el paso de los años, etc. Todo esto hace que sea una opción muy interesante para minoristas, donde la durabilidad, los colores vivos y el fácil mantenimiento, son características fundamentales. Y, en su mayoría, no re-



quiere un tratamiento especial a la hora de ser instalados, sino que basta con técnicas de ins-talación standars.

La gama alta de esta categoría de producto está disponible en más colores que los ofrecidos por el azulejo cerámico o porcelánico. A esto se une que los mosaicos pueden incluso ser especificados por Internet, en una gama de colores muy variada.

Los arquitectos y diseñadores dependen de que la comunidad de fabricantes desarrollen nuevos y excitantes productos y especifican cada vez más y más azulejos de cristal.

Lo anteriormente expuesto, explica por qué el azulejo de cristal está experimentando un cre-cimiento astronómico en nuestros tiempos.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Evolución de los precios domésticos

La evolución de los precios de los azulejos en el mercado estadounidense ha estado marca-da tradicionalmente por una clara tendencia a la baja, de este modo el precio final del produc-to cayó en cinco años desde 1998 hasta 2002 más de un 10%. Esto vino causado por los gustos y necesidades del consumidor estadounidense que no llegaba a percibir las diferen-cias entre un producto de calidad y otro que no lo es tanto. Sin embargo, esta tendencia está cambiando.

También influye en la tendencia hacia la baja, la competencia de las importaciones que pue-den venderse a precios muchos más bajos; especialmente los de aquellos países con bajos costes de producción y cuya estrategia consiste en competir en precio y no tanto en calidad, como por ejemplo China o Turquía.

Fuente: U.S. International Trade Commission.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que existen elementos que impulsan el pre-cio hacia arriba, como es la subida de los precios de la energía que ha encarecido las mate-rias primas y los transportes. Como consecuencia, los fabricantes, en un intento por minimi-zar la reducción de márgenes, trasladan en la medida de lo posible los mayores costes que sufren al precio final. Sin embargo, el mercado es muy competitivo, por lo que las subidas de precio al consumidor final han de ser moderadas, lo que supone una reducción final de los márgenes de los fabricantes.

Evolución de los precios domésticos

0,99

1,0331,0551,066

0,9580,94

1998 1999 2000 2001 2002 2005



Evolución de los precios de las importaciones

Por su parte los precios de las importaciones siguieron durante muchos años la misma evolu-ción a la baja. Sin embargo, desde 2003 los precios han experimentado subidas considerables. Así, el producto europeo se ha visto encarecido, debido principalmente a la evolución del euro frente al dólar. El dólar ha perdido un 19% en valor frente al euro del año 2003 al 2005, lo que dificulta las exportaciones europeas a EEUU. Por otro lado, el dólar ganó un 17% versus el real brasileño, favoreciendo así las exportaciones de este país al mercado americano. Pero también hay que tener en cuenta que el euro se ha debilitado re-cientemente, de 1,35$/euro a 1,20$/euro. Llegado a este punto, hay más señales que indican que el dólar se está fortaleciendo que de lo contrario.


Pero además, y al igual que los fabricantes locales, se han visto perjudicados por las subidas de los costes de la energía y sobre todo del transporte. Esto ha hecho que países como Chi-na, Brasil, Tailandia o Turquía que tienen unos costes de producción relativos menores que el resto, puedan vender sus productos a precios mucho más bajos. A esto contribuye el que sean productos de mucha menor calidad a los, por ejemplo, elaborados en España e Italia. Estos dos últimos países están condicionados por sus productos de calidad, por lo que la so-lución que están adoptando cada vez mayor número de empresas es la de crear plantas pro-ductivas en propio suelo americano para evitar los costes de transporte. Asimismo, muchos fabricantes han optado por ir a producir a países asiáticos donde los costes de producción son mucho menores.

Los países con precios de venta más elevados siguen siendo Japón, Alemania, Italia. Los mayores incrementos desde agosto de 2005 a agosto de 2006 son todos de dos dígitos y co-rresponden a: Italia, España, Brasil y Turquía.

Precio medio de las importaciones

0,738

0,759

0,781

0,675

0,6950,686

0,729

2001 2002 2003 2004 2005 2005 YTD 2006 YTD





2001 2002 2003 2004 2005 2005 YTD 2006 YTD

Country In Actual Dollars/Unit of Quantity

Porcentaje de cambio2005YTD-2006YTD

(Customs Value)/(First Unit of Quantity) where quantities are collected in square meters

Italia 9.562 9.489 10.131 11.348 12.603 12.245 13.584 10.9% España 6.234 6.179 6.410 7.180 7.797 7.607 8.400 10.4% México 5.350 5.782 5.660 5.690 5.908 5.672 5.879 3.7% Brasil 4.432 4.196 4.121 4.011 4.307 4.209 4.716 12.0% China 3.841 4.303 3.829 3.946 3.866 3.823 4.113 7.6% Turkey 4.108 4.104 4.045 4.192 4.942 4.808 5.551 15.5% Indonesia 3.734 3.576 3.605 3.461 3.668 3.624 3.685 1.7% Argentina 9.368 9.426 8.366 8.617 8.966 8.665 8.912 2.9% Thailand 3.273 3.903 3.858 3.572 3.682 3.363 3.484 3.6% Colombia 3.898 3.842 3.314 3.924 3.942 3.884 4.252 9.5% Japón 17.963 18.632 19.303 21.952 24.168 24.686 16.076 -34.9% Venezuela 5.081 5.023 4.108 5.396 4.185 4.252 3.957 -6.9%

Portugal 6.335 5.967 7.590 7.520 8.014 8.746 8.839 1.1% Germany 14.821 12.955 11.912 13.689 16.372 13.966 13.919 -0.3% Malaysia 6.337 5.523 5.002 4.828 4.766 4.371 5.351 22.4%

Precio medio en $ de los principales importadores

0

5.000

10.000

15.000

Spain

Mexico

Italy

China

Brazil

Spain 6.410 7.180 7.797 7.607 8.400

Mexico 5.660 5.690 5.908 5.672 5.879

Italy 10.131 11.348 12.603 12.245 13.584

China 3.829 3.946 3.866 3.823 4.113

Brazil 4.121 4.011 4.307 4.209 4.716

2003 2004 2005 2005 YTD 2006 YTD



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español está siendo cada vez más valorado y se percibe ya como de elevada ca-lidad y diseño. Si bien los azulejos ofrecidos por los fabricantes españoles abarcan muy di-versas categorías y calidades, la marca “made in Spain”, por sí sola, está comenzando a te-ner su efecto. En cierta manera, comienza a seguir los pasos dados por el sector italiano que ha alcanzado un prestigio elevado en el mercado, que le permite fijar precios más elevados que su competencia.

Aún así está a una distancia considerable de éste, tanto por el volumen de producto que está exportando al mercado estadounidense, como por la imagen transmitida. De este modo, el sector de pavimentos y revestimientos cerámicos español debería enfocar sus energías en seguir promocionando su imagen y dirigiendo su atención a la gama media-alta del producto, teniendo que tener muy presente los peligros que supondría intentar entrar en una pelea en precio con países como Brasil o China.

Según la encuesta de la National Floor Trends entre las marcas con mayor reconocimiento estarían las que se detallan más abajo. Como se aprecia las marcas españolas no se en-cuentran entre las relacionadas, lo que demuestra el escaso reconocimiento de éstas en el mercado americano.



Marcas con mayor reconocimiento

Marcas de azulejo cerámico Marcas de azulejo de piedra

Dal Tile 22%

Travertine 12%

Emser 9%

American Olean 6%

Granite 5%

Arizona 3%

Interceramic 3%

Mohawk 3%

Shaw 3%

Otros 34%


Los atributos que afectan al vendedor a la hora de recomendar marca o fabricante, serían por este orden:

- Descuentos

- Planes de incentivos

- Formación

- Asistencia técnica

- Apoyo en la comercialización

- Facilidad en instalación/mantenimiento

- Representantes de venta

- Solicitud del cliente

- Precio

- Servicio/apoyo del distribuidor

- Calidad del producto

- Diseño del producto

Dal Tile 23%

Mohawk 13%

American Olean 12%

Shaw 7%

Florida Tile 5%

Interceramic 5%

Mannington 3%

Otros 32%



VI. DISTRIBUCIÓN

El distribuidor continúa desempeñando un papel importante en esta industria, si bien esta fi-gura está sufriendo alteraciones significativas entre las que se incluyen: fusiones y adquisi-ciones, sustitución de la distribución dual por la distribución exclusiva y un menor número de distribuidores con un mayor número de puntos de distribución. Como consecuencia de la concentración del sector hay menos distribuidores pero de mayor tamaño y con cada vez ma-yor número de sucursales.

De todos los cambios que se están produciendo, hay que resaltar el movimiento de los distri-buidores hacia líneas de producto completas; tendencia que está teniendo lugar particu-larmente en el sector de la madera, cerámica, accesorios y suelos laminados y de vinilo; y en menor proporción, en la moqueta.

Por otro lado, está el papel que juegan las grandes superficies como Home Depot, Big Orange o Lowe’s (=home centers o big boxes) que si bien están creciendo y convirtiéndose en una fuerte competencia del canal convencional de distribución, no está claro que puedan superar las ventas de la cadena minorista que cuenta con las ventajas de la experiencia, el conocimiento y la calidad de servicio y de instalación de la que carecen las grandes cadenas a pesar de las fuertes inversiones que están realizando estas grandes superficies en la mejo-ra de servicio y atención al cliente. Estas cadenas están haciendo mucho hincapié en sus servicios de instalación, principalmente a través de alianzas con contratistas de suelo espe-cializado y organizaciones profesionales en la instalación de suelos.

La siguiente tabla resume los diferentes segmentos que componen la compleja cadena de distribución del azulejo. Al lado de cada componente aparece su cuota de mercado en 2004 sobre un total de 292 millones de m². Por su parte, el mercado final está dividido, en términos de compras totales, entre dos grandes grupos, los constructores y contratistas, por un lado, y los consumidores, diseñadores y arquitectos por otro, a quienes corresponden el 41% y 59% respectivamente.



COMPONENTES DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Tile Internacional

En la tabla que aparece más abajo se detalla el reparto de producto a lo largo del a cadena de distribución. Su explicación es la siguiente:

Los fabricantes de azulejos, nacionales y extranjeros, sirvieron tanto a distribuidores como a minoristas y frecuentemente a grandes cadenas de distribución. Por su parte, los distribuido-res vendieron tanto a minoristas como al consumidor final.

El 79% de las importaciones se repartió de la manera siguiente: el 16% fue importado direc-tamente por los fabricantes locales, quienes lo distribuyeron a lo largo de su propia cadena; el 36% fue comprado por distribuidores especializados de azulejo; mientras que el 16% fue a parar a los home centers.

De la misma manera, los fabricantes locales repartieron su 37% correspondiente de esta for-ma: a los showrooms, el 17%; a los distribuidores especializados de azulejo el 9% y el resto se compartió entre fabricantes y distribuidores de todo tipo recubrimiento de suelo y home centers.

A su vez, los fabricantes líderes de recubrimiento de todo tipo de suelo (Mohawk, Shaw, Armstrong, Mannington, Congoleum) también venden azulejo. A ellos les correspondía en 2004 el 9% del consumo nacional, habiendo recibido el 3% de fabricantes nacionales y el 6% de de fabricantes extranjeros. Dicho 9% fue vendido en su mayor parte a los minoristas de todo tipo de recubrimiento de suelo y saltándose a los distribuidores. De cara al futuro, es probable que la distribución del azulejo esté cada vez más en manos de este grupo de mino-ristas que actualmente cuentan ya con 20.000 puntos de venta en EEUU, y menos en manos de los distribuidores de recubrimiento de suelo, cuyo número ha venido cayendo desde 1980, pasando de 800 a menos de 200.

Constructores y contratistas. 41% Consumidores, diseñadores y arquitectos: 59%

MINORISTASMinoristas de revestimientos de suelo:

19%Minoristas de azulejo:

14%Grandes cadenas: 22%

FABRICANTES

Fabricantes americanos de revestimientos de suelo: 9%

DISTRIBUIDORES Y SHOWROOMS

CONSUMIDOR FINAL

Showrooms de fabricantes americanos:17%

Distribuidores de revestimientosde suelo: 9%

Distribuidores de azulejo: 45%

Fabricantes de azulejo extranjeros: 63%(79%ventas totales-16%vendido a f

abricantes americanos)

Fabricantes de azulejo americanos: 37%

(21% propia producción+16%azulejos importados)



Por el contrario, el número de distribuidores especializados de azulejo ha venido creciendo considerablemente, de 200 en 1980 a 800-1000 actualmente. Este es el segmento que se encarga de los productos de más alta gama que son, en su mayoría, importados.

En 1985, a los Home Centers (Home Depot, Lowe´s, etc) les correspondía el 4% de los azu-lejos vendidos es EEUU; en 2004 esta cifra pasó a ser el 22%. Están contribuyendo de mane-ra muy activa al drástico crecimiento experimentado por el mercado del azulejo en la última década. En el año 2005 han llegado ya a contar con más del 30% del negocio.

Sin embargo, algunos expertos como D. Grosser, consultora neoyorquina, opinan que los home centers están llegando a su punto de saturación, dejando mayor campo de actuación a la categoría de minoristas especializados y a los showrooms de fabricantes. Además, las grandes superficies buscan el azulejo de más baja calidad y más bajo precio, sin importar su procedencia (por ejemplo, de China), y comercializar directamente estos productos bajo sus propias marcas; mientras que los distribuidores independientes se centran en productos de gama más alta ya que pueden ofrecer un servicio más profesional y sobre todo una instala-ción propia y de mayor calidad que la de los home centers.

Llegando al cliente final, el grupo de los consumidores, diseñadores y arquitectos com-pran principalmente de minoristas de recubrimiento de suelo en general o de minoristas es-pecializados de azulejo, así como de home centers. Por su parte, el segundo grupo de cliente final, los constructores y contratistas, se proveen sobretodo de distribuidores de azulejo y de los showrooms de fabricantes locales.

DESTINO DE LAS VENTAS DENTRO DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN EN 2004

Fuente: Tile Internacional

FROM U.S.Tile manufacturers

Foreign Tilemanufacturers

Floor covering manufacturers

U.S. manufacturers showrooms

Floor covering distributors

Tiledistributors

Floor covering retailers

Tile retailers

Home centres

TO

U.S.TilemanufacturersFloor coveringmanufacturers 3% 6% - - - - - - -

U.S. manufacturers showrooms

17% - - - - - - - -

Floor coveringdistributors 3% 5% 1% - - - - - -

Tile distributors 9% 36% - - - - - - -

Floor coveringretailers - - 8% - 6% 5% - - -

Tileretailers - - - - 2% 12% - - -

HomeCentres 5% 16% - - - 1% - - -

Buiders&contractors - - - 13% 1% 16% - 1% 10%

Consumersdesignersarchitects

- - - 4% - 11% 19% 13% 12%

TOTAL SHAREof the market

37% 79% 9% 17% 9% 45% 19% 14% 22%

-- - - -- 16% - -



Cabe resaltar que la mayoría de los minoristas compran de varios proveedores, distribuidores de líneas completas de recubrimiento de suelo, distribuidores locales de azulejo y un signifi-cativo 35% dijo comprar directamente de fabricantes, según un informe publicado por Floor Covering Weekly.


Además, más del 28% compra de cinco o más proveedores.


Principales proveedores de los minoristas

35%

28%

26%

11%Fabricantes

Distribuidores locales de azulejo

Distribuidores locales de líneas completas desueloAgentes locales de fabricantes

11.30%

12.50%

19%

15.90%

13%

28.30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

1

2

3

4

5

Más de 5

Número de proveedores de cada minorista



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

REGLAMENTACIÓN

A la hora de importar pavimento y revestimiento cerámico a Estados Unidos hay que tener en cuenta que toda la tramitación se realiza con las instituciones federales, no con cada uno de los estados en los que se puede introducir el producto. Una vez despachado en aduanas y cumplido el pago del arancel el producto debe ser considerado y tratado como si fuera pro-ducto estadounidense, sin gravársele ningún tipo de impuesto o tasa adicional por su proce-dencia. No tenemos noticias de gravámenes específicos en ninguno de los cincuenta estados que forman el país.

Los usos y costumbres son fijar el precio en fábrica (EXW), característica propia del sector.

1.Documentos: La siguiente documentación deberá acompañar al embarque: Conocimiento de Embarque (Bill of Landing/ B/L) y la factura del fabricante (Factory o Sellers Invoice ).Ambos son requeridos por Aduanas. Deberá incluirse la lista de productos embarcados (Packing List) y un certificado del peso (Weight Certificate). Aunque éste es responsabilidad del embarcador, es el fabricante quien deberá de proporcionar los datos correctos. En la mayoría de los casos aduana acepta el peso que se indica en la factura del fabricante. A su vez, hay que adjuntar el Formulario 7501 (US Form 7501 Entry Summary) ó Formulario 3461 (US Form 3461 Entry/Inmediate Delivery) y el Manifiesto de Ingreso-Entrada de Mercancías (US Form 7533 Entry Manifest).

Para estos dos últimos formularios, a continuación se incluye un enlace electrónico del Servi-cio de Aduanas de EE.UU. donde se explica cada una de ellos:

http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/toolbox/forms/

El formulario 7501 viene bajo el epígrafe de “Entry Summary” aunque por el momento no es posible descargarlo de esta página de Internet. No obstante, tal y como aparece en esta pá-gina de Internet, podrá obtener una copia de este formulario en las aduanas locales.

En cuanto al formulario 3461 (Entry/Inmediate Delivery), se encuentra disponible en la página de Internet del servicio de Adunas de Estados Unidos. A continuación se adjuntan los enlaces electrónicos donde descargarlo:

https://forms.customs.gov/customsrf/getformharness.asp?formName=cf-3461-form.xft

https://forms.customs.gov/customsrf/getformharness.asp?formName=cf-7533-form.xft



2.Marca de Origen: Es requisito para la importación de baldosas cerámicas en EE.UU. que el país de origen de las mismas esté identificado con su nombre escrito en inglés (Made in Spain o simplemente Spain) tanto en la baldosa como en las cajas o pallets en que se agrupe la venta de la mercancía. La legislación dice que deberá ser marcado "en un lugar bien visible y de forma legible, indeleble y permanente como la naturaleza del articulo así lo permita. Se exceptúan las baldosas cerámicas (mosaicos) de una pulgada cuadrada o menos".

3.Fumigación de Pallets y contenedores: La reglamentación en temas de fumigación de malletes y contenedores ha cambiado recientemente y está regulada por el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) del Departamento de Agricultura. Esta legislación afecta a todo el material de transporte/embalaje que entra a Estados Unidos. Desde 1995 se declara-ron plagas forestales en Estados Unidos que han llevado a dicha revisión. APHIS propone la modificación de las regulaciones relativas a la importación de embalajes de Madera (Guideli-nes for Regulation Wood Packaging Material in International Trade) y propone la adopción de las pautas aprobadas por la Comisión Provisional de Medidas Fitosanitarias de la Convención Internacional sobre La Protección de Plantas (IPPC International Plant Protection Conven-tion). Estas pautas internacionales hacen referencia al tratamiento de la madera de dos for-mas distintas: a) tratamiento en caliente o b) fumigación con bromuro de metilo y marcado posterior ( con reconocimiento internacional ) certificando su tratamiento. Se puede encontrar mayor información sobre estos procesos en la dirección:

http://www.aphis.usda.gov/ppq/wpm/import.html

4.Homologación: No existe una reglamentación técnica u homologación de obligado cum-plimiento para la comercialización en el ámbito residencial de los azulejos. No obstante, en el ámbito comercial, la mayoría de arquitectos y constructores requieren en las especificaciones de materiales que el producto cumpla ciertas normas de carácter técnico. Normalmente se trata de las contenidas en el "Acta de Americanos Discapacitados" (ADA) relativas a la resis-tencia al deslizamiento. En concreto el test ASTM C1028, que evalúa el Coeficiente de Fric-ción Estática para losetas de cerámica de suelo y otras superficies. Las superficies con un coeficiente mayor de 0,5 han sido generalmente reconocidas por la Administración de Salud y Seguridad Laboral (OSHA) como superficies antideslizantes. Para las zonas públicas de alto tráfico en la actualidad se está exigiendo un coeficiente de 0,6 o mayor.

Las normas o estándares por las cuales se rigen los fabricantes de azulejos son: las Euro-peas EN y que son establecidas por el CEN (Comisión Europea de Normalización). Tienen valor en todo Europa y abarcan todo tipo de azulejo.

En los Estados Unidos la ANSI (American National Standards Institute) publica las normas para la fabricación e instalación de azulejos. Los azulejos que se producen en Estados Uni-dos se someten a las pruebas establecidas por la American Society of Testing Materials que establecen las clasificaciones de absorción de agua, dureza, resistencia, etc. Muchos fabri-cantes europeos y de otros países pasan las pruebas de la ANSI para asegurarse que sus productos están de conformidad con éstas. Las firmas de arquitectura en este país usualmen-te incluyen en las especificaciones de azulejos conformidad con las pruebas ANSI.

Por regla general todos los fabricantes incluyen en la literatura del producto, la clasificación que éste ha recibido de las pruebas a que ha sido sometido. El Tile Council of America (TCA) es fuente prominente de información relativa al tema. La página Web de esta institución es: www.tileusa.com.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS Fabricantes de azulejos:

En atención al servicio prestado:

1. Dal-Tile/ American Olean

2. Mohawk

3. Shaw

4. Mannington

5. Florida Tile

También mencionados: Interceramic, Laufen, Foyalty, Crossiville, ABK, Emser, Vitromex, Armstrong, SuperGres.

En atención a la calidad ofrecida:

1. Dal-Tile/ American Olean

2. Mannington

3. Crossville

4. Florida Tile

5. Shaw

También mencionados: Mohawk, Casa Dolce Casa, Royalty, Ariana, Emser, Vitromex, Armstrong, Tagina, Porcelanosa, Azuvi, Interceramic.

En atención al diseño presentado:

1. Dal-Tile / American Olean

2. Mannington

3. Mohawk

4. Crossville

5. Shaw

6. Florida Tile



También mencionados: Mecer, Casa Dolce Casa, Laufen , Tagina, Interceramic, Azuvi, ABK, Vitromex, Armstrong, Royalty, Marazzi, Antica.

2. FERIAS COVERINGS THE INTERNATIONAL TILE & STONE EXPOSITION

www.coverings.com

Patrocina: ASCER, Assopiastrele, CTDA, NTCA, TCA

Feria anual, de carácter internacional, dirigida al sector de azulejos y piedra natural.

Orlando, FL

SURFACES

www.surfacesexpo.com

Patrocina: World Floor Covering Association

Ferial anual, dirigida al mayorista y minorista de recubrimientos de suelos.

Las Vegas, NV

AIA-American Institute of Architects National Convention and Expo

www.aia.org

Patrocina: AIA-American Institute of Architects

Ferial anual, dirigida a Arquitectos y también visitada por Diseñadores de Interiores

Itinerante

KITCHEN & BATH INDUSTRY SHOW

ww.kbis.com

Patrocina: National Kitchen & Bath Association

Feria anual, dirigida al sector de baño y cocina, incluye grifería, accesorios y mobiliario.

La feria rota entre Chicago, IL y Orlando, FL

INTERNATIONAL BUILDERS SHOW

www.buildersshow.com

Patrocina: National Association of Home Builders (NAHB)

Ferial anual, dirigida al sector de materiales de construcción y de carácter altamente profesio-nal.

Las Vegas, Nevada



NEOCON

www.merchandisemart.com

Conferencia Anual de la Asociación de Decoradores de Interiores

HOSPITALITY DESIGN EXPO & CONFERENCE

www.hdexpo.com

Patrocina: Hospitality Design Magazine

Exposición y conferencia anual, dirigida a constructores, arquitectos, decoradores de interio-res, hoteles, casinos, restaurantes, centrada en los materiales de construcción y servicios para dichos sectores.

Las Vegas, NV

CSI Show

www.csinet.org

Convención y exposición anual, organizada por The Construction Specifications Institute, diri-gida especialmente a arquitectos, ingenieros y contratistas.

Las Vegas, NV

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Floor Coverings News

www.floorcoveringnews.net

Revista bimensual, dirigida al comercio de revestimiento de suelos en general.

Tel: (516) 932-7860,Fax: 932-7639

Floor Covering Weekly

www.floorcoveringweekly.com

Revista semanal en formato periódico, dirigida al sector de suelos.

Tel (516)229-3600, Fax 227-1342



Floor Focus

Www.floorfocus.com

Revista que publica 10 números al año, diri-gida a mayorista y detallistas de revestimien-tos de suelos en general.

Tel: 914 764 0556 Fax: 914 764 0560

Email: [email protected]

National Floor Trends

www.ntlfloortrends.com

Revista mensual dirigida al comercio de re-vestimientos de suelos en general.

(Sustituye a Western Floors, Eastern Floors y Tile Design and Installation)

Tel: 818 224 8035 Fax.818 224 8042

Home Center News

www.homechannelnews.com

Revista mensual con noticias y análisis del mercado

Tel: (212) 756-5139 Fax: (212) 756-5176

Tile Letter

www.tile-assn.com

Publicación mensual de la National Contrac-tors Association dirigida a instaladores y dis-tribuidores de azulejos

Tel: (601) 939 2071 Fax: (601) 932 6117

Flooring

Revista profesional de periodicidad mensual enfocada en el detallista de recubrimiento de suelos

Tel: 303 678 8702 Fax: 303 678 5013

Email:[email protected]

http://www.flooringmagazine.com/

Tile Dealer Magazine

Revista profesional enfocada en el detallista de pavimentos y recubrimientos cerámicos

Tel: 630 545 9415 Fax: 630 790 3095


www.ctdahome.org

Architectural Record

Revista entorno al mundo de la arquitectura.

http://archrecord.construction.com

Interior Design.

Revista sobre el diseño de interiores con 15 números anuales, con 2 números en los me-ses de abril, mayo y junio.

Tel: 818 487 4564

www.interiordesign.net

Contemporary Stone & Tile Design Maga-zine

En su versión on-line están bajo el paraguas de Stoneworld

www.stoneworld.com

Custom Home

Revista incluída dentro del grupo Hanley Woods

http://www.hanleywood.com/inprint/custom/Tel: 888 269 8410

Fax: 847 291 4816



Hospitality Design

Revista mensual a excepción de los núme-ros de bimensuales de ene/feb, may/jun, sep/oct. Incluye información sobre proyectos relacionados con hoteles, lugares turísticos, salas de conferencias, restaurantes, hogares para ancianos...

http://www.vnubusinessmedia.com/

Tile magazine

Revista exclusiva del sector del azulejo con cuatro números anuales.

Tel: 248 362 3700 Fax: 248 362 0317

Publicación del grupo BNP Media

www.bnpmedia.com

4. ASOCIACIONES ASCER - Asociación Española de Fabri-cantes de Azulejos y Pavimentos Cerá-micos

Camino Caminás, sn Castellón 12003

Tel: 964 727 200

Fax: 964 727 212


http://spaintiles.info/

CTDA - Ceramic Tile Distributor Association

800 Roosevelt Road Building C Suite 20

Glen Ellyn IL 60137

Tel: 630 545 9415

Fax: 630 790 3095

www.ctdahome.org

NTCA-National Tile Contractors Associa-tion

626 Lakeland East Drive

Jackson ,MS 39236

Tel: 601 939 2071

Fax: 601 932 6117


www.tile-assn.com

TCA - Tile Council of America

100 Clemson Research Boulevard

Anderson SC 29625

Tel: 864 646 8453

Fax 864 646 2821

www.tileusa.com

AIA-American Institute of Architecs

1735 New York Ave., NW

Washington, DC 20006


www.aia.org

WFCA-World Floor Covering Association

2211 East Howell Avenue

Anaheim CA 92806

Tel: 714 978 6440

Fax: 714 978 6066


www.wfca.org



ASID-American Society of Interior De-signers

608 Massachusetts Avenue, NE Washington, DC 20002-6006

Tel: 202 546-3480

FAX: (202) 546-3240


www.asid.org

NAFCD - National Association of Floor Cover-ing Distributors

401 North Michigan Avenue Chicago, IL. 60611

Tel: (312) 321-6836

Fax: (312) 245-1085


www.nafcd.org

NAHB - National Association of Home Builders 1201 15 th Street NW

Washington DC 20005 2800

Tel: 202 861 2109

Fax: 202 861 2104

www.nahb.com

Tile Contractors Association of America Inc

11501 Georgia Avenue Suite 203

Wheaton MD 20902

Tel: 301 949 5995

Fax: 301 949 8373

www.tcaainc.org

CTIOA- Ceramic Tile Institute of America Inc

12061 West Jefferson Boulevard

Culver City CA 90230 6219

Tel: 310 574 7800

Fax: 310 821 4655


www.ctioa.org

CSI - Construction Specifications Institute

99 Canal Center Plaza Suite 300

Alexandria VA 22314

Tel: 703 684 0300

Fax: 703 684 0465


www.csinet.org

ASTM – American Society for Testing and Materials

100 Barr Harbor Drive P.O.Box C700

West Conshohocken,PA 19428 2959

Tel: 610 832 9500

Fax: 610 832 9555


wwwastm.org



5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

FUENTES UTILIZADAS:

National Floor Trends – Ceramic Market Trends 2005. Informe realizado por la revista National Floor Trends en el que se valora el mercado de los productos cerámicos entre vendedores y contratistas, así como identifica las tendencias y cuestiones clave del mer-cado. La encuesta se realizó utilizando una muestra de 2.000 vendedores (retail) y contra-tistas.

Construction Outlook 2004 de McGraw Hill Construction.

Floor covering Weekly y Floor Covering News. Artículos de la revista publicados a lo largo de 2005.

Floor Focus: Informe anual 2006 y otros artículos publicados a lo largo de 2005 y 2006 sobre distribución y tendencias.

Tile Dealer Magazine

D. Grosser and Associates. Informes varios de la consultora.

United States International Trade Commission: www.usitc.gov. Estadísticas de importa-ciones en los Estados Unidos.

Department of Commerce, bureau of Economic Analysis: http://www.bea.doc.gov

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics: www.bls.gov

International Trade Administration: www.ita.doc.gov

el mercado de pavimentos y revestimientos...

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