el mercado de juguetes en hungría - · pdf filelos productos que forman un caso...
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OFCOMES BUDAPESTELENA MARTÍN LASO
Cámara de Comercio e Industria de MadridGOTZONE PEREZ APILANEZ
Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
ABRIL 1999
EL MERCADO
DE
JUGUETES
EN HUNGRÍA
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ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN...................................................................................................... 5II. RESUMEN Y CONCLUSIONES..............................................................................7III. PANORÁMICA DEL PAÍS......................................................................................91 Características generales..............................................................................................92 Datos macroeconómicos.............................................................................................103 Estructura productiva.................................................................................................124 Política económica.....................................................................................................145 Comercio exterior...................................................................................................... 156 Deuda exterior y reservas internacionales..................................................................177 Inversión extranjera....................................................................................................17IV ANÁLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................. 191 Perfil demográfico de la demanda.............................................................................. 192 Capacidad adquisitiva y consumo de la población.....................................................213 Factores determinantes de la compra de juguetes.......................................................21V ANALISIS DE LA OFERTA....................................................................................231 Producción nacional.....................................................................................................232 Principales empresas importadoras............................................................................. 24VI IMPORTACIONES................................................................................................. 27VII EXPORTACIONES............................................................................................... 33VIII FACTORES DE COMERCIALIZACION.........................................................391 Canales de distribución.................................................................................................391.1 Antecedentes..............................................................................................................391.2 La cadena de distribución...........................................................................................401.3 Importadores y distribuidores...................................................................................401.4 Minoristas................................................................................................................. 412. Condiciones de pago y márgenes................................................................................432.1 Condiciones de pago para los importadores............................................................. 432.2 Márgenes aplicados................................................................................................... 443 Precios orientativos .................................................................................................. 444 Ferias, exposiciones y presentaciones........................................................................455 Publicidad y promoción.............................................................................................46IX ACCESO AL MERCADO.......................................................................................491 Aranceles................................................................................................................... 492 Barreras no arancelarias.............................................................................................49X ANEXOS.................................................................................................................... 531. Fabricantes de juguetes...............................................................................................532. Filiales de fabricantes extranjeros de juguetes establecidas en Hungría.....................563. Importadores de juguetes en Hungría........................................................................ 574. Mayoristas de juguetes en Hungría............................................................................615. Mayoristas de artículos para bebés en Hungría......................................................... 636. Cadenas de grandes almacenes, hiper y supermercados..............................................657. Principales empresas de transporte por carreteras...................................................... 678. Direcciones útiles en España y en Hungría.................................................................71
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I. INTRODUCCIÓN
El presente estudio pretende ofrecer una panorámica general del sector de juguetes en Hungría conel objetivo de apoyar a los fabricantes españoles en su penetración en este mercado.
El sector juguetero abarca una variada gama de productos. El estudio aborda el análisis de aquellosproductos de las partidas 95.01, 95.02, 95.03, 95.04 y 95.05 que pueden ser definidos como juegosy juguetes destinados a la población infantil y adolescente. Los productos que forman un caso límiteentre juguetes y otro tipo de artículos (como juguetes deportivos, billares, máquinas recreativas,etc.) quedan fuera del marco de este trabajo. No obstante, no se ha establecido una división estándarde los productos analizados, sino que se han utilizado a la vez los distintos sistemas de clasificaciónde juguetes tanto húngaros como españoles (el de la Oficina Central de Estadísticas en caso de laproducción, el de la Dirección General de Aduanas en cuanto al comercio exterior y el de laAsociación Española de Fabricantes de Juguetes referente a la función de los productos).
La estructura del estudio sigue el esquema usual en trabajos similares. Tras esta introducción y elResumen y conclusiones del estudio, en la tercera parte se analizarán brevemente las grandescaracterísticas socio-económicas del país con el fin de introducir al lector al mercado húngaro engeneral.
A continuación el estudio se centrará en los juguetes. Primero se analizará la demanda, donde seestudian los principales factores demográficos, capacidad adquisitiva y consumo de la población,completado con un repaso de los factores determinantes en la compra de juguetes. Después sepasará a la oferta, empezando con la producción nacional a nivel global. Luego se examinan lasexportaciones y se dedica un capítulo entero a las importaciones y al comercio bilateral.
A continuación se estudiarán los factores de comercialización y acceso al mercado que dan aconocer al exportador español cuestiones prácticas. Por un lado se analizan los canales dedistribución, condiciones de pago y márgenes, ferias, exposiciones y presentaciones del sector,promoción y publicidad y nuestras recomendaciones sobre los pasos a seguir en la penetración delmercado húngaro. Por otro lado, se presentan las barreras de entrada tanto arancelarias como noarancelarias. Por último, finalizamos con información sobre las empresas que están presentes eneste sector en Hungría en los anexos. (fabricantes, distribuidores e importadores)
Las fuentes de información utilizadas para la realización del presente estudio han sido lasentrevistas y consultas mantenidas con representantes del sector juguetero tanto personalmentecomo por teléfono. Los datos estadísticos manejados se han obtenido en la Oficina Central deEstadísticas y en el Ministerio de Industria y Comercio. Por la importancia de la economíasumergida tanto en los procesos de producción, como distribución y por el extendido tráfico ilegalinternacional de los juguetes siempre hay que tener en cuenta que su valor es relativo
Para la realización del citado estudio han sido analizadas las siguientes partidas arancelarias:
Juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los niños:95.01.10
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Muñecas que representen solamente seres humanos:95.02.10 Muñecas, incluso vestidas95.02.91 Partes y complementos: prendas de vestir y complementos, calzado y
sombreros95.02.99 Las demás partes y complementos
Los demás juguetes:95.03.10 Trenes eléctricos, incluidos los carriles, señales y demás accesorios95.03.20 Modelos reducidos para ensamblar, incluso animados, excepto los de la
subpartida 95.03.1095.03.30 Los demás surtidos y juguetes de construcción95.03.41 Juguetes que representen animales o seres no humanos: rellenos95.03.49 Juguetes que representen animales o seres no humanos: los demás95.03.50 Instrumentos y aparatos de música, de juguete95.03.60 Rompecabezas95.03.70 Los demás juguetes presentados en surtidos95.03.80 Los demás juguetes y modelos, con motor95.03.90 Los demás
Artículos para juegos de sociedad:95.04.10 Videojuegos del tipo de los utilizados con un receptor de televisión95.04.40 Naipes para niños
Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones:95.05.10 Artículos Navideños95.05.90 Los demás
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II. RESUMEN Y CONCLUSIONES
La economía húngara se halla todavía en un continuo proceso de cambio. Tras la liberalización delcomercio exterior, la constitución numerosas nuevas empresas y el desarrollo de una propensión alconsumo cada vez mayor por parte de la población húngara, el mercado juguetero se hadiversificado: se han multiplicado las empresas participantes y los productos comercializados en él.
La producción nacional no era hasta ahora muy importante pero se está desarrollando. Tiene sobretodo importancia los juguetes de plástico, ya que los fabricantes compran los moldes de juguetes yaanticuados en otros mercados y se distribuye sobre todo en el mercado nacional y en los otrospaíses del Este. Se basa principalmente en pequeñas empresas y utiliza varios tipos de materiasprimas. Aunque los artículos de plástico tienen un predominio absoluto, también se encuentranproductos textiles, de metal, cartón y papel en la fabricación húngara. La capacidad del sector eslimitada y su evolución está condicionada por las inversiones (fundamentalmente extranjeras) parasu modernización. A largo plazo no podrá presentar una fuerte competencia frente a los paísesasiáticos, pero sí tiene algunas posibilidades en segmentos específicos (como juguetes de materiasnaturales, juguetes educativos, etc.).
La oferta procedente del extranjero tiene una importancia esencial, ya que supone un 80-85% delmercado. Se trata de una oferta muy amplia. Todas las grandes marcas de juguetes tanto europeascomo estadounidenses (Hasbro, Mattel, Lego, Matchbox, Simba, Revell, Ravensburger, Piatnik,Clementoni, FX-Smid, Italieri, etc.) ya están presentes en Hungría. Algunas trabajan a través defiliales propias, otras mediante distribución exclusiva o concesionarios.
De la misma manera que en otros países, en Hungría los citados fabricantes también se venafectados por una fuerte competencia del Lejano Oriente (China, Hong Kong, Taiwan y Tailandia).La mano de obra barata, la capacidad de producción a gran escala y en algunos casos el arancelreducido son los elementos que benefician a los artículos procedentes de estos países.
Existe una dualidad en cuanto a la relación de calidad y precio de los productos comercializados:hay un segmento muy amplio que debido a su reducido poder de compra toma sus decisionesbasándose únicamente en el precio, y otro más reducido que valora la calidad, el diseño, y laorientación creativa y educativa del juguete.
La demanda de juguetes está sujeta a varios factores fundamentales:
1. El crecimiento de la población sigue un ritmo negativo.2. Debido a la reestructuración familiar que hace que haya cada vez un mayor
número de familias monoparentales (15%), aumenta la compra de juguetes típica de padres separados.
3. Se reducen las subvenciones sociales a las familias con hijos.
El signo opuesto de dichos factores hace que el futuro desarrollo de la demanda sea incierto.Aunque en general, a medio plazo podemos contar con la estabilización y un incremento importantedel poder adquisitivo de la población húngara.
Las importaciones de juguete español en Hungría crecen en casi todas las partidas, mientras quelas exportaciones de este país van principalmente dirigidas a Alemania y Austria y a los países delEste, principalmente Rumanía. El juguete español es cada vez mejor conocido por losdistribuidores. Las empresas españolas ya establecidas en Hungría a través de representantes-distribuidores tienen una buena imagen (Grupo Brotons, Feber, Unice, Famosa). Se considera unproducto de calidad y precios medio-altos, con diseño y elementos modernos. Los otrosexportadores españoles han de aprovechar esta valoración positiva e intentar buscar canales propios
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para operar directamente en Hungría. En el pasado existía una vía de distribución muy utilizada:operar a través de intermediarios austríacos. Este canal han dejado de ser viable, por laimposibilidad de colocar productos cuyo precio es alto dado el también alto número deintermediarios en el distribución.
En el sistema de distribución la clave son los mayoristas. Aun hoy en día su número sigue siendo elevado. Sin embargo, el control del mercado está en manos de unas 10-15 firmas que sonimportadoras y distribuidoras a la vez. En todo caso, se está dando un proceso de integración y deselección natural entre estos distribuidores. Entre ellos existe una lucha importante por los variossegmentos de la clientela, ya que no se especializan por segmentos.
Como consecuencia de ello, el potencial exportador español en Hungría tiene que enfrentarse a unaguerra de precios, y competir con fabricantes que disponen de la ventaja de tener tradición máslarga en este país. Incluso tienen mayor proximidad geográfica (alemanes, italianos, austríacos) quederiva en menores costes de transporte y menores plazos de entrega. A la vez, cabe señalar que unaparte de los juguetes procedentes del Lejano Oriente entran en Hungría mediante tráfico ilegal,elemento importante en el análisis de la competencia.
En cuanto al acceso al mercado, debemos decir que los aranceles para la mayor parte de laspartidas recogidas en este estudio es 0, y en el caso de la 9502 (muñecas ) ronda el 2.5%. En todocaso, dicho arancel se reduce a la mitad el año próximo y desaparecerá en el año 2001. En cuanto alas barreras no arancelarias, la posesión de la marca CE simplifica enormemente los trámites acumplir por el producto importado.
Como primer acercamiento es imprescindible una visita al país con el objetivo de estudiar lasposibilidades de su producto en concreto. Sería recomendable la localización de un agentecomercial conocedor del mercado que ayudase a abrir las primeras vías y pudiese orientar alexportador español ante la evolución de este mercado todavía cambiante. Esta tarea no es fácildebido a que en la práctica esta figura comercial es casi inexistente. De todos modos, es importantedar continuidad a las relaciones iniciadas. Apoyar al distribuidor en sus acciones de promoción ypublicidad es indispensable, y es aconsejable organizar presentaciones de productos según las dostemporadas de ventas (primavera-verano y Navidad). Por primera vez en 1999 (entre el 1 y el 5 dediciembre ) se va a celebrar una exposición-feria de juguetes.
Como conclusión se puede decir que han de evaluarse las oportunidades del sector desde una ópticaa medio plazo. Esto es esencial para poder establecer una presencia sólida. Aunque se trata de unmercado cambiante y, estamos en un momento interesante para penetrar ya que el interés tanto delos padres como de los niños cada vez va dirigiéndose más a juguetes tradicionales como muñecas,cochecitos, balones, juguetes de montaje, construcción y educativos.
El transporte resulta junto al precio un factor a tener muy en cuenta, ya que el grupaje es caro y losplazos de entrega esenciales. Además en la campaña navideña puede complicarse aún más alcoincidir con el transporte de la naranja. El factor precio es fundamental y para controlarlo la víamás adecuada es poseer un representante que sepa ajustar el precio final a las posibilidades del país,al tiempo que crea una imagen positiva del juguete importado.
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III. PANORÁMICA DEL PAÍS
3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1. Características geográficas
Hungría tiene una extensión de 93.036 km2. Limita al norte con Eslovaquia y Ucrania, al este conRumanía, al sur con Serbia y Croacia y al oeste con Austria y Eslovenia. Sus principales ríos son elDanubio y el Tisza que atraviesan el país de norte a sur y constituyen importantes vías de transportefluvial. El clima es continental, con una temperatura media de 12ºC, siendo el mes más frío enero(mínimas de -20ºC) y el más cálido agosto (máximas de 38ºC). Un 70% del territorio es una llanuramuy fértil apta para la agricultura continental.
1. 2. Características demográficas
De los 10.114.000 habitantes de Hungría (junio de 1998), cerca de 1,9 millones viven en Budapest.Las principales ciudades (Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs y Gy r), no superan los 200.000habitantes. La densidad no llega a 109 habitantes/km2. En los últimos años, se está experimentandoun crecimiento negativo. Para el año 2020 se prevé una población de 9,5 millones de personas.
1. 3. Importancia del país en la región
Hungría fue el primer país de la región en comenzar la transición hacia la economía de mercado yes seguramente el más avanzado en la transformación estructural, realizada de forma gradual y sinconvulsiones políticas, aunque con las lógicas dificultades económicas.
Desde 1990 ha sido el país más atractivo para el capital extranjero, captando casi la mitad de lainversión occidental que se ha realizado en la región. Ha mantenido relaciones comercialestradicionalmente intensas con los países del COMECON, parte de las cuales se han renovado con elTratado de Libre Comercio del grupo de Visegrád (Rep. Checa, Eslovaquia, Polonia, Eslovenia,Rumanía y Hungría). Hungría también tiene la ventaja de mantener buenas relaciones con Rusia,Ucrania y el resto de países que integraban la ex-URSS.
1. 4. Panorama político interior
En los últimos ocho años, la democracia parlamentaria se ha consolidado gracias a la granestabilidad política e institucional. Tras un primer Gobierno de centro derecha, de junio de 1994 amayo de 1998 el Gobierno estuvo en manos de una coalición del Partido Socialista Húngaro y de laAlianza de Demócratas Libres. Su política se centró en un ajuste macroeconómico suficientementeriguroso a la vez que exitoso. El crecimiento y saneamiento de la economía logrados nocompensaron el desgaste político ocasionado por su política social.
Este fue el principal motivo por el que, en las elecciones de mayo de 1998, la sociedad húngaraoptó por el cambio. Así el ganador en las mismas fué la Federación de Jóvenes Demócratas -Partido Cívico Húngaro (FIDESZ-MPP), de centro-derecha, con 147 escaños y el 38% de los votos.Para formar Gobierno se coaligó con el MDF, Foro Democrático Húngaro, (18 escaños) y con elPartido de Pequeños Propietarios, FKGP (48). En la oposición se hallan el Partido Socialista, MSZP(134 escaños) y la Alianza de Demócratas Liberales, SZDSZ (24), hasta esa fecha en el Gobierno, y
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el ultraderechista Partido de Justicia y Vida, MIÉP (14).
1. 5. Política internacional
El tema central de la política exterior húngara actual es la integración en las estructuras políticas,económicas y militares occidentales. Otras cuestiones, incluida la situación de las minoríashúngaras en los países limítrofes, muy importante hasta hace poco, quedan en un segundo plano.
Las relaciones con la UE se articulan en torno al Acuerdo de Asociación y a su ejecución. Lasautoridades húngaras fueron las primeras de la región en presentar la demanda formal de adhesión a la UE (1 de abril de 1994). La decisión del Consejo Europeo de Luxemburgo en diciembre de1997 sobre las candidaturas de adhesión ha permitido a Hungría ser uno de los países que hanempezado a negociar la adhesión en marzo de 1998. Es opinión mayoritaria que Hungría es el paísen mejores condiciones para asumir las obligaciones derivadas del acervo comunitario y se prevéque la adhesión se produzca hacia el 2.002-2.003 con períodos transitorios en función de lasituación de cada sector. Sin embargo numerosas voces escépticas retrasan dicha fecha inclusohasta el año 2006.
En marzo de 1996 Hungría ingresó en la OCDE.
Desde la desaparición del Pacto de Varsovia, Hungría ha manifestado su deseo de ampararse yparticipar en las estructuras militares occidentales. El acercamiento a la OTAN comenzó con laafiliación a la Asociación para la Paz en febrero de 1994. La primera misión del país fue laparticipación de fuerzas de paz en Bosnia y la cesión de bases militares como centro logístico paralas tropas estadounidenses participantes en IFOR/SFOR. En noviembre de 1997 se celebró unreferendum, en el que los húngaros afirmaron su deseo de adhesión. Después de la ratificación porla OTAN, Hungría se convertirá en miembro de pleno derecho, con toda probabilidad en marzo de1999.
En el contexto regional, Hungría participa en el grupo de Visegrád (Polonia, Chequia, Hungría,Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía) y en su Acuerdo de Libre Comercio. Las relaciones con susvecinos están muy influidas por el espinoso tema de las minorías húngaras (3-4 millones) fuera delas fronteras establecidas tras la I Guerra Mundial en el Tratado de Trianón. Tras años de acritud, seha entrado en una etapa de mejores relaciones en el marco de la OSCE y de su Pacto deEstabilidad, con acuerdos básicos con Ucrania, Eslovenia, Croacia, Eslovaquia y Rumanía.
2. DATOS MACROECONÓMICOS 2. 1. Producto Interior Bruto
De 1990 a 1993 la evolución del PIB fue negativa (entre -0,8 y -11,9%) debido a la baja demandainterna, la privatización y liquidación de empresas y las reformas estructurales. En 1994 se produjoun crecimiento del 2,9%, que se redujo al 1,5% en 1995 y al 1,3% en 1996. En 1997 experimentóun fuerte aumento alcanzando el 4,4%. En 1998 se estima entre el 5 y el 5.5%. Para 1999 se preveeentre el 3-4%.
El PIB per cápita alcanzó en 1996 los 4.402 USD, y las estimaciones para 1997 indican quealcanzaba los 4.415 USD. Se calcula que representa el 37% de la media de la UE. En términos depoder de compra, se estima en unos 7.318 USD (1997), incluyendo la importante economíasumergida.
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2. 2. Inversión
La inversión disminuyó un 2,6% en 1992 para crecer en 1993 y en 1994 (2% y 12,5%respectivamente). Durante 1995 experimentó un crecimiento más moderado (1,2%), tónica que semantuvo en 1996 (1,8%) y se relanzó en 1997 (+ 12%). En el primer semestre de 1998 se haincrementado en un 10,6% con respecto al período anterior.
2. 3. Consumo y ahorro privados
El consumo privado se mantuvo a un nivel más o menos estable en 1992-4, rompiéndose dichatendencia en 1995 (- 3,8%). Esta bajada continuó en 1996 (- 1,9%), fundamentalmente por laevolución de los salarios reales, que sufrieron una caída del 12,2% en 1995 y del 5,4% en 1996. En1997 se produjo un aumento del 2% del consumo debido al crecimiento de los salarios reales (delorden del 5%). En 1998 se estima que se ha producido un incremento del 4.5%. (Los salarios netosascendieron en un 3.6% en los once primeros meses de 1998)
2. 4. Inflación, tipos de interés y tipo de cambio
Entre 1991-94 la inflación (IPC) disminuyó del 35 al 18,8%. En 1995 se produjo un fuerteincremento en los precios por los aumentos de los impuestos indirectos y la energía, por laintroducción de un recargo a la importación y por las devaluaciones. Así, el aumento anual alcanzóel 28,3%. En 1996 la inflación se moderó a 23,6%, descendiendo al 18,4% en diciembre de 1997.La tasa interanual a junio de 1998 ha sido del 14,2% y la tasa interanual a enero de 1999 ha sido del9.8%, la primera vez que desde 1987 desciende por debajo del 10 %.
Los tipos de interés nominales han bajado recientemente pero los reales aún son altos. Se esperaque con el descenso de la inflación pueda relajarse la política monetaria y desciendan los tipos.
La política cambiaria ha sido un tema de vital importancia en los últimos años. El valor del forinto(HUF) se determina contra una cesta de monedas (70% EURO y 30% USD). (El euro ha sustituidoal marco en dicha cesta el pasado mes de enero.) En marzo de 1995 se decidió una devaluación del9% y se instauró un sistema de devaluaciones “crawling peg” como parte del paquete de medidas deausteridad destinado a reducir el déficit fiscal y el exterior. El ritmo de la depreciación mensual seha ido reduciendo paulativamente. Fue del 0,8 % a partir del 15 de junio de 1998 y desde el pasadomes de enero es del 0.6%.
El forinto es plenamente convertible para transacciones por cuenta corriente. El tipo de cambioactual (8 de febrero de 1999) es de 100 Pts/149 HUF, 1 USD/220HUF, 1 DM/127.34 HUF,1 EURO/249 HUF.
2. 5. Cuentas Públicas
El presupuesto público registró el primer déficit en 1991, agravándose en 1992 (7% del PIB) ydescendiendo ligeramente (6%) en 1993. En 1994 subió hasta alcanzar un 7,1%, reduciéndose al6,5% en 1995. En abril de 1995 se aprobó un presupuesto suplementario muy restrictivo, enfocadoa conseguir un acuerdo con el FMI. Comenzó el recorte de los gastos (sociales, de inversión y defuncionamiento) intentando mantener los ingresos (menores tipos pero mayor base impositivaintentando reducir la economía sumergida).
Durante 1995 y 1996 el déficit ha ido reduciéndose hasta cerrarse el presupuesto 1996 con un 3,1%en términos de caja. En 1997 se continuó el saneamiento de las finanzas públicas con una reducción
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de la deuda acumulada. El déficit, gracias a la reducción del gasto y al crecimiento económico fueinferior de lo esperado: se situó en el 4,1% del PIB. En 1998 el déficit fue de 4.7% del PIB. En todocaso para 1999 se prevee continuar reduciendo el déficit y se ha presupuestado en 1.800 millonesde USD (3.95% del PIB.
2. 6. Empleo y productividad
La población activa a comienzos de 1997 era de 4.452.600 personas, un 43,8% de la poblacióntotal. El principal empleador es la industria, con el 26%, seguido del comercio con un 13,3%. Laagricultura representa un 8,3%. En el sector servicios, el transporte, correo y telecomunicacionesemplean un 8,8%, la administración pública un 8,4% y la construcción un 5,9%.
El desempleo en 1998 supuso el 9,1% de la población activa. En 1998 totalizó 313.000 parados,aunque hay que tomar estas cifras con precaución debido a la economía sumergida. El paro sereparte desigualmente por el país: Budapest y la zona oeste tienen las tasas más bajas (4.9%),mientras que en norte asciende al 11% La caída del empleo ha venido acompañada de un aumentode la productividad, gracias a la renovación tecnológica protagonizada por la inversión extranjera.
3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA
3. 1. Sector primario
La agricultura supone actualmente alrededor de un 6% del PIB y es un sector de extremaimportancia en la economía húngara, sobre todo por su enfoque exterior. Además de serautosuficiente en la mayoría de los productos las exportaciones de productos agrícolas suponen untercio de la producción y financian alrededor del 25% de las importaciones del país.
En 1992-3 a causa de las sequías, la transformación de las estructuras de propiedad, la lentitud de larestitución de las tierras, la crisis crediticia y el desfavorable clima económico, la agriculturahúngara sufrió una crisis muy grave (caídas de la producción del 23% en el 92 y del 6% en el 93).En 1994 comenzó una evolución positiva con un crecimiento del 2,4%, manteniendo el mismoritmo en 1995 (2%) y llegando a un aumento del 5% en 1996. Esta tendencia positiva se basa envarios factores. En primer lugar, la propiedad se está estabilizando, con un 90% de las tierras y delas granjas ya privatizadas. También se apoya en algunas medidas de urgencia: el incremento de lasubvenciones para maquinaria, exenciones fiscales, condonación de deudas y subvenciones a laexportación (donde se ha llegado a un acuerdo recientemente tras ser cuestionadas por la OMC). En1997 sólo el subsector agrícola ha podido mantener una tendencia de crecimiento (2,5%), mientrasque el ganadero ha bajado un 4,4%. La producción de la agricultura húngara, en general, ha sufridoun estancamiento en 1997 y una caída de entre el 1-2.5% en 1998 aunque se prevee un incrementodel 2-3% para 1999.
3. 2. Sector secundario
La industria tiene una participación en el PIB del 25%. La producción industrial descendió un tercioen los primeros años de la transición por la caída de la demanda interna y por el colapso de susmercados exteriores del antiguo bloque socialista. Además de la caída de la producción ha tenidolugar una importante reestructuración sectorial. Sólo unos pocos subsectores han mantenido ciertonivel de actividad: petróleo, gas y derivados, madera, aceites vegetales, cervezas, bebidasrefrescantes y los nuevos sectores emergentes (automoción y electrónica de consumo) con grandesinversiones de multinacionales. Los descensos más graves se produjeron en la metalurgia,maquinaria eléctrica y electrónica, fabricación de autobuses, etc. En 1993 comenzó la recuperación
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(+4%) para aumentar hasta un 9,2% en 1994. En 1995 y 1996 continuó el crecimiento, aunque a unritmo más moderado (4,8 y 2,3%). En 1997 la industria creció un 11,1%. Este crecimiento estuvoliderado por el sector de la maquinaria. El crecimiento en 1998 fue de un 12.6%.
3. 3. Sector terciario
Su importancia ha crecido de forma notable en los últimos años, pasando de ser su contribución alPNB del 50% en 1989 a más del 70% en 1996. Gran parte de las nuevas empresas privadas y de lainversión extranjera pertenecen a este sector.
La construcción, que arrastraba una crisis en los años 80, atravesó la peor crisis de su historia en1990-93. En 1994 hubo un fuerte repunte de la actividad (+20%) basada en los grandes proyectospara la construcción de infraestructuras, que representaron la principal demanda. En 1995 volvió adecrecer este sector (14,8%), y en 1996 no se modificó la producción del mismo. En 1997 haexperimentado un crecimiento del 8,9%. Asimismo ha aumentado la importancia de las inversionesprivadas, que actualmente alcanzan el 45% del total de las inversiones. El crecimiento en 1998 seestima entre el 7 y el 8%en términos en volumen y se prevee entre un 8 y un 9% para 1999. Laconstrucción de viviendas no creció en el 98 pero la reconstrucción y el mantenimiento de lasmismas si lo hizo.
En comercio interior, ha de citarse el importantísimo aumento del número de establecimientos y suprivatización. Subrayaremos la importancia de la actividad sumergida en el comercio: 37% de todala actividad que escapa a la cuantificación oficial pertenece a este sector. Después deldecrecimiento experimentado en los últimos años por el comercio interno en términos reales (5-8%), en 1997 ha empezado la estabilización de este sector con un ligero crecimiento del 1%.
El turismo ha sido un sector de gran crecimiento en Hungría, el séptimo país receptor de turistas anivel mundial. Esto supone ingresos que juegan un importante papel en la balanza de pagos.Superaron los 1.600 m USD en 1992, si bien bajaron hasta los 1.400 m. en 1994 y volvieron aaumentar hasta 1.700 m. en 1995. En 1996 las celebraciones con ocasión del aniversario 1.100 de lafundación del estado húngaro atrajeron un importante flujo de turistas. Se produjeron ingresos por2.246 m.USD en este año, cifra que se ha conseguido superar a largo del año 1997 (2.582 m.USD).Sin embargo los resultados no han sido tan buenos a lo largo de 1998. La capacidad hotelera y deactividades asociadas ha aumentado respecto a los años 80. Las grandes cadenas de hoteles siguendominando el sector, que acaba de ser privatizado.
3. 4. Participación pública
Con respecto a la participación del sector público, desde 1990 el Gobierno ha dado el impulsodefinitivo a la privatización. Para ello creó la Agencia de Bienes del Estado, teniendo como tareaprincipal la de controlar y elaborar los procedimientos de privatización. A pesar de las críticas a lalentitud del proceso y a la burocratización de la Agencia, el sistema escogido (venta al mejorpostor), parece ser el más viable de entre los países del Este.
Tras el importante avance de 1995-6, se vendieron las principales empresas industriales y deservicios públicos (gas, petróleo, telecomunicaciones, electricidad, bancos, etc). La participaciónprivada actual en el PIB es de casi el 80 %. El consumo público está disminuyendo drásticamente, yse espera que, en 1998, sea menor a los dos tercios del consumo realizado por el sector público en1993. En resumen, el proceso de privatización está casi concluido, resultando un sector público deltamaño aproximado a la media europea, o incluso menor.
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4. POLÍTICA ECONÓMICA
4. 1. Líneas generales de política económica
El programa de política económica de marzo de 1.995 (que en gran medida continúa) tenía comoobjetivo recortar el déficit público y exterior. Se basó en cinco puntos fundamentales:1. Nueva política cambiaria con una devaluación inicial del 9% y un sistema de crawling peg.2. Recargo a las importaciones del 8% (que fue disminuyendo y desapareció en julio de 1997).3. Fin de la obligación de las empresas húngaras de cambiar los ingresos en divisas por forintos.4. Recorte del gasto público en seguridad social, empleo público y salarios de los funcionarios (que
se ha plasmado en el conjunto de los salarios reales).5. Subida de algunos impuestos indirectos y tasas, introducción de impuestos sobre la propiedad y
medidas directas para combatir el fraude fiscal. A medio plazo se puso en marcha una reducciónde tipos para aflorar bases imponibles
Este conjunto de medidas se enmarcó en una estrategia trianual (95-98), que perseguía uncrecimiento sostenible, sin desequilibrios internos o externos. Sus objetivos intermedios fueron :1. Reducción del déficit por cuenta corriente hasta el nivel financiable por la inversión directa
extranjera. Reducción de la deuda externa neta.2. Reducción del déficit público y reforma del sector público, incluida la seguridad social.3. Reducción de la tasa de inflación.
Los resultados fueron muy positivos en los dos primeros frentes, algo menos en el tercero, aunquetambién en ese aspecto se han conseguido logros importantes, sobre todo en el último año. A la vezse ha avanzado en la muy difícil reforma del estado del bienestar (pensiones). Todo ello en uncontexto de mejoría muy notable de la situación económica con un crecimiento del PIB del 4,4% en1997. Para 1998 se relajó ligeramente esta política en vista de las elecciones.
Los aspectos fundamentales de esta política no han sufrido cambios con la llegada del nuevogobierno en mayo de 1998.
4. 2. Política de privatización
La privatización ha sido el elemento clave de la transformación económica en Hungría. En 1995 seestimaba que el 60% de las empresas estatales habían sido ya privatizadas, un 20% habían sidoliquidadas y el resto estaba en privatización o permanecería en el sector público.
La participación de inversores extranjeros en este proceso fue importante. La inversión extranjeraen Hungría superaba ampliamente a la dirigida al resto de los países de la zona, llegando a 7.186 m.USD hasta 1994, mientras en Rusia o Polonia no pasaban de 3.500 y 2.800 m.. En 1995 lasinversiones extranjeras supusieron 4.800 m.USD. Alemania, EE.UU. y Francia fueron losprincipales inversores. A continuación se situaban Austria, Italia, Bélgica y Holanda. Laparticipación española fue muy baja.
La nueva ley sobre privatizaciones de 1995 marcó las líneas generales de la venta de activos queaún quedan en manos públicas, gestionada por ÁPV Rt. (S.A. para la Privatización y Gestión delPatrimonio Estatal) dirigida por la anterior Ministra de Privatizaciones. En 1995-6 el procesoavanzó mucho. Se consiguió vender todas las empresas distribuidoras de gas y electricidad y buenaparte de las generadoras. También se vendieron la mayoría de los bancos, químicas y farmacéuticasy la mayor parte de la telefonía. De esta manera, no sólo se han obtenido cuantiosos ingresos paraenjugar deuda pública, sino que se ha reafirmado el papel de Hungría como principal receptor de
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inversión extranjera de la región con casi 22.500 m.USD hasta junio de 1998, aunque se ha vistosuperada por Polonia. (26.600 millones de USD)
De manera que salvo algún caso especialmente difícil, la privatización puede darse porprácticamente concluida y ya sólo queda gestionar los activos que han de quedar en el sectorpúblico y regular los sectores en los que sea necesaria alguna forma de participación estatal.
3. 5. COMERCIO EXTERIOR
5. 1. Intercambio Global
Desde los años 60 la economía húngara ha sido la más abierta del bloque socialista. Actualmente setrata del país centroeuropeo con el comercio más liberalizado, alcanzando actualmente a la prácticatotalidad de productos. El comercio exterior se caracteriza desde 1989 por su reorientación haciaOccidente, en especial hacia la UE con la que Hungría tiene un Acuerdo de Asociación desde 1991.Además hay un cierto resurgir de las relaciones comerciales con los países del grupo de Visegrádcon quienes se firmó un Acuerdo de Libre Comercio en 1992. En 1993 se firmó un acuerdo similarcon la EFTA.
Hasta 1992 el sector exterior compensó otros problemas de la economía húngara y la balanzacomercial fue superavitaria. En 1993 la situación se agravó, el déficit comercial supuso un 9% delPNB, lo que se repitió en 1994. En 1995 se moderó dicho déficit gracias a las medidas de políticacomercial adoptadas (devaluación, recargo a las importaciones y descenso del consumo interno,liberando excedente exportable). En 1996 el déficit comercial fue 2.659 m. USD con exportacionesde 15.956 (+ 11.6%) e importaciones de 18.813 m. USD (+12.2%). Las cifras de 1996 incluyen porprimera vez las operaciones con y desde zonas francas. El déficit comercial en 1997 ascendió a2.037 m.USD, siendo las exportaciones 19.069 m.USD (+21,4%) y las importaciones 21.106m.USD (+16,3%). Los datos preliminares para 1998 indican que las exportaciones han sido de20.772 m.USD y las importaciones de 22.864 m.USD , con un déficit comercial de 2.092 m.USD,con lo que el saldo de la balanza comercial ha empeorado ligeramente con respecto al año anterior.El motor de las exportaciones durante estos años ha sido la entrada en producción de la inversiónextranjera, y, en el caso de las importaciones, la reducción de aranceles y recargos y elrelanzamiento del consumo por el aumento de las rentas salariales.
Los principales clientes, así como los proveedores más importantes, son los países de la UniónEuropea (Alemania, Austria e Italia, seguidos de Francia, Holanda y Reino Unido) y la EFTA querepresentan más del 70% del total. Los PECOs y la ex-URSS representan un 19% y del resto demundo sólo EEUU y Japón muestra un volumen relevante.
Las exportaciones se centran en maquinaria ( algo más del 50% del total, con un fuerte crecimientoreciente), productos industriales e intermedios (aproximadamente el 33%) y agroalimentarios(10%). En las importaciones la maquinaria mecánica y el material eléctrico ocupa el primer lugar,seguido del petróleo. Las industrias químicas y afines ocupan el tercer puesto.Los automóviles hanpasado a ocupar el sexto puesto con el 6.1% del total, tras los productos textiles. Siguen losplásticos, papel y cartón .
En los últimos años, El turismo y otros servicios contribuían a equilibrar la balanza por cuentacorriente: en 1995-6 hubo déficits de 2.480 y 1.600 m. USD respectivamente. En 1997 se produjoun nuevo descenso del déficit corriente (981 m.USD), pero sin embargo en 1998 el déficit corrienteasciende a 2.264m.USD, debido al incremento del déficit de la balanza comercial, a la repatriaciónde beneficios y al incremento de déficit en la balanza de servicios incluido el turismo, con lo que se
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ha producido un deterioro importante de la balanza por cuenta corriente con relación a 1997. Sinembargo el ministro de finanzas ha anunciado que no se requiere la adopción de medidas especialespara paliarlo al menos en 1999.
5. 2. Intercambios con España
El comercio bilateral entre Hungría y España se ha incrementado notablemente en los últimos años,aunque siga por debajo del potencial de ambos países. Lo cierto es que nuestras exportaciones estánen un buen nivel. En 1996 las exportaciones españolas ascendieron a 212 m. USD y nuestrasimportaciones a 334 m. USD, según datos españoles, los húngaros son inferiores. Hungría pasó aser nuestro cuarto cliente de la región en términos absolutos tras Rusia, Polonia y la RepúblicaCheca. En términos relativos al tamaño del país, era el segundo.
Durante el año 1997 nuestras exportaciones, según datos húngaros, supusieron unos 270 m. USD,un 47% más que en 1996. Este aumento del comercio, que sigue al de 1996, ha sido posible graciasa la mejora de la coyuntura económica, a los menores aranceles y recargos y a la fructificación denuestros esfuerzos. Se prevé que en 1998 continuarán mejorando nuestros resultados y a final deaño podría rondarse los 400 m. $. Según datos españoles, en noviembre de 1998 alcanzaron 53.666millones de pesetas. (41.929 millones de pesetas en 1997, incremento del 47.19%)
En relación con los productos exportados, los vehículos automóviles (49.2%) y la maquinaria(11.3% ) han sido las partidas más importantes. En los últimos años se han incrementado las ventasen varias partidas tradicionales como frutas y productos químicos y farmacéuticos. A la vez hansurgido nuevas exportaciones (automóviles y sus componentes, electrodomésticos, equipos dehostelería, aparatos de telefonía y azulejos). Ha disminuido el comercio de los productos textiles,los siderúrgicos, los plásticos y la maquinaria de envasado y embotellado o los compresores.Evidentemente la participación de las multinacionales en estos flujos es muy elevada.
Las importaciones procedentes de Hungría tuvieron un gran incremento en 1995 alcanzando 398m.USD frente a los 180 m de 1994. En 1997, según la aduana húngara, se registraron unos 287 mUSD, que supuso un descenso del 22%. En 1998 van camino de los 400 m.$ al año. En pesetas ysegún datos españoles a noviembre de 1998 alcanzaron 52.150 millones de pesetas. (56.246millones en 1997)
La importación española de Hungría se ha compuesto tradicionalmente de carne porcina, lámparas,pieles y maquinaria eléctrica. En los últimos años los motores de explosión han ocupado el primerlugar suponiendo más de la mitad de lo importado. (En 1998, representan el 22.7% y son como partida la más importante,) Las máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes representan el31% de las importaciones y otra maquinaria el 28%. La participación de las multinacionales es aúnmayor que en el caso inverso. Los flujos turísticos también son importantes en ambos sentidos.
6. DEUDA EXTERIOR Y RESERVAS INTERNACIONALES
La deuda exterior bruta de Hungría es la más elevada de los países del Este, tanto en términos percapita como del PNB pero no presenta problema ni riesgo de impago. Pasó de los 21.400 m. USDdel 92 a los 31.660 m. de 1995. En 1996 y 1997 se moderó, situándose en 22.800 m. USD enoctubre de 1998. Esta situación deudora se ve muy aliviada por una buena posición de reservas(unos 9.300 m. USD en diciembre de 1998) y otros activos, por lo que la deuda neta es de 9.362 m.USD en noviembre de 1998, de los que una parte, cada día mayor, proviene del sector privado. Setrata de una situación saneada también por los largos plazos de los vencimientos. Siempre se han
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atendido puntualmente los pagos, lo que ha facilitado el acceso a los mercados de capitales. Elrating de la deuda ha mejorado recientemente y es bueno frente a otros países de la región. Lasagencias de rating S&P y Thomson ofrecen la calificación BBB- (recomendada para inversores) yIBCA y Duff & Phelps la BBB, todas mejorándola respecto a años anteriores. Moody’s acaba decalificarla como Baa2.
7. INVERSIÓN EXTRANJERA
Hungría ha sido el país del antiguo bloque socialista con una mayor imagen de seguridad yestabilidad política. En los últimos 9 años se han invertido cerca de 22.500 m. USD, casi un 40%del total dirigido a la región, incluida la ex-URSS. En 1994 el atractivo de Hungría disminuyó alfinalizar el programa de generosas ventajas fiscales introducido en 1989. Pero volvió aintensificarse en 1995-6, manteniéndose claramente como primer país receptor. Alemania, Austria yEEUU han sido los principales inversores hasta la fecha. Los no residentes poseen un 11-13% delos activos productivos húngaros y producen un 15-20% del PIB.
Los inversores españoles no están entre los más activos en el país aunque esto es un problemageneral en toda la región. De hecho Hungría es el país que más interés ha suscitado entre nuestrosinversores con varios proyectos productivos de tamaño mediano y gran éxito.
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IV ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1.Perfil demográfico del mercado
El tamaño del mercado húngaro en términos demográficos se puede definir como una cuarta partedel de España y parecido, en sus dimensiones, al de Portugal o Bélgica. La evolución de lapoblación húngara sigue la tendencia europea: desde principios de los años 80 muestra uncrecimiento negativo.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Año Población Variación1.980 10.709.0001.985 10.599.000 -1,031.990 10.374.000 -2.121.991 10.354.000 -0,191.992 10.337.000 -0,161.993 10.310.000 -0,261.994 10.277.000 -0,321.995 10.245.000 -0,311.996 10.212.000 -0,331.997 10.174.000 -0,381998 10.135.000 -0.38
Fuente: Oficina Central de Estadísticas
NATALIDAD Y MORTALIDAD
Año Natalidad MortalidadHombres Mujere
sTotal Hombres Mujeres Total
1.980 76.115 72.558 148.673 76.729 68.626 145.3551.990 62.216 61.463 125.697 76.936 68.724 145.6601.995 57.556 54.498 112.054 77.344 68.087 145.6601.997 51.907 48.443 100.350 73.278 66.156 139.434
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la Oficina central de Estadísticas
El consumidor objetivo del presente estudio se puede dividir fundamentalmente en dos grupos básicos: el de la población infantil (hasta 14 años) y el de la población adolescente (entre 14 y 18años). Aunque no hay que olvidar que los juegos y juguetes “no respetan la edad”, la poblaciónadulta también es consumidora de algunos tipos de juegos, sobre todo los de mesa (Monopoli,dominó, ajedrez, etc.)
La población de hasta 18 años presenta un mayor decrecimiento que la población en general . Estatendencia señala el envejecimiento de la población.
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PRINCIPALES CONSUMIDORES DE JUGUETES
1.996 1.997 1.998P. Infantil 1.836.477 1.802.042 1.771.700P. Adolescente 631.297 598.254 565.371% Total Población 30,45 23,59 17.92Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Oficina Central de Estadísticas
La estructura actual de la población infantil por tramos de edad y por sexo se muestra en el cuadrosiguiente:
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN INFANTIL (1.998)
Años Niños Niñas Total0 - 1 104.958 98.654 203.6122 - 4 174.520 165.771 340.2915 - 9 312.366 298.220 610.586
10 - 14 315.264 340.281 617.236Fuente: Elaboración propia sobre los datos de la Oficina Central de Estadísticas
Según las previsiones demográficas, para los años 2.000 y 2.015 se prevé un crecimiento de laparticipación de la población infantil sobre la total (19,10% frente a la actual de 17.92%). Pero lastasas de crecimiento a largo plazo seguirán el ritmo de disminución actual, por lo que no se puedeesperar el aumento de la demanda potencial.
La estructura familiar muestra cambios importantes en las últimas décadas. Entre los años 1.970 y1.997:
• el número de matrimonios contraídos a nivel anual ha descendido en más del 40%pasando de 96.612 en 1.970 a 46.905 en 1.997, es decir de un 9.3 por mil habitantes a un4.6 por mil.
• el número de divorcios no muestra modificaciones importantes: se siguen disolviendounos 24-25.000 matrimonios anualmente, en torno a un 2.5 por mil habitantes.
• el número de divorcios de matrimonios con hijos ha aumentado en los últimos años hastaalcanzar el 75% del total de divorcios en Hungría durante 1.997. Siendo el número defamilias con un sólo padre el 15,5%.
• solamente un 6,6% de las familias tiene más de dos hijos (en 1.970: 8,6%).
El grado de urbanización es elevado en Hungría. El 63,1% de la población vive en ciudades(18,5% en Budapest): La población de 8 ciudades es superior a 100.000 personas (Debrecen,Miskolc, Szeged, Pécs, Györ, Nyíregyháza, Szekesfehérvár y Kecskemét) y en otras 12 ciudadesoscila entre 50.000 y 100.000.
La educación institucional está muy extendida. Un 11,1% de la población infantil menor de 3 añosva a guarderías y en torno al 86,6% de la población entre 3 y 7 años participa en la educaciónpreescolar. El número de guarderías es 4.708. El grado de escolarización primaria entre lapoblación infantil de edad 7-14 años es del 96,5%. El número de colegios para la educaciónprimaria es 3.765.
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2. Capacidad Adquisitiva y Consumo de la Población
Los índices oficiales de la evolución de la renta real por cápita pueden consultarlos en el Capítulo II(Panorámica del país). Si bien, la capacidad adquisitiva de la población húngara, así como elconsumo privado ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años y especialmente en lo quea bienes de consumo se refiere. Se estima que esta evolución será constante en los próximos años. Apesar de los datos sobre la renta per cápita nominal se estima en alrededor de 4.415$ año segúnfuentes oficiales, otras fuentes la elevan hasta 7.318 $/ año . No hay que olvidar que laparticipación de la economía sumergida en Hungría es bastante elevada, calculándose en un 30%.
Según una encuesta representativa que recogió los hábitos de 12.000 hogares del país en 1992, lapoblación húngara gastaba el 32,57% de sus ingresos en productos alimenticios, el 26,62% enconstrucción - mantenimiento - equipamiento de su hogar, el 11,7% en transporte, el 8,46% en ropay sólo el 6,51% en educación, recreación y distracción. El nivel de ahorro era del 4,3%.
3. Factores Determinantes de la Compra de Juguetes
Por las razones anteriormente citados, el factor determinante en la compra de juguetes tanto porlos importadores - distribuidores como por el consumidor final es el precio de los productos. Parala mayoría de la población húngara cada vez tienen más atractivo los productos baratos incluso decalidad media-baja. Al mercado no le importa la marca de los artículos comercializados: compranpoder adquisitivo suficiente para poder permitirse la compra de artículos de segmentos más altos.
Los juguetes para bebés forman un grupo especial dentro de la amplia gama de productos a tratar.El factor principal en su compra es el de la calidad, la seguridad y su aspecto didáctico.
Otros factores que influyen a la hora de comprar juguete en Hungría son las campañas depromoción, las modas, el embalaje y por último los factores pedagógicos y de desarrollo de lacreatividad.
En cuanto al carácter de los productos comercializados al principio de los años 90, el mercadohúngaro estuvo muy influido por los mercados estadounidenses y asiáticos: primaron las imágenesviolentas y agresivas de juguetes como GI Joe, Ninjas, Monstruos, etc. Según comentan losjugueteros húngaros, el interés hacia este tipo de productos ha decrecido y de nuevo pasan a unprimer plano los juguetes tradicionales como muñecas, cochecitos, balones, juguetes de montaje, construcción y educativos.
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V ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. Producción Nacional
1. A nivel GlobalLa producción de juguetes cuenta con poca importancia dentro de la producción de bienes deconsumo en Hungría, representando sólo el 0.1 % del PIB. El sector siempre se identificó más biencomo un sector artesanal y no como una industria tecnológicamente desarrollada.
En las décadas de socialismo, la producción se realizó principalmente de dos formas: de un lado, encooperativas (un 65-70% de la producción total) y, de otra parte, por talleres artesanos deempresarios individuales. Estos últimos anteriormente se consideraron como cuerpos extraños de laeconomía centralizada y no disfrutaron de las diversas facilidades del Estado aplicadas en el caso deotras industrias favorecidas. El mercado objetivo del sector era principalmente el consumidornacional. No obstante, ocasionalmente se produjeron algunas operaciones de exportación.
Alrededor del año 1982 el desarrollo del sector mostró un boom importante gracias al éxito delCubo de Rubik en el mercado internacional. Los juguetes húngaros, sobre todo los educativos,obtuvieron una aceptación muy buena en el extranjero. Desgraciadamente, la producción húngarano tenía suficiente capacidad para poder fabricar la cantidad demandada, y así se vendieron losroyalties de los productos citados al extranjero. Debido a estas circunstancias, los productoreshúngaros de juguetes dejaron pasar una oportunidad muy buena en el acercamiento hacia los paísescon mayores cuotas del mercado internacional de juguetes y no pudieron mantener su imageninnovadora.
El siguiente punto de interés es la transición de la economía húngara hacia el mercado liberalizadoen los principios de los años 90, que afectó también al sector juguetero. Sin embargo, los procesosque se iniciaron no pudieron provocar, en un principio, cambios fundamentales en la configuraciónde esta industria. Actualmente existen algunos nuevos fenómenos empresariales, no juegan un papeldeterminante en los procesos de fabricación.
A pesar de que en los últimos años los problemas financieros marcaron la situación de losproductores de juguetes en Hungría, como consecuencia de la falta de capital líquido para efectuarinversiones importantes en el sector, actualmente y debido a la modernización, la producciónnacional ha aumentado paulatinamente, destinándose un 75% de la producción a la exportación.
EVOLUCIÓN DEL SECTOR JUGUETERO
1.993 1.994 1.995 1.996
Producción (miles HUF) 1.058.000 1.284.329 2.017.000 3.005.000
Nº de empleados 740 659 798 1.232
Fuente: Oficina Central de Estadísticas**Según el sistema húngaro de estadísticas, solamente se elaboran los datos de las empresas con unaplantilla superior a 50 personas. Debido a que en el sector juguetero predominan las pequeñas empresas(menos de 50 empleados), hay que tener en cuenta el valor relativo de estos datos.
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Otra de las características importantes del sector juguetero húngaro es la interrelación en loscampos de producción y distribución, anteriormente bien separados. Varios de los fabricantes,aprovechando sus conocimientos en cuanto a los canales de distribución de sus propios productos,han empezado distribuir productos de origen variado a través de las mismas vías citadas. Algunosmantienen las dos actividades paralelamente, Regio o Gulliver (mayorista-minorista)-Europlast(fabricante)) Mesebarlang - Poptoy). Otros incluso, que hasta ahora sólo se han dedicado adistribuir, se plantean la producción.
Como ya se ha dicho, la producción nacional de juguetes no es muy importante pero se estádesarrollando sobre todo a través de la copia de juguetes, comprando moldes para juguetes deplástico que se distribuyen en el mercado nacional y en los países del Este de Europa.
2. Principales Empresas Importadoras
En Hungría podemos identificar los siguientes tipos de empresas importadoras de juguetes:• filiales de firmas extranjeras,• empresas que importan con regularidad, normalmente representando algunos fabricantes
extranjeros, y• empresas que importan ocasionalmente.
Filiales de firmas extranjeras
Entre los importadores el segmento mejor identificable es el de las filiales de los fabricantesextranjeros. Actualmente varias firmas internacionalmente conocidas operan de esta forma en elmercado húngaro. Para el fabricante es la forma de trabajo ideal. Normalmente, estas filiales suelenintentar evitar el escalón del mayorista para tratar directamente con el minorista. Sin embargo, enHungría no se puede seguir este patrón por la predominancia de los mayoristas en el mercado.
Empresas que importan con regularidad
Actualmente esta es la vía más extendida de la importación de juguetes en Hungría sobre todo en loque se refiere a productos procedentes de países industrializados. Para el fabricante extranjero es uncanal muy idóneo que puede crear la imagen esencial del producto y darle una presencia continua.Los fabricantes orientales también siguen este camino.
La mayoría de las firmas que importan de esta manera funcionan también como distribuidores-mayoristas. La figura del agente-importador que juega sólo un papel intermediario entre elfabricante y el mayorista local también existe, pero es poco conocido. Las empresas distribuidorassiempre intentan llegar a acuerdos de exclusividad, ya que esta forma de trabajo estabiliza suposición en el mercado, más teniendo en cuenta el reducido tamaño del mercado húngaro. Lasfirmas más grandes incluso representan a varios fabricantes extranjeros teniendo en cuenta que losproductos comercializados sean de gamas complementarias de juguetes.
A la hora de elegir un cauce adecuado el exportador español potencial ha de tomar en consideraciónque su cliente húngaro tenga suficiente dinamismo para poder realizar las campañas de promociónnecesarias, sobre todo en la primera fase de la introducción del producto en Hungría. Losimportadores-distribuidores más importantes son VEGA-IMPEX, especializado en juguete español,GULLIVER, más importantes como distribuidores que como importadores, REGIO, COBRA, YMEDITO.
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Empresas que importan ocasionalmente
La importación ocasional es una forma de compra de juguetes extranjeros muy introducida enHungría. De un lado, se trata de la adquisición de los stocks en rebajas o liquidación de losfabricantes o mayoristas extranjeros. Es especialmente característico en el caso de algunasimportaciones del Lejano Oriente, donde, principalmente, por la distancia es más difícil manteneruna relación continua y estable con el fabricante. De todos modos, no es la vía para crear la imageny las bases de una presencia a largo plazo en este mercado.
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IV. IMPORTACIONES
En las tablas que aparecen a continuación se observa la evolución de las importaciones en losúltimos años. (cantidades en miles de USD)
Partida 9501:Juguetes de ruedas para ser montados por los niños (triciclos...) 1.997 1.996 1.995 Italia 348,66 Italia 237,92 Italia 303,69 Alemania 125,75 Alemania 131,34 Alemania 263,62 Francia 81,63 Reino Unido 82,78 China 172,54 Taiwan 73,98 China 55,26 Taiwan 108,23 China 72,30 Taiwan 49,05 Austria 34,42 España 16,40 España 1,05 España 0,13 TOTAL 801,80 TOTAL 676,65 TOTAL 954,02
Partida 9502.10: Muñecas, incluso vestidas 1.997 1.996 1.995 China 2.329,70 China 2.205,85 China 666,59 Hong Kong 99,50 Hong Kong 199,62 Países Bajos 452,76 Alemania 54,14 Alemania 166,18 Alemania 379,26 Indonesia 23,82 Taiwan 79,30 Hong Kong 283,72 España 23,54 Malasia 68,54 Italia 66,14 Italia 18,54 España 21,30 España 27,63 TOTAL 2.652,11 TOTAL 2.861,12 TOTAL 2.011,62
Partida 9502.91: Partes y complementos: prendas de vestir y complementos. 1.997 1.996 1.995 Alemania 948,22 Alemania 392,71 Alemania 791,40 China 119,74 China 48,75 Países Bajos 29,85 Hong Kong 20,49 Taiwan 4,58 Hong Kong 18,85 EE.UU. 11,32 EE.UU. 3,41 Suiza 18,53 Korea 2,56 Austria 2,72 China 17,22 España - España - España - TOTAL 1.108,26 TOTAL 458,22 TOTAL 889,87
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Partida 9502.99: Las demás partes y complementos 1.997 1.996 1.995 Alemania 692,08 Alemania 770,29 Alemania 719,16China 88,59 China 90,07 Hong Kong 29,44 Italia 4,7 Hong Kong 44,99 China 23,52 Taiwan 3,15 Reino Unido 9,13 Italia 21,26 Austria 0,52 Italia 8,06 Países Bajos 7,48 España - España 1,45 España - TOTAL 789,68 TOTAL 933,34 TOTAL 820,53
Partida 9503.10: Trenes eléctricos, carriles, señales y demás accesorios 1.997 1.996 1.995 Alemania 1.595,09 Alemania 1.314,48 Alemania 1.544,24 China 658,85 China 81,22 China 79,00 Tailandia 293,00 Hong Kong 80,47 Eslovenia 73,75 Rep. Checa 261,70 Eslovenia 74,90 Rep. Checa 70,52 Austria 126,81 Italia 69,55 Austria 11,78 España 0,63 España 0,33 España - TOTAL 3.067,09 TOTAL 1.801,41 TOTAL 1.800,91
Partida 9503.20: Modelos reducidos para ensamblar, incluso animados 1.997 1.996 1.995 Italia 833,78 Italia 2.695,49 Italia 6.472,15 China 749,20 China 299,54 Bélgica 3.389,45 Japón 243,43 Irlanda 259,37 Irlanda 304,72 Alemania 227,65 Japón 216,96 Alemania 296,20 España 170,90 Alemania 189,06 Japón 165,74 Francia 107,04 España 53,80 España 87,70 TOTAL 2.773,92 TOTAL 4.256,10 TOTAL 11.334,53
Partida 9503.30: Los demás surtidos y juguetes de construcción 1.997 1.996 1.995 Dinamarca 3.107,13 Dinamarca 3.043,39 Dinamarca 1.905,36 EE.UU. 239,91 China 182,63 Austria 1.503,64 China 223,38 Austria 171,53 Hong Kong 175,83 Suiza 122,82 Alemania 101,77 Italia 106,25 Alemania 118,18 Rep. Checa 68,76 China 58,56 España 0,19 España 0,91 España - TOTAL 4.166,69 TOTAL 3.826,01 TOTAL 3.827,40
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Partida 9503.41: Juguetes que representen animales o seres no humanos: rellenos 1.997 1.996 1.995 China 1.776,00 China 2.024,70 Alemania 1.291,48 Alemania 582,81 Alemania 590,72 China 833,56 Italia 173,84 Hong Kong 155,63 Países Bajos 434,33 Hong Kong 140,32 Reino Unido 155,56 Italia 237,80 Rep. Corea 132,25 Italia 129,90 Austria 125,14 España 50,89 España 12,30 España 19,67 TOTAL 3.075,88 TOTAL 3.409,43 TOTAL 3.368,16
Partida 9503.49: Juguetes que representen animales o seres no humanos: los demás 1.997 1.996 1.995 China 1.754,56 China 924,34 Hong Kong 409,96 Alemania 229,28 Hong Kong 249,81 China 353,97 Vietnam 113,93 Austria 120,05 Alemania 296,90 Hong Kong 87,87 Alemania 96,07 Taiwan 84,71 Italia 81,74 Taiwan 91,79 Italia 72,69 España 42,61 España 3,23 España 0,23 TOTAL 2.718,70 TOTAL 1.787,00 TOTAL 1.501,54
Partida 9503.50: Instrumentos y aparatos de música de juguete 1.997 1.996 1.995 China 207,47 China 214,05 Italia 98,41 Italia 64,93 Italia 44,35 China 76,33 España 9,15 Hong Kong 37,19 Hong Kong 75,39 Alemania 8,98 Filipinas 12,99 Alemania 18,71 Francia 8,66 Taiwan 5,14 Filipinas 18,00 Austria 6,94 España - España - TOTAL 311,90 TOTAL 329,47 TOTAL 319,97
Partida 9503.60: Rompecabezas 1.997 1.996 1.995 Francia 324,82 Alemania 473,10 Alemania 278,19 Austria 323,32 Países Bajos 100,98 Italia 126,33 Alemania 135,53 Francia 89,93 Países Bajos 114,55 Países bajos 81,31 Austria 88,89 Austria 81,02 Reino unido 56,77 Hong Kong 72,52 EE.UU. 48,79 España 8,95 España 5,81 España 24,27 TOTAL 1.097,84 TOTAL 1.004,62 TOTAL 737,17
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Partida 9503.70: Los demás juguetes presentados en surtidos 1.997 1.996 1.995 China 1.061,17 China 1.913,34 China 1.288,47 Alemania 224,56 Alemania 163,20 Holanda 184,19 Hong Kong 94,48 Francia 158,71 Hong Kong 183,00 Francia 75,15 Hong Kong 92,69 Alemania 154,80 Eslovenia 57,51 Reino Unido 40,93 Italia 150,08 España 39,24 España 0,013 España 0,008 TOTAL 1.687,90 TOTAL 2.525,54 TOTAL 2.386,19
Partida: 9503.80 Los demás juguetes y modelos con motor 1.997 1.996 1.995 China 704,54 China 535,83 China 460,40 Francia 34,93 Alemania 151,10 Hong Kong 100,52 Alemania 21,09 Hong Kong 128,86 Alemania 60,41 Italia 20,59 Italia 78,44 Portugal 57,11 Taiwan 20,02 Japón 65,68 EE.UU. 44,32 España 1.4 España - España - TOTAL 821,087 TOTAL 1.005,97 TOTAL 835,65
Partida: 9503.90 Los demás 1.997 1.996 1.995 China 3.580,97 China 3.165,29 China 1.438,21 Hong Kong 495,43 Hong Kong 549,62 Alemania 1.001,19 Italia 467,43 Italia 477,57 Hong Kong 987,61 Alemania 388,68 Alemania 435,09 Italia 714,20 Filipinas 278,19 Tailandia 86,18 Bélgica 383,96 España 121,97 España 61,05 España 34,59 TOTAL 6.653,22 TOTAL 5.448,93 TOTAL 5.783,20
Partida: 9504.10 Videojuegos de los utilizados con un receptor de televisión 1.997 1.996 1.995 Japón 278,39 Hong Kong 202,80 Austria 163,25 Hong Kong 127,78 Japón 59,40 Hong Kong 133,82 China 81,35 Emiratos Árab 44,98 Japón 133,81 Reino Unido 43,17 China 33,69 China 45,24 Emirat. Árabes 28,65 Austria 11,78 Emiratos Ára. 42,22 España - España - España 3,46 TOTAL 601,73 TOTAL 382,81 TOTAL 597,01
Partida: 9504.40 Naipes para niños
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1.997 1.996 1.995 Austria 451,75 Austria 259,51 Austria 258,54 EE.UU. 85,72 Rep. Checa 41,05 Alemania 34,27 Bélgica 53,37 Reino Unido 20,43 Italia 19,91 Italia 40,05 EE.UU. 16,07 Países Bajos 9,87 Reino Unido 16,64 Italia 9,61 Reino Unido 5,19 España 8,81 España 2,16 España - TOTAL 679,15 TOTAL 385,53 TOTAL 341,02
Partida: 9505.10 Artículos navideños 1.997 1.996 1.995 China 1.405,49 China 907,56 China 576,74 Hong Kong 234,18 Hong Kong 369,11 Hong Kong 285,11 Países Bajos 139,41 Austria 260,68 Países Bajos 284,12 Tailandia 128,75 Alemania 170,52 Alemania 147,40 Austria 123,18 Suiza 86,62 Austria 141,56 España 1,87 España - España 0,32 TOTAL 2.411,13 TOTAL 2.139,32 TOTAL 1.778,61
Partida: 9505.90 Los demás 1.997 1.996 1.995 China 339,72 China 232,89 Alemania 214,22 Hong Kong 133,21 Alemania 198,45 Hong Kong 186,13 Taiwan 106,85 Países Bajos 123,28 Países Bajos 113,87 Italia 104,05 Italia 119,14 China 96,66 Alemania 95,61 Taiwan 82,29 Tailandia 69,20 España 3,36 España 8,85 España - TOTAL 1.032,57 TOTAL 914,79 TOTAL 950,66
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V. EXPORTACIONES
En las tablas que aparecen a continuación se observa la evolución de las exportaciones en estosúltimos años. (en miles de USD).
Partida 9501: Juguetes de ruedas para ser montados por los niños (triciclos...) 1.997 1.996 1.995 Alemania 1.305,07 Alemania 907,19 Alemania 944,70 Ucrania 26,27 Rep. Checa 42,87 Rep. Checa 64,45 Rumanía 25,37 Rusia 31,15 Canadá 46,86 Rep. Checa 23,25 Bélgica 19,02 Rusia 12,70 Eslovaquia 20,54 Bosnia-Herzeg. 11,32 Eslovaquia 9,19 España - España - España - TOTAL 1.432,55 TOTAL 1.039,13 TOTAL 1.082,12
Partida 9502.10: Muñecas, incluso vestidas 1.997 1.996 1.995 Alemania 1.126,60 Alemania 763,18 Alemania 537,45 Países Bajos 238,94 Rusia 94,14 Austria 62,69 Yugoslavia 57,77 Países Bajos 69,29 Rusia 48,40 Rusia 50,35 Yugoslavia 40,69 Rumania 18,63 Rumanía 41,63 Ucrania 37,34 Tránsito 16,57 España - España - España - TOTAL 1.681,10 TOTAL 1.152,24 TOTAL 742,22
Partida 9502.91: Partes y complementos: prendas de vestir y complementos. 1.997 1.996 1.995 Alemania 3.823,30 Alemania 1.695,71 Alemania 2.305,99 Rusia 2,77 Rusia 7,03 Rusia 1,51 Rumanía 1,27 Austria 3,01 Austria 0,68 Ucrania 0,91 Reino Unido 1,81 Croacia 0,43 Austria 0,86 Croacia 1,27 Países Bajos 0,33 España - España - España - TOTAL 3.829,91 TOTAL 1.709,59 TOTAL 2.309,09
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Partida 9502.99: Las demás partes y complementos 1.997 1.996 1.995 Alemania 3.595,65 Alemania 3.320,21 Alemania 2.361,78 Ucrania 9,80 EE.UU. 125,67 Croacia 4,39 Reino Unido 2,4 Ucrania 4,42 EE.UU. 3,29 Suiza 2,24 Eslovaquia 0,43 Eslovaquia 1,58 Croacia 1,61 Austria 0,21 Austria 0,51 España - España - España - TOTAL 3.612,00 TOTAL 3.451,38 TOTAL 2.371,69
Partida 9503.10: Trenes eléctricos, carriles, señales y demás accesorios 1.997 1.996 1.995 Alemania 2.953,05 Alemania 4.065,73 Alemania 4.018,67 Rumanía 51,22 Ucrania 102,60 Rep. Checa 12,21 Rep. Checa 50,26 Rumanía 83,06 Suiza 2,29 Ucrania 38,58 Rep. Checa 33,43 Rumania 1,50 Bosnia-Herzeg. 24,91 Yugoslavia 31,00 Austria 0,80 España - España - España - TOTAL 3.206,96 TOTAL 4.379,94 TOTAL 4.036,10
Partida 9503.20: Modelos reducidos para ensamblar, incluso animados 1.997 1.996 1.995 Italia 13.250,17 Alemania 1.094,72 Alemania 1.448,81 Alemania 847,60 Italia 85,35 Rep. Checa 468,26 Rumanía 113,08 Austria 49,84 Rusia 311,65 Austria 80,82 Rumanía 38,54 Italia 258,89 Seychelles 32,62 Rusia 32,25 Eslovaquia 166,28 España 0,33 España - España 0,16 TOTAL 14.409.25 TOTAL 1.364,41 TOTAL 3.074,13
Partida 9503.30: Los demás surtidos y juguetes de construcción 1.997 1.996 1.995 Alemania 568,11 Alemania 597,28 Alemania 294,45 Austria 93,64 Japón 198,37 Austria 177,47 Rumanía 41,62 Rumanía 47,23 Rumanía 39,57 Polonia 13,88 Austria 40,13 Rusia 25,96 Reino Unido 12,20 Ucrania 37,86 Suiza 2,36 España - España 3,87 España - TOTAL 759,38 TOTAL 975,53 TOTAL 543,85
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Partida 9503.41: Juguetes que representen animales o seres no humanos: rellenos 1.997 1.996 1.995 Alemania 282,89 Austria 202,55 Austria 145,16 Austria 207,82 Zona franca 177,09 Brasil 82,37 Suiza 109,29 Alemania 168,17 Alemania 73,70 Italia 72,52 Suiza 91,89 Países bajos 37,60 Rumanía 70,31 Eslovaquia 89,67 Rumanía 27,88 España - España - España - TOTAL 934,87 TOTAL 912,99 TOTAL 471,61
Partida 9503.49: Juguetes que representen animales o seres no humanos:los demás 1.997 1.996 1.995 EE.UU. 3.306,72 EE.UU. 2.550,96 Austria 1.824,77 Austria 2.458,44 Austria 2.223,51 EE.UU. 1.571,79 Alemania 396,93 Reino Unido 411,18 Rumanía 180,55 Reino Unido 280,26 Rumanía 238,29 Eslovaquia 83,98 Francia 148,79 Alemania 231,92 Alemania 75,58 España 6.03 España - España - TOTAL 7.224,39 TOTAL 6.114,55 TOTAL 3.927,35
Partida:9503.50 Instrumentos y aparatos de música de juguete 1.997 1.996 1.995 Alemania 17,42 EE.UU. 42,78 Alemania 259,11 Eslovaquia 7,44 Alemania 15,72 Rumanía 6,05 Yugoslavia 6,32 Italia 9,05 Bélgica 5,55 Austria 6,29 Reino Unido 7,58 Austria 3,52 Países Bajos 2,80 Ucrania 5,97 Latvia 0,84 España - España - España - TOTAL 46,67 TOTAL 100,76 TOTAL 276,68
Partida 9503.60: Rompecabezas 1.997 1.996 1.995 Rumanía 53,33 Israrel 158,11 Rumanía 23,81 Alemania 24,85 Alemania 87,48 Austria 12,70 Croacia 20,64 Rumanía 30,88 Dinamarca 11,81 Rep. Checa 9,67 Rep. Checa 25,04 Alemania 7,17 EE.UU. 8,18 Rusia 17,80 Rusia 4,80 España 0,31 España 6,02 España - TOTAL 153,55 TOTAL 378,44 TOTAL 71,30
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Partida 9503.70: Los demás juguetes representados en surtidos 1.997 1.996 1.995 Rumanía 147,55 Alemania 214,25 Rumanía 169,77 Alemania 120,80 Rumanía 175,73 Alemania 154,88 Austria 86,96 Países bajos 49,68 Austria 120,65 Francia 47,64 Croacia 40,83 Croacia 18,74 Suecia 44,63 Austria 39,05 Eslovaquia 18,47 España 4,97 España 10,54 España - TOTAL 704,56 TOTAL 659,64 TOTAL 543,25
Partida 9503.80: Los demás juguetes y modelos, con motor 1.997 1.996 1.995 EE.UU. 62,07 Rusia 68,63 Austria 10,01 Rumanía 41,81 Ucrania 42,15 Rumanía 9,79 Yugoslavia 33,39 Rumanía 30,15 Alemania 7,15 Reino Unido 31,39 Yugoslavia 20,25 Países Bajos 7,10 Ucrania 17,39 Austria 9,01 Zona Frnaca 4,67 España - España - España - TOTAL 242,46 TOTAL 185,56 TOTAL 43,47
Partida 9503.90: Los demás 1.997 1.996 1.995 Alemania 1.015,57 Alemania 658,70 Alemania 441,39 Eslovaquia 408,16 Eslovaquia 201,75 Reino Unido 365,17 Rumanía 291,28 Rumanía 165,26 Francia 244,44 Yugoslavia 153,97 Bosnia-Herz. 137,32 Rumanía 196,52 Bosnia-Herzeg. 152,27 Rep. Checa 67,75 Rusia 152,54 España 2,75 España 3,45 España 1,55 TOTAL 2.425,35 TOTAL 1.588,75 TOTAL 2.086,01
Partida 9504.10: Videojuegos de los utilizados con un receptor de televisión 1.997 1.996 1.995 Yugoslavia 64,64 Bosnia-Herz. 22,44 Bulgaria 13,49 Austria 5,17 Rumanía 20,06 Rumanía 6,82 Rumanía 4,38 Yugoslavia 18,59 Malta 3,55 Croacia 0,51 Rusia 13,36 Túnez 2,38 Bosnia-Herzeg. 0,27 - - Dinamarca 2,27 España - España - España - TOTAL 74,99 TOTAL 74,47 TOTAL 33,02
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Partida 9504.40: Naipes para niños 1.997 1.996 1.995 Líbano 244,74 Líbano 322,97 Turquía 247,08 Jordania 117,01 Eslovaquia 172,74 Irlanda 236,22 Países Bajos 105,07 Irlanda 144,18 Líbano 234,88 Eslovaquia 103,50 Países Bajos 130,73 Eslovaquia 145,86 Chipre 81,48 Rumanía 109,41 Chipre 88,46 España - España - España - TOTAL 769,88 TOTAL 955,95 TOTAL 1.236,35
Partida 9505.10: Artículos navideños 1.997 1.996 1.995 Alemania 136,24 Alemania 215,61 Alemania 73,43 Francia 84,51 Eslovaquia 67,05 Austria 69,19 Austria 81,57 Rumanía 49,35 EE.UU. 37,66 Rumanía 57,84 Austria 39,60 Zona Franca 30,66 Eslovaquia 50,05 Nauru 24,39 Croacia 8,60 España - España - España - TOTAL 510,20 TOTAL 475,43 TOTAL 252,42
Partida 9505.90: Los demás 1.997 1.996 1.995 Alemania 1.712,07 Alemania 517,57 Rumanía 45,70 Austria 188,06 Rumanía 30,32 Eslovaquia 26,12 Noruega 25,10 Austria 21,22 Alemania 12,49 EE.UU. 18,29 EE.UU. 19,08 Países Bajos 11,28 Eslovaquia 13,38 Suiza 12,82 Austria 10,53 España 0.64 España - España - TOTAL 1.991,64 TOTAL 629,41 TOTAL 129,30
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VI. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
1. Canales de distribución
1.1. Antecedentes
Desde 1989 el comercio, tanto interior como exterior, está liberalizado. En estos años la estructurade los canales de distribución se transformó profundamente debido a la desaparición de losmonopolios de Estado y el surgimiento de nuevos participantes en el mercado. En el sector dejuguetes también se dieron estas características.
Durante la época socialista, la distribución de juguetes se realizaba a través de la cadena nacionalmayorista-minorista Triál. Esta empresa estatal efectivamente disponía de almacenes de venta alpor mayor en todas las regiones y de tiendas-jugueterías en cada una de las ciudades importantesdel país.
En la primera mitad de los años 80, ya aparecieron otros participantes en el mercado mayorista,como Varázs o Póni Nagyker que tenían un perfil mixto (juguetes, papelería, bisutería, artículos deregalo) y eran suministradores principalmente de aquellos agentes que vendían sus productos sobretodo en los mercadillos de los pueblos. En cuanto al comercio minorista, las cadenas estatales degrandes almacenes, como Centrum y Skála, establecieron departamentos de juguetes.
Después de los cambios económicos efectuados en 1989-1990, esta estructura de distribución sedesequilibró totalmente. Actualmente el número de empresas que se dedican a distribución dejuguetes es muy alto. El número de mayoristas, según varias fuentes, se estima en alrededor de 400empresas: un número elevadísimo para un mercado tan reducido como Hungría. Entre ellas, demomento, unos 10-15 firmas (importadoras y/o mayoristas) controlan el mercado. Se trata deempresas pequeñas, incluso familiares, que a pesar de su no muy larga experiencia empresarial (5-7años), profesionalmente ya llevan mucho tiempo trabajando en el sector juguetero: o bien comoantiguos empleados de Triál (este es el caso de Medito, Kramli, Forest, Demi Trading y Vega-Impex), o bien como antiguos fabricantes de plásticos (Gulliver y Regio).
La constitución de gran número de empresas distribuidoras en 1990-1991 fue consecuenciadirecta de la liberalización del comercio exterior anteriormente indicada. No eran el fruto de unaestrategia empresarial a largo plazo, sino de la esperanza de beneficios a corto plazo. Esto era unatendencia general; la reacción automática de los agentes económicos húngaros a las primeras señasde la transición. El modo de operar más extendido en el mercado de juguetes era la adquisición destocks facilitados por fabricantes y mayoristas europeos a precios muy bajos. Incluso lospropietarios de dichos stocks (austríacos, alemanes, holandeses y belgas) varias veces entraron aformar parte del capital de las empresas distribuidoras húngaras con estos productos que yaresaltaban invendibles en su país. Los altos beneficios obtenidos de esta manera permitían acumularsuficiente capital para un establecimiento a más largo plazo.
Otra de las características esenciales de las empresas distribuidoras a principios de los años 90, fueque, en un intento de luchar contra la competencia y por acumular el mayor número de clientesposibles éstas no se especializaron. Este rasgo se sigue dando hoy en día, con un número decompetidores muy elevado y una competencia en precios muy fuerte. Todos ellos ofrecen todotipo de juguetes, de diferentes gamas y precios, intentando captar varios segmentos. También es
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muy frecuente la comercialización de artículos complementarios (artículos de papelería, regalo ydeporte).
A finales de 1994 y principios de 1995, estas tendencias llegaron a su límite, y, aunque la situacióncontinúa algo cambiante, la característica que mejor describe la situación actual, es la integración,especialización de las actividades junto a la racionalización y modernización.
El dinamismo de este sector, con la aparición continua de novedades, también influye en esta ciertainestabilidad, ya que todos los distribuidores desean distribuir estos nuevos productos. Sin embargola aparición en la distribución de las grandes superficies (proliferación entre 1996-1997) intensificala tendencia hacia una reducción en el número de participantes ya que también en Hungría actúancon su política habitual de márgenes reducidos y actualmente representan prácticamente más de lamitad de la venta minorista.
Las empresas más potentes han estabilizado su posición en el mercado. Por un lado, consiguieroncomprar terrenos propios donde establecieron almacenes "cash & carry" junto con show-roomsmodernos, equipados con sistemas de almacenamiento informatizado. Han creado una imagenclaramente identificable. Al mismo tiempo han establecido filiales en varios puntos del país. Porotro lado, han consolidado sus relaciones con los fabricantes extranjeros firmando contratos deexclusividad o convirtiéndose en sus concesionarios. Cabe destacar que, a pesar de que el sector dejuguete (como la economía húngara en general) está muy concentrado en Budapest, existen variasempresas muy dinámicas y flexibles en las provincias (Forest,Hornyik, Pepex).
1.2 La cadena de distribución
La cadena de distribución de juguetes en Hungría generalmente sigue la línea tradicional dedistribución de los bienes del consumo:
1. Importador (Productor) - Mayorista2. Minorista3. Cliente final
El primero de los eslabones de esta cadena puede duplicarse según las necesidades del mercado.Existen varias empresas distribuidoras que importan directamente, o que operan solamente en undeterminado área del país.
1. 3. Importadores y distribuidoresLos importadores y distribuidores más importantes son, VEGA IMPEX, especializado en productoespañol, GULLIVER, REGIO, KEK KOBRA Y MEDITO.
Aquellas empresas mayoristas que no se dedican a la importación, sino solamente a actividades dedistribución, generalmente operan en un área geográfica del país determinada y reducida. Inclusofuncionan como agentes regionales de los importadores de mayor tamaño. Desde el punto de vistadel exportador español, probablemente no sea el cauce idóneo para relaciones comerciales a largoplazo.
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1.4 Minoristas
En Hungría podemos distinguir, principalmente, los siguientes canales de venta de juguetes alcliente final:
• grandes superficies y cadenas de supermercados,• grandes almacenes,• jugueterías,• otros vías específicas, y• agentes de mercadillos.
Grandes superficies y cadenas de supermercados
Cada vez es mayor el número de cadenas de supermercados y grandes superficies que están modificando los hábitos de consumo tradicionales de la población húngara. Este fenómeno delcomercio al por menor en Hungría fue iniciado por Metro (la cadena de grandes superficiesperteneciente al grupo alemán Metro International) en agosto de 1.994 con la inauguración de susdos primeros establecimientos cash & carry en Budapest, con un superficie de 10.000 m2 cada uno.
La aparición de Metro en el mercado húngaro marcó una diferencia clara en la estructura dedistribución ya que introdujo un nuevo modo de operar hasta ese momento inexistente en el país: elde las grandes superficies. Tras Metro, llegaron otras cadenas extranjeras de la gran distribución:las francesas Cora y Auchan y la británica Tesco que ya cuentan con varios establecimientos endiferentes puntos del país.
Desde el punto de vista de las posibilidades de la introducción de juguetes españoles en el mercadohúngaro, este canal de distribución al por menor tiene una gran importancia debido a que es el víapor la que ya hoy en día se está haciendo llegar al consumidor final la mayor parte de los juguetes yde hecho sirve para la comercialización de juguetes de calidad y precio medio-alto. Como se hadicho, se trata de grandes superficies de reciente apertura ( 2-3 años ) pero que ya han ocupado elpuesto que desempeñan en Europa Occidental.
La consecuencia fundamental de este cambio de los medios de distribución es la notablerepercusión, como ya ha sucedido en España, en los pequeños comercios minoristas, que han deluchar contra horarios, precios y numerosas ventajas que no pueden permitirse ofrecer a susclientes. Este fenómeno también influye en el sector juguetero, dado que estas cadenas presentanuna amplia oferta de todo tipo de juguetes. Los importadores-mayoristas ya están sufriendo unafuerte competencia debido a la política agresiva de precios y publicidad de estos establecimientos.De momento sus importaciones directas no son importantes. Para sus proveedores establecen unascondiciones duras (tasas de introducción, pago por lo menos a 60 días, derecho a devolución a finalde temporada, etc.).
Entre los cadenas de supermercados que existen actualmente en Hungría hay sólo dos - SPAR yPLUS - que comercializan pequeños juguetes como productos complementarios. La venta de estosartículos se considera estacional y se concentra en los períodos de primavera-verano y de navidad.Normalmente se trata de artículos de pequeño valor. No importan directamente.
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Grandes almacenes: S& C
De nuevo están cobrando importancia cadenas tradicionales como Skála y Centrum que tienendepartamentos de juguetes. La compra por parte de Skala (grupo alemán Telgelmann de Centrum-la segunda cadena de grandes almacenes, va a posibilitar el desarrollo de una única gran cadena conpuntos de venta en todo el país .
En las relaciones con sus proveedores cada una tenía hasta ahora sus propias características,basándose en líneas generales en centrales de compra.
La cadena más dinámica era hasta ahora Skála. Actualmente dispone de 6 almacenes en diferentespuntos del país. Comercializa productos de categorías medio-altas. La compra de juguetes se realizaa través de su central de compras. Le interesa contactar con empresas (sean fabricantes,importadoras o mayoristas) que puedan ofrecerles una gama completa de artículos y puedanmantener un suministro continuo de la misma gama por lo menos durante una temporada.
Centrum poseía la ventaja de disponer un mayor número de establecimientos (24). En 20 de ellosexisten departamentos de juguetes. Sin embargo, la empresa presentaba hasta ahora una estructuraantigua, poca capacidad para la renovación y falta de capital. Comercializan productos de calidadmedio-baja. En general dan preferencia al producto nacional. La compra de juguetes se realizaba deuna manera especial. La central disponía de una lista de proveedores, y mantiene unos contratos-marco con los participantes en la misma. Los pedidos concretos se realizan directamente por losalmacenes. Sin embargo es muy probable que esta forma de trabajar cambie próximamente.
Hasta ahora están manteniendo la segmentación, con las tiendas de Skala en la gama media-alta yCentrum con productos de gama + baja, aunque es posible que esta organización se altere en unfuturo.
Jugueterías
El número de las jugueterías que funcionan en Hungría es difícilmente identificable porque haypocas tiendas que tengan un perfil claro de venta de juguetes. Generalmente abarcan lacomercialización de varios artículos (de papelería, de regalo, de bisutería, de deporte, deinstrumentos musicales, etc.), aunque existen algunas tiendas que se dedican exclusivamente aljuguete.
En este apartado tenemos que mencionar que actualmente existen dos cadenas de jugueterías enHungría. Una de ellas pertenece a Royal Rt. Se trata de 8 jugueterías en las zonas céntricas deBudapest que antes formaron parte de Triál. Tres de ellas tienen un perfil puro de juguetería, en lasotras se venden también artículos deportivos y instrumentos musicales. Royal Rt. entre susactividades (opera principalmente en temas de petróleo, muebles, confección y perfumería) cadavez presta menos atención a la comercialización de juguetes, perdiendo en importancia comodistribuidor.
La otra cadena funciona en forma de franquicia y pertenece a Götz Budapest Kft. Götz, fabricantede muñecas y peluches formó esta cadena a principios de 1990 para la comercialización de suspropios productos. Más adelante se amplió la gama de los artículos comercializados convirtiéndoseen importador y distribuidor de otras marcas (aunque no de muñecas de otros fabricantes) .Actualmente disponen de un gran número de jugueterías en todo el país.
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Exite una tercera cadena -Happy-box, que se dedica más bien a los souvenirs y a los juguetes depequeño tamaño.
Otras vías específicas
Hay tres tipos de juguetes que aparte de los canales generales de distribución citados siguen unasvías muy específicas, separadas de los anteriores: los juegos y juguetes para la primera infancia, losjuegos electrónicos y las maquetas. Los juegos y juguetes para los bebés se comercializan engrandes almacenes, llamados Baba Áruház, y tiendas especializadas en artículos para bebés. Ambasformas de comercialización tienen muy buena aceptación por los clientes. Los juguetes para bebés,como artículos complementarios, se encuentran también en farmacias y perfumerías. Los juegoselectrónicos se venden junto con equipos electrónicos y informáticos. Las maquetas se puedecomprar en tiendas especializadas.
Agentes de mercadillos
El agente de mercadillos cumple un papel muy importante en la actual situación de poca capacidadadquisitiva y de sensibilidad hacia el precio del producto. Comercializa productos baratos, decalidad baja y seguramente es una de las vías utilizadas para la venta de productos de origendesconocido, introducidos al país sin respetar los requisitos legales
2. Condiciones de Pago y Márgenes
2.1 Condiciones de Pago para los Importadores
Prácticamente todas las transacciones están liberalizadas y hay convertibilidad interna del HUF(forinto). El pago de las importaciones se hace con facilidad a través de la banca comercial. Lasempresas pueden desde hace tiempo mantener cuentas en moneda extranjera para sus operacionescomerciales.
En el sector de juguetes no existen condiciones de pago habituales para los importadores sinodependen de cada caso. Pueden ser de:
• pago a 30-60-90 días de la recepción,• combinación del pago a contado y a plazo de 30 días (50-50%),• pago anticipado (en caso de primeras operaciones y de importación del Lejano Oriente).
El importador húngaro, por los altos costes a asumir, generalmente intenta evitar la utilización delos créditos documentarios en las operaciones. Por esta razón alternativas como la entrega enconsignación o el pago por adelantado son preferidos. A la vez recomendamos que se solicitenreferencias a otras firmas extranjeras relacionadas con los distribuidores húngaros.
De todos modos, les indicamos que por parte española existe una disponibilidad amplia de crédito yseguro de crédito a la exportación siempre que el importador húngaro consiga las garantíasnecesarias en el mercado crediticio local (lo cual no suele ser fácil).
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2.2 Márgenes Aplicados
Los márgenes aplicados pueden ser muy diversos. Normalmente los importadores-mayoristasaplican unos márgenes entre el 15 y 25%. Los minoristas intentan a conseguir beneficios más altos,utilizando unos márgenes del orden del 20-50%. A veces incluso llegan a unos niveles de más del100%. Sin embargo, la creciente importancia de las grandes superficies en la distribución estáafectando estos márgenes a la baja.
3. Precios orientativos de Juguetes
A continuación citamos precios orientativos de algunos juguetes. Los datos recogidos se basan enobservaciones realizadas en los grandes almacenes de Centrum y Skála en Budapest (ahora S&C) yhan de considerarse como precios minoristas.
Tabla 11. PRECIOS ORIENTATIVOS DE JUGUETES (Valor en HUF)*
PRODUCTO PRECIO
Centrum Skála
Scrabble 8.150
Bebe “ Baby Pipi “ Famosa
1.990
1.990
Nancy (tipo Barbie) 899
Baby mío Famosa 18.380
Peluche pequeño (15x 15) 500
Peluche mediano ( 20 x 30) 1890-2800
Peluche danzarín (a pilas) 3.990 3.990
Peluche mediano 2.800
Peluche pequeño 1.200
Puzzle Hercules 80-100 piezas (Educa) 1.290
Puzzle Disney 150 piezas (Educa) 1.490
Puzzle Clementoni 6000 piezas 9.790
Puzzle 3D (Hasbro ) 9.490
Barbie9890849065903250
Cocina (60 cms x 20 cms) 6000
Muñeca Sally Anna (fabricado en China) 1.690
Muñeca Lovely Maria ( Fabricada en China ) 890Muñeca Tilly ( Fiba ) 7.390
Muñeca (GÖTZ) 6.790
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Muñeca (GÖTZ) 8.790
Caballito balancín 5.990
Correpasillos 6.590
Girasol musical para cuna de bebé 2.590
Arrastre para niño pequeño 2.090
Lego Duplo 2009 5.490
Lego Duplo 2433 3.790
Lego Technic 8255 5.990
Lego Technic 8266 16.390
Lego System 6441 9.850
Hotel (Hasbro) 2.290
Cluedo (Hasbro) 5.390
Castillo medieval(giocadag) 4.490
Coche en miniatura (Matchbox) (caja con 5 cochecitos) 2.190
Mayorette, grúa metal 2.290
Mayorette moto metal 1.190
Fuente: Observación propia *100 pesetas son aproximadamente 150 HUF.
4. Ferias, Exposiciones y Presentaciones
El calendario húngaro no es abundante respecto a las ferias y exposiciones del sector juguetero. Laúnica feria que se organiza a nivel nacional es INTERPLAYEXPO (Feria Internacional de Juguetes,Artículos de Tiempo Libre, Deportivos y para Bebés) que se organiza anualmente dentro de losacontecimientos de la Feria Internacional de Bienes de Consumo de Budapest (BNV). Su próximaedición se celebrará entre el 10 y el 17 de septiembre de 1999. La organización corre a cargo de laempresa Hungexpo Rt. De todos modos, esta feria año por año va perdiendo su importancia debidoa la poca especialización, problemas de fechas y falta de profesionalidad en la organización.
Sin embargo por primera vez en 1999 se va a celebrar unas jornadas, que se pueden calificar deferia, dedicadas exclusivamente al juguete. Las fechas previstas son entre el 1 y el 5 de diciembre,coincidiendo con la campaña navideña. Se van a denominar JATÉKVILÁG 99.
Mencionamos que los jugueteros húngaros son visitantes frecuentes de las principales feriasinternacionales (Nuremberg, Hong Kong, París). No obstante, la Feria Internacional de Juguetes enValencia no es poco conocida para ellos, aunque uno de los importadores más importantes - Vega-Impex- la visita con regularidad.
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5. Publicidad y Promoción
En el mercado de juguetes la principal forma de promoción y publicidad son las campañas dirigidashacia la promoción de figuras organizadas a nivel internacional. Se trata de una serie de actos bienplanificados que normalmente acompañan la presentación de alguna película, generalmente de dibujos animados que posiblemente contará con mucho éxito y a la vez creará una moda de lospersonajes de la misma reproducidos en figuras (p.e. Rey León, Mulan, El Zorro, etc.)
El medio central en cualquier estrategia publicitaria es la televisión (Hungría es el país donde mástelevisión se ve en toda Centroeuropa). La publicidad de juguetes generalmente se realiza dentro delmarco de programas para los niños. Este medio de publicidad conlleva unos costes muy elevadospor lo que solamente firmas multinacionales como Hasbro, Mattel, Lego se lo pueden permitir.Medito Kft y Gulliver Kft. también participan desde hace un tiempo.
Otro medio publicitario utilizado por un mayor número de empresas son los son diferentes canalesde radio, dando preferencia a los canales comerciales como Danubius y Juventus. Esta forma depromoción sirve más para dar a conocer a las empresas distribuidoras más que al producto final.Este mismo objetivo tienen los anuncios publicados en la única revista editada para empresascomercializadoras de productos de consumo llamada "Új kereskedö". No existe una revistaprofesional especializada en juguetes .
Otra revista que se dirige al segmento de premamás y padres jóvenes es "Kismama".
Asi pues, los principales medios utilizados, en orden de importancia, son: la televisión, la prensaescrita, la publicidad al aire libre, la radio y el cine. Otro medio popular entre los húngaros, cuyosdatos desgraciadamente no están recogidos en la encuesta siguiente, es el buzoneo.
TABLA 14.- IMPORTANCIA DE MEDIOS DE PUBLICIDAD (Enero-junio de 1997)
Medio Participaciónsobre el total %
Variación respectoal año anterior %
Gasto (Miles de HUF)
Televisión nacional 36 131 16.027.904
Revistas 13 123 6.037.267
Televisión local y por cable 12 375 5.562.231
Periódicos nacionales 12 122 5.582.006
Periódicos locales 11 128 5.000.802
Publicidad al aire libre 7 99 3.005.453
Radio 6 95 2.869.960
Cine 1 191 228.561
Prensa profesional 1 158 505.868
Total 100 100 44.837.607
Fuente: Mediagnózis
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La televisión absorbe casi la mitad de los gastos publicitarios en Hungría. Al ser el medio de ociomás barato y debido al envejecimiento demográfico, la televisión es muy popular entre la poblaciónhúngara. Recientemente se han producido cambios muy importantes en la estructura de las cadenas:por un lado, ha aumentado la importancia de las cadenas locales y de la televisión por cable, y, porotro, a partir de octubre de 1997 empezaron a funcionar dos cadenas comerciales (Tv 2 y Rtl Klub)que pretenden adquirir considerables segmentos tanto de audiencia como de anunciantes de lascadenas públicas (Mtv1, Mtv2 y Duna Tv).
TABLA 15.- GASTOS DE PUBLICIDAD POR TELEVISIÓN (HUF/minuto incluyendo IVA)
Hora/Cadena MTV1 MTV2 DUNA TV TV 2 RTL KLUB
Máxima audiencia 5.250.000 2.437.500 337.500 2.475.000 2.175.000
Audiencia media 1.875.000 875.000 225.000 875.000 825.000
Audiencia baja 225.000 225.000 142.500 125.000 150.000
Fuente: Elaboración propia
Dentro de la prensa escrita identificamos revistas, periódicos nacionales y locales con unaparticipación muy similar en el gasto total de la publicidad. Se observa una tendencia desigual eneste sector: los periódicos nacionales pierden su predominancia, usual en años anteriores, mientraslas revistas adquieren mucha popularidad, sobre todo entre las mujeres, y los periódicos locales,entre los habitantes de fuera de Budapest.
La publicidad al aire libre está en expansión: en los últimos dos años su participación en el gastototal ha subido 4 puntos. Las vallas publicitarias de gran tamaño disfrutan la mayor popularidad,aunque los anuncios en los medios de transporte público, en rótulos electrónicos y postespublicitarios también son muy frecuentes. La publicidad cercana al punto de compra es muyefectiva.
La radio es uno de los medios más tradicionales. Aunque ha perdido algo de su importancia en losúltimos años, sigue manteniendo su público. La mayoría de los húngaros suelen escucharla, sobretodo por las mañanas, antes de ir a trabajar. Las cadenas públicas atraen más los mayores, inclusodurante el día, mientras las nuevas tienen más oyentes entre los jóvenes. Existen siete cadenasnacionales y más de 150 locales. La cadena Danubius, representa un tercio de todo el gasto depublicidad en radio, seguida por Juventus con un 25%, Kossuth Radio con un 16 % y Slager Radiocon un 10% aproximadamente. En cuanto a cuotas de audiencia, Danubios llega al 49% de losadultos entre 14 y 69 años, seguida por Kossuth Radio, 43% , y Slager Radio, con un 41%
El cine es un nuevo medio en aspectos publicitarios que está ganando cuotas importantesfundamentalmente en Budapest. Este proceso está apoyado por la renovación de los edificiosantiguos y la construcción de cines multisalas, sobre todo en los nuevos centros comerciales, lo quecontribuye también a que cada vez más húngaros visiten sus establecimientos. De esta forma sepromocionan artículos cuyos consumidores principales son los jóvenes (principalmente tabaco).
En cuanto al buzoneo, un 70% de los húngaros suele leer la publicidad que llega a su casa a travésde este medio. Las grandes cadenas de distribución tienen publicaciones regulares en esta forma,que normalmente son bisemanales o mensuales y recogen las ofertas actuales de la cadena einforman de otros instrumentos de promoción (degustaciones de productos, concursos, premios).
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VII. ACCESO AL MERCADO
1.ARANCELES
El arancel húngaro se basa en el Sistema Armonizado desde 1992. En el siguiente cuadro aparecenlos gravámenes aplicables a las partidas incluidas en el estudio. Los correspondientes al año 2000se calculan como un medio de los de 1999. A partir del año 2001 son 0 para todas las partidas.
PartidaArancelaria
Descripción Arancel1.999
Arancel2000
9501 Juguetes de ruedas diseñados para ser montados por los niños 0 09502 Muñecas que representan solamente seres humanos:9502.10 Muñecas, incluso vestidas 2.7 1.359502.91 Partes y complementos: prendas de vestir, calzado y sombreros 2.4 1.29502.99 Las demás partes y complementos 2.4 1.29503 Los demás juguetes9503.10 Trenes eléctricos, incluidos carriles, señales y demás accesorios 0 09503.20 Modelos reducidos para ensamblar incluso animados, exc. 9503.10 0 09503.30 Los demás surtidos y juguetes de construcción 0 09503.41 Juguetes que representan animales o seres no humanos: rellenos 0 09503.49 Juguetes que representen animales o seres no humanos: los demás 0 09503.50 Instrumentos y aparatos de música, de juguete 0 09503.60 Rompecabezas 0 09503.70 Los demás juguetes presentados en surtidos 0 09503.80 Los demás juguetes y modelos, con motor 0 09503.90 Los demás 0 09504 Artículos para juegos de sociedad9504.10 Videojuegos del tipo de los utilizados con un receptor de televisión 0 09504.40 Naipes para niños 0 09505 Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones9505.10 Artículos para fiestas de Navidad 0 09505.40 Los demás 0 0Fuente: Dirección General de Aduanas
OTROS GRAVÁMENES
También existe un impuesto sobre el valor añadido llamado ÁFA que funciona de manera parecidaal IVA español. Su tipo es del 25% El ÁFA se aplica sobre el valor CIF de la mercancía.
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2. BARRERAS NO ARANCELARIAS
2.1 REQUISITOS A CUMPLIR SEGUN EL DECRETO 24/1998 : LA MARCA CE
De acuerdo con el decreto ministerial 24/1998 que entra en vigor el 01/01/1999 del Ministerio deComercio e Industria, sobre los requisitos de seguridad, los ensayos de seguridad y ladocumentación a presentar, se señala que el objetivo de este decreto es definir los requisitos deseguridad y de sanidad sin los cuales no puede ponerse a la venta los juguetes. Estos requisitos seconsideran cumplidos si el juguete posee la marca CE. Si no ha sido fabricado totalmente bajoesta normativa, junto con la solicitud de homologación al instituto homologador se deberánpresentar muestras del juguete para llevar a cabo los ensayos de seguridad requeridos. En todo casose debe presentar una solicitud de homologación ante el instituto homologador, tanto si seposee la marca CE como si no.
En la solicitud debe constar el nombre del fabricante, dirección y lugar de fabricación, nombre ytipo de producto, documentación técnica de fabricación y desarrollo y certificación de quénormativa cumple el producto. De ser necesario, también se adjuntarán muestras del producto. Si lamuestra cumple las normas sobre seguridad y salud el instituto homologador emite un CertificadoTipo, que incluye el logotipo, nombre y dirección del homologador, el nombre y dirección delfabricante o importador, el nombre y tipo de juguete, normativa de pruebas a las que ha sidosometido y denominación de las pruebas superadas y resultados de las mismas. Si el institutohomologador rechaza la emisión del certificado tiene que justificar en detalle las razones delrechazo.
Antes de poner el juguete a la venta, el fabricante, representante o importador del mismo tiene laobligación de señalizar/etiquetar adecuadamente el producto, de forma que quede claro que cumplelos estándares de la normativa armonizada europea, es decir, que ha sido fabricado conforme a estasnormas.
Si el juguete no ha sido fabricado en su totalidad bajo la normativa europea, entonces las unidadespuestas a la venta deben coincidir con la muestra enviada al organismo homologador y que cumplíalos requisitos de seguridad, como se comprobó en los ensayos realizados.
En cuanto al etiquetado del juguete, debe aparecer el nombre del fabricante o importador, dirección,datos de contacto y la marca. Debe aparecer bien visible y no despegarse con facilidad. Aparte de lomencionado, para algunos juguetes en concreto debe aparecer otra información, en lengua húngara.
-Juguete no recomendado para niños menores de tres años.-En toboganes, columpios y juguetes semejantes, en los que se deba advertir de la necesidad defijarlos y de que un montaje incorrecto puede resultar peligroso.-Para el caso de juguetes funcionales, advertir de la necesidad de que esté presente un adultomientras se utilizan. También para juguetes químicos-Para patines y patinetes, advertencia de que deben vestirse prendas protectoras.-Juguetes acuáticos. Es obligatorio advertir de su uso en aguas poco profundas y en presencia deadultos.
Si una vez puesto a la venta el instituto encargado del control del mercado percibe que el juguete encuestión pone en peligro la seguridad o salud de los usuarios puede prohibir o reducir la venta delmismo y debe prevenir y justificar esta decisión ante el importador/fabricante.
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El importador/fabricante tiene la obligación de conservar y mostrar bajo petición la documentacióntécnica que justifica que cumple la normativa. En caso de que no cumpla la normativa en sutotalidad debe presentar la documentación emitida por el instituto homologador. El institutoencargado del control del mercado tiene derecho a examinar los juguetes escogidos por el mismo alazar, a entrar en el lugar de fabricación o almacenamiento y a controlar la documentaciónmencionada. Puede exigir al fabricante/importador que entregue la documentación requerida enuna fecha límite y también puede elegir los juguetes que desee para someterlos a nuevas pruebas.
El nombre y los datos de contacto de dicho instituto son los siguientes:
Instituto de Control de Calidad Comercial (KERMI).
Nombre: KERESKEDELMI MINÖSÉGELLENÖRZÖ INTÉZET (KERMI)Dirección: 1088 Budapest, Stáhly u. 5 (entrada por Gyulai Pál u.)Tel.: 36-1-210 03 70/338 39 97Fax: 36-1-314.38.20Contacto: Sra. Talpai JózsefnéIdiomas: alemán, pero alguien de su departamento habla inglés.
Los juguetes comercializados en Hungría tienen que cumplir el estándar húngaro MSZEN 71 quecorresponde íntegramente a la normativa europea EN 71. (La armonización de las normativashúngaras con las europeas se realizó durante los años 1993-1994 en el área de juguetes). Tambiénse rigen por la norma 24/1998. IV. 29 IKIM-NM como ya se ha señalado.
Los juguetes con mando a distancia antes de pasar por KERMI requieren un permiso previo delDirección General de Radiocomunicaciones y los vehículos infantiles con acumuladores a la red(220 V) otro del Instituto Húngaro de Control Electrotécnico (MEEI).
En general, lo habitual es que de todos estos trámites se encargue el importador del juguete.
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VIII. ANEXOS1. FABRICANTES DE JUGUETES EN HUNGRÍA
CSILLAG FAIPARI SZÖVETKEZET1097 Budapest, Vágóhíd u. 12.Tel.: 36-1-215.96.74 Fax: 36-1-215.06.58Contacto: Sr Szeremányi László, presidenteJuguetes de madera: cochecitos arrastres. Cooperativa con una plantilla de menos de 40 personas.Todos sus productos exportan a Alemania. Además de los juguetes tienen productoscomplementarios, como tablas para planchar.
EAC GAMING Kft.1163 Budapest, Cziráki u.26-32. Carta: 1631 Budapest, P.f.20.Tel.:36-1-403.77.23; Fax: 36-1-403.24.04Director gerente: Sr. Péter Kard
EICHHORN-HISZ Ipari Kft.6750 Algyö, Téglás u.132.Tel./Fax:36-62-267.233, -267.045Director gerente: Sr. László Tóth - alemán
EUROPLAST2146 Mogyoród, Ipar u. 8-10.Tel.: 36-28-440.011 Fax: 36-28-441.085Director gerente: Sr. Péter KovalcsikPelotas.
EX-IMP Kereskedelmi Kft.3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u.1.Tel./Fax: 36-46-341.505Director gerente: Sr. Gábor OcsenázsDirectora comercial: Sra. Bertalanné Mogyorósi
FA-KO KFT.1221 Budapest, Hajlat u. 22.Tel.: 36-1-266.29.12Director: Sr. Péter KollekJuguetes de madera: camas de muñecas..
FAKOPÁCS’92 Gyártó, Kis- és Nagykereskedelmi Kft.1088 Budapest, Baross u.50.Tel.:36-1-337.84.48, 337.09.92 Móvil: 36-209-253.025Directores gerentes: Sr. István Szabó y Sr. Csaba Diószegi
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FODOR ERVIN - Privato1096 Budapest, Sobieski J. u. 21.Tel.: 36-1-215.03.69 Fax: 36-1-215.03.69Contacto: Sr. Fodor ErvinJuguetes de plástico para bebés.
FÖVÁROSI KÉZMÜIPARI VÁLLALAT Vegyesipari gyáregység1136 Budapest, Hegedüs Gyula u. 4.Tel.: 36-1-352.71. Fax: 36-1-352.86.85Contacto: Sr. Szórádi Ferenc, directorJuguetes de plástico: estructuras de montaje, juguetes de playa, equipamientos para cocina,futbolines.
GÖTZ BUDAPEST KFT.1107 Budapest, Bihari út 8.Tel.: 36-1-260.72.74/263.15.87 Fax: 36-1-262.03.65Contacto: Sra. Onucsán Ibolya, directora de producción- habla francés, inglés, alemán y romanoMuñecas. Filial de Götz Puppenfabrik Gmbh. (Alemania). Tiene una cadena de 35 jugueterías entodo el país, en sistema de franquicia. Están interesados en contactar con empresarios españoles.
HUNGAROTOYS KFT.1141 Budapest, Lipótvár u. 9/ATel.: 36-1-252.11.00 Fax: 36-1-383.43.34Contacto: Sr. Meccker Antal, director gerenteJuguetes de plástico: casitas y circuitos automovilísticos. Juguetes de construcción: gigaLego.Empresa mixta austriaca-húngara.
INTERLOGIC KFT.1022 Budapest, Kopogó lépcsö 6.Tel.: 36-1-326.66.32 Fax: 36-1-212.51.05Contacto: Sr. Dr. Egri JánosJuegos educativos y de mesa.
KIDS BALLOON Kft.1037 Budapest, Solymárvölgyi u.100.Tel./Fax: 36-1-439.87.44 Móvil: 36-309-427.629Directora de producto: Sra. Zita Szöke
METALCAR-METRO KFT.1131 Budapest, Kámfor u. 19.Tel.: 36-1-350.07.21/22/23/24 Fax: 36-1-340.12.26Contacto: Sr. Marosi István, director gerenteModelos, juguetes de playa de plástico, armas de agua. Empresa mixta estadounidense-húngara.Exporta a Alemania, Holanda y México. Opera también como mayorista.
METAL TOYS KFT.9028 Györ, Fehérvári út 75.Tel.: 36-96-426.145Contacto: Sr. Kovács GáborFilial de la empresa Merklin.
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MÜTEX SZÖVETKEZET1139 Budapest, Forgách u. 20. Correo: 1370 Budapest,V. P.O.Box: 346Tel.: 36-1-120.84.45/120.86.20 Fax: 36-1-129.04.50Presidente: Sr. Zádor Péter - inglésJuguetes de textil, cartón y peluches grandes.
PLASTO BALL BT.5540 Szarvas, Vasút u. 81.Tel.: 36-66-313.181 Fax: 36-66-313.181Contacto: Sr. Hódsági Ferenc, director gerenteJuguetes y de plástico, sobre todo pelotas y pelotas de deporte.
PLASTOLUS IPARI SZÖVETKEZET5540 Szarvas, Kossuth u. 68-74.Tel.: 36-66-313.144 Fax: 36-66-312.515Contacto: Sr. Szklenár Pál, presidenteMonopolis de cartón, muñecas, sonajeros, pelotas y juguetes de playa de plástico. Cooperativaconstituida en 1951, con 50 empleados. Aparte de la fabricación de juguetes produce envoltorios deplástico (85% de su actividad).
POLIMETÁL GYÖRI TÖMEGCIKKGYÁRTÓ RT.9024 Györ, Kálvária u. 55.Tel.: 36-96-417.555 Fax: 36-96-314.546Contacto: Sr. Rácz Gyula, directorJuguetes metálicos (coches, huchas), globos terráqueos. Empresa de gran tradición con 250empleados. Sus productos se consideran como artículos exclusivamente para coleccionistas.Fabrican modelos según pedido.
POLYTOYS Ipari Szövetkezet2233 Ecser, Ady Endre u.2. Correo: 2233 Ecser, Pf.20Tel.:36-29-335.414, -335.192, Fax:36-29-335.414Presidente-Director General: Sra. Jánosné Illés
SCHENK1165 Budapest, Szilágyi M. u. 7.Tel./Fax: 36-1-407.35.81Juegos de mesa.
VÖRSAS KFT.1145 Budapest, Róna u.209.Tel.: 36-1-251.20.96 Fax: 36-1-252.02.32Contacto: Sr. Illés Zoltán, manager de marketingJuguetes de imanes.
ZUGLÓPLAST MÜANYAGFELDOLGOZÓ SZÖVETKEZET1149 Budapest, Angol u. 51.Tel./Fax: 36-1-383.39.18Contacto: Sra. Mária Fábry, Hartainé presidenteJuguetes de plástico: estructuras de construcción.
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2. FILIALES DE FABRICANTES EXTRANJEROS DE JUGUETESESTABLECIDOS EN HUNGRÍA
HASBRO MAGYARORSZÁG KFT.1071 Budapest, Peterdy u. 15.Tel.: 36-1-351.76.00 Fax: 36-1-351.76.76Contacto: Sra. Krisztina Szokolóczy directora de marketingOperan a través de concesionarios. Venden tanto para mayoristas como para minoristas. Trabajanen sistema de "shop in shop". Tienen unos 70 clientes. Importan de España.
LEGO HUNGÁRIA KFT.1033 Budapest, Bécsi út. 3-5Tel.: 36-1-326 01 02/03 Fax: 36-1-326 01 04Contacto: Sr. Michael Aagaard Ander, director gerenteOperan exclusivamente a través de minoristas seleccionadas.
MATCHBOX HUNGÁRIA KFT.1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 9.Tel.: 36-1-340.52.63 Fax: 36-1-270.27.26Contacto: Sra. Tobak Ildikó, subdirectoraRepresentación exclusiva de Matchbox en Europa del Este. Disponen una zona franca, de dondesuministran las mercancías a los otros países de la región. Dentro de Hungría venden sus productostanto para mayoristas como minoristas.
MATTEL TOYS KFT.1117 Budapest, Budafoki út 111Tel.: 36-1-206 34 50 Fax: 36-1-206 34 49Contacto: Sr. György Várkonyi, (Director)Empresa de 1 persona. Venden tanto para mayoristas como minoristas. Trabajan sobre pedidos. Notienen almacén.
PIATNIK BUDAPEST KFT.1036 Budapest, Árpádfejedelem útja 77/B.Tel.: 36-1-188.41.22/23 Fax: 36-1-250 0272Contacto: Sr. Czupy Gábor, gerenteRepresentante de Piatnik Austria, fabricante de juegos de mesa y naipes. Venden para mayoristas yminoristas. Tienen un salón-exposición en Budapest.
SIMBA TOYS HUNGÁRIA KFT.1033 Budapest, Szölökert u. 1.Tel.: 36-1-439 51 00Fax: 36-1-250.51.27/250.51.28Contacto: Sr. Regöczi József, director gerenteImportadores de Simba. Venden exclusivamente para mayoristas. Disponen de un almacén.
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3. IMPORTADORES DE JUGUETES EN HUNGRÍA
ÁSIA NEW KFT. ( JÁTÉK NAGYKERESKEDÉS)1087 Budapest,Köbanyai út 23Tel.: 36-1-303 09 14 Fax: 36-1-303 09 14Contacto: Sr. Bakonyi SándorEmpresa mixta austro-húngara. Importador-mayorista. Importa directamente del Lejano Orientedonde tiene una empresa propia. Comercializa unos 8000 artículos. Tiene almacenes en 4 puntos deHungría y filiales en Bratislava, Kosice y Kiev.
BONSAI INTERNATIONAL BUDAPEST KFT.1023 Budapest, Frankel Leó u. 36.Tel.: 36-1-326.16.49/53 Fax: 36-1-326.16.48Contacto: Sr. Dr. Spielmann János, director gerenteImportador exclusivo de la empresa eslovena MEHANO (trenes eléctricos, juguetes deconstrucción, teléfonos, maquinas de escribir, peluches). Vende sólo a mayoristas.
CAPITAL-TRADE KFT.1139 Budapest, Rozsnyai u. 9.Tel.: 36-1-340.85.33 Fax: 36-1-356.50.04Contacto: Sr. György JánosImportador de Hong-Kong y Alemania. Suministrador de 52 mayoristas. Dispone de un almacén de800 m2.
FOREST KFT.6724 Szeged, Dr. Boross József u. 6-14.Tel.: 36-62-326.664 Fax: 36-62-481.087Contacto: Sr. Bús János, Director GerenteImportador, mayorista y minorista de juguetes y artículos de pesca. Constituida en 1990. El 60% desu facturación proviene de la comercialización de juguetes. Tiene una gama de 3.000-3.500productos. Representa firmas italianas como Cavalino. Dispone de un almacén de 1000 m2 enSzeged en una Casa de Comercio. Hablan italiano e inglés.
GÖTZ BUDAPEST KFT.1107 Budapest, Bihari út 8.Tel.: 36-1-260.72.74/262.15.87 Fax: 36-1-262.03.65Contacto: Sr. Onucsán Ibolya , Director. Habla inglés.Cadena de 35 jugueterías en todo el país, en sistema de franquicia. Empresa mixta alemana-húngara, filial de Götz Puppenfabrik Gmbh. que fabrica muñecas en Hungría. Tiene 163 empleados.Los socios húngaros de la empresa tienen una firma comercializadora de juguetes en Rusia que essuministradora de varias grandes superficies de Moscú.
GULLIVER KFT.1142 Budapest, Szönyi út 41.Tel.: 36-1-183.39.94 Fax: 36-1-251.90.97Contacto: Sr. Kovalcsik PéterImportador-mayorista con alta cuota de mercado. Comercializa unos 5-7.000 artículos. Importadirectamente de Unice (española) y John (alemana), fabricantes de pelotas Disney, tres empresasdel Lejano Oriente y de Ravensburger (alemana), fabricante de juegos de mesa y de puzzles.
HAPPY BOX KFT.
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1116 Budapest, Hunyadi János út 162Tel/Fax: 36-1-204.86.24Contacto: Sr. László Árpád, director gerenteEmpresa constituida en 1989. Importador de artículos de regalo. Tiene una cadena de 30 tiendasminoristas (12 en Budapest) que funcionan en sistema de franquicia. Importa principalmente de laUE. También opera como mayorista.
HORNYIK KFT.6600 Szentes, Vásárhelyi út 112.Tel/Fax: 36-63-318.630Contacto: Sr. Hornyik László, gerenteEmpresa familiar, constituida en 1990. Importador-mayorista-minorista. Importa directamente deItalia. Está en contacto con fabricantes (Galvaz, Moranso: artículos de Navidad) y con la mayoristaGrazzioli. Tanbién distribuye globos. Hablan italiano e inglés.
HUNGAROTOYS KFT.1141 Budapest, Lipótvár u. 9/ATel.: 36-1-252.11.00 Fax: 36-1-383.43.34Contacto: Sr. Meccker Antal, director gerenteEmpresa mixta austro-húngara con una plantilla de 10 empleados. Se constituyó en 1989 comosucesora de una cooperativa. Importador-mayorista. Representante de una empresa holandesa,fabricante de plastelinas y de otra checa, fabricante de herramientas de juguete. Es suministrador deunos 40-50 mayoristas. También es fabricante de juguetes de plástico: casitas y circuitosautomovilísticos y de juguetes de construcción: gigaLego. El 50% de su facturación proviene de laproducción.
KÉK KOBRA KFT.1097 Budapest, Gyáli út 31/B.Tel.: 36-1-280.87.26 Fax: 36-280.44.56Contacto: Sr. Kaposi Gábor, director y Sra. Varga Péterné, gerenteEmpresa mixta germano-húngara. Importador-mayorista. Comercializa unos 5.000-6.000 artículos.Representante de las empresas alemanas Revell (maquetas), Carrera (circuitos automovilísticos) yRavensburger -junto con Gulliver- (juegos de sociedad y puzzles), Es también representante de laempresa francesa Ecoiffeire (juegos de plástico), de la italiana Pegaso (globos) y de la china ATCO(juegos educativos y de montaje). Importa productos españoles de la empresa REIG.
KISS & CO. Kft.6720 Szeged, Dózsa u. 14.Tel.: 36-(62) 28 47 31Fax: 36-(60) 38 12 98Contacto: Sr. Kiss JánosEmpresa constituida en 1991. Importador y mayorista. Distribuye sobre todo en el sur de Hungría.Representante de la firma italiana Mondo, fabricante de pelotas y otra firma italiana, fabricante depeluches de tamaño grande. Tiene un almacén de 600 m2 y un show-room de 250 m2.
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KRAMLI ÉS TÁRSA KFT.9700 Szombathely, Tátika u. 1/bTel.: 36-94-319.325 Fax: 36-94-328.648Contacto: Sra. Kramli FrigyesnéImportador-mayorista-minorista de juguetes y de muebles de jardín constituida en 1991. Importa deItalia, Hong-Kong, Korea y Polonia. Comercializa unos 3.000-3.500 tipos de juguetes. Hablaninglés e italiano.
M-ÁGNES1146 Budapest, Thököly út 46.Tel.: 36-1-342.96.83 Fax: 36-1-342.96.83Contacto: Sr. Harangozó LászlóMayorista. Opera en Budapest y alrededor de la capital. Comercializa unos 2.000 tipos de juguetesde gama medio-alta. Distribuidor de Hasbro y Mattel. Hablan inglés.
MEDITO JÁTÉKNAGYKERESKEDELMI KFT.1139 Budapest, Lomb u. 28.Tel.: 36-1-320.96.21/26/36-30-410.334 Fax: 36-1-320.96.24Contacto: Sra. Bohus Józsefné, directora gerenteEmpresa constituida en 1990. Importador-mayorista-minorista. Comercializa unos 1.000-1.500artículos. Representante de FX-Smid (alemana), Ledragoma, Bontempi (italianas), Gald Toys(inglesa), Dano (polaca) y de varias empresas del Lejano Oriente.
MESE BARLANG JÁTÉKBOLT KFT.- POP-TOY1119 Budapest, Csurgoí út 15Tel.: 36-1-206.64.96/134.21.67 ó 36-30228.980; Fax: 36-1-206.64.96Contacto: Sr. Kühtreiber József, gerente y Sra. Sarkadi Sára.Empresa constituida en 1986. Mantiene una actividad compleja en el mercado de juguetes. Importade Italia y Hong Kong (vía Hamburgo). Tiene un almacén para la venta mayorista y una tiendaminorista (la más grande de Budapest: 160 m2). Asmismo es fabricante-exportador de juegos demesa de la marca POPTOY, artículos de playa y componentes de plástico y electrónicos parajuguetes. Hablan alemán, inglés, eslovaco y ruso.
METALCAR-METRO KFT.1131 Budapest, Kámfor u. 19.Tel.: 36-1-350.07.21 Fax: 36-1-340.12.25Contacto: Sr. Marosi István, director gerente. Director Comercial: Sr. Jószef RizmayerEmpresa constituida en 1969 con una plantilla de 150 empleados. Importa juguetes del LejanoOriente directamente de Hong Kong y a través de Alemania y Holanda. Es concesionario deHasbro, Mattel y Matchbox. Tiene un almacén de 800 m2. Está en contacto con 5.000 comerciantesde juguetes. También opera como productor.
MILA KFT.7623 Pécs, Asztalos Sándor utca 9. 14.Tel.: 36-72-326.306 Fax: 36-72-326.306Importador-mayorista. Representante de Airfix-Heller (fabricante inglés de maquetas) y Clementoni(fabricante italiano de puzzles).
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NIMBUSZ KFT.1025 Budapest, Csévi u. 22.Tel.: 36-1-394.38.01; Fax: 36-1-394.20.91Contacto: Sr. Jakab Sándor, gerenteEmpresa constituida en 1989. Importador-mayorista de equipos informáticos y de juegoseducativos. Importa de Hong Kong, Taiwan, Bélgica, Holanda y España. Representa Hanky PankyCanarias, S.A. El 20-30% de su facturación anual corresponde a la comercialización de juguetes yel 70-80% a la comercialización de equipos informáticos. Dispone de un establecimiento minoristade juguetes que se llama "El pensador".
PÓNI NAGYKER GMK.1137 Budapest, Szent István park 10.Tel.: 36-1-320.18.96 Fax: 36-1-329.50.79Contacto: Sr. Smideg Péter, gerenteEmpresa constituida en 1986. Importador-mayorista de juguetes, bisutería y papelería.Representante de algunas empresas chinas. Comercializa unos 3.500 productos. Sus clientes sonminoristas de la capital.
REGIÓ NÉMET-MAGYAR KERESKEDELMI KFT.1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 23-25.Tel.: 36-1-206.08.05; Fax: 36-1-206.08.07Contacto: Sr. Gyaraki József, director gerente, Sr. Tam´s Budai. Jefe de comprasEmpresa mixta alemana-húngara constituida en 1989. Importador-mayorista. Representante delfabricante holandés PTZ (puzzles). Fabrican juguetes de madera, pistolas de agua, pelotas de gomay badmintong. Están interesados en contactar con empresas españolas.
S-MADEX KFT.1064 Budapest, Szondi u. 69.Tel.: 36-1-311.34.68/111.84.87 Fax: 36-1-311.34.68Contacto: Sr. Dósa IstvánEmpresa de propiedad alemana (100%), constituida en 1991. Importador-mayorista de peluchesprincipalmente de la marca Unitoys. Sus clientes son minoristas, grandes almacenes y tiendas deestaciones de servicio. Hablan alemán.
VARÁZS NAGYKERESKEDELMI KFT.1124 Budapest, Fürj u. 10/BTel/ Fax: 36-1-313.48.18Contacto: Sra. Patakiné Horváth Katalin, gerenteEmpresa constituida en 1981. Importador-mayorista de juguetes, artículos de papelería y de regalo.Comercializa unos 4-5.000 artículos. Hablan alemán e inglés.
VEGA-IMPEX KFT.1045 Budapest, Kalász út 30.Tel.: 36-1-430.83.62 Fax: 36-1-430.83.73Contacto: Sr. Branco Jelasity, director y Sr. Papp Vilmos, director comercialEmpresa mixta francesa-húngara comercializadora de perfumes y de juguetes. Representante devarios fabricantes españoles de juguetes como el Grupo Brotons, Feber, Educa y Famosa y de losfabricantes franceses Ideal y Majorette. Sus clientes principales son los grandes almacenes y lastiendas de estaciones de servicio.
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4. MAYORISTAS DE JUGUETES EN HUNGRÍA
BAGOLYVÁR KERESKEDELMI KFT.9024 Györ, Nagy Imre u. 7.Tel.: 36-96-420.085 Fax: 36-96-420.085Contacto: Sr. Szarvas Miklós y Sra. de Vidra Szarvas Krisztina, gerentesMayorista de juguetes en la provincia de Györ-Sopron. Sus clientes son principalmente minoristasdel Transdanubio.
BOSKÓ BÉLA ÉS TÁRSA BT.3100 Salgótarján, Rózsafa út 11.Tel.: 36-30-437.689 Fax: 36-32-440.410Contacto: Sr. Boskó BélaMayorista de juguetes, artículos de regalo y de perfumería en la provincia de Nógrád. Empresapequeña. Esporádicamente realiza operaciones de importación de pequeño volumen.
DIGIT KFT.9700 Szombathely, Szent László király u. 39.Tel: 36-94-312.480 Fax: 36-94-329.600Contacto: Sr. Morris Pedro, director gerenteMayorista de juguetes en la región de Vas. Opera también como minorista. Además de juguetescomercializan componentes electrónicos.
ELEKTROMERT KFT.4220 Hajdúböszörmény, Balthazár Dezsö u 10Tel: 36-52-371766 Fax: 36-52-372.247Contacto: Sr. Kiss András, director gerente; Directora Comercial: Sra. Timea BaloghComercializan peluches.
FLÖRICH ÉS TÁRSAI KFT.1173 Budapest, Pesti út 237.Tel/Fax: 36-1-257.46.81/257.08.54Contacto: Sr. Bakó József, director gerenteEmpresa mixta austro-húngara.
GRÁTISZ 93 BT.1044 Budapest, Tomori u. 13.Tel/Fax: 36-1-380.51.53 Fax: -Contacto: Sr. Mincza Károly, director gerenteMayorista. Compra de los importadores y productores húngaros. Tienen un almacén propio dondedistribuyen a minoristas.
HAPPYLAND KFT.1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/A.Tel.: 36-1-332.57.21 Fax: 36-1-312.46.49Contacto: Sr. Bendó György, director gerenteCadena de jugueterías. Importan de FEBER.
KOBOLD PLUSZ JÁTÉK KERESKEDÉS4400 Nyíregyháza, Nyírfa u. 1.
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Tel/Fax: 36-42-407.042Contacto: Sr. Trenka Attila, propietarioMayorista y minorista en la región de Szabolcs-Szatmár. Especializada en maquetas y reproducciónde armas. Comercializa unos 1.200 tipos de productos principalmente de origen chino. Tiene unshow-room de 168 m2 y una tienda minorista de 100 m2. Antes de Navidad realiza actividades defabricación (juegos de sociedad y naipes para los niños).
LASZTI BT.8900 Zalaegerszeg, Bátory u. 2/B.Tel: 36-92-320.214 Fax: 36-92-346.203Contacto: Sr. Polgár IstvánMayorista. Opera en el Transdanubio. Hablan alemán.
MESEKERT BT.4025 Debrecen, Nyugati u. 7.Tel.: 36-52-348.858 Fax: 36-52-348.858Contacto: Sr. Nagy Zsolt. Móvil: 36-30-358.203Empresa constituida en 1990. Mayorista de juguetes, cosméticos y de productos de confitería en elEste de Hungría. Distribuye para unos 1.500-2000 minoristas. Hablan inglés.
PEPEX BT.3527 Miskolc, Szeles u. 71.Tel.: 36-46-346.923/324.294 Fax: 36-46-324.294Contacto: Sr. Ágoston Ervin, director gerenteMayorista constituida en 1991. Comercializa unos 3.000 tipos de productos, sobre todo en el nortede Hungría. Importa juguetes de madera de la República Checa en pequeñas cantidades. Tiene 20empleados.
PUSKÁS KER.6724 Szeged, Rigó u. 11.Tel.: 36-62-487.287, Ext. 105 ; 36-30-531.014Contacto: Sr. Puskás Tibor
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5. MAYORISTAS DE ARTÍCULOS PARA BEBÉS EN HUNGRÍA
BABYLAND BT.1158 Budapest, Klebensberg u. 26.Tel.: 36-1-272.32.74 Fax: 36-1-272.32.74Contacto: Sr. Bodovics Zoltán, gerenteEmpresa constituida en 1991. Importador y mayorista. Importa de Italia (artículos y muebles parabebés) y Finlandia (cosméticos). Comercializa 250 tipos de productos, de los cuales 50 sonjuguetes. Hablan alemán.
BÉBIKER1138 Budapest, Tomori út 33.Tel.: 36-36-30-950.43.26; Fax: 36-1-320.88.72Contacto: Sra. Berta KláraEmpresa que dispone 8 grandes almacenes especializados en artículos para bebés (3 en Budapest).También mantiene actividades de mayorista. Importa directamente.
CA-RA BT.1097 Budapest, Illatos u. 38/A.Tel.: 36-1-357.15.50/36-30-460.039 Fax: 36-84-357.15.50Contacto: Sr. Ratasits László, gerenteEmpresa italiano-húngara constituida en 1992. Importador exclusivo de productos de Peg Perego.Distribuye en todo el país trabajando siempre con empresas privadas y nunca con las grandescadenas tradicionales. Está abierto a nuevas relaciones comerciales con fabricantes españoles.Hablan italiano.
FÓKA BÉBINAGYKER1044 Budapest, Külsö Váci út 121.Tel.: 36-60-934.64.39/36-1-233.22.83; Fax: 36-1-369.17.84Contacto: Sra. Maár Nóra, directoraEmpresa constituida en 1990. Importador-mayorista. Importa de Austria, Alemania, Italia y delLejano Oriente. Cuenta con unos 600-700 clientes, entre ellos minoristas, grandes almacenes,proveedores para farmacias y perfumerías. Comercializa unos 150 tipos de juguetes. Hablan alemáne inglés.
FOR BABY2092 Budakeszi, Szölöskert u. 5Tlf/Fax: 36-23-454.867Persona de Contacto: Sra. Magdolna RáncsikActividad: mayorista de artículos y ropa para bebés y ropa pre-mamá
MATTI BABANAGYKER1097 Budapest, Illatos út 38/ATel/Fax: 36-1-280.84.03Contacto: Sr. Szokolay Zsolt, director de marketingEmpresa constituida en 1992. Importador-mayorista-minorista. Tiene una cadena propia de tiendasespecializadas en artículos para bebés en 5 puntos del país.
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6. GRANDES SUPERFICIES DONDE SE OFERTAN JUGUETES
AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.2040 Budaörs, Sport u. 2-4.Tel.: 23-416.930/502 200 Fax: 23-416.929 E-mail: [email protected] en Budaörs (afueras Budapest).
CENTRUM ÁRUHÁZAK KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO KFT. 1091 Budapest,Üllöi út 51Tel:36-1-215.65.50/215 0818 Fax:36-1-216.61.01/215 10 36Cadena de grandes almacenes por todo el país. Adquirido recientemente por Skala.
CORA MAGYARORSZÁG1122 Budapest, Városmajor u. 13.Tel.:36- 1-214.33.76/36-23-515 500 Fax: 36-1-214.15.60/36-23-334 307Pertenece al grupo Louis Delhaiza (belga-francés) Dos Hipermercados, cerca de Budapest, uno de22.000 m2., otro de 8.000 m2 en . Proyectos en expansión: un hipermercado y en 1999 en Fót(también cerca de Budapest)
METRO KERESKEDELMI KFT.2041 Budaörs, Budapark, Keleti 3. Cartas: 2041 Budaörs, Pf. 218.Tel.: 23-418.030 Fax: 23-318.040Cadena de cash and carries (2 en Budapest y 4 en provincias: Debrecen, Pécs, Miskolc, Szeged) quepertenece al grupo suizo Metro.
SKÁLA ÁRUHÁZ Kft.1117 Budapest, Október 23. u. 6-10Tel: 36-1-385 22 22/386 80 57; Fax: 36-1-385.07.54Contacto: Sr. János Halász Departamento de compras: Sra. Erszébet KovátsnéCadena de grandes almacenes. Acaba de adquirir Centrum, con lo que se convierte en una de lascadenas de grandes almacenes más importantes.
TESCO - GLOBAL TH RT.Cadena de 43 supermercados en el área de Gy r en propiedad de empresas británicas Tesco95.48%, Tienen dos hipermercados en las afueras de Budapest (Budapest).Sede de la empresa:9023 Gy r, Herman O. u. 22/A Tel: 96-50 41 66 Fax: 96-43 63 28Dpto. Importación: Sra. Sra. Gabriella Kovács Idioma: inglésOficina en Budapest:2040 Budaörs, Szabadság u. 117 Tel.: 36-23-507 200 Fax.: 36-23-507 340Persona de contacto: Dr. Attila Baranyai (Dpto comercial)
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EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
ÁCHIM + ÁCHIM KFT.5600 Békéscsaba, Vozárik u. 5. Tel./Fax: 36-66-324.781/443.344 Tel. móvil: 36-60-384.519E-mail: [email protected] de Contacto: Sr. Miklós Mihály ÁchimRepresentante de Gimex, S.A. de Pamplona.
ANITA TRANZEX KFT.4030 Debrecen, Vasutas u. 31. Tel.: 36-52-502.310/502.311 Fax: 36-52-502.338/502.339Director Gerente: Sr. Miklós TóthResponsable de Asuntos con España: Sra. Aranka BorbélyIdiomas: alemán, ruso, inglésTipos de camiones que tienen: frigo y lona
ARES HUNGÁRIA SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.1138 Budapest, Váci út 202. Tel.: 36-1-350.28.68 Fax: 36-1-350.28.69 Móvil: 36-20-951.21.00Director Gerente: Sr. Zoltán Hetesi (español, inglés, italiano)Tipos de camiones que tienen: Según los pedidos.Contactos con España: 1-10 camiones semanales. Puntos de recogida en Irún, Barcelona, Castellón,Valencia.Filial del grupo Ares que tiene oficinas en Bilbao, Barcelona, Praga y Budapest.Precios indicativos: Entre 2500 y 5000 DEM.Otros servicios: Transporte de productos que exceden en dimensiones y en peso. Despachoaduanero y almacenamientoen zona franca a través de subcontratistas.
BUDACARGO KFT.1185 Budapest, Ferihegy 1 "A" Porta Tel.: 36-1-157.63.91/157.67.25 Fax: 36-1-157.63.92Contacto: Sra. Éva Túri (inglés, alemán)Contactos con España: Contactos estables con Thyssen Haniel Logistic S.A.Puntos de recogida en Barcelona, Madrid, Valencia y Irún.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca y transporte aereo.Representante de Burlington Air Express en Hungría.
CONTINENTAL CARGO KFT.1211 Budapest, Szállítók u.4. Tel.: 36-1-276.71.54/277.44.44 Fax: 36-1-276.69.67Director Gerente: Sr. György TaubResponsable de cargas a / de España: Sr. Bence Dukesz (inglés, ruso)Tipos de camiones que tienen: Camiones con lona de 24 toneladas.Contactos con España: 150-200 camiones anuales.Respresentante de MUNDI EST 93, S.L. Tiene una línea regular de grupaje entre Barcelona yBudapest partiendo desde España todos los viernes. Contacto en España: Sr. Joan Escolá i Mariné(Tel.: 93-301.32.00 Fax: 93-301.22.36)Otros servicios: Almacenamiento.
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DELTASPED KFT1144 Budapest, Gvadányi u.87. Tel.: 36-1-2672122 Fax: 36-1-2512884Contacto: Sr. Gábor Tóth (inglés, alemán)Tipos de camiones que tienen: 120 camiones con lona de 3-24 toneladas.Contactos con España: 5-10 camiones semanales.Trabaja con Cimarsa Transitorios de Barcelona.Precios indicativos: Bp.- Valencia 4.000 DEM(vuelta 4500-5000 DEM), Bp.- Barcelona 3700 DEM(vuelta 4200-4700 DEM). Entre mayo y octubre un 15% de descuento.Otros servicios: Grupaje, despacho aduanero, almacenamiento (3 mil m2 ).
DANUBIASPED KFT.1158 Budapest, Késmárk u. 11-13 Tel.: 36-1-419.53.83/04.14 Fax.: 36-1-417.30.46/30.40Contacto: Sra. Amália SarkadiIdiomas: inglésTipo de camiones: camiones con lona de 20-22 toneladasServicios con España: Linea regular BCN (Viernes) -BU(Lunes) . También transporte desdeAlicante.Representante de DANZAS, S.A. Contacto en Barcelona: Sr. David Delgado/Sr. SalvatoreCascino (Tel.: 93-298.28.00).Precios indicativos: entre 49-35 DM /100 Kg. dependiendo del volumen total.
EURO-LINE-EAST KFT.2094 Budapest, Nagykovácsi, Kossuth u. 1. Tel.: 1-138.91.98 Fax: 1-138.93.98 Contacto: Sr. JánosNagy (inglés)Tipo de camiones que tienen: 15 camiones propios entre 3 y 24 toneladas y 50-60 contratados.Contactos con España: 5-6 camiones semanales.Precios indicativos: Bp.-Barcelona 3.500-3.800 DEM, Bp.-Valencia (Alicante) 4.000-5.000 DEM.Otros servicios: Grupaje, única empresa con derecho de realizar la tramitación aduanera en elmercado mayorista de frutas y verduras (Nagyk rösi út).
EUROSPED KFT.1138 Budapest, Szekszárdi út 1. Tel.: 36-1-270.25.97 Fax: 36-1-270.03.57Contacto: Sr. Tamás Kladek (inglés, italiano)Tipos de camiones que tienen: 100 camiones (de miembros asociados), la mayoría con lona de 23.tn.Contactos con España: 2-3 camiones semanales a Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia.Precios indicativos: Bp.- Barcelona 3700 DEM, Bp.- Madrid 4300 DEM (vuelta 4200 DEM), Bp.-Valencia 4200 DEM (vuelta 4000 DEM), BP.- Sevilla 5000 DEM. En la temporada de importaciónde naranja (Valencia, Sevilla) se suben con un 20%.Otros servicios: Productos especiales.
FRISS-PACK KFT.1239 Budapest, Nagyk r si út 353. Nagybani Piac Cartas: 1704 Budapest, PF. 124.Tel./Fax: 36-1-285.53.47 ó 36-1-285.54.00 ext. 146 y 249.Director Gerente: Sr. Imre OrbánTipo de camiones que tienen: frigo (también para carne)
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HUNGAROCAMION RT.1142 Budapest, Stefánia u.51. Tel.: 36-1-251.34.44 Fax: 36-1-252.57.78Contacto: Sra. Sibáné Sinkovics Ibolya (alemán, francés)Tipos de camiones que tienen: Camiones de 23 toneladas con lona y frigoríficos.Contactos con España: Ocasionalmente.Precios indicativos: Grupaje: Bp.- Barcelona 640 Ft+44DEM/ 100kg.Otros servicios: Grupaje, almacenamiento, productos especiales.
INTER- ÉPFU KFT.1201 Budapest, Helsinki út 105. Tel.: 36-1-284.39.25 Fax: 36-1-284.39.02Contacto: Sra. Janesch Ferencné (alemán)Tipos de camiones que tienen: 21 camiones con lona de 24 toneladas.Contactos con España: 10-15 camiones anualmente, Bp.- Barcelona.Precios indicativos: 3500 DEM/camion Barcelona- Bp.Otros servicios: Grupaje, Productos ADR.
KÁDÁR TRANS KFT.2030 Érd, Löcsei út 37. Tel.: 36-23-376.163/165/654/655/656 Fax: 36-23-376.163/165/654/655/656Contacto: Sra. Gabriella Lakatos (inglés)Tipos de camiones que tienen: Camiones de grandes capacidades (95-100 m3).Contactos con España: 1 camión semanal. Contactos estables con A. Vega Seoane S.A.Otros servicios: Sistema satélite para el seguimiento de rutas de transporte terrestre. Contactosestables en Siberia.
LAGERMAX SPEDÍCIÓ KFT.2040 Budaörs, Vasút u. 3. Tel.: 36-23-506.200 Fax: 36-23-506.230Persona de Contacto: Sra. Ildikó Szever (alemán, inglés)Contactos con España: Representante de Hamann International, S.A. Línea regular de grupaje entreBarcelona y Budapest semanalmente (servicio directo).
MASPED-TRIAS KFT.1211 Budapest, Szikratávíró út 17-21. Tel.: 36-1-277.33.77 Fax: 36-1-276.46.78 Contacto: Sra.Anna LászlóTipos de camiones que tienen: Camiones con lona 20-22 toneladas.Contactos con España: Un camión de grupaje a la semana de Barcelona y dos a Barcelona (directo).Representante de SPAIN-TIR,S.A.Otros servicios: Grupaje, despacho aduanero, almacenamiento en zona franca.
MILOS ÉS TÁRSAI KFT.9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 7. Tel.: 36-94-331.094 Fax: 36-94-331.194Contacto: Sr. Péter Milos (alemán)Tienen: 12 camiones con lona de 24 toneladas y 2 camiones de 3,5 toneladas. Se puede alquilarcamiones frigoríficos.Precios indicativos: Bp.- Bilbao 4600 DEM (vuelta 4000 DEM), Bp- Madrid 5100 DEM (vuelta4500 DEM).
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NITSPED KFT.1097 Budapest, Illatos u.9. Tel.: 36-1-280.53.04/280.53.05 Fax: 36-1-280.53.06/280.64.45Contacto: Sra. Wagner Andrásné (alemán)Tipos de camiones que tienen: Camiones con lona de 1-24 toneladas, frigoríficos de 3-34 paletas.Tienen 800 miembros asociados- 2000 camiones.Precios indicativos: Grupaje (hasta 2-3 destinos máximo), productos especiales.
TERMINÁL'94 KFT.2890 Tata, Kocsi út 2. Tel.: 36-34-384.211/384.689 Fax: 36-34-834.096Contacto: Sr. Zoltán Barassó (castellano, inglés, alemán, francés, italiano)Tipos de camiones que tienen: Camiones con lona de 3,5-24 toneladas.Contactos con España: 5-8 camiones semanales a Barcelona, Castellon, Victória. Contactos con 15empresas españolas.Precios indicativos: Con los clientes fijos contrato anual fijo (por ejemplo 24 tonelada de azulejosCastellón - Bp. 3800 DEM).Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca, productos ADR.
TRANS-SPED KFT.4024 Debrecen, Nap u.8. Tel.: 36-52-416.244 Fax: 36-52-419.831Contacto: Sra. Fés s Krisztina (inglés, alemán)Tipos de camiones que tienen: Camiones con lona de 3-24 toneladas.Contactos con España: 5-15 camiones semanales a Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid. Contactoscon GIMEX Pamplona, MULTYJAL Madrid.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca, productos especiales(experiencia en transportar naranja y plástico).
VOLÁNCAMION RT.1118 Budapest, Muskotály u.11. Tel.: 36-1-166.60.00 Fax: 36-1-166.83.60Contacto: Sra. Rozália Balatoni (francés, alemán, italiano, rumano)Tipos de camiones que tienen: La mayoría son camiones con lona de 24 toneladas, algunos defrigorífico también.Contactos con España: Semanalmente camiones a Barcelona, Zaragoza, Murcia.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento.
VOLÁNTEFU RT.1151 Budapest, Bogáncs u. 1-3. Tel.: 36-1-169.47.00 Fax: 36-1-169.22.06Contacto: Sra. Dorottya Bíró (inglés, alemán)Tipos de camiones que tienen: 75 camiones con lona de 24 toneladas.Contactos con España: 2-3 camiones anualmente a Barcelona y a Madrid.Precios indicativos: Bp.- Madrid ida y vuelta 7500 DEM/ camión.Otros servicios: Despacho aduanero, almacenamiento en zona franca (50 mil m2), productos ADR
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DIRECCIONES ÚTILES EN ESPAÑA Y EN HUNGRÍA
a) EN ESPAÑA
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX)Paseo de la Castellana, 14-16 28046 MADRIDTel: 91-431.12.40 Fax: 91-431.61.28
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN (CESCE)Velázquez, 74 28001 MADRIDTel: 91-577.60.66 Fax: 91-575.88.11
DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE HUNGRÍA EN MADRIDAvenida de Brasil, 17, 171 Izda. 28020 MADRIDTel: 91-556.26.08 / 556.26.54 Fax: 91-556.63.00Consejero Comercial: Sr. D. György Zoltai
b) EN HUNGRÍA
EMBAJADA DE ESPAÑA EN HUNGRÍAEötvös u. 11/b 1067 BudapestTel: 36-1-353.10.11/20.55 Fax: 36-1-353.04.11Excmo. Embajador: Sr. D. Fernando Perpiñá-Robert
OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN BUDAPEST1051 Budapest, Nádor u. 23-21Tel: 36-1-302.0074 Fax: 36-1-302.00.70Internet: www.mcx.es/polco/budapeste-mail: buzon.oficial@budapest. ofcomes.mcx.esConsejero Económico y Comercial.: D. Sr. Federico Povedano
CÁMARA DE COMERCIO DE HUNGRÍA1055 Budapest Kossuth Lajos tér 6-8Teléfono: 36-1-332.11.95 Fax: 36-1-153.12.85
MINISTERIO HÚNGARO DE INDUSTRIA Y COMERCIO1054 Budapest, Honvéd u. 13-15, Teléfono: 36-1-353.00.00 Fax: 36-1-153.27.94