desarrollo y s upervisión del mercado de seguros costarricense tomás soley pérez superintendente...
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Desarrollo y Supervisión del Mercado de Seguros
Costarricense
Tomás Soley PérezSuperintendente
Mesa Redonda Ecoanálisis: Seguros- Desempeño y Oportunidades24 de setiembre de 2015
AGENDA
Desempeño reciente del SectorMejores estándares
CapitalGestión
Proyectos en macha 2015-2016Marco estratégicoProyecto SBRProceso Adhesión OCDE
Desafíos
AGENDA
Desempeño reciente del SectorMejores estándares
CapitalGestión
Proyectos en macha 2015-2016Marco estratégicoProyecto SBRProceso Adhesión OCDE
Desafíos
PARTICIPANTESParticipante Total Inscritos Activos Inactivos
Autorizados condicionalmente
Aseguradoras 13 13 13 - -Sociedades corredoras 22 21 21 - 1Corredores de seguros 351 351 291 60 N.ASociedades agencia 58 58 30 28 -Agentes de seguros 1.956 1.956 1.071 885 N.AOperadores Autoexpedibles 67 67 57 10 N.AProductos 621 621 621 - N.A
Aseguradoras 13 12 12 - 1Sociedades corredoras 20 19 19 - 1Corredores de seguros 281 281 239 42 N.ASociedades agencia 60 60 31 29 -Agentes de seguros 1.837 1.837 1.009 828 N.AOperadores Autoexpedibles 58 58 50 8 N.AProductos 511 511 511 - N.A
Julio 2015
Julio 2014
INGRESOS POR PRIMAS: NIVEL Y CRECIMIENTO
% Millones
Obligatorios -23,9% (21.113,8) Voluntarios 9,6% 16.830,0
Personales 11,1% 6.535,2 Generales 8,9% 10.294,8
TOTAL -1,6% (4.283,8) Inflación 1,0%
ColonesCrecimiento
May14 - May15
(*) Datos preliminares, en revisión cifras del INS
INGRESOS POR PRIMAS: COMPOSICIÓN
(*) Datos preliminares, en revisión cifras del INS
ESTRUCTURA DEL MERCADO
(*) Datos preliminares, en revisión cifras del INS
Primas Totales Mayo 2015
INS; 84.3%
Panamerican; 4.5%
ASSA; 3.4%
MAPFRE; 2.2% ADISA; 2.4%Qualitas; 0.9% Magisterio; 0.4% BMI; 0.4% Triple S; 0.3% Oceánica; 0.6% Sagicor; 0.0% Bolivar; 0.1% LAFISE; 0.3%
ESTRUCTURA DEL MERCADO
(*) Datos preliminares, en revisión cifras del INS
INS; 78.8%
Panamerican; 6.1%
ASSA; 4.6%
MAPFRE; 3.0% ADISA; 3.3%Qualitas; 1.2%Magisterio; 0.5% BMI; 0.5%Triple S; 0.4% Oceánica; 0.9% Sagicor; 0.1%Bolivar; 0.2%LAFISE; 0.4%
Primas Seguros Voluntarios Mayo 2015
ESTRUCTURA DEL MERCADO
(*) Datos preliminares, en revisión cifras del INS
Primas Seguros Generales Mayo 2015
INS; 85.5%
ASSA; 6.2%
MAPFRE; 3.9%
Qualitas; 1.8% Oceánica; 1.3% LAFISE; 0.6% ADISA; 0.4% Bolivar; 0.2%
ESTRUCTURA DEL MERCADO
(*) Datos preliminares, en revisión cifras del INS
Primas Seguros Personales Mayo 2015
INS; 65.9%Panamerican; 18.0%
ADISA; 8.7%
ASSA; 1.6% Magisterio; 1.6% BMI; 1.5%MAPFRE; 1.3% Triple S; 1.1% Bolivar; 0.2% Sagicor; 0.1%
AGENDA
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Desafíos
AVANCE NORMATIVO DEBE ACOMPAÑARSE DE MEJORA EN LA SUPERVISIÓN
01-08 Autorizaciones y registro02-08 Solvencia
03-09 Comercialización
04-10 Seguros obligatorios
05-13 Seguros colectivos06-13 Protección asegurado
02-13 Solvencia
2015… RCS-Catastrófico Gestión TI Tablas Riesgo longevidadSolvencia dinámica Avance Solvencia II
Normativa transversal del sector financiero (Gob. Corporativo, Valoración, Ley 8204, Información Financiera y Grupos Financieros)
Optimización y mejora de servicios
IGI
MEJORES ESTÁNDARES DE SUPERVISIÓN
Nivel de observancia
2012Revisión de
Pares ASSAL
2014Evaluación
interna IAIS
Observado 3 3
Ampliamente Observado 11 15
Parcialmente Observado 12 8
MARCO CONCEPTUAL
Gestión
Solvencia
Exposición al Riesgo
SOLVENCIA
SOLVENCIA (2)
Fuente: Manuel Calderón, Solvencia en el ComFrame. Seminario ASSAL-IAIS nov. 2012.
Costa Rica
GESTIÓN: GOBIERNO CORPORATIVO
IAIS
IOSCO
IOPSOCDE
BASILEAJuntas DirectivasControles internosRegulación y supervisiónTransparenciaAuditoría y contabilidadGestión de riesgosGestión de capital
Directorio
Gerencia
Accionistas
Otros terceros
interesados
“Conjunto de relaciones entre distintos actores de una organización -directorio, la administración, accionistas y otros terceros
interesados-, que provee la estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos y para
monitorear el desempeño. Ayuda a definir la manera en que se asigna la autoridad y se toman las decisiones corporativas”
(*) CSBB (2014)
Objetivos
Medios
Monitoreo
Autoridad
Decisiones
GOBIERNO CORPORATIVO: CONCEPTO
Alta Gerencia
Junta Directiva
Gestión de Riesgos
Auditoría Interna
Cumplimiento
Unidades de negocio
Productos/ Líneas de negocio
Función Actuarial
Gestión Operativa
Procesos
Evaluaciónindependiente
Actividades Significativas
Análisis Financiero
Procesos Gestión de Riesgo
Evaluación Independiente Externa
Auditores Externos
GOBIERNO CORPORATIVO: CONCEPTO (2)
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Desafíos
Sugese: ejes estratégicos
Sistema de gestión interna
y mejora de procesos
Excelencia operacional
Educación financiera e inclusión
Mejores prácticas
Establecer un modelo SBR
Mejorar conocimiento y acceso al seguro
PLAN ESTRATÉGICO – OBJETIVO 1Objetivo Iniciativa Entregable Compromiso
2014 2015 2016 2017 2018
Objetivo 1Supervisión
Avanzar en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales de supervisión de seguros
Adopción de un modelo de supervisión basado en riesgo que incentive el buen gobierno corporativo, la estabilidad y eficiencia del sector
Sistema de Supervisión de Seguros (Incluye SIAT)
60% 100%
Modelo de evaluación de riesgos de las aseguradoras
45% 85% 100%
Adopción de un modelo de supervisión de conducta de mercado
Modelo de supervisión de intermediarios de seguros
75% 100%
Modelo de supervisión de conducta de mercado
50% 100%
Acciones para avanzar hacia la implementación de modelo requerimiento de capital tipo Solvencia II
Diagnóstico sobre cumplimiento de solvencia
30% 60% 100%
Modificación del Requerimiento de capital de riesgo catastrófico
50% 100%
DESARROLLO NORMATIVOS – SECTOR SEGUROS
Tema Normativo Objetivo
Modelo de calificación SBR Emisión y ajuste de normativa para implementación del modelo: normas de calificación, ajustes normativa de solvencia, medidas de intervención.
Modificación Reglamento de Autorizaciones – Registro de Intermediarios Personas físicas.
Modificación del procedimiento de registro de agentes y corredores de seguros, automatización del proceso
Modificación Reglamento de Solvencia - Tablas de Mortalidad.
Actualización de tablas para el cálculo de provisiones técnicas
Normativa sobre riesgo catastrófico Establecimiento de reserva de riesgo catastrófico y modificación del requerimiento de capital, considerando el riesgo de los bienes asegurados y la calidad del reaseguro.
DESARROLLO NORMATIVOS – TEMAS TRANSVERSALES SECTOR FINANCIERO
Temas en Desarrollo:
Reforma integral de normativa de gobierno corporativo
Emisión del Reglamento de Tecnología de la Información
Modificación del Reglamento de Suficiencia Patrimonial de Grupos y Conglomerados Financieros
Reformas a al normativa de la Ley 8204
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Desafíos
Comparación Modelos de Supervisión
Supervisión de Cumplimiento Supervisión Basada en Riesgos
Enfoque Reactiva, basada en normas Preventiva, basada en principios
Prioridades Todas las áreas Áreas críticas y con mayor exposición al riesgo
Asignación de recursos Poca flexibilidad Mayor flexibilidad
Supervisores
Orientación hacia la verificación del cumplimiento de la normativa
“Severidad del incumpli-miento normativo ”
Potencia la capacidad analítica y la formación de juicio experto
“Magnitud del riesgo de incumplirle al asegurado”
- Puede requerir cambios en la estructura organizacional- Personal con competencias y habilidades específicas: emitir juicios/opiniones- Sistemas de información que apoyen y simplifiquen las labores de supervisión
Supervisión consolidada Supervisor enlace Supervisión basada en
principios
Intensidad de supervisión
Responsabilidad de la Junta Directiva y Alta
GerenciaTolerancia al riesgo
Usar el trabajo de otros: Auditores
externos, etc
MARCO Y METODOLOGÍA
Principios clave
Enfoque en el riesgo
material
Intervención temprana
Criterio informado
Entender los riesgos
Riesgo inherente vs gestión de
riesgos
Ajuste dinámico
Evaluación de la entidad
total
Based on Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada (OSFI) Risk Matrix Juno Answer Part I
Actividades Significativas
Riesgos Inherentes Calidad de la Gestión de Riesgos
Riesgo Neto
Dirección Calificación Importancia
Cré
dito
Me
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Té
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Alta
Dire
cción
Jun
ta D
irectiv
a
Riesgo Total
Calificación Dirección
calificación Marco
Tiempo Utilidades Capital Liquidez Riesgo Compuesto
MARCO Y METODOLOGÍA1 32
5
4
ETAPAS E IMPLEMENTACIÓN
Proyecto SBR
Procesos y Recursos de la
SUGESE
Desarrollo del Marco y la
Metodología de Supervisión
Gestión de partes
relacionadas
Implementación del modelo
Áreas de trabajo
Julio2013
Inicia Proyecto SBR
Dic2013
Dic2014
Dic2015
Dic2016
Aplicación de la metodología en el resto de la industria en modo de pruebas
Ajuste del Marco y la Metodología de Supervisión SBR con aseguradoras Piloto
Ene2017
Inicia SBR
ETAPAS E IMPLEMENTACIÓN
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Desafíos
ADHESIÓN OCDE
Objetivo: Determinar el estado de cumplimiento de las recomendaciones de OCDE, en el marco normativo y legal del país y proponer las acciones pertinentes, en el contexto de la invitación a formar parte de la organización.
ACTIVIDADES DE SUGESE
Análisis de instrumentos (Acquis):Generales del Sector Financiero.Específicos sector seguros.
Reuniones Comité de Seguros y Pensiones Privadas (IPPC), Costa Rica es miembro participante.Índice de Restrictividad (STRI): Determinación de barreras al comercio en el sector seguros Determinación de reservas del sector seguros a Códigos de Servicios Invisibles y Movimientos de Capital
INSTRUMENTOS DEL SECTOR SEGUROS Recommendation of the Council concerning Institutional Co-operation between
Authorities of Member Countries Responsible for Supervision of Private Insurance. Recommendation of the Council on Good Practices for Mitigating and Financing
Catastrophic Risks. Recommendation of the Council on Good Practices for Enhanced Risk Awareness
and Education on Insurance Issues Recommendation of the Council on Guidelines on Insurer Governance. Recommendation of the Council on Good Practices for Insurance Claim
Management Recommendation of the Council on Assessment of Reinsurance Companies. Recommendation of the Council concerning a Common Classification of the Classes
of Insurance Recognized by the Supervisory Authorities of the Member Countries. Recommendation of the Council on the Establishment of a Check-List of Criteria to
define Terrorism for the Purpose of Compensation
INSTRUMENTOS TRANSVERSALES SECTOR FINANCIERO
• Recommendation of the Council on High-Level Principles on Financial Consumer Protection.
• Declaration on Propriety, Integrity and Transparency in the Conduct of International Business and Finance
• OECD Principles of Corporate Governance.• Recommendation of the Council on a Policy Framework for
Effective and Efficient Financial Regulation.• Recommendation of the Council on Principles and Good
Practices for Financial Education and Awareness.
AGENDA
Desempeño reciente del SectorMejores estándares
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Desafíos
Síntesis
• El mercado mantiene el dinamismo y profundización.
• El desarrollo normativo y supervisor mantiene la mira en la adopción
de mejores estándares.
• Hoja de ruta de conocimiento del sector.
– Las entidades son diversas (tamaño, perfil de riesgos, mercado), y por ende, el
modelo debe ser flexible para analizar dichas particularidades.
– El supervisor debe descansar también en los auxiliares de supervisión: calificador
de riesgo, auditor externo, actuario etc.
– Mejores estándares de supervisión
– Bases adecuadas para enfrentar el proceso de adhesión a OCDE
La aplicación de la metodología SBR a toda la industria en modo de pruebas permitirá:
Ajustar gradualmente las entidades al nuevo enfoqueAjustar el modelo a la realidad del mercado e implantar una cultura de gestión de riesgos en el sectorRequerir de manera oportuna y dar seguimiento a medidas correctivas proporcionales al nivel de riesgo identificado.
Síntesis
Pocos profesionales con formación en ciencias actuariales.
Poca experiencia de auditores externos en el sector de seguros.
Planificar y ejecutar el proceso de cambio de una supervisión de cumplimiento a una supervisión basada en riesgos.
Desafíos
