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Ministerio de Transportes y TelecomunicacionesMinisterio de Transportes y Telecomunicaciones

DESAFÍOS EN LOGÍSTICA PORTUARIA

Gloria Hutt Hesse

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones

8 de mayo de 2018

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

CONTENIDO

• Tendencias y desafíos

• Qué estamos haciendo


Del total de accesos móviles, un 93,1 %

corresponde a navegación por smartphones.

Los accesos 4G alcanzan a diciembre de 2017 10,8

millones de conexiones.

4G

A diciembre de 2017 los accesos a Internet (fijos, móvil 3G y móvil 4G)

alcanzaron 19,4 millones, con un crecimiento interanual de 20,2 %.3,3 millones de nuevos accesos

El 84,2 % de los accesos a

Internet son móviles.

• Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.• 4,5 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los

últimos 12 meses

TENDENCIAS Y DESAFÍOS

CADA VEZ MÁS CONECTADOS


CONSUMIDORES MÁS ATOMIZADOS Y CON ALTAS

EXIGENCIASLa facilidad de compra que generan las nuevastecnologías acercan los mercados a losconsumidores, quienes exigen cada vez menorestiempos de entrega y pedidos perfectos

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

B2C:Business-to-consumer


CADA VEZ MÁS E-COMMERCE

5

15

25

35

45

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Millo

nes t

on

ela

das

Toneladas comercio exterior por puertos Macrozona Central

Exportación Importación0

10

20

30

40

50

60

70

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Millo

nes t

on

ela

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Toneladas de comercio exterior por puertos nacionales

Exportación ImportaciónFuente: Directemar

El foco del Comex ha estado principalmente en lasexportaciones, sin embargo hoy se vuelve aun masrelevante contar con cadenas de importacionesmás expeditas que permitan responder a estenuevo mercado de consumidores.

Este cambio podemos verlo por ejemplo en como se han ido acercando e incluso invirtiendo las curvas de exportaciones e importaciones en los últimos años en términos de toneladas.


CAMBIO EN PATRONES DE COMEX

Transporte de flores desde Kenya (Mombasa) a

Holanda (Rotterdam): 10% ahorro por eficiencia de procesos

• Soluciones para Bill of Lading(digitalización + visibilidad + seguridad/criptografía)

• Apoyo a la gestión de cadena de suministro

• Confiabilidad de datos

USA Hijro: Servicio de pago y facturación y vinculación con la banca para aumentar

seguridad financieraUK Provenance: Facilita la trazabilidad de la carga creando

un registro auditable de origen y certificaciones.


BLOCKCHAIN

Coordinación de actores

Logística sin papeles

• Retiro de contenedores vacíos de depósitos requieren permiso en papel

• Enrolamiento presencial de conductores y en algunos casos sólo pago en efectivo

• Guías de despacho en papel con información poco precisa

EN CHILE AÚN TENEMOS BRECHAS


MÁS ALLÁ DEL BLOCKCHAIN


2005TEU: 10.150

Eslora: 367 [m]Manga: 43 [m]Calado: 15 [m]

Nave: Gjertrud Maersk2012

TEU: 16.020Eslora: 395 [m]Manga: 54 [m]Calado: 16 [m]

Nave: Marco Polo CMA - CGM2017

TEU: 21.413Eslora: 400 [m]Manga: 59 [m]Calado: 16 [m]

Nave: OOCL Hong Kong


CRECIMIENTO DE NAVES A NIVEL MUNDIAL

*Eslora de la nave mas grande en operación


Media 2010

216 [m]Media 2017

266,2 [m]

NO SOLO UNA TENDENCIA GLOBAL, ESTÁ OCURRIENDO EN CHILE AHORA

ESTO GENERA IMPACTO NO SOLO EN LOS PUERTOS, SINO EN TODO EL SISTEMA LOGÍSTICO


NAVES EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO


CONTENIDO

• Tendencias y desafíos

• Qué estamos haciendo


DESARROLLO LOGÍSTICO: UNA POLÍTICA DE

ESTADO

• Creación del Programa de Desarrollo Logístico (PDL) en el MTT

Año 2010: Equipo técnico

• Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico (CONALOG)

Año 2011: Avance institucional

• Capacidad portuaria

• Conectividad

• Territorio y facilidades

• Sistemas de información y coordinación

• Sostenibilidad

• Gobernanza y regulación

Año 2015: Visión de Red


BALANCE DE DEMANDA Y CAPACIDAD PROYECTADASMacro Zona Central


US$ 500 MMInversión prevista para su desarrollo

31 de mayo 2018Fecha límite de entrega de Adenda 3 al SEIA

para obtención de RCA

(1): En proceso de due diligence desde fin de 2017 para venta del negocio de OHL Concesiones a IFM Investor (Australia).

2013-2043Período de concesión vigente

Inversor: TCVALObra obligatoria de concesión

964.000 TEU/añoCapacidad de atención final

2021Inicio previsto de operación de fases 1 y 2 (350

m + 375 m)

725 m de Frente de Atraque9,1 Ha de área de respaldo adicional

PROYECTO PORTUARIO TERMINAL 2 VALPARAÍSOConcesionado a TCVAL (Grupo OHL)1 desde 2013


COMPARACIÓN DE MONTOS DE INVERSIÓN TOTAL

RLGE

2.150

3.261

2.015

1.126

189 59

Valparaíso San Antonio

MM

US

D

Puerto FFCC Vial

Costo Total RLGE

San Antonio

+ 2 %Valparaíso

Capacidad Transferencia PGE

San Antonio

2,7 vecesValparaíso

Costo unitario [USD/TEU/año]

San Antonio

741 USD

- 62%Valparaíso

1.935 USD


DESARROLLO FERROPORTUARIO

Adaptabiliad

Competencia

Resiliencia

DIVERSIFICACIÓN

MODAL

Los nuevos terminales portuarios se están diseñando para movilizar 30% o

más de sus transferencias por tren

Participación del ferrocarril en puertos

Antofagasta: 37%Mejillones: 37%

Valparaíso: 1%San Antonio: 10%

San Vicente: 20%Lirquén: 45%Coronel: 17%


• Permitir el transporte de pasajeros en naves extranjeras superiores a 400 pax sin excepción.

• En naves menores a 400 pax, permitir cuando no exista nave chilena disponible

En cabotaje de pasajeros, existe una moción parlamentaria para un proyecto de ley:

• Eliminar barreras artificiales para constituir empresa naviera chilena

• Permitir reposicionamiento de contenedores por razones logísticas o cierre de puertos

En cabotaje de carga, el Ministerio está revisando propuestas, entre las que se cuentan:

MÁS DIVERSIFICACIÓN MODAL: CABOTAJE MARÍTIMO

Ley de Fomento a la Marina Mercante establece que el cabotaje solo pueden hacerlo naves de bandera chilena

2.645.673 3.829.079 7.264.834

Carga General Granel Sólido Granel Líquido

HHI=956 HHI=6977 HHI=4992

Índice Hirschman- Herfindahl revela muy alta concentración: SE REQUIERE MAYOR COMPETENCIA

(ton)

Valores referenciales HHI1.500 - 2.500 moderadamente concentrado

> 2.500 altamente concentrado10.000 monopolio


• Instancia asesora del Presidente de la República, creada mediante D.S. N°298 de 2011

¿Qué es CONALOG?

• Impulsar una política coherente para el desarrollo de la logística de carga, así como planes e iniciativas concretas en el mismo sentido.

Mandato

• Ministra de Transportes y Telecomunicaciones (preside)

• Ministro de Hacienda

• Ministro de Obras Públicas

• Ministro de Economía, Fomento y Turismo

• Presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP)

• Presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)

Composición del Comité de Ministros:

CÓMO NOS ESTAMOS COORDINANDO:

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO [CONALOG]

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DESAFÍOS EN LOGÍSTICA PORTUARIA

Gloria Hutt Hesse

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones

8 de mayo de 2018

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