derivados de la mora

Noviembre , 2009

PERFIL DE MORA

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Noviembre , 2009

PERFIL DE MORA

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CONTENIDO

INTRODUCCIN .......................................................................................................... 3 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES ................................................................... 3

Exportaciones totales ................................................................................................ 3 PRINCIPALES MERCADOS ........................................................................................ 5

Destinos de exportaciones ecuatorianas ................................................................... 5 Principales pases importadores ................................................................................ 8

PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................................ 8 Exportaciones mundiales .......................................................................................... 8 Principales pases exportadores ................................................................................ 9

COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ...................................................................... 10 Comportamiento y tendencias de consumo ............................................................. 10 Comportamiento y tendencias de mercado ............................................................. 11 Comportamiento y tendencias de precios ................................................................ 12

ACCESO A MERCADOS ........................................................................................... 13 Barreras arancelarias .............................................................................................. 13 Acuerdos comerciales ............................................................................................. 13 Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso ..................................................... 15

OPORTUNIDADES COMERCIALES ......................................................................... 20 CITAS BIBLIOGRFICAS Y LINKS DE INTERES .................................................... 21

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La mora es una fruta muy apetecida tanto en el mercado nacional como en el internacional. Rica en vitaminas y minerales, la mora tiene un gran futuro como producto de exportacin en forma congelada y fresca, una vez que los productores puedan superar los problemas de transporte, ya que por su alta perecibilidad, requiere de especiales cuidados en cosecha y transporte.1

Se conocen numerosas especies de moras o zarzamoras en las zonas altas de Amrica Tropical, principalmente en Ecuador, Colombia, Panam, los pases de Centroamrica y Mxico.

Los gneros Rubus y Rosa, pertenecientes a las Rosaceas, son muy semejantes; de all que la planta de la mora se asemeje bastante a las plantas de rosas silvestres o guiadoras, con espinas y hojas compuestas de tres a cinco hojuelas. La diferencia entre estos gneros est en el fruto, ya que las moras tienen la apariencia de una fresa oblonga o de dedal y su color es negro, rojo y prpura cuando est madura.

Se considera que las zonas ptimas para el cultivo de mora en el Ecuador se encuentran en los valles del Callejn Interandino, principalmente, en la provincia de Tungurahua y Pichincha. Sin embargo, ha cobrado importancia la produccin en provincias como Carchi e Imbabura.

La planta de mora comienza fructificar a los 6 8 meses despus del trasplante. Dependiendo del manejo y cuidado de la plantacin, la planta presenta un perodo de 10 ms aos de produccin, la misma que aumenta a medida que crece y avanza en edad el cultivo.2

Para realizar el anlisis del comercio exterior del tomate de rbol se tomarn como referencia las siguientes partidas arancelarias:

Exportaciones totales En la siguiente informacin estadstica se puede observar que las exportaciones de mora en el ao 2004 fueron de USD 62 mil. Luego de 2004 las exportaciones de mora disminuyeron paulatinamente teniendo decrecimiento tanto en valor como en toneladas exportadas.

1 Estudios Sobre la mora: http://fcial.uta.edu.ec/archivos/revistas/REV14_2.pdf

2 Servicio de Informacin y Censo Agropecuario:

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/frutas/mora/principal.htm

Partida Descripcin 8.10 La dems frutas u otros frutos, frescos0810.20.00.00 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa

1. INTRODUCCIN

2.- EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES

4

Cuadro No 1

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE-Sistema de Inteligencia de Mercados SIM Elaboracin: Centro de Inteligencia e Informacin Comercial (REDCO PUCESI) CICO-CORPEI

En 2005 las exportaciones decayeron a USD 16 mil, en 2006 volvieron a caer a USD 9 mil y en 2007 se export solamente USD 7 mil. Como se observa la tendencias de exportacin en estos aos fue a la baja, sin embargo en 2008 se obtuvo un crecimiento significativo en la exportacion de mora, alcanzando USD22 mil con un crecimiento equivalente a 214.25% respectoa 2007.

El crecimientyo promedio en valores FOB en el periodo 2004-2008 es de 18.8% en referencia a las toneladas exportadas el crecimiento promedio en el mismo perido es de 82.1%. Cabe sealar que aunque en la mayora de aos la tendencia de exportacin de mora fue decreciente, en el 2008 tuvo un gran crecimiento lo que permiti que los promedios de crecimiento calculados sean positivos.

Grfico No 1

Fuente: BCE- SIM Elaboracin: CICO (REDCO-PUCESI) - CORPEI

Valor FOB(Miles USD)

2004 61.91 27.222005 16.25 13.85 -73.75 -49.122006 9.02 6.73 -44.49 -51.412007 7.16 1.99 -20.62 -70.432008 22.50 11.93 214.25 499.50

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE LA MORA

Periodo Toneladas Variacin FOB Variacin Toneladas

5

Destino de las exportaciones ecuatorianas Los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de mora en el periodo 2004-2008 han sido Estados Unidos, Espaa Y Antillas Holandesas, Alemania y Holanda. Estados Unidos es el principal socio comercial ecuatoriano captando un 56% de las exportaciones totales de mora.

El segundo mercado ms importante para el Ecuador es Espaa que en promedio ha receptado el 20% de las exportaciones de mora en valores FOB. La mora de origen ecuatoriano tambin llega a otros pases dentro de la Unin europea como Blgica y Repblica Checa pero en cantidades menores.

Grfico No 2

Fuente: BCE- SIM Elaboracin: CICO - CORPEI

En tercer lugar de los principales mercados ecuatorianos para la mora se encuentra Antillas Holandesas con un 7% de total de las exportaciones. Alemania se encuentra en el cuarto lugar de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de mora captando un 7%. En quinto lugar aparece Holanda receptando un 6% del total de las exportaciones ecuatorianas de mora en el periodo 2004-2008

Ecuador tambin exporta tomate de rbol a pases como: Venezuela, Blgica, Antigua y Barbuda y Repblica Checa pero en porcentajes tan mnimos que se los agrupa en categora Otros con un 4% del total de las exportaciones ecuatorianas de mora.

Para hacer un anlisis ms profundo de los destinos de las exportaciones ecuatorianas de mora en los ltimos cinco aos tenemos el siguiente cuadro en el que podemos apreciar los principales importadores bajo la partida 0810.20 ya que estamos analizando datos y estadsticas mundiales.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MORA (PROMEDIO 2004-2008)

3. PRINCIPALES MERCADOS

6

Cuadro No 2

Fuente: BCE- SIM Elaboracin: CICO - CORPEI

En el cuadro No.2 Estados Unidos encabeza la lista, en los ltimos cinco aos este pas import desde Ecuador un promedio de USD 13 mil bajo la partida 0810.20 (Frambuesas zarzamoras, moras y moras-frambuesa). A pesar de que en 2008 Estados Unidos solo import desde Ecuador USD 3 mil, este pas ocupa el primer lugar en el promedio 2004-2008 debido a que en 2004 import USD 58 mil, siendo un ao excepcional.

Si se analiza las exportaciones a Espaa, segundo destino principal de las exportaciones ecuatorianas de mora, se observa que del 2004 al 2008 se han exportado en promedio USD 4.5 mil a ese pas. Espaa en el periodo 2004-2008 ocupa el segundo lugar de los principales destinos de exportacin de mora, sin embargo en el 2008 fue el principal destino importando USD 9.7 mil.

Esta fruta tambin se exporta a otros pases como Antillas Holandesas, Alemania y Holanda pero en cantidades menores y en los ltimos dos aos las exportaciones a estos pases han sido poco significativas.

La siguiente tabla muestra las importaciones que los principales importadores de mora ecuatorianos realizan desde el mundo y desde Ecuador.

Estados Unidos 58.71 2.79 0 0 3.38

Espaa 1.57 8.99 2.57 0 9.77Antillas Holandesas

1.63 2.17 0 0 4.98

Alemania 0 0 0 5.32 2.85Holanda 0 2.3 3.42 1.84 0Blgica 0 0 3.03 0 0Venezuela 0 0 0 0 1.33Antigua y Barbuda

0 0 0 0 0.18

Repblica Checa

0 0 0 0 0.01

PAIS2004 VALOR FOB (MILES

USD)

2005 VALOR FOB (MILES

USD)


USD)


USD)


USD)

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MORA BAJO LA PARTIDA 0810.20

7

Cuadro No 3

Fuente: TradeMap Elaboracin: CICO - CORPEI

Importaciones Mundiales

Las importaciones mundiales de mora en valores CIF han aumentado en el tiempo, ya que esta fruta se ha vuelto muy cotizada en varios pases por cadenas hoteleras, supermercados, mesas familiares, etc. Lo que ha hecho que varios productores se motiven a cultivar y a exportar. El crecimiento anual promedio en el periodo 2004-2008 es de 29.6%.

Grfico No 3


Valor 2008Crecimiento en valor % 2004-2008

Valor 2008

Crecimiento en valor % 2004-2008

Espaa 10 11.00 2,332 1.00 0.43Antillas Holandesas 5 12.00 23 91.00 21.74Alemania 3 ------ 56,039 9.00 0.01Estados Unidos 3 -50.00 191,548 30.00 0.00

PAIS

Importaciones desde Ecuador

Importaciones desde el mundo

Particip. Del

Ecuador en las

import. Del pas %

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8

Principales Pases Importadores

En el cuadro No. 3 se encuentran los 10 principales importadores mundiales de mora. Encabezando la lista est Estados Unidos como el principal importador a nivel mundial de Mora captando el 25.97% del total mundial. El segundo lugar es ocupado por Canad receptando un 18,42%. Segn las estadsticas el consumo de mora se ha ido incrementando durante el periodo 2004-2008.

Cuadro No 4


Exportaciones Mundiales

La actividad relacionada con la exportacin de mora ha crecido debido a que la demanda mundial por productos orgnicos ha aumentado. Del 2004 al 2008, las exportaciones crecieron en un 32% en promedio, tal como lo indica el grfico No.4.

Rank Importadores

Total importado en

2008, en miles de US$

Saldo comercial en 2008 miles

USD

Crecimiento anual en

valor entre 2004-2008,

%



%

Participacin en las

importaciones

mundiales, %

Mundo 737,680 -94,312 31 22 100.001 Estados Unidos de Amrica 191,548 -43,921 28 8 25.972 Canada 135,870 -127,959 49 40 18.423 Reino Unido 114,686 -113,841 27 15 15.554 Alemania 56,039 -49,910 34 45 7.605 Francia 53,081 -39,382 22 15 7.206 Austria 40,411 -23,903 37 68 5.487 Italia 29,069 -25,645 38 57 3.948 Holanda 25,966 6,551 28 -13 3.529 Blgica 19,333 -5,020 22 12 2.62

10 Japn 11,233 -11,233 6 4 1.52

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

08102000: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa

4. PRINCIPALES COMPETIDORES

9

Grfico No 4


Principales Pases Exportadores

En este punto se va a identificar a los principales pases productores y exportadores de esta fruta, a su vez estos datos servirn como referencia para analizar y entender la evolucin del mercado internacional.

Para poder identificar a los principales 10 exportadores de tomate de rbol tenemos el siguiente cuadro en el que nos indica que nuestro pas se encuentra en el puesto nmero 48 a nivel internacional con una participacin de 0.16% de las exportaciones mundiales.

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Crecim. anual prom:

32%

10

Cuadro No 5


Espaa fue el principal exportador de esta fruta en 2008 con el 25% del mercado a nivel mundial, con un crecimiento anual en el periodo 2007-2008 de 23% en valores FOB, Estados Unidos que ocup el segundo lugar en 2008 es el principal proveedor de esta fruta para la Unin Europea siendo el Ecuador su competencia directa.

Comportamiento y Tendencias del Consumo

Las personas mayores de 50 aos son las que consumen mayor cantidad de fruta. La frecuencia de este consumo aumenta an ms al pasar la lnea de los 65 aos. El consumidor tipo de hortalizas es tambin una persona adulta, pero en este caso la franja de mayor consumo se sita entre 35 y 49 aos.3

La concentracin de la demanda en los mercados de destino y de la oferta en los mercados de origen, as como potenciacin del marketing son algunas de las claves mas relevantes que van a determinar el desarrollo futuro de este producto.4

En Estados Unidos como en Europa, la mora se comercializa a travs de importadores mayoristas especializados, de brokers o grandes cadenas de supermercados que tienen sus propias agencias de importacin. 5

3 INFOAGRO: http://www.infoagro.com/noticias/2009/3/5649__que_hay_nuestra_cesta_compra_.asp

4 Consulado General e Espaa, Anlisis de importacin, distribucin y consumo de frutas y hortalizas:

http://cendoc.esan.edu.pe/paginas/infoalerta/Agroexportacion/textocompleto/frutas3.pdf 5 Centro de agro-negocios, Honduras, Perfil de Mercado de la Mora:

http://www.santafeagro.net/Boletines/boletin%20mora.pdf

Rank Exportadores

Total exportado en

2008, en miles de US$

Saldo comercial en 2008 miles

USD



%



%

Participacin en las

exportaciones mundiales,

%

Mundo 643,368 -94,312 30 3 1001 160,591 155,422 27 23 24.962 147,627 -43,921 44 34 91.933 (% 99,547 99,289 33 -46 67.434 ) 68,331 67,478 34 43 68.645 32,517 6,551 26 17 47.596 * 19,278 19,007 47 24 59.297 + 16,508 -23,903 129 161 85.638 ,- 15,627 15,555 -6 -43 94.669 Blgica 14,313 -5,020 27 -5 91.5910 .% 13,699 -39,382 20 -14 95.71 %+ 22 22 -21 120 0.16

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

08102000: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa

5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

11

Se identifican cuatro niveles en la cadena de comercializacin:

1. El importador que distribuye a minoristas o supermercados. 2. Procesadores de primer nivel. 3. Procesadores de segundo nivel. 4. Los distribuidores.

Debido al sabor cido y la alta perecibilidad, es frecuente encontrar variedades obtenidas por hibridacin, con caractersticas especficas bien sea para el comercio internacional, para consumo de mesa o para el procesamiento. La zarzamora es un ejemplo de un hbrido de la mora.6

Comportamiento y Tendencias del Mercado

UNIN EUROPEA

Las mejores oportunidades para exportadores a la UE estn en exportar frutas exticas fuera de temporada.

La UE consume gran variedad de frutas provenientes de todo el mundo y cada vez es menor la variacin por estacionalidad. Las tendencias en los mercados de comida se inclinan a adquirir productos saludables y convenientes, por lo que es muy comn que prefieran alimentos lavados, precortados, empacados por porciones para facilitarla preparacin de la comidas. Otra tendencia que ha adquirido popularidades consumir productos orgnicos y dentro del comercio justo.

Aspectos que influyen en el consumo:

Los principales factores que influyen en la compra de la fruta son el sabor, la calidad y la apariencia. La tendencia es comprar porciones ms pequeas y listas para el consumo. Las campaas anti-comida chatarra despiertan simpata y crece importancia de la comida saludable, frutas en fresco y orgnicas.

Los principales clientes de moras son los que la utilizan como materia prima en la elaboracin de helados, yogurt, lcteos saborizados, mermeladas, jugos, etc. Suecia las consume en forma de sopa deshidratada. Un ejemplo novedoso es el yogurt snack en bolsa de 200 gr. y fcil de llevar.

Los canales de distribucin para frutas y vegetales en la Unin Europea se concentran a nivel de detalle. Sin embargo, han surgido distribuidores mayores con una fuerte orientacin al consumidor. Los proveedores de mltiples detallistas deben entregar volmenes consistentes y calidad garantizada todo el ao.7

6 Subsecretara de desarrollo Agropecuario, Costa Rica:

http://www.cnp.go.cr/php_mysql/admin/KTML/uploads/files/boletines/mora_10-11-2004.pdf 7 Asociacin guatemalteca de exportadores, Ficha 27 UE, Mora:

http://www.manufexport.com.gt/Portal/Documents/Documents/2008-10/6250/2086/Ficha27%20-%20Mora.pdf

12

El estilo de vida de los europeos cambia gradualmente, lo que tiene un efecto en los hbitos alimenticios. Una de las consecuencias ms evidentes es la reduccin del tiempo que tienen para preparar alimentos. Cada vez ms mujeres, quienes tradicionalmente preparan los alimentos, participan de la fuerza laboral; muchos consumidores permanecen solteros ms tiempo, lo que lleva al aumento de los hogares conformados por una sola persona.

Los productos que ahorran tiempo al consumidor o productos convenientes son ms populares en el norte de Europa, como el Reino Unido, Irlanda y Alemania. Consumidores en los pases del sur, como: Italia, Espaa y Grecia prefieren productos frescos y no procesados. Sin embargo, su mercado de estos productos es ms pequeo, pero existente.

El consumo fuera de casa aumenta en muchos pases, por lo que los restaurantes y servicios de comida son importantes puntos de venta de vegetales.

ESTADOS UNIDOS El sistema de distribucin de frutas y verduras frescas en Estados Unidos ha experimentado cambios importantes en los ltimos aos, con una disminucin de la importancia de los mercados terminales y un aumento significativo en el volumen distribuido a travs de cadenas de supermercados y cadenas de comidas rpidas, como resultado tanto de proceso de consolidacin que vienen experimentando los supermercados como del incremento de consumo de alimentos fuera del hogar en este pas.

Los volmenes de compra que han alcanzado algunas empresas son de tal magnitud que han generado una mayor tendencia a comprar frutas y verduras frescas directamente de los productores.

Por otra parte, el uso del Internet para la comercializacin de frutas y verduras frescas constituye la tendencia ms reciente en la distribucin de estos productos y este medio de comunicacin dar lugar no slo a que se incrementen las ventas a travs de Internet y las ventas a domicilio, sino tambin a que se desarrollen nuevos canales de distribucin en los cuales no participen los detallistas8.

Las formas ms econmicas y menos comprometidas de canalizar la distribucin en los Estados Unidos son la venta directa y el contrato de agencia o representacin. El agente nacional ser el representante de la empresa en Estados Unidos, pudiendo tambin encargarse de los trmites de importacin. Al principio exigir una cantidad fija ms comisiones, para pasar probablemente ms tarde a percibir nicamente comisiones. 9

8 El mercado de frutas, verdura y tubrculos frescos en Estados Unidos:

http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mercadoestadounidos.htm 9 Instituto espaol de comercio exterior:

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=479825

13

Comportamiento y tendencias de los precios

La mora es un producto con alto valor unitario, los precios varan a travs del ao en funcin de la produccin local, son ms bajos cuando la produccin es mayor y suben en invierno, cuando la produccin en Estados Unidos y Europa disminuye.10

En el caso de las frutas es donde ms notamos la importancia de la estacionalidad: hay una gran diferencia en la oferta y el precio de estos productos segn la estacin del ao, y el consumidor amolda su cesta a estas caractersticas.11

En el mercado internacional, la mora se cotiza por cajas de 12 tarrinas (180 g cada una) pesa aproximadamente 2 Kg. por caja. Entre los principales mercados en Estados Unidos donde se comercia mora estn en Dallas, Nueva York, Los ngeles, Miami, Philadelfia y Atlanta entre los ms importantes.

La siguiente tabla muestra los precios promedio mximos y mnimos, que se cotizaron en los meses desde enero hasta abril del 2007.

Cuadro No 6

Fuente: MarketNews Elaboracin: CICO - CORPEI

Esta caracterstica de variabilidad en los precios, obliga al exportador a ser muy cuidadoso con la planeacin de cosecha y embarque de la fruta, para negociar la venta internacional, justo en el momento en que pueda obtener el mayor beneficio posible.12

Barreras Arancelarias

En el siguiente cuadro se puede observar los aranceles promedio que los principales pases importadores de mora le imponen al Ecuador para su ingreso a esos mercados.

10Berries del Uruguay: http://usuarios.netgate.com.uy/cmonteiro/moras.htm 11

INFOAGRO: http://www.infoagro.com/noticias/2009/3/5649__que_hay_nuestra_cesta_compra_.asp 12

CORPEI; estudio de factibilidad de la mora: http://www.corpei.org/archivos/file/profiagro/descargas/mora-estudio-factibilidad.pdf

2007 Precio Minimo Precio Maximo ' '

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PRECIO DE LA MORA

6. ACCESO A MERCADOS

14

Cuadro No 7

Fuente: Macmap / TradeMap Elaboracin: CICO - CORPEI

Dentro de UE la mora ecuatoriana paga el 0% de arancel al igual que en Estados Unidos, as como en la mayora de pases a los que se exporta esta fruta ya que nos beneficiamos por la clusula de la nacin mas favorecida, para poder acceder a este benfico se debe presentar el certificado de origen del producto.

Solamente Japn impone un 3% de arancel al ingreso de la mora ecuatoriana a su mercado.

No obstante estos aranceles son solamente un promedio referencial; para conocer la tarifa que corresponde a un producto especfico, es decir a una partida arancelaria de seis, ocho o ms dgitos se puede consultar los siguientes sitios web que proveen esta informacin:

Unin Europea: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES

Estados Unidos: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp Amrica Latina:

http://www.aladi.org/nsfaladi/sitio.nsf/inicio2004?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fsitio.nsf%2Fvsitioweb2004%2Faranceles%3FOpenDocument%26AutoFramed

Mundo: http://www.macmap.org/ecuador/

Acuerdos Comerciales

Las regulaciones arancelarias, es decir los impuestos que deben pagar los importadores y exportadores en las aduanas de entrada y salida del producto, son establecidas a travs de acuerdos bilaterales o multilaterales entre pases o bloques. Los acuerdos establecidos para la mora se presentan en el cuadro No 7.

Principales importadores mundiales Aplicada Ad-valorem

Estados Unidos de Amrica 0.00% 0.00%Canada 0.00% 0.00%Reino Unido 0.00% 0.00%Alemania 0.00% 0.00%Francia 0.00% 0.00%Austria 0.00% 0.00%Italia 0.00% 0.00%Holanda 0.00% 0.00%Blgica 0.00% 0.00%Japn 3.00% 3.00%

ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 081020: (Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa)

15

Cuadro No 8

Fuente: Macmap / TradeMap Elaboracin: CICO - CORPEI

Barreras no Arancelarias y requisitos de ingreso

Existen ciertos requisitos que el exportador ecuatoriano debe cumplir al momento de exportar sus productos; acorde a cada pas/mercado estos presentan exigencias relacionadas con diversos temas como: sociales, medio ambiente, entre otras.

Estos requisitos se detallan a continuacin tomados literalmente de las fuentes citadas despus de cada especificacin:

Barreras no arancelarias:

Unin Europea13: Requisitos generales:

Factura comercial. Documentos de transporte. Lista de carga. Declaracin del valor en aduana. Seguro de transporte. Documento nico Administrativo (DUA).

Requisitos especficos: Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal.

13 EXPORT HELP DESK, http://exporthelp.europa.eu/index_es.html,Download, 22/07/09

Principales importadores mundiales Aplicada Ad-valorem ACUERDO

Estados Unidos de Amrica 0.00 0.00 MFN duties (Applied)Canada 0.00 0.00 MFN duties (Applied)Reino Unido 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeFrancia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeAlemania 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmePaises Bajos (Holanda) 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeAustria 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeItalia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeBelgica 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeJapon 3.00 3.00 Preferential tariff for GSP countriesSuiza y Liechtenstein 0.00 0.00 Preferential tariff for GSP countriesIrlanda 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeNoruega 0.00 0.00 Preferential tariff for GSP countriesDinamarca 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeSuecia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeGrecia 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeEspaa 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeHong Kong 0.00 0.00 MFN duties (Applied)Federacion de Rusia 7.50 7.50 Preferential tariff for GSP countriesLuxemburgo 0.00 0.00 Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme

ACUERDOS COMERCIALES PARA LA PARTIDA 081020: Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa ORIGINARIA DEL ECUADOR

16

Certificado de importacin de productos agrcolas (Slo aplicable para productos importados con el derecho arancelario establecido en el Arancel Aduanero Comn).

Etiquetado de productos alimenticios. Normas de comercializacin de las frutas y hortalizas frescas general. Productos de produccin ecolgica.

Italia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Espaa, Blgica14: Aspectos generales:

La Unin Europea exige que los embalajes de madera (WPM) y madera procedentes de terceros pases, a excepcin de Suiza, estarn sujetos a una medida aprobada y mostrar la marca oficial, tal como se especifica en el anexo I y II de la Norma Internacional de la FAO para Medidas Fitosanitarias N 15 (NIMF 15 - Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional). Estas medidas no se aplican a (1) de madera en bruto, de 6 mm de espesor o menos, y (2) artculos de madera producida por la cola, calor y presin, o una combinacin de stos. Referencia: Directiva del Consejo (CE) n 2000/29 y sus modificaciones.

Detalle: Certificado de importacin es requerido. Control realizado por la

Aduana del pas importador. Este producto est sujeto a una vigilancia comunitaria previa. Para efectos del control del peso neto de los pltanos frescos importados en la Comunidad, las declaraciones de despacho a libre prctica deber acompaarse con un certificado de peso que certifique el peso neto del envo de pltanos frescos en cuestin, por tipo de envase y por origen.

Otros documentos son: Factura Comercial, cuyo responsable es el exportador (certificado

universal, toda la Unin Europea). 1. La factura comercial debe incluir una clara descripcin de las

mercancas; 2. Si el consignatario desea tener esta factura devuelto, se le debe

suministrar una copia adicional para la retencin en la aduana; 3. Bajo ciertas circunstancias, las Aduanas pueden requerir una

copia adicional de la factura comercial; 4. Copias de fax de la factura comercial son normalmente

aceptadas; 5. La factura comercial que se pueden presentar en cualquier

lengua de la UE, sin embargo, algunos Estados miembros de la UE podr exigir una traduccin a la lengua oficial del pas.

Lista de embalaje, cuyo responsable es el exportador (certificado universal, toda la Unin Europea).

14 TRADEWIZARS / Aduanas de la Unin Europea, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.

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1. Una lista de empaque puede ser necesario si los detalles de los contenidos de los paquetes individuales no estn claramente demostrados en la factura comercial;

2. Copias de fax de la lista son normalmente aceptadas;

3. La lista de embalaje podrn presentarse en cualquier lengua de la UE sin embargo, algunos Estados miembros de la UE podr exigir una traduccin a la lengua oficial del pas.

Certificado Fitosanitario, cuyo responsable es el exportador (documento nacional).

1. El certificado fitosanitario es slo necesario para el embalaje de madera de conferas (por ejemplo, paletas, cajones, cajas, etc), originarios de China, utilizado en el transporte de objetos de todo tipo,

2. El certificado debe presentarse en al menos uno de las lenguas oficiales de la UE, preferiblemente en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de destino;

3. Debe ser llenado en su totalidad ya sea en letras maysculas o totalmente a mquina,

4. El nombre botnico de las plantas se deber indicar en latn, 5. Las alteraciones o tachaduras no certificadas invalidarn el

certificado; 6. Todas las copias de este certificado slo se expedir con la

indicacin copia o duplicado impresa o estampada al respecto;

7. Adems de exigir un certificado fitosanitario, de conferas embalaje de madera debe ser tratada y marcada;

8. La madera de embalaje pueden ser: (a) tratados o secado en horno a una temperatura mnima de 56 grados centgrados durante al menos 30 minutos, (b) la presin (impregnado) tratados con un qumicas, o (c) fumigado con un producto qumico.

Documento nico Administrativo (DUA), responsabilidad del importador (documento nacional).

Declaracin del valor de la carga, responsabilidad del exportador (documento nacional).

1. La valoracin de declaracin facilite informacin sobre la valoracin de las mercancas importadas en un nico envo de derechos de aduana de importacin y IVA. Este formulario debe acompaar cada declaracin de importacin (DUA), para productos sujetos a derechos de aduana ad valorem, si el valor total del envo sea superior a 10.000 euros y es de carcter comercial;

2. Una declaracin de valoracin no es necesario si el valor en aduana se basa en SPVs o SIVs, los productos son frescos de

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3. frutas o verduras, o el importador ha registrado una declaracin general de valoracin (GVS);

4. La valoracin de la declaracin puede presentarse en cualquier lengua de la UE, sin embargo, algunos Estados miembros de la UE podr exigir una traduccin en el idioma oficial del pas.

Estados Unidos15:

Aspectos generales: Animal Plant Health Inspection Service, de conformidad con la regla 7

CFR 319.40-3 (b) y las normas internacionales de WPM (NIMF # 15) requiere que:

Todos los materiales de embalaje de madera slida (SWPM) que entran en Estados Unidos de todas las reas excepto en Canad debe ser tratados de conformidad con las Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional, y estn marcadas con un marca internacional de certificacin de tratamiento;

Detalle: Requisitos de licencia, tanto para la entrada de algunas frutas y

verduras. Consiste en un formulario que debe ser llenado y enviado electrnicamente a travs de fax o correo al Departamento de Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS).

Notificaciones pedidas al Animal Plant Health Inspection Service y a Food and Drug Administration (FDA).

Otros documentos son: Factura Comercial, responsabilidad del exportador (documento

universal pedido por Aduana de Estados Unidos). Al menos un original debe ser presentada, sin embargo, ms

copias sean necesarias en funcin de las necesidades del importador, banco, u otra parte interesada;

Todos los documentos deben estar en ingls, los documentos en un idioma distinto del ingls requieren traduccin.

Lista de embalaje, responsabilidad del exportador (documento universal pedido por Aduana de Estados Unidos).

Factura proforma, responsabilidad del exportador (documento universal pedido por Aduana de Estados Unidos).

Una factura pro forma que acompaa a la carga no siempre es obligatoria, pero puede ser solicitada por el importador;

Documentos en un idioma distinto del ingls requieren traduccin.

Importacin de materiales de embalaje de madera slida, responsabilidad del exportador (documento nacional pedido por Aduana de Estados Unidos y Animal Plant Health Inspection Service).

15 TRADEWIZARS / Aduanas de Estados Unidos, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.

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Una copia es necesario para los materiales de embalaje de madera originarias de Hong Kong o China;

El documento se indicar que la madera ha sido tratada trmicamente, tratados con conservantes, o fumigada antes de la llegada en los Estados Unidos;

Todos los documentos debe estar en Ingls, los documentos en un idioma distinto del Ingls requieren traduccin.

China16: Aspectos generales:

De conformidad con las leyes y reglamentos sobre Cuarentena Animal y Vegetal de la Repblica Popular China, y la aplicacin de la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria Norma para los embalajes de madera (WPM) NIMF 15 - Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional, la Administracin de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena (AQSIQ) hizo los siguientes requisitos para WPM al entrar en China:

1. El WPM debe someterse a tratamiento trmico, la fumigacin o de otro tipo de tratamiento eficaz reconocida por las autoridades chinas antes de su exportacin. La autoridad oficial de cuarentena del pas exportador debe emitir un logotipo PCIC;

2. Los importadores o sus agentes de inspeccin se aplicar a la AQSIQ, y presentar certificado fitosanitario o no una Declaracin de embalaje de madera. AQSIQ deber realizar un examen de muestras y de cuarentena de conformidad con la NIMF 15 directrices;

3. WPM que cumplan los requisitos previstos en la NIMF 15 se emiti proyecto de ley de Aduanas de entrada. En caso contrario, WPM se devolver junto con la mercanca.

Detalle: La inspeccin es necesaria, pedida por la Administracin

General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena.

Otros documentos son: Factura Comercial, responsabilidad del exportador (documento

universal pedido por Aduana de China). Una copia en ingls.

Lista de embalaje, responsabilidad del exportador (documento universal pedido por Aduana de China).

Una copia en ingls. Contrato de venta, responsabilidad del exportador y del importador

(pedido por la Aduana de China). Una copia en ingls.

16 TRADEWIZARS / Aduanas de China, http://gtp.nextlinx.com/, Download, 22/07/09.

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Otras regulaciones son17:

2009 Programas Mandatorios:

CBP10+2 (Iniciativa de seguridad para exportadores y transportistas): Exportador: 10 elementos deben ser enviados a Aduanas de

EE.UU. 24 horas antes de ser cargado al buque (Inicio Enero 09)

Transportista: 2 elementos (48 horas despus del zarpe) Plano de Estiba del Buque (May 09). Mensaje de estatus de Contenedor (CSM) (May 09).

Procesos de reconciliacin contable de Aduanas EE.UU. y Auditorias de Proceso (ya confirmadas sobre los periodos 2008 2009)

Valuacin sobre el 100% sobre las importaciones a EE.UU. contra los registros de cada Divisin.

Europa: Reforzamiento en la revisin de certificados y documentos de Soporte

Certificados originales deben ser presentados a la autoridad competente antes de la descarga del buque; las copias ya no son permitidas para descargas. (Jan 2009)

Europa: Manifiesto Electrnico Previo a la aduana destino, llamado: ENS (Entry Notification Summary)

24 horas antes de ser cargado al buque debe enviarse el manifiesto a Comisin de Aduanas Europeas (Inicio Enero 09)

Fase de prueba inicial: Julio 1, 2009

Se debe aprovechar que hay una slida tradicin del uso de mora en Estados Unidos y las moras tienen buenas perspectivas de ventas si se conserva la calidad y se ofrecen buenos precios. Las moras pueden ser enviadas va area fuera de temporada; frescas, congeladas y en pur.

El pur y el concentrado son usados en bebidas, derivados lcteos, productos de panadera, mermeladas y jaleas. Dado lo remoto de las regiones las moras deben ser procesadas como pur para ser enviadas a mercados distantes excepto en el caso de una produccin especial, que manipulada adecuadamente pueda ser despachada en fresco.

La mora como producto procesado se exporta en forma de jugo, concentrado y pulpa congelada. El jugo de mora se comercializa en el mercado mundial de dos formas: clarificado (con un contenido de slidos solubles de 65 a 68Brix) y turbio (con un contenido de slidos solubles de 40 a 45Brix).

El jugo se comercializa en tambores de acero o plstico, con capacidad para 55 y 60 galones. El concentrado de mora que se comercializa en el mercado mundial

17 Foro Internacional de Banano y Frutas Frescas, Abril 2009, Guayaquil-Ecuador, Renato Acua Presidente de Dole

Fresh Fruit

7. OPORTUNIDADES COMERCIALES

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corresponde a un producto de 10 a 14Brix y la pulpa se exporta con un contenido de slidos solubles superior a 8Brix. Las pulpas se empacan en bolsas plsticas de 14 y 28 onzas y se congelan en bloques de 28 libras.

La mora puede ser usada como materia prima para la elaboracin y posterior exportacin de:

Helados Yogurt Lcteos saborizados Mermeladas Jugos

El beneficio que presenta la mora es que tanto en fresco como procesada es un producto de consumo masivo.

Las moras, como frutas comestibles se pueden ingerir al natural, frescas tal cual las da el rbol o la planta, siendo este su uso culinario ms sencillo. Es una fruta bsicamente silvestre (aunque tambin se cultiva), y la facilidad de encontrarla en campos o bosques, la convierte en un manjar comn y ocasional.

Las moras tambin pueden ser procesadas e incluidas en la cocina de muy diversas formas, muy utilizadas como elemento decorativo para todo tipo de platos, adems, a nivel industrial multitud de productos la incluyen a su antojo, ya sean yogures, tartas, licores, batidos, helados, gelatinas, etc.18

Ecuador:

BCE http://www.bce.fin.ec BNF http://www.bnf.gov.ec CFN http://www.cfn.fin.ec SICA http://www.sica.gov.ec MAG http://www.mag.gov.ec MIC http://www.mic.gov.ec MM.RR.EE. http://www.mmrree.gov.ec

Estadsticas Nacionales e Internacionales:

CORPEI http://www.corpei.org CBI http://www.cbi.eu DANE http://www.dane.gov.co FAO http://www.fao.org INEC http://www.inec.gov.ec MACMAP http://www.macmap.org

18 Universidad de Antioquia, Colombia, Frutas y pulpas tropicales:

http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/moracomer.html

8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERS

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TRADE MAP http://www.trademap.org USDA http://www.usda.com REQUISITOS http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84001_es.htm PROFIAGRO http://www.profiagro.org/descargas-estadisticas AGRYTEC http://www.agrytec.com/

Organismos Internacionales:

OMC http://www.wto.org CAN http://www.comunidadandina.org ALADI http://www.aladi.org BID http://www.iadb.org

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Documento: PERFIL DE MORA

Coordinacin: Economista Paulina Serna

Coordinadora del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI

Elaboracin: Tamara Ramirez, Luz Mara

Estudiante de la Pontificia Universidad Catlica del Ecuador, PUCE Ibarra

Israel Vallejo

Centro de Inteligencia e Informacin Comercial- CICO de CORPEIl

Revisin: Andrs Galarza

Asistente del Centro de Informacin e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI