curso semana 9: pe indicadores de desempeño kpis

Planeamiento Estrategico

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Planeamiento EstrategicoSemana 9

Creacion de Indicadores de Desempeño (Performance)


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Panorama general del curso

Introducción y fundamentos a

el PE(Semana 1)

El Sistema de Gestion de la Performance

Basados en BSC (Semana 2)

Proceso de PE

Definición deProyectos

1 PC(Semana 3)

Diagnostico Empresarial

Software StrategicMap BSC

(Semana 4)

Desarrollo de la Estrategia

Propuesta de ValorPerspectivas

Entrega 1 Avance(Semana 5)

1er Avance2 PC

(Semana 6)

Desarrollo de la EstrategiaObjetivos

Estrategicos(Semana 7)

Mapa EstrategicoSoftware Strategic

Map BSC

(Semana 8)

Desarrollo de la Estrategia

KPIs(Semana 9)

2do Avance3 PC

(Semana 11)


(Semana 13)

3er Avance4 PC

(Semana 14)

Desarrollo de laEstrategiaIniciativas

Estrategicas(Semana 15)KPIs / Metas

(Semana 12)


(Semana 16)

Exposición de Proyectos4to Avance

(Semana 17)

Exposición de Proyectos

Final(Semana 18)

Exposición de Proyectos

Final(Semana 19)

E.ParcialSemana 10

Planeamiento EstrategicoMapa Estratégico

Es un expresión gráfica de la estratégia conjunta de la organización.

Es uno de los aportes mas importantes de la metodología BSC, y quizas una de sus ventajas mas resaltantes reside en que es un instrumento grafico muy sencillo de ser comunicado a todos los miembros de la organización.

Su diseño esta basado en un esquema escalar de objetivos unidos bajo una relación de causa efecto, donde los objetivos de los niveles inferiores apoyan la realización de los objetivos de nivel superior. El esquema esta alineado con la visión de la organización, es decir todos los objetivos soportan el logro de la visión de la empresa.


Un sistema que mida el desempeño, basado en resultados e impactos, es importante para conocer si los objetivos trazados se están alcanzando y, de no ser así, para tomar las medidas correctivas necesarias.

El desempeño debe ser medido porque:• Mejora la calidad de los servicios.• Permite enfocar los esfuerzos en lo importante, con el fin de obtener resultados.• Es útil para el desarrollo y la revisión del presupuesto.

El proceso de medición del desempeño es dinámico y evolutivo: con la experimentación, la recolección de información y el establecimiento de metas realistas, el sistema de medición de resultados e impactos se optimizará.

Sistema de Gestion de Performance

Planeamiento EstrategicoBeneficios

1. Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de formulación de políticas de mediano y largo plazo.

2. Posibilita la detección de procesos o áreas de la institución en las cuales existen problemas de gestión tales como:• Uso ineficiente de los recursos,• Demoras excesivas en la atencion academica• Malos servicios de educacion,• Bajo nivel de rendimiento estudiantil,etc.

3. Posibilita a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el programado, realizar ajustes en los procesos internos


Sistema de Gestion de Performance


Indicadores de Desempeño KPIs

Desempeño: El grado al cual una intervención o un actor del desarrollo opera de acuerdo a ciertos criterios/estándares/pautas de acción o logra resultados de acuerdo a los planes establecidos.

Indicadores de Desempeño: Una variable cuantitativa o cualitativa que permite verificar los cambios generados por una intervención, relativo a lo que estaba planeado inicialmente.

Ejemplos:

•Desempeño académico del estudiante•Desempeño académico del docente•Desempeño del empleado


Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuan bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución.

Un indicador es una unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante su comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos o internos



Los indicadores de gestión son la expresión cuantitativa/cualitativa del comportamiento o desempeño de una Institución, Unidad de Negocios o Persona, que será comparada con algún nivel de referencia (meta)..



Indicadores y metas

Existen 2 tipos de indicadores:

- Indicadores de resultados (lag indicators or outcome measures): Miden la consecución del objetivo estratégico.

- Indicadores de causa (lead indicators or performance drivers): Miden el resultado de las acciones que permiten la consecución de los objetivos estratégicos..

Ejemplos:- Indicadores de resultados:- Indice de incremento de la rentabilidad- Indice de nivel de satisfacción del cliente

Ejemplos:- Indicadores de causa- Numero de horas de formación por empleado- Indice de reduccion de reclamos de los clientes



Dimensiones de los Indicadores de Desempeño

Las dimensiones son caracteristicas de los indicadores claves de desempeño y miden ciertos aspectos del desempeño de la institución. Estos aspectos (dimensiones) con: calidad, economía, eficacia y eficiencia.


Eficacia:

Miden el resultado de cumplimiento de objetivos:

1. Resultado (% resultado logrado exitosamente respecto a lo realizado –solicitado.•Num. Profesores con MBA / Planeado por UTP

2. Focalización (logrado respecto al universo)•Num. Profesores con MBA / Standard Promed. en Univ. De Prestigio

3. Cobertura (logrado respecto de la demanda posible)•Num. Profesores con MBA / 30% Numero de Prof. MBA Univ.Prestigio

4. Impacto (logrado respecto al problema que se quiere atacar)•Num. Profesores con MBA / 50% Planeado por la UTP



Eficiencia:

Describe la relación entre 2 magnitudes. Estas magnitudes generalmente vienen representadas por la producción física de un producto o la cantidad entregada de un servicio y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción o atención.

El proposito debería ser alcanzar el mayor nivel de producción o servicios con el mismo nivel de recursos o utilizando la menor cantidad de recursos posibles.

•Num. de trabajos de Investigacion / Presupuesto de investigación•Num. de Proyectos Empresariales / Presupuesto de Investigación



Economía:

Reflejan capacidad para generar y movilizar recursos financieros en el cumplimiento de sus objetivos. Dicho de otra manera reflejan la eficiencia en el manejo de los recursos económicos con relación a lo planeado.

Puede reflejar la autosuficiencia financiera en la capacidad de generar ahorros y en la existencia de equilibrio presupuestario.

•Nivel de pensiones / Presupuesto Planeado•Inversiones en Infraestructura - Laboratorios / Presupuesto Planeado•Inversiones en Infraestructura – TICs / Presupuesto Planeado



Calidad:

Muestran la capacidad de la empresa de responder en forma consistente, rápida y directa a las necesidades del usuario.

Estos indicadores pueden ser Indirectos, que miden las mejoras en los atributos y caracteristicas de los productos, o directos que mide el grado de satisfacción de los usuarios.

•Tiempo promedio para la inscripcion académica•Porcentaje de aprobacion de calidad docente•Numero de reclamos / Asuntos resueltos



Caso Practico:

•Construir indicadores que incluyan las dimensiones de calidad, economía, eficiencia y eficacia (al menos 1 por cada perspectiva) para sus proyectos y discutirlos en aula



Ejemplo de Indicador de Calidad (caso: Planeamiento Universidad)



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Ejemplo de Indicador de Eficacia (caso: Planeamiento Universidad)



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Ejemplo de Indicador de Eficiencia (caso: Planeamiento Universidad)



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Ejemplo de Indicador de Economía (caso: Planeamiento Universidad)




¿Como integrar las distintas dimensiones de desempeño?

•No existe una unica manera de medir el desempeño institucional. La perfomance institucional se puede medir desde el punto de vista económico, de calidad, de eficacia o eficiencia todos en forma complementaria.

•El desempeño global es producto de la interacción de los factores de eficiencia, eficacia, calidad y economía.

•En ocasiones hay contradicciones entre las dimensiones: ejemplo, podemos mejorar la calidad pero aun mayor costo.


Integralidad de las Metas

Alcanzar 30 proyectos de Investigacion al año con el Presupuesto destinado

Aumentar la cobertura de profesores con MBA a un 55%del promedio de las Universidades de prestigio.

Alcanzar un porcentaje de aprobacion de Calidad Docente de 70%

Eficiencia:Proyectos de Investigacion /Presup.Anual

Eficacia:Numero de Prof.

Con MBA /Standard promedio

Univ.Prestigio

Calidad:Numero de Prof.

Aprobados /Numero de Prof.

Totales

Las metas establecen el logro a alcanzar en el corto plazo del objetivo general, y deben expresar lo mas integralmente posible los distintos aspectos y dimensiones del desempeño (performance de una institución. Ejemplo: Universidad


Casos Practicos sobre Indicadores de Desempeño – KPIs.

Caso Practico: planta de impresiones Amauta grupo El Comercio


Misión Grupo El Comercio“Orientar e informar, entretener y culturizar satisfaciendo así la cultura informativa de los lectores”. Misión Impresiones ComercialesOfrecerles el mejor paquete de soluciones para medios impresos.

Visión Grupo El Comercio.“Nos proyectamos como el grupo informativo de referencia en el país, y el mas importante y efectivo como vehículo publicitario” Visión Impresiones Comerciales.Posicionarse como la empresa grafica de mas alto nivel de excelencia en sus productos y servicios.

Caso Practico: planta de impresiones Amauta grupo El Comercio

Planeamiento EstrategicoMAPA ESTRATÉGICO

MAPA ESTRATEGICO

Planeamiento EstrategicoIndicadores de la

Perspectiva Financiera


Indicadores de la Perspectiva de Clientes


Indicadores de la Perspectiva de Procesos Internos


Indicadores de la Perspectiva de Aprendizaje y Desarrollo

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