Curso COTIZACIN TACTICA

Curso COTIZACIN TACTICA

Rev. Abril 2013

CURSO COTIZACION TACTICA

-COTIZACION:Comment by Luis Tamez: Para ste paso tengo otra opcin que al igual ayudara a saber si la empresa esta o no dada de alta en el sistema, cuando quieras te lo muestro, me avisas1) Teniendo ya nuestra informacin acerca de la empresa deseada, en la parte de arriba en nuestro panel nos aparece una seccin Empresa damos clic, nos aparecer ms opciones en Empresa ponemos el nombre completo y damos clic en buscar con el smbolo.

-Una vez verificado que tenemos los datos de la empresa, en el panel de control de arriba damos clic en cotizaciones.

Nos aparecer la siguiente ventana: En el primer elemento Empresa,damos clilc en el simbolo y buscamos la empresa a la que se le har la cotizacin, teniendo asi la pantalla de bsqueda. Una vez seleccionada la empresa damos clilc derecho y agregamos los productos a cotizar: -Al dar clic en Agregar Producto, nos aparecer la matriz donde ah buscaremos los productos requeridos, podemos hacer la bsqueda por diversas formas por medio de el cdigo, por descripcin , tambin se puede buscar por nombre o Tipo de producto hasta por Familia. Pondremos palabras claves de lo que buscamos y damos clic en Seleccionar.Comment by Luis Tamez: Tambin se puede buscar por Nombre Tipo de producto hasta por Familia (Que sera la marca) Una vez ya seleccionado el producto nos aparecer este mensaje: Tenemos que estar actualizando la moneda extranjera damos clic en Si.-Nos aparecer la descripcin del producto: 1.41.31.61.51.11.2

1.1-Aqu se pondr el cdigo del producto (solo nmeros sin guiones)1.2-Menciona la descripcin del producto1.3-En la lista de precio, seleccionaremos el precio correspondiente1.4-La cantidad a cotizar(Enteros)1.5-Seleccionaremos el plazo de entrega (1 semana, 2 semanas etc.)1.6-En formas de pago puede ser por Tarjeta de Crdito, Transferencia o Efectivo.

Al momento que nosotros seleccionamos el producto automticamente se llnalos campos de los datos, al llegar a Plazo de Entrega ( Esto es en el caso de que existan varias partidas y tengas diferentes Tiempos de Entrega, pero si todas las partidas tiene el mismo Tiempo de Entrega pues se menciona en la pestaa de GENERAL) damos clic en el smbolo y vamos a seleccionar que plazo de entrega se tendr.Comment by Luis Tamez: Esto es en el caso de que existan varias partidas y tengas diferentes Tiempos de Entrega, pero si todas las partidas tiene el mismo Tiempo de Entrega pues se menciona en la pestaa de GENERAL

Una vez seleccionado el plazo, damos clic en Cerrar. -Si queremos agregar una Nota sobre el producto lo hacemos y damos clilc en Aceptar.-Y nos aparecer los datos de los productos ingresados:

En la pantalla de General vamos a clasificar los productos que ingresamos, depende del tipo de producto es la clasificacin que se har:Comment by Luis Tamez: Aqu falta mencionar para que sirve las casillas ms relevantes, como Validez, Fecha de Cierre, Probabilidad, Generar Actividad, Escenario y Responsable 1.101.91.71.8

-En la pestaa de Comercial, aqu modificaremos las condiciones que tendremos para Control de pago, Forma de pago, Plazo de Entrega.En Condicin de pago seleccionamos que plazo se le dar a la empresa En Forma de Pago, seleccionamos la forma a pagar. En Direccin de Entrega, vamos a seleccionar la direccin de la empresa:Comment by Luis Tamez: Si la pieza la van a recoger en Movitren o no viene incluido el envio, se le pone la direccin de MovitrenNota: Si la pieza la van a recoger en Movitren o no viene incluido el envio, se le pone la direccin de Movitren.

En la pestaa Descripcin, aqu pondremos notas adicionales al producto:Nota: Si ponemos notas adicionales, empezaremos con el nm. 9, porque automticamente y ya se tienen 8 notas prediseadas. En la pestaa Adicionales, pondremos la clasificacin que corresponde al producto: Una vez llenado todas las pestaas de Cotizacin damos clic en Aceptar, y nos aparecer esta ventana con la cotizacin si la queremos imprimir, damos clic en Imprimir, si queremos mandarla por correo damos clic en Correo.

Al dar clic en Imprimir, nos aparecer en que formato queremos la cotizacin, escogemos el formato y clic en Aceptar: Si optamos por mandarla por correo:

Seleccionamos una plantilla de Enviar cotizacin que est ubicada en el panel que esta arriba:Comment by Luis Tamez: Falta el paso donde le das click en buscar plantilla Enviar cotizacin Ya que tenemos la etiqueta seleccionada, automticamente se rellena con los datos ingresados damos clic en Enviar quedando as:Comment by Luis Tamez: De aqu es importante el paso donde se genera la Alerta para el seguimiento de la cotizacin -HACER UN PEDIDO EN TACTICA-Buscamos la empresa, colocamos el nombre de la empresa y para buscarla damos clic en el smbolo -Enseguida damos clic derecho sobre en nombre de la empresa seleccionada: Nos disponemos hacer el pedido, nos saldr una ventana as, sobre los productos, asi que seleccionamos Todos los ganados Nos saldr una pantalla, indicaremos el Motivo de Cierre Ganado

Ya estamos dentro del bloque de Pedido, vamos a ir llenando las dems opciones como General, Moneda y Adicionales, en General En Nombre, le asignaremos un nombre a nuestro pedido.Comment by Luis Tamez: Igual que antes, hay que mostrar el significado de los campos importantes a llenar

En fecha de Entrega con el smbolo, seleccionamos la fecha y vamos llenando todos los espacios.

En Tipo seleccionamos a que clase pertenece. En Adicionales volvemos a clasificar a que clase pertenece, para cambiarla damos clic en el smbolo y damos clic en Aceptar

Una vez que dimos Aceptar, nos saldr esta ventana, damos clic en Cerrar

-Despus nos dispondremos adjuntar el pedido en No. De Pedido pondremos el nmero asignado y damos clic en el smbolo para buscarlo.

Para adjuntar el pedido, ya que tenemos seleccionada la empresa, en el espacio blanco daremos clic derecho y nuevo.

Nos saldr una ventana donde adjuntaremos el documento, buscamos la ruta donde esta nuestro documento ya sea por ruta del archivo que para buscar la ruta damos clic en o por direccin URL y damos clilc en Aceptar

Programamos una actividad, para dar la orden que el pedido se coloque.Clic derecho y seleccionamos Programar Actividad.

Nos saldr la ventana de Actividades, y damos clic en Accin

En esta pantalla programamos una alerta para avisarle a la persona que coloqu el pedido.