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1

COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR

DE BIENES DEL URUGUAY

Informe anual 2012

Año 7 – Nº7

23 de mayo de 2013

Departamento de Integración y Comercio Internacional

Dirección de Investigación y Análisis

Síntesis

- El comercio mundial creció 2% en 2012 medido en volúmenes físicos, previéndose

un incremento del 3,3% para el año 2013 de acuerdo a datos de la OMC.

- El saldo de la balanza comercial de bienes del Uruguay fue negativo en un monto

cercano a los US$ 1.850 millones.

- En 2012, las exportaciones crecieron 8% en dólares, mientras que las importaciones

disminuyeron 6%. Las operaciones bajo Admisión Temporaria cayeron 17%.

- Las exportaciones de Productos primarios aumentaron 21%, frente a un crecimiento

del 4% de las Manufacturas de Origen Agropecuario. Las colocaciones de

Manufacturas de Origen Industrial disminuyeron 3%.

- Las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital crecieron 4% y 2%

respectivamente, un guarismo muy inferior al registrado el año anterior.

- El flujo comercial con los principales socios comerciales de Uruguay en la región

disminuyó.

2

ÍNDICE

Evolución del comercio internacional ........................................................................... 3

Balanza comercial ........................................................................................................ 6

Exportaciones .............................................................................................................. 7

Importaciones .............................................................................................................. 8

1. Exportaciones por producto ................................................................................... 10

1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos ........................................... 10

1.2 Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros ................................................ 16

2. Exportaciones por destino ..................................................................................... 22

3. Importaciones por producto ................................................................................... 26

3.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos .......................................... 26

3.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico ................................................. 27

3.3 Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev 3 ..................... 28

3.4 Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev 3 ...................... 30

4. Importaciones por orígenes y empresas ................................................................. 31

5. Anexo .................................................................................................................... 34

5.1 Exportaciones ................................................................................................... 34

5.2 Importaciones ................................................................................................... 36

3

COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY1

Evolución del comercio internacional

De acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el

comercio mundial creció 2% en volúmenes con respecto al año anterior, lo que supone

un guarismo muy inferior al registrado en 2011. Las proyecciones para el año 2013

indican que el comercio mundial crecería en el entorno del 3,3%, porcentaje que

ratifica un menor dinamismo que el registrado en los últimos 20 años (en el entorno

del 6% anual).

Gráfico 1 – Evolución de las importaciones mundiales

(En millones de US$)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

20

05

Q1

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05

Q2

20

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Q4

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Q1

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Q1

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20

10

Q1

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10

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20

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Q1

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11

Q4

20

12

Q1

20

12

Q2

20

12

Q3

20

12

Q4

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC

1 Nota metodológica: La información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en

base a datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. Las exportaciones

están presentadas en FOB y las importaciones en CIF. Para la realización de este informe, salvo indicación

expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e

importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a

empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Comercial de la

Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años.

4

Debido a la importancia de la Unión Europea (UE) en el comercio mundial, el declive

comercial de esta región tuvo mucho que ver con la desaceleración de la economía

global, persistiendo todavía mucha incertidumbre debido a la crisis del euro y la

contracción fiscal.

De acuerdo a la OMC, a esta situación hay que agregarle la disparidad de perspectivas

que existen en cuanto a la actividad económica estadounidense en el futuro.

Como puede observarse en el Gráfico 2, las importaciones europeas registraron un mal

desempeño en los últimos cuatrimestres, mientras que América del Norte mostró

cierto estancamiento. Uno de los efectos directos de esta coyuntura es un

enlentecimiento de la economía china, aún muy dependiente de sus exportaciones con

destino a Europa y a Estados Unidos. En consecuencia, para el año 2013, la OMC prevé

un comportamiento del comercio y la producción mundial muy similar al del 2012, lo

que dada la inestabilidad imperante en algunos mercados se trata de una proyección

favorable para los intereses de América Latina.

Gráfico 2 – Evolución de las importaciones mundiales por regiones


-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

20

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Q1

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05

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Q1

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07

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Q1

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08

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08

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Q1

20

09

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09

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Q1

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10

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Q1

20

11

Q2

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Q1

20

12

Q2

20

12

Q3

20

12

Q4

América del Norte

Europa

Asia

América del Sur y Central (eje derecho)


5

Si se atiende a la evolución de las importaciones mundiales por región, es notoria la

diferencia en el desempeño entre América del Norte, Asia –Oceanía- y América Latina

con respecto a la Unión Europea.

En ese sentido, las importaciones de América del Norte aumentaron 3% en 2012 con

respecto a 2011, siendo México el país con un mayor crecimiento (5%). Le sigue

Estados Unidos con 3% y Canadá con un 2%.

En contrapartida, las importaciones de la UE disminuyeron 7% en 2012, explicado por

una disminución del 7% de las corrientes intrarregionales y del 4% de las extra

regionales. Como puede observarse en el gráfico 3, desde 2011, es diferente el

comportamiento de las importaciones desde extrazona en comparación con las de

intrazona, ya que estas últimas registran un peor desempeño.

Chipre fue el país de la UE que registró una mayor contracción de sus importaciones

en el período 2012/2011 (-16%), seguido por Italia y Portugal (-13%), España (-12%),

Eslovenia y Finlandia (-10%).

Gráfico 3 – Evolución de las importaciones de la Unión Europea


-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

20

05

Q1

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05

Q2

20

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Q3

20

05

Q4

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Q1

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06

Q2

20

06

Q3

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06

Q4

20

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Q1

20

07

Q2

20

07

Q3

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07

Q4

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Q1

20

08

Q2

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08

Q3

20

08

Q4

20

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Q1

20

09

Q2

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Q3

20

09

Q4

20

10

Q1

20

10

Q2

20

10

Q3

20

10

Q4

20

11

Q1

20

11

Q2

20

11

Q3

20

11

Q4

20

12

Q1

20

12

Q2

20

12

Q3

20

12

Q4

Unión Europea Intra Unión Europea Extra Unión Europea


6

En el caso de Asia y Oceanía2, las importaciones crecieron 4% con relación al año 2011.

Los países que crecieron por encima del promedio registrado por esta región fueron

Tailandia, Indonesia, Australia, Vietnam, India y Malasia.

Uno de las observaciones realizadas recientemente por la OMC refiere a las medidas

proteccionistas. Un reciente comunicado de prensa advierte que “Mientras persista la

debilidad económica mundial, las presiones proteccionistas aumentarán y, con el

tiempo, podrían llegar a ser abrumadoras. La amenaza del proteccionismo quizás sea

mayor ahora que en cualquier otro momento desde el comienzo de la crisis, dado que

otras políticas ensayadas para restablecer el crecimiento no han dado resultado (…)”.

Esta preocupación coincidiría con los informes de la organización Global Trade Alert3

que sigue regularmente las medidas restrictivas aplicadas por los países a nivel

internacional.

Balanza comercial

En 2012, la balanza comercial de bienes habría presentado un déficit cercano a los US$

1.850 millones según las estimaciones realizadas por el Departamento de Integración

y Comercio Internacional de la CIU, dicho monto implica aproximadamente el 4% del

PIB.

Estas cifras incluyen el comercio exterior de las empresas UPM y Pepsi instaladas en

zonas francas, la Zona Franca Punta Pereira (donde se encuentra la empresa Montes

del Plata), la Zona Franca Parque de las Ciencias, la proveeduría de puertos y

aeropuertos, las importaciones de energía eléctrica, entre otros ajustes realizados.

2 Las estadísticas de la OMC presentan la información de dichas regiones en conjunto.

3 http://www.globaltradealert.org/11th_GTA_report

http://www.globaltradealert.org/11th_GTA_report

7

Gráfico 4 – Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes

-2.000

-1.500

-1.000

-500

-

500

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA

De excluir el comercio de las industrias instaladas en zonas francas, el déficit sería

significativamente superior, cercano a los US$ 2.400 millones (5% del PIB).

Exportaciones

En 2012, las solicitudes de exportación sumaron US$ 8.653 millones, registrando un

crecimiento del 8% en comparación al año anterior. Tal comportamiento supone una

variación mucho menor a la registrada en años anteriores. Medidas en volúmenes

físicos habrían crecido en porcentaje similares.

8

Cuadro 1 – Exportaciones uruguayas de bienes


Mes 2011 2012 Variación

Enero 516 593 15%

Febrero 548 586 7%

Marzo 606 768 27%

Abril 772 758 -2%

Mayo 789 842 7%

Junio 673 743 10%

Julio 686 996 45%

Agosto 759 787 4%

Septiembre 702 661 -6%

Octubre 575 662 15%

Noviembre 701 657 -6%

Diciembre 664 599 -10%

Total general 7.991 8.653 8%


Gráfico 5- Evolución de las exportaciones en dólares por Grandes Rubros

(Índices 2004=100, ciclo tendencia)

0

100

200

300

400

500

600

MOA

MOI

Productos Primarios

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

Importaciones

En 2012, las importaciones nacionales de bienes disminuyeron 6% con relación al año

anterior, alcanzando un total de US$ 10.158 millones. Sin computar las importaciones

de combustibles minerales las compras externas se mantuvieron constantes.

9

Cuadro 2 – Importaciones uruguayas de bienes

Mes 2011 2012 Variación

Enero 1.331 695 -48%

Febrero 815 628 -23%

Marzo 846 970 15%

Abril 631 620 -2%

Mayo 1.170 809 -31%

Junio 750 722 -4%

Julio 749 1.634 118%

Agosto 864 840 -3%

Septiembre 873 801 -8%

Octubre 810 867 7%

Noviembre 1.204 792 -34%

Diciembre 802 781 -3%

Total general 10.845 10.158 -6%


En 2012, las compras bajo admisión temporaria alcanzaron un monto de US$ 1.043

millones, lo que supuso un 17% menos que lo adquirido el año anterior.

Gráfico 6 - Evolución de las importaciones en dólares en ciclo tendencia

(Índices base=2006, ciclo tendencia)

0

50

100

150

200

250

300

Índice de importaciones en ciclo tendencia

Índice de importaciones en Admisión Temporaria en ciclo tendencia

Índice de importaciones sin petróleo y derivados en ciclo tendencia

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

10

1. Exportaciones por producto

1.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos

En 2012, los productos que más incidieron en el crecimiento registrado por las

exportaciones nacionales (8% con respecto al año 2011), fueron las Semillas y frutos

oleaginosos (Capítulo 12), los Cereales (Capítulo 10), la Carne y despojos comestibles

(Capítulo 02), los Productos diversos de las industrias químicas (Capítulo 38), la Leche

y productos lácteos (Capítulo 04).

En contrapartida, entre los que incidieron negativamente se destacaron la Madera

(Capítulo 44), Animales vivos (Capítulo 01) y los Vehículos automóviles y sus partes

(Capítulo 87).

Cuadro 1.1.1 – Exportaciones uruguayas por capítulos del Sistema Armonizado

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA y Trade Map.

Considerando los principales productos de exportación (que explicaron el 80% del total

exportado), las mayores variaciones positivas se dieron en las Semillas y frutos

oleaginosos, seguido en menor medida por los Cereales y por las Perlas naturales o

cultivadas, piedras preciosas (oro).

Entre los productos con variaciones negativas se destacó la caída del sector automotriz

(57%), siendo uno de los sectores fuertemente afectado por las restricciones aplicadas

por Argentina.

11

Gráfico 1.1.1 – Variación de los principales capítulos de exportación4

(80% del total exportado 2011/2010)

60%

28%

19%

7% 7% 7% 7% 5%0%

-5%-11% -14%

-18%

-56%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Cap 12

Cap 10

Cap 71

Cap 04

Cap 02

Cap 41

Cap 30

Cap 40

Cap 39

Cap 11

Cap 44

Cap 51

Cap 03

Cap 87


Mediante la utilización del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), se analizó el grado

de concentración/diversificación de las exportaciones. Dicho indicador pondera el

peso de cada producto en el total exportado (a nivel de Capítulos del S.A.), haciendo

que aquellos productos menos relevantes tengan poca influencia en el indicador. Para

esto, la herramienta se basa en sumar el cuadrado de las participaciones de cada

producto, tal como se muestra a continuación:

Donde indica la participación de las exportaciones del producto en el total

exportado por el país en un año.

4 12-Semillas y frutos oleaginosos, 10 – Cereales, 71 – Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras

preciosas o semipreciosas, 04-Leche y productos lácteos y miel natural, 02-Carne y despojos comestibles,

41-Pieles (excepto la peletería) y cueros, 30 – Productos farmacéuticos, 40-Caucho y sus manufacturas, 39-

Plastico y sus manufacturas, 11-Productos de la molinería, malta, 44-Madera, carbón vegetal y

manufacturas de madera, 51-Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin, 03-Pescados y

crustáceos 87-Vehiculos automóviles y sus partes y accesorios.

12

El índice varía entre 0 y 10.000, implicando que cuanto mayor es el resultado, más

concentradas se encuentran las exportaciones en pocos productos. Se establece que si

el resultado es superior a 1.800 la concentración es alta, entre 1.000 y 1.800 la

concentración es moderada y si el resultado es inferior a 1.000, no se considera que

las exportaciones estén concentradas5.

Gráfico 1.1.2 – Evolución del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)

Años IHH

1999 669

2000 720

2001 608

2002 689

2003 718

2004 805

2005 847

2006 924

2007 720

2008 827

2009 831

2010 790

2011 780

2012 903

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

IHH


El resultado del índice muestra que en 2012, se registró un considerable aumento de

la concentración de las exportaciones en relación a años anteriores, aunque se

mantiene en niveles en los cuales se entiende que las exportaciones no están

concentradas.

5 Los intervalos y las clasificaciones son propuestos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos,

para evaluar el grado de concentración de los mercados.

13

Participación de Uruguay en las exportaciones mundiales (1)

Si se atiende a la posición de las exportaciones uruguayas en las exportaciones mundiales a

nivel de Partida del S.A., en algunos bienes Uruguay se ubica en los primeros lugares del ranking

global. Este es el caso de la Lana, tanto la cardada y peinada como la sin cardar ni peinar, la

carne de animales de la especie bovina congelada, la soja, la malta, las grasas de animales de la

especie bovina, ovina, caprina y la carne de las especies ovina caprina, fresca o refrigerada.

Cuadro 1.1.2 – Ranking internacional de las exportaciones uruguayas

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map

14

Participación de Uruguay en las exportaciones mundiales (2)

De los productos anteriormente mencionados, seguidamente se presentan los principales

destinos de exportación. Cabe precisar que en algunos casos Uruguay es un proveedor de suma

importancia.


Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Trade Map

En efecto, en el caso de la Partida 5105 Uruguay es el primer proveedor de China, el segundo de

Alemania y el cuarto de Turquía, mientras que en la Partida 5101 es el cuarto proveedor de

China, el séptimo de la India y el octavo de Alemania.

En el caso de la Partida 0202, es el tercer proveedor de Rusia, el primero de Israel y el cuarto de

Estados Unidos. Uruguay es el cuarto proveedor de la soja adquirida internacionalmente por

China y el segundo de Brasil. Respecto a la malta, es el segundo proveedor de Brasil y el primero

de Argentina.

En lo que refiere al arroz, Uruguay es el segundo origen de las importaciones de Brasil e Irak,

mientras que en el caso de la grasa de animales es el primer proveedor de Sudáfrica, el cuarto

de Nigeria (no hay datos de Cuba).

15

Posición en el ranking internacional de los productos agrícolas

Como pudo observarse, Uruguay es un jugador de importancia en las exportaciones mundiales

de algunos productos agrícolas y agroindustriales, especialmente si se tiene en cuenta su

población. Pero también a nivel de producción puede constatarse la importancia de algunos de

los productos comentados.

El Cuadro 1.1.4 se presenta la posición que ocupa Uruguay en el ranking internacional de

producción de este tipo de bienes.


(En valores, en base al año 2011)

Posición Producto

9 Soja

12 Membrillos

14 Cera de Abejas

15 Lana Grasien

16 Carne de Caballo Indígena

19 Linaza

21 Miel natural

21 Carne Vacuna Indígena

25 Tangerinas, mandarinas y clem.

26 Carne de Ganso Indígena

28 Limones y limas

29 Arroz cáscara

30 Cebada

30 Aceitunas, olivas

34 Haba com. y haba caballar secas

37 Naranjas

37 Maíz verde

39 Carne de Conejo Indígena

40 Trigo

41 Batatas, boniatos

43 Carne de Pavo Indígena

43 Melocot. (duraznos), nectar.

43 Leche entera vaca (fresca)

44 Carne Ovina Indígena

46 Colza

48 Uvas

50 Peras

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a FAOSTAT

16

1.2 Exportaciones clasificadas por Grandes Rubros6

En 2012, computadas por Grandes Rubros, las exportaciones mostraron un

desempeño dispar según las diferentes categorías de la mencionada clasificación. En

ese sentido, mientras las exportaciones de Productos Primarios aumentaron 21% con

relación a 2011, las MOA registraron una variación positiva muy inferior, mientras que

las MOI disminuyeron.

Cuadro 1.2.1 - Exportaciones por Grandes Rubros

Variación

2011 2012 2012/2011 2011 2012

MOA 3.488 3.623 4% 43,6% 41,9%

Productos Primarios 2.619 3.164 21% 32,8% 36,6%

MOI 1.825 1.773 -3% 22,8% 20,5%

Combustibles y energía 59 93 58% 0,7% 1,1%

Total general 7.991 8.653 8% 100% 100%

ParticipaciónEn millones de US$Descripción

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CIU/CNCE

Gráfico 1.2.1 – Variación de las exportaciones por Grandes Rubros

21%

4%

-3%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Productos Primarios MOA MOI


6 La correlación entre el Sistema Armonizado (S.A. 2002) y CIIU Rev 3 utilizada por el DICI surge de la “Matriz

de correspondencias para el análisis del comercio internacional” elaborada por la Comisión Nacional de

Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina, incluido ajustes propios.

17

En cuanto a la clasificación de Rubros, de un total de 41 categorías, 20 superaron los

US$ 100 millones de exportaciones en 2012. De dicho universo, 13 categorías

registraron variaciones positivas, destacándose el crecimiento de las Semillas y frutos

oleaginosos (60%), Metales comunes y sus manufacturas (30%) y Máquinas, aparatos y

materiales eléctrico (29%) y Cereales (28%).

Cuadro 1.2.2 – Exportaciones por Rubros


18

En contrapartida, las que registraron variaciones negativas más pronunciadas en el

período fueron Material de transporte (-50%), Pescados y mariscos sin elaborar y el

resto de productos primarios (-18%).

Gráfico 1.2.2 – Variación de las exportaciones por Grandes Rubros

(Se incorporaron las más dinámicas)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Hortalizas y legumbres sin elaborar

Carburantes, grasas y aceites lubricantes

Semillas y frutos oleaginosos

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

Frutas secas o procesadas

Metales comunes y sus manufacturas

Máquinas, aparatos y materiales eléctrico

Cereales

Piedras y metales preciosos

Manufacturas de piedra, yeso, etc

Productos químicos y conexos

Café, té yerba mate y especias

Resto de MOA

Productos lácteos y huevos

Hortalizas, legumbres y frutas preparadas


19

1.3 Exportaciones clasificadas por Contenido Tecnológico

En el caso de las exportaciones clasificadas por contenido tecnológico, cabe destacar

nuevamente el crecimiento de los Productos primarios y de las Manufacturas basadas

en recursos naturales, si bien éstas crecen en menor medida. Ahora bien, si se

computan las exportaciones con contenido tecnológico agrupadas, se observa que las

mismas registraron una caída.

Cuadro 1.3.1 – Exportaciones por Contenido Tecnológico


Gráfico 1.3.1 – Variación de las exportaciones por Contenido Tecnológico

14%

5%

-4%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Productos primarios Manufacturas basadas en recursos naturales

Con contenido tecnológico


20

En cuanto a la participación, como puede verse en el Gráfico 1.3.3, más de la mitad de

las colocaciones nacionales se encuentran concentradas en Productos primarios o

Manufacturas basada en recursos naturales, ya que computadas en conjunto,

explicaron el 77% de las exportaciones nacionales del año 2012.

Dada la importante concentración en este tipo de bienes, Uruguay se ve beneficiado

por la evolución de los precios internacionales de los alimentos, que si bien en 2012

mostraron importantes fluctuaciones, siguen presentando una tendencia creciente en

el largo plazo.

Gráfico 1.3.2 – Índice de precios de los alimentos

(2000=100)

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base UNCTAD STAT

De acuerdo a dicha clasificación, el 21% de las exportaciones uruguayas posee

contenido tecnológico, de las cuales dos puntos porcentuales correspondieron a las de

contenido tecnológico alto.

21

Gráfico 1.3.3 – Participación de las exportaciones por Contenido Tecnológico

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Productos primarios Manufacturas basdas en recursos

natuarles

Manufacturas de contenido

tecnológico bajo


tecnológico medio


tecnológico alto

2007 2012


En términos comparativos, la elevada concentración de las exportaciones nacionales en

la categoría de Productos primarios y en las Manufacturas basadas en recursos

naturales también es característica en otros países de la región (ver Cuadro 1.3.2).

Cuadro 1.3.2 – Exportaciones por Contenido Tecnológico

(En base al año 2012 en el caso de Brasil y Paraguay y 2011para el resto de los países)

Descripción Argentina Brasil Chile Colombia Paraguay Perú

Productos primarios 45,6% 47,8% 35,3% 64,6% 53,3% 47,4%

Manufacturas basdas en recursos natuarles 20,4% 19,4% 54,2% 14,8% 8,1% 22,2%

Manufacturas de contenido tecnológico bajo 3,7% 5,0% 2,6% 5,0% 4,8% 5,9%

Manufacturas de contenido tecnológico medio 22,6% 19,3% 5,4% 8,1% 1,7% 2,2%

Manufacturas de contenido tecnológico alto 2,6% 4,8% 0,6% 2,1% 0,8% 0,3%

País

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a DIGCI de la CEPAL

22

2. Exportaciones por destino

Brasil se mantuvo como el principal destino de las exportaciones nacionales en 2012,

con compras que superaron los US$ 1.700 millones7, lo que implicó un 6% más que lo

exportado el año anterior (cabe recordar que las exportaciones con destino a dicho

país aumentaron 20% en 2011), lo que indica una desaceleración en el crecimiento de

las ventas hacia dicho mercado. La participación de Brasil en las ventas externas se

mantuvo estable entre los años 2011 y 2012 (20%).

Cuadro 2.1.1 – Exportaciones por destino


7 Dicha cifra no incluye las exportaciones de trigo realizadas desde Z.F. Nueva Palmira ni las exportaciones

de concentrados y aceites esenciales de la empresa Pepsi desde Z.F. Colonia.

23

En importancia le sigue China8, las ventas hacia Zona Franca Nueva Palmira, Argentina

y Venezuela, que computados en conjunto explicaron cerca de otro 30% de las

colocaciones nacionales.

En 2012, solo un total de 27 mercados superaron los US$ 50 millones de

exportaciones, mismo número que el registrado en 2012, si bien con modificaciones

en los mercados. Entre los mercados que habían superado en 2011 ventas por US$ 50

millones pero que no alcanzaron dicho nivel de ventas externas en 2012, se destacan

Irán, Cuba y Argelia. En contrapartida, entre los que superaron esa cifra en 2012 pero

no lo alcanzaron el año anterior se destacan Sudáfrica, Marruecos, Canadá y

Bangladesh.

A continuación, se replica el análisis que se hizo para estudiar la concentración de las

exportaciones por producto basado en el IHH, pero en este caso a nivel de destinos.

Gráfico 2.1.1 – Evolución del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) por destinos

Años IHH

1999 1.047

2000 1.008

2001 912

2002 806

2003 785

2004 842

2005 855

2006 585

2007 584

2008 508

2009 592

2010 672

2011 660

2012 662

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100


De acuerdo a los intervalos definidos, los resultados indicarían que las exportaciones

uruguayas no se encuentran concentradas a nivel de destinos, además de mostrarse en

niveles relativamente bajos en la comparación histórica. Asimismo, el registro de 2012

resultó muy parecido al de los últimos años mostrándose relativamente estable.

8 Tal como se señaló en el apartado inicial, para conocer el verdadero valor exportado por Uruguay al país

asiático, deben tenerse en consideración las exportaciones de soja realizadas vía ZFNP, conjuntamente con

las exportaciones de celulosa de la empresa UPM (ex-Botnia).

24

En cuanto al cambio en la participación de las exportaciones por destino, los mismos

fueron poco significativos si se atiende a los principales mercados de exportación.

De cualquier forma, algunas regiones como el MERCOSUR reducen su importancia,

especialmente en el caso de Argentina (perdió 1,6 puntos porcentuales), pero en

menor medida también en Brasil y Paraguay. Por el contrario, Venezuela muestra un

buen dinamismo en las compras desde Uruguay siendo el único país del bloque que

aumentó la participación de sus compras en el período considerado.

Gráfico 2.1.2 - Participación de las exportaciones por destino

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2011 2012


En el caso de América del Norte, Estados Unidos fue el país que aumentó en mayor

cuantía su participación (casi un punto porcentual), seguido por Canadá. Por el

contrario, México perdió importancia con relación a 2011.

En Europa, región que como se vio en el primer apartado se encuentra atravesando una

profunda crisis económica que aún tiene resultados inciertos, las caídas han sido

generalizadas, al menos en los principales clientes para Uruguay. En ese sentido,

prácticamente todos los mercados europeos perdieron importancia en las

exportaciones, caso de Alemania, España, Holanda, Italia, Reino Unido y Portugal. La

excepción entre los principales destinos europeos es Suiza, explicado por la

importancia de las exportaciones de oro hacia dicho mercado, un producto que en

2012 registró un muy buen desempeño en su precio internacional.

25

El comercio con Asia sigue liderado por China (continúa aumentando su participación

en las compras nacionales), si bien también ha sido notorio el aumento de Bangladesh.

Otros mercados como Rusia y Hong Kong han mostrado caídas en la participación

como compradores de mercaderías originarias de Uruguay.

En el caso de África, mientras Marruecos y Sudáfrica ganan participación como

compradores de bienes uruguayos (si bien es leve), otros mercados de importancia

como Nigeria y Argelia perdieron relevancia como destinos de exportación.

Por último, Oceanía sigue siendo un mercado de poca significación para Uruguay, ya

que en 2012 se exportó menos de US$ 3 millones entre Nueva Zelanda y Australia.

Entre los dos mercados, Nueva Zelanda presenta mayor importancia y dinamismo

como comprador de bienes nacionales.

En cuanto a las exportaciones por empresa, en 2012, un total de 404 superaron ventas

por un millón de dólares, de las cuales 225 registraron variaciones positivas y 179

negativas.

Cuadro 2.1.2 – Desempeño por empresa

Millones de US$ - año 2012 Total Variaciones positivas Variaciones negativas

Más de 100 20 15 5

Entre 50 y 100 31 19 12

Entre 10 y 50 82 49 33

Entre 5 y 10 54 25 29

De 1 a 5 217 117 100

Total de empresas con ventas

superiores al millón de dólares404 225 179

Número de empresas


26

3. Importaciones por producto9

3.1 Clasificadas por Sistema Armonizado a dos dígitos

En 2012, dejando de lado las importaciones de petróleo, los principales bienes

importados fueron Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos, Vehículos

automóviles y sus partes, Máquinas, aparatos y material eléctrico y Plástico y sus

manufacturas. Dichos capítulos explicaron el 35% del total adquirido desde el exterior.

De los bienes mencionados, los Vehículos automóviles y sus partes incidieron

negativamente en un punto porcentual, disminuyendo 6% con relación al año anterior.

Cabe precisar que este es un comportamiento bien distinto al presentado en 2011, año

en el que las exportaciones de estos productos crecieron 24% con relación a 2010,

incidiendo en 2,6 puntos porcentuales.

De acuerdo al anuario de la ACAU, si bien en 2012 se volvió a registrar un nuevo

record en la venta de ceros kilómetros (56.469 unidades), se confirma una

enlentecimiento del crecimiento registrado en años anteriores (3%)10, incluso si se

compara con los guarismos registrados en otros países de la región. De acuerdo al tipo

de unidad, mientras se registró una caída en la venta de automóviles y ómnibus, las

ventas de camiones y utilitarios volvieron a crecer con respecto al año 2011.

Cuadro 3.1.1- Principales productos de importación


9 Incluye importaciones bajo Admisión Temporaria.

10 Por más información acceda al siguiente link: http://www.acau.com.uy/images/stories/acauanuario.pdf

http://www.acau.com.uy/images/stories/acauanuario.pdf

27

Gráfico 3.1.1- Desempeño de las principales importaciones

(80% del total, variaciones 2012/2011)

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

29 38 30 62 94 90 33 73 61 64 84 85 39 31 40 72 17 87 15 23 48 27

Notas: Ver descripción abreviada de los capítulos relevados11


3.2 Importaciones clasificadas por Uso Económico

En 2012, si se clasifica las compras nacionales por su Uso Económico, el 55% estuvo

explicado por los bienes intermedios y por los de consumo.

En algunas categorías, como el caso de los bienes intermedios, se observa una caída

de las compras externas (-1%), categoría que el año anterior había aumentado 32%.

1129-Productos químicos orgánicos; 38-Productos diversos de las industrias químicas; 30-Productos

farmacéuticos; 62-Prendas y complementos, de vestir, excepto los de punto; 94-Muebles (asientos); 90-

Instrumentos y aparatos de óptica; 33 –Aceites esenciales y resinoides; 73-Manufacturas de fundición, hierro

o acero; 61-Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto; 64 - Calzado, polainas y artículos

análogos; 84-Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos; 85-Máquinas, aparatos y material

eléctrico; 39-Plástico y sus manufacturas; 31-Abonos; 40-Caucho y sus manufacturas; 72-Fundición, hierro

y acero;17-Azúcares y artículos de confitería; 87-Vehículos automóviles; 15-Grasas y aceites animales o

vegetales; 23-Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; 48-Papel y cartón; 27-Combustibles

minerales.

28

Cuadro 3.2.1- Importaciones uruguayas de bienes clasificadas por Uso Económico

Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA / CNCE / CIU

Gráfico 3.2.1 – Participación de las importaciones de bienes clasificadas por

Uso Económico

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Bienes intermedios Bienes de capital y sus partes

Bienes de consumo Vehículos

2007 2012


3.3 Importaciones de bienes de consumo clasificadas por CIIU Rev 3

A continuación se presentan las importaciones clasificadas a través del CIIU Rev 3,

pero considerando solo la categoría de bienes de consumo perteneciente a la

clasificación de Uso Económico, a los efectos de identificar las importaciones que

pueden visualizarse como competencia directa de la industria nacional fabricante de

bienes de consumo.

29

En 2012, las principales importaciones de bienes de consumo estuvieron asociadas a

las Prendas de vestir, que alcanzaron los US$ 178 millones e implicaron un crecimiento

del 9% respecto al año anterior, lo que supone una tasa muy inferior a la que registró

esa misma categoría el año anterior (36%).

El segundo lugar lo ocuparon los bienes comprendidos en la Fabricación de jabones y

detergentes alcanzando los US$ 162 millones, aumentando 7%, lo que también supuso

un monto muy inferior al crecimiento registrado por dicho producto en 2011 (17%).

Cuadro 3.3.1 - Importaciones de bienes de consumo (Uso Económico) presentadas por

CIIU Rev. 3


30

3.4 Importaciones de bienes intermedios clasificadas por CIIU Rev 3

En el Cuadro 3.4.1 se presentan las importaciones de bienes intermedios realizadas

por Uruguay, clasificadas a través del CIIU Rev 3.

Los tres principales sectores asociados a la importación de bienes intermedios fueron

Fabricación de plásticos en sus formas primarias, seguido por Fabricación de abonos y

compuestos de nitrógeno y Fabricación de sustancias químicas básicas. Las

importaciones de estas ramas representaron aproximadamente el 30% del total

importado. De las categorías mencionadas, la única que creció en el período fue

Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto los abonos (9%).

A partir del Cuadro 3.4.1, vale la pena destacar que de un total de 24 ramas incluidas,

que explicaron el 85% de las importaciones de bienes intermedios, 11 registraron tasas

de crecimiento positivas y las restantes 13 variaciones negativas.

Cuadro 3.4.1- Importaciones de bienes intermedios presentadas por CIIU Rev.3


31

4. Importaciones por orígenes y empresas

En 2012, Uruguay registró operaciones de importación mayores al millón de dólares

desde aproximadamente 100 orígenes. Aproximadamente la mitad superó compras

por más de US$ 10 millones.

Brasil se mantuvo como el principal origen de las importaciones, significando el 18%

del total importado. Las compras desde este origen disminuyeron 6% respecto a 2011.

En importancia le siguen las compras originarias de China y de Argentina. Mientras las

compras del país asiático aumentaron 16%, las de Argentina disminuyeron 12%.

Cuadro 4.1.1 - Principales orígenes de importación


32

Analizando el desempeño de las compras externas por regiones, en el caso del

MERCOSUR se registró una caída en las adquisiciones desde todos los miembros.

Respecto a las compras desde Norteamérica, crecen las compras desde Estados

Unidos, México y Canadá, en estos dos últimos casos de forma muy dinámica (20% en

el caso de México y Canadá y 7% en el de Estados Unidos).

En Asia, China continúa mostrando un muy buen dinamismo de sus ventas hacia

Uruguay, mismo comportamiento que el presentado por India, Malasia y Taiwán. En

contrapartida, Rusia registró una importante disminución de sus ventas hacia Uruguay

en 2012.

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones hacia dicha región, las compras

desde algunos países europeos registran desempeños favorables en las ventas hacia

Uruguay, caso de Francia, Italia, España, Dinamarca y Holanda. Por el contrario, las

compras desde Alemania y Gran Bretaña disminuyeron respecto el año anterior.

Las adquisiciones desde el continente africano suele mostrar un comportamiento

errático debido a que desde dicho origen se adquiere gran parte del petróleo

consumido por Uruguay. En 2012, crecieron las compras desde Nigeria, Guinea

Ecuatorial y Camerún, mientras que disminuyeron desde Sudáfrica.

A diferencia de lo que ocurre con las exportaciones, las adquisiciones desde Oceanía

exhiben mayor importancia, adquiriéndose US$ 7 millones desde Nueva Zelanda y US$

9 millones desde Australia. En este caso las primeras mostraron un importante

crecimiento, mientras que las ventas de Australia hacia Uruguay cayeron.

En cuanto a las empresas, en 2012, 1.803 empresas registraron operaciones por más

de un millón de dólares. De ese universo unas 172 empresas superaron compras por

más de 10 millones de dólares.

Seguidamente se presenta el ranking importador del Uruguay destacándose las 20

primeras empresas importadoras en 2012.

33

Cuadro 4.1.2 – Ranking importador

Ranking Empresa

1 ANCAP

2 ISUSA

3 CRISTALPET

4 ANTEL

5 JULIO CESAR LESTIDO

6 PEDRO MACCIO Y CIA

7 NIDERA URUGUAYA

8 GENERAL MOTORS URUGUAY

9 CHEMINOVA URUGUAY

10 INTERAGROVIAL

11 UTE

12 MONTEVIDEO REFRESCOS

13 ZENDALEATHER

14 CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE LA NIÑEZ

15 SANTA ROSA AUTOMOTORES

16 AYAX

17 ROEMMERS

18 LEVER

19 MOTOCICLO

20 SEVEL URUGUAY


34

5. Anexo

5.1 Exportaciones

Exportaciones por empresa12

Cuadro 5.1.1 - Principales empresas exportadoras en 2012

(Exportaciones mayores a US$ 60 millones)


12 No se incluyeron las exportaciones de las empresas radicadas en zonas francas.

35

Cuadro 5.1.2 - Principales empresas exportadoras

(Exportaciones menores a US$ 60 millones)


36

5.2 Importaciones

Importaciones por empresa13

Cuadro 5.2.1 Principales empresas importadoras en 201114

(Importaciones mayores a US$ 40 millones)


13 No se incluyeron las importaciones de las empresas radicadas en zonas francas.

14 Incluye importaciones realizadas bajo régimen de Admisión Temporaria

37

Importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT) por producto

Cuadro 5.2.2 - Principales productos importados bajo el régimen de Admisión

Temporaria


38

Importaciones en AT por empresa

Cuadro 5.2.3 - Principales empresas importadoras bajo el régimen de AT


39

Importaciones en AT por origen

Cuadro 5.2.4 - Principales orígenes de las importaciones en AT


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