Competencia en Colombia: Retos y posibilidades desde el análisis

microeconómico

Juan Pablo Herrera SaavedraCoordinador

Grupo de Estudios EconómicosSuperintendencia de Industria y Comercio

Septiembre de 2014

2

Agenda

Una mirada a la política de competencia en Colombia

• Introducción• Principales normas de protección sobre de la libre

competencia• El Rol del Análisis Económico• Retos y Logros.

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Una mirada a la política de competencia en Colombia

4

Protección de la

Competencia

Protección al

Consumidor

Asuntos Jurisdiccionales

Protección de Datos

Personales

Reglamentos Técnicos y Metrología

Legal

Propiedad Industrial

Delegaturas de la Superintendencia de Industria y Comercio

5

• Eficiencia en asignación de recursos• Esfuerzos en innovación y desarrollo

• Mejores condiciones para el consumidor• Mejora en la competitividad y productividad

Introducción

6

Dilema

7

Artículo 333: “La libre competencia económica es un derechode todos que supone responsabilidades” Pilar de laorganización económica.

“El Estado (…) evitará o controlará cualquier abuso quepersonas o empresas hagan de su posición dominante en elmercado nacional.”

8

Artículo 88, C.P.: “La ley regulará las acciones populares para la protección de

los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el

espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el

ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza

que se definen en ella.

[…]

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el dañoinferido a los derechos e intereses colectivos”

9

Ley 155 de 1959. “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre practicas comerciales restrictivas”.

Artículo 1. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa oindirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución oconsumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales oextranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientesa limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.

PARÁGRAFO. El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de acuerdos oconvenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender laestabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés parala economía general.

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ARTICULO 44. ÁMBITO FUNCIONAL. La Superintendencia de Industria yComercio continuará ejerciendo las funciones relacionadas con elcumplimiento de las normas sobre promoción de la competencia y prácticascomerciales restrictivas consagradas en la Ley 155 de 1959 y disposicionescomplementarias, para lo cual podrá imponer las medidas correspondientescuando se produzcan actos o acuerdos contrarios a la libre competencia o queconstituyan abuso de la posición dominante

Decreto 2153 de 1.992

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Dilema entre el Análisis Ex - Ante vs. Análisis Ex - Post

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Ex - Ante

Régimen de Integraciones Empresariales

Ex - Post

Acuerdos

Abusos de Posición de

Dominio

Actos

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“ARTICULO 45. DEFINICIONES. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere elartículo anterior se observarán las siguientes definiciones:

1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientementeparalela entre dos o más empresas.

2. Acto: Todo comportamiento de quienes ejerzan una actividad económica.

3. Conducta: Todo acto o acuerdo.

4. Control: La posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, lainiciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a la que sededica la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de laactividad de la empresa.

5. Posición Dominante: La posibilidad de determinar, directa o indirectamente, lascondiciones de un mercado.

6. Producto: Todo bien o servicio”.

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“ARTICULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios.

2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para con terceros.

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores.

4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro.

5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos productivos.”

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“6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos.

7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.

8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar su niveles de producción.

9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas.

10. <Numeral adicionado por el artículo 16 de la Ley 590 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización.”

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“ARTICULO 48. ACTOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Para elcumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto,se consideran contrarios a la libre competencia los siguientes actos:

1. Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección alconsumidor.

2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos oservicios o para desista de su intención de rebajar los precios.

3. Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra dela misma cuando ello pueda entenderse como una retaliación a su política deprecios.”

.

17

“ARTICULO 49. EXCEPCIONES. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, no se tendrán como contrarias a la libre competencia las siguientes conductas:

1. Las que tengan por objeto la cooperación en investigaciones y desarrollo de nueva tecnología.

2. Los acuerdos sobre cumplimientos de normas, estándares y medidas no adoptadas como obligatorias por el organismo competente cuando no limiten la entrada de competidores al mercado.

3. Los que se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y formas de utilización de facilidades comunes.”

.

18

“ARTICULO 50. ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE. Para el cumplimiento de lasfunciones a que refiere el artículo 44 del presente decreto, se tendrá en cuentaque, cuando exista posición dominante, constituyen abuso de la misma lassiguientes conductas:

1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objetoeliminar uno varios competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos.

2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes,que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otroconsumidor o proveedor de condiciones análogas.

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de unproducto a al aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza noconstituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otrasdisposiciones.”

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“4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen aotro comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar lacompetencia en el mercado.

5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un preciodiferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano,cuando la intención o el efecto de la apráctica sea disminuir o eliminar lacompetencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura decostos de la transacción.

6. <Numeral adicionado por el artículo 16 de la Ley 590 de 2000. El nuevo texto esel siguiente:> Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a loscanales de comercialización.”

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ARTICULO 51. INTEGRACIÓN DE EMPRESAS. La autoridad nacional de competencia podrá no

objetar una integración empresarial si los interesados demuestran dentro del proceso

respectivo, con estudios fundamentados en metodologías de reconocido valor técnico que los

efectos benéficos de la operación para los consumidores exceden el posible impacto negativo

sobre la competencia y que tales efectos no pueden alcanzarse por otros medios.

En este evento deberá acompañarse el compromiso de que los efectos benéficos serán

trasladados a los consumidores.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá abstenerse de objetar una integración

cuando independiente de la participación en el mercado nacional de la empresa integrada, las

condiciones del mercado externo garanticen la libre competencia en el territorio nacional.

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ARTICULO 52. Procedimiento.

Averiguación Preliminar

Apertura de la Investigación

Solicitud y Aporte de Pruebas

AudienciaElaboración de

Informe Motivado

Análisis del caso por parte del

Superintendente y el Consejo

Asesor

Decisión

De oficio opor solicitudde terceros

Presentaciónde maneraverbal deargumentosinvestigados yterceros

Corre trasladoa(investigadosy terceros). 20días paraobservaciones

Cierre deinvestigacióno sanción oaceptación degarantías

Delegatura de Protección de la CompetenciaDespacho del Superintendente

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Ley 1340 de 2009

Objetivos

1. • Actualizar la normatividad en materia de protección de

la competencia.

2.• Facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento.

3.

• Optimizar las herramientas de las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia económica.

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Ley 1340 de 2009

Propósitos

1. • Eficiencia Económica.

2.

• Libre Participación de Empresas en el Mercado.

3.

• Bienestar de los Consumidores.

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• Autoridad Nacional en Materia de Competencia.

“La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de lasinvestigaciones administrativas, impondrá multas y adoptará las demásdecisiones administrativas sobre protección de la competencia, así como enrelación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposicionessobre competencia desleal”.

Ley 1340 de 2009

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• Abogacía de la Competencia (Artículo 7).

Ley 1340 de 2009

• La SIC podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia de los mercados.

1

• Las autoridades de regulación informarán a la SIC los actos administrativos que se pretendan expedir.2

26

Abogacía de la Competencia (Artículo 7).

Ley 1340 de 2009

• ¿La regulación limita el número ola variedad de las empresas enuno o varios mercados?..1.

• La regulación limita la capacidadde las empresas para competiren uno o varios mercadosrelevantes relacionados?.2.

• ¿La regulación implica reducir losincentivos de las empresas paracompetir en uno o variosmercados relevantes?3.

Otorgamiento de derechos exclusivos.Establece licencia, permisos o autorizaciones.Eleva de manera significativa costos de entrada o salida.Crea barreras geográficas a la circulación de bienes o servicios o a la inversión.Incrementa de manera significativa costos para nuevas empresas o para una incumbentes.

Controla o influye substancialmente precios o producción.Limita la distribución y comercialización.Limita la promoción de sus productos.Otorga trato diferenciado a incumbentes vs. Entrantes.Limita a las empresas la elección de su proceso de producción.Limita la innovación para ofrecer nuevos productos o productos existentes.

Genera régimen de corregulación.Obliga a dar información sensible para una empresa que podría ser conocida por sus competidores (precios, ventas, costos, etc.).

27

Ley 1340 de 2009

Artículo 14. Delación

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá concederbeneficios a las personas naturales o jurídicas que hubierenparticipado en una conducta que viole las normas de protección ala competencia, en caso de que informen a la autoridad decompetencia acerca de la existencia de dicha conducta y/ocolaboren con la entrega de información y de pruebas, incluida laidentificación de los demás participantes, aun cuando la autoridadde competencia ya se encuentre adelantando la correspondienteactuación. Lo anterior, de conformidad con las siguientes reglas:

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Los beneficios podrán incluir la exoneracióntotal o parcial de la multa que le seríaimpuesta. No podrán acceder a losbeneficios el instigador o promotor de laconducta.

La Superintendencia de Industria yComercio establecerá si hay lugar a laobtención de beneficios y los determinaráen función de la calidad y utilidad de lainformación que se suministre

Se considerará la eficacia en elesclarecimiento de los hechos y represiónde las conductas y oportunidad en que lasautoridades reciban colaboración

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Incremento de las sanciones máximas a imponer a personas jurídicas

2.000 smmlv

Max(100.000 smmlv, 1,5(beneficio del infractor))

30

Incremento de las sanciones máximas a imponer a personas naturales

300 smmlv

2.000 smmlv

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Resumen Fase lSolicitud autorización

(Capitulo I del Anexo 1)

Ordena publicación en diario de amplia

circulación nacional

Razones de orden público (escrito motivado)

Excepciones

3 días

Finalidad: obtener información de terceros acerca del efecto de la

operación

10 días

La SIC decide

30

día

s

La SIC advierte que no hay deber deinformar por: grupo empresarial, unidadeconómica, o no cumple los umbrales.

Finaliza el Trámite

Continuar a Segunda Fase

Finalizar el Trámite

Resumen Fase ll

15 días

No problemas de L.C – Autoriza la operación

+ de 3 meses=

silencio administrativo positivo

Durante el transcurso de los 15 días, los interesados:

1. Deben allegar la totalidad de la información requerida en el Capitulo II del anexo 1 de la guía, sin perjuicio de los requerimientos concretos de complementación y aclaración que haga la SIC.

2. Pueden proponer condicionamientos.3. Pueden controvertir información aportada por terceros durante la fase 1.

Problemas de L.C – Objeta la operación

La SIC decide seguir a segunda fase:

Las intervinientes allegan la totalidad de la información exigida en la guía

de estudio de fondo.

1. Comunica a las intervinientes.2. Comunica a las autoridades de Regulación.3. Requerimientos a terceros.

Problemas de L.C - Condiciona la operación

Decisión Final

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• Se precisa el Requisito subjetivo:

– Integraciones Horizontales– Integraciones Verticales– Exención operaciones de Grupo Empresarial

“Las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participenen la misma cadena de valor, y que cumplan con las siguientes condiciones[supuestos objetivos], estarán obligadas a informar a la Superintendenciade Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabopara efectos de fusionarse, consolidarse o integrarse, cualquiera sea laforma de la operación proyectada”. Art. 9 Ley 1340.

• Requisito ObjetivoMonto ingresos operacionales y activos para notificar definidos

anualmente por la SIC. a 2013 corresponde a 100.000 s.m.m.l.v.

Integraciones Empresariales

34

• Decreto 2896 de 2010. “Por el cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009”. (Sistema de Delación)

• Decreto 2897 de 2010. “Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1349 de 2010”. (Abogacía de la Competencia)

• Decreto 4886 de 2011. “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio” (Reestructuración de la SIC)

“Economics lies at the heart of competition orantitrust law. While in the early days theapplication of antistrust rules was almost entirelyleft to the wit of people with only a legalbackground, it is now widely accepted that theproper interpretation of these rules requires anunderstanding of how markets work and of howfirms can alter their efficient functioning” .

Paolo Buccirossi

36

La autoridad de competencia

Lo que no hace la SIC enmateria de protección a lacompetencia

Lo que hace la SIC en materiade protección a lacompetencia

El regulador sectorial

37

Reconocer la línea divisoria entre lo admisible y reprochable al analizar una conducta anticompetitiva no es trivial

Análisis interdisciplinar

38

Implica avanzar en un análisis interdisciplinar reconociendo

Aspectos inherentes a la definición de

mercado

Análisis de la racionalidad de las Conductas

Diálogo Interdisciplinar

Articulación en el contexto política pública sobre las

implicaciones de la decisión de la

autoridad

39

Logros

Acceso al Comité de Competencia

de la OCDE

(Peer Reviewfinalizado

satisfactoriamente) 36 conceptos

previos sobre abogacía de la competencia

Grupo interdisciplinar encargado de

detectar colusión en procesos de contratación

pública

Más de 310 visitas de

inspección realizadas durante el último año

11 informes motivados y 11 sanciones por

prácticas restrictivas de la

competencia

17 investigaciones abiertas en el

último año

$130 mil millones de

pesos en multas impuestas por

prácticas restrictivas de la

competencia

169 operaciones de integración

analizadas

(121 notif., 38 solicitudes de pre-ev, 7 conceptos y

3 desest)

40

Retos

Laboratorio Forense para el

recaudo de pruebas digitales y

electrónicas

Inicio de implementación

de las recomendaciones

de la OCDE

Análisis de decisiones en la

materia trascendentes para el país.

41

Algunas cifras

Quejas

• 2013: fueron recibidas 596quejas, de las cuales 344 fueroncerradas. Esto representa unareducción con respecto a 2012(635 y 514, respectivamente).

• 2014 (enero – agosto): En esteperíodo se han recibido 486quejas, de las cuales 273 fueroncerradas (se incluyen las quejasrelacionadas con colusión enlicitación).

Averiguaciones preliminares

• 2013: 190 averiguacionesprelimiares se abrieron y de ellas22 se cerraron. En 2012, 48fueron abiertas y 27 cerradas.

• 2014 (enero – agosto): En esteperíodo se abrieron 12averiguaciones preliminares y 8fueron cerradas (se incluyenrelacionadas con colusión enlicitación).

Investigations

•2013: 13 investigacionesdieron inicio, 17 informesmotivado se remitieron alSuperintendente. Mientrasque en 2012, se abrieron 18investigaciones y se emitieron16 informes motivados.

•2014 (enero – agosto): 3nuevas investigaciones dieroninicio, se han elaborado yremitido 7 informesmotivados alSuperintendente.

Fuente: DPC-SIC.

42

Colusión en licitación

2013: 77 quejas recibidas y 35 cerradas.

2014 (Enero - Agosto): 33 quejas recibidas y 28 cerradas.

2013:

Se dió inicio a 3 nuevas investigaciones.

2014 (Enero - Agosto):

1 investigación dio inicio

2013:

13 procedimientos administrativos por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la SIC

2014 (Enero - Agosto):

14 procedimientos administrativos por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la SIC

Fuente: DPC-SIC.

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Sanciones totales por infracciones al régimen de competencia

Sanciones

2013: USD$ 62,3 Millones

•.* Este número incluye las multas que se impusieron en los casos cuyo recurso de reposición no se ha resuelto.

2014 (Enero - agosto): USD$ 36 Millones(approx.)*

Fuente: DPC-SIC.

44

Casos significativos

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ

EBSA fue multado porque abusó de su posición de dominio en el mercado dedistribución y venta de energía eléctrica, con el fin de obtener beneficios en unmercado relacionado.

GRUPO NULE(BIENESTARINA Y HOGARES)

Los miembros del Grupo NULE estuvieron involucrados en colusión en dos licitacionespúblicas realizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para laadjudicación de los contratos relacionados con la provisión de alimentos(Bienestarina) y vivienda comunitaria (Hogares). El Grupo NULE participó a través devarias empresas que simularon la competencia entre ellas, lo que aumentaba lasposibilidades de ser adjudicatarios de los contratos.

COMCEL S.A. COMCEL, la mayor empresa de comunicaciones móviles de Colombia, obstruyó lacompetencia de sus competidores mediante al obstaculizar de portabilidad numéricamóvil (PNM) para los usuarios que querían emigrar de su red móvil. Además, COMCELmanipuló artificialmente el número de PNM, mostrando llegadas masivas de usuariosa su red móvil, aunque no se produjeron tales cambios. La SIC impuso una sanciónrécord.

Basuras en Bogotá El Alcalde de Bogotá, algunos miembros (y ex miembros) de la AdministraciónDistrital, y tres personas jurídicas fueron multados por infringir el régimen decompetencia, mediante la imposición de un monopolio artificial en el mercado degestión de residuos en Bogotá, y mediante la limitación a la libre competencia a losantiguos prestadores del servicio. Las prácticas anticompetitivas estaban relacionadoscon el diseño, implementación ejecución del nuevo esquema de recolección deresiduos que se implementó en la capital desde diciembre de 2012.

Fuente: DPC-SIC.

45

Integraciones empresariales

14

3 c

aso

s 102 notificaciones

34 solicitudes de autorización

7 desistimientos y conceptosremitidos 7

7 c

aso

s 49 notificaciones

24 solicitudes de autorización

4 conceptos

2013 2014 (enero - agosto)

Fuente: DPC-SIC.

46

Integraciones empresariales

Tiempo de respuesta promedio

2013 2014 (enero - agosto)

Meses Días Meses Días

Notificaciones 2,11 3

Solicitudes de autorización 1 17 2 21

Conceptos para la Supersociedades

26 18

2013 2014 (enero - agosto)

Fuente: DPC-SIC.

47

Conceptos de abogacía de la competenciaemitidos

Fuente: DPC-SIC.

• 62009

• 382010

• 302011

• 182012

• 262013

• 22Enero –agosto 2014

48

Parte ll. Investigación Académica del Grupo de Estudios Económicos de la

Superintendencia de Industria y Comercio

49

Grupo de Estudios Económicos

50

Funciones - Grupo de Estudios Económicos

Grupo de Estudios

Económicos

Soporte toma de decisiones

Proponer métodos de análisis y de

trabajo económico

Elaborar Estudios de Mercado

Elaborar artículos académicos (referente

académico)

Realizar capacitaciones a la

Entidad

Representar a la Entidad en

diversos escenarios (política

pública, académicos)

Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación

51

Soporte institucional (2012)

Tasas de registro de marcas (Resoluciones DPI)

• Análisis de riesgos potenciales del proceso de licitación del espectro

Proceso de asignación espectro 4G

• Análisis y proyección de oficinas regionales de Propiedad Industrial (ubicación óptima y ejercicio de costeo)

Regionalización SIC (DPI)

SIDOC (SPC) – Dosificación multas en consumidor

52

Soporte institucional (2013)

• Preparar las respuesta a algunos cuestionarios y contribuir en los Statement of Position.

• Responder a preguntas adicionales del consultor que acompaña el proceso de peer review.

OECD peer review

• Destinados al Ministerio del Trabajo, MinTIC, Federación Nacional de Cafeteros

Proyección de conceptos

• Aplicativo de Lucha Contra la Colusión en Contratación en Colombia

ALCO version 1.0

• ICN y OECD

Preparación y participación en reuniones internacionales

SIDOCOM (Sistema de Dosificación para Comunicaciones –Módulo SAP)

Mapoteca

53

Soporte institucional (2014)

SIDOCOM (Sistema de Dosificación para Comunicaciones –Módulo SAP, versión 2)

Respuesta a agencias internacionales sobre asignación 4G

Apoyo a la Delegatura para el control de reglamentos técnicos y metrología legal, en el diseño del nuevo modelo de control metrológico (SIMEL)

Apoyo respuesta de recurso EEB-ISAGEN

Comentarios proyectos de Resolución (Min agricultura –Fertilizantes y Plaguicidas, MinCIT)

54

Estudios económicos sectoriales - 2012

Estudio del Sector Automotor en Colombia

Estudio del Sector Telecomunicaciones en Colombia

Estudio sobre el sector Cacaotero en Colombia

Estudio sobre el Sector Vivienda en Colombia

Estudio sobre el sector del Café en Colombia

55

Estudios económicos sectoriales - 2013

En la página web también están disponibles los estudios de mercado elaborados por la Delegatura de Protección de la Competencia

Azúcar (circulación

interna)

Fertilizantes

Plaguicidas

56

Informes semestrales al Congreso (2013)

Tarjetas de crédito I. (Información pública)

Tarjetas de crédito II

(enfoque regional, información solicitada a las

redes)

57

Estudios Económicos (académicos) -2012

• Construcción de un Índice de Regionalización para el SistemaNacional de Propiedad Industrial (SPI).

• Impacto de las Patentes sobre el crecimiento económico

• Una aproximación a indicadores diseñados para la medición deimpacto en el bienestar del consumidor

• Numerus clausus educativo de médicos especialistas

• Colusión en los procesos de licitación de proyectos de construcciónvial y soluciones

• Indemnizaciones por daños económicos a víctimas directas eindirectas de carteles: marco legal y cuantificación

• Una propuesta metodológica para la definición de mercadosgeográficos relevantes

Abiertos a los funcionarios con formación en ciencias económicas

58

Análisis de elasticidades en el mercado automotor colombiano (2009-2011)mediante un modelo logit anidado

Una propuesta metodológica de discriminación de segundo grado: el caso detarifas multiclase para el registro marcario en Colombia durante el año 2012

Elasticidad precio de la demanda y su relevancia en materia de bienestar en unmercado monopolista

Economic Toolbox to Competition Analysis: the Role and Advantages of UsingEconomics

Medidas de concentración y estabilidad de mercado. Una aplicación para Excel

Gestión de la propiedad intelectual en las organizaciones. Una revisión de laliteratura reciente

Eficacia y asimetrías de los programas de delación en un contextomultimercado: un análisis del caso colombiano en el marco del TLC con EstadosUnidos

Estudios económicos (académicos) - 2013

59

Estudios económicos (académicos) - 2014

Análisis de efectos explotativos de integraciones empresariales a partir delmodelo de Cournot: el caso de mercados con bienes homogéneos

Competencia y crecimiento económico: una aproximación empírica

¿Es posible hablar de competencia en situaciones de mercado líder –seguidor?

Patentes y crecimiento económico: ¿Innovación de Residentes o NoResidentes?

Análisis Departamental de las Captaciones en el Sistema FinancieroColombiano

Tres documentos para el Boletín Latinoamericano de Competencia y uno

para el Boletín de Competencia de la Unión Europea

Representación de la SIC en espacios académicos

60

61

Capacitación

Estadística descriptiva

Matemática financiera

Fundamentos de Economía

Manejo de recursos electrónicos

Excel básico

Excel intermedio

Herramientas econométricas

Citación y referencia en APA

62

Página web

Grupo de Estudios Económicos

Diapositiva FinalGracias!

@jpherrerasaav