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1/ Con información al cierre del martes 24 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
25 de octubre, 2017
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos. Con los mercados de renta variable en y/o cerca de máximos históricos, la aten-ción de los inversionistas se concentra en los reportes corporativos trimestrales y en las cifras económicas, para anticipar si la racha positiva se mantiene.
En Reino Unido, la economía británica crece más de lo esperado durante el tercer trimestre del año, con una expansión de 0.4%, lo que incremen-ta la especulación de que el Banco Central de Inglaterra podría subir la tasa de interés de fondeo por primera vez en una déc ada.
En Alemania, la confianza empresarial subió inesperadamente a máximos históricos en octubre tras haber caído durante dos meses consecutivos. El índice del instituto económico Ifo se ubicó en 116.7 puntos, desde el 115.3 de septiembre.
En EUA, los pedidos de bienes duraderos aumentaron 2.2% en septiembre, por arriba de lo esperado por el mercado (1.0%). En particular, los bienes de capital (excluyendo aeronaves y equipo de defensa) se incrementaron 1.3%.
Ayer, el presidente Trump se reunió con los Senadores republicanos y volvió a enfrentar críticas, sobre todo de dos influyentes legisladores del Partido Republicano, Bob Corker y Jeff Flake. La división cada vez más pública dentro del partido no llega en un buen momento para el mandata-rio, que trata de que se apruebe para fin de año un plan de recorte de impuestos.
Por otro lado, Trump aprovechó la reunión también para considerar sus opiniones sobre a quién debería recurrir para ser el pr óximo jefe de la FED. Una fuente familiarizada con el tema dijo que Trump consultó a los republicanos sobre si preferirían para el cargo al ec onomista de la Univer-sidad de Stanford John Taylor o al actual gobernador de la FED, Jerome Powell, y más senadores dijeron preferir a Taylor.
En México, las ventas al menudeo de agosto sólo crecieron 0.2% a tasa anual desestacionalizada ( -0.2% con cifras originales).
El dólar se mantiene cerca de su máximo nivel en tres meses frente a la mayoría de las monedas en el mundo, lo que sigue provocando presión sobre el peso mexicano.
En este sentido, debido a estos episodios de mayor volatilidad, Banco de México decidió hace unos minutos incrementar el monto de coberturas cambiarias por un monto de 4 mil millones de dólares con cargo al programa originalmente anunciado en febrero pasado (total de 20 mmd). Estos 4mmd se incorporan a las actuales subastas de coberturas realizadas, que por el momento han sido por un monto de 1mmd y los vencimientos que se han presentado han sido renovados en su totalidad. Las ventas de estas nuevas coberturas se llevarán a cabo en parcial idades semana-les, comenzando el día de mañana con 1,000 millones de dólares (después serán seis por 500 millones de dólares).
Esta medida fue bien recibida por el mercado cambiario y el peso recortó gran parte de las pérdidas de esta semana al apreciarse más de 25 cen-tavos hacia $19.0 spot. Sin embargo, consideramos que este efecto positivo en la moneda sería temporal, ya que la tendencia y comportamiento de la moneda seguirá definida por noticias de temas como la renegociación del TLCAN, la reforma fiscal de Trump, el próximo d irigente de la FED y cifras económicas en EUA.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.90 y $19.20 (el euro entre $1.176 y $1.182).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
23-oct. 7:30 EU Índice de Actividad Nacional, Chicago FED Sep 0.17 -0.13 -0.31
23-oct. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Oct -1.00 -1.10 -1.20
24-oct. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Oct 58.60 57.80 58.10
24-oct. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Oct 54.90 55.60 55.80
24-oct. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Oct 55.90 56.50 56.70
24-oct. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal, anual) 15-oct 6.30 6.32 6.17
24-oct. 8:00 Mex Inflación (Var % quincenal) 15-oct 0.62 0.64 -0.17
24-oct. 8:00 Mex Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE, Var % anual) Ago 2.26 1.70 1.02
24-oct. 9:00 EU Índice Manufacturero FED de Richmond (puntos) Oct 17.00 12.00 19.00
25-oct. 3:00 Alem Índice de Clima de Negocios (IFO, puntos) Oct 115.10 116.70 115.20
25-oct. 7:30 EU Órdenes de bienes duraderos (Var % mensual) Sep 2.20 1.00 2.00
25-oct. 8:00 Mex Ventas al menudeo (Var. % mensual) Ago -0.20 0.50 0.40
25-oct. 9:00 EU Ventas de casas nuevas (miles) Sep 550 560
25-oct. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 20-oct -5.73
26-oct. 6:45 Euro Decisión de Política Monetaria, Tasa de Interés BCE (%) Oct 0.00
26-oct. 7:30 EU Inventarios al mayoreo (Var % mensual) Sep 0.90
26-oct. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 21-oct 222
26-oct. 8:00 Mex Balanza Comercial (md) Sep -2732.50
26-oct. 9:00 EU Ventas pendientes de casas (Var % mensual) Sep 0.30 -2.60
26-oct. 18:30 Japón Inflación (Var % anual) Sep 0.70 0.70
27-oct. 7:30 EU PIB real (Var % trimestral, anualizada) 3-Trim 2.50 3.10
27-oct. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Oct 101.00 101.10Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 23 al 27 de octubre de 2017)
1/ Con información al cierre del martes 24 de octubre de 2017
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25 de octubre, 2017
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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17.4017.6017.8018.0018.2018.4018.6018.8019.0019.2019.4019.6019.8020.0020.2020.4020.6020.8021.0021.2021.4021.6021.8022.00
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7
27-s
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19.23
Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
1.03
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1.05
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1.07
1.08
1.09
1.10
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1.13
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10/1
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
17.60
17.75
17.90
18.05
18.20
18.35
18.50
18.65
18.80
18.95
19.10
19.25
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go
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go
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17
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.-1
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.-1
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17
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017
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.20 0.8 8.2 -6.9 3.4 20.62
Dólar Spot EE.UU. 19.23 0.8 8.4 -7.2 3.7 20.73
Euro Spot 22.62 0.9 6.7 3.7 12.1 21.81
Libra Spot 25.26 0.3 5.4 -1.3 11.2 25.59
Dólar Canadiense Spot 15.17 0.6 5.5 -1.7 8.7 15.43
Yen Spot 0.17 0.6 7.0 -4.5 -5.1 0.18
Franco Suizo Spot 19.40 0.2 6.0 -4.7 3.9 20.37
Dólar por Euro 1.1761 0.1 -1.6 11.8 8.1 1.0517
Yen por dólar 113.90 0.4 1.7 -2.6 9.3 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.33 19.53 19.81 20.39
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Zloty polaco 0.3 (13.8)
Euro (0.1) (11.8)
Dólar australiano 0.4 (7.9)
Peso mexicano 0.8 (7.2)
Libra esterlina 0.5 (6.4)
Nuevo dólar taiwanés 0.0 (6.4)
Rublo ruso 0.2 (6.3)
Won coreano (0.1) (6.3)
Peso chileno 0.5 (5.7)
Yuan chino 0.3 (4.4)
Rupia hindú (0.0) (4.3)
Yen japonés 0.4 (2.6)
Peso colombiano 0.5 (1.7)
Real brasileño 1.3 (0.6)
Rand sudafricano 0.3 0.1
Rupia indonesa 0.2 0.5
Peso argentino (0.1) 9.6
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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25 de octubre, 2017
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.598 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 7.000 7.000 6.627 4.16 5.78
Cetes 28 días 7.020 7.040 6.608 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.100 7.140 6.820 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.220 7.270 6.959 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.180 7.180 7.059 4.69 6.39
TIIE 28 7.381 7.376 6.979 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.415 7.400 7.052 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45
5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25
10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25
20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60
30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.82 5.83 5.73 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.74 3.56 3.72 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 2.04 2.03 2.35 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 7.14 7.11 6.87 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 7.12 7.05 7.04 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 7.24 7.17 7.15 6.34 7.56
MBONO May-2031 7.38 7.30 7.33 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.52 7.46 7.48 6.80 7.90
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 112 112 110 217 164 212
México 107 106 97 196 156 166
Brasil 171 171 169 332 280 340
Francia 21 21 15 73 38 34
Italia 131 134 102 218 165 139
España 70 71 47 103 79 91
Irlanda 33 33 30 73 65 63
Portugal 122 121 118 292 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.05 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.11 1.09 0.87 0.33 0.56
5 años 2.04 2.00 1.86 1.33 1.93
10 años 2.42 2.37 2.31 1.84 2.44
30 años 2.93 2.88 2.91 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.37 1.36 1.21 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.84 1.83 1.75 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 4.05 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.42 2.37 1.76 México 7.25 7.18 7.44
Zona Euro 0.48 0.43 0.21 Chile 4.44 4.44 4.36
Japon 0.07 0.07 0.46 Brasil 9.70 9.63 11.46
Reino Unido 1.36 1.31 1.24 Portugal 2.31 2.29 3.75
Italia 2.06 2.01 1.82 Grecia 5.53 5.56 7.11
España 1.657 1.627 1.38 China 3.73 3.73 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* 0.7 4.9 1,216.09 1,153.1 1,159
WTI (usd/barril) 1.2 (2.2) 52.53 49.5 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.4 6.5 49.31 44.7 46.3
Oro (usd/onza troy) (0.4) 10.8 1,276.84 1,255 1,152.3
Plata (usd/onza troy) (1.2) 6.4 16.89 17.2 15.9
Cobre (usd/kg) 0.3 27.7 319.85 274.0 250.6
Indice Agricola 0.4 (4.4) 1,284.8 1,322.3 1,345
Maiz (usd/bushel) 1.9 (6.2) 3.17 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2017
Cierre
2016
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
26
36
46
56
66
76
86
96
106
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mar.-10
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jul.-10
sep.-10
nov.-10
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mar.-11
may.-11
jul.-11
sep.-11
nov.-11
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mar.-12
may.-12
jul.-12
sep.-12
nov.-12
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mar.-13
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sep.-13
nov.-13
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mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
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mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del martes 24 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
25 de octubre, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 50,157.22 1.23 -0.31 9.89 3.56 32.42 2.81 20.61 9.08
Dow Jones (EU) 23,441.76 0.72 4.89 18.62 28.64 84.78 3.85 20.00 12.40
S&P 500 (EU) 2,569.13 0.16 2.67 14.75 19.42 68.14 3.22 21.86 13.29
Bovespa (Brasil) 76,350.20 1.24 1.27 26.77 19.19 43.47 1.82 23.95 9.66
Dax (Alemania) 13,013.19 0.08 3.34 13.34 20.93 70.90 1.89 18.25 7.29
FTSE 100 (Reino Unido) 7,526.54 0.03 2.95 5.37 7.73 61.53 1.91 25.12 10.08
CAC40 (Francia) 5,394.80 0.15 2.15 10.95 18.50 70.55 1.64 18.73 9.61
Nikkei 225 (Japón) 21,805.17 0.50 6.90 14.08 25.57 95.57 1.88 19.65 9.74
SSE Composite (China) 3,388.25 0.22 1.40 9.17 8.18 61.59 1.87 17.82 14.53
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
2,560
2,580
oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-2.6
-1.9
-1.1
-1.0
-0.5
2.6
2.8
2.8
2.8
3.3
GENTERA
LALAB
GRUMAB
LABB
KIMBERA
ASURB
CEMEXCPO
GMEXICOB
GFREGIO
ALFAA
-37.2
-32.8
-21.5
-20.8
-19.2
16.5
19.3
19.6
39.6
204.0
VOLARA
GENTERA
GCARSOA1
NEMAKA
ALFAA
ASURB
PE&OLES
WALMEX
AMXL
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del martes 24 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
25 de octubre, 2017
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. Sep '17)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. Sep '17)
INPC 0.62 4.89 6.30 6.17
Subyacente 0.21 3.98 4.75 4.70 No Subyacente 1.86 7.69 11.18 10.83
Mercancias 0.13 5.31 6.00 6.08 Agropecuarios -1.52 5.97 8.26 9.77
Servicios 0.27 2.84 3.68 3.53 Energét. Y Tarif. Gob. 4.07 8.79 13.06 11.53
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 (var. %)
Por actividades Por componentes
II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016
1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7
Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2
Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1
Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2
Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
ago.-17 jul.-17ene-ago
20172016 ago.-17
ene-ago
20172016
IGAE 2.2 1.3 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6
-5.0 2.4 2.3 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8
-0.6 -1.3 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2
3.1 2.8 3.7 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016
Actividades Terciarias 4.0 2.6 3.6 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%
0.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
ago.-17
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016
Exportaciones 10.3 8.0 10.1 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1
Petroleras 4.1 19.3 24.9 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7
No Petroleras 10.6 7.4 9.4 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8
Manufactureras 10.7 7.2 9.1 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8
Automotriz 15.6 13.2 11.8 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135
2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016
6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5
9.7 10.8 9.4
26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 2T. '17 1T. '17 4T. '16 2016
PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.20 2.40 sep 17 ago 17 jul 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.20 3.85 Precios al consumidor2/
0.5 0.4 0.1 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 2.2 1.9 1.7 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.80 17.70 Producción industrial 2/ 0.3 -0.7 -0.1 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.6 1.2 1.8 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.2 4.4 4.3 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) -33 169 138 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. sep 17 ago 17 jul 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
95.1 96.8 93.4 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del martes 24 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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1103 1103 Ext. 5699
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Analista Junior [email protected]
1103 1103 Ext. 5609
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1103 1103 Ext. 5693
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