calendario de indicadores económicos (del 02 al 09 de ......2020/10/02 · 1/ con información al...

1/ Con información al cierre del jueves 01 de octubre de 2020

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

02 de octubre, 2020

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Apertura de Hoy:

El peso mexicano por lo pronto está ligeramente presionado con respecto al cierre de ayer, cerca de $21.90 por dólar spot, a pe-sar de varias noticias negativas para los mercados. Por la madrugada se depreció por arriba de $22.05, después de darse a cono-cer la noticia de que el Presidente de EUA dio positivo a COVID-19. El mercado cambiario asimila también avances hacia acuerdo de paquete fiscal en EUA, el dato de empleo y bajas en el precio internacional del petróleo. Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $21.84 y $22.24 por dólar spot (el euro entre $1.168 y $1.177).

El tono de las bolsas a nivel global está dominado por una percepción negativa con los inversionistas adversos al riesgo.

El Presidente de EUA, Donald Trump, anunció mediante un tuit que tanto él como la primera dama, Melania Trump, resultaron positivos a la prueba de COVID-19. Esto luego de que su asesora cercana contrajo el virus. Esto incrementa la incertidumbre so-bre la salud del presidente y podría alterar la campaña a sólo un mes de las elecciones. Por otro lado, el vicepresidente Mike Pen-ce anunció dar negativo a la prueba.

En la Cámara de Representantes los demócratas votaron su plan de estímulos por $2.2 billones de dólares como se tenía previs-to. Sin embargo, este plan no avanzara al senado para su aprobación mientras continúen las conversaciones de negociación entre Nancy Pelosi y el Secretario de Tesoro. Aunque aún no hay avances significativos en las discusiones, se mantiene una ligera es-peranza de progreso mientras continúen en comunicación ambas partes.

En cuanto a información económica, EUA reportó que se crearon 661 mil empleos en septiembre. Una desaceleración importante (menos de la mitad) con respecto a la creación del mes anterior y muy por debajo de las 859 mil esperadas por el mercado (agosto se revisó al alza en 118 mil). La desaceleración en el aumento del empleo se explica principalmente por una baja de em-pleos en el personal de educación pública (por mayor servicios educativos virtuales) y al acabar terminar contratos con el personal que se contrató para hacer el censo poblacional. A pesar de ello, el dato si evidencia que entramos a una etapa con una recupera-ción más modesta. Del lado positivo, se mantiene una sólida reactivación de empleos en manufacturas, construcción y algunos servicios que más se vieron afectados en los meses de confinamiento. Las tasa de desempleo bajó a 7.9% desde 8.4% anterior, mientras que los salarios aumentaron 4.7% anual.

El precio internacional del petróleo (WTI) cae nuevamente cerca de 5% y cotiza por debajo de $37.0 dólares por barril. La deman-da de crudo ha mostrado dificultades para recuperarse en un escenario de aumento de casos de coronavirus, mientras que la oferta de la OPEP y países aliados se mantiene al alza

En Europa, la estimación de inflación de septiembre es de -0.3%, caída mayor a la esperada por el mercado y por debajo de la registrada en el mes anterior. Este dato podría meter presión al BCE hacia mayores estímulos para sustentar la recuperación eco-nómica ante el escenario actual.

Por último en México, las remesas continúan creciendo de acuerdo al último dato del mes de agosto. En su comparación mensual subieron 1.2% y 5.3% frente al mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-agosto, registran un avance de 9.4% a 26,395.7 millones de dólares.

País/

Zona

02-oct 07:30 EUA Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Sep 661.0 859.00 1489.00

02-oct 07:30 EUA Tasa de desempleo (%) Sep 7.9 8.20 8.40

02-oct 07:30 EUA Salario promedio por hora (Var % anual) Sep 4.7 4.8 4.6

02-oct 09:00 EUA Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Sep 79.00 78.90

02-oct 09:00 EUA Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Ago 1.5 6.4

02-oct 09:00 EUA Órdenes de bienes duraderos (Var % mensual) Ago

05-oct 03:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Sep 47.6

05-oct 03:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Sep 50.1

05-oct 06:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Sep 34.6

05-oct 09:00 EUA ISM Servicios Sep 56.1 56.9

06-oct 06:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Jul -13.9

06-oct 07:30 EUA Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Ago -0.3

07-oct 01:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Ago 90.0 84.8

07-oct 09:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 02-oct 1.1 8.7

07-oct 13:00 EUA Minutas de la Reunión de Política Monetaria de la FED Sep 54.5

07-oct 20:45 China PMI Compuesto (Caixin, puntos) Sep 51.5 51.0

07-oct 20:45 China PMI Servicios (Caixin, puntos) Sep 54.9 55.2

08-oct 06:00 Mex Inflación (Var % anual) Sep 53.3 53.1

08-oct 06:00 Mex Inflación (Var % mensual) Sep -0.2

08-oct 07:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 03-oct 625.0 428.0

09-oct 09:00 EUA Inventarios al mayoreo (Var % mensual) Ago 0.4 0.4

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 02 al 09 de octubre de 2020)

Hora Indicador PeriodoInformación

Reportada

Estimación Consenso Bloomberg

Dato Anterior



02 de octubre, 2020

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

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En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 21.96 -0.8 1.0 16.4 11.0 18.86

Dólar Spot EUA 21.83 -1.3 0.2 15.3 10.1 18.93

Euro Spot 25.64 -1.1 -1.2 20.8 18.3 21.23

Libra Spot 28.15 -1.5 -3.5 12.2 15.4 25.08

Dólar Canadiense Spot 16.42 -1.1 -1.5 12.7 9.5 14.57

Yen Spot 0.21 -1.4 1.0 19.0 12.5 0.17

Franco Suizo Spot 23.77 -1.0 -0.7 21.2 19.1 19.61

Dólar por Euro 1.1748 0.2 -1.4 4.8 7.5 1.1213

Yen por dólar 105.53 0.0 -0.4 -2.8 -2.1 108.61

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 21.90 22.04 22.28 22.78

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2019

Var % diaria Var % en el año

Euro -0.23 -4.77

Nuevo dólar taiwanés -0.14 -3.24

Yen japonés 0.05 -2.84

Yuan chino -0.37 -2.47

Dólar australiano -0.32 -2.34

Won coreano -0.69 0.54

Zloty polaco -1.30 0.55

Rupia hindú -0.85 2.47

Libra esterlina 0.22 2.76

Peso chileno 0.36 4.55

Rupia indonesa -0.30 6.99

Peso mexicano -1.31 15.32

Peso colombiano 0.45 16.99

Rand sudafricano -0.83 18.63

Rublo ruso -0.51 24.72

Peso argentino 0.09 27.35

Real brasileño 0.67 40.33

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg



02 de octubre, 2020

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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 4.250 4.250 5.828 8.05 7.25

Fondeo Bancario* 4.290 4.300 5.904 8.10 7.28

Cetes 28 días 4.180 4.180 5.655 7.85 7.25

Cetes 91 días 4.270 4.270 5.642 7.94 7.30

Cetes 182 días 4.300 4.300 5.573 7.95 7.25

Cetes 364 días 4.360 4.360 5.008 7.87 7.18

TIIE 28 4.549 4.549 6.081 8.31 7.56

TIIE 91 4.551 4.553 6.021 8.27 7.45

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 4.56 4.67 5.49 7.50 6.76

5 años 5.22 4.87 5.70 7.43 6.80

10 años 5.68 5.77 6.29 7.75 7.14

20 años 6.66 6.42 7.00 7.90 7.11

30 años 6.98 6.83 7.31 8.02 7.32

UDIS (pesos) 6.55 6.55 6.47 6.28 6.40

Udibonos 30 años 3.06 2.95 3.30 3.81 3.44

UMS 2029 (dolares) 2.85 2.88 3.36 3.76 3.25

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Sep-2022 4.41 4.42 5.43 7.41 6.71

MBONO Dic-2024 4.97 4.99 5.71 7.43 6.75

MBONO Jun-2027 5.50 5.50 6.10 7.55 6.84

MBONO May-2031 6.12 6.11 6.49 7.69 6.92

MBONO Nov-2038 6.85 6.83 7.01 7.93 7.16

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1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



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RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 146 150 68 373 72 99

México 145 150 71 314 78 114

Brasil 247 248 92 399 99 148

Francia 18 18 16 54 18 25

Italia 131 135 95 291 122 176

España 55 55 33 168 41 51

Irlanda 23 23 21 61 23 32

Portugal 50 50 30 172 38 55

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

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en 12

meses

Valor

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Minimo

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meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 0.63 2.28 1.75

T-Bill 3 meses 0.10 0.10 0.45 2.06 1.56

5 años 0.27 0.28 0.60 1.95 1.69

10 años 0.68 0.68 0.90 2.14 1.92

30 años 1.46 1.46 1.54 2.58 2.39

Libor 3 meses 0.23 0.23 0.79 2.33 1.91

Libor 12 meses 0.36 0.36 0.91 2.37 2.00

Tasa PRIME 3.25 3.25 3.63 5.28 4.75

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MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EUA 0.68 0.68 1.92 México 6.13 6.13 6.91

Zona Euro -0.54 -0.52 -0.19 Chile 2.62 2.63 3.15

Japon 0.02 0.02 -0.01 Brasil 7.59 7.87 6.88

Reino Unido 0.23 0.23 0.82 Portugal 0.25 0.26 0.44

Italia 0.82 0.87 1.41 Grecia 1.02 1.03 1.47

España 0.232 0.248 0.47 China 3.15 3.14 3.14

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2019Actual PrevioCierre

2019Actual Previo

DiariaAcum

en 2020Prom. Cierre

Índice General de Commodities* (1.5) (6.1) 1,177.11 1,102.0 1,210.1 1,263

WTI (usd/barril) (4.1) (36.8) 38.58 38.2 57.0 61.4

Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.0 (33.9) 37.12 34.2 56.1 57.7

Oro (usd/onza troy) 1.1 25.6 1,906.01 1,737 1,393 1,520.7

Plata (usd/onza troy) 2.4 33.3 23.79 19.3 16.2 17.9

Cobre (usd/kg) (5.1) 2.9 287.75 264.4 272.1 279.9

Indice Agricola (0.1) 1.4 1,357.8 1,250.4 1,259.0 1,339

Maiz (usd/bushel) 0.3 (5.3) 3.57 3.3 3.7 3.8

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.



02 de octubre, 2020

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

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diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 36,626.11 -2.22 -2.30 -15.88 -14.70 64.90 1.72 22.05 7.51

Dow Jones (EU) 27,816.90 0.13 -2.89 -2.53 4.68 55.09 4.46 23.89 14.45

S&P 500 (EU) 3,380.80 0.53 -4.14 4.64 14.98 53.62 3.79 26.27 16.30

Bovespa (Brasil) 95,478.50 0.93 -6.55 -17.44 -8.24 34.50 1.97 71.11 10.92

Dax (Alemania) 12,730.77 -0.23 -1.88 -3.91 3.81 45.48 1.63 41.14 10.61

FTSE 100 (Reino Unido) 5,879.45 0.23 0.30 -22.05 -20.12 43.32 1.47 106.10 10.44

CAC40 (Francia) 4,824.04 0.43 -2.31 -19.30 -13.82 39.39 1.49 42.87 10.85

Nikkei 225 (Japón) 23,185.12 0.00 -0.27 -1.99 6.46 45.85 1.79 37.62 11.40

SSE Composite (China) 3,218.05 -0.20 -5.65 5.51 10.77 35.05 1.57 17.40 14.16

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor

en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

32,500

33,000

33,500

34,000

34,500

35,000

35,500

36,000

36,500

37,000

37,500

38,000

38,500

39,000

39,500

40,000

40,500

41,000

41,500

42,000

42,500

43,000

43,500

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20



2,2002,2402,2802,3202,3602,4002,4402,4802,5202,5602,6002,6402,6802,7202,7602,8002,8402,8802,9202,9603,0003,0403,0803,1203,1603,2003,2403,2803,3203,3603,4003,4403,4803,5203,5603,600

sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20



-6.0

-5.2

-5.0

-4.3

-4.1

0.5

0.5

0.7

1.3

3.7

ASURB

ORBIA

BIMBOA

LABB

LIVEPOLC

GAPB

TLEVICPO

MEGACPO

IENOVA

BOLSAA

-68.0

-57.9

-51.2

-49.7

-46.7

15.1

21.8

25.7

26.6

74.6

GENTERA

ALSEA

RA

BBAJIOO

BSMXB

CEMEXCPO

GRUMAB

BOLSAA

CUERVO

PE&OLES



02 de octubre, 2020

/1

Actualización reciente

5.

Quincenal Acum. AnualAnual

(2q. Jul '20)Quincenal Acum. Anual

Anual

(2q. Jul '20)

INPC 0.16 1.91 4.10 4.11

Subyacente 0.17 2.98 3.99 4.01 No Subyacente 0.15 -1.28 4.44 4.42

Mercancias 0.16 4.54 5.36 5.41 Agropecuarios 0.17 3.14 8.39 8.23

Servicios 0.17 1.28 2.50 2.44 Energét. Y Tarif. Gob. 0.14 -4.50 1.53 1.60

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020 (var. %)

Por actividades Por componentes

II-20 I-20 IV-19Ene-jun

20202019 I-20 IV-19 III-19

Ene-dic

20192018

-18.7 -1.3 -0.7 -10.1 -0.3 Consumo Privado -0.5 0.7 0.5 0.4 2.4

Gasto Gubernamental 3.4 -0.4 -1.7 -1.4 2.8

Primarias -0.5 0.9 -0.3 0.2 0.4 Inversión Privada -9.3 -5.3 -6.8 -5.1 1.0

Secundarias -25.7 -2.6 -2.0 -14.1 -1.7 Exportaciones 1.7 -2.2 2.9 1.4 5.9

Terciarias -16.2 -0.7 -0.2 -8.5 0.2 Importaciones -3.4 -4.3 -0.1 -0.9 5.9Fuente: INEGI. Base 2013.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

jul.-20 jun.-20ene-jul

20202019 jun.-20

ene-jul

20202019

IGAE -9.8 -14.6 -10.1 -0.3 Total de Trabajadores (miles)** -3.91 -83.31 -925.5 342.1

10.6 -1.6 2.4 1.0 Permantenes (miles) -22.33 -85.55 -694.6 326.4

-11.6 -17.5 -14.0 -1.7 Eventuales Urbanos (miles) 32.80 34.63 -176.4 15.0

-9.5 -18.2 -15.4 0.5 mar-20 feb-20 2019 2018

Actividades Terciarias -10.0 -13.8 -8.8 0.3 Tasa de desempleo 2.94% 3.79% 2.91% 3.35%

-12.7 -17.2 -10.9 1.9 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

jul.-20

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

ago.-20 jun.-20ene-ago

20202019 ago.-20 jun.-20

ene-jun

20202019

Exportaciones -7.7 -12.8 -16.6 2.2 Importaciones -22.2 -22.2 -20.7 -1.9

Petroleras -11.4 -35.6 -37.9 -15.6 Consumo -34.5 -43.6 -29.0 -3.1

No Petroleras -7.5 -11.6 -15.3 3.5 Bienes Intermedios -20.4 -19.6 -19.5 -0.8

Manufactureras -8.3 -13.5 -16.5 3.4 Bienes de Capital -19.8 -12.3 -19.7 -8.9

Automotriz -11.9 -31.0 -28.0 3.9 Balanza Comercial (md) 6,116 5,547 14,574 -2,481

2020* 2019 2018 feb.-20 2019 2018 2017

12.7 7 11.2 Reservas Internacionales 184.3 180.7 174.5 172.8

-1.45 9 5.6

30 33.7 34.8

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2019 2020 2T. '20 1T. '20 4T. '19 2018

PIB 1/ -31.7 -5.0 2.4 2.5

PIB México (var. % real anual) -0.30 -9.50 sep 20 ago 20 dic 19 dic 18

Inflación (var. % anual) 2.83 3.60 Precios al consumidor2/

0.4 0.1 -0.1

Cetes 28 (cierre) 7.25 4.00 Precios al consumidor 3/ 1.3 2.3 1.9

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 21.10 Producción industrial 2/ 0.4 -0.4 0.1

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 -4.80 Producción industrial 3/ -7.7 -1.0 3.5

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 7.9 8.4 3.5 3.9

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 661 1489 147 227

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. ago-20 jul-20 2019 2018

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

72.8 72.5 99.3 98.3

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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