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1/ Con información al cierre del martes 18 de febrero de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
19 de febrero, 2020
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Apertura de Hoy:
El freno en los nuevos contagios del coronavirus y la convicción de que las autoridades chinas pondrán en marcha planes de estímulo a gran es-cala sirven de excusa para los compradores, lo que provoca ganancias en las principales bolsas en el mundo.
El número de muertes debido a esta causa ya ha superado las 2,000 en China, mientras que los afectados se sitúan cerca de 75 mil. Sin embargo, Hubei, la provincia en el centro de la tormenta, ha reportado el menor número de nuevos casos desde que se cambiaron los métodos de recuento la semana pasada. De hecho, China reportó su menor aumento diario de casos nuevos de coronavirus desde el 29 de enero.
Además, se ha filtrado que China está considerando la posibilidad de realizar inyecciones diarias de efectivo y fusiones para rescatar a su industria aeronáutica, que se ha visto muy afectada por la inmovilización masiva de aviones y las restricciones de viajes debido al coronavirus. Esto aumen-ta el optimismo ante la idea de que las autoridades chinas cumplan con su promesa de reparar las partes de la economía más afectadas por el virus.
Asimismo, se especula que el Banco Central de China vuelva a recortar alguna de sus múltiples tasas de interés de referencia tan pronto como mañana jueves.
Por otro lado, en EUA, en materia económica los inicios de construcción de casas de enero retrocedieron respecto al máximo de trece años que registraron el mes pasado, pero superaron las expectativas del mercado. Los inicios de construcción cayeron 3.6% a 1.57 millones; mientras que los permisos de construcción, un proxy de construcción futura, subieron 9.2% a 1.55 millones (nivel más alto desde marzo de 2007), impulsados por bajas tasas hipotecarias y el sólido mercado laboral que aumenta la demanda de viviendas. Por otro lado, los precios al productor subieron 0.5% en enero, su mayor incremento mensual desde octubre de 2018.
El precio internacional del petróleo (WTI) sube hacia los 53 dólares por barril, ya que una reducción de suministro en Libia contrarrestaba la preo-cupación por un declive de la demanda china.
En Japón, los pedidos de maquinaria, un buen barómetro de la inversión, cayeron 12.5% en enero, su mayor descenso desde 2018. Por su parte, las exportaciones registraron un decimocuarto mes consecutivo de disminución (-2.6%), mientras la tercera economía más grande del mundo se enfrentaba al impacto cada vez mayor del brote de coronavirus y a una reciente subida de los impuestos sobre las ventas.
Hoy la referencia más destacada son las minutas de la última reunión de la FED, donde los mercados se enfocarán en las menciones sobre la hoja del balance del banco central y el tema del coronavirus. Sobre este último asunto, hasta ahora el banco central estadounidense está siguiendo, sin actuar, la evolución del coronavirus y su potencial impacto. A lo largo de los próximos meses se podrá comprobar si también opta por hacer cam-bios en su política por este motivo, como ya está llevando a cabo el banco central de China.
En México, durante 2019, la cifra de Inversión Extranjera Directa alcanzó los 32.9 mil millones de dólares, lo que representa una caída de 5.3% contra lo observado en 2018. Si la comparación se realiza con lo reportado originalmente de cierre de 2018, la variación es positiva por 4.2% (esta es la cifra que maneja la Secretaría de Economía). De los 32.9 mmd, el 39% corresponde a nuevas inversiones, mientras el restante 61% son reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.
El peso mexicano opera con relativa estabilidad, en niveles cercanos al cierre de ayer, alrededor de $18.60 spot. El buen ánimo respecto a las posibles medidas de apoyo por parte del gobierno chino contribuye a que la moneda mexicana mantenga su fortaleza.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.55 y $18.67 spot (el euro entre $1.077 y $1.082).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
18-feb. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Feb 8.70 20.40 26.70
18-feb. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Feb -15.70 -11.00 -9.50
18-feb. 7:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Feb 12.90 5.00 4.80
19-feb. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Ene 1567 1428 1416
19-feb. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Ene 1551 1450 1608
19-feb. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Ene 0.50 0.10 0.10
19-feb. 13:00 EUA Minutas de la Reunión de Política Monetaria de la FED Ene - - -
20-feb. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 15-Feb 212 205
20-feb. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Ene 0.40 -0.30
20-feb. 9:00 Euro Confianza del Consumidor (anual) Feb -8.00 -8.10
20-feb. 10:00 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 14-Feb 7.46
20-feb. 17:30 Japón Inflación (Var % anual) Ene 0.70 0.80
20-feb. 22:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) Dic 0.30 0.90
21-feb. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, prelim.) Feb 47.50 47.90
21-feb. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, prelim.) Feb 52.30 52.50
21-feb. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, prelim.) Feb 51.00 51.30
21-feb. 4:00 Euro Inflación (Var % anual) Ene 1.40 1.40
21-feb. 9:00 EUA Ventas de casas usadas (millones) Ene 5.48 5.54
Calendario de Indicadores Económicos (del 17 al 21 de febrero de 2020)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 18.60 0.1 -0.8 -1.4 -3.4 18.86
Dólar Spot EUA 18.59 0.2 -0.4 -1.8 -3.4 18.93
Euro Spot 20.06 -0.2 -3.1 -5.5 -7.8 21.23
Libra Spot 24.16 0.1 -0.6 -3.7 -2.9 25.08
Dólar Canadiense Spot 14.02 0.0 -1.9 -3.8 -3.6 14.57
Yen Spot 0.17 0.0 0.0 -2.9 -2.9 0.17
Franco Suizo Spot 18.91 -0.1 -1.9 -3.6 -1.3 19.61
Dólar por Euro 1.0792 -0.4 -2.7 -3.8 -4.6 1.1213
Yen por dólar 109.87 0.0 -0.2 1.2 -0.7 108.61
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 18.68 18.83 19.07 19.56
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2019
Var % diaria Var % en el año
Peso mexicano 0.18 -1.78
Rupia indonesa 0.25 -1.24
Rupia hindú 0.38 0.25
Nuevo dólar taiwanés 0.29 0.41
Yuan chino 0.21 0.48
Yen japonés -0.01 1.16
Libra esterlina 0.08 1.95
Won coreano 0.47 2.91
Peso argentino 0.10 2.99
Rublo ruso 0.57 3.08
Peso colombiano 0.17 3.53
Euro 0.41 3.75
Zloty polaco 0.63 4.25
Dólar australiano 0.42 4.77
Peso chileno 0.48 5.87
Rand sudafricano 0.13 7.19
Real brasileño 0.79 8.38
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 7.220 8.05 7.25
Fondeo Bancario* 7.000 7.050 7.258 8.10 7.28
Cetes 28 días 6.950 7.000 7.068 7.85 7.25
Cetes 91 días 6.880 6.960 7.097 7.94 7.30
Cetes 182 días 6.820 6.840 7.058 7.95 7.25
Cetes 364 días 6.970 6.970 7.040 7.87 7.18
TIIE 28 7.310 7.315 7.498 8.31 7.56
TIIE 91 7.230 7.233 7.402 8.27 7.45
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.55 6.80 6.68 7.50 6.76
5 años 6.77 6.80 6.77 7.43 6.80
10 años 6.85 7.14 6.85 7.75 7.14
20 años 7.01 7.11 7.01 7.90 7.11
30 años 6.88 7.19 7.04 8.02 7.32
UDIS (pesos) 6.45 6.45 6.43 6.28 6.40
Udibonos 30 años 3.33 3.44 3.39 3.81 3.44
UMS 2029 (dolares) 2.84 2.88 3.09 3.76 3.25
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Sep-2022 6.60 6.57 6.66 7.41 6.71
MBONO Dic-2024 6.47 6.49 6.64 7.43 6.75
MBONO Jun-2027 6.50 6.51 6.69 7.55 6.84
MBONO May-2031 6.58 6.58 6.78 7.69 6.92
MBONO Nov-2038 6.75 6.99 7.00 7.93 7.16
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2020
2019
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2020
2019
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 70 70 67 119 72 99
México 74 74 74 136 78 114
Brasil 93 94 94 186 99 148
Francia 15 15 15 37 18 25
Italia 99 98 96 233 122 176
España 33 33 33 77 41 51
Irlanda 19 20 19 41 23 32
Portugal 31 31 31 89 38 55
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2018Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.75 1.75 1.75 2.28 1.75
T-Bill 3 meses 1.55 1.55 1.54 2.06 1.56
5 años 1.40 1.42 1.52 1.95 1.69
10 años 1.56 1.58 1.71 2.14 1.92
30 años 2.01 2.04 2.17 2.58 2.39
Libor 3 meses 1.69 1.69 1.79 2.33 1.91
Libor 12 meses 1.79 1.80 1.88 2.37 2.00
Tasa PRIME 4.75 4.75 4.75 5.28 4.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2020
2019
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 1.56 1.58 1.92 México 6.55 6.59 6.91
Zona Euro -0.41 -0.40 -0.19 Chile 3.38 3.38 3.15
Japon -0.06 -0.03 -0.01 Brasil 6.46 6.43 6.88
Reino Unido 0.61 0.64 0.82 Portugal 0.29 0.29 0.44
Italia 0.93 0.91 1.41 Grecia 0.98 0.95 1.47
España 0.288 0.289 0.47 China 2.88 2.89 3.14
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2019Actual PrevioCierre
2019Actual Previo
DiariaAcum
en 2020Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.4 (5.2) 1,188.33 1,210.5 1,210.1 1,263
WTI (usd/barril) 0.1 (14.6) 52.12 55.2 57.0 61.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) 1.9 (15.9) 47.23 51.3 56.1 57.7
Oro (usd/onza troy) 1.3 5.6 1,601.61 1,564 1,393 1,520.7
Plata (usd/onza troy) 2.7 1.8 18.17 17.9 16.2 17.9
Cobre (usd/kg) 0.4 (6.7) 260.95 268.7 272.1 279.9
Indice Agricola 0.9 (0.4) 1,332.6 1,331.2 1,259.0 1,339
Maiz (usd/bushel) 1.3 (0.3) 3.76 3.8 3.7 3.8
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
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2020
2019
1,000
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1,500
1,600
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del martes 18 de febrero de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
19 de febrero, 2020
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 44,974.11 -0.10 -1.84 3.29 4.64 53.06 2.16 17.57 7.60
Dow Jones (EU) 29,232.19 -0.56 -0.39 2.43 12.94 59.71 4.24 20.76 13.65
S&P 500 (EU) 3,370.29 -0.29 1.22 4.32 21.43 68.25 3.75 22.28 14.51
Bovespa (Brasil) 114,977.30 -0.29 -2.95 -0.58 19.14 49.68 2.31 18.01 9.64
Dax (Alemania) 13,681.19 -0.75 1.15 3.26 21.08 68.25 1.68 26.17 9.49
FTSE 100 (Reino Unido) 7,382.01 -0.69 -3.81 -2.13 2.25 45.50 1.74 19.90 9.23
CAC40 (Francia) 6,056.82 -0.48 -0.72 1.32 17.19 61.19 1.75 23.23 11.02
Nikkei 225 (Japón) 23,193.80 -1.40 -3.53 -1.96 8.88 38.56 1.73 20.46 9.96
SSE Composite (China) 2,984.97 0.05 -2.94 -2.14 8.32 58.21 1.46 14.30 12.09
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor
en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
38,500
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,700
2,730
2,760
2,790
2,820
2,850
2,880
2,910
2,940
2,970
3,000
3,030
3,060
3,090
3,120
3,150
3,180
3,210
3,240
3,270
3,300
3,330
3,360
3,390
feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19 nov.-19 dic.-19 ene.-20 feb.-20
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-4.9
-3.2
-2.8
-2.4
-2.2
1.2
1.9
2.2
2.8
2.8
ALPEKA
GENTERA
ALSEA
CUERVO
CEMEXCPO
RA
IENOVA
LABB
OMAB
BBAJIOO
-33.5
-19.5
-15.9
-6.8
-5.9
10.5
10.7
11.9
15.5
18.1
ALPEKA
ALFAA
ALSEA
MEGACPO
TLEVICPO
BSMXB
RA
ORBIA
GMXT
LABB
1/ Con información al cierre del martes 18 de febrero de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
19 de febrero, 2020
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(Dic '19)Mensual Acum. Anual
Anual
(Dic '19)
INPC 0.48 0.48 3.24 2.83
Subyacente 0.33 0.33 3.73 3.59 No Subyacente 0.96 0.96 1.81 0.59
Mercancias 0.66 0.66 3.92 3.56 Agropecuarios 1.83 1.83 1.44 -0.03
Servicios -0.04 -0.04 3.51 3.64 Energét. Y Tarif. Gob. 0.34 0.34 2.08 1.04
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN ENERO DE 2020 (var. %)
Por actividades Por componentes
III-19 II-19 I-19Ene-sep
20192018 III-19 II-19 I-19
Ene-sep
20192018
-0.4 -0.8 1.2 0.0 2.0 Consumo Privado 0.8 -0.2 0.9 0.5 2.3
Gasto Gubernamental -2.0 -2.9 -0.8 -1.9 3.0
Primarias 5.4 1.4 5.7 4.0 2.4 Inversión Privada -6.5 -7.7 -0.2 -4.8 0.9
Secundarias -1.7 -3.0 -0.6 -1.8 0.2 Exportaciones 3.4 2.0 2.8 2.7 5.9
Terciarias -0.1 0.0 1.8 0.6 2.8 Importaciones -0.3 -1.3 1.8 0.0 5.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
dic.-19 nov.-19ene-dic
20192018 nov.-19
ene-dic
20192018
IGAE -0.8 1.9 Total de Trabajadores (miles)** -382.21 76.23 342.1 660.9
-2.4 2.8 Permantenes (miles) -249.32 56.40 326.4 554.2
-1.0 -1.7 -1.8 0.1 Eventuales Urbanos (miles) -0.16 12.83 15.0 89.0
-0.7 -2.2 0.3 1.5 dic-19 nov-19 2018 2017
Actividades Terciarias -0.3 2.7 Tasa de desempleo 2.91% 3.44% 3.35% 3.13%
0.3 2.4 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
dic.-19
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
dic.-19 nov.-19ene-dic
20192018 dic.-19 nov.-19
ene-dic
20192018
Exportaciones 3.0 -2.9 2.3 10.1 Importaciones -0.3 -10.3 -1.9 10.4
Petroleras 4.3 -21.1 -15.1 29.0 Consumo 4.1 -5.5 -3.1 10.1
No Petroleras 2.9 -1.7 3.6 8.9 Bienes Intermedios -1.0 -11.1 -0.8 10.3
Manufactureras 2.6 -2.7 3.4 9.1 Bienes de Capital -0.6 -11.3 -8.9 11.9
Automotriz 2.7 -3.5 3.9 12.2 Balanza Comercial (md) 3,068 790 5,820 -13,159
2019* 2018 2017 ene.-20 2019 2018 2017
7.4 11.2 12.2 Reservas Internacionales 181.1 180.7 174.6 172.8
10 5.6 8.6
26.06 33.615 33.6
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2019 2020 4T. '19 3T. '19 2T. '19 2018
PIB 1/ 2.1 2.1 2.0 2.5
PIB México (var. % real anual) -0.10 1.00 ene 20 dic 19 dic 18 dic 17
Inflación (var. % anual) 2.83 3.80 Precios al consumidor2/
0.2 0.1 -0.1 0.1
Cetes 28 (cierre) 7.25 6.75 Precios al consumidor 3/ 2.5 2.3 1.9 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.83 19.50 Producción industrial 2/ -0.3 0.1 0.4
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.30 2.00 Producción industrial 3/ -1.0 3.5 4.0
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.6 3.5 3.9 4.1
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 225 147 227 175
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. ene-20 2019 2018 2017
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
99.8 99.3 98.3 95.9
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del martes 18 de febrero de 2020
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
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1103 1103 Ext. 5609
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1103 1103 Ext. 5693
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