Cadena del Tomate Industrializadoen la Región Cuyo

4to Foro Federal de la Industria - Región Cuyo

Jornada de Trabajo - 27 de agosto de 2004

San Juan

Enfoque del Trabajo y Objetivos

- 1 -

- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 4to Foro Federal de la Industria (Región Cuyo)

- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena del Tomate Industrializado

- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

La producción mundial de tomate para industria en 2003 fue de 31,3 millones de toneladas, de las cuales se asignó aproximadamente el 90% a la producción de pasta y el 10% restante a tomate pelado

- 2 -

261

405

607

1050

1300

1500

2300

3300

5800

10478

Australia

Argentina

Chile

Grecia

Brasil

Turquía

España

China

Italia

EEUU

78,2 83,4 87,693,8 90,1 95,7

108,7 108,6 106,2113,0 113,3

24,9 24,7 25,0 26,0 22,6 24,3 26,8 27,2 29,4 28,9 31,3

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

en FrescoIndustrializado

Distribución de la producción mundial de tomate para industriaProducción mundial de tomate

En Millones de Toneladas – Período 1993 - 2003

Fuente: FAO STAT / IDR

Principales productores de tomate para industria Principales productores de tomate en frescoEn Millones de Toneladas - Año 2003

TACC: 3.8%

0,67

2,02

2,15

3,64

3,85

6,63

7,42

9,75

10,38

28,85

Argentina

Rusia

Mejico

Brasil

España

Italia

India

Turquía

EEUU

China

Resto18.6%

Países Cuadro81..4%

0,6%

En Miles de Toneladas – Año 2003

Resto14%

Países Cuadro

86%

TACC: 1.9%

Los principales productores son EEUU, China y España

(pasta); e Italia (pelado)

90%

10%TomatePelado

Pasta deTomate

En Millones de Toneladas – Año 2003

.

.

.

.

1,3%

- 3 -

Italia lidera las exportaciones de tomate pelado, sin importantes competidores, a diferencia del mercado de tomate en pasta, de mayor volumen y varios jugadores

Tendencias MundialesExportaciones Mundiales de Tomate para Industria

785 803

975

1181 1154

285307305296270

1999 2000 2001 2002 2003

Pelado Pasta

En Millones de toneladas - Período 1993 / 2002 • La Unión Europea es el principal bloque exportador de tomate para industria, con el 14% del total de tomate pelado y el 30% del volumen de pasta de tomate

• Los principales importadores de tomate para industria son la UE y Estados Unidos, importando el 80% del total

• Italia es el principal exportador de tomate pelado (con más de 126 plantas), sin competidores de relevancia en dicho mercado

• Asimismo, los principales exportadores de pasta de tomate son: Italia, China y España

• Los principales productores del cono sur son Brasil y Chile, en tanto que Argentina es el principal importador del bloque

Principales Exportadores de Tomate Pelado

Fuente: FAO STAT

Principales Exportadores de Tomate en PastaEn Millones de Toneladas (Año 2002) – Total: 1.927 MM Tons En Millones de Toneladas (Año 2002) – Total: 1.137 MM Tons

China19,4%

EEUU6,0%

Turquía5,9%

Grecia5,3%

Italia34,1%

Resto11,6%

España6,5%

Portugal6,1%

Chile5,2%

Italia80,2%

Grecia2%

Turquía2,1%EEUU

3%España

5,2%Arg.0,2%

Resto7,3%

- 4 -

Pueden distinguirse dos segmentos claramente identificados: la pasta de tomate y el tomate pelado, con características disímiles

Se lo trata internacionalmente como un commodityBajo valor agregadoProceso relativamente sencillo de producción

Proceso de elaboración de mayor complejidadAltos requerimientos de calidad

Tomate PeladoTomate PeladoPasta de TomatePasta de Tomate

Aproximadamente el 80/90% de la producción mundial de tomate industrialMuchos jugadores en el mercado

Aproximadamente el 10/20% de la producción mundial de tomate industrialProducto de nichoPocos Jugadores: Italia con un claro dominio del segmento

Argentina produciendo a baja escala respecto a los jugadores mundialesProducción insuficiente para abastecer al mercado interno, razón por la cual debe importar el faltante

Tam

año

del

Mer

cado

Tam

año

del

Mer

cado

Valo

r Agr

egad

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greg

ado

Capacidad y calidad adecuadas para convertirse en proveedor alternativo

Situ

ació

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Arg

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A

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tina

- 5 -

Pueden distinguirse dos segmentos claramente identificados: la pasta de tomate y el tomate pelado, con características disímiles (Cont.)

Tomate PeladoTomate PeladoPasta de TomatePasta de Tomate

Requiere gran volumen de producción para lograr economías de escala

Baja incidencia de la materia prima en el costo de producción

Asp

ecto

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la p

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cció

nA

spec

tos

rela

tivos

a la

pro

ducc

ión

Alta incidencia de la materia prima en el costo de producción

Rendimiento: se requieren 7 kilos de materia prima (tomate fresco) para elaborar 1 kilo de pasta de tomate

Rendimiento: se requiere 1,15 kilos de tomate para producir un kilo de tomate pelado (15% de scrap)

Mayor incidencia de la hojalata y la mano de obra directa e indirecta en el costo

65%

35% Materia Prima

Otros Costos

9%

91%

Materia Prima

Otros Costos

Porcentaje del Costo de Materia Prima en el TotalEn Términos Porcentuales

Porcentaje del Costo de Materia Prima en el TotalEn Términos Porcentuales

Relación Insumo - ProductoRendimiento en Kilogramos

Relación Insumo - ProductoRendimiento en Kilogramos

0 1 2 3 4 5 6 7

Procesado

Fresco

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Procesado Fresco

- 6 -

Mercado InternoMercado InternoProducciónProducción

Industria AlimenticiaSector Primario Comercialización

Distribución / Consumo:Industrializado:

ConservasConcentradosJugos y SalsasDeshidratados

Etap

aEt

apa

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Sect

orSe

ctor

La Cadena Productiva del Tomate industrial muestra etapas productivas bien definidas y su posterior comercialización (en Argentina, principalmente al mercado interno)

ExportaciónExportación

Proceso IndustrialProceso Industrial

IndustrializaciónIndustrialización

Control Sanitario / CalidadControl Sanitario / Calidad

Genética / ViveroSistematización terrenoControl de Riegos

Control de Plagas

Fertilización y

Cura

Fertilización y

CuraCulturaCultura

CosechaTrazabilidad

Estructura de ApoyoEstructura de Apoyo

Transporte / DistribuciónIndustrializado:

ConservasConcentradosJugos y SalsasDeshidratados

ConservasProcesos industriales con frutos madurosEnlatado hermético: enteros o en trozos

Puré o Triturado

Concentrados, Pulpas y ExtractosPeladoTrituradoEstabilizadoConcentrado

Jugos y SalsasAzucaradoEstabilizadoConservantesOtros procesos

Trazabilidad y Logística

Fuente: SAGPYA

- 7 -

El Proceso de industrialización del Tomate consiste en lavado, clasificado y procesado, obteniéndose básicamente 4 tipos de productos

Recepción de los TomatesRecepción de los Tomates

1. Lavado2. Inspección

3. Clasificación

1. Lavado2. Inspección

3. Clasificación

1. Molienda2. Inactivación de enzimas3. Tamizado y refinado4. Concentración en vacío5. Agregado de condimentos,

especias y vegetales (en salsas)6. Esterilizado y enfriado7. Envasado aséptico

1. Molienda2. Inactivación de enzimas3. Tamizado y refinado4. Concentración en vacío5. Agregado de condimentos,

especias y vegetales (en salsas)6. Esterilizado y enfriado7. Envasado aséptico

Tomate en Conserva (Enteros o Cubeteados)

Tomate en Conserva (Enteros o Cubeteados) ExtractosExtractos Puré de

TomatePuré de Tomate

Salsa de Tomate

Salsa de Tomate

Extracto simple (16-28% sólidos)Extracto doble (28-36% sólidos)Extracto triple (+ 36% de sólidos)

Se concentra hasta que el contenido de sólidos esté en 8,37%

Entre 12-15% de contenido de sólidos luego del procesado

Proc

eso

Indu

stria

lPr

oces

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dust

rial 1. Escaldado (con vapor o por

inmersión en solución alcalina)2. Pelado3. Inspección4. Envasado5. Agregado de jugo6. Cierre de envases7. Esterilización industrial8. Enfriamiento

1. Escaldado (con vapor o por inmersión en solución alcalina)

2. Pelado3. Inspección4. Envasado5. Agregado de jugo6. Cierre de envases7. Esterilización industrial8. Enfriamiento

Tomate en Conserva / Pelado

Tomate en Conserva / Pelado

Prod

ucto

sPr

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tos

Rec

epci

ón

y C

ontr

olR

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ción

y

Con

trol

Pasta de TomatePasta de Tomate

Las variedades destinadas a industria (30% del total) son distintas a las utilizadas en el mercado fresco. La producción se encara de manera distinta desde la siembra hasta la comercialización

EnterosCubeteados

Fuente: SAGPYA / IDR

- 8 -

La industria esta integrada en gran parte por productores atomizados (PyMes de origen nacional), con una relativa concentración en la etapa industrial

Con

cent

raci

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Empl

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Dire

ctos

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Ubi

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tidad

de

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esas

Can

tidad

de

empr

esas

300 productores• Superficie Promedio de 20 hectáreas por finca• Argentina tiene un rendimiento de 39 Ton por

hectárea

Empleos Directos: 8.000 (industrialización del tomate) + 6.000 (producción primaria)Empleos Directos: 8.000 (industrialización del tomate) + 6.000 (producción primaria)

IndustriaIndustriaProductores PrimariosProductores Primarios

Fact

urac

ión

Fact

urac

ión

Valor Bruto Producción ≅ U$S 200 MM (Año 2003)Valor Bruto Producción ≅ U$S 200 MM (Año 2003)

Baja

Existen aproximadamente 40 empresas procesadoras de tomate. 3 firmas concentran el 40% del volumen

elaboradoAproximadamente 122 productos derivados del tomate para industria (entre conservas, condimentos y sopas)

La capacidad instalada para el procesado de materia prima es de 750 mil toneladas. Mendoza cuenta con 500 mil ton. y

San Juan con 80 mil ton

6to puesto en el ranking de facturación de supermercados por rubro de ventas

Media con Tendencia Creciente

17.500 hectáreas implantadas con tomate para consumo en fresco y para industria ( 10.550 ha para

tomate para industria)6.800 hectáreas implantadas en Cuyo

El 70% de la producción se destina a fresco y el 30% a industria

Mendoza concentra el 49% de la superficie implantada con tomate para industria

En la provincia de Mendoza se localizan 21 (incluidas PyMES) plantas industriales, 6 en Río Negro, 3 en San Juan, 3 en Catamarca, 3 en Salta, 1 en La Rioja y 2 en Santiago del

Estero El 70% del tomate para industria se elabora en Mendoza

Fuente: SAGPYA / CFI / CEPAL

En 2004 se procesaron 430 mil toneladas de tomate, obteniéndose 122 mil toneladas de pasta y 41 mil toneladas de tomate pelado

- 9 -

Producción Argentina de Tomate para Industria Destinos de Industrialización

38%

34%

18%

7% 3%TomatePelado

Puré deTomate

Salsa deTomate

Extractos

Otros

15% del total

producido

Año 2003 – Total 152.000 Toneladas de ProducciónEn Miles de Toneladas – Años 1993 – 2004

300

430

215255270

330

210270

285

190240

130

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Producción Total: 670 Mil Tons

Producción Total: 670 Mil Tons

Industria: 430 Mil T. Procesadas162,5 Mil T. Producidas

Industria: 430 Mil T. Procesadas162,5 Mil T. Producidas

Mercado Fresco: 240 Mil Tons

Mercado Fresco: 240 Mil Tons

Tomate Pelado:142 Mil T. Procesadas122 Mil T. Producidas

Tomate Pelado:142 Mil T. Procesadas122 Mil T. Producidas

Pasta de Tomate:288 Mil T. Procesadas41 Mil T. Producidas

Pasta de Tomate:288 Mil T. Procesadas41 Mil T. Producidas67%

33%

Consumo Interno:

450 Mil Tons

Fuente: IDR / FAO / CFI

La mayor superficie implantada y producción de tomate para industria se ubica en la región de Cuyo y, en menor medida, en las provincias de Río Negro, Santiago del Estero y el Noroeste Argentino

- 10 -

Localización Geográfica de Productores de Tomate para Industria

6,3%

69,9%

21,3%

2,5% NOA

Stgo. del Estero

Rio Negro

Cuyo

6,6%

64,9%

21,8%

6,6%

Superficie implantadaTotal: 10.550 has. (2003)

ProducciónTotal: 430.000 toneladas (2004)

Fuente: Tomate 2000

En los últimos 3 años Mendoza a duplicado la superficie implantada de tomate para industria y actualmente concentra el 56% de la producción nacional

- 11 -

NOA11%

San Juan11%

Mendoza56%

Río Negro22%

Principales zonas productoras en Mendoza

44%

6%6%

17%

27%

Valle de Uco

Este

Sur

Norte

Centro

Año 2004 – % de Sup. Implantada – Total: 6.130 ha

Cantidad de industrias en Mendoza (incluido PyMES)

6.130

3.136

2001 2004

Superficie implantada en Mendoza

Producción por regionesAño 2004 – Miles de Toneladas – Total país: 400.000 ton

1

6 5

9

Zona Centro Valle de Uco Zona Sur Zona Norte

Hectáreas

+95%

Fuente: IDR

A excepción del año 2003, la Argentina fue históricamente un importador neto de tomate industrializado. Las exportaciones no superan el 2% de la producción…

- 12 -

Balanza Comercial del Tomate IndustrializadoEn Millones de U$S – Período 1993 – 2003

-19,1

4,1

-23,7-16,3

-37,7

-13,0 -13,0-11,5 -15,7-19,5 -19,2

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones Importaciones Saldo

El saldo comercial deficitario se revirtió en el año 2003 fundamentalmente por la mala cosecha de Italia

y como efecto de la devaluación en Argentina.Esto permitió lograr una participación en el mercado

inglés de tomate pelado del 50% de los países importadores No Europeos

El saldo comercial deficitario se revirtió en el año 2003 fundamentalmente por la mala cosecha de Italia

y como efecto de la devaluación en Argentina.Esto permitió lograr una participación en el mercado

inglés de tomate pelado del 50% de los países importadores No Europeos

La imposibilidad de satisfacer la demanda interna determinó que, a partir de 1992, comenzaran a importarse derivados del

tomate (principalmente extractos y salsas, y en menor medida, tomates enteros en lata)

Fuente: Dirección Nacional de Alimentación / IDR / FAO

…aunque se vislumbra un potencial incremento de las exportaciones de tomate pelado, manteniendo las importaciones de concentrado para cubrir el consumo interno

- 13 -

Balanza Comercial de Tomate PeladoEn Miles de Toneladas – Equivalentes a + U$S 13.330 Millones (2003)

Balanza Comercial de Tomate ConcentradoEn Miles de Toneladas – Equivalentes a - U$S 9.206 Millones (2003)

-5,2

1,2

-6,4-4,5

-6,3

26,2

-3,5-1,5 -1,7

-5,9-10

0

10

20

30

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ExportacionesImportacionesSaldo

-27,7 -26,5

-48,1

-13,9

-24,6

-15,5-18,9 -18,4

-25,0 -23,8

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ExportacionesImportacionesSaldo

Fuente: Dirección Nacional de Alimentación / IDR / FAO

La productividad promedio por hectárea en Argentina continúa siendo muy inferior a la de Chile y otros productores primarios de relevancia mundial

- 14 -

Superficie de las Fincas

Fuente: FAO / IDR / Entrevistas con Especialistas

26,28

38,10

65,00

82,79

Mundial Argentina Chile Canadá

Rendimientos de Argentina vs. MundialesRendimiento en Toneladas por Hectárea – Año 2003

Costos del Productor Primario

La escala productiva es muy baja: el 88% de las fincas tienen una superficie menor a 5 hectáreas, y la cosecha es mayoritariamente manual+70%

20-25 has Rendimientos de 35 ton/ha

PromedioActual

Rendimientossuperiores a 45-50 ton/ha

40-45 hasEscala Optima para Cosecha Manual

35%

20%

10%

35%

Costos Productor Primario

Otros

Gas Oil

Mano deObraInsumos

En Porcentaje del Costo Total de Producción

El productor primario enfrenta altos costos de mano de obra y de insumos importados (agroquímicos y semillas)Debe manejar tecnología de preparación del terreno y riego

Para el segmento de pasta, el pequeño volumen de producción (menos de 1% de la producción mundial) impide obtener economías de escala

- 15 -

Cuestiones ClaveUtilización de la Capacidad Instalada IndustrialEn Términos Porcentuales – Estimado Año 2003

• Dadas las características de commodity que tiene el producto, el factor clave de éxito es lograr el mínimo costo

• El volumen de producción juega un rol fundamental en esta industria para lograr economías de escala

• Las industrias dedicadas al procesado del tomate presentan elevados costos fijos, derivados de su capacidad ociosa

• Mientras Argentina posee 40 fábricas, Chile obtiene toda su producción de 2 plantas procesadoras

• Los altos costos fijos son la principal razón por la cual se está verificando un proceso de concentración en las firmas procesadoras de tomate

• Hay un menor consumo per cápita en Argentina de tomate industrializado respecto de los países líderes, existiendo potencial para incrementar su consumo

47%53%

Capacidad Instalada en Uso

Capacidad Instalada Ociosa

Consumo de Tomate IndustrializadoEn Kilogramos / Habitante / Año

12

36 36

Argentina Italia EEUU

Fuente: FAO / IDR / Estimaciones en base a entrevistas

En el segmento de tomate pelado, los mayores costos de algunos insumos y servicios dificultan la inserción internacional

- 16 -

Mayor Costo de la HojalataMayor Costo de la Hojalata

Bajo poder de negociación con el proveedor

Argentina no cuenta con la tecnología necesaria para producir hojalata

de menor grosor y, por lo ende, de menor costo

Alto Costo del Flete

Alto Costo del Flete

El mayor nivel de exportaciones relativo a las importaciones hace que

sea mayor el costo del flete para exportar y que no haya la suficiente

disponibilidad de barcos y contenedores

- 17 -

Los principales problemas del sector lo constituyen la menor productividad, el bajo nivel de exportaciones y algunos problemas de escala

Situación del SectorSituación del Sector

Fuente: CFI / Entrevistas con empresarios del Sector

El pequeño volumen de producción impide el logro de economías de escalaLa baja escala de industrialización incide en los costosHay una falta de continuidad en el abastecimiento industrial

Problemas de escala en la industria

Problemas de escala en la industria

Muy bajo grado de Desarrollo de las

Exportaciones

Muy bajo grado de Desarrollo de las

Exportaciones

Muy baja penetración de los mercados externos por parte de productos localesAltos aranceles para la exportación extra-zona de productos industrializadosNo disponibilidad de saldos exportables

Mayores costos de tomate pelado

Mayores costos de tomate pelado

Por mayor costo de hojalataDificultad para obtener barcos / containers

Imposibilidad de satisfacer la

demanda interna

Imposibilidad de satisfacer la

demanda interna

Argentina es importador neto de tomate concentrado

Otros temas Otros temas

Aumento del costo de energía y mano de obraAusencia de mecanismos independientes de tipificación de la calidadDificultad para obtener financiamiento acorde con el ciclo de negocio (sobre todo para PyMES)

Menor productividad por hectárea

Menor productividad por hectárea

A pesar de la mejora en los rendimientos, Argentina aún está por debajo de los rendimientos de los países líderesGranizo en ciertas zonas

El Programa “Tomate 2000” ha canalizado parte de la problemática del sector, para mejorar su competitividad, aunque aún hay varias tareas pendientes

- 18 -

Inicio del ProgramaInicio del Programa ActualActual

• Reducir el riesgo Climático (autoseguro): $ 388.000 – indemnizaciones por seguro contra granizo (fondo de compensación contra daños por granizo)

Obj

etiv

os d

el P

rogr

ama

Obj

etiv

os d

el P

rogr

ama

• Reducir el riesgo económico (mala rentabilidad del productor) - Aplicación de tecnología - Nuevas prácticas de trabajo

• Inocuidad del producto: reducir el uso de agroquímicos en la producción

ParticipantesParticipantes 108 Productores (36% del total)

52 Productores

2.235 Hectáreas (prod.: 95.000 Tons)

Superficie ImplantadaSuperficie Implantada

1.350 Hectáreas

RendimientosRendimientos 40,9 Ton / Hectárea

Datos Clave por Región – Programa Tomate 2000Temporada 2003 / 2004

San Juan

Producciónen ToneladasProducciónen Toneladas

Superficieen HectáreasSuperficieen Hectáreas

RendimientosTN / Ha

RendimientosTN / Ha

Mendoza Norte

Mendoza Este

Mendoza Centro

Valle de Uco

12.330 245,5 50,2

6.984 219 31,9

12.727 360 35,4

27.157 583 46,6

35.893 917,5 39,1

95.090 2.325 40,9

Es importante realizar una cuidadosa planificación de la

cosecha (en donde el servicio de extensión del Programa con la

fábrica cumple un rol fundamental), para incrementar los rendimientos de la cosecha

De obtener 50 Ton / Ha, se hubiesen producido 70 Mil

Toneladas más que las actuales

Es importante realizar una cuidadosa planificación de la

cosecha (en donde el servicio de extensión del Programa con la

fábrica cumple un rol fundamental), para incrementar los rendimientos de la cosecha

De obtener 50 Ton / Ha, se hubiesen producido 70 Mil

Toneladas más que las actuales

Fuente:

Análisis de fortalezas y debilidades del sector

- 19 -

FortalezasFortalezas

- Apropiadas condiciones agroecológicas- Especialización de algunos productores con aumento de rendimientos e incorporación de

tecnología - Larga tradición en producción de tomate pelado- Programas de apoyo al desarrollo del productor primario (Programa Tomate 2000 y Programa

de Empresas Industriales) - Inicio de la incorporación de patrones de calidad en la industria. - Muy buena calidad de producto y materia prima

DebilidadesDebilidades

- Dificultad de obtener mano de obra y la infraestructura para el personal temporario- Baja escala productiva y bajos rendimientos de la cosecha en productores pequeños- Altos costos de mano de obra (representan el 30% de los costos del productor primario)

por baja mecanización e insumos importados (agroquímicos y semillas)- Incorrecta aplicación de tecnología de manejo en la cosecha y el riego- Descapitalización de productores primarios, y dificultad de acceso al crédito- Falta de protocolos y certificaciones de calidad- Riesgo climático

Sect

or P

rimar

ioSe

ctor

Prim

ario

Indu

stria

Indu

stria

- Baja economía de escala en la industrialización- Capacidad ociosa que aumenta los costos fijos- Aumento del costo de energía y mano de obra- Baja innovación tecnológica para procesos posteriores a la pasta- Bajo grado de asociatividad entre productores e industriales- Bajo grado de inserción comercial internacional- Mayor costo de hojalata y flete- Ausencia de mecanismos independientes de clasificación de la calidad del producto

Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

- 20 -

OportunidadesOportunidades

- Potencial para incrementar las exportaciones al mercado externo en el segmento de tomate pelado posicionándose como proveedor alternativo de Italia

- Tipo de cambio favorable para la exportación- Zona de baja prevalencia de enfermedades- Aumento de la demanda de derivados del tomate, sobre todo en países

densamente poblados como China e India - Pueden lograrse incrementos de productividad y reducción de costos a través

de la implementación de la cosecha mecánica- Posible desaparición del arancel de la Unión Europea para los productos

argentinos

AmenazasAmenazas

- Aumento de la competencia: calidad, precio y volúmenes (Brasil y Chile).

- Aparición de productos sustitutos de fácil preparación

- Subsidios a la producción en la Unión Europea y medidas proteccionistas

- Dificultad para captar mano de obra capacitada de escuelas técnicas

Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones

- 21 -

Objetivos para los próximos

años

Objetivos para los próximos

años

- Lograr ser un proveedor alternativo a Italia en el comercio mundial de tomate pelado (y mantener el posicionamiento) alcanzando exportaciones por U$S 20 MM

- Incrementar la producción nacional para lograr el autoabastecimiento en el mercado interno de pasta de tomate y sustituir importaciones

- Mejorar la inserción internacional del tomate y sus derivados

- Incrementar la productividad y la eficiencia a lo largo de toda la cadena

- Mejorar la asociatividad entre los agentes productivos

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

Agenda de Trabajo:

Lineamientos

- Incrementar la producción nacional de pasta de tomate

- Incrementar las exportaciones de tomate pelado

- Establecer una adecuada planificación de la cosecha para mejorar los rendimientos por hectárea

- Trabajar sobre esquemas asociativos y en la capacitación al management

- Implementar programas de formación de cuadros técnicos

- Obtener líneas de financiamiento para mecanismos de cosecha

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

- 22 -

Lineamiento Medidas Objetivos

1

2

3

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PASTA DE TOMATE

AUMENTAR LAS EXPORTACIONES DE TOMATE PELADO

ESTABLECER UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DE LA COSECHA

- Potenciar el desarrollo del Programa “Tomate 2000”, para incluir más hectáreas cosechadas

- Otorgar incentivos para continuar incrementando los rendimientos por hectárea

- Ampliar la cobertura por accidentes climáticos para cubrir daños por heladas tempranas y vientos en la implantación de los cultivos

- Potenciar la transferencia de mejores prácticas al productor primario para aumentar el rendimiento por hectárea

- Establecer mecanismos independientes de tipificación de la calidad del producto

- Generar sistemas de información de mercado para el productor primario para una mejor planificación de su producción

- Lograr el autoabastecimiento y sustituir importaciones

- Incrementar la productividad y eficiencia

- Desarrollar acciones en conjunto entre sector público y privado para reducir barreras comerciales en países de destino

- Instalar protocolos de calidad en la producción primaria para certificar internacionalmente el proceso completo

- Mejorar la inserción internacional de Argentina en este mercado

- Alcanzar la categoría de proveedor alternativo en los grandes importadores de tomate pelado

- Aumentar los rendimientos por hectárea- Aumentar el volumen de producción y la

productividad

- Crear consorcios de exportación

- Desarrollar una agresiva gestión promocional en mercados demandantes

Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector

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Lineamiento Medidas Objetivos

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- Impulsar programas de formación comercial

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CUADROS TÉCNICOS

- Restablecer programas de formación técnica en escuelas secundarias aledañas a clusters

- Crear programas de formación profesional – con asignaciones estímulo del Estado y el Sector Privado

- Recuperar la mano de obra calificada del sector

- Mejorar los rendimientos de la cosecha

OTRAS MEDIDAS- Desarrollar mecanismos financieros para el ciclo

específico del sector y para la mecanización de la cosecha - Mejorar la inserción internacional del

tomate y sus derivados- Mejorar la performance del sector

TRABAJAR SOBRE ESQUEMAS ASOCIATIVOS Y CAPACITACIÓN DEL MANAGEMENT

- Proveer capacitación gerencial para PyMEs, impulsar programas de capacitación y generar un fondo para becas e intercambio en negocios agrícolas

- Capacitar sobre procesos productivos, principalmente en lo referente a controles de calidad del producto

- Estimular la capacitación del personal agrícola en temas relativos al control de plagas, enfermedades, manejo nutricional y buenas prácticas de manejo agrícola

- Mejorar la performance del sector- Reducir los ciclos propios del negocio- Aumentar la asociatividad entre los agentes

productivos

- Reasignar la cantidad de Escuelas de Artes / oficios vs. Escuelas Técnicas

- Mejorar las condiciones de abastecimiento de la hojalata

- Crear un ámbito de coordinación entre productores e industriales que permita establecer cronogramas de cultivos, métodos comunes de clasificación de materia prima, continuidad en los programas de apoyo y clara definición de responsabilidades y obligaciones de las partes