autopartes serie de estudios...

Documentos de ProAr-gentina

AUTOPARTES

Mayo de 2005

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Secretaría de Industria, Comercio y PyMes

Ministerio de Economía y Producción República Argentina

Documentos de

Proargentina

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Serie de Estudios Sectoriales

Autopartes

INDICE 1. Introducción.................................................................................................................. 3 2. Aspectos generales del sector:...................................................................................... 4 3. Análisis y tendencias de la producción mundial .......................................................... 7 4. Características de la demanda a nivel mundial............................................................. 9 5. Análisis de los principales mercados importadores a nivel mundial.......................... 11 6. Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales ............................................... 11 7. La Industria Autopartista del MERCOSUR – La distribución de la producción y el comercio entre la Argentina y Brasil:............................................................................. 12

7.1 La evolución de la inversión................................................................................. 13 7.2 La influencia del régimen automotriz................................................................... 14

8. El Convenio Automotriz entre la Argentina y el Brasil actualmente vigente - Clasificación y tratamiento arancelario .......................................................................... 15

8.1. Tratamiento Arancelario de las Importaciones procedentes de países diferentes de los que integran el MERCOSUR................................................................................ 15 8.2. Comercio Intrazonal ............................................................................................ 16 8.3. Tratamiento de Bienes Producidos a partir de Inversiones Amparadas por Incentivos Gubernamentales....................................................................................... 16 8.4. Índice de Contenido Regional - ICR ................................................................... 17 8.5. Mecanismos de Admisión Temporaria y Draw Back.......................................... 18

9. Perspectivas en materia del Acuerdo Automotriz MERCOSUR y con la Unión Europea:.......................................................................................................................... 18 10. Análisis de la producción argentina ......................................................................... 18 11. La problemática de las empresas Pequeñas y Medianas: ......................................... 20 12. Tendencias del Comercio Exterior de Autopartes.................................................... 23 13. Desempeño de las Importaciones de Autopartes...................................................... 24 14. Desempeño de las exportaciones argentinas ............................................................ 27 15. Evolución reciente de la Inversión ........................................................................... 31 16. Conclusiones............................................................................................................. 34 17. Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas del sector en Argentina ............. 36 Bibliografía y fuentes adicionales de información ......................................................... 38 Anexo 1 .......................................................................................................................... 39 Anexo 2 .......................................................................................................................... 47 Anexo 3 .......................................................................................................................... 63

Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes

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1. Introducción A lo largo de su historia la industria autopartista ha evolucionado desde la figura de contratista de las terminales, a la de un “socio tecnológico” cada vez más comprometido y con mayores responsabilidades, no sólo en la provisión de partes y conjuntos en el ámbito global, sino tam-bién en el diseño y desarrollo del producto. A principios de la década de 1990, la industria automotriz mundial comenzó a manifestar un cambio significativo en su modelo de negocios. Los así llamados sistemas “fordistas”, de pro-ducción en masa, comenzaron a ceder terreno hacia un nuevo modelo organizacional tomado del proceso productivo de Toyota. Este nuevo modelo que se conoce en la literatura como “toyo-tismo” implicaba una aproximación distinta entre terminales y proveedores, e inclusive al inter-ior de cada una de estas unidades de negocios. Las características principales de este nuevo método eran su énfasis en la flexibilidad del proce-so productivo, la calidad y velocidad. El puesto de trabajo, fijo, delimitado, integrado en una cadena y reducido a simples tareas ejecutadas por una mano de obra de baja calificación cedía paso a un esquema diferente, centrado en el esquema just in time (JIT) de entrega, la automati-zación flexible, la polivalencia laboral, y un estrechamiento de las relaciones con los proveedo-res.1 Consecuencia de este cambio en la relación fue el aumento del porcentaje de componentes que las terminales adquieren de los autopartistas, siendo las características distintivas de este proce-so, el aumento en la responsabilidad de los proveedores en el diseño, el incremento en la fabri-cación de subconjuntos o conjuntos en lugar de piezas y por último, una mayor participación de las terminales en los sistemas de producción y calidad de los proveedores. Para analizar el caso específico de la industria autopartista argentina, no sólo es necesario con-siderar el complejo proceso de transformación de la industria automotriz mundial, sino también la particular dinámica que caracterizó a la región MERCOSUR CON RELACIÓN A ESTA INDUSTRIA, en el contexto de los desequilibrios macroeconómicos que caracterizaron la se-gunda mitad de la década de 1990 y los dos primeros años de la década de 2000. Para realizar el trabajo, se han adoptado las definiciones de autopartes que resultan del Trigési-mo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 (ACE Nº 14), suscripto entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, protocolizado en la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI el 11 de noviembre de 2002. En dicho acuerdo se consideran Autopartes a las piezas, conjuntos y subconjuntos, compren-diendo neumáticos necesarios para la producción de los vehículos listados en los literales a) a i) de su Artículo 1°, tanto como las necesarias para la producción de los bienes indicados en el literal j), incluidas las destinadas al mercado de reposición. En el Anexo 1 se han incluido los Apéndices 1 y 2 del Protocolo Adicional Tigésimo Primero al ACE 14, que detallan las autopar-tes y los restantes productos automotrices comprendidos en el mismo.

Las definiciones utilizadas son las siguientes:

Pieza: producto elaborado y terminado, técnicamente caracterizado por su individuali-dad funcional, no compuesto a su vez por otras partes o piezas que puedan tener aplica-ción por separado y que está destinado a integrar físicamente un subconjunto o conjunto

1 Daniel Maceira: Estudio 1.EG.33.6, Estudios Sectoriales. Componente: Industria de Autopartes: Costos de transacción y competitividad en el sector autopartista argentino” Marzo 2003.


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con función específica mecánica o estructural, y que no es pasible de ser caracterizado como materia prima.

Subconjunto: grupo de piezas unidas para ser incorporadas a un grupo mayor, para for-mar un conjunto.

Conjunto: unidad funcional formada por piezas y / o subconjuntos, con función especí-fica en el vehículo.

2. Aspectos generales del sector: Los cambios ocurridos en la década de 1990, tanto a nivel mundial como a nivel regional, afec-taron la forma de producir y de hacer negocios; mayor globalización de las actividades econó-micas, apertura de los mercados financieros y una mayor transferencia de tecnología. A ello debe agregarse lo ocurrido al interior de la industria terminal, que afectó de manera directa la manera de producir de las industrias autopartistas. En un estudio reciente realizado por ONUDI sobre la cadena de valor del sector automotriz, se plantea, entre otras cuestiones, el interrogante acerca de la influencia de los cambios ocurridos en el sector de las terminales sobre el sector de fabricantes de autopartes2, concluyéndose que la principal influencia que puede identificarse es la que se refiere a la mayor delegación de respon-sabilidades en materia de diseño por parte de las terminales “a favor” de las empresas autopar-tistas, cargando sobre estas la responsabilidad de proveerlas de soluciones tecnológicas eficien-tes en cualquier lugar del globo donde se produjera un modelo determinado.

PRODUCCIÓN MODULARDE GRAN CANTIDAD DE PROVEEDORES DE PARTES AREDUCIDO GRUPO DE PROVEEDORES DE CONJUNTOS Y SUBCONJUNTOS

ESQUEMA ANTERIOR

TERMINAL A

A

A

A

A

A

B

A

A

ESQUEMA ACTUAL

A A

AB

B

B

BBC

TERMINAL

Sin embargo, esta mayor delegación de responsabilidades no implica una disminución de lide-razgo en la relación por parte de las terminales. Se trata de una relación donde una de las partes está en condiciones claras de fijar las reglas de juego a la otra. Las terminales, o ensambladoras como indistintamente se denominan en la literatura, han man-tenido en la mayoría de los casos, el control sobre las variables que consideran claves en el ne-

2 “The global automotive industry value chain: What prospects for upgrading by developing countries”, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2003


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gocio. En nuestros días, tales variables son: el diseño de nuevos modelos, la administración de la marca y la relación con el cliente, tanto en cuestiones como la financiación de las ventas co-mo en la atención al cliente en todo lo relativo a la post venta, sobre todo durante el período de garantía a sus clientes, que puede llegar hasta tres años. Durante este período el consumidor debe indefectiblemente realizar el mantenimiento del vehículo en talleres oficiales, caso contra-rio se pierde la garantía del fabricante. A medida que fueron cambiando las reglas de juego, el nuevo escenario llevó a las terminales a construir una nueva relación con sus proveedores. El primer cambio importante, en este sentido, se dio en el traspaso de la actividad de diseño de las terminales hacia los proveedores, todo esto seguido por un aumento en los niveles de comu-nicación e interrelación entre ambos. La terminal, indica al proveedor todos los detalles, especificaciones técnicas e información ne-cesaria para la interfase de la pieza y/o conjunto que el proveedor debería desarrollar con el resto del vehículo, y espera del autopartista una solución tecnológica a la medida del requeri-miento. Otro aspecto importante de esta evolución fue el cambio hacia la oferta de soluciones integrales, en lugar del tradicional suministro de piezas individuales. En este sentido los proveedores del primer anillo (sistemistas) se transforman en responsables del diseño y desarrollo de lo produci-do por el segundo y el tercer anillo de proveedores. De esta manera las terminales delegan en los proveedores del primer anillo no solo la responsabilidad sobre el “conjunto” sino también el gerenciamiento y la interrelación con los otros dos anillos. En el modelo anterior era la terminal quien manejaba la relación con los distintos proveedores, tomemos por ejemplo el caso de los asientos. Antiguamente, la terminal era la encargada de suministrar los dibujos y diseños de cada uno de los distintos componentes de un sistema de asientos. Esto implicaba coordinar con un gran número de proveedores a la vez que mantener grandes plantillas de personal propio para el armado de los mismos. En el nuevo modelo, la terminal contrata con su proveedor del primer anillo la provisión de un sistema de asientos, para lo cual realiza un pedido muy específico de las particularidades del sistema que requiere y de la interrelación que este tendrá con otros componentes del vehículo. Es este proveedor quien deberá mantener el fluido contacto con el resto de la cadena en aras de obtener un conjunto que posea las tres características descritas anteriormente, flexibilidad, cali-dad y velocidad, sin olvidar, en el caso de un mega - proveedor las cuestiones de alcance. Debe-rá estar capacitado para proveer la solución tecnológica, prácticamente en cualquier lugar del planeta. Un tercer elemento lo constituye el compromiso que la terminal asume con el proveedor en cuanto a las especificaciones de la producción y de la calidad de sus productos. Si bien en nues-tro país prácticamente no se estilan los contratos en firme entre una terminal y sus proveedores del primer anillo, el tipo de relación y los niveles de compromiso que asumen las partes, nos lleva a esperar una relación de largo aliento entre las terminales y un grupo reducido de provee-dores. Uno de los mayores cambios en la estrategia global de las terminales es el ocurrido con relación a las economías en desarrollo. Dada la nueva forma de provisión de conjuntos, las terminales han buscado la reducción del número de plataformas y la manera de usar una misma plataforma para la fabricación de distintos vehículos en busca de ganar en economía de escala y facilitar el comercio entre regiones. Esto es posibilitar el ingreso de países, que dado el tamaño de su mer-cado se encontraban anteriormente aislados, al comercio internacional de partes.


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A modo de resumen, mostraremos en el siguiente cuadro las principales características de los distintos eslabones de la cadena.

BOX 1 Capacidades requeridas en la industria automotriz “global”3

Terminales: Incremento en la escala requiere repartir costos de diseño y marca. Las capa-cidades de innovación y diseño continúan siendo críticas, los primeros en acertar una inno-vación mantienen el liderazgo e incrementan las posibilidades de obtener una rentabilidad extraordinaria. Algunas compañías como Ford, se concentran en el desarrollo de la marca y en las finanzas, dejando la parte productiva a terceros. Otras, como Toyota, mantienen el enfasis puesto en la excelencia de la manufactura. “Proveedores Mega-globales”: Estas firmas proveen a las terminales de los principales conjuntos. También son conocidos como los “Tier 0,5”, tratando con esto de explicar que su cercanía a las terminales es aún superior a la que tienen los proveedores del primer anillo. Estas compañías necesitan tener alcance global, para poder seguir a las terminales a todos los lugares donde estas produzcan los modelos de autos para los cuales los proveedores le suministran los conjuntos. Las soluciones que proveen tienen una caracteristica adicional, se tratan de soluciones “black box”, es decir el proveedor recibe un requerimiento detallado y aporta una solución integral. Usa su propia tecnología para alcanzar el nivel de desempeño esperado por la terminal. Proveedores del Primer anillo: Proveen de manera directa a las terminales. Algunas de estas empresas se han desarrollado como “proveedores mega-globales”(PMG). Estas em-presas requieren capacidades de diseño e innovación, pero su alcance global será más limitado. Proveedores del Segundo anillo: Estas firmas trabajan habitualmente sobre diseños sumi-nistrados por las terminales o por los PMG. Con el objeto de alcanzar los requerimientos de costos y flexibilidad, necesitan contar con un buen nivel de habilidades técnicas (engineei-ring skill). Adicionalmente para mantenerse en el mercado es necesario que logren certifica-ciones técnicas (ISO 9000, QS 9000). Estas firmas generalmente abastecen un mercado, con posibilidades de crecer en el comercio internacional. Proveedores del Tercer anillo: Estas firmas proveen productos relativamente básicos. En la mayoría de los casos se trata de productos con un mayor nivel de estandarización, donde las habilidades requeridas son menos sofisticadas. Tal es así que el nivel de inversión reali-zado en capacitación es más reducido. En este eslabón las empresas compiten entre sí principalmente vía precios. Mercado de reposición: Una parte importante de la cadena de valor automotriz lo constitu-ye el mercado de reposición. Es un sector en el cual muchas empresas de países en desa-rrollo comenzaron a trabajar, inclusive con anterioridad a la instalación de terminales locales. En nuestros días existe un mercado internacional para los productos de reposición. Las empresas en este sector compiten principalmente vía precios. El acceso a materia prima económica y a habilidad técnica es un elemento importante de este grupo de empresas. El diseño no es una habilidad requerida para este grupo, ya que en la mayoría de los casos se realizan copias de diseños realizados por terceros, sin embargo, la habilidad para adaptar y transformar determinadas piezas a las necesidades locales, constituye un elemento impor-tante para este grupo.

La industria automotriz tiene características muy favorables para impulsar el crecimiento eco-nómico, por lo cual algunos países en desarrollo, han establecido políticas públicas para su afianzamiento. Es conocido que el incentivo de este tipo de industrias no solo constituye una fuente importante de empleo, a la vez que reduce el posible déficit de la balanza comercial, sino que también estimula el desarrollo de capacidades tecnológicas. Es decir estimula la creación de más y mejor empleo, el cual es asimilado por el resto de las industrias manufactureras, mejoran-do no sólo la capacidad técnica sectorial sino también la capacidad técnica sistémica. 3 Tomado de “The global automotive industry value chain: What prospects for upgrading by developing countries”, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2003


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Hasta la década de 1980, el principal instrumento para la radicación de inversiones en el sector automotriz fue asegurar la reserva de mercado, protegiendo a la producción local de la compe-tencia internacional a través de elevados aranceles e inclusive, la prohibición de importaciones. Como contrapartida, se exigía a las terminales el cumplimiento de determinados niveles de inte-gración nacional de su producción. Esta etapa habitualmente es caracterizada como sustitutiva de importaciones. Esto llevó a la industria a encontrarse con una importante capacidad instalada de planta que debía hacer frente a la inestable demanda interna, a la vez que dado el tamaño del mercado lo-cal, en la mayoría de los casos se trabaja por debajo del nivel mínimo optimo de producción. A medida que las sucesivas Rondas del GATT fueron desmantelando los altos niveles de pro-tección del comercio de autos y de partes, la industria migró hacia un nuevo modelo de nego-cios, donde la flexibilidad, calidad y velocidad de respuestas se transformaron en las variables claves del nuevo escenario, así como la ofertas de modelos de automotores de tipo global. Si bien aún con notorios picos, persiste la tendencia mundial a la reducción de aranceles y aper-tura del comercio. En muchos países en desarrollo la política de reserva de mercado ha sido sustituida por una vasta variedad de políticas activas focalizadas al sector automotriz que influ-yen significativamente sobre las decisiones de localización de las inversiones, tanto de termina-les como de sus proveedores. La Argentina ha sido una excepción en esta materia, pues el pro-ceso de apertura externa de la década de 1990 no estuvo acompañado por políticas públicas compensatorias, que permitieran asegurar el flujo de inversiones necesarias para el afianzamien-to y la modernización de la industria. 3. Análisis y tendencias de la producción mundial La producción de vehículos y partes, tuvo un importante crecimiento en la década del noventa, sobre todo en los países en desarrollo. Esto se debe principalmente a que en la región central (Triad regions), conformada por Estados Unidos y Canadá, Japón y Europa Occidental, la industria automotriz es una industria madura, con una capacidad instalada superior a los requerimientos del mercado. Las características cen-trales de una industria madura son: exceso de capacidad instalada, presión en los costos y baja rentabilidad. A pesar de concentrar cerca del 70% de la producción total y de las ventas, la región central tuvo en valores absolutos un crecimiento negativo de 120 mil vehículos, para el periodo 1999 / 2003 y para un conjunto de países seleccionados. Cuadro N° 1 – Producción de Vehículos – Países Seleccionados – Mercados Maduros 1999 2003 2003/1999 Alemania 5.687.692 5.506.629 -3.2%España 2.852.389 3.029.690 6.2%Francia 3.180.193 3.620.056 13.8%Estados Unidos 13.024.978 12.077.726 -7.3%Japón 9.895.476 10.286.318 3.9%Total 34.640.728 34.520.419 -0.3% Participación c/ Total producción 61.6% 56.9% Fuente: Elaboración propia sobre datos OICA Dicha evolución del mercado contrasta con la ocurrida en un conjunto de países seleccionados, pertenecientes al grupo conocido como mercados emergentes. En este caso, para el mismo pe-riodo seleccionado se presentó un crecimiento en valores absolutos superior a los 2,5 millones


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de vehículos. Otra particularidad de este grupo es haber captado la mayor cantidad de inversio-nes recientes realizadas por la industria, lo cual los coloca en una situación competitiva ventajo-sa con nuevas tecnologías. Cuadro N° 2 – Producción de Vehículos – Países Seleccionados – Mercados Emergentess 1999 2003 2003/1999 México 1.549.925 1.804.670 16.4%Brasil 1.350.828 1.781.530 31.9%China 1.829.953 3.286.804 79.6%Corea 2.843.114 3.147.584 10.7%India 818.193 894.796 9.4%Total 8.392.013 10.915.384 30.1% Participación c/ Total producción 14.9% 18.0% Fuente: Elaboración propia sobre datos OICA Mientras que en el año 1990 los principales productores representaban el 81% del total de la producción, en 1999 está había caído al 79%, para seguir cayendo hasta el 71% en el año 2003. Todo esto ocurrió principalmente a manos de los países emergentes de rápido crecimiento. Esto puede apreciarse en el cuadro siguiente, en el cual para el período 1999 – 2003, fueron negativas las tasas de crecimiento entre puntas correspondientes a las regiones de mayor desarrollo, con la excepción de la región Asia - Oceanía. Cuadro N° 3 – Producción Mundial de Vehículos – Por Regiones 1999 2000 2001 2002 2003 2003/1999 Unión Europea 16.928.911 17.105.532 17.218.932 16.871.105 16.781.706 -0.9%Europa Central y Orien-tal

2.544.364 2.653.895 2.553.947 2.604.771 2.689.549 5.7%

Turquía 297.862 430.947 270.685 346.365 533.672 79.2%NAFTA 17.633.716 17.697.020 15.798.439 16.713.689 16.209.764 -8.1%América del Sur 1.681.618 2.086.867 2.115.246 2.004.007 2.036.725 21.1%Asia – Oceanía 16.870.900 18.071.011 17.954.422 20.076.050 21.971.432 30.2%Africa 301.461 328.749 393.254 378.131 395.752 31.3%Total 56.258.832 58.374.021 56.304.925 58.994.118 60.618.600 7.7%Fuente: Elaboración propia sobre datos OICA Otro dato interesante que caracteriza a estas industrias se refiere a la concentración del capital. En el año 2001, solo 13 compañías producían más de un millón de vehículos cada una. En for-ma conjunta estas empresas representaban cerca del 87% de la producción mundial. Una forma de mantener esta supremacía en el nuevo escenario mundial, fue a través de la insta-lación de plantas en los mercados de rápido crecimiento. De esta manera conseguían no solo diluir los altísimos costos de diseño y desarrollo, sino también participar del crecimiento de esos mercados con productos que fabricaban solo en los mercados centrales. En la actual industria automotriz, es difícil encontrar espacios para nuevas economías de escala en la parte dedicada al ensamblado. Sin embargo, donde aún es posible encontrar economías de escala es en las áreas de fabricación de componentes y en la de diseño de vehículos. Con el objeto de contener los costos de diseño, muchas empresas han comenzado a usar plata-formas comunes para la fabricación de distintos modelos. Ejemplos de este tipo de solución son VW, Ford y PSA. Usar las mismas plataformas para la fabricación de distintos modelos, a la vez que produce una disminución importante en los costos de diseño y de desarrollo, provoca una reducción adicio-nal de los costos totales al maximizar el uso de componentes y partes comunes a varios mode-los.


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El desarrollo de modelos comunes en varios mercados, tiene la ventaja adicional de reducir la exposición del modelo a los vaivenes de la economía local. Es una forma muy efectiva de ga-rantizar una cierta estabilidad global en la demanda. A su vez, al compartir una fuente de abas-tecimiento global más flexible, se incrementa la posibilidad de dar respuesta efectiva ante fluc-tuaciones en la demanda. La integración entre mercados desarrollados y en desarrollo apunta a dar solución a dos proble-mas centrales que enfrentan estos últimos mercados: por un lado la volatilidad del mercado y por el otro el tamaño insuficiente para una producción en masa que requiere de una escala mí-nima. Sin embargo, existen ciertas limitaciones que atentan contra este esquema de fabricación y aprovisionamiento. Algunas características particulares de un mercado, relacionado por ejemplo con las normas de seguridad y altas exigencias en los niveles de confort exigidos en los merca-dos desarrollados, hacen que las particularidades de un vehículo fabricado para un mercado central lo transformen en demasiado caro para poder ser comercializado en un mercado emer-gente. Una característica distintiva de la fabricación actual de autopartes, es que cada vez se realizan más partes del vehículo fuera de las terminales. Si comparamos la participación de los fabrican-tes de autopartes en el valor final de un vehículo, nos encontraremos con un mayor porcentaje de componentes adquiridos por las terminales actualmente que en décadas pasadas. Los cambios fundamentales que se esperan en la industria para los próximos 10 años están rela-cionados con el avance de la electrónica y con la tecnología de los motores. Según un estudio realizado por la UNAM4, actualmente la electrónica representa hasta el 25% del valor del vehículo y su participación se encuentra en franco aumento. Algunos analistas piensan que en los próximos tres años los dispositivos telemáticos se encontrarán en uno de cada tres autos, contra uno de cada veinte en el año 2000. A su vez, se espera que los usuarios de tecnología satelital aumenten de 1 millón a 30 millones. 4. Características de la demanda a nivel mundial A medida que las terminales avanzaban en el desarrollo global, instalándose en nuevos merca-dos, los proveedores de partes y conjuntos también siguieron esta tendencia o bien instalándose en los nuevos mercados directamente a través de IED o a través de joint - ventures con firmas líderes del lugar. Esta preferencia de las terminales por usar los mismos proveedores en las diferentes localiza-ciones de la empresa, es conocida como “siguiendo la fuente” (follow sourcing). El proveedor “sigue” (follow) a la terminal a la nueva localización. Es una consecuencia lógica de un provee-dor que cada vez se encuentra más comprometido en el diseño y desarrollo de soluciones para modelos comunes y con acuerdos comerciales a nivel global. Entre 1993 y 2003, las ventas globales de los 10 primeros proveedores de autopartes del mundo subieron cerca de un 114% alcanzando la suma de u$s 166.300 millones. Este incremento en las ventas a nivel global estuvo acompañado por inversiones directas en instalaciones realizadas en los mercados emergentes de rápido crecimiento.

4 Cambios en la industria automotriz frente a la globalización: el sector de autopartes en México. María de Lourdes Alvarez Medina. Revista Contaduría y Administración N° 206 julio-septiembre 2002, UNAM.


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Un ejemplo de este tipo de inversiones, es el realizado, en el año 2000, por Delphi Automotive Systems en Asía. Esta decisión de inversión fue realizada en tandem con los planes de inversión de la terminal “asociada” General Motors por unos u$s 750 millones para el mencionado año.

Cuadro N° 4 Ranking mundial de proveedores de Auto-

partes (año 2003)

Empresa Proveedora

Ventas anua-les, en u$s

miles de millo-nes

1. Delphi 26.2 2. Bosch 23.2 3. Denso 16.8 4. Visteon 16.5 5. Lear / UTA 15.7 6. Magna intern. 15.3 7. Johnson 15.1 8. Aisin 13.5 9. Faurecia 12.7 10. TRW Autom. 11.3 11. Siemens VDO 9.5 12. Valeo 8.8 13. ZF Group 8.2 14. Dana 7.9 15. Continental 7.6 16. Thyssen 7.3 17. Yazaki 5.9 18. Du Pont 5.5 19. Calsonic 5.4 20. Autoliv 5.3 Total veinte primeros 237.7

El ingreso de las divisiones de componentes de General Motors y Ford en el mercado de partes de vehículos, como DELPHI y VISTEON creó de un momento a otro las empresas de la indus-tria de autocomponentes más grandes del mundo, diversificadas y geográficamente extendidas. Junto con Johnson Controls, LEAR, MAGNA, TRW, BOSCH y SIEMENS AUTOMOTIVE, entre otras se han transformado en los proveedores preferidos de los productores de automotores fuera del Japón. En cuanto a la firma DENSO, es la principal proveedora de la empresa terminal Toyota. No obstante, la globalización no está limitada a las grandes firmas, pues también proveedores de menor escala a los anteriores están buscando asociarse para competir en el mercado internacio-nal, para expandirse o para conservar su actual base de clientes. La demanda de autopartes ha cambiado y con ella el rol que juegan las empresas proveedoras de los distintos anillos de abastecimiento. Tal como se mencionara en el Box 1, adicionalmente a la producción de conjuntos y piezas, tanto los mega - proveedores como los proveedores del primer anillo, han tomado mayores res-ponsabilidades relacionadas con cuestiones de diseño, técnicas gerenciales e inclusive financie-ras.


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Todo esto sumado a un constante requerimiento por parte de las terminales por obtener mejores precios, representa una presión muy importante sobre los proveedores. Esta nueva relación ha reducido el número de proveedores que se vinculan de manera directa con las terminales, primando la decisión de estas de relacionarse con unos pocos mega-proveedores. Sin embargo, esta tendencia a la consolidación y a la dependencia de un solo o de unos pocos proveedores para la provisión de determinadas piezas o conjuntos, podría generar ciertas condi-ciones monopolísticas, con el consecuente riesgo de formación de posiciones dominantes en el mercado. 5. Análisis de los principales mercados importadores a nivel mundial El comercio mundial de autopartes alcanzó durante el año 2002 un importe de u$s 154,9 miles de millones. De ese total, la partida SA 8708, que agrupa a las partes y accesorios de vehículos, con un importe de u$s 75,5 miles de millones representa el 50 %. Dado el gran número de mate-riales con que trabaja la industria autopartista, desde cuero hasta micro – chips, pasando por los conjuntos que se asocian directamente a un vehículo, no existe a nivel clasificadores internacio-nales la posibilidad de aislar en un conjunto de posiciones el universo de bienes que integran este conjunto, por lo que en el presente apartado se ha optado por considerar únicamente la in-formación referente a la aludida partida SA 8708. El siguiente cuadro permite advertir la elevada concentración de las importaciones en los países más desarrollados, Estados Unidos, Alemania, España y Francia. Con relación a los Estados Unidos, cabe señalar que si bien su participación en las importaciones totales ha decrecido entre el año 1999 y el 2003, aún representa más de un cuarto de las importaciones mundiales, resul-tando el país líder en la materia. Es interesante ver que el monto de las importaciones de México, supera los u$s 9 mil millones; tratándose de una economía en desarrollo sus importaciones de este tipo de autopartes resultan superiores a las de Francia y cercanas a las de España, para el periodo bajo análisis. Cuadro N° 5 – Importaciones de autopartes (SA 8708: partes y accesorios de vehículos) Países seleccionados – en millones de dólares (US$) 1999 2000 2001 2002 2003 Estados Unidos 26.059 28.760 27.147 30.137 33.260Alemania 10.558 9.520 10.486 12.001 14.990España 8.958 9.895 9.239 10.206 13.318Francia 6.745 6.628 7.111 7.904 10.031Japón 1.623 2.032 2.108 2.545 3.029Corea 949 1.206 1.193 1.536 1.772Argentina 1.012 1.119 774 438 557Brasil 1.423 1.580 1.502 1.357 1.500México 7.755 10.151 9.903 9.674 9.013Fuente: abeceb.com Japón, por el contrario, presenta un nivel muy reducido de importaciones de estas autopartes, pero presenta una tendencia creciente, al igual que Corea. Otro dato a destacar es que estos dos países son importantes exportadores de autopartes. Esto surge de analizar el saldo de la balanza comercial, donde claramente se puede ver su abultado saldo positivo. 6. Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales


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Las exportaciones mundiales de autopartes representan el 26,7 % de las exportaciones del con-junto de productos automotrices y están fuertemente concentradas en los países en desarrollo, cuya participación supera el 86 %. El resto de las exportaciones es realizada por los países en desarrollo y sólo marginalmente por los países del Sudeste de Europa y el CIS (0,5 %), aunque esta región es la que muestra el más rápido crecimiento. Cuadro Nº 6: Exportaciones de la Industria Automotriz (datos monetarios en millones de u$s)

Región 2000 2001 2002 Crecimiento anual 2000 –

2002

Total Mundial 525.493,1 525.900,8 580.792,1 5,1%781, 782 y 784 Automotores, Camiones y Omnibus 380.623,4 386.059,9 425.929,1 5,8% - Países Desarrollados 332.867,1 336.237,8 372.830,6 5,8% - Países en Desarrollo 46.408,1 48.299,3 51.296,2 5,1% - Países del Sudeste de Europa y CIS 1.348,2 1.522,8 1.802,2 15,6%784 Autopartes 144.869,6 139.840,9 154.863,1 3,4% - Países Desarrollados 127.444,6 122.205,8 134.153,4 2,6% - Países en Desarrollo 16.858,5 17.038,3 19.976,6 8,9% - Países del Sudeste de Europa y CIS 566,6 596,9 733,1 13,7%Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD Con relación a la partida SA 8708, como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los Estados Unidos, a pesar de ser el principal exportador mundial de autopartes, han perdido participación (2 puntos porcentuales) pasando del 40% al 38%, entre los años seleccionados, a manos de Alemania, España, Corea, Méjico y Japón. Mientras Alemania y Japón representan más del 40% del total exportado para el año 2003, España, Corea y Méjico sólo representan el 18%. Cuadro N° 7 – Exportaciones de autopartes (SA 8708: partes y accesorios de vehículos)

Países seleccionados – en millones de dólares (US$) 1999 2000 2001 2002 2003 Estados Unidos 28.683 30.994 28.557 28.808 27.710Alemania 15.143 15.154 16.677 19.156 24.906España 5.750 5.738 5.946 6.829 8.748Francia 11.677 12.268 10.980 11.935 13.845Japón 14.262 17.211 15.386 16.881 19.840Corea 1.678 1.745 1.867 2.288 3.694Argentina 491 512 425 428 494Brasil 1.230 1.207 1.173 1.160 1.489México 4.752 5.791 5.568 6.577 6.960Fuente: abeceb.com Puesto que el grupo conformado por Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón disminuyó su participación en las exportaciones mundiales de las autopartes de la partida SA 8708, podría realizarse un paralelismo entre este dato y lo observado en el sector terminal, pues el crecimien-to en la producción de autos a nivel mundial entre 1990 y 1997, se explica principalmente por el crecimiento ocurrido entre los países en desarrollo. 7. La Industria Autopartista del MERCOSUR – La distribución de la pro-ducción y el comercio entre la Argentina y Brasil: Dos hechos tuvieron una profunda influencia sobre el desenvolvimiento de la industria autopar-tista en el MERCOSUR durante la última década, proyectándose sus efectos al presente. Uno de ellos es la fuerte concentración de inversiones en el Brasil y el segundo fue las características que tuvieron los regímenes automotrices que rigieron en la Argentina.


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7.1 La evolución de la inversión

Hacia los años 1993 – 1994, se inició un proceso de modernización y fuertes inversio-nes extranjeras en el Sector Automotriz brasileño, acompañado a través de exenciones impositivas, en el ámbito federal, estadual y municipal, como así también través de faci-lidades crediticias. Esa corriente de inversiones respondía a la expectativa entonces vigente, sobre el acele-rado crecimiento que caracterizaría a la economía del MERCOSUR y particularmente al Brasil. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina5, “Brasil privilegió la indus-tria automotriz a través del MERCOSUR, un esquema de integración impulsado por la política, y mediante políticas nacionales de incentivos a automóviles populares y a la Inversión Extranjera Directa”. Entre 1990 y 2001, la Inversión Extranjera Directa en el Sector Automotriz brasileño se elevó a u$s 31.200 millones, de los cuales correspondieron u$s 18.300 millones a las ensambladoras u$s 12.900 millones a la fabricación de partes6. Durante esa misma etapa las inversiones en la Industria Automotriz Argentina ascendie-ron a u$s 8.400 millones, de los cuales correspondieron u$s 6.300 millones al Sector Terminal7 (1990 – 2002) y u$s 2.076 millones al Sector Autopartista. Es claro que la inversión automotriz en la Argentina se orientó en una medida propor-cionalmente mayor hacia el Sector Terminal. En términos brutos la inversión en el Sec-tor Autopartista fue menos de la sexta parte de la registrada en Brasil, pero si se tiene en cuenta que más de la mitad de la misma correspondió a empresas que luego cesaron en su actividad o se trasladaron al Brasil, la inversión se reduce dramáticamente a u$s 900 millones, de los cuales u$s 729 millones estuvieron destinados a la ampliación de la capacidad productiva.

Cuadro N° 8: Inversiones en la Industria Autopartista Argentina durante el período 1999 - 2000, en millones de dolares (u$s)

Concepto Acumulado Bruto en el

período 1993 a 2000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total Conceptos 2076,03 29,03 266,40 244,64 93,61 484,71 544,30 408,35 5,001. En firmas que aún permanecen en la Argentina (año 2005) 905,43 6,53 63,90 222,64 58,01 263,91 281,30 4,15 5,00 * Adquisiciones 176,09 2,00 24,79 136,50 0,00 12,80 0,00 0,00 0,00 * Greenfield y otras de activo fijo 729,34 4,53 39,11 86,14 58,01 251,11 281,30 4,15 5,002. En firmas que se han trasladado a otro país o que han cesado 1170,60 22,50 202,50 22,00 35,60 220,80 263,00 404,20 0,00 * Adquisiciones 300,60 0,00 180,00 0,00 0,00 20,40 0,00 100,20 0,00 * Greenfield y otras de activo fijo 870,00 22,50 22,50 22,00 35,60 200,40 263,00 304,00 0,00Fuente: Elaboración propia, sobre la base de noticias periodísticas

5 CEPAL – La Inversión Extranjera Directa en el año 2003 6 CEPAL: obra citada en el punto anterior. 7 Memoria del Año 2003 de la Asociación de Fábricas de Automotores – ADEFA.


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El Brasil aspira a ser un actor relevante en la industria automovilística mundial, cuyas principales pautas son la elevada concentración de la oferta, la búsqueda sistemática de reducción de costos a través de la reestructuración de las redes de proveedores tanto en las actividades de producción como de desarrollo de nuevos productos, y el manteni-miento en las casas matrices de las empresas terminales de las decisiones estratégicas en materia de mix de producción, destino de las exportaciones, origen de las importacio-nes, inversiones, desarrollo y transferencia de la tecnología, marketig, calidad y precio. Las inversiones realizadas en ese país estuvieron entonces acompañadas por profundos cambios en el sistema de producción, así como por el lanzamiento de nuevos modelos de clase mundial. En el periodo comprendido entre 1998 y 2003, no sólo se duplicó la cantidad terminales instaladas en Brasil, pasando de 9 a 18 (Brasil es al presente el no-veno productor mundial de automotores), sino que entre las nuevas terminales se cuen-tan algunas que disponen de la más moderna tecnología del mundo y que operan bajo el sistema modular con el cluster de empresas autopartistas sistemistas. Ese proceso, que se gestó durante el denominado “Plan Real”, fue simultáneo a un pro-gresivo deterioro de las finanzas públicas y del Balance de Pagos del Brasil, que culmi-nó con la devaluación de principios de 1999 y el inicio de una etapa de contracción de la demanda interna, que se recuperó recién en el año 2004. 7.2 La influencia del régimen automotriz

La Decisión 29 del MERCOSUR (1994), plasmó el acuerdo de la Argentina y el Brasil para la conformación de un régimen común a partir del 1ro. de enero de 2000, basado en el libre co-mercio intrazonal y la ausencia de incentivos que pudieran distorsionar la localización de las inversiones.

No obstante, como se señaló precedentemente, rigieron en el Brasil fuertes incentivos para la radicación de las inversiones en ese país. Sierra y Katz8 consideran que en el caso de la Argen-tina, en cambio, las acciones para compensar las mayores ventajas ofrecidas en Brasil se ciñe-ron a un mayor grado de apertura externa. El objetivo del Decreto Nº 33 (del año 1996), cono-cido como “régimen autopartista”, la expansión de los llamados “conceptos asimilados a la exportación” y las modificaciones en la forma de medición del contenido local, fueron todas acciones orientadas a incrementar la relación de importaciones por dólar exportado.

En síntesis el régimen de los Decretos Nº 2677 / 91 y Nº 33 / 96, propiciaban la especialización productiva a través del otorgamiento de desgravaciones arancelarias a la importación para aque-llas empresas automotrices que alcanzaran el equilibrio de su balanza comercial y que no exce-dieran los límites de contenido importado previstos en la normativa. Esos principios se fueron flexibilizando a lo largo de la vigencia del régimen, aceptándose contabilizar u$s 1,20 por cada dólar de exportación, la cesión de exportaciones de los autopartistas a las terminales, ídem res-pecto a los fabricantes de bienes de capital, la consideración de las inversiones en matrices y prensas como si se tratara de exportaciones y lo mismo en cuanto al incremento del contenido nacional. Asimismo se aceptaba otorgar carácter nacional al uso de autopartes de origen brasile-ño, en la medida que fueran compensadas con exportaciones.

8 Pablo Sierra y Luis Katz: La industria automotriz de cara a su futuro, julio de 2002


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Se estima que hacia fines de 1995, época de esplendor de las inversiones en nuevos proyectos de radicación y renovación de plantas, este “tipo de cambio régimen” implicó que, en prome-dio, por cada dólar exportado se pudiera importar casi un 50 % más, con arancel preferencial9

Durante 1998, 1999 y 2000 se desarrollaron negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Brasil, a raíz de las cuales se pospuso hasta el año 2006 el libre comercio automotriz en la re-gión, a la vez que se dispuso establecer un régimen de transición con comercio administrado entre las partes hasta entonces. La versión definitiva de ese acuerdo tomó forma a través del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, que fuera reglamentado en la Argentina por el Decreto Nº 939 / 2004.

8. El Convenio Automotriz entre la Argentina y el Brasil actualmente vigen-te - Clasificación y tratamiento arancelario El tratamiento arancelario de las autopartes en la Argentina, responde a lo establecido en el ya citado Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 (ACE Nº 14), protocolizado en la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI el 11 de noviembre de 2002. 8.1. Tratamiento Arancelario de las Importaciones procedentes de países diferentes de los que integran el MERCOSUR De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14, las importaciones de autopiezas para producción procedentes de países que no forman parte del MERCOSUR, tributan el Arancel Externo Común - AEC.

Al presente (año 2005), hay tres tipos diferentes de autopartes, según el AEC que les correspon-de10:

Tipo I: 14 %;

Tipo II: 16 %, y

Tipo III: 18 %

El Artículo 8º del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14 establece que las auto-partes incluidas en el Anexo 1 no producidas en el ámbito del MERCOSUR cuando sean impor-tadas para producción, tributarán un arancel del 2%. 8.2. Comercio Intrazonal Hasta el 31 de diciembre de 2005, los productos automotores serán comercializados entre las Partes con cien por cien (100%) de preferencia arancelaria (cero por ciento —0%— de arancel ad valorem intrazona), siempre que cumplimenten los requisitos de origen y las condiciones estipuladas en el Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14.

Hasta dicha fecha el flujo de comercio entre la Argentina y Brasil será monitoreado trimestral-mente, en forma global para el siguiente conjunto de Productos Automotores: a excepción de los remolques y semirremolques, las carrocerías, los tractores agrícolas, cosechadoras y maqui-naria agrícola autopropulsada y la maquinaria vial autopropulsada. Es decir que el monitoreo comprende el conjunto de siguientes productos automotrices

automóviles y vehículos utilitarios livianos (de hasta 1500 Kg. de capacidad de carga); ómnibus; camiones;

9 Pablo Sierra y Luis Katz, ob. cit. 10 El arancel vigente para cada uno de los bienes detallados en el Anexo 1 pueden ser consultado en www.mecon.org INFOLEG


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http://www.mecon.org/

camiones tractores; chasis con motor, inclusive los con cabina, y autopartes.

El Artículo 13º del Protocolo Adicional establece que hasta fines del corriente año 2005 (y des-de año 2001), el modelo de administración del comercio bilateral de Productos Automotores entre Argentina y Brasil, observará las siguientes premisas:

a) La Parte que se propusiera concretar el máximo de las exportaciones acordado para cada año, se compromete a importar, por lo menos, el nivel mínimo desde la otra Parte.

El cuadro siguiente presenta los Coeficientes de Desvío sobre las Exportaciones, admitidos para el período 2001 a 2005.

Año Exportación máxima Importación mínima

Coeficiente de Desvío sobre

las Exportacio-nes

2001 123,0 77,0 1,6 2002 133, 3 66,7 2,0 2003 137,5 62,5 2,2 2004 141,2 58,8 2,4 2005 144,4 55,6 2,6 2006 COMERCIO LIBRE

A partir del 1° de enero de 2006 el comercio de productos automotores entre las Partes no ten-drá aranceles ni limitaciones cuantitativas.

b) No existirá un límite máximo para las exportaciones de ninguna de las dos Partes, en la me-dida que sean preservadas las proporciones acordadas.

Cuando las importaciones de Productos Automotores realizadas entre las la Argentina y Brasil excedan los límites previstos en los Coeficientes de Desvío de Exportaciones, el margen de preferencia arancelaria se reducirá del 100 % al 25% (arancel residual equivalente al 75% del arancel nacional vigente) en las autopartes y al 30% (arancel residual equivalente al 70% del arancel nacional vigente), en los demás Productos Automotores sobre los aranceles que inciden sobre el valor de las importaciones en cada uno de los países. A esos efectos las Autoridades Competente de la República Argentina y de la República Federa-tiva del Brasil, en cada caso, deberá identificar a las empresas cuyas importaciones hayan exce-dido el límite establecido. 8.3. Tratamiento de Bienes Producidos a partir de Inversiones Amparadas por Incentivos Gubernamentales Los productos automotores que se produzcan al amparo de inversiones que se lleven a cabo, con proyectos aprobados a partir de la entrada en vigencia del Trigésimo Primer Protocolo Adicio-nal al ACE Nº 14 y reciban incentivos y / o apoyos promocionales, sectoriales y / o regionales, en las Partes, sea desde los Gobiernos Nacionales y sus entidades centralizadas o descentraliza-das, de las Provincias, Departamentos o Estados, o de los Municipios, serán considerados como bienes de extrazona y por tanto, no gozarán de preferencia arancelaria alguna en el comercio con la otra Parte. En el caso de la República Federativa del Brasil, se exceptúan de ese tratamiento los proyectos de inversión de empresas terminales protocolizados para su habilitación hasta el 31 de octubre de 1999, al amparo de la Ley Nro. 9826 del 23 de agosto de 1999.


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Asimismo, los Productos Automotores, para usufructuar el beneficio arancelario en el comercio bilateral entre Argentina y Brasil, no podrán recibir incentivos a las exportaciones vía reembol-sos. 8.4. Índice de Contenido Regional - ICR Los Productos Automotores, así como los subconjuntos y conjuntos que forman parte del ítem “autopartes”, serán considerados originarios de la Argentina o de Brasil, siempre que incorporen un contenido regional mínimo del MERCOSUR de 60%, calculado según la siguiente fórmula:

% del valor CIF de las autopartes importadas de extrazona

ICR = {1 -_________________________________________________} x 100 ≥ 60%

valor del bien final ex-fábrica, antes de impuestos

Se entiende por: Ex - fábrica, el precio para venta al mercado interno; Extrazona, países no miembros del MERCOSUR.

En cuanto a las restantes autopartes, es decir aquellas no comprendidas entre los “conjuntos” y los “subconjuntos”, se aplicará la Regla General de Origen del MERCOSUR, según lo estable-cido en el Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional al ACE 18. En su artículo primero incorpora la Decisión Nº 01/04 del Consejo del Mercado Común relativa al Régimen de Origen del MERCOSUR, al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 (BOX 2), referente al régimen de origen.

BOX 2

RÉGIMEN DE ORIGEN MERCOSUR….

Artículo 3.- Serán considerados originarios:… c) Los productos en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios de los Estados Par-tes, cuando resulten de un proceso de transformación que les confiera una nueva individuali-dad, caracterizada por el hecho de estar clasificados en una partida arancelaria (primeros cua-tro dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR) diferente a la de los mencionados materiales. d) En los casos en que el requisito establecido en el apartado c) no pueda ser cumplido porque el proceso de transformación operado no implica cambio de partida arancelaria (primeros cua-tro dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR), bastará que el valor CIF puerto de destino o CIF puerto marítimo de los insumos de terceros países no exceda el 40% del valor FOB de las mercaderías de que se trate. A los efectos de la determinación del valor CIF de los materiales no originarios para los países sin litoral marítimo, será considerado como puerto de destino, el primer puerto marítimo o fluvial localizado en el territorio de los demás Estados Partes por el que hubiera ingresado el producto al MERCOSUR. Si los “conjuntos” y / o “subconjuntos” se trataren de nuevos modelos producidos en el territo-rio de una de las Partes al amparo de un programa de integración progresiva aprobado por su Autoridad de Aplicación, el índice de contenido regional podrá alcanzarse en un lapso máximo


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de dos (2) años, incorporándose como mínimo un 40% de contenido regional al inicio del pri-mer año y 50% en el inicio del segundo año, alcanzando el 60% en el inicio del tercer año. 8.5. Mecanismos de Admisión Temporaria y Draw Back Mediante las Disposiciones Transitorias del Protocolo Adicional TRIGÉSIMO PRIMERO la Argentina y Brasil acordaron que hasta tanto se expida el Comité Automotriz, queda suspendida la prohibición de utilización del Draw Back y la Admisión Temporaria en el Comercio Intrazo-nal. 9. Perspectivas en materia del Acuerdo Automotriz MERCOSUR y con la Unión Europea: Si bien el Acuerdo Automotriz entre la Argentina y el Brasil finaliza el 31 de diciembre de 2005, según está previsto en el TRIGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL al ACE 14, las AUTORIDADES ECONÓMICAS de la Argentina ya han manifestado públicamente la intención de que a partir de esa fecha exista un sistema de administración del comercio. Cabe señalar además que, en forma simultánea el MERCOSUR está negociando diversos acuer-dos comerciales, entre los cuales es de particular importancia el relativo a la UNIÓN EURO-PEA. Durante los meses de mayo y septiembre de 2004 el MERCOSUR realizó sendas amplia-ciones a las ofertas originales de desgravación tarifaria, que databan de los año 2001 y 2003, aproximándose al 90 % de las importaciones originarias de la Unión Europea. En particular la oferta de septiembre de 200411 estaba condicionada a que el acuerdo se cerrara en octubre y, además de establecer menores plazos de desgravación, consideraba la creación de una canasta de desgravación especial, que incluía al sector automotor. En cuanto respecta a las autopartes, la propuesta presentada por el MERCOSUR a la Unión Europea, sobre la cual aún no hay acuerdo, consiste en dividir el universo en cuatro grandes grupos:

• Posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que no son objeto de la negociación por ser consideradas sensibles;

• Para las restantes posiciones el MERCOSUR otorga a la Unión Europea las siguientes preferencias arancelarias, a las que se llega en forma progresiva y lineal al décimo año de vigencia del acuerdo:

Preferencia arancelarias del 20 % (se accede a mediante un 2 % anual); Preferencia arancelarias del 50 % (se accede a mediante un 5 % anual); Preferencia arancelarias del 100 % (se accede a mediante un 10 % anual).

10. Análisis de la producción argentina Según estima la Asociación Argentina de Fabricantes de Autocomponentes – AFAC, la indus-tria autopartista local está compuesta por aproximadamente 400 empresas, que emplean a 27.000 personas de manera directa y a otras 21.500 de manera indirecta12. Los principales cen-tros geográficos donde se concentra esta industria son el Gran Buenos Aires (50%), Córdoba

11 Esta oferta estaba condicionada a que el acuerdo se cerrara en octubre, de lo contrario se volvería a la oferta de mayo. Nota: La categoría F aplica cuotas y un plazo de desgravación de 18 años comenzando en el octavo. 12 Fuente: Presentación AFAC, las referencias de empleo y cantidad de establecimientos son al año 2002.


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(21%), Santa Fe (12%) y Capital Federal (10%), con radicaciones en San Luis, San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego. De ese total, 282 firmas son proveedoras directas de la Industria Terminal y 120 de ellas cuen-tan con certificaciones de sus sistemas de calidad (Anexo 2).

Cuadro N° 9: Industria Autopartista Argentina: Dis-tribución de las empresas proveedoras de la indus-tria terminal (Año 2004)

Concepto Número de Em-presas Autopar-

tistas

Total 282* abastecen a una única Terminal 153* abastecen a dos Terminales 66* abastecen a tres Terminales 28* abastecen a cuatro Terminales 16* abastecen a cinco Terminales 10* abastecen a seis Terminales 7* abastecen a siete terminales 1* abastecen a ocho Terminales 0* abastecen a nueve Terminales 1Fuente: Elaboración propia

El análisis de la información de la industria autopartista del período 1993 – 2004 permite adver-tir que el nivel máximo de actividad se habría observado en 1998, nivel que se habría logrado nuevamente en el año 2004, luego de que el sector atravesara por una profunda retracción du-rante los años intermedios.

Cuadro N° 10: Argentina - Consumo Aparente de Autopartes en el Año 2004, en millones de dólares (u$s) Valor de la Producción Nacional 2.307Exportaciones (sin neumáticos) 1.650Importaciones (sin neumáticos) 2.752Consumo Aparente 3.485Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y de AFAC

Estimaciones preliminares relativas al año 1998, ubican en el 102 % el grado de apertura del Sector Autopartista13, medido como importaciones sobre producción, pero de acuerdo a los da-tos del cuadro anterior dicho coeficiente habría sido en el 2004 del 129 %, siendo uno de los sectores industriales más expuestos a la competencia internacional. Ciertas empresas, como las que se detallan en el Anexo 3 cesaron su actividad en la Argentina para proveer, en la mayoría de los casos, desde el Brasil14. A raíz de ello, el grado de integración de la cadena de valor automotriz disminuyó sensiblemente entre 1998 y 2001, principalmente en los casos de motores, tableros y cajas.

13 Lugones y Porta, ob. citada 14 Sierra y Katz, ob. citada


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De la producción anual total de autopartes, un importe de u$s 960 millones proviene de la in-dustria terminal y es destinado a la exportación. La facturación de la industria autopartista pro-piamente dicha, asciende a u$s 2.300 millones y tiene por destinos el abastecimiento a la Indus-tria Terminal en un 45 %, el Mercado de Reposición en un 25% y la exportación en un 30%. Las principales características de las ventas están dadas por la distinta modalidad que ofrecen los diferentes anillos. En este punto es bueno aclarar que la diferenciación por anillos, al interior de la cadena de valor del complejo automotriz – autopartista, no sólo hace referencia a los dife-rentes niveles tecnológicos de los productos ofrecidos por las empresas de cada anillo, sino también a las diferencias en la forma de vender, es decir a quien les venden. En base a un estudio elaborado para el caso específico de la Provincia de Buenos Aires15, resulta que las empresas que conforman el primer anillo, en su mayoría, dirigen sus ventas al mercado local y dentro de éste a las terminales. En la provincia de Buenos Aires, estas empresas mantie-nen como patrón de ventas al mercado local (75% de las ventas totales), de las cuales la mayoría tiene como destino específico las terminales, sólo el 5% de las ventas totales del anillo se dirige a otros autopartistas y un 21% proveen al sector de reposición local. El segundo anillo tiene una estructura de ventas diversificada, tanto para el mercado domestico como para la exportación, en tanto que el tercer anillo de producción, menos especializado y con productos mayoritariamente estandarizados, tiene como principal destino sus ventas en el mercado local, y dentro de este al mercado de reposición. 11. La problemática de las empresas Pequeñas y Medianas: En el marco de un convenio entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se está realizando un Estudio sobre la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa en la Repúbli-ca Argentina, del cual recientemente se ha conocido un Reporte de Progreso16, que permite identificar las principales características del actual desenvolvimiento de las PyME del sector. Sobre un grupo de 240 PyMEs encuestadas (que comprendían empresas autopartistas, agropa-ristas y de partes para equipos para la alimentación), el número promedio de empleados fue de 27 personas, en tanto que el promedio de las ventas anuales asciende a $ 1,8 millones. Las micro empresas que tenían menos de 10 empleados, constituyeron el grupo más numeroso de la encuesta, representando el 45 % del total. El alto porcentaje de micro empresas podría haberse acentuado como resultado de un proceso de contracción de la dimensión de las firmas que atravesaron por la aguda crisis de 1999 – 2002, durante la cual muchas de ellas se vieron obligadas a reducir el tamaño de su negocio por haber perdido competitividad, consignando a terceras empresas parte del proceso de producción (outsourcing). Pero ahora, ante la recuperación de la producción evidenciada en el bienio 2003 – 2004, una importante cantidad de empresas considera que la modernización de equipos es su reto más urgente, ya que se enfrentan con la creciente necesidad de mejoramiento de productividad y del control de producción. Los empresarios consideran que esa es la clave para resolver la cuestión que más les preocupa: la reducción del costo de producción.

15 Tomado de Lugones y Porta 16 Marzo de 2005. El estudio está centrado en tres sectores industriales: Autopartes, Agropartes y Partes para Equipamiento de la Industria Alimenticia. Hasta el presente se ha realizado una encuesta a 240 empresas y un Diagnóstico a 41 de ellas. De éste último grupo, 23 empresas son autopartistas y 7 son autopartistas a la vez que agropartistas.


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Sobre un conjunto de cuarenta y una de las doscientos cuarenta empresas encuestadas, se realizó un diagnóstico, que permitió detectar las siguientes situaciones que requieren particular aten-ción, además del ya mencionado interés por la reducción de costos mencionado en el párrafo anterior: a) Se estima que la mayoría de las empresas pequeñas que han logrado sobrevivir a la crisis

económica del 2001, son aquellas operadas por una familia con sus propios recursos. Excep-to algunas, la mayoría de las empresas diagnosticadas no han recurrido a ningún tipo de fi-nanciamiento externo;

b) En muchas empresas la subsistencia de la modalidad de administración familiar es una pre-misa que entra en contradicción con la necesidad de introducir nuevas técnicas de Adminis-tración Empresarial y de Control de Producción, en que debe involucrarse la empresa entera basándose en la motivación de cada uno de los trabajadores;

c) Las empresas lamentan la falta de trabajadores capacitados y la explican por el decaimiento del Sector Manufacturero del país durante la década de 1990 y por la escasa atención por parte del Gobierno a la educación técnica y a la tecnología. Pero debería notarse también que la moral de los trabajadores ocupados en esas mismas empresas es baja y que se requie-re de acciones para su mejoramiento. Tanto los empresarios como los trabajadores muestran poco interés sobre los aspectos relacionados con la seguridad e higiene laborales, tales como la iluminación interior de las fábricas, las medidas contra polvo y ruido, la forma de apilar las cosas, etc.

d) Existen empresas con problemas de flujo dentro de la fábrica, de modo que si se quiere me-jorar la productividad, es necesario llevar a cabo la revisión sustancial de su configuración.

e) Muchas empresas expresan que no se sienten motivadas para elaborar planes de mediano y largo plazo.

f) Además de los problemas que enfrentan las pequeñas empresas en materia de producción, es muy bajo su nivel en cuanto respecta a la Administración Financiera, lo cual se trasunta p. ej en la ausencia de información adecuada en materia de costos de producción y adminis-tración de los stocks. El concepto de la “Contabilidad de Gestión” (Management Accoun-ting), ni siquiera es bien conocido entre las pequeñas empresas, situación que se contradice con la necesidad de reducir costos y contribuye a distanciar a las empresas respecto al sis-tema financiero formal.

El marcado interés del empresariado hacia la reducción de los costos de producción como la cuestión prioritaria con orientación de corto plazo (en cuanto a que las decisiones de reforma estructural son postergadas), podría explicarse por el rol que ocupa este segmento de la produc-ción en la cadena de valor automotriz. En cuanto respecta al up stream la encuesta realizada por el proyecto que se comenta (240 em-presas) señala que una de las dos mayores limitaciones que enfrentan las empresas es el riesgo ante comportamientos oportunistas, ya que, generalmente las empresas productoras de auto-partes encuentran (concentran) sus compras bajo un principal proveedor17 . Al margen de lo anterior, cabe observar que debido al proceso devaluatorio del signo monetario argentino del primer semestre de 2002 y el incremento de los precios de los commodities indus-triales en el mercado internacional (materias primas plásticas, acero y otros) durante los años 2003 y 2004, hubo un marcado desequilibrio de los precios relativos.

Cuadro N° 11: República Argentina evolución de los precios mayoristas de los repuestos para automotores y de los vehículos automotores y principales ramas que comprenden sus insumos - Período comprendido entre diciembre de 2001 y diciembre de 2004

17 La otra limitación principal es el incremento en los costos de maquinarias y bienes no finales importados.


21

Productos Nacionales

Productos Importados Sector

(variación porcentual entre diciembre de 2001

y diciembre de 2004) (col. 1) (col. 2) (col. 3)

Repuestos para Automotores 125,5 Productos Automotores 122,6 Materias Primas Textiles 158,1 Cauchos Naturales 275,2Sustancias Químicas Básicas 278,6 Sustancias Plásticas y Elastómeros 244,6Productos de Minerales Ferrosos en formas básicas 294,4 328,3Productos de Minerales no Ferrosos en formas básicas 124,2 359,5Productos de Fundición 193,3 Componentes Electrónicos 174,9Fuente: AFAC, sobre la base de datos de INDEC y abeceb.com

Con relación al down stream, lo primero que cabe señalar es que está conformado por la propia industria autopartista en sus segmentos de fabricación de sub – conjuntos y conjuntos, la indus-tria terminal y el mercado de reposición. Tres de cada cuatro empresas de las 240 encuestadas, se dedican a la producción de OEM (Ori-ginal Equipment Manufacturing), pero sólo el 40 % de las mismas se dedican en forma exclusi-va a dicha producción. El 29% de las empresas destinan la totalidad de sus productos al mercado de repuestos (este porcentaje destinado al mercado de reposición es algo superior al 25% mencionado en el punto 10 de este informe para el sector autopartista en su conjunto). Si bien la encuesta encontró que el 40% de las empresas participa en forma directa en el merca-do de exportación, el porcentaje que ocupa dentro de las ventas totales es bajo. Sin embargo no se puede descartar la existencia de muchas partes OEM destinadas a la exportación por parte de empresas terminales o fabricante de conjuntos y sub – conjuntos, una vez incorporadas a los productos terminados. En el segmento del down stream conformado por las empresas terminales, es evidente el interés por la permanente reducción de costos, lo cual se traslada a los proveedores. Sin embargo las metodologías para el logro de ese objetivo aún están evolucionando en el mundo, desde los cri-terios aplicados por algunos consorcios internacionales con particular intensidad en la década de 1990, mediante subastas de precios entre los proveedores18, hasta el desarrollo de acciones para el fortalecimiento integrado de la cadena de valor, lo cual constituye una acción de largo plazo que ha tenido una muy escasa presencia en la Argentina. De tal modo las pequeñas empresas proveedoras de autopartes tienen a la reducción de costos como principal objetivo, a la vez que una escasa motivación para elaborar planes de media-

18 Respecto a las tendencias internacionales de la relación entre los proveedores y las terminales, en el Informe de CEPAL sobre la Inversión Extranjera Directa (2003) se recuerda que en los Estados Unidos ha habido algunos casos de experimentación con la preselección de proveedores y participación antes de la autorización del proyecto, la cual consiste en pedir a los proveedores que postulen para los módulos y las partes que les gustaría diseñar y fabricar . Sin embargo la tendencia a focalizar únicamente en la reducción de costos, incluidos los de compras, es aún muy marcada. De este modo, algunas ensambladores estadounidenses ponen en peligro la futura calidad y el compromiso a largo plazo de su red de proveedores al exigirles reducciones de costos despropor-cionados a corto plazo (Auto Business, 2000).


22

no y largo plazo, situaciones ambas que son consistentes con las políticas seguidas por los principales actores del up stream y del down stream de la cadena de valor local. 12. Tendencias del Comercio Exterior de Autopartes. La República Argentina tiene un saldo comercial negativo de carácter permanente en materia de autopartes, tal como se refleja en el siguiente cuadro para el período 1993 – 2004. Esa caracte-rística se presenta tanto en el caso del comercio con el Brasil (con la única excepción del bienio 2001 – 2002)19, como así también y con mayor intensidad, con los principales países desarrolla-dos. Si se exceptuara la consideración de los datos correspondientes al bienio 2001 – 2002, se obser-varía que del aludido déficit, el comercio de autopartes con el Brasil explica entre el 16 % y el 30 %, en tanto que el comercio con los países desarrollados, origina entre el 70 % y el 84 % del mismo.

Cuadro Nº 12: Argentina: Balanza Comercial del Sector Autopartes

Balanza Comercial con el Brasil Saldo de la Balanza Comercial con el resto del mundo

Saldo de la Balanza

Comercial del Sector Autopartes

Saldo de la Balanza Comercial

Exporta-ciones

Importacio-nes

Saldo de la Balanza

Comercial Exporta-ciones

Importacio-nes

Año

(millones de u$s) (col. 1) (col. 2) (col. 3) (col. 4) (col. 5) (col. 6) (col. 7) (col. 8)

1993 -1.425 -406 422 828 -1.019 267 1.2861994 -1.860 -458 510 968 -1.402 244 1.6461995 -1.380 -375 540 915 -1.005 263 1.2681996 -2.010 -606 641 1.247 -1.404 304 1.7081997 -3.004 -553 794 1.347 -2.451 379 2.8301998 -3.055 -688 578 1.266 -2.367 489 2.8561999 -1.512 -262 532 794 -1.250 562 1.8122000 -1.677 -286 652 938 -1.391 713 2.1042001 -805 4 640 636 -809 867 1.6762002 -138 54 480 426 -192 803 9952003 -574 -108 516 624 -466 871 1.3372004 -1.178 -190 772 962 -988 1028 2.016

Fuente: AFAC Si bien el período comprendido en el cuadro estuvo signado por profundas alteraciones macroe-conómicas en la Argentina y por la crisis de balanza de pagos del Brasil del año 1999, circuns-tancias éstas que obstaculizan el análisis de la dinámica del comercio, puede de todos modos observarse que hay una evolución francamente creciente de las exportaciones argentinas, en particular a los países de extra - zona20. En cuanto respecta a los datos de importaciones, cabe observar que los correspondientes al año 2004 fueron 125 % superiores a los de 2002 en el caso de las autopartes originarias del Brasil y del 103 % superiores en las originarias de extra – zona, coeficientes éstos que excedieron largamente el crecimiento de la producción de automotores, que en ese mismo bienio fue del 63,4 %21.

19Durante esos años dada la aguda retracción del mercado local se consiguió un leve superavit de la balanza comercial de autopartes 20 Es decir, que no forman parte del MERCOSUR. 21 Según datos de la Asociación de Fabricas de Automotores – ADEFA, la producción de vehículos de todas las categorías en la Argentina fue de 159.401 unidades en 2002, de 169.176 unidades en 2003 y de 260.402 unidades en 2004.


23

El sector automotriz en su conjunto (automotores y autopartes), acumuló un déficit de la balanza comercial de u$s19.600 millones en el período 1993 – 2003, habiéndose centrado en el comer-cio de autopartes entre el 79 % y el 89 % del mismo22.

Gráfico N° 1: Balanza Comercial el Sector Automotriz, según conceptos

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Millo

nes

de u

$s

Balanza Comercial AutopartesBalanza Comercial AutomotoresBalanza Comercial Total

Teniendo en cuenta los datos del año 2004, el déficit de la balanza comercial de autopartes se concentra en el comercio con Japón (u$s 202 millones), con Brasil (u$s 189 millones), con Alemania (u$s 147 millones), con China (u$s 114 millones), con Francia (u$s 108 millones), con Italia (u$s 75 millones), con España (u$s 66 millones) y con los Estados Unidos (u$s 60 millones). Salvo los casos de Japón y China, los restantes países mencionados en el párrafo precedente si bien son grandes exportadores de autopartes, también son los principales importadores de ese tipo de productos originarios de la Argentina. En el caso del comercio entre la Argentina y el Brasil, la rama automotriz (que incluye automotores y autopartes), congrega casi el 30 % de todo el comercio intraindustrial bilateral, siendo además de carácter horizontal23. Por último, en los casos de Japón y de China el comercio de autopartes es casi unilateral, al no existir una corriente de exportaciones significativas de origen argentino en este tipo de producto. 13. Desempeño de las Importaciones de Autopartes Las importaciones de autopartes tuvieron un rápido crecimiento hasta 1998, que se interrumpió posteriormente debido a la retracción que afectó al mercado de automotores hasta el año 2003, pese a la cual las importaciones han tenido una creciente participación en el mercado local. La evidencia empírica muestra que el crecimiento del market share de la importación se acentúa durante las etapas de expansión del mercado automotor local, tal como sucedió entre 1993 y 1998 y, recientemente, durante el bienio 2003 – 2004. Se estima que esa conducta puede atri-buirse a la concurrencia de tres circunstancias: el lanzamiento de nuevos modelos de automoto-res, que durante los primeros años de su producción local normalmente requieren abastecerse de una mayor cantidad de componentes importados, la existencia de ciertas restricciones por parte

22 El coeficiente del 89 % resulta de considerar los once años del período 1993 – 2003, en tanto que si se excluyen los datos corres-pondientes a los años 2001 y 2002, caracterizados por una profunda crisis económica y financiera, la participación del segmento autopartes en el déficit de balanza comercial del sector automotriz se reduce al 79 %. 23 Centro de Estudios para la Producción – CEP, “Comercio Intra – Industrial en el Intercambio bilateral Argentina – Brasil en perspectiva”, partes I y II.


24

de la oferta local para lograr el abastecimiento de una demanda creciente y, en tercer lugar las consecuencias comerciales de la transnacionalización del sector, que implica el seguimiento más estricto de los criterios de especialización de las diversas filiales y, consiguientemente, más comercio internacional.

Gráfico N° 2: Argentina: Evolución de las Importaciones de Autopartes, de la Producción de Automotores y del coeficiente entre ambos, en

números índices, base 2004 = 100

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Núm

eros

Ïndi

ces

Importación de autopartes en millones de u$s (Índices 2004 = 100)

Producción de Automotores, en unidades (Índices 2004 = 100)

Coeficiente de Importaciones de Autopartes por AutomotoresProducidos (Índice 2004 = 100)

El siguiente cuadro permite apreciar la importancia de los ítems Motores y sus componente, Sistemas Eléctricos y Sistema de Transmisión en la importación, representando el 50 % del monto global anual.

Cuadro N° 13: Argentina: Importaciones de Autopartes según grupos de productos

2003 2004 Grupo (valores CIF, en u$s)

Motor y sus componentes 404.400.199 663.839.424 Sistema eléctrico 277.248.857 431.706.433 Sistema de transmisión 294.419.544 429.184.994 Carrocería y sus partes 183.366.238 268.965.015 Ruedas, neumáticos y cámaras 170.418.773 216.564.444 Equipamiento interior 142.887.926 212.683.385 Otras piezas de fundición, forja e inyección de metales 63.470.540 89.109.738 Calefacción, aire acondicionado y sus componentes 38.402.031 76.778.446 Accesorios 35.195.629 67.743.233 Sistema de frenos 29.452.971 47.309.054 Sistema de amortiguación, suspensión y dirección 26.179.438 42.816.737 Otros 295.851.269 431.491.650 Total general 1.961.293.415 2.978.192.553 Fuente: AFAC en base a DGA.


25

El Brasil es el principal origen de las importaciones argentinas de autopartes, más que duplican-do el monto de las mercaderías provenientes de los Estados Unidos, que es el segundo mayor proveedor y resultando casi cinco veces superiores a las de Alemania y Japón. El siguiente Gráfico permite apreciar que luego de la crisis del bieno 2001 – 2002, las importa-ciones originarias de Brasil mantienen un sostenido crecimiento, aún cuando los precios relati-vos de la mercadería originaria de dicho país se habrían encarecido respecto a años anteriores.

Gráfico Nº 3: Precios relativos y comercio de autopartes entre la Argentina y el Brasil

0200400600800

1000120014001600

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Milil

lone

s de

u$s

0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.0

Núm

eros

Índi

ces,

200

4 =

100

Exportaciones de Autopartes argentinas al Brasil

Importaciones argentinas de autopartes de origen brasileñas

Relación entre los Precios de Material de Transporte entre la Argentina y elBrasil, Números índices de los valores en u$s

La ausencia de evidencia sobre correspondencia entre los precios relativos externos e internos y el comportamiento de la importación en el caso de la industria de autopartes, puede observarse también en las mercaderías procedentes de países en los que se ha manifestado una valorización del signo monetario, como particularmente es el caso de los que conforman la Unión Europea.

Cuadro N° 14: Argentina: Importaciones de Autopartes según países de origen

2003 2004 País Origen (valores CIF, en u$s)

BRASIL 623.945.285 961.822.829ESTADOS UNIDOS 285.002.845 406.652.962ALEMANIA 159.465.752 217.414.547JAPÓN 146.167.622 216.312.105ESPAÑA 100.986.522 143.821.122FRANCIA 86.176.102 143.532.120CHINA 69.461.237 131.413.018ITALIA 65.601.644 108.489.270RESTANTES PAÍSES DE LA UNION EUROPEA 119.190.845 185.065.127REINO UNIDO 42.899.184 56.606.848SUECIA 28.540.886 44.205.328MEXICO 25.566.046 39.088.858URUGUAY 23.864.796 34.870.936RESTO 184.424.647 288.897.483* Corea s / i 35.052.291


26

* Chile s / i 25.697.502* Canadá s / i 25.681.265* Tailandia s / i 23.743.329* Taiwán s / i 23.741.427* Rep. Checa s / i 14.915.422* Otros Países s / i 140.066.247TOTALES 1.961.293.413 2.978.192.553Fuente: AFAC en base a DGA.

14. Desempeño de las exportaciones argentinas Las empresas del sector: De las casi 400 firmas que componen el sector autopartista, un núcleo de las mismas registra exportaciones confirmando así que se trata de un sector con empresas altamente especializadas, con sistemas de producción eficientes y certificados en cuanto a su calidad. A continuación se listan las diecinueve principales empresas exportadoras y los principales componentes automotrices exportados, las cuales realizan más del 60% de las exportaciones argentinas del sector. Fabricantes de Autopartes: Spicer Ejes Pesados S.A. (ejes motrices de una y dos velocidades, sistemas de frenos); Carraro Argentina S.A. (ejes con diferencial, partes y accesorios de ruedas, embragues y

sus partes); Dana Argentina S.A. (aros de pistón, frenos, servofrenos y sus partes, camisas de cilin-

dros); Johnson Matthey Argentina S.A. (catalizadores); Eurostamp Argentina S.A. (puertas y demás partes y accesorios de carrocería); Robert Bosch Argentina S.A. (bujías, equipos de inyección electrónica); Maxion International Motores (motores diesel, bloques, culatas y cárteres, bombas de

carburante, aceite o refrigerante, para motores); Edival (válvulas); Basso S.A. (válvulas de admisión o de escape); Trico Latinoamericana S.A. (sistemas limpiaparabrisas); Cibie Argentina (conjuntos de iluminación y señalización del automóvil); Autoliv Argentina S.A. (cinturones de seguridad); Famar Fueguina (controladores electrónicos de sistemas de inyección, autoestéreos);

Fabricantes de Neumáticos: Fate S.A.I.C.I. (neumáticos); Pirelli S.A.I.C. (neumáticos); Firestone S.A.I.C. (neumáticos).

Empresas Terminales que exportan autopartes: Volkswagen Argentina S.A. (cajas de cambio); Scania Argentina S.A. (cajas de cambio); Fiat Auto Argentina S.A. (motores diesel, equipos de inyección electrónica y controla-

dores electrónicos de sistemas de transmisión);


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En su informe “Comercio Exterior Autopartista 2004”, la Asociación de Fábricas Ar-gentinas de Componentes - AFAC destaca que la actividad exportadora de la industria de autopartes continúa teniendo un peso relativo de gran magnitud, habiendo alcanzado un importe de u$s 1.800 millones durante dicho año 2004, su nivel máximo histórico. Cuatro grandes Grupos de Productos concentran casi el 70% de las exportaciones totales. Se trata de “Sistema de Transmisión”, “Motor y sus partes”, “Equipamiento interior” y “Otros”

Cuadro N° 15: Argentina: Exportaciones de Autopartes según grupo de productos

2003 2004 GRUPO (valores FOB, en u$s)

Sistema de transmisión 295.236.365 391.207.314 Motor y sus componentes 251.110.003 340.974.635 Otros 197.243.029 263.794.384 Equipamiento interior 214.038.146 231.906.958 Sistema eléctrico 112.438.653 151.430.885 Ruedas, neumáticos y cámaras 119.608.695 143.306.283 Carrocería y sus partes 62.554.384 92.195.899 Otras piezas de fundición, forja e inyección de metales 47.985.543 65.549.614 Accesorios 24.337.415 37.739.644 Sistema de amortiguación, suspensión y dirección 18.623.646 30.262.933 Sistema de frenos 20.078.491 28.578.936 Calefacción, aire acondicionado y sus componentes 23.908.917 23.236.955 Total general 1.387.163.2871.800.184.440 Fuente: AFAC en base a DGA

El rubro de Sistema de amortiguación, suspensión y dirección fue el que más ha aumentado respecto del año 2003, alcanzando un incremento de 62%. Dentro de este último, los amortigua-dores representan el 56% del total en grupo.

Sistema de transmisión:

Principal destinatario: Brasil (u$s 197 millones, lo cual constituye el 50 % del total ex-

portado en el rubro) segundo destino: España (U$S 64 millones); tercer lugar: México (U$S 44 millones) Alemania (U$S 30 millones); Estados Unidos (U$S 26 millones).

Motor y sus partes:

Dentro de este rubro los motores exportados son del tipo “diesel”. En cuanto a la exporta-ción de válvulas de admisión y escape (para motores Otto y Diesel, en el año 2004 acumula-ron un total de U$S 48 millones, ocupando un 14% del total, en tanto que los “bloques” al-canzaron un importe de U$S 13 millones y las bombas de aceite llegaron a los U$S 9 millo-nes.

Principal destinatario: Brasil (participación del 47% del total exportado, con un monto

de U$S 164 millones); Estados Unidos: U$S 49 millones, adquiriendo una participación total del 14%;


28

Francia: U$S 14 millones; Italia, Alemania y México con montos que rondaron los U$S 11 millones.

Otros:

Este rubro se caracteriza por no estar integrado por un conjunto de piezas homogéneas sus-ceptibles de ser agrupadas en otros rubros como los anteriores. Es el tercero en importancia, acumulando exportaciones por U$S 263 millones, de los cuales se reparten entre Brasil y Estados Unidos casi el 60% del total.

Equipamiento interior:

El principal producto de exportación incluido en este rubro es “Fundas de cuero para asien-tos”, los Estados Unidos son el principal receptor de los envíos nacionales. En orden de im-portancia, también se han exportado U$S 9 millones a Japón, U$S 3 millones a México (que incrementó significativamente sus compras), U$S 0,6 millones a Brasil y U$S 0,152 millo-nes a Sudáfrica.

Sistema eléctrico:

Brasil y los Estados Unidos acumulan un total de participación del 57% Chile, Uruguay y México son restantes destinos de mayor significación.

Ruedas, neumáticos y cámaras:

El principal componente del rubro es el neumático, cuya participación dentro del total es del 90 %.

Principal destino: Brasil, U$S 64 millones y una participación 44%; Segundo destino: Estados Unidos; Tercer destino: Reino Unido, U$S 16 millones.

Carrocerías y sus partes:

Brasil encabeza la lista de los importadores: U$S 66 millones, alcanzando un 71% del

total; Venezuela ha incrementado sus compras en un 400% del año 2003 al 2004. Los destinos de exportación que le siguen son Francia, Reino Unido y Estados Unidos

respectivamente.

Otras piezas de fundición, forja e inyección de metales:

Principales mercados: Brasil y Estados Unidos concentran más del 50% de participa-ción en el total exportado; Chile, Uruguay y Francia son los siguientes destinos de piezas de este rubro.

Accesorios:

Brasil es el país de mayor importación dentro de este rubro, U$S 18 millones, con una

participación de casi el 50%. China realizó importaciones por u$s 7,8 millones en el año 2004 (radios con CD); Portugal, México, Sudáfrica y Estados Unidos son los restante principales países impor-

tadores del rubro, con montos que van desde los U$S 3 millones hasta U$S 1 millón.

Sistema de amortiguación, suspensión y dirección:


29

Se ha incrementado el número de países de destinos de exportación, pasando de 71 en el 2003 a 82 en el 2004.

Brasil ha importado por un monto de U$S 9 millones ocupando así el primer puesto en los destinos del rubro; Estados Unidos (U$S 5 M), Colombia (U$S 2, 7M) e Italia (U$S 2,6 M) son los

destinos que siguen en orden de importancia; Alemania ha incrementado el porcentaje de importaciones del rubro en un 184%

durante 2004 respecto del año 2003; el producto más exportado a ese destino son los amortiguadores de suspensión, por un total de U$S 1,5 millones.

Calefacción, aire acondicionado y sus componentes:

País importador de mayor magnitud: Brasil, U$S 9,8 millones; Segundo mayor destino: Chile, U$S 3,8 millones; Restantes destinos principales: Dinamarca e Italia con montos de U$S 1,3 y U$S 1 mi-

llón respectivamente. En síntesis, en el siguiente cuadro se presentan los países de destino de las exportaciones argen-tinas de autopartes, no ya por rubro sino para el conjunto de las mismas:

Cuadro N° 16: Argentina: Exportaciones de Autopartes según países de destino

2003 2004 País de Destino (Valores FOB en u$s)

BRASIL 516.227.667 772.496.184ESTADOS UNIDOS 304.312.648 346.612.751MEXICO 89.236.936 88.845.549ESPAÑA 30.549.130 78.174.974ALEMANIA 91.591.654 69.971.843CHILE 50.477.312 59.631.979REINO UNIDO 39.300.225 39.016.034FRANCIA 41.048.319 35.855.786ITALIA 20.635.341 33.805.700URUGUAY 21.462.930 30.223.419VENEZUELA 9.909.939 28.729.203SUDAFRICA 14.027.736 18.653.203COLOMBIA 10.362.865 17.525.919CHINA 6.629.385 17.217.688PARAGUAY 9.694.919 16.039.906CANADA 9.694.460 14.824.939JAPON 14.725.867 14.281.094PERU 14.547.105 13.255.331BOLIVIA 11.277.880 9.709.353Resto 81.450.971 95.313.586TOTAL 1.387.163.289 1.800.184.441Fuente: AFAC en base a DGA

Puede observarse que dentro del grupo de los primeros cinco destinos de exportación, España desplazó a Chile durante el año 2004, en tanto que los cuatro restantes países (Brasil, Estados Unidos, Alemania y México) siguen concentrando el 71 % de las exportaciones totales.


30

La República Federativa de Brasil es el principal destino para los envíos externos de componen-tes, e inclusive durante el año 2004 la participación porcentual de dicho destino se incrementó respecto al año anterior, al pasar al 42,9 %. De tal modo se interrumpió la gradual tendencia a la baja en el nivel de participación global que se había evidenciado entre 1998 y 2003, período en el cual la misma se redujo del 54% al 37,2%. Durante los años 2003 y 2004 Estados Unidos ha registrado una leve baja en su participación como destino de las exportaciones de autopartes argentinas. Este hecho contrasta con la tenden-cia que venía sosteniendo este país con anterioridad, pues de una participación de 12,5% en 1998, pasó en el año 2002 a representar cerca de un cuarto de los envíos al extranjero, siendo el producto más exportado hacia ese destino, las fundas de cuero para asientos. Tanto en los casos de México como de Alemania, países que constituyen el tercer y el quinto destino de las exportaciones de autopartes, respectivamente, las cajas de velocidad participan en un alto porcentaje de las ventas. En el caso de México, a diferencia de Brasil, la Argentina no ha logrado hasta el presente incorporar las Autopartes al acuerdo comercial, por lo cual las expor-taciones a ese importante mercado no cuentan con beneficios arancelarios. 15. Evolución reciente de la Inversión El Sector Autopartista argentino presenta una sostenida tendencia hacia una mayor concentra-ción. Según investigaciones privadas tan sólo el 10% de los productores absorbe el 65% de la producción total24. Fusiones, adquisiciones, joint - ventures y acuerdos de transferencia tecnológica, fueron las estrategias usadas por más del 70% de las empresas autopartistas que ya se encuentran insertas internacionalmente. Además la gran mayoría de las empresas locales de OEM (Original Equi-pment Manufacturing) han sido adquiridas por empresas internacionales de primer nivel. El resto de empresas, de menor grado de desarrollo tecnológico, proveen principalmente al merca-do de reposición. En esa dinámica y en el contexto recesivo que caracterizó al mercado automotriz entre 1999 y 2002, la productividad aumentó, tanto si se la considera en función a la cantidad de obreros como así también por las horas trabajadas, como puede verse en el gráfico N° 3.

24 Lugones y Porta, ob. citada


31

3.8%3.9%

3.8%3.7%

3.4% 3.4%

3.1%3.0%

2.7% 2.7%2.8%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

Por obrero ocupado Por hora trabajada Empleo sector / empleo industrial

Gráfico N° 3 – Productividad por obrero y por hora – Relaciónempleo sectorial/ empleo industrial

El crecimiento de la productividad reflejado en el gráfico puede atribuirse, principalmente a las mejoras incorporadas a los procesos productivos, en tanto que la inversión bruta fija comenzó a dar indicios de recuperación durante los últimos dos años, siendo los caso más destacados los siguientes: Empresas Terminales:

La automotriz FIAT dispuso realizar una inversión de u$s 30 millones y la creación de

1000 puestos de trabajo en la planta de Ferreyra (Provincia de Córdoba), para la fabri-cación de 350.000 motores diesel en el quinquenio 2003 – 2008, destinados a la expor-tación a Sudáfrica y Turquía; La decisión de realizar inversiones en la Argentina por u$s 200 millones en el bienio

2005 – 2006 por parte de la firma TOYOTA (construcción de su nueva planta de estam-pado en Zárate, lanzamiento de la nueva versión de la pick up HILUX en la Argentina, producción de un vehículo todo - terreno e incremento de la localización de autopartes). Posible incremento de la inversión en U$S 30 millones / U$S 50 millones para aumen-tar la localización de las piezas de la Pick Up Hilux. Volkswagen Argentina invertirá durante el período 2004 – 2006 la suma $ 600 millones

de pesos en sus plantas de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, y Córdoba. De ese importe, $ 300 millones se destinarán a la fabricación de un automóvil que se pro-ducirá exclusivamente en la Argentina, por lo cual se exportará el 90 por ciento de la producción a todo el mundo. Igual importe ($ 300 millones) se destinará a la planta de cajas de cambio, con el objeto de incrementar la capacidad de producción anual, que hacia el año 2003 era de 440.000, proyectándose a 700.000 unidades para el año 2005. Se prevé que el aumento de la capacidad productiva permitirá sumar nuevos mercados de exportación, como Canadá y México; Durante el año 2004, PSA Peugeot inició la fabricación de su modelo 307, en base a una

plataforma exclusiva en la región. Se estima que durante el año 2006 esta firma comen-zaría la fabricación del modelo 307 en su versión tricuerpo, en forma exclusiva en la


32

Argentina, así como del modelo C4, utilizando la misma plataforma. A su vez se en-cuentra en estudio el inicio de producción de cajas de cambio y / o motores en la planta de Jeppener (Provincia de Buenos Aires). La inversión total de PSA tanto para el mode-lo 307 de cinco puertas (actualmente en producción) como para los modelos 307 tri-cuerpo y C4 es de U$S 200 millones. Las empresas General Motors, Ford, Renault y DaimlerChrysler tienen en ejecución

inversiones del orden de u$s 8 millones a u$s 30 millones para el desarrollo de provee-dores.

Empresas Autopartistas:

La autopartista japonesa Araco realizó en mayo de 2003 una inversión de u$s 11 millo-

nes destinada a la fabricación de asientos y paneles de interior para la pick up HILUX de Toyota. El inicio de actividades en la Argentina incluyó un acuerdo de joint – ventu-re, con el objetivo de abastecer paneles y asientos del Proyecto IMV de Toyota. La autopartista Ferrosider Gestamp realizó una inversión de u$s 10 millones en la loca-

lidad de Ferreyra, Provincia de Córdoba, en la construcción de una nueva planta indus-trial para proveer piezas de alta precisión para las cajas de cambio producidas en la fa-brica que Volkswagen posee en la misma provincia. La empresa Ferrosider, del grupo de autopartistas RB, tomó el control de la fábrica ro-

sarina Cimetal, después de que el Juzgado Civil y Comercial a cargo de la quiebra con-firmara la venta en $ 2,2 millones. La fábrica proyecta alcanzar las 40 mil unidades por mes, para lo cual se realizó un programa de inversiones de u$s 2 millones. La empresa santafesina BASSO compró la maquinaria de una planta industrial en

EE.UU. en u$s 1,5 millones. La misma se utiliza para la fabricación de válvulas para automóviles, ampliando las instalaciones que la empresa tiene en Rafaela. Esta firma elaboró un programa de inversión de $ 25 millones que se desarrollará en varios años, hasta 2007. La firma autopartista Edival, cuarta fabricante mundial de válvulas, constituyó un hol-

ding. Prevé realizar inversiones en la Argentina por u$s 4 millones y en Europa por u$s 5 millones; (año 2002); En plena crisis del año 2002, Prestolite Indel (fabricante de alternadores y motores de

arranque), adquirió Motores de San Luis mediante un desembolso de $ 10 millones (año 2002). Adicionalmente esta empresa trasladó a la Argentina la línea de producción que anteriormente funcionaba en Sudáfrica, para lo cual invirtió $ 3,5 millones. A ello se suma un plan de inversiones para el período 2003/2006, de $ 4,5 millones para aumen-tar la capacidad de producción. Se estima que el 60% de los alternadores se exportarán a Inglaterra y el 40% restante a los EE.UU. En la Argentina esta empresa abastece a Ford, Volkswagen, John Deere y AGCO, mientras que en Brasil, los principales clientes son MWM y Agrale. SABO ARGENTINA, la filial del grupo autopartista brasileño, importó máquinas de

Alemania para aumentar la capacidad de su planta local, que funciona a dos turnos. Busca crecer 40% en dos años. La inversión demandó 1,5 millón de dólares (5,4 millo-nes de pesos) en su planta de Lomas del Mirador (año 2002); La firma de capitales italianos SKE, realizó una inversión de u$s 2,5 millones en su

planta de San Isidro. Consiste en la instalación de una nueva línea de manufactura de rodamientos de alta precisión, mejoras de productividad y calidad y protección del me-dio ambiente y seguridad de fábrica (año 2002); La firma Sogeti, de Italia, capitalizó su filial argentina Filtros Fram de Lanús, en u$s 2

millones (Año 2002); Maet Argentina (Tandil, Pcia. de Buenos Aires), filial local del fabricante alemán de ta-

pas de cilindros para vehículos pesados, avanza en un proyecto de inversión de u$s 2 millones de dólares


33

Romet abre una nueva planta en San Martín. La firma se dedica a la fabricación de pie-zas plásticas interiores para los automóviles, provee de piezas a las marcas Toyota, Ford, Renault y Volkswagen.

Fábricas de Neumáticos:

FATE inauguró en San Fernando la nueva planta de neumáticos radiales con mallas de

acero para camiones y ómnibus, en la que invirtió 30 millones de dólares (equipamiento y tecnología de Continental AG de Alemania). Asimismo realizará una nueva inversión por u$s 25 millones para ampliar 50% esa línea de producción. Ello permitirá llevar la actual capacidad de 150.000 neumáticos a las 230.000 unidades. La compañía japonesa BRIDGESTONE anunció que invertirá US$ 50 millones en los

próximos cuatro años para ampliar su fábrica de Llavallol. PIRELLI realizó una inversión de 12 millones de dólares, destinada a ampliar un 25% la

capacidad de su planta de Merlo, Pcia. de Buenos Aires, para abastecer nuevos merca-dos internacionales (año 2002);

16. Conclusiones • El desenvolvimiento de la Industria de Autopartes de la Argentina está estrechamente ligado

a un complejo juego de fuerzas, que incluyen la situación interna del mercado automotriz, la política de inversiones y de lanzamiento de nuevos modelos de automotores seguida por las empresas terminales en el país y en los restantes estados partes del MERCOSUR, la política gubernamental que pudiera aplicarse en materia de apertura externa y apoyo a la inversión y hasta el mismo contexto global internacional de la actividad automotriz;

• La Industria de Autopartes junto a la Industria Terminal (o Ensambladora), son las dos ra-

mas principales de especialización productiva que conforman la Industria Automotriz. Du-rante los últimos 20 años se ha evidenciado acelerado un proceso de modificación de fun-ciones y responsabilidades en la cadena de valor automotriz, tendiente a preservar en la in-dustria terminal las actividades de diseño de los vehículos y dirección de la comercializa-ción y finanzas, transfirendo en grado creciente a la industria autopartista las actividades de carácter fabril y diseño de sistemas y conjuntos.

• Esta transformación originó la aparición de nuevas figuras dentro de la esfera propia de la

industria autopartista. Por empezar, el número de proveedores directos de las terminales se redujo, centralizándose cada vez más en el suministro de conjuntos complejos. Correlativa-mente, la figura de los proveedores mega – globales, algunos de los cuales provenían de an-teriores divisiones fabriles de las propias terminales, fue creciendo en importancia.

• La Industria Automotriz Terminal se caracteriza por su alto grado de concentración a escala

mundial, estando conformada por TRECE corporaciones. A su vez, el 70 % del mercado se encuentra en los países desarrollados y es de carácter maduro, es decir, presenta bajas tasas de crecimiento.

• En procura de la mejora de las utilidades, las transformaciones productivas de la industria

de los últimos veinte años, fueron acompañadas por un significativo esfuerzo de inversión en ciertas regiones sobre las que se preveía que tendrían un alto grado de crecimiento, sien-do el MERCOSUR y particularmente el Brasil una de ellas;

• Para dimensionar la magnitud de ese proceso, cabe recordar que entre 1990 y 2001, la In-

versión Extranjera Directa en el Sector Automotriz brasileño se elevó a u$s 31.200 millo-nes, de los cuales correspondieron u$s 18.300 millones a las ensambladoras u$s 12.900 mi-


34

llones a la fabricación de partes25, en tanto que en la Argentina las inversiones de la Indus-tria Terminal en el período 1993 – 2002 sumaron más de u$s 6.300 millones26 y en la indus-tria de autopartes ascendieron a u$s 905 millones (en empresas que permanecen activas en el país.

• Pero a partir de 1999 y hasta bien entrado el año 2003, la evolución económica del MER-

COSUR fue muy diferente a las expectativas que en su momento orientaron a quienes deci-dieron tan importantes inversiones, por lo cual los niveles de producción fueron muy infe-riores a la capacidad instalada; en particular la industria argentina se vio especialmente per-judicada porque dentro de la misma región hubo una corriente de transferencia de activida-des al Brasil;

• La industria autopartista argentina tuvo enormes cambios a raíz de los fenómenos descritos.

En la década de 1990, el criterio de especialización de producto imperante en el MERCO-SUR (automóviles en Brasil y comerciales livianos en la Argentina; automóviles con motor de 1.000 cm3 y dos puertas en Brasil y automóviles con motores más potentes en Argentina; modelos “hatch” en Brasil y “sedan” en Argentina, a menudo no era suficiente para crear un volumen de suficiente escala para todos los fabricantes de componentes en la Argentina. Después de revisar el análisis de break even y considerando las significativas fluctuaciones de los volúmenes de producción de la región, muchos proveedores optaron por proveer a sus OEM compradores mediante producción de Europa, Estados Unidos y Brasil, en lugar de arriesgar inversiones en la Argentina en productos de bajo volumen27

• El efecto de la cooperación intra - regional dentro del MERCOSUR fue que la industria

ensambladora o terminal se incrementó más notablemente en la Argentina y que la produc-ción de la industria de autopartes se incrementó desproporcionadamente en Brasil.

• En función a la evidencia de los últimos años, frente al crecimiento de la producción auto-

motriz, se observa un aumento proporcionalmente superior en la importación de autopartes. Así p. ej., entre 2003 y 2004 la producción de automotores aumentó el 61% y la importa-ción de autopartes lo hizo el 89 %. Si la comparación se hiciera entre los años 2001 y 2004, el incremento observado para automotores fue del 10.4 % y la importación de autopartes, del 20%. Se estima que la propensión a importar autopartes aumenta más que proporcio-nalmente en ciertas situaciones que a menudo son concurrentes, tales como cuando hay cre-cimientos súbitos de la demanda o cuando se lanzan nuevos modelos;

• Tanto por el desequilibrio entre la Argentina y Brasil en la radicación de inversiones del

segmento de fabricación de autopartes, como por la sostenida tendencia al incremento de la propensión a importar tal mercadería, el futuro del sector Autopartista local puede estar condicionado a las características que asuma la política en materia de administración del comercio del MERCOSUR a partir del 1° de enero de 2006. Asimismo hay evidencia de que los márgenes de tolerancia del desequilibrio de comercio, del actual acuerdo, no resul-tan suficientes para la protección del sector autopartistas, al incluir también el comercio de automotores.

• Otra característica interesante del desarrollo automotriz argentino es el rápido crecimiento

de las exportaciones de autopartes, gran parte de ellas a cargo de empresas terminales, como SCANIA, VOLKSWAGEN y FIAT; esto puede ser el resultado de las políticas de desarro-llo de exportaciones dispuestas en el país, que facilitan la importación de plantas llave en mano, facilidades para las importaciones temporarias y reintegros a las exportaciones, en

25 CEPAL: La Inversión Extranjera Directa en el año 2003. 26 Asociación de Fábricas de Automotores, Memoria del año 2003 27 Citado por Roland Gedeon en “Mercosur and the Opening of the South American Markets: The Demise of the Argentine Automo-tive Parts Sector” A THESIS ---. Interview. David Piejak, Purchasing Manager – Visteon Automotive Systems. Dearborn, Michi-gan USA. Apr. 2001.


35

coincidencia con la disponibilidad de mano de obra calificada y de costo salarial competiti-vos.

• Dentro del Sector Autopartista, el segmento de empresas pequeñas tienen por delante hacer

un gran esfuerzo para el mejoramiento de su productividad, sustituyendo la visión de corto plazo actualmente imperante por acciones de modernización de carácter integral. Pero para que ello sea posible será necesario que los segmentos que lideran la cadena de valor, tanto en el up stream como en el down stream comprendan que se trata de un proyecto de largo plazo del que no son ajenos, requiriéndose su colaboración y participación activa.

• La recuperación de las economías de la región sobre la base de fundamentos macroeconó-

micos más sólidos, particularmente durante el año 2004, probablemente origine una revisión en la forma de decidir las inversiones por parte de la industria automotriz, ya que se mantie-ne el interés por participar en mercados de carácter emergente2829;

• Además la necesidad de distribuir mejor los riesgos emergentes de eventuales desequilibrios

macroeconómicos, posiciona bien a la Argentina para incrementar las inversiones en el área automotriz; no debe perderse de vista que ya hacia 1998 la producción de automotores había registrado un nivel de 458.000 unidades, se redujo intensamente hasta llegar a sólo 159.000 unidades e inició a partir de entonces una recuperación, llegando a 260.000 unidades en 2004. Es decir que la producción es aún inferior a la de hace más de seis años, situación que probablemente se revierta en la medida que se sostenga el crecimiento de la economía.

• En virtud a esas interesantes perspectivas que ofrece el mercado y las condiciones macroe-

conómicas, es posible prever que algunas de las casas matrices asignen plataformas exclusi-vas para Argentina, lo cual, luego de una primera etapa de posible incremento de las impor-taciones de autopartes, a mediano plazo llevaría a un seguro aumento del contenido local de esos vehículos;

• Es altamente probable que la Argentina se encuentre ante una oportunidad de excepcional

importancia para definir el modelo de industria autopartista viable a largo plazo. En tal sen-tido resultará necesario que además de las actividades de carácter fabril, se añadan las acti-vidades de diseño o co – diseño de conjuntos y sub – conjuntos automotrices en la Argenti-na.

17. Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas del sector en Argentina Fortalezas Grandes inversiones ya realizadas durante los ’90: la industria ha realizado una serie de

inversiones en maquinarias y en tecnología que la posicionan de manera positiva a nivel mundial.

Mano de obra competitiva y especializada: si bien la dotación de mano de obra de obra po-see características competitivas, su número es escaso y ante un aumento en la demanda se pueden generar cuellos de botella.

Alto nivel de relación entre fabricantes de autopartes y terminales: el cambio de tendencia en la relación entre terminales y fabricantes afectó a la Argentina de igual modo, disminu-

28 Así p. ej., en 1993 el general manager del proyecto TOYOTA en Sudamérica Kazunobu Murata manifestó a la prensa: “Estamos muy contentos con los datos macroeconómicos del país (refiriéndose a la Argentina), que muestran buenas perspectivas. Creemos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue un factor clave para una mayor estabilidad del país y, con estos indicado-res, ya no quedan dudas de que el MERCOSUR será el gran mercado de los próximos años”; 29 En igual sentido, la corporación ZF, quinto productor mundial de autopartes, destacó recientemente (sitio INTERNET de la corporación) que la compañía ha ganado un posición prominente en la tecnología de chasis y sistemas de dirección en el MERCO-SUR. Señala que la producción de ómnibus de la región supera a la de Europa Occidental (13 % de la producción mundial) y que Sudamérica ofrece ventajas estratégicas que continuarán ganando importancia en la competitividad.


36

yendo el número de proveedores con los que las terminales tratan de manera directa e inten-sificando la relación que mantienen con estos.

Capacidad ociosa en terminales y autopartistas: existe una dotación de capital ociosa, prin-cipalmente en el primer anillo de proveedores. Sin embargo, en la fabricación de piezas del segundo y tercer anillo se ha observado algún cuello de botella, que sería superado en 2005 con inversiones anunciadas.

Buena calidad de producto: los productos que se fabrican son de calidad internacional y pueden insertarse dentro del modelo del global sourcing.

Mercado interno y regional en crecimiento Debilidades Falta de escala del mercado interno: el tamaño del mercado interno constituye una de las

principales debilidades del sector por tratarse de un sector que produce a escala. Esto obliga a las empresas a tener una estrategia de exportación importante que les permita producir en niveles de escala rentables.

Sobrecapacidad instalada en la región: a la falta de escala del mercado interno se suma la sobrecapacidad instalada sobre todo en Brasil, que tiene capacidad instalada para todo el MERCOSUR. Esto constituye una debilidad no solo por la sobrecapacidad en si misma, si-no por las condiciones en las que la Argentina negocia con Brasil, a través del MERCOSUR y también por el tipo de inversiones. Brasil posee sobrecapacidad instalada de nueva tecno-logía.

En la mayoría de los casos la decisión no está en Argentina, sino en las Casas Matrices de las terminales

Flexibilidad y aumento de cantidad de modelos reduce escala para autopartes Industria fuertemente dependiente de las economías Argentina y Brasileña Falta de crédito para productores PyMEs y consumidores finales Difícil acceso de autopartes argentinas al mercado brasileño

Oportunidades Posibilidad de obtener plataformas exclusivas para Argentina (al menos una plataforma

exclusiva para la Argentina -motor, caja y body- en la región por cada Terminal instalada). Tipo de cambio favorable a la sustitución de importaciones y exportación Capacidad ociosa en la industria reduce inversiones necesarias Tendencia a liberalizar el comercio mundial y realizar acuerdos comerciales bilaterales, que

podrían aumentar escala y especialización Lograr hacer el Diseño o co - diseño en la Argentina

Amenazas La mayor amenaza es que la demanda brasileña no se recupere o que lo haga lentamente Subsidios estaduales en Brasil para instalación de terminales y autopartistas Desactualización tecnológica puede dejar obsoletas las inversiones realizadas


37

Bibliografía y fuentes adicionales de información Links de interés (ferias, reglamentaciones, principales asociaciones profesionales relacionadas, revistas y publicaciones especializadas, estadísticas de importación, etc.) www.afac.org.ar Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes www.acara.org.ar Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina www.adefa.com.ar Asociación de Fábricas de Automotores www.afydrem.com.ar Asociación de Fabricantes de Distribuidores de Repuestos Motor www.capec.org.ar Cámara Argentina de Productores de equipos Completos de Gas y Afines www.automechanika.com.ar Exposición anual Automechanika Argentina: muestra co-mercial líder de la industria automotriz de repuesto, OEM y servicios para la industria en Latinoamérica. www.fenabrave.com.br Asociación de Concesionarios de Automotores de Brasil www.nada.org Asociación de Concesionarios de Automotores de EE.UU. www.dnrpa.gov.ar Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios Organismos Públicos www.indec.mecon.ar Instituto Nacional de Estadística y Censos www.mecon.gov.ar Ministerio de Economía www.industria.gov.ar Secretaría de Industria Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa – Régimen automotriz www.gobiernoelectronico.ar Gobierno Electrónico www.jus.gov.ar Ministerio de Justicia y Derechos Humanos www.jus.gov.ar Administración Federal de Ingresos Públicos www.anses.gov.ar Administración Nacional de la Seguridad Social


38

http://www.afac.org.ar/

http://www.acara.org.ar/

http://www.adefa.com.ar/

http://www.afydrem.com.ar/

http://www.capec.org.ar/

http://www.automechanika.com.ar/

http://www.fenabrave.com.br/

http://www.nada.org/

http://www.dnrpa.gov.ar/

http://www.indec.mecon.ar/

http://www.mecon.gov.ar/

http://www.industria.gov.ar/

http://www.gobiernoelectronico.ar/

http://www.jus.gov.ar/

http://www.jus.gov.ar/

http://www.anses.gov.ar/

Anexo 1 Apéndices 1 y 2 de Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14


39


40


41


42


43


44


45


46

Anexo 2 Sector Autopartista Argentino: Empresas con Sistemas de Calidad Certificados

Orden ORGANISMO

CERTIFICADOR Alcance Norma Empresa Localidad Provincia

1 IRAM - Instituto

Argentino de Normalización

Estampado, mecanizado, en-samblado y pintura de compo-nentes metálicos para la Indus-

tria Automotriz.

9002:1994 A.C.M. ARGENTINA S.R.L. Villa G. Gálvez Santa Fe

2 TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND DE

ARGENTINA

Fabricación, comercialización y serivcio posventa de guías de válvulas y asientos de válvula paar motores a combustión

interna.

9002:1994 ABELARDO PON-GOLINI S.R.L. Rafaela Santa Fe

3 B.V.Q.I. - Bureau

Veritas Quality International

Fabricación y comercialización de: abrazaderas "U", espárra-gos, bulones, elementos de

sujeción, partes y piezas estam-padas y embutidas.

9002:1994 AMIC S.A.C.I.F.A.I. Lanús Oeste Buenos Aires

4 B.V.Q.I. - Bureau


Desarrollo, fabricación y comer-cialización de filtros para inyec-

ción de combustible y habitáculo de automotores.

9001:2000ARGO VENTILATION

SYSTEM GROUP S.A.

Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


ARGENTINA

Fabricación, comercialización y servicio de posventa de siste-mas de conducción de fluidos

para aplicación automotriz.

9002:1994 AUSTRALTUB S.A. El Talar Buenos Aires

6 IRAM - Instituto


Diseño, Fabricación, Instalación, Comercialización y Servicio Post

Venta de Acumuladores Esta-cionarios, Tracción, Semitrac-ción, Arranque y Automotor

9001:2000 AUTOBAT S.A.C.I. San Andrés Buenos Aires

IRAM - Instituto


Diseño, Fabricación, Instalación, Comercialización y Servicio Post

Venta de Acumuladores Esta-cionarios, Tracción, Semitrac-ción, Arranque y Automotor

9001:2000 AUTOBAT S.A.C.I. San Martín Buenos Aires

7 D.N.V. - Det Norske Veritas

Diseño y manufactura de siste-mas de seguridad para automó-viles para conductores y acom-

pañantes.

ISO/TS 16949:2002

AUTOLIV ARGENTI-NA S.A. Pilar Buenos

Aires

D.N.V. - Det Norske Veritas

Diseño y manufactura de siste-mas de seguridad para automó-viles para conductores y acom-

pañantes.

9001:1994 AUTOLIV ARGENTI-NA S.A. Pilar Buenos

Aires


Diseño y manufactura de siste-mas de retención para ocupan-

tes de vehículos. 14001:1996 AUTOLIV ARGENTI-

NA S.A. Parque Indus-

trial Pilar Buenos

Aires

8 IRAM - Instituto


Diseño, fabricación y comerciali-zación de semirremolques y

acoplados térmicos, carniceros y playos y carrocerías térmicas y

carniceros marca AST-PRA-

9001:2000 AUTOMOTORES EL TRIANGULO S.A. San Justo Buenos

Aires


Manufactura, venta y servicio posventa de válvulas para moto-

res.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999BASSO S.A. Rafaela Santa Fe


47

Orden ORGANISMO



Manufactura, venta y servicio posventa de válvulas para moto-

res. 9002:1994 BASSO S.A. Rafaela Santa Fe

10 B.V.Q.I. - Bureau


Mecanizado y comercialización de piezas para la industria

automotriz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

BENEVENUTA AR-GENTINA S.A. Córdoba Córdoba


Subconjuntos para industria automotriz. 9002:1994 BENTELER - RB Valentín Alsina Buenos

Aires


Manufactura y montaje de con-juntos de suspensión para la

industria automotriz y mercado relacionado.

ISO/TS 16949:2002 BENTELER - RB Valentín Alsina Buenos

Aires


Manufactua y montaje de con-juntos de suspensión para la

industria automotriz y mercado relacionado.

14001:1996 BENTELER - RB Valentín Alsina Buenos Aires

12 IRAM - Instituto


Manufactura de asientos para la industria automotríz y otras. 9002:1994 BERTRAND FAURE

ARGENTINA Córdoba Córdoba

IRAM - Instituto


Manufactura de asientos para la industria automotríz y otras. 9002:1994 BERTRAND FAURE

ARGENTINA El Talar de Pacheco

Buenos Aires

IRAM - Instituto


Manufactura de asientos para la industria automotriz y otras. 9002:1994 BERTRAND FAURE

ARGENTINA Córdoba Córdoba

IRAM - Instituto


Manufactura de asientos para la industria automotriz y otras. 9002:1994 BERTRAND FAURE

ARGENTINA El Talar de Pacheco

Buenos Aires


Producción y comercialización de aislantes termoacústicos para la industria automotriz.

9001:2000 CAIMARI S.A.C.I. Valentín Alsina Buenos Aires



Fabricación y comercialización de cañerías para el automotor. repuestos y accesorios marca CMD, para bombas inyectoras, motores diesel y reparación de

turbos sobrealimentadores.

9001:2000CAÑERIAS FLEXI-BLES Y RIGIDAS

S.R.L. San Justo Buenos

Aires


Diseño, fabricación, instalación, ventas y servicio de suspensio-

nes neumáticas y ejes para camiones y remolques.

9001:1994 CARLOS BOERO S.R.L. Alvear Santa Fe


ARGENTINA

Fabricación de porta aros para pistones. 9001:2000 CLORINDO APPO

S.R.L. Bella Italia Santa Fe


48

Orden ORGANISMO




Diseño, manufactura y servicio de posventa de ejes directrices, ejes motrices de 1 y 2 velocida-

des, carcasas de diferencial, masas, campanas, frenos,

juegos de piñón y corona, en-granajes, palieres y demás

componentes de diferencial, partes de fundición de

14001:1996DANA - SPICER

EJES PESADOS S.A. (South America)

Grand Bourg Buenos Aires

TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND DE

ARGENTINA

Campanas, discos y mazas de freno para la industria automo-

triz. Productos estructurales para la industria automotriz. Cardanes para la industria

automotriz, agrícola y uso indus-trial

14001:1996 DANA ARGENTINA S.A. El Talar Buenos

Aires


ARGENTINA

Piezas estampadas, manufactu-ra de bastidores y componentes estructurales para la industria

automotríz y protección de piezas por electrodeposición - sin diseño y desarrollo del pro-

ducto.

ISO/TS 16949:2002

DANA ARGENTINA S.A.

El Talar de Pacheco

Buenos Aires


ARGENTINA

Forja / manufactura y ensamble de componentes de dirección y

suspensión. 14001:1996 DANA ARGENTINA

S.A. Ferreyra Córdoba


ARGENTINA

Manufactura y ensamble de componentes de dirección y

suspensión. 14001:1996 DANA SAN LUIS S.A. Naschel San Luis


ARGENTINA

Manufactura y ensamble de componentes de dirección y

suspensión sin diseño y desarrollo del producto.

ISO/TS 16949:2002 DANA SAN LUIS S.A. Naschel San Luis


ARGENTINA

Fabricación de sistemas de climatización para automotores (calefactores, aire acondiciona-do y sus componentes) e inter-cambiadores de calor para la

industria del automovil.

14001:1996DENSO MANUFAC-

TURING ARGENTINA S.A.

Córdoba Córdoba


ARGENTINA

Fabricación de sistemas de climatización para automotores (calefactores, aire acondiciona-do y sus componentes) e inter-

cambiadores e calor.

9002:1994DENSO MANUFAC-

TURING ARGENTINA S.A.

Córdoba Córdoba


ARGENTINA

Fabricación de sistemas de climatización para automotores (calefactores, aire acondiciona-do y sus componentes), e inter-

cambiadores - sin diseño y desarrollo del producto -

ISO/TS 16949:2002

DENSO MANUFAC-TURING ARGENTINA

S.A. Córdoba Córdoba



Diseño y desarrollo de producto, armado, regulación de reducto-res de presion para gas natural

comprimido (G.N.C.) y sus accesorios, de uso vehicular.

9001:2000 DINAMOTOR S.R.L. Lomas del Mirador

Buenos Aires


49

Orden ORGANISMO



Fabricación de conjuntos de dirección y suspensión. 9002:1994 DINO MATTIOLI

S.A.I.C. Virrey del Pino Buenos Aires



Diseño y fabricación de reducto-res y válvulas para uso de GNC

y GLP vehicular. 9001:2000 DISTRIBUIDORA

SHOPPING S.R.L. -Loma Hermo-

sa Buenos

Aires

22 U.L. - Underwrit-ers Laboratories

Inc.

Manejo del sistema ambiental asociado con la inyección, el

moldeo y la pintura de las partes plásticas para la industria auto-motriz para la planta Dynamit

Nobel Argentina S.A., localizada en Tortuguitas, Pcia. de Buenos

Aires, Argentina.

14001:1996 DYNAMIT NOBEL ARGENTINA S.A. Tortuguitas Buenos

Aires


ARGENTINA

Fabricación y comercialización de componentes mecánicos para la industria automotriz.

9002:1994 E.M.U. - S.A.I.C. Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


ARGENTINA

Fabricación y comercialización de componentes mecánicos para la industria automotríz.

ISO/TS 16949:2002 E.M.U. - S.A.I.C. Ciudad de

Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


ARGENTINA

Fabricación y comercialización de componentes mecánicos para la industria automotríz.

14001:1996 E.M.U. - S.A.I.C. Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


ARGENTINA

Fabricación, comercialización y servicio de posventa de vehícu-los remolcados para transporte

de carga.

9001:2000 E.T. MANQUE HUE S.R.L. Burzaco Oeste Buenos

Aires

25 IRAM - Instituto


Producción y servicio posventa de componentes y sistemas de embragues para automotores, vehículos de carga y agrícolas.

9002:1994 EMELAR S.A. La Rioja La Rioja



Fabricaicón de válvulas, asien-tos de válvulas y guias de válvu-

las para grandes motores de combustión interna.

9001:2000 ENRIQUE SILVES-TRINI S.A.


Ciudad de Buenos

Aires


ARGENTINA

Fabricación de válvulas para frenos de aire. 9001:2000

ESTABLECIMIENTO MECÁNICO O.C.E.

S.R.L. Ciudad de

Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


Producción, ventas y servicio depost-venta de válvulas para

motor.

QS-9000:1998

ESTABLECIMIEN-TOS METALURGI-COS EDIVAL S.A.

Rafaela Santa Fe


Producción, ventas y servicio de post-venta de vñalvulas para

motor.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

ESTABLECIMIEN-TOS METALURGI-COS EDIVAL S.A.

Rafaela Santa Fe


Diseño, desarrollo, manufactura, venta y servicio de post-venta de válvulas, guías y asientos

para motor.

14001:1996ESTABLECIMIEN-TOS METALURGI-COS EDIVAL S.A.

Rafaela Santa Fe


50

Orden ORGANISMO


29 IRAM - Instituto


Fabricación de autopartes origi-nales. Armado de conjuntos

estampados y soldadura. 9001:2000 ESTABLECIMIEN-

TOS ROMET S.A. José León

Suárez Buenos

Aires

IRAM - Instituto


Fabricación de autopartes origi-nales. Armado e conjuntos mecánicos y estampados.

14001:1996 ESTABLECIMIEN-TOS ROMET S.A.

José León Suárez

Buenos Aires


Fabricación de camisas para cilindros de motores de combus-

tión interna. 9001:2000 FADECYA - TECNO-

CAM - MERCONET Ciudad de

Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


Fabricación, venta y servicio posventa de sistemas de audio y módulos electrónicos de control

y seguridad para la industria automotriz.

9002:1994 FAMAR FUEGUINA S.A.

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego


ARGENTINA

Fabricación, venta y servicio posventa de sistemas de audio y módulos electrónicos de control

y seguridad para la industria automotriz, con diseño y desa-

rrollo del producto.

ISO/TS 16949:2002

FAMAR FUEGUINA S.A.

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego


ARGENTINA

Fabricación, venta y servicio posventa de productos electró-nicos de consumo y módulos electrónicos de control para la

industria.

9001:2000 FAMAR FUEGUINA S.A.

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego

32 D.N.V. - Det Norske Veritas Pernos p/ pistones. 9002:1994 FAPERSA I.C.S.A. Santa Fe Santa Fe


Inc.

Producción de sistemas exhaus-tivos para la industria automo-

triz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

FAURECIA SISTE-MAS DE ESCAPE ARGENTINA S.A.

Lanus Buenos Aires

U.L. - Underwrit-ers Laboratories

Inc.

Manejo del Sistema ambiental asociado con la fabricación de sistemas de escape (la salida

del escape del motor), converto-res catalíticos, muflas traseras e

intermedias, partes de lotes y partes para la industria automo-

triz en Lanús, provincia de Buenos Ai

14001:1996FAURECIA SISTE-MAS DE ESCAPE ARGENTINA S.A.

Lanús Buenos Aires



Fabricación y comercialización de pistones para motores de

combustión interna de la indus-tria automotriz y otros.

9001:2000 FEDERAL MOGUL ARGENTINA S.A. Tortuguitas Buenos

Aires


Fabricación de pistones para motores. 14001:1996 FEDERAL MOGUL

ARGENTINA S.A. Tortuguitas Buenos Aires


Fundición y mecanizado de pistones para motores diesel y

nafteros del mercado automotor.

OHSAS 18001:1999

FEDERAL MOGUL ARGENTINA S.A. Tortuguitas Buenos

Aires


51

Orden ORGANISMO



ARGENTINA

Fabricación de tensores de correa, rodamientos especiales y ejes a bolilla para bombas de

agua de automotores.

9001:2000 FERNANDO CAVALLERO e HIJO

S.R.L. Las Flores Córdoba



Fabricación y comercialización de: piezas estampadas, subcon-

juntos soldados, conjuntos armados, tanques de combusti-ble, selectores de caja de cam-bios, corte preciso, mecaniza-

do, tratamiento temico, soldadu-ra, conformado, rebajado y

armado para la industr

14001:1996 FERROSIDER GES-TAMP S.A. Ferreyra Córdoba

37 IRAM - Instituto


Fabricación y montaje de cables mecánicos, espejos retrovisores

y manijas de puerta para la industria automotriz.

14001:1996 FICOSA ARGENTINA S.A.


Ciudad de Buenos

Aires

38 IRAM - Instituto


Fabricación y comercialización de filtros de aire, de aceite y de combustible para automotores.

9001:2000 FILTREX S.A.C.I.F.A.


Ciudad de Buenos

Aires


Componentes y sistemas p/ camiones y vehículos remolca-dos. Conjuntos de freno y com-

ponentes relacionados.

9001:1994 FRAS-LE ARGENTI-NA S.A. San Martín Buenos

Aires

40 IRAM - Instituto


Diseño, producción, comerciali-zación y prestaciones asociadas

de sistemas de suspensión y sistemas de escapes para vehí-

culos automotores.

9001:2000 FRIC-ROT S.A.I.C. Rosario Santa Fe

IRAM - Instituto


Diseño, industrialización, pro-ducción y prestaciones asocia-

das de sistemas de escape para vehículos automotores.

14001:1996 FRIC-ROT S.A.I.C. San Martín Buenos Aires

IRAM - Instituto


Diseño, industrialización, pro-ducción y prestaciones asocia-das de sistemas de suspensión

para vehículos automotores.

14001:1996 FRIC-ROT S.A.I.C. Rosario Santa Fe



Fabricación, comercialización de partes de carrocería, piezas

estampadas y autopartes afines. Diseño y fabricación de matrices

para las mismas.

9001:2000 GANCOP S.A.C.I.F. San Martín Buenos Aires


Ingeniería, diseño, construcción, integración de equipos estánda-res e instalación de medios de

ensamble para el sector automotriz. Proyectos llave en

mano.

9001:2000 GIASA Córdoba Córdoba


52

Orden ORGANISMO



Producción y venta de compo-nentes sinterizados, piezas de aluminio fundido, bombas de aceite y agua para la industria

automotriz.

9002:1994 GKN Sinter Metals de Argentina .S.A.


Ciudad de Buenos

Aires



automotriz.

9002:1994 GKN Sinter Metals de Argentina .S.A.


Ciudad de Buenos

Aires



automotriz.

9002:1994 GKN Sinter Metals de Argentina .S.A. Chivilcoy Buenos

Aires

44 IRAM - Instituto


Fabricación de piezas estampa-das, conjuntos armados y piezas estándar para la industria auto-

motriz.

14001:1996 HISTAP S.A. El Talar de Pacheco

Buenos Aires



Fabricación y comercialización de mangueras de aire, agua y

combustible, burletes, colizas y molduras. Diseño, fabricación y comercialización de piezas de

caucho y caucho-metal. Comer-cialización de correas de trans-misión para la industria automo-

triz.

9001:2000 HUTCHINSON AR-GENTINA S.A. Martínez Buenos

Aires

B.V.Q.I. - Bureau


Almacenamiento, manufactura y despacho de mangueras para aire, agua, combustible, burle-tes, colizas, moldaduras y anti-

vibratorios para la industria automotriz.

14001:1996 HUTCHINSON AR-GENTINA S.A. Martínez Buenos

Aires

B.V.Q.I. - Bureau


Fabricación y comercialización de mangueras de aire, agua y

combustible, burletes, colizas y molduras. Diseño, fabricación y comercialización de piezas de

caucho y caucho-metal. Comer-cialización de correas de trans-misión para la industria automo-

triz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

HUTCHINSON AR-GENTINA S.A. Martínez Buenos

Aires



Manufactura y comercialización de piezas estampadas para

indusria automotriz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

INDUSTRIAS GUIDI S.A.C.I.F. Burzaco Buenos

Aires

47 IRAM - Instituto


Actividades derivadas del desa-rrollo, producción y comerciali-zación de autopartes de interio-

res.

14001:1996

INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA

(IND. TEXTIL DRA-GUI S.A.I.C.A.) Plan-

ta Escobar -

Escobar Buenos Aires


53

Orden ORGANISMO



Fabricación de paneles de puertas y parasoles. Armado de

asientos para automóviles.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

INDUSTRIAS LEAR DE ARGENTINA

(IND. TEXTIL DRA-GUI S.A.I.C.A.) Plan-

ta Escobar -

Escobar Buenos Aires



Fabricación de prefiltros, filtros de aire, aceite, combustible e

hidraulicos. 9001:2000

INDUSTRIAS MI-GUENS HNOS. S.R.L. - LANSS

Villa Alsina Buenos Aires

49 IRAM - Instituto


Producción y prestaciones asociadas de piezas estampa-

das. Conjuntos soldados y piezas perfiladas para la indus-tria automotríz. Piezas de Serie

y Recambio.

9002:1994 INDUSTRIAS PEDRO BUCCIERO S.R.L. Pablo Podestá Buenos

Aires


Fabricación y venta de tanques plásticos para combustibles,

caños y otras partes termoplás-ticas moldeadas.

9002:1994INERGY AUTOMO-

TIVE SYSTEMS ARGENTINA S.A.

Florida Buenos Aires

51 D.N.V. - Det Norske Veritas Partes p/ industria automotriz. 9002:1994 INSYS - INTERIOR

SYSTEMS S.A. Berazategui Buenos Aires

52 Q.M.S. - Quality

Managment Systems -

Diseño y fabricación de senso-res clasificadores de vehículos. 9001:1994 INTEC S.R.L. Ciudad del

Valparaiso Córdoba

53 IRAM - Instituto


Diseño, desarrollo, fabricación y servicio de posventa de inter-

cambiadores de calor para automóviles y sus repuestos

originales.

9001:1994 INTERCLIMA S.A. Gral. Pacheco Buenos Aires



Diseño, desarrollo, producción, venta y reparación de motores

diesel.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

INTERNATIONAL ENGINES SOUTH

AMERICA S.A. Jesús María Córdoba


Fabricación de techos para la industria automotriz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999IRAUTO S.A. Los Bouleva-

res Buenos

Aires


ARGENTINA

Producción de catalizadores para la industria automotriz 14001:1996 JOHNSON MATTHEY

ARGENTINA S.A. Parque Indus-

trial Pilar Buenos

Aires


ARGENTINA

Producción de catalizadores para la industria automotriz.

OHSAS 18001:1999

JOHNSON MATTHEY ARGENTINA S.A. Pilar Buenos

Aires


Producción de equipamientos estructurales y comercialización

de accesorios para vehículos PICK UP, UTILITAIORS SPORT

y 4X4.

9001:2000 JORGE A. PEREYRA S.A. Tigre Buenos

Aires



Producción y distribución de jaulas para juntas homocineticas y complementos para semiejes.

9001:2000 JOSE FACCIOLI Santa Fe Santa Fe


54

Orden ORGANISMO


B.V.Q.I. - Bureau


Producción y distribución de válvulas, cabezas de pozo

independientes, amaduras de boca de pozo, tre prensas,

bridas y niples.

9001:2000 JOSE FACCIOLI Santa Fe Santa Fe


Fabricación de tendido eléctrico harneses para la industria auto-

motriz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

LEAR AUTOMOTIVE EEDS S.A. Gral. Pacheco Buenos

Aires


Fabricación de tendido eléctrico harneses para la industria auto-

motriz. 9002:1994 LEAR AUTOMOTIVE

EEDS S.A. Gral. Pacheco Buenos Aires



Fabricación y comercialización de elasticos, resortes helicoida-

les, barras estabilizadoras y conjuntos de suspensión.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

LIGGETT ARGEN-TINA S.A. Córdoba Córdoba

61 RINA - Registro Italiano Navale

Comercialización, diseño e instalación de sistemas de

lubricación por niebla y purifica-ción de aceites.

9001:2000 LUBRITECH AR-GENTINA S.R.L. La Plata Buenos

Aires



Diseño, producción y comercia-lización de autopartes, acceso-rios y herajes para acoplados, semirremolques, furgones y

chasis.

9001:2000 LUPARINI REPUES-TOS OVIEDO S.R.L. Rosario Santa Fe


ARGENTINA

Fabricación y montaje de pro-ductos para el control de tempe-ratura en motores de vehículos.

Comercialización y servicio posventa de bombas de agua

para vehículos.

9002:1994 M.L.H VERNET S.A. / M.L.H. DOLZ S.A. Los Toldos Buenos

Aires



Fabricación, comercialización y despacho de tapas de cilindros

para la industria automotriz. 9001:2000 MAET ARGENTINA

S.A. Tandil Buenos Aires



Diseño, desarrollo, fabricación, ventas y servicio de post-venta de motores y comercialización

de repuestos originales.

9001:1994MAXION INTERNA-TIONAL MOTORES ARGENTINA S.A.

Jesus María Córdoba

B.V.Q.I. - Bureau


Fabricación comercialización y servicio post-venta de motores

diesel y comercialización de piezas y repuestos originales.

14001:1996MAXION INTERNA-TIONAL MOTORES ARGENTINA S.A.

Jesús María Córdoba

66 IRAM - Instituto


Mecanizado de precisión de piezas ferrosas y no ferrosas. 9002:1994 MECBER S.A. Berazategui Buenos

Aires

67 L.R.Q.A. - Lloyd's Register Quality

Assurance

Manufactura de ensambles soldados y formados para cha-

pas de acero y tubos para la industria automotriz.

9002:1994 METALCENTRO S.A. Villa Mercedes San Luis


55

Orden ORGANISMO



ARGENTINA

Fabricación de piezas y conjun-tos estampados para la industria

automotriz. Sin diseño y desarrollo del producto -

ISO/TS 16949:2002

METALURGICA DOS SANTOS Temperley Buenos

Aires


Inc.

Motores y componentes de chasis p/ind. automotriz. 9002:1994 METALURGICA

KYSMAR S.A.I.C. San Martín Buenos Aires

70 IRAM - Instituto


Fabricación de componentes para la industria auntomotriz,

metalmecánica e hidroneumái-ca.

9002:1994

METALURGICA MERESHIAN - de

Ludovico Rolando Mereshian -

Córdoba Córdoba


ARGENTINA

Fabricación, mecanizado y ensamblado de partes para

motores, transmisiones y chasis para vehículos automotores, sin diseño y desarrollo del producto.

ISO/TS 16949:2002

METALURGICA ROMA S.A. Córdoba Córdoba


Fabricación y comercialización de partes, tambores de freno,

mazas a disco y artillerías y ejes para remolque.

9001:2000

METALURGICA ROSARINA DE LA

FUNDICION S.R.L. -METROFUND -

Rosario Santa Fe

73 IRAM - Instituto


Autopartes. 9002:1994 METALURGICA VOTTERO S.R.L. Córdoba Córdoba

74 IRAM - Instituto




originales.

9001:1994 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. La Tablada Buenos

Aires

IRAM - Instituto




originales.

9001:1994 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A.

Tierra del Fuego

Tierra del Fuego


Inc.

Fabricación de autopartes y accesorios. 9002:1994 MITHRA S.A. Luis Guillón Buenos

Aires


ARGENTINA

Fabricación de moldelos, mol-des y dispositivos de mecaniza-

do, ensamble y control. 9002:1994 MODELAR S.A. Rosario Santa Fe


ARGENTINA

Manufactura y comercialización de transmisores, censores,

interruptores e indicadores para equipos originales destinados a

la industria automotriz.

9002:1994 MONPREST S.A. La Plata Buenos Aires


56

Orden ORGANISMO



ARGENTINA

Estampado, ensamble, trata-miento de superficies de auto-partes y construcción de matri-

ces, dispositivos y calibres.

9002:1994 MONTICH Y CIA S.A. Córdoba Córdoba



Fabricación de cilindros, com-ponentes hidráulicos y

comercialización de mangueras terminales, accesorios,

prensadoras, distribuidores, válvulas, motores, cabezales

hidroestaticos, bombas, equipos, tubos bruñidos, barras

cromadas y sellos.

9001:2000 MORO HIDRAULICA S.R.L. Las Parejas Santa Fe



Fabricación de piezas estampa-das para filtros de automoviles. Armado y soldado de pequeños y medianos conjuntos metalicos

para la industria.

9002:1994 NAVIA S.A.C.I.F. Lanús Oeste Buenos Aires


Assurance

Armado de conjuntos rueda para automóviles, Pick-ups y camio-

nes.

ISO/TS 16949:2002

NEUMATICOS NEU-BELL S.A. Tigre Buenos

Aires


ARGENTINA

Manufactura de elementos de fijación de alta resistencia y

piezas formadas en frío para la industria automotríz.

9002:1994 OCHOTECO S.A. San Justo Buenos Aires


ARGENTINA

Manufactura de elementos de fijación de alta resistencia y

piezas formadas en frío para la industria automotriz.

9002:1994 OCHOTECO S.A. Haedo Buenos Aires



Montaje y comercialización de conjuntos mecanicos para la

industria automotriz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

OXFORD AUTOMO-TIVE MECANISMOS

ARGENTINA S.A.

Gral. Rogri-guez

Buenos Aires

B.V.Q.I. - Bureau


Montaje y comercialización de conjuntos mecánicos para la

industria automotriz. 14001:1996

OXFORD AUTOMO-TIVE MECANISMOS

ARGENTINA S.A.

General Ro-dríguez

Buenos Aires


ARGENTINA

Mecanizado de piezas metálicas para la industria automitriz y

otras. 9001:2000

PARIANI ESTABLE-CIMIENTO META-

LURGICO Bernal Buenos

Aires


Diseño, desarrollo, producción y comercialización de electropar-tes para la industria automotriz.

9001:2000 PEDRO NOSSO-VITCH Y CIA. S.A. Villa María Córdoba


ARGENTINA

Fabricación de sistemas antirui-dos y de revestimientos de

interiores para la industria auto-motríz.

9002:1994 PELZER SYSTEM S.A. ARGENTINA G. Catán Buenos

Aires


57

Orden ORGANISMO



ARGENTINA

Fabricación de sistemas antirui-dos y de revestimientos de

interiores para la industria auto-motríz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

PELZER SYSTEM S.A. ARGENTINA

Gonzalez Catán

Buenos Aires



Comercialización y asistencia tecnica pre y pos venta de

válvulas, equipos e instrumentos para el manejo, control y medi-

ción de fluidos.

9001:2000 PETROGREEN S.A. Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


Inc.

Diseño y fabricación de siste-mas de componentes de manejo

de fluidos para automóviles.

ISO/TS 16949:2002

PILOT AUTOMOTIVE S.R.L.

Parque Indus-trial Tigre

Buenos Aires



Fabricación de acumuladores de arranque marca EDNA para

automotores. 9001:2000 PLOMBAT S.A. Parque Indus-

trial Salta Salta

90 IRAM - Instituto


Diseño y fabricación de Alterna-dores y arranques de Equipo

Original. 9001:1994 PRESTOLITE INDIEL

ARGENTINA Parque Ind.

Norte San Luis

IRAM - Instituto


Diseño y fabricación de impulso-res para motores de arranque

para equipo original. 9001:1994 PRESTOLITE INDIEL

ARGENTINA Rosario Santa Fe



Fabricación y comercialización de filtros para combustible,

elementos filtrantes para aceite, unidades selladas para aceite y

combustible, componentes y accesorios. Comercialización de bujías de encendido y precalen-

tamiento, lámparas, bocinas, filtros par

9001:2000 R. NETO S.A. Zona Franca La Pata

Buenos Aires

B.V.Q.I. - Bureau


Fabricación y comercialización de filtros para combustible,

elementos filtrantes para aceite, unidades selladas para aceite y

combustible, componentes y accesorios. Comercialización de bujías de encendido y precalen-

tamiento, lámparas, bocinas, filtros par

9001:2000 R. NETO S.A. Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


ARGENTINA

Mecanizado de partes, armado de subconjuntos para vehículos

y fabricación de ruedas de aleación. Con diseño y desarro-

llo del producto -

ISO/TS 16949:2002 RAR S.A. Córdoba Córdoba



Munufactura y comercialización de elementos de fijación y com-

ponentes para acoplados. 9001:2000 REGA S.A. Santa Fe Santa Fe



Estampado de piezas y armado de conjuntos para la industria

automotríz. 9002:1994 RICARDO BUJANDA

S.A.I.C. San Martín Buenos Aires


58

Orden ORGANISMO


B.V.Q.I. - Bureau


Estampado de piezas y armado de conjuntos para la industria

automotriz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

RICARDO BUJANDA S.A.I.C. San Martín Buenos

Aires


Juntas industriales. Venta de elementos de control de juntas. 9002:1994 RICH KLINGER

S.A.A.C.I. y F. Garín Buenos Aires


ARGENTINA

Fabricación de aislante acústico, protectores térmicos en aluminio

y revestimientos internos mol-deados para la industria

automotriz.

9002:1994 RIETER AUTOMOTI-VE ARGENTINA Córdoba Córdoba


ARGENTINA

Fabricación de aislantes acústi-cos, protectores térmicos en

aluminio y revestimientos inter-nos moldeados para la industria

automotriz.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

RIETER AUTOMOTI-VE ARGENTINA Córdoba Córdoba


Fabricación de paneles de piezas, piezas moldeadas y tapizadas para el inteior del

automovil.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999

RK MOLDEADOS S.A. Benavídez Buenos

Aires

98 IRAM - Instituto


Desarrollo de proceso y fabrica-ción de cuerpo mariposa acele-

rador y piezas mecanizadas para la industria automotriz. Reventa de autopartes para

equipamiento original.

IRAM 3800:1998

ROBERT BOSCH ARGENTINA IN-DUSTRIAL S.A.

San Martín Buenos Aires

IRAM - Instituto


Desarrollo de proceso y fabrica-ción de cuerpo mariposa acele-

rador y piezas mecanizadas para la industria automotriz. Reventa de autopartes para

equipamiento original.

14001:1996ROBERT BOSCH ARGENTINA IN-DUSTRIAL S.A.


IRAM - Instituto


"Desarrollo de proceso y fabri-cación de cuerpo mariposa

acelerador y piezas mecaniza-das para la industria automotriz.

Reventa de autopartes para equipamiento original."

9001:2000ROBERT BOSCH ARGENTINA IN-DUSTRIAL S.A.



ARGENTINA

Fabricación de productos forja-dos para la industria automotriz. 9002:1994 RUBOL S.A.I.C.F. Ferreyra Córdoba

100 IRAM - Instituto


Fabricación de productos forja-dos 9001:2000 RUBOL S.A.I.C.F. Córdoba Córdoba


ARGENTINA

Inyección de ruedas de alea-ción.

QS-9000:1998 RUEDAS EB S.R.L. Fighiera Santa Fe


59

Orden ORGANISMO



ARGENTINA

Producción y comercialización de componentes de freno. 9001:2000 SHUNKO S.A.C.I. Ciudad de

Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


Inc.

Fabricación de elementos de fijación fileteados, piezas meca-nizadas para la industria auto-motríz. Estampado, soldado y

ensamblado de autopartes.

9002:1994 SISTEMAS DE FIJA-CIONES S.A. Lanús Buenos

Aires


Manufactura de piezas confor-madas con tubos y alambres,

piezas estamapadas y armado de conjuntos metálicos.

9002:1994 SISTEMAS H.C.G. S.R.L. Villa Ballester Buenos

Aires


ARGENTINA

Fabricación de válvulas para frenos de aire. 9002:1994

STABLECIMIENTO MECANICO O.C.E.

S.R.L.


Ciudad de Buenos

Aires



Fabricación y comercialización de: conjuntos de dirección,

articulaciones axiales y tensores de distribución.

9001:2000 STACO S.R.L. San Martín Buenos Aires

B.V.Q.I. - Bureau


Fabricación y comercialización de: conjuntos de dirección,

articulaciones axiales y tensores de distribución.

9001:2000 STACO S.R.L. San Martín Buenos Aires


Mazos de cables p/ ind. automo-triz. 9002:1994

T.C.A. S.A. - TEC-NOLOGIA EN COM-PONENTES AUTO-

MOTRICES - Santa Lucía San Juan


ARGENTINA

Forjado, mecanizado y armado de conjuntos para vehículos de

transporte. 9002:1994 TAFOR S.R.L. Villa G. Gálvez Buenos

Aires


ARGENTINA

Fabricación y comercialización de : piezas estampadas, conjun-

tos armados para la industria automotriz.

9002:1994 TALLERES FILIPPINI S.R.L. Villa G. Gálvez Santa Fe

110 D.N.V. - Det Norske Veritas Autopartes. 14001:1996 TARANTO SAN

JUAN S.A. San Juan San Juan

111 Intertek - Sys-

tems Certification (I.T.S.)

Filtros de aire de tipo panel para automotores. 9001:2000

TECNECO FILTERS INTERNATIONAL

S.A. Ciudad Made-

ro Buenos

Aires


Inc.

Gerenciamiento ambiental asociado con la faricación de sistemas de limpiaparabrisas originales, montajes y compo-

nentes para la industria automo-triz, ubicado en la plata industrial

Pilar, Prov. de Buenos Aires, Argentina.

14001:1996 TRICO LATINOAME-RICANA Pilar Buenos

Aires


Inc.

Diseño y manufactura de siste-mas de dirección de automoto-

res.

QS-9000:1998 TRINTER S.A.C.I.F. Tortuguitas Buenos

Aires


60

Orden ORGANISMO




Diseño, fabricación y comerciali-zación de baterías automotrices. 9001:2000 UNIONBAT S.A. San Martín Buenos

Aires

B.V.Q.I. - Bureau


Diseño, fabricación y comerciali-zación de baterías automotrices.

ISO/TS 16949 First

Edition 1999UNIONBAT S.A. San Martín Buenos

Aires


Inc.

Fabricación de bombas de agua y aceite y sistemas de suspen-sión de lanteros y traseros para

la industria automotriz.

9002:1994 VALLOUREC AR-GENTINA S.A.


Ciudad de Buenos

Aires

116 IRAM - Instituto


Venta, instalación y reparación de aire acondicionado para el

automotor. 9002:1994 VIA AUTO AIRE

S.R.L. Ciudad de

Buenos Aires

Ciudad de Buenos

Aires


Assurance

Actividades en planta que inclu-yen y están asociadas con la

fabricación de paneles plásticos para automóviles.

14001:1996 VISTEON ARGENTI-NA S.A. -

Malvinas Argentinas

Buenos Aires

L.R.Q.A. - Lloyd's Register Quality

Assurance

Actividades en planta que inclu-yen y están asociadas con el

ensamble de sistemas de clima-tización para automóviles.

14001:1996 VISTEON ARGENTI-NA S.A. - Rio Grande Tierra del

Fuego

118 RINA - Registro Italiano Navale

Fabricación de piezas estampa-das para la industria automotriz. 9001:2000

WORK-STAMP DE GERMAN MC COR-

MACK Córdoba Córdoba


Inc.

Fabricación de arneces para la industria automotríz.

QS-9000:1998

YAZAKI ARGENTI-NA S.R.L. Escobar Buenos

Aires

U.L. - Underwrit-ers Laboratories

Inc.

Fabricación de arneces para la industria automotriz. 14001:1996 YAZAKI ARGENTI-

NA S.R.L. Escobar Buenos Aires


Assurance

Fabricación, distribución y asis-tencia técnica para neumáticos de automóviles, camionetas,

camiónes, transporte de pasaje-ros y movimiento de tierra.

Armado de conjuntos de rueda para automóviles, vehículos

livianos y Pick-ups.

9001:2000BRIDGE-

STONE/FIRESTONE ARGENTINA S.A.I.C.

Gral. Alvear Santa Fe


61

Orden ORGANISMO



Assurance





ISO/TS 16949:2002

BRIDGE-STONE/FIRESTONE ARGENTINA S.A.I.C.

Lavallol Buenos Aires


Assurance





ISO/TS 16949:2002

BRIDGE-STONE/FIRESTONE ARGENTINA S.A.I.C.

Alvear Santa Fe


62

Anexo 3 Empresas Autopartistas que cesaron su actividad en la Argentina durante

1998 - 2001

Em p re sa P ro d u c to F e ch aDMC 2 (ex Deg us s a ) Ca ta liz ado re s . Prov is ió n des de B ra s il. D ic -01TEX TRO N Tan que s d e c ombu s tib le . D ic -01S ILA Me c an is mos d e lev an tav id r ios . Prov een d e B ras il. O c t -00V ENTURI HNO S . B omb as h id ráu lic as . Tras lado d e p rod uc c ión a B ras il. O c t -01FO RJA SA N MA RTÍN Fo r jado s , c ie r r e de la p la n ta . Jun -01PRO TTO HNO S . Rue das . Cie r re de p lan ta indu s tr ia l e n p rov inc ia de B ue nos A ir e s . M ay -01Z F A rg . S A Ca jas d e c amb io . Cie r re d e Pla n ta Ind us tr ia l en Pila r , B s .A s . Prov e en de s de B ras il. M ar-01S IEMENS SA Ma z os d e c ab les . A bo r ta ron p roy ec to ind us tr ia l av a nz ad o en S an Fran c is c o , Có rd oba . D ic -99ECHL IN A RG . S A Pas tilla s , c in ta y b loq ues de f r e nos . Tras lad o a Urug uay . Jun-99CIFO R S A V o lan te s . Cie r re to ta l. A go-00THA Tra ns mis ion es Homoc iné tic as Jun tas h omoc iné tic as . Cie r re pa ra p ro v ee r d es d e B ras il. A go-00ENERTEC S A A c umu lado re s e lé c tr ic o s . Ex ma y o r f ab r ic an te d e la A rgen tina . Prov is ión de s de B ras il. O c t -00A MP S A y CA B LES A SA Cie r re to ta l de ac tiv id ad indus tr ia l. Prov een d es d e B ras il. F eb-99DIA S A Ens amb la do de v eh íc u los a f ac on . Ju l-99IND.IS A CO A r tic u la c io nes me tá lic as . Cie r re To ta l. Jun -00HA RMA N MO TIV E Par lan tes . Cie r re to ta l. Jun -01V A L EO TERMICO Rad ia do res ( c ie r r e to ta l) , p rov e en de s de B ras il M ar-99DELPHI LEM SA Tab le ro s . Des a f ec ta ron a c tiv idad e n Fe r rey ra , Có rdo ba . M ar-99FRENO S V A RG A SA Cie r re de la a c tiv idad ind us tr ia l M ay -99CO RMEC (FIA T) Tras lad o d e p rod .d e mo to re s Un o y Dun a 1 .4 . A br-99CO RNI FUNDICIO NES Pie z as f un d idas . Cie r re to ta l. Jun -99CO NTINENTA L TEV ES S is t. de Fre nos , s u s pe ns ión de la in v e r s ión pa ra c omenz a r ac t.ind us tr ia l en Có rdob a . M ay -99MA G NETI MA RELL I S A Tab le ro s d e in s tru me n tos . Cie r re to ta l. N ov-98MA G NETI MA RELL I S A A mor tig uad o res en Pac h ec o . S us pe ns ión d e la in v e r s ión . Só lo ins ta lac ione s de lo g ís tic a . A br-99MW M S A Mo to res d ies e l. Cie r re d e to da ac tiv id ad in dus tr ia l. Te r c e r iz ac ión pa rc ia l en Pe rkins . F eb-99S IDERTEK Es truc tu ra s de as ien to s . Cie r re to ta l. M ar-99TEK NO PRES Es tampa dos , c ie r r e to ta l D ic -98DY NA CA ST S A Comp onen te s me tá lic os . Cie r re to ta l de a c tiv idad ind us tr ia l. Pro v ee n des de B ra s il. F eb-99V A RTA BA TERIA S S A Ba te r ías . Cie r re to ta l de p lan ta en Me r lo . D ic -98RA DIA DO RES RICHA RD (DEL PHI) Rad ia do res . Cie r re to ta l. Prov een de s de B ras il N ov-98

Entre las empresas que cesaron su actividad durante el período 1998 – 2001, se cuentan las si-guientes, que habían realizado significativas inversiones durante la década de 1990: Magneti Marelli: Comprendió el cierre de cuatro líneas de producción en las que previamente se habían realizado inversiones del orden de u$s 33,6 millones: fabricación de conversores cata-líticos (Parque Industrial de Pilar), fabricación de amortiguadores, utilizando tecnología de la brasileña Cofap (Pilar), equipos de aire acondicionado Córdoba y caños de escape. Delphi Packard Sieln SA: Tableros y cables para automóviles, con una previa inver-sión de u$s 15 millones SIEMENS: Nueva planta industrial en Córdoba para la producción de de cables para automóvi-les, con una inversión de u$S 10 Millones; Degussa: Planta en Pilar para la realización del control de calidad de los vehículos que le encar-guen las terminales (inversión de u$s 7 millones). Delphil´Em Argentina: Línea para la Inyección de Plásticos, fabricación de paragolpes y ta-bleros. Inversión de u$s 12 millones. ZF Friedrichshafen AG: Por la magnitud de la inversión previa realizada, de u$s 90 millones para la fabricación de Cajas de Transmisión, fue tal vez la más importante de las bajas sufridas por la industria autopartista argentina en la crisis de 1999 – 2000. En el siguiente cuadro se muestra la estructuración productiva del consorcio ZF – SACHS en el MERCOSUR, tal como está expuesta en su sitio en INTERNET:


63

Mercosur ARG/Argentina San Francisco, Cordoba Sachs Automotive Argentina S.A.

Chassis components for cars 2); Chassis components for CVs 3)

BRA/Brazil Araraquara Sachs Automotive Brasil Ltda. Auxiliary power units and drive components for cars and CVs 1)

São Bernardo do Campo Sachs Automotive Brasil Ltda. Elast-metall

Rubber-metal components

São Bernardo do Campo Sachs Automotive Brasil Ltda.

Auxiliary power units and drive components for cars and CVs 1); Chassis components for cars 2); Chassis components for CVs 3)

Sorocaba-SP ZF do Brasil Ltda.

Manual and automatic transmissions for CVs; Transmissions for agricultural and construction machinery, lift trucks; Transmissions, fixed pitch and controllable pitch propellers for marine craft; Auxiliary power units and drive components for cars and CVs 1); Axles and axle components for agricultural and construction machinery

Sorocaba-SP ZF Lemförder do Brasil Ltda.

Chassis components for cars 2); Chassis components for CVs 3)

MWM: Previamente a su cierre, esta firma fabricante de motores diesel había realizado inver-siones por u$s 3 millones.


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autopartes serie de estudios...

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