cacao plan de exportacion.pptx

7/28/2019 Cacao PLAN DE EXPORTACION.pptx

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Mapa del mercado objetivo: alimento de los dioses Producto: CACAO EN GRANO

Mercado objetivo: Suiza

Cdigo SA: 180100

Nombres de los participantes:

Edinov Anchahua Guilln

Jos Miguel Alzamora Villaordua

Eliseo Garca Quispe

Edward Tangoa Tuesta


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NUESTRA ORGANIZACIN:

Asociacin de Productores de Cacao de Nuevo Bambamarca -

Tocache ASPROC- NBT.

Su constitucin: 02-02-2007, inicia con 15 asociados y hoy 250.

Direccin legal: Av. Santa Rosa N 606, Centro Poblado de

Nuevo Bambamarca Tocache - Telf. 51 42 797319.

Oficina de coordinacin: Jr. Esteban Delgado N 620 - Tocache.

Con RUC N 20450246442

Inscrita en la Zona Registral N III. Sede

Moyobamba, Oficina Registral Juanju; N Partida:

11007965.

e-mail: [email protected]

Web - site: www.cacaodecalidad.com
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Por qu exportar?

Generar mejores ingresoseconmicos para los productores de

cacao a travs de susorganizaciones.

Diversificar cartera de clientes yproductos.

La produccin a nivel de laprovincia de materia prima superiora 6,000 tn/ao.

Existencia de organizaciones quevienen desarrollando exitosamente.

SanMartn

COLOMBIA

BRASIL

BOLI

VIA


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VISINReconocimiento yposic ionamiento en

el mercado local ,

regional, nacional einternacional con la

producc in de

CACAO DE CAL IDADy con fami l ias que

han alcanzado un


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PRODUCTO

La partida arancelaria HS 18.01.00.2000 Cacao en grano seco.

(Teobroma cacao)

Defina su producto:

Core product: cacao en grano seco

Actual product (producto real): El cacao es presentado en sacos de yute, quese importa de la India, y enviados en 64 kg de calidad GRADO I.

Augmented product (producto potenciado): Cacao en grano, cuenta con la

certificacin orgnica (produccin, proceso y comercializacin), UTZ y FAIRTRADE.


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Panorama del comercio mundial: exportacionesMapa de los exportadores

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Fuentes : Clculos del CCI basados en estadsticas de UNCOMTRADE.


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Las exportaciones de Per en el contexto mundial

Per exporta 35.443 USD en valor y 11.323 toneladas en cantidad en 2010

Las exportaciones de Per han crecido en 29% entre 2006 y 2010

Per est GANANDO participacin en el mercado mundial

Los importadores ms grandes del producto de Per en 2010 son Italia: 7.397 US$;Holanda 6.838 US$; Blgica 6.389 US$

Las exportaciones de Per son concentradas porque los mayores exportadores

representan casi 60% del total

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Clasificacin Valor de exportaciones en2010 (MILES USD)

Cuota deexportacionesmundiales, %

Crecimiento anual envalor entre 2006-10, %

Exportacionesmundiales totales

8.308.853 100% 20

Per 35.443 0,4% 33

Fuentes : http://www.trademap.org
http://www.trademap.org/http://www.trademap.org/


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Panorama del comercio global y performance de las exportacionesperuanas

Valor de importacintotal en 2010

Crecimiento anual en valorentre 2006-10, %

Crecimiento anual en

volumen entre 2006-10,

%

Importaciones

mundiales

totales

9.497.023 18 -1

La tasa de crecimiento esta -1%, entonces las importaciones han disminuido Hay una diferencia entre la tasa de crecimiento mundial en valor y la tasa de

crecimiento mundial en volumen. El valor se refiere a la calidad que estacompensada con mayor precio, eso hace que la cantidad de valor aumente. Elvolumen se refiere a la cantidad de producto, puede ser en kilogramos, entoneladas, etc.

110 pases importan y 82 pases exportan este producto

Los pases principales que importan son Holanda, EEUU y Alemania

Los pases principales que exportan son Cte d'Ivoire, Nigeria e Indonesia

http://www.trademap.org/http://www.trademap.org/http://www.trademap.org/


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Panorama del mercado mundial: Importaciones

Clasificacin ImportadoresCuota de

importacionesmundiales, %

Crecimiento anualen valor entre 2006-

10, %

1 Holanda 17.9 -3

2 Estados Unidos 13.6 5

3 Alemania 12 17

La demanda mundial para este producto est concentrada porquelos tres pases en mencin tienen la mayor volumen deimportacin 44% (casi la mitad) de la demanda mundial.

http://www.trademap.org/http://www.trademap.org/


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Panorama del mercado mundial: Importaciones

Fuentes : Clculos del CCI basados en estadsticas de UNCOMTRADE.


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B.2 Performance de las exportaciones peruanas para el productoseleccionado


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B.3 Aranceles que enfrenta Per en el mundo

Pasesatract ivos

Arancel que

enfrenta Peren el pas

objet ivo,%

Acceso

preferencial

(so n o)

Rgimencomercia l

Ventaja

arancelariapar a Per*

(so no)

Puntuacin

(1 a 5)

5= lo mejor

A Blgica 0 SiOMC/nacinfavorecida

Si 5

B Japn 0 SiOMC/nacin

favorecida

Si 5

C Suiza 0 SiOMC/nacinfavorecida

Si 5


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C. Screening del MercadoC.1 Matriz del atractivo de mercado

Pases at rac ti vo s

Tamaodel

mercado

Dinamismodel

mercado

Competencia

Aperturadel

mercado

Distancia

Proximidad

Cultural

Riesgodelpas

Ambiente

comercial

Pasesatractivos

Puntuacin

(1 to 5)

5 = best

A Blgica 3.5 4 4 3.5 3.5 3.5 5 5 4

B Japn 3 3 1 3 3 2 5 5 3

C Suiza 3 4.5 1 3.5 4 3.5 5 5 4


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Mercado objetivo seleccionado

Mercado objetivo seleccionado: Suiza.

Razn: Es el primer pas especializada en la

industria chocolatera.

Industrias chocolateras, conreconocimiento al lugar de procedencia.

Tener el TLC, con 0 aranceles para elcacao.

El riesgo pas es relativamente baja anivel de Europa.

Los conflictos sociales no se presentanen este estado.

CONTEXTO DEL MERCADO SUIZO


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rea total: 41,277 Km2

CONTEXTO DEL MERCADO SUIZO


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Factores PESTFactores polticosRepblica FederalCapital: BernaFecha conmemorativa: Da de independencia 01 agosto 1291

Jefe de Estado: Presidente de la Confederacin suiza: Evel ine Widmer-Schlum pf

Poderes del estado: Poder EjecutivoPoder LegislativoPoder Judicial

Factores econmicos:Moneda Franco SuizoPBI: $ 340,5 mil millones (2011 )PIB - Tasa de crecimiento real: 2.1%Tasa de inflacin: 0.2%PBI per Capital : 67,246.00Consumo percpita del cacao 4.5 kg/ao/persona

Socios comerciales: Alemania (32.6%), Italia (10.6%),Francia (9.4%) y Estados Unidos (5.8%), (2009).

Puesto 21 de 183 pases en el ndice de facilidad para hacer negocios (2011).Principales regiones exportadoras: Arequipa, Ica, La Libertad y Lambayeque.

Fuentes: Perspectivas de la Economa Mundial, Fondo Monetario Internacional; ndice para HacerNegocios, Banco Mundial; Mapa de Comercio Internacional, Centro Internacional para el Comercio

y Gua de Datos de la CIA.


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Intercambio Comercial Per-Suiza (millones US$)

Intercambio Comercial Per-Suiza (millones US$)

2008 2009 2010

Exportaciones 3411.92 3954.25 3844.42

Importaciones 111.24 110.78 106.5

Balanza Comercial 3300.68 3843.47 3737.92

Intercambio Comer 3523.15 4065.04 3950.92

Fuente: SUNAT


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Tratados de Libre Comercio y otros Acuerdos Comerciales.

En lo que se refiere a los productos agrcolas bsicos (PAB), los pases del EFTA hanrealizado ofertas de desgravacin arancelaria al Per de manera individual. De acuerdo

a la oferta hecha por Suiza, el Per tendr preferencias arancelarias para entrar almercado suizo en productos tales como: flores y follaje, cebolla, esprragos, frutos delgnero capsicum, ajes, alcachofa, maca, pltano, palta, mango, limn, uva, fresa,semillas y frutos oleaginosos, tabaco, entre otros. Asimismo, el Per seguirbeneficindose de las preferencias arancelarias unilaterales que Suiza otorga a lospases en desarrollo a travs del Sistema General de Preferencias

.Factores Sociales:Nacionalidad : Suiza

Idiomas : Alemn, francs, italiano

Poblacin : 7.907.000 (al 2011)

Grupos tnicos : Alemania 65%, francs 18%, Italia 10%, otros 7%

Conflictos nacionales: NingunoFuentes: Perspectivas de la Economa Mundial, Fondo Monetario Internacional; ndice para Hacer Negocios, Banco

Mundial; Mapa de Comercio Internacional, Centro Internacional para el Comercio y Gua de Datos de la CIA.


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Factores tecnolgicosSuiza se debe en primer lugar a las innovaciones tecnolgicas. Las ramas msimportantes son la micro tecnologa, la biotecnologa y la industria farmacutica.

Bienes de exportacin ms importantes:

productos qumico-farmacuticos

instrumentos de precisin

relojes y bisutera


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I. PERSONAS: Segmentos

Nuestro negocio esta orientado a Business to Business (BtoB), nuestro mercado

est dirigido a compaas que importan granos de cacao con certificacin UTZ,Fairtrade, orgnico, para obtener chocolates de alta calidad. Entre las empresastenemos identificadas a: Barry callebaut, PRONATEC AG y ADM.

Los consumidores finales son personas de todas las edades, amantes de chocolateshechos con productos orgnicos.


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Consumidor finalProducto

I. PERSONAS: Segmentos

Cultivadas bajo las normasecolgicas con cosecha diferenciada

de tipo GRADO I, beneficio

centralizado, secado al sol, manejo decontrol de calidad, ensacado en sacosde yute.

Dirigido a personas de todas lasedades, por sus bondades

medicinales en los consumidores,habindose incrementado por el

descubrimiento para ciertas bondadesde temas cardiovasculares, stress,entre otras.


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CACAO ALIMENTO FUNCIONAL Y FUENTE DE SALUD

* Polifenoles flavonoides

* Aminocidos

* Antidepresivos feniletilamina

*Coadyuvantes cardiovasculares

* Estimulantes de la concentracin

* Fibra soluble


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Con respecto a las barreras arancelarias al mercado suizo es = 0% regido al

SGP(sistema general de preferencias+ (siempre que se cuente con elcertificado de origen).

PERMISOS

1801 0%1802 0%

1803 (SPGE): 0 %

1804 (SPGE): 0 %

1805 (SPGE): 0 %

1806 (SPGE): 0 %

Fuente: TARIC

Aranceles al

mercado suizoPer


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G. PERMISOS

ESTNDARES OBLIGATORIOS: Normativa de Inocuidad:

Reglamento 178/2002: Establece los principios y los requisitos generales de lalegislacin alimentaria.

Higiene de productos alimenticios (Reglamento 852/2004)

Reglamento (CE) No. 123/2005: Con respecto al lmite mximo de ocratoxina Acontenida en el cacao y los productos de cacao. Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son

permitidos. Para mayor informacin consultar: Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorizacin.

Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes

y colorantes permitidos en alimentos. Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y suscondiciones de uso.

Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.


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Normativa de Cal idad:

Directiva 2000/36/CE: Establece las normas de composicin y de etiquetadode los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentacin humana.

Directiva 2000/13/CE: Relativa al etiquetado, presentacin y publicidad de los

productos alimenticios, aplica a los productos de cacao y de chocolate. Directiva 88/388/CE: Relativa a los aromas que se utilizan en los productos

alimenticios y de los materiales en los que se basan para su produccin.

Norma para Chocolate (CODEX STAN 87-1981) Relativa a la composicin ycalidad, higiene, etiquetado, aditivos alimentarios y contaminantes.


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requerimientos de entrada no regulatorios

Garantizar a clientes (productores, procesadores,comercializadores) y consumidores una produccinecolgica que cumple con la reglamentacininternacional, a travs de nuestro Sistema deCertificacin y Manejo de la Calidad

responsable de desarrollar un mercado abierto ytransparente para productos agrcolas como son el caf,cacao, t y aceite de palma. La visin de UTZ es lograrcadenas de distribucin agrcola sostenibles, donde los

agricultores sean profesionales implementando buenasprcticas que llevan a mejores negocios

Fuente. www.biolatina.com

Fuente. www.laalertaverde.com
http://www.biolatina.com/http://www.biolatina.com/


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Esta certificacin especial se basa en el concepto deldesarrollo sostenible y reconoce que el bienestar de las

sociedades y de los ecosistemas depende de undesarrollo que proteja el medio ambiente y que seasocialmente justo y econmicamente viable

El Comercio Justo (Fair Trade en ingls) es unaalternativa al comercio convencional que se basa en elacuerdo entre productores y consumidores. ConFAIRTRADE los productores obtienen mejorescondiciones y pueden mejorar su calidad de vida yplanificar su futuro

Fuente www.portalces.orgwww.sellocomerciojusto.org
http://www.portalces.org/http://www.portalces.org/


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PACKAGING (ENSACADO)

Detalle del Empaque:

Las exigencias para poder exportar el grano de cacao sonlas siguientes:

Saco de yute de 64 kilos.

Provea detalles de los diferentes tipos de regulaciones parael empaquetado y el etiquetado

Solo es etiquetado con el logo de la empresa exportadora,Lugar de origen o de procedencia y los sellos de

certificacin, con tinte de plantas vegetales. El nombre o razn social y direccin del fabricante,

envasador o el importador establecido en la UE.

Instrucciones de uso, en su caso.

Peso Neto.

N de contrato

Las etiquetas deben ser entendibles, fcilmente visible,

claramente legible e indeleble.


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PRECIOS

Para el cacao.

Es un commodi ty

Grandes volmenes

Normas de calidad standard

Precio determinado por la Bolsa

Se utiliza como materia prima


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1966

0.30 -0.60 kilo

1977

10 -12 kilo

2000

1.0 -1.5 kilo

2005

4.0 -4.5 kilo

2008

6.5 -7.5 kilo

Evolucin del precio del cacao en los ltimos 40 aos.

Fuentes: cortesa de PRONATEC AG.


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Evolucin precios de cacao 2009 - 2011

FUENTE : PRONATEC AG

PRECIO


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PRECIO

Ao/D/M Prec. Bol/TM Pc.B+Calidad+ certificaciones

22/11/2011 2427.42 3077.42

23/11/2011 2412.8 2412.824/11/2011 2409.09 3059.09

25/11/2011 2395.34 2395.34

28/11/2011 2370.67 3020.67

30/11/2011 2321.53 2321.53

01/12/2011 2305.9 2955.9

02/12/2011 2252.72 2252.72

05/12/2011 2237.8 2887.8

06/12/2011 2200.56 2200.56

07/12/2011 2180.27 2830.27

08/12/2011 2159.83 2159.83

09/12/2011 2098.67 2748.67

12/12/2011 2210.18 2210.18

13/12/2011 2288.19 2938.19

15/12/2011 2176.74 2176.74

16/12/2011 2135.53 2785.53

19/12/2011 2101.68 2101.68

20/12/2011 2209.67 2859.6721/12/2011 2255.76 2255.76

22/12/2011 2240.55 2890.55

Fuente: www.bolsavaloresnew york/precio. Cacao/Histrico

Precio diarios de Cacao Cotizados enla bolsa de New York

Pecio Bolsa

Calidad

Certificacionescon la quecontamos

PrimasMargen de

+ $ 650

Comportamiento de los Precios diarios del Cacaol b l d k (2011)


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Precio Convencional = Precio de Bolsa

Precio Orgnico = Precio de Bolsa + US$ 300.00

Precio Orgnico Comercio justo = Precio Bolsa + US$ 500.00

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 713

19

25

31

37

43

49

55

61

67

73

79

85

91

97

103

109

115

121

127

133

139

145

15

1

Tendencia de los Precios Internacionales del Cacao

PB+VA

PB

Precio/TM

(01/01/2011 -

22/12/2011)

en la bolsa de new york (2011)

Fuente: informacin procesada por el grupo de dataanterios de bolsa de New York

NOS ENCONTRAMOS EN ESTE


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AGRICULTOR CON BAJA CAPACIDADCOMERCIAL:

ORGANIZACINASPROC - NBT

ORGANIZADO VENDE MEJOR,AL PRECIO MAS JUSTO

Acopia-dor

local

Acopiadormayorista

Tostador

NOS ENCONTRAMOS EN ESTEPROCESO

POSICIONAMIENTO: Distribucin


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POSICIONAMIENTO: Distribucin

exportadoresASPROC

NBT

Trader/comerciante deimportaciones

Procesadores

Industrias dechocolate

Brker

Sumaqao

Amazonastrading

Limite UE

Pronatec

ADM

Barrycallebaut

ASPROC NBT, a lafecha trabaja con con

brker, con el objetivo deconocer el mercado, para

luego con la experienciaganada poder pasar a serexportadores directos

PROMOCION


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Nombre Fecha sectorImportadores

NCompradores

Pagina Web

Expo alimentaria 19 al 21/09/12 Agroindustrias,pesca, insumos,envases, embalajes

servicio a laindustria alimentariay al comercioexterior

supermercados Loblaw CompaniesLimited de Canad,

HEB, Winn DixieInc. y AtalantaCorporation deEE.UU.; EMKEGroup y Unifrutti deEmiratos rabes, yMiquel AlimenticioGrup de Espaa

2,000compradoresextranjeros

www.expoalimentariaperu.com

Expo amaznica 13 al 15/07/12 productos nativos y

representativos,alimentos y bebidas,artesanas, turismo,flores Nativas,productos naturales,biocomercio

Alicorp, sodexo,

aramark, plaza vea,Wong, delfineshotel y casino,santa natura

500 compradores www.expoamazo

nica.com

Saln del chocolate(Per) 04 al 08/07/12 Cacao y susderivados

500 compradores www.salondelcacaoychocolate.pe/

PROMOCION
http://www.expoalimentariaperu.com/http://www.expoalimentariaperu.com/http://www.expoalimentariaperu.com/http://www.expoalimentariaperu.com/


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PROMOCIONSaln del chocolate(Francia) Octubre Cacao y sus

derivados

Festival regional del cacao y chocolate 28 al 30/06/12 Cacao y susderivados

Diperugia,Sumaqao,Industrias Mayo,Acopagro, etc.

20 compradoresentre nacionalesy extranjeros.

festivalregionalcacaoychocolate.blogspot.com

Expocacao Tocache 07 al 09/10/12 Cacao y sus

derivados

ADM, ARMAJARO,

TRADINGORGANIC, TCHO,Sumaqao,Macchupichu,Amazonas Trading,di Perugia, etc.

20 compradores

entre nacionalesy extranjeros

expocacaotocach

e.blogspot.com

BIOFACH Febrero 2013 El cacao ycomponentes dela cadena

productiva

Superior a 2000compradores

www.biofach.org


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Fortalezas Debilidades

Contar con grandes volmenes de materia prima granod

Poca credibilidad y fidelidad de los sociosP i i i l ti id d d t i di t


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Present your analysis of the internal factors: Strengths and Weaknesses

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de cacao. Contar con la certificacin orgnica (produccin,proceso y comercializacin) y UTZ.Contar con infraestructura bsica para el proceso depost cosecha (cajones fermentadores, pre secadores ylozas)Haber concretado importantes alianzas estratgicas coninstituciones pblico y privados. Integrar organizaciones: APP Cacao, AVA, consorcio decacao fino aromtico Tocache. Contactos con clientes referentes del cacao en elmercado internacional. En los ltimos 03 aos haber comercializado superior a500 tn de cacao de calidad.

Por iniciar las actividades de exportacin directa Es una organizacin emergente. En fase inicial la experiencia del financiamiento internacionapara el capital de acopio. Limitada formacin acadmica y cultural de los asociados.

Oportunidades Amenazas

Potenciales clientes: importadores, tostadores ychocolateros. La imagen del cacao peruano por la calidad (nichos demercado)Condiciones edafoclimticas ptimas para la demandadel cultivo de cacao Prioridad del gobierno central y regional en promover elcultivo de cacao. Nuevos TLC (tratados de libre comercio) Eventos como las ferias locales, regionales, nacionalese internacionales. Las bondades curativas del cacao. Existencia de nichos de mercado.

Crisis financiera internacional en Europa Nuevos estndares del contenido de CADMIO Competencia desleal de intermediarios y algunas empresaen el medio Deforestacin de reas protegidas que sirven de colchn deamortiguamiento.


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FACTORES CLAVEDE XITO

(1) Cumplir con requisitos del cliente(2) Calidad grado I

(3) Certificaciones UTZ

(4) Venta mnima de 25 toneladas

(5) Mercado diferenciado

(1) Core Product:

(2) Tangible Product:

(3) Augmented Product:

FACTORES CLAVE DEDIFERENCIACIN

PROPOSICIN DE VALOR


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PROPOSICIN DE VALOR

Parmetros de la calidad del grano. Buena fermentacin (mnimo) 75% Otros 60% Humedad (mnimo) 7% Otros 12% Pizarroso (Mximo) 3% Otros de 5% a mas Moho (Mximo) 1% Otros de 5% a mas

Valor Agregado (Certificaciones). Orgnico Fairtrade. UTZ Rainforest Alliance

Nuestro Producto se diferencia, en base a la calidad y el valor agregado.

PROSPECTOS


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PROSPECTOS:

Esta son las principales empresas importadoras de grano de cacao en suiza, con unposicionamiento importante en el mercado mundial.

Principales empresas intermediarias que son nuestro nexo con las importantes

empresas suizas.
http://www.google.com.pe/imgres?q=pronatec&um=1&hl=es&biw=1280&bih=648&tbm=isch&tbnid=QU9f1zNQJUgJgM:&imgrefurl=http://www.pronatec.com/&docid=kgqwfXOeZEA0qM&imgurl=http://www.pronatec.com/templates/standard/images/logo_pronatec.gif&w=213&h=96&ei=-70jUIntB8GR0QHvpICAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=281&dur=1388&hovh=76&hovw=170&tx=130&ty=58&sig=110282497795478784584&page=2&tbnh=76&tbnw=170&start=16&ndsp=21&ved=1t:429,r:7,s:16,i:142


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Recomendaciones:

ASPROC - NBT, tiene que tener la claraconsigna que su produccin tiene que estar

enfocada a la obtencin del grano de cacaode calidad y explorar el nicho de mercadosespeciales.

Prximos Pasos: Los volmenes de oferta de ASPROC-NBT

es insuficiente, por lo cual hay unanecesidad urgente de conformar alianzascomerciales con otras organizaciones deproductores se similares comportamientos anivel de consorcios, organizacin desegundo piso, entre otras; para satisfacer lademanda del mercado internacional.

INFORMACIN ADICIONAL


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Visite el web site:

www.cacaodecalidad.com

En la Asociacin Peruana de Productores de Cacao APP CACAO. www.appcacao.org En la Asociacin Verde Amaznico AVA www.verdeamazonico.org

ASPROC - NBT: Est en alianza con entidades del estado: MINAG, GORESAM,DEVIDA, etc.

INFORMACIN ADICIONAL
http://www.cacaodecalidad.com/http://www.appcacao.org/http://www.verdeamazonico.org/http://www.minag.gob.pe/http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.adaopi.com.pe/adaopi/Imagenes/devida.jpg&imgrefurl=http://www.adaopi.com.pe/adaopi/cuerpo.htm&usg=__UGmktt4htEGa3PvYBsy4VVCU6VI=&h=100&w=140&sz=3&hl=es&start=3&um=1&tbnid=omMhL789x9X6pM:&tbnh=66&tbnw=93&prev=/images?q=DEVIDA&hl=es&cr=countryPE&sa=N&um=1http://www.verdeamazonico.org/http://www.appcacao.org/http://www.cacaodecalidad.com/


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ASPROC - NBT: Est en alianza con la Cooperacin internacional:

USAID/TECHNOSERVE, FONDO CONTRAVALOR PROYECTO DE DESARROLLO

ALTERNATIVO TOCACHE UCHIZA II y AVSF CICDA.

USAID/Per Alianza para el Desarrollo Econmico en San Martin


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GRACIAS


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GRACIAS

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