c i c e j. indice introducción................. 4 estudio................. 5 del entorno...

c i c e j

INDICE

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Del entorno externo . . . . . . . . . . 7

Resultados de la encuesta . . . . . . . . 8

Comportamiento de algunas variables . . . 12

Características de la empresa con relación al

comercio exterior . . . . . . . . . . . . 16

Expectativas para el segundo semestre 2004 . 17

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 17

INDICE

Gráficos

Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 20

Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Producción . . . . . . . . . . . . . . . 30

Tecnología . . . . . . . . . . . . . 41

Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Capacitación . . . . . . . . . . . 77

Apoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 87

Información general . . . . . . . . . . .105

4

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON 130 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 904 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 8.0%

5

ESTUDIO

El presente estudio como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el segundo semestre del 2004 con relación al 2° semestre del año anterior.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

- Infraestructura

6

ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:

- Capacidad instalada

- Capacidad aprovechada

- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros

- Estilo y calidad de calzado

- Estructura de costos

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

7

ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del año 2004, con relación al mismo periodo del año anterior.

8

ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2do semestre de 2003)

Entorno económico

-El 9.1% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de (6.5%), señalado en la encuesta del mismo periodo de 2002; el 60.0% lo considera adverso (65.7%); y normal lo consideró el 27.530.9% (27.8%)

- El 24.2% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país fue mejor en el mismo semestre del 2002. (13.0%)

-El 83.0% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2003. (85.3%)

9

ESTUDIO

Oportunidad Limitante No le afectaBloque Asiático 3.3% 83.5% 12.3%TLC 52.9% 31.4% 15.7%Unión Europea 46.3% 21.5% 32.2%América Latina 35.8% 42.5% 21.7%

2do semestre 2004

Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación:

10

ESTUDIO

Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:

Oportunidad Limitante No le afectaEconomía de EU 21.0% 58.8% 20.2%Demanda del mercado 43.3% 49.2% 7.5%Oferta del mercado 26.7% 63.3% 10.0%Entorno económico nacional 10.0% 86.7% 3.3%Infraestructura 22.3% 52.1% 25.6%Suministro de energía 16.3% 18.8% 65.0%Abastecimiento de materia prima 37.2% 46.3% 16.5%

2do semestre 2004

11

ESTUDIO

Características de la empresa.

Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés

Oportunidad Limitante No le afectaCoordinación con proveedores 53.7% 31.4% 14.9%

2do semestre 2004

Oportunidad Limitante No le afectaLiquidez 29.4% 64.7% 0.8%Acceso al crédito 55.5% 40.8% 4.2%Inversión de capital 49.2% 46.7% 4.2%Trámites gubernamentales 5.0% 81.7% 13.3%Importaciones Ilegales 1.7% 97.5% 0.8%

2do semestre 2004

12

ESTUDIO

Comportamiento de algunas variables.

Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 83.5% (76.7%) de la empresas entrevistadas señalaron es una limitante la apertura del bloque Asiático,

Entorno económico nacional.- Al 86.7% (66.7%) de los entrevistados lo consideran una limitante en este semestre

Economía de EU.- Al 63.3% (79.2%) de las empresas representa una limitante la desaceleración de la economía de los Estados Unidos

Demanda del mercado.- 49.2% (52.5%) de los entrevistados indicaron que es una limitante.

Abastecimiento de materia prima.- Para el 46.3% (42.4%) de los empresarios, el repunte del mercado en ventas es una limitante.

13

ESTUDIO

Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa y el crédito, la liquidez es la que más les afecta como limitante con 64.7% (77.5%), le sigue el acceso al crédito con 71.8% como limitante y las

Trámites gubernamentales.- En el caso de esta rama industrial es una limitante para el 81.7% (58.4%) de los entrevistados

Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre del 2004, con relación al mismo semestre del 2003, para el 39.2% (20.0%) de los entrevistados crecieron, para el 28.3% (34.5%) permanecieron igual y para el 32.5% (45.5%) disminuyeron.

14

ESTUDIO

Destino de las ventas.- En el segundo semestre de 2004 el destino de las ventas de los fabricantes de calzado del estado de Jalisco fue nacional en un 69.9% (40.4%), local 14.7% (34.9%), regional 14.3% (23.6%) y 2.0% (1.1%) de exportación.

Capacidad instalada.- El 52.8% (66.2%) de los entrevistados manifestaron tener una capacidad instalada de producción de 1,000 a 5,000 pares por semana con un promedio de 3,209 (2,950) pares semanales.

Capacidad de producción.- Los empresarios de la industria del calzado entrevistados señalaron que la capacidad de producción utilizada en el semestre fue de 73.9% (67.0%) promedio,

Costos.- Los costos aumentaron para el 77.3% (42.4%) de los entrevistados, permanecieron igual para el 22.7% (52.5%) y para ninguno disminuyeron (5.1%).

15

ESTUDIO

Los incrementos en los costos de dieron principalmente en materias primas 10.4% (9.2%), en servicios 9.8% (5.5%) y en mano de obra 6.7% (5.1).

Contratación de personal.- El 32.2% (24.0%) de las empresas entrevistadas contestaron que contrataron personal en el segundo semestre del 2004.

Estructura del personal contratado, El 94.6% (93.4%) del personal que las empresas del calzado entrevistadas contrataron son de producción, el 2.8% (6.1%) del personal son administrativos y el 2.6% (0.5%) fueron en ventas

Inversiones.- El 29.8% (28.7%) de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el segundo semestre del 2004.

16

ESTUDIO

Características de las empresas con relación al comercio exterior.

La empresa exporta.- De las empresas entrevistadas en el segundo semestre de 2003, el 7.7 % realizó exportaciones, de estas el 55.6% directamente y el 44.4% indirectamente. En cambio en el 2002, el 10.8% de las empresas exportaba, de estas 92.3% directamente y 7.7% en forma indirecta. El volumen de las exportaciones en 2003 se comportó en la siguiente forma: Subió para el 40.0% ,fueron igual 40.0% y para el 20.0% de las empresas disminuyeron contra los siguientes datos del mismo periodo del año anterior: Subió para el 12.5%, igual para el 62.5% y disminuyó para el 25.0% de los entrevistados.

La empresa importa.- Únicamente el 16.2% de las empresas entrevistadas contestaron que sí importaba (contra 27.1% en 2002) de estas empresas lo hacen en forma directa 68.2% y 31.8% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 53.8% contra el 69.8% en el 2002. El comportamiento de las importaciones en 2003 fue el siguiente: Subió para el 15.6% (33.3%), fueron igual 56.3% y para el 28.1% disminuyeron.

17

ESTUDIO

Expectativas para el primer semestre del 2004

Inversiones.- El 15.3% (22.6%) de los empresarios entrevistados realizarán inversiones en el primer semestre del 2004

Contratará personal.- El 33.3% (27.6%) de las empresas señalaron que contratarán personal durante el 2004; el 99.2% (95.0%) de estos serán para producción.

CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.

1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el segundo semestre del 2004, la percepción sobre el actual entorno económico es menos negativa que la del año pasado, ya que disminuyó el porcentaje que lo considera adverso (38.6% este periodo y 60.0% el periodo anterior).

La variable que más limita a las empresas del calzado es las importaciones ilegales, le siguen en orden de importancia la del entorno

18

ESTUDIO

económico nacional, la apertura comercial con el bloque asiático y los trámites gubernamentales.

La variables consideradas como oportunidad son principalmente el acceso al crédito y la inversión de capital.

Son pocos los empresarios que dicen que alguna variable no les afecta, pero entre las mencionadas están las aperturas comerciales con la Unión Europea y con el TLC, seguid por la infraestructura.

Las ventas en promedio disminuyen -2.7 para las empresas encuestadas en el semestre en cuestión (-8.7% el periodo pasado), pero la distribución del comportamiento de ventas es muy similar, subieron casi para la misma cantidad de empresarios que para los que bajaron. Posteriormente observamos que de las empresas que reportan incremento en sus ventas la participación de las empresas que exportan es muy importante , el 23.9%.

Las empresas que invirtieron en el semestre son prácticamente las mismas que las del mismo semestre del año anterior (29%), las que invertirán en el próximo semestre son el menos que las que pensaban invertir el año pasado y esta inversión estará distribuida en infraestructura, maquinaria y equipo, capital de trabajo y capacitación.

19

ESTUDIO

El nivel de empleo según las empresas encuestadas reporta un incremento tanto en las áreas administrativas como en producción y en ventas, también la estructura salarial presenta mayor participación en niveles de empleo más altos.

Se incrementan ligeramente las empresas que exportan al igual que el volumen de exportaciones total. Las empresas que no exportan lo hacen por desconocimiento, por insuficiente capacidad instalada y por falta de financiamiento.

Disminuyen también muy ligeramente las empresas que importan, al igual que las importaciones , -0.2%. Se importa principalmente materia prima pero en mayor proporción que el año pasado y su origen es de la Unión Europea.

20

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

c i c e j

21

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

9.1%

15.7%

30.9%

45.5%

60.0%

38.8%

Favorable Normal Adverso

2do Sem 2003

2do Sem 2004

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j

Universo 904 Muestra 130 Submuestra 130

22

Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior

24.2%22.0%

42.4%

66.9%

33.3%

11.0%

Mejor Igual Peor

2do Semestre 2003

2do Semestre 2004


c i c e j


23

¿Durante el Segundo Semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No47.9%

Si52.1%


Si83.0%

No17.0%

2do Sem2003

2do Sem2004

c i c e j


24

¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?

c i c e j


0.0%

100.0%

Imp

ort

ac

ion

es

Ileg

ale

s

En

torn

o e

co

nó

mic

o

na

cio

na

l

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De

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(V

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C

Co

ord

ina

ció

n c

on

pro

ve

ed

ore

s

Un

ión

Eu

rop

ea

Limitante Oportunidad No le afecta2do Sem2004

25

VENTAS

c i c e j

26

20.0%

39.2%

34.5%

28.3%

45.5%

32.5%

Subió Igual Bajó

2do sem 2003

2do sem 2004

Volumen de Ventas durante el semestre respecto al mismo semestre del año anterior


Promedio de decremento 23.89%

Promedio deincremento 19.6%

Promedio deincremento 33.1%


c i c e j

Comportamiento de ventasPromedios ponderados2do sem 2003 : - 8.7 %2do sem 2004 : - 2.7 %


27

Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.


c i c e j

Comportamiento de precios del 1er semestre del 2004 al 2do semestre del 2004

4.2%

3.6%

El precio mas bajo El precio mas alto


28

Destino de Ventas

Local34.9%

Regional23.6%

Nacional40.4%

Exportaciones

1.1%


Exportaciones2.0%

Local14.7%

Nacional69.0%

Regional14.3%

2do Sem2003

2do Sem2004

c i c e j


29

Canales de distribución

17.1%

12.3%

6.8%

14.3%

49.5%

16.4%

16.0%

21.4%

32.8%

13.4%

% Catálogo

% Tiendas de autoservicio odepartamental

% Marcas privadas

% Venta directa al consumidor

% Mayorísta

2do sem 2003

2do sem 2004


c i c e j


30

PRODUCCIÓN


c i c e j

31

¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permite realizar subprocesos para otras empresas?

c i c e j


No84.5%

Si15.5%

2.1%

97.9%

Subprocesos Producto terminado


¿Qué proporción de sus ventas realiza le empresa en función del tipo de producto

2do Sem2004

32

¿Qué tipo de calzado fabrica?c i c e j


Sandalia53.1%

Casual9.4%

Zapatilla26.5%

Deportivo1.1%Bota

8.8%

Otros1.1%

83.70%86.10%

8.50%7.20%

7.80%6.70%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

2do sem 2003 2do sem 2004

Niño

Caballero

Dama

DamaChoclo

11%Mocasin

11%

Casual24%

Bota20%

Deportivo2%

Otros32%

Caballero

OtrosIndustrialSandalias


33

¿Qué tipo de calzado fabrica?

22.8%

41.1%

7.0%

14.6%

14.6%

39.7%

26.5%

11.0%

15.4%

7.4%

30.4%

28.6%

19.6%

14.3%

7.1%

42.3%

21.2%

15.4%

13.5%

7.7%

14.3%

28.6%

42.9% 100.0%S

and

alia

Zap

atill

a

Cas

ual

Bo

ta

Dep

ort

ivo

Otr

os

Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Dama

34


33.0%

33.0%

0.0%

36.0%

36.0%

7.0%

29.0%

21.0%

29.0%

14.0%

33.0%

Ch

ocl

o

Cas

ual

Bo

ta

Dep

ort

ivo

Otr

os

Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Caballero

35


18.5%

44.4%

7.4%14.8%

14.8%Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Niño

36

0.0%

1.8%

9.4%

1.1%

7.7%

2.8%

0.0%

3.3%

0.0%

30.0%

43.9%

Valijas y Mochilas de piel

Valijas y mochilas de vinil o sintéticas

Portafolios de piel

Portafolios de textiles o sintéticos

Bolsos de mano o piel

Bolsos de mano textiles o sintéticos

Artículos de bolsillo de piel

Artículos de bolsillo textilos o sintéticos

Cinturones

Prendas de vestir de piel

Otros

MARROQUINERIA¿Qué tipo de producto fabrica?

c i c e j


2do Sem2004

37

Capacidad de producción instalada


27.8%

32.4%

63.2%

52.8%

6.3%

8.3%

2.1% 6.5%

0.7%0.0%

0-1,000 1,001-5,000 5,001-10,000 10,001-20,000 20,001-50,000

2do sem 2003

2do sem 2004

Capacidad Instalada (Pares/Semana)

2do semestre 2003Promedio: 2,950Máximo: 35,000Mínimo: 35

2do semestre 2004Promedio:3,209Máximo: 20,000Mínimo:200

c i c e j


38

Capacidad de Producción Utilizada Promedio


62%66% 66%

70%

68%

75%69% 73%68%71%

66%72%

64%

71%65%69%

65%

70%67%

72%75%76%

69%69%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic


2do semestre

2003: 67.0%

Promedio

2do semestre

2004: 73.9%

c i c e j


39

¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?


c i c e j

Si 8.5%

No91.5%

¿Cuál?bolso

bota exótica y de imitación para niño

calzado

calzado para dama

sandalias

zapato casual para dama

Nacional85.7%

Extranjero14.3%

Origen

2do Sem2004Universo 904 Muestra 130 Submuestra 122

40

En este semestre ¿ha implementado nuevos diseños en sus productos?


c i c e j

Si 93.0%

No7.0%

Si72.5%

No27.5%

¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?

Califique el diseño de sus productos

27.1%

50.0%

21.2%

1.7%

Excelente Muy Bueno Bueno Regular

2do Sem2004


41

TECNOLOGÍA

c i c e j

42

Origen de la tecnología


c i c e j

Nacional52.1%

Extranjera47.9%

¿Cuantos años tiene …

¿La maquinaria mas nueva? 4.4 años¿La maquinaria más vieja? 15.9 años¿El equipo más nuevo? 3.5 años¿El equipo mas viejo? 9.6 años


2do Sem2004

43

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?


c i c e j

Si10.9%

No89.1%

¿Cuáles? …


Equipos y maquinaria viejos 46.7%Mantenimiento costos 20.0%No hay personal para mantenimiento 13.3%Los que los arreglan están fuera del estado 6.7%no hay personal capacitado para usarlas1 6.7%Métodos artesanales 6.7%

2do Sem2004

44

¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?


c i c e j

Si90.8%

No9.2%

Si … ¿de donde?


Exposiciones y feria

Información de proveedores

Revistas y folletos

2do Sem2004

45

¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?


c i c e j

Si89.2%

No10.8%


Si … ¿de donde?Exposiciones y feria

Información de proveedoresRevistas y folletos

No … ¿por que?falta de información

2do Sem2004

46

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?


c i c e j

Si37.6%

No62.4%


2do Sem2004

47

¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad??


c i c e j

Ninguna16.7%

Mencionó maquinaria

83.3%


* Listado anexo de maquinaria

2do Sem2004

48

COSTOS

49

Estructura de Costos


c i c e j

22.8%

8.7%

8.3%

2.5%

4.4%

1.5%

0.5%

41.6%

30.3%

7.3%

6.3%

5.0%

4.7%

2.6%

2.3%

47.3%

Materia Prima

Mano de obra

Servicios

Administrativos

Transporte

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

Depreciación de activos

2do sem 2003

2do sem 2004

1.6%

2.6%

3.4%

4.15%

Agua

Teléfono

Energía


50


Incremento Promedio de Costos

9.2%

5.1%

5.5%

2.5%

1.4%

1.9%

0.6%

10.4%

6.7%

9.8%

4.0%

3.8%

4.4%

0.6%

Materia Prima

Mano de Obra

Servicios

Comercialización

Transporte

Administrativos

Inmuebles e Instalaciones

2doSem2003

2doSem2004

c i c e j

10.3%

8.8%

6.1%

6.1%Agua

Teléfono

Energía


51


Incremento Promedio de Costos en Materias Primas

8.6%

7.5%

6.3%

9.2%

9.4%

9.4%

9.1%

Piel

Forro Natural

Forro sintético

Pegamentos

Solventes

Suelas

Tacones

c i c e j


2do Sem2004

52

Costos Totales de la Empresa

42.4%

77.3%

52.5%

22.7%

5.1%

0.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron

2do Sem 2003

2do Sem 2004


Promedio de incremento

7.7%

c i c e j

Promedio de incremento

13.0%

Promedio dedecremento

36.0%

Comportamiento de costosPromedios ponderados2do sem 2003 : 3.7 %2do sem 2004 : 5..9 %


53

INVERSIÓN


c i c e j

54

¿ Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?

28.7%

29.80%

71.3% 70.20%

Si No

2do Sem 2003

2do Sem 2004


c i c e j


55

Montos de Inversión

26.7%

30.0%

6.7%

20.0%

40.0%

36.7%

20.0%

6.7%6.7%6.7%

0-50,000 50,001-100,000

100,001-500,000

500,001-1'000,000

mas de1'000,000

2do Sem 2003

2do Sem 2004


Monto de inversión promedio:

2do semestre 2003: $ 306,533

c i c e j

2do semestre 2004: $ 311,652


56

Inversión de la Empresadurante el semestre

78.7%

13.0%

0.0%

3.8%

4.5%

0.0%

12.2%

60.8%

19.8%Infraestructura

Maquinaria yEquipo

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación yDesarrollo

2do sem 2003

2do sem 2004


c i c e j


57

Inversión de la Empresadurante el semestre

4.0%

3.0%

25.0%

12.7%

6.1%

34.5%

1.2%

3.2%

3.0%

1.2%

6.0%

Maquinaria y Equipo

Infraestructura

Capital de Trabajo

Capacitación


Reponer

Ampliar

Reanudar proyectos


c i c e j


2do Sem2004

58

¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?

22.6%15.3%

77.4%

84.7%

Si No

2do Sem 2003

2do Sem 2004


c i c e j


59

Monto de inversión futura

0.0%

20.0%

10.0%10.0%

60.0%

40.0%

20.0% 20.0%

10.0%10.0%

0-50,000 50,001-100,000

100,001-500,000

500,001-1'000,000

mas de1'000,000

2do sem 2003

2do sem 2004


Monto de inversión promedio

2do sem 2003: $800,000

c i c e j

2do sem 2004: $526,000


60

Inversión Futura de la Empresa


22.4%

3.7%

1.4%

62.6%

9.9%

0.4%

18.8%

16.9%

37.7%

26.2%Infraestructura

Maquinaria yEquipo

Capital deTrabajo

Capacitación


2do sem 2003

2do sem 2004

c i c e j


61

Inversión Futura de la Empresa


3.0%

0.4%

32.3%

4.7%

16.9%

24.0%

2.7%

14.1%

2.2%Infraestructura

Maquinaria yEquipo

Capital de Trabajo

Capacitación


Reponer

Ampliar

Reanudar proyectos

c i c e j


62

EMPLEO


c i c e j

63

Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco

FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.

Fabricación de Calzado e Industria del Cuero

18,717

18,13917,627

17,97717,486

17,285

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

Jul-0

3

Ago

-03

Sep

-03

Oct

-03

Nov

-03

Dic

-03

Ene

-04

Feb

-04

Mar

-04

Abr

-04

May

-04

Jun-

04

Jul-0

4

Ago

-04

Sep

-04

Oct

-04

Nov

-04

Dic

-04

Variación Jul-Dic03

-1.9%

Variación Jul-Dic02

-0.4%

c i c e j

64

Cuenta con una estructura organizacional definida

Si78.2%

No21.8%


2do Sem2004

c i c e j

¿Porque sí?en necesario

es necesaria hoy en díamejor funcionamiento

para una buena organizaciónpor una mejor productividad

¿Porque no?Negocio Familiarno es necesario

pequeña


65

Personal de la Empresa

Administrativos11.6%

Producción84.6%

Ventas3.8%


2do Sem2003

c i c e j

Administrativos12.4%

Obreros82.0%

Ventas5.6%

2do Sem2004


66

50.80%47.4%

52.6%49.2%


Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

ADMINISTRATIVOS VENTAS

PRODUCCION

39.7%51.9%

48.1% 60.3%

2do sem2003

2do sem2004


38.4%48.9%

51.1%

61.6%

2do sem2003

2do sem2004

Hombres

Mujeres

c i c e j


67

Personal Contratado

76.0%

Si24.0%

Si No


Producción93.4%

Ventas0.5%

Administrativos6.1%

2do Sem2003

¿Contrato empleados en el semestre?

c i c e j

32.2%

67.8%

Si No

Producción94.6%

Ventas2.6%

Administrativos

2.8%

2do Sem2004


68

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

0.0%

2.7%

0.0%

1.9%

27.1%

12.5%

7.0%

No recibe

No sueldo, solo comisión

menos de 1 sm - 1sm

mas de 1 sm - 2sm

mas de 2 sm - 3 sm

mas de 3 sm - 5 sm

mas de 5 sm - 10 sm

mas de 10 sm

2do sem 2004

* SMM vigente a enero 2004 para la ZMG


c i c e j


69

Prestaciones Laborales

No recibe1.2%

Las de ley81.9%

Superiores a las de ley

16.9%


c i c e j

2do Sem2004 Universo 904 Muestra 130 Submuestra 118

70

¿Recorto Personal en su Empresa?


c i c e j

Si22.5%

No77.5%

2do Sem2003

2do Sem2004

Si20.9%

No79.1%


71

¿ Cuantos días al mes se ausenta su personal?


c i c e j

0.232.960.21

0.2 0.3

3.0

1.8

0.20

Administrativo Producción Ventas

2do sem 2003

2do sem 2004

Si45.8%

No54.2%

¿Este ausentismo genera problemas para su empresa?

2do Sem2004


72

Rotación de personal


Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados

c i c e j

0.0%

4.3%

Administrativos Producción

1.3%

8.3%

20.1%

Administrativos Producción Ventas

2do Sem2003

2do Sem2004


73

¿ Su empresa contratará Personal durante el siguiente año ?

Si27.6%

No59.5%

No sabe12.9%


c i c e j

Si33.3%

No51.9%

No sabe14.8%

2do Sem2003

2do Sem2004


74

Personal a contratar


Producción95.0%

Administrativos0.6%

Ventas4.4%

c i c e j

Producción99.2%

Administrativos0.4%

Ventas0.4%

2do Sem2003

2do Sem2004


75

¿ Su empresa recortara Personal en el siguiente semestre?

Si8.1%

No77.1%

No sabe14.8%


c i c e j

No96.9%

Si2.1%

No sabe1.0%

2do Sem2003

2do Sem2004


76

Nivel de empleo


c i c e j

Personal al inicio Personal al final del semestre del semestre

Administración 716 734 2.5%Producción 5,140 5,364 4.4%Ventas 229 236 3.1%

Nivel de empleo

2do Sem2004

77

CAPACITACIÓN


c i c e j

78

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?


2do Sem 2004

c i c e j

No23.5%

Si76.5%

¿Con que frecuencia?

60.2%

8.7%

3.9%

12.6%

11.7%

2.9%Mensual

Trimestral

Semestral

anual

Al contratar personal

Otra

.

Otros:Cuando se requiere

Por áreas


79

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?


No17.4%

Si82.6%

2doSem2004

c i c e j

¿Con que frecuencia?

22.1%

1.1%

4.2%

45.3%

21.1%

6.3%Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Al contratar personal

Otra

.


80

¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?


12.0%

1.9%

16.3%

30.1%

23.4%

5.7%

6.2%

4.3%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control decalidad

Producción

Operación

Diseño

2do Sem 2004

c i c e j

Procesoscortado

doblado

general

nuevas técnicas

pespunte

Operación cortadora

montacargas

en general

pespunte

DiseñoInterno 75%Externo 25%


81

¿En qué áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados?


13.7%

9.8%

19.1%

21.6%

8.8%

1.0%

9.3%

12.3%

4.4%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control decalidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

2do Sem 2004

c i c e j

Procesosgeneral

pespunte

doblado

forrado

terminados

cortado

montado

nuevas técnicas

pegado

productividad

Operación cortadora de piel

corte

forradora

maq de cocer

maq moderna

maquinas nuevas

montadoras

montar puntas

pespuntadora

DiseñoInterno 100%


82

¿Tiene planes de capacitación para su empresa el próximo semestre?


Si28.4%

No71.6%

2doSem2004

c i c e j

Presupuesto promedio para capacitación $43,666.67

6.3%

6.3%

6.3%

18.8%

25.0%

18.8%

18.8% 1 - 5,000

5,001 - 10,000

10,000 - 25,000

25,001 - 50,000

50,000 - 100,000

100,001- 150,000

mas de 150,000

.


83

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la capacitación de su empresa?


Recursos externos

11.2%

Recursos propios88.8%

2doSem2004

c i c e j


84

APOYOS


c i c e j

85

¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce?


No conoce29.2%

Conoce70.8%

2doSem2004

c i c e j

fojal 40.2%crece 23.7%compite 15.5%pymes 8.2%bancomex 1.0%cepe 1.0%ciatec 1.0%conoce (STPS) 1.0%gemicro 1.0%nafin 1.0%promit 1.0%rotmten 1.0%secofi 1.0%sectroial concyt 1.0%seproe 1.0%simo 1.0%


86

¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado?


Ninguno59.8%

Si ha usado40.2%

2doSem2004

c i c e j

crece 34.3%compite 22.9%fojal 20.0%cimo 5.7%simo 2.9%sectorial conacyt 2.9%rodven 2.9%pymes 2.9%conoce (STPS) 2.9%cepe 2.9%


87

COMERCIO EXTERIOR


c i c e j

88

¿La Empresa Exporta?


No92.3%Si

7.7%

¿Cómo Exporta?

Directamente 55.6%

Indirectamente 44.4%

No85.8%

Si14.2%

2do Sem20042doSem2003

c i c e j

¿ Desde cuando exporta?Promedio 1995

¿ Desde cuando exporta?Promedio 1997


89

Variable ventas & exportaciones


2do Sem2004

c i c e j


0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Crecieron

PermanecieronIgual

Disminuyeron

Exporta

No exporta

Comportamiento de ventas

90

¿Qué exporta?


c i c e j

Calzado: 84.6%Marroquinería:15.4% 2do Sem2004

CALZADO

Dama43%

Caballero42%

Niño15%

Sandalia, 44.4%

Zapatilla, 11.1%

Casual, 11.1%

Bota, 22.2%

Pantuflas, 11.1%

Dama

Choclo, 22.2%

Casual, 11.1%

Bota, 55.6%

Pantufla, 11.1%

Caballero


91

Su empresa es:


c i c e j

Exportadora consolidada

57.1%

Exportadora incipiente

42.9%


92

Unión Europea

6.9%

América Latina93.1%

Mercado de Exportaciones


TLC76.0%

Unión Europea

10.0%

América Latina14.0%

Asia0.0%

2do Sem2004

2do Sem2003

c i c e j


93

¿ Como se comportó el volumen de las exportaciones ?

40.0%

13.3%

40.0% 40.0%

20.0%

46.7%

Subió Igual Didminuyó

2do sem 2003

2do sem 2004


c i c e j

Subieron en promedio

11.5%

Bajaron en promedio

20.3%

Bajaron en promedio

20.0%

Subieron en promedio

15.0%


94

Variable ventas & comportamiento de exportaciones


2do Sem2004

c i c e j


0.0% 50.0% 100.0%

Crecieron

PermanecieronIgual

Disminuyeron

Crecieron

Permanecieron Igual

Disminuyeron

Comportamiento de ventas

95

¿ Cuales son las causas por las que no exporta?

19.2%

8.3%

9.0%

12.2%

19.9%

7.7%

7.1%

0.6%

16.0%

27.1%

27.1%

20.0%

7.1%

5.0%

1.4%

4.3%

0.7%

7.1%

Desconocimiento

Insuficientecapacidad

Financiamiento

Trámites

No es rentable

No cuenta concalidadNo cumple

normas

Falta de diseño

Otros

2do sem 2003

2do sem 2004


c i c e j

Otros:esta en trámites

falta competitividadla competenciano es necesario

prefiere satisfacer mercado nacional


96

De las que no exportan … Su empresa es:


c i c e j

Potencialmente exportadora

36.4%

Por desarrollar63.6%


97

¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora?


c i c e j

67.8%

32.2%

Si No

¿Considera tener la capacidad de ser proveedor de una empresa exportadora?

67.3%

32.7%

Si No


98

Con que productos


c i c e j

Sandalia 30.2%

Todo 20.9%

Zapatillas 15.1%

Calzado para dama 11.6%

Botas 7.0%

Bolsa 7.0%

Calzado para caballero 2.3%

Zapato de seguridad 1.2%

Zapato de niña 1.2%

Marroquinería 1.2%

Calzado para niño 1.2%

Calzado cómodo y de calidad 1.2%

99

¿Cuenta con un área en Comercio Exterior?

11.1%

88.9%

Si No

2do sem 2004


c i c e j


100

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?.

1.7%5.2%

98.3% 94.8%

Si No

2do sem 2003

2do sem 2004


c i c e j


101

¿La Empresa Importa?


No83.8% Si

16.2%

¿Cómo Importa?Directamente 68.2%

Indirectamente 31.8%

No85.3%

Si14.7%

2do Sem2004

2do Sem2003

¿Desde cuando?Promedio1996

c i c e j

¿Desde cuando?Promedio1996


102

¿Qué importa?


76.9%

73.7%

19.2%

15.8%

3.8%

10.5%Producto

Terminado

Maquinaria

Materia Prima

2do sem 2003

2do sem 2004

c i c e j


103

Mercado de Importaciones


c i c e j

2do Sem2004

73.7%

1.1%

6.3%

1.6%

3.2%

1.5%

6.3%

6.2%

Materia Prima

Maquinaria

Producto terminado

Asia

TLC

América Lat y el Caribe

UE

73.7%

15.8%

10.5%


104

Volumen de las Importaciones

33.3%

37.5%

50.0%

43.8%

16.7%18.8%

Subió Igual Disminuyó

2do Sem 2003

2do Sem 2004




Promedio de incremento 19.8%

Comportamiento promedio de importaciones :

2do sem 2004 : -0.4%

c i c e j

Promedio de incremento 11.3%


105

INFORMACIÓN GENERAL


c i c e j

106

c i c e j

¿Desde cuando se inició usted como fabricante de calzado?

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

de

1 a

5

de

6 a

10

de

11

a 1

5

de

16

a 2

0

de

21

a 3

0

de

31

a 4

0

de

41

a 5

0

de

51

a 7

0

de

71

a 1

00

2do sem 2003

2do sem 2004

años

Promedio2do sem 2003 : 18.26 años2do sem 2004 : 16.82 años



107

¿En qué año formó la empresa que actualmente dirige?

c i c e j

2do Sem2003

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%<

de

19

00

19

00

-19

49

19

50

-19

59

19

60

-19

69

19

70

-19

79

19

80

-19

89

19

90

-19

99

20

00

-20

04

2do Sem2003 : 1990

Promedios

2do Sem2004 : 1996



108

Grado máximo de estudios de la máxima autoridad


2do sem 2003 2do sem 2004Primaria trunca 0.6%Primaria terminada 2.6%Secundaria trunca 5.8%Secundaria terminada 5.8% Carrera técnica o comercial trunca 6.5%Carrera técnica o comercial terminada 9.7%Preparatoria trunca 0.6%Preparatoria terminada 5.2%Licenciatura trunca 5.8%Licenciatura terminada 54.8%Post-grado 2.6%

c i c e j

0.0%7.8%1.7%11.2%2.6%6.0%6.0%0.0%8.6%52.6%3.4%

109

Especifique Licenciatura


2do sem 2003 2do sem 2004L.A.E 36.50% 35.0%Contador público 21.90% 23.3%Ingeniería 11.50% 13.3%Ing industrial 4.20% 3.3%Arquitectura 2.10% 0.0%Ing agrónomo 2.10% 0.0%Lic. Psicología 2.10% 5.0%Lic. en derecho 2.10% 3.3%C.P.A. 17.70% 1.7%Comercio exterior 0.00% 3.3%Diseño grafico 0.00% 1.7%Lic. Economía 0.00% 1.7%Medicina 0.00% 1.7%Medico veterinario 0.00% 1.7%

Mercadotecnia 0.00% 5.0%

c i c e j

110

Especifique Postgrado


2do sem 2003 2do sem 2004Administración Pública FinanzasDesarrollo Económico Ing. IndustrialFinanzasMercadotecnia

c i c e j

111

71.7%

0.8%

22.1%

0.6%

52.7%

0.7%

0.3%

43.9%

2.4%

4.8%

Proveedores

Aportación deaccionístas

Banca de primerpiso

Otros proveedoresfinancieros

Banca dedesarrollo

2do sem 2003

2do sem 2004

¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:

Promedio 2do sem 2003 = $ 995,126

Promedio 2do sem 2003 = $1’283,811

¿ Como financia la operación de su empresa ?c i c e j



112

¿ Está Afiliado a la Cámara ?

No9.0%

Si91.0%

No6.7%

Si93.3%

c i c e j

2do Sem2004

2do Sem2003



113


c i c e j Si porque ?

Exposiciones 30.4% Obligatorio 13.0% Asesoría 8.7% Necesario 8.7% Servicios 8.7%Beneficios 4.3%Cobranza difícil 4.3%Conveniencia 4.3%Cursos de prod 4.3%Oportunidades 4.3%Apoyo 4.3%

Por participar 4.3%

2do Sem2003

Información 44.4%Estar al tanto de eventos y Expos 11.1%Apoyos 9.3%Nos da oportunidades 7.4%Capacitación y cursos 3.7%Nos puede ayudar 3.7%Requisito 3.7%Contacto con buenos clientes 1.9%Cuestiones legales 1.9%Es necesario 1.9%Es necesario para ser competitivo 1.9%Para la unión de los fabricantes 1.9%Mayor trabajo 1.9%Por los servicios 1.9%Producción 1.9%Representatividad ante el gobierno 1.9%

2do Sem2004

114


c i c e j

No porque?

Desconoce 40.0%No ayuda 20.0%No ha tenido oportunidad 20.0%Tal vez cierre 20.0%

2do Sem2003

No lo tienen contemplado 100%

2do Sem2004

115


Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara

c i c e j

2do Sem2004asesoría 25.0%promoción 21.0%capacitación 20.0%información 18.0%ayuda a financiamientos 12.0%protección al sector 8.0%apoyo 5.0%servicio al cliente 3.0%tramites gubernamentales 3.0%bloquear el comercio ilegal2 2.0%exposiciones 2.0%administración de tiempos 1.0%agrupar a los que tienen el mismo estándar de producción 1.0%anomalías del comercio informal 1 1.0%atención personalizada 1.0%bajar precio de exportación 1.0%banco de datos para contribuciones 1.0%

116



c i c e j

2do Sem2004bloquear importaciones 1.0%bolsa de trabajo 1.0%centros de prueba 1.0%comunicación 1.0%conocimientos de materias 1.0%contactos comerciales 1.0%defensa sectorial 1.0%dinero sin intereses altos 1.0%eventos que promocionan a los afiliados 1.0%Exportaciones 1.0%generar oportunidades 1.0%importación 1.0%impulso al sector 1.0%lista de clientes buenos 1.0%lista de clientes malos 1.0%los que actualmente tiene 1.0%mayor vigilancia 1.0%

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2do Sem2004

oportunidad de negocios a nivel regional 1.0%primas productivas 1.0%promoción a estos servicios 1.0%proyectos viables 1.0%reformas fiscales 1.0%sin tramites engorrosos 1.0%Tomar en cuenta a los mas pequeños 1.0%tramites administrativos 1.0%ventas 1.0%vínculos con detallistas (comprador - fabricante) 1.0%

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Tipo de apoyos que necesita la empresa


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créditos 43.0%promoción 17.4%capacitación 12.4%acceso a mercados 2.5%información 2.5%técnicos especializados 1.7%actualizaciones de tecnología 0.8%apoyo al sector 0.8%apoyos en gral 0.8%apoyos gubernamentales 0.8%asesoría de mercado 0.8%asesorías 0.8%asesorías jurídicas 0.8%asesorías en tramites gubernamentales 0.8%asesorías para productividad 0.8%centros tecnológicos de prueba 0.8%comunicación 0.8%costos mas bajos de luz y agua 0.8%

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Tipo de apoyos que necesita la empresa


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diseños nuevos 0.8%entrega de mercancías a tiempo 0.8%generar oportunidad 0.8%las cuotas deben bajar 0.8%lucha contra la piratería 0.8%Mejor Infraestructura 0.8%mejores precios en los servicios del gobierno 0.8%mercado de proveedores 0.8%no permitir importaciones 0.8%normalizar el mercado 0.8%proteger al sector de comercio informal 0.8%Seguridad 0.8%subsidios a la producción 0.8%

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c i c e j. indice introducción................. 4 estudio................. 5 del entorno...

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