c i c e j. introducciÓn introducción................. 1 estudio................. 2 del entorno...

c i c e j

INTRODUCCIÓN

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Del entorno externo . . . . . . . . . . 4

Resultados de la encuesta . . . . . . . . 5

Comportamiento de algunas variables . . . 9

Características de la empresa con relación al

comercio exterior . . . . . . . . . . . . 12

Expectativas para el segundo semestre 2002 . 12

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 13

INTRODUCCIÓN

Gráficos

Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 17

Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Producción . . . . . . . . . . . . . . . 26

Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 54

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON 165 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 924 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.0%, SIN EMBARGO AL CONSIDERAR ÚNICAMENTE COMO UNIVERSO EL NÚMERO DE SOCIOS DE LA CÁMARA, DEL ORDEN DE 400, ENTONCES CON LA MUESTRA ENCUESTADA TENEMOS EL MISMO NIVEL DE CONFIANZA DE 95% Y UN ERROR DE MUESTREO DE ±5.7%.

1

ESTUDIO

El presente estudio como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2002 con relación al 2° semestre del año anterior.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

- Apertura comercial

- Desaceleración de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Certidumbre económica

- Relaciones laborales, rotación de personal y nivel de capacitación

- Infraestructura y suministro de energía, de agua y de transporte

- Abastecimiento de materias primas

2

ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:

- Capacidad instalada

- Capacidad aprovechada

- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros

- Estilo y calidad de calzado

- Estructura de costos

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año3

ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el segundo semestre del año actual, con relación al mismo periodo del 2001.

4

ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 2001)

Entorno económico

- Únicamente el 6.4% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación inferior al porcentaje de 10.50%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2001; el 64.9% lo considera adverso (42.1%); y peor lo consideró el 27.5% (46.7%)

- E 12.9% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país fue mejor en el primer semestre del 2002. (13.1%)

-El 84.8% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2002. (51.3%)

5

ESTUDIO

Dentro de la apertura comercial tenemos que únicamente la apertura con el Bloque Asiático es la que más afecta como limitante a las empresas como se aprecia a continuación:

6

Oportunidad Limitante No le afectaBloque Asiático 5.5% 76.7% 17.8%TLC 30.5% 47.6% 22.0%Unión Europea 25.2% 38.0% 36.8%América Latina 21.5% 41.1% 37.4%

2do semestre 2003

ESTUDIO

Dentro del entorno macro económico internacional y nacional tenemos los siguientes aspectos:

7

Oportunidad Limitante No le afectaDesaceleración de EU 3.8% 79.2% 17.0%Demanda del mercado 36.9% 52.5% 10.6%Oferta del mercado 28.8% 56.9% 14.4%Certidumbre económica 22.0% 66.7% 11.3%Oferta de mano de obra especializada 34.6% 31.4% 34.0%Relaciones laborales o sindicales 6.2% 25.5% 68.3%Rotación de personal 9.4% 28.1% 62.5%Nivel de capacitación 19.6% 28.5% 51.9%Infraestructura 44.2% 22.4% 33.3%Suministro de energía 16.3% 18.8% 65.0%Suministro de agua 15.6% 8.8% 75.6%Servicios de transporte 15.7% 11.3% 73.0%Abastecimiento de materia prima 27.8% 42.4% 29.7%

2do semestre 2003

ESTUDIO

Características de la empresa.

Liquidez de la empresa, crédito y tasas de interés

8

Oportunidad Limitante No le afectaDiseño de sus productos 67.7% 12.4% 19.9%Capacidad instalada 54.0% 23.0% 23.0%Estructura org. de la empresa 38.6% 10.8% 50.6%Mejoras tecnológicas 34.8% 37.3% 27.8%Coordinación con proveedores 32.3% 38.6% 29.1%

2do semestre 2003

Oportunidad Limitante No le afectaLiquidez 9.4% 77.5% 13.1%Acceso al crédito 8.8% 71.8% 19.4%Tasas de interés 6.2% 73.3% 20.5%Inversión de capital 20.3% 54.4% 25.3%Trámites gubernamentales 7.5% 58.4% 34.2%Importaciones Ilegales 2.5% 82.4% 15.1%

2do semestre 2003

ESTUDIO

Comportamiento de algunas variables.

Apertura comercial.- Dentro de la apertura comercial el 87.1% de la empresas entrevistadas señalaron es una limitante la apertura del bloque Asiático,

Entorno económico.- Al 89.5 % de las empresas representa una limitante la desaceleración de la economía de los Estados Unidos

Certidumbre económica.- Al 85.2% de los entrevistados la consideran una limitante en este semestre.

Demanda del mercado.- 70.8% de los entrevistados indicaron que es una limitante.

Repunte del mercado en ventas.- Para el 73.7% de los empresarios, el repunte del mercado en ventas es una limitante.

9

ESTUDIO

Mejoras tecnológicas.- La encuesta del segundo semestre de este año, indica que para el 51.5% de los empresario es una oportunidad esta variable

Aspectos financieros.- Dentro del rubro de la liquidez de la empresa, crédito y de tasas de interés, la liquidez es la que más les afecta como limitante con 80.1%.

Inversión de capital.- Para el 53.8% de los entrevistados es una limitante la inversión de capital.

Trámites gubernamentales.- No obstante que aparentemente es un problema importante, en el caso de esta rama industrial únicamente es una limitante para el 74.3% de los entrevistados

Ventas.- El volumen de ventas en el segundo semestre del 2002, con relación al mismo semestre del 2001, para el 8.2% de los entrevistados crecieron, para el 21.6% permanecieron igual, y para el 55.03% disminuyó. La percepción de los empresarios en la encuesta del segundo semestre del 2001, para el 19.3% crecieron para el 59.1% permanecieron igual y para el 20.5% disminuyeron.

10

ESTUDIO

Destino de las ventas.- En el segundo semestre de 2002 el destino de las ventas de los fabricantes de calzado del estado de Jalisco fue nacional en un 40%, local 34.0%, regional 10.0%, 8% al resto del estado y 8% de exportación

Capacidad instalada.- El 60.0% de los entrevistados manifestaron tener una capacidad instalada de producción de 1,00 a 5,000 pares por semana con un promedio de 3,809 pares semanales, promedio que aumentó con relación al año anterior cuyo promedio fue de 1,717 pares por semana.

Capacidad de producción.- Los empresarios de la industria del calzado entrevistados señalaron que la capacidad de producción utilizada en el semestre fue de 68.9% promedio, contra 69.8% manifestado el año anterior.

Costos.- Los costos aumentaron para el 75.4% de los entrevistados, permanecieron igual para el 21.1% y disminuyeron para el 1.8%. En el 2001 la percepción fue que aumentaron para el 61.2%, permanecieron igual para el 34.2%, bajaron 4.0%

10

ESTUDIO

Entre los costos totales de producción, administración, ventas y otros, el 39.5% correspondió a materia prima, el 21.7% a mano de obra y a comercialización 14.6% entre otros.

Contratación de personal.- El 26.0% de las empresas entrevistadas contestaron que contrataron personal en el segundo semestre del 2002 contra el 56.2% señalado en el primer semestre del mismo año.

Escasez de personal.- El 11.8% de las empresas contestaron que tuvieron dificultad para encontrar los candidatos a contratar, catalogando la dificultad el 2.0% muy escaso, 9.8% escaso. Para el 21.6% fue normal la disponibilidad de personal. Para el 66.7% hubo abundante oferta de mano de obra disponible

Estructura del personal, El 81.6% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 15.4% del personal son administrativos y el 3.9% son técnicos, contra una estructura muy similar señalada en el 2001, que fue del 78.0% obreros, 15.4% administrativos y 6.6% técnicos.

Inversiones.- El 28.1% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el segundo semestre del 2002 contra 32.9% en el 2001.

11

ESTUDIO

Características de las empresas con relación al comercio exterior.

La empresa exporta.- El 100% de las encuestas entrevistadas contestaron la pregunta, de estas el 10.8% realizó exportaciones, el 85.8% directamente y el 7.7% indirectamente. En cambio en el 2001, únicamente el 9.2% de las empresas exportaba. El volumen de las exportaciones en 2002 fue el siguiente: Subió para el 12.5% ,fueron igual 62.5% y para el 25.0% disminuyeron

La empresa importa.- El 100% de las empresas contestaron la pregunta y 27.1% (33.6% en 2001) señaló que sí importaba, de estas empresas lo hacen en forma directa 63.5% y 31.6% en forma indirecta. El principal producto importado es materia prima con el 69.8% contra el 68.60% en el 2001. El comportamiento de las importaciones en 2002 fue el siguiente: Subió para el 13.2% (en 2001 fue el 15.7%), fueron igual 47.4% y para el 23.7% disminuyeron.

12

ESTUDIO

Expectativas para el primer semestre del 2003.

Inversiones.- El 7.5% de los empresarios entrevistado realizarán inversiones en el primer semestre del 2003, estimación que descendió con relación al año que se señaló por el 27.6%.

Contratará personal.- El 16.4% de las empresas señalaron que contratarán personal durante el 2003; el 69.1% de estos serán obreros.

CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.

1.- Para los empresarios de la industria del calzado, en el segundo semestre del 2002, el 6.4% de los entrevistados estima favorable el entorno económico de los negocios en el estado de Jalisco, por abajo del 10.5% señalado el año anterior.

Para el 12.9% de los encuestados la situación económica del país comparada con el semestre anterior es mejor (13.2%), igual para el 27.5% (34.8%) y peor para el 58.5 (50.0%)

13

ESTUDIO

El 84.8% de los empresarios tuvo limitaciones en su actividad en el 2002, contra 51.3% del año anterior. Las variables que más les afectan son las siguientes:

Nota:En los siguientes comentarios el primer porcentaje se refiere a que la empresa se ve afectada como una limitante y el segundo porcentaje es considerado como una oportunidad y para fines de comparación se señala el porcentaje indicado en el mismo semestre del año anterior entre paréntesis

-Las Importaciones ilegales afectan al 94.2% de los encuestados; para el 92.4 es una limitante y para el 1.8% es una oportunidad.

- La desaceleración de la economía en los Estado Unidos afecta al 94.2%; 89.5% como limitante y 4.7% como oportunidad (77.65)

-De la apertura comercial, la del Bloque Asiático es la que más afecta a la industria del calzado con 91.8%; 87.1% y 4.7% (62.50%)

-Demanda del mercado le afecta al 93.0%; 70.8% y 22.2 (74.7%)

-Certidumbre económica le afecta al 92.9; 85.2% y 7.7% (61.20%)

14

ESTUDIO

14

2.- Las variables que los empresarios indicaron afectan al desarrollo de las empresas fuero entre otras:

- Abastecimiento de materia prima,afecta al 70.8%; limitante 59.7% y oportunidad 11.1%

- Oferta de mano de obra, afecta al 59.7%; limita al 33.9% y como oportunidad al 25.7% (

- Nivel de capacitación, para el 75.74% de los entrevistados no es limitante (70.67%).

- Rotación de personal, afecta al 30.4%; 23.4% y 7.0% (70.3%)

-Diseño de sus productos, afecta al 74.2%; 17.1% y 57.1% oportunidad (70.4%)

4.-Entre las variable que indican el comportamiento de las empresas de la industria del calzado, destacan las siguientes:

-Capacidad instalada, se utiliza en promedio el 68.9% (69.8%)siendo el mes mas alto noviembre con 73.0% y enero el mes mas bajo utilizando el 61.0% de la capacidad instalada.

ESTUDIO

- Personal de la empresa. En la muestra investigada se identificó a 5,293 como personal total, con un promedio de 31 trabajadores y empleados por empresa.

- El 10.8% de las empresas exportan (10.1%)

- El 27.1% de las empresas importan (33.6%)

- Inversiones, el 28.1% de los empresarios del calzado entrevistados, realizaron inversiones en el 2002, porcentaje por debajo del 2001 de 64.50%.

- Contratará personal, como expectativa el 16.4% contratará personal de los cuales el 69.1% serán obreros

5.- Entre las variables que caracterizan a la industria del calzado del estado de Jalisco hacemos énfasis en las que pueden ser de más fondo:

- El 38.0% produce calzado para dama, 2.0% para niño y 3.0% para caballero, el 20.0% sandalia, 14.0% zapatilla y 10.0% bota (probablemente por temporada)

-El 37.7% del calzado producido es casual, 18.0% de vestir, 19.1% fino, 16.1% entrefino y 9.2% económico.

-Los costos de la empresa se incrementaron para el 75.4%.15

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

c i c e j

17

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

6.5%

9.1%

27.8%

30.9%

65.7%

60.0%

Favorable Normal Adverso

2do Sem 2002

2do Sem 2003

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j

Universo 924 Muestra 165 Submuestra 165

Opinión: Situación Económica del País comparada con el semestre anterior

13.0%

24.2%

27.8%

42.4%

59.2%

33.3%

Mejor Igual Peor

2do Semestre 2002

2do Semestre 2003


c i c e j


¿Durante el Segundo Semestre del año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No14.7%

Si85.3%



Si83.0%

No17.0%

2do Sem2003

2do Sem2002

c i c e j

¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?

c i c e j


0.00%

100.00%

Imp

ort

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Cap

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ada

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la e

mp

resa

Su

min

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e ag

ua

Limitante Oportunidad No le afecta

VENTAS

21

c i c e j

Volumen de Ventas durante el semestre respecto al semestre inmediato anterior


Promedio de decremento 23.89%

11.6%

20.0%

30.6%34.5%

57.9%

45.5%

Subió Igual Bajó

2do sem 2002

2do sem 2003

Promedio deincremento 22.5%

Promedio deincremento 25.5%



c i c e j

Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.


El más bajo El más alto2do sem 2002 115.60$ 206.52$ 2do sem 2003 112.69$ 224.38$

El más bajo El más alto2do sem 2002 115.60$ 206.52$ 2do sem 2003 112.69$ 224.38$


c i c e j

Destino de Ventas

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

Local34.9%

Estatal11.6%

Regional12.0%

Nacional40.4%

Exportaciones1.1%


Nacional41.1%

Local33.9%

Regional9.7% Estatal

7.7%

Exportaciones7.5%

2do Sem2003

2do Sem2002Universo 924 Muestra 171 Submuestra 169

c i c e j

Destino de Ventas


% Mayorísta49.5%

% Catálogo17.1%

% Marcas privadas

6.8%

% Tiendas de autoservicio o departamental

12.3%% Venta directa al consumidor

14.3%



c i c e j

Ventas en Función del Tipo de Producto


Subproceso3.1%

Producto Terminado

96.9%Subproceso

21.4%

Producto Terminado

78.6%

2do Sem20032do Sem2002

Si17.0%

No83.0%


c i c e j

PRODUCCIÓN

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.27

c i c e j

¿Qué tipo de producto fabrica?

Calzado90.2%

Marroquineria9.8%



c i c e j

2do Sem2003

¿Qué tipo de calzado fabrica?


c i c e j


Sandalia41.1%

Casual12.5%

Zapatilla32.9%

Deportivo3.1%Bota

5.6%

Otros4.8%

Dama

CaballeroNiño

86.1%

7.2%6.7%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

DamaChoclo

10%Mocasin

12%

Casual16%

Bota17%

Deportivo11%

Otros34%

Caballero


Coyuntura2003



9.3%

31.4%

10.5%

33.7%

15.1%

5.0%

27.5%

17.5%

38.8%

11.3%

2.8%

41.7%

2.8%

38.9%

13.9%

10.0%

40.0%

10.0%

35.0%

5.0%

50.0%

66.6%

16.7% 100.0%S

and

alia

Zap

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a

Cas

ual

Bo

ta

Dep

ort

ivo

Otr

os

Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Dama

Coyuntura2003



16.8%

66.7%

16.7%

12.5%

75.0%

12.5%

60.0%

40.0%

50.0%

50.0%

100.0%

Ch

ocl

o

Cas

ual

Bo

ta

Dep

ort

ivo

Otr

os

Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Caballero

Coyuntura2003



6.3%

50.0%

6.3%

25.0%

12.5%Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Niño

Coyuntura2003

1.8%

2.1%

2.9%

1.2%

7.7%

7.7%

0.3%

21.8%

26.4%

28.2%

% Valijas y Mochilas de piel

% Valijas y mochilas de vinil o sintéticas

% Portafolios de piel

% Portafolios de textiles o sintéticos

% Bolsos de mano o piel

% Bolsos de mano textiles o sintéticos

% Artículos de bolsillo de piel

% Artículos de bolsillo textilos o sintéticos

% Cinturones

% Presdas de vestir de piel

¿Qué tipo de calzado fabrica?c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura

2003


Capacidad de producción instalada


22.8%

27.8%

60.2%63.2%

12.2%6.3%

4.1%

2.1%0.8%

0.7%0.0%

0.0%0.0%

0.0%

0-1,000 1,001-5,000

5,001-10,000

10,001-20,000

20,001-50,000

50,001-100,000

mas de100,000

2do sem 2002

2do sem 2003

Capacidad Instalada (Pares/Semana)

2do semestre 2003Promedio: 2,950Máximo: 35,000Mínimo: 35

2do semestre 2002Promedio:3,809Máximo: 50,000Mínimo: 100


c i c e j

Capacidad de Producción Utilizada Promedio


61% 62%65%

66%67%

68%70%

69%70%

68% 68%66%

70%64%

70%

65%

71%

65%

72%

67%

73%75%

71%69%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2do sem 20022do sem 2003

2do semestre

2003: 67.0%

Promedio

2do semestre

2002: 68.9%


c i c e j

COSTOS

32

Estructura de Costos



c i c e j

39.50%

21.70%

8.40%

5.00%

4.00%

14.60%

3.80%

2.00%

1.00%

47.3%

22.8%

8.7%

8.3%

2.5%

4.4%

4.2%

1.5%

0.5%

Materia Prima

Mano de obra

Servicios

Administrativos

Transporte

Comercialización

Energía

Inmuebles e instalaciones

Depreciación de activos

2do sem 2002

2do sem 2003

Costos Totales de la Empresa

76.8%

42.4%

21.4%

52.5%

1.8%5.1%

Aumentaron Igual Disminuyeron

2do Sem 2002

2do Sem 2003


Promedio de incremento

16.2%

Promedio dedecremento

12.5%


c i c e j

Promedio de incremento

13.0%

Promedio dedecremento

36.0%


Incremento Promedio de Costos

10.3%

5.0%

3.1%

4.2%

5.2%

2.2%

1.6%

1.4%

25.5%

10.4%

6.5%

6.3%

4.2%

2.8%

2.8%

1.5%

Materia Prima

Mano de Obra

Energía

Servicios

Comercialización

Transporte

Administrativos

Inmuebles e Instalaciones

2doSem2002

2doSem2003


c i c e j

INVERSIÓN


c i c e j

¿ Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?

29.8%

28.7%

70.2%71.3%

Si No

2do Sem 2002

2do Sem 2003



c i c e j

Montos de Inversión

22.7%

26.7%

22.7%

6.7%

43.2%

40.0%

9.1%

20.0%

2.3%

6.7%

0-50,000 50,001-100,000

100,001-500,000

500,001-1'000,000

mas de1'000,000

2do Sem 2002

2do Sem 2003


Monto de inversión promedio:

2do semestre 2003: $306,533


c i c e j

2do semestre 2002: $252,941

Inversión de la Empresadurante el semestre

73.8%

8.3%

4.6%

7.6%

5.8%

78.7%

4.5%

13.0%

3.8%

Maquinaria yEquipo

Infraestructura

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación yDesarrollo

2do sem 2002

2do sem 2003



c i c e j

Inversión de la Empresadurante el semestre

53.3% 8.0%

2.2%

17.6%

2.2%

2.6%

5.2%

1.0%

8.0%

Maquinaria y Equipo

Infraestructura

Capital de Trabajo

Capacitación


Reponer

Ampliar

Reanudar proyectos



c i c e j

¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?

19.7%22.6%

80.3% 77.4%

Si No

2do Sem 2002

2do Sem 2003



c i c e j

Monto de inversión futura

26.9%

0.0%

26.9%

10.0%

38.5%

60.0%

7.7%

20.0%

0.0%

10.0%

0-50,000 50,001-100,000

100,001-500,000

500,001-1'000,000

mas de1'000,000

2do sem 2002

2do sem 2003


Monto de inversión promedio

2do sem 2002: $229,973

Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 26

c i c e j

2do sem 2003: $800,000

Inversión Futura de la Empresa


0.0%

12.3%

9.2%

15.4%

63.1%

3.7%

1.4%

22.4%

9.9%

62.6%

Maquinaria yEquipo

Infraestructura

Capital deTrabajo

Capacitación


2do sem 2002

2do sem 2003


c i c e j

Inversión Futura de la Empresa


42.8%

1.9%

6.6%

6.4%3.2%

13.2%

1.4%

0.7%

12.8%

7.1%

1.9%

0.7%

1.4%Maquinaria yEquipo

Infraestructura

Capital de Trabajo

Capacitación


Reponer

Ampliar

Reanudar proyectos


c i c e j

2do Sem2003

EMPLEO


c i c e j

Trabajadores Asegurados en el Estado de Jalisco

FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.

Fabricación de Calzado e Industria del Cuero

17,889 17,757

17,285

18,97217,756

17,481

18,161

18,338

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

Jul-0

2

Ago

-02

Sep

-02

Oct

-02

Nov

-02

Dic

-02

Ene

-03

Feb

-03

Mar

-03

Abr

-03

May

-03

Jun-

03

Jul-0

3

Ago

-03

Sep

-03

Oct

-03

Nov

-03

Dic

-03

Variación Jul-Dic02

-3.3%

Variación Jul-Dic02

-1.9%

c i c e j

Personal de la Empresa

Administrativos12.4%

Ventas82.0%

Obreros5.6%



c i c e j

47.4%

52.6%

2003

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

ADMINISTRATIVOS VENTAS

PRODUCCION

51.9%

48.1%

2003


48.9%

51.1%

2003

Hombres

Mujeres


c i c e j

Personal Contratado

No76.0%

Si24.0%


Producción93.4%

Ventas0.5%

Administrativos

6.1%

2do Sem2003

¿Contrato empleados en el semestre? Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 171

c i c e j

¿Subcontrató Personal?Si 0%No 100%

Personal contratado: Puestos y dificultad

c i c e j


Puesto Cantidadadministrativos Prefesional 100% 6 Muy fácil 100%

contador Prefesional 100% 1 Dificil 100%Oficio 100% Difícil 50%

Normal 50%Oficio 100% Fácil 100%

Muy fácil 100%supervisor Oficio 100% 1 Muy fácil 100%

Profecional 1.9% Muy dificil 3.8%Dificil 7.5%

Técnicos 5.7% Normal 18.9%Fácil 45.3%

Oficio 92.5% Muy fácil 24.5%Oficio 100% Difícil 3.60%

Normal 7.10%Muy fácil 14.30%

Nivel Dificultad

almacen 8

vendedor 18

chofer 2

producción 225

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

2.3%

2.8%

4.9%

11.6%

22.4%

26.5%

24.5%

5.2%

1.4%

7.0%

7.2%

20.5%

23.2%

21.2%

10.6%

4.3%

5 SMM y más

4.5 SMM

4 SMM

3.5 SMM

3 SMM

2.5 SMM

2 SMM

1 SMM


* SMM vigente a enero 2003 para la ZMG



c i c e j

Prestaciones Laborales

Ls de ley95%

Superiores a las de ley

5%



c i c e j

¿ Cuantos días al mes se ausenta?



c i c e j

0.232.960.21

0.2

3.0

0.2

Administrativo Producción Ventas

Rotación y ausentismo de personal


Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados


c i c e j

0.0%

4.3%

Administrativos Producción

1.3%

8.3%

20.1%

Administrativos Producción Ventas

2do Sem2003

2do Sem2002

¿Recorto Personal en su Empresa?



c i c e j

Si22.5%

No77.5%

2do Sem2003

¿ Su empresa contratará Personal durante el siguiente año ?

Si27.6%

No59.5%

No sabe12.9%



c i c e j

Personal a contratar


Producción95.0%

Administrativos0.6%

Ventas4.4%


c i c e j

Personal a contratar

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.Coyuntura

2002

Puesto CantidadChofer Oficio 100.0% 1 Si 100.0%Diseño Técnico 100.0% 1 Si 100.0%Almacenistas Oficio 100.0% 5 Si 100.0%

Si 91.7%No 8.3%

Técnico 3.9% 2 Si 100.0%Si 85.7%No 14.3%

Técnicos 13.0% 2 Si 100.0%

10Ventas

Oficio 96.1%

Oficio 87.0%

Nivel Experiencia

Producción143


¿ Su empresa recortara Personal en el siguiente

semestre?

Si8.1%

No77.1%

No sabe14.8%


Universo 924 Muestra 165

Submuestra 135

c i c e j

COMERCIO EXTERIOR

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa. 54

c i c e j

¿La Empresa Exporta?


No92.3%Si

7.7%

¿Cómo Exporta?

Directamente 55.6%

Indirectamente 44.4%

No89.2%

Si10.8%

2do Sem2002 2doSem2003 Universo 924 Muestra 165 Submuestra 142

c i c e j

¿ Desde cuando exporta?Promedio 1995

¿Cómo Exporta?

Directamente 92.3%

Indirectamente 7.7%

¿ Desde cuando exporta?Promedio 1994

1.55

1.351.21

1.49

1.191.11

1.251.11

1.39 1.41

0.90.73

1.11 1.11.21

1.021.18

1.04

0.77

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Jun

-02

Jul-

02

Ago

-02

Sep

-02

Oct

-02

Nov

-02

Dic

-02

En

e-03

Feb

-03

Mar

-03

Ab

r-03

May

-03

Jun

-03

Jul-

03

Ago

-03

Sep

-03

Oct

-03

Nov

-03

Dic

-03

Mil

lone

s de

Dól

ares

Exportaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.

Jul02-Dic03: -0.50%

FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.

Jul-Dic 03: -0.30%

Jul-Dic 02: -0.07%

c i c e j

TLC50.0%

Asia0.0%

Unión Europea

7.1%

América Latina42.9%

Mercado de Exportaciones


TLC76.0%

Unión Europea

10.0%

América Latina14.0%

Asia0.0%

2do Sem2002 2do Sem2003


c i c e j

¿Qué exporta?



Casual de niño 33.3%Sandalia casual Dama 33.3%Bota entrefino 16.7%Dama Casual 16.7%

100.0%

c i c e j

Calzado: 87.5%Marroquinería:12.5%

2do Sem2003

¿ Como se comportó el volumen de las exportaciones ?

12.5%

40.0%

62.5%

40.0%

25.0%20.0%

Subió Igual Didminuyó

2do sem 2002

2do sem 2003



c i c e j

Subieron en promedio

11.5%

Bajaron en promedio

20.0%

¿ Cuales son las causas por las que no exporta?

19.2%

8.3%

9.0%

12.2%

19.9%

7.7%

7.1%

0.6%

16.0%

Desconocimiento

Insuficiente capacidad instalada

Financiamiento

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Falta de diseño

Otros



c i c e j

2do Sem2003

¿Cuenta con certificados de calidad ISO?.

3.8%1.7%

89.2%98.3%

Si No

1er Sem 2002

2do sem 2003



c i c e j

¿La Empresa Importa?


No83.8% Si

16.2%

¿Cómo Importa?Directamente 68.2%


No72.9%

Si27.1%


¿Desde cuando?Promedio1996


c i c e j

¿Cómo Importa?Directamente 66.7%


¿Desde cuando?Promedio1997

¿Qué importa?


0.0%

2.3%

3.8%

7.0%

19.2%

2.3%

23.1%

20.9%

53.8%

69.8%

Tecnología

Producto Terminado

Maquinaria

Insumo

Materia Prima


Universo 1,009 Muestra 171 Submuestra 38

c i c e j

9.07

12.21

9.9810.79

10.34

7.49 7.34

11.39

9.82

6.54

9.168.37 8.41

7.93

13.97

11.99

7.88

6.65

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

Jul-

02

Ago

-02

Sep

-02

Oct

-02

Nov

-02

Dic

-02

En

e-03

Feb

-03

Mar

-03

Ab

r-03

May

-03

Jun

-03

Jul-

03

Ago

-03

Sep

-03

Oct

-03

Nov

-03

Dic

-03

Mil

lone

s de

Dól

ares

Jul01-Dic02 -0.27%

Importaciones del Estado de Jalisco de Calzado, Polainas y Artículos Análogos; Partes de estos Artículos.

FUENTE : SEIJAL , en base a datos de la SHCP.

Jul-Dic 01:-0.21%

Jul-Dic 02:-0.17%

c i c e j

TLC16.0%

América Latina6.0%

Unión Europea52.2%

Asia25.8%

Mercado de Importaciones


TLC6.0%

América Latina5.3%

Unión Europea69.0%

Asia19.7%


c i c e j

2do Sem2002

2do Sem2003

Volumen de las Importaciones

15.60%

33.30%

56.30%

50.00%

28.10%

16.70%

Subió Igual Disminuyó

2do Sem 2002

2do Sem 2003




Promedio de incremento 55.0%

Valor promedio de importaciones


c i c e j

Promedio de incremento 11.3%

$: 537,167

$: 620,8952do sem 2002

2do sem 2003


c i c e j

¿Desde cuando se inició usted como fabricante de calzado?

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

de

1 a

5

de

6 a

10

de

11

a 1

5

de

16

a 2

0

de

21

a 3

0

de

31

a 4

0

de

41

a 5

0

de

51

a 7

0

de

71

a 1

00

ma

s d

e 1

00

años

Promedio: 18.26 años

¿En qué año formó la empresa que actualmente dirige?


c i c e j

2do Sem2003

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%<

de

19

00

19

00

-19

49

19

50

-19

59

19

60

-19

69

19

70

-19

79

19

80

-19

89

19

90

-19

99

20

00

-20

04

2do Sem2003 : 1990

Promedios

2do Sem2002 : 1992

No9.8%

Si90.2%

¿Tiene equipo de computo?


c i c e j

No17.4%

Si82.6%


No21.3%

Si78.7%

¿Usa Internet?


c i c e j


No22.4%

Si77.6%

Grado máximo de estudios de la máxima autoridad



Primaria trunca 0.6%Primaria terminada 2.6%Secundaria trunca 5.8%Secundaria terminada 5.8% Carrera técnica o comercial trunca 6.5%Carrera técnica o comercial terminada 9.7%Preparatoria trunca 0.6%Preparatoria terminada 5.2%Licenciatura trunca 5.8%Licenciatura terminada 54.8%Post-grado 2.6%

c i c e j

Especifique Licenciatura y Postgrado



L.A.E. 36.5%Contador público 21.9%Ingeniería 11.5%Ing industrial 4.2%arquitectura 2.1%ing agrónomo 2.1%Lic. Psicología 2.1%Lic. en derecho 2.1%C.P.A. 17.7%

POSTGRADOAdministración PúblicaDesarrollo EconómicoFinanzasMercadotecnia

c i c e j

52.7%

2.4%

0.7%

0.3%

58.9%

0.4%

0.3%

37.5%

3.0%

43.9%

Proveedores

Aportación deaccionístas

Banca de primerpiso

Otros proveedoresfinancieros

Banca dedesarrollo

2do sem 2003

2do sem 2002

¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:

Promedio 2do sem 2002 = $ 696,928 Promedio 2do sem 2002 = $ 995,126

¿ Como financia la operación de su empresa ?


c i c e j

¿ Está Afiliado a la Cámara ?

No9.0%

Si91.0%

No18.1%

Si81.9%


c i c e j



c i c e j

Si porque ? No porque?Exposiciones 30.4% Desconoce 40.0%Obligatorio 13.0% No ayuda 20.0%Asesoría 8.7% No ha tenido oportunidad 20.0%Necesario 8.7% Tal vez cierre 20.0%Servicios 8.7%Beneficios 4.3%Cobranza difícil 4.3%Conveniencia 4.3%Cursos de prod 4.3%Oportunidades 4.3%Apoyo 4.3%

Por participar 4.3%

2do Sem2003


Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara

9.20%6.20%

5.40%4.60%4.60%4.60%4.60%

3.80%3.80%3.80%3.80%3.80%3.80%

3.10%3.10%3.10%3.10%

2.30%2.30%2.30%

1.50%16.90%

Lucha contra contrabandoCapacitación

Apoyo para exp / impBuró de crédito

CréditoRepresentación ante

VentasApertura de mercados

AsesoríasContacto con clientes

CursosApoyo fiscal

PromociónExposiciones

FinanciamientoApoyo legalTecnología

Bajar preciosLos actuales son buenos

Mayor informaciónAranceles

Otros


c i c e j

2do Sem2003

Tipo de apoyos que necesita la empresa

22.0%

13.4%

11.0%

9.8%

7.3%

4.9%

4.9%

4.9%

2.4%

2.4%

2.4%

2.4%

12.2%

Crédito

Combate contrabando

Promoción

Financiamiento

Económico

Ventas

Fiscal

Apertura mercados/ clientes

Precios

Moda

Calidad

Apoyo de gobierno

Otros



c i c e j

2do Sem2003

c i c e j

c i c e j. introducciÓn introducción................. 1 estudio................. 2 del entorno...

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