buenos aires, mayo 2012 captando al turista chileno oscar santelices & helen kouyoumdjian
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Buenos Aires, Mayo 2012
Captando al Turista Chileno
Oscar Santelices & Helen Kouyoumdjian
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Emisivo Nacional
2.239.619
1.179.990
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000
2.100.000
2.300.000
2.500.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Emisivo Nacional y Argentina
2.239.619
1.179.990
1.084.256
541.564500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000
2.100.000
2.300.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Principales Mercados Emisivos
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Pasos Fronterizos hacia Argentina
18,9%
38,0%
43,1%
10,6%
85,1%
5% 25% 45% 65% 85%
Frontera Norte
Frontera Centro/Sur
Aeropuertos
Salidas Divisas
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Estacionalidad Argentiva vs Total Salidas
19% 20%
26%
31%
20%23%
26%34%
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Argentina Total
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Estacionalidad
19% 20%
26%34%
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Gasto US$
Promedio Gasto Diario Argentina US$45,8 X permanencia 5,6 días
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Composición del Gasto US$ Argentina
Compras; 23%
Gastronomía; 22%
Alojamiento; 30%
Combustible Peajes; 7%
Depto Arrendado; 2%
Diversión; 4%Transporte
Terrestre; 4%
El 65% se hospeda en hoteles y 67,5 come en Restaurantes.
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Motivo del Viaje Argentina
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Fuente: Anuario de Turismo 1999 – 2007. Cifra 2008 se ha obtenido de informes preliminares de SERNATUR publicados en el Diario Financiero el 23 de diciembre de 2008.
Fuente: SERNATUR
ANÁLISIS MERCADO Género y Principal Grupo Etáreo Argentina
El 64% de las mujeres y los hombres tiene entre 25 y 54 años.
52,3%
47,7%
Masculino
Femenino
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La Industria Aérea:
Fuerte influencia de la actividad aeronáutica de 1998 a la fecha. Se caracteriza por bajos márgenes producto de menores comisiones aéreas.
Tráfico aéreo Europa - Principales LAN, Iberia, Air France y Aerolíneas Argentinas. Escasa disponibilidad para cliente vacacional. Regulación europea por cuotas.
Tráfico aéreo a EEUU - Oferta mayor a la demanda. Limitado por la fuertes medidas de seguridad y exigencias de visado.
Tráfico aéreo a México/ Caribe – Ruta a México cubierta por Aeroméxico, Mexicana y LAN. En la ruta hacia Centroamérica y Caribe, está presente TACA .
Brasil - Gran tráfico aéreo comercial y presencia de “charters” especialmente hacia la zona sur.
CADENA DE COMERCIALIZACIONPrincipales Actores
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Agencias de Viajes:
90% de las compras de viajes en Chile se concentran en Santiago.
Fuerte presencia de LAN y concentración de agencias de viajes.
Debilidad de distribuidores y agencias de viajes, a raíz de la falta de estructuras profesionalizadas y la carencia de respaldo financiero.
Principales actores son Cocha, Travel Security, Falabella, Carlson Wagon Lits, Andina del Sud, Travel Club, Turavión, Blanco Viajes (60%).
Agencia asociada a un grupo de retail o financiero utiliza la venta de viajes para generar crédito y tráfico en las tiendas. Esto produce otros negocios (novios, jóvenes) y ampliación de la base de clientes de su sistema de pago.
PRINCIPALES ACTORES
CADENA DE COMERCIALIZACIONPrincipales Actores
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Comparación Mercado de Viajes:
CADENA DE COMERCIALIZACIONPrincipales Actores
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Estimación de venta es de US$905 millones al año. Medición según BSP (Billing System Plan) administrado por IATA.
Estimación tamaño del mercado total es de US$1.400 millones al año.
Mercado pequeño impide focalizarse en un solo segmento socioeconómico.
Mercado Vacacional masivo estimado en US$112 millones al año, que corresponde al 12,4% de la industria.
Viajes Falabella posee un 52% del mercado vacacional masivo, Viajes Paris un 26% y Travel Club un 22%.
CADENA DE COMERCIALIZACIONDimensión del Mercado
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Promedio de Estadías: 7 a 10 días en periodo de vacaciones y escapadas.
Tamaño del grupo: 2 personas (promedio).
Hábitos de viajes escasamente desarrollados, salvo segmento AB y parte C1. Segmentos C2 y C3 recién comienzan a viajar y están fuertemente orientados al precio, además de acceso a crédito. Las variables de decisión por grupo objetivo son:
MERCADO EMISIVO CHILENOEl cliente Chileno Vacacional
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Mercado altamente estacional (sólo segmentos altos viajan fuera de estación).
Mercado ABC1 ya no es cautivo de ejecutivas de agencias tradicionales. Hoy son captados por multi tiendas o similares (Falabella).
Preferencia de Destinos:
• ABC1: All inclusive México y República Dominica, Brasil (Río, Buzios), EEUU (Miami, Orlando), Europa y Argentina. Utilizan hoteles 4 y 5 estrellas.
• C2: Buenos Aires, Cuba, Cancún, sur de Brasil (charters), sur de Chile, Punta del Este, Iguazú. Utilizan hoteles 3 estrellas.
MERCADO EMISIVO CHILENOEl cliente Chileno Vacacional