Bancarización .. Evolución Sistema Financiero Colombiano

2

44,8% 44,5% 42,7% 38,0%

55,2% 55,5% 57,3% 62,0%

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

2007 2008 2009 2010

% sin bancarizar % Bancarizado

72,2

52,246,4

32,2

22,815,7

Chile Peru Brazil Colombia Mexico Argentina

Profundización Crediticia 2010*

Penetración Financiera

Evolución penetración crediticia*

42%40%

53%

15%

30%

45%

60%

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Calificación S&P

A+ BBB- BBB- BBB- BBB B

• Colombia presenta un % de penetración relativamente bajo vs otros países de la región

• Con crecimientos de cartera anuales de 18% entre 2012-14, la penetración pasaría de 40 a 53% en el 2014 (IPC 3,1% & PIB 4,5% entre 2012-14)

• En términos de # de clientes, implicaría llegar a aprox. 25,5MM de personas con al menos 1 producto financiero vs 18,5MM a Dic’10

% población adulta con al menos un producto financiero

* Cartera/PIB Fuente: Superintencia Financiera

Utilización Bancaria

Comentarios

** Fuente: Asobancaria

3

Componentes de M1 + Ctas Ahorro

Efectivo en poder del público Componentes de M1

Comentarios

Efectivo, Cta Corriente y Ctas Ahorro

• Importante cantidad de efectivo aun en manos del público

• Cambio de tendencia en la participación del efectivo sobre el total, una vez se implementa el GMF

• $25B de oportunidad para el Sistema Financiero

Modelos Electrónicos .. mejor desempeño

Gastos en POS sobre PCE Porcentaje (%)

Tarjetas por Adulto 2010

Comercios por 1,000 Adultos 2011

Fuente: Euromonitor, MasterCard, Advisors / tomado de presentación MasterCard Advisors

66

64

59

57

44

35

27

14

9

80

70

68

61

52

37

35

15

10

Corea del Sur

Noruega

Canada

Hong Kong

Gran Bretaña

USA

Francia

España

Colombia

2006 2010

5,5

3,0

6,4

7,6

4,6

7,4

3,4

1,9

0,7

63

13

28

19

19

33

23

33

4

Modelos electrónicos en Latinoamérica

Gastos en POS sobre PCE Porcentaje (%)

TACC Porcentaje (%)

Tarjetas por Adulto 2010

Comercios por 1,000 Adultos 2011

19

16

17

16

9

8

27

24

23

20

10

10

Brasil

Venezuela

Chile

Argent ina

Colombia

México

2006 2010

9%

10%

7%

6%

3%

6%

5,1

1,5

3,9

2,1

0,7

1,5

15

9

7

14

4

6

Fuente: Euromonitor, MasterCard, Advisors / tomado de presentación MasterCard Advisors

Medidas que se podrían implementar

• Acelerar la eliminación del cobro de GMF, dado el impacto negativo que este ha tenido en materia de bancarización

• Acelerar la implementación de medidas que desincentiven la acumulación de efectivo .. Gravámenes, etc

• Revisar las políticas en materia de activos de reserva y encajes sobre los depósitos en los bancos

• Medidas innovadoras para penetrar segmentos donde hay poca presencia, a través de productos especializados

• Supresión de 3 ceros al Peso Colombiano

Colpatria

Modelo de Bancarización

Capture & bank opportunities profitably while supporting Government Initiatives…

Acceso

Transacción

Crédito Corresponsales No

Bancarios (CNB)

Acceso a crédito a través del

modelo del Crédito Fácil

Codensa

7.2 B CO$

39 MM de transacciones.

Cobertura + servicios transaccionales sencillos + acceso a crédito a costo competitivo

• Acceso a más de 3.500 puntos de la Red VIA Baloto a nivel nacional.

• Cobertura en 436 ciudades y municipios.

• Acceso a servicios transaccionales de valor agregado.

• Ahorro en desplazamiento • Horarios flexibles y atención los 365

días del año

Corresponsales No Bancarios

ACCESO

Fácil acceso a los lugares donde se encuentra el consumidor

• Envío de dinero punta a punta

• Disponibilidad inmediata de dinero nacional o local, en solo 5 segundo y sin papeles.

• Generación de base de clientes

• Acceso a mas de 3.500 puntos de envío a

436 ciudades y municipios.

• Disponibilidad inmediata de dinero nacional o local

• Principales competidores no bancarios:

“7.2 Billones de pesos enviados al año y 39 MM de transacciones”.

Acceso a un segmento no bancarizado.

TRANSACCION

Características:

CARACTERÍSTICAS

• Tarjeta privada

• Financiación de calzado, mejoras para el hogar, colchones, juguetería, electrodomésticos, entre otros.

• Pago y recaudo a través de la factura de servicio de energía

• Más de 600.000 clientes . 66% no estaba bancarizado

• Compras por más de 700.000 MM de pesos anuales.

CREDITO

• Puntos organizados (69)

• Descuentos exclusivos compartidos con Colpatria

• Contribución al fondo de mercadeo.

• Marca Codensa

• Recaudo de cuenta y pago

• Pago de energía y recaudo Codensa integrados en la factura

• Servicios al cliente en centros Codensa.

• Distribución de publicidad a través de la factura.

• Financiamiento de Crédito

• Riesgo crediticio

• Financiamiento

• Recaudo

• Mercadeo

• Administración del programa

• Administración de la relación con socios del retail

“Modelo de financiación sustentable”

Modelo de negocio: Codensa y sus socios

Redes Sociales

Redes Sociales

…desarrollo de un canal de comunicación de bajo costo, bidireccional con el objetivo final de participar, interactuar y obtener recomendaciones de clientes

# 1 de fans entre los bancos de Colombia, No. 28 en todas las categorías

Source: socialbakers.com

14

# Name Fans Growth

1. Capital One 2 510 530 +3.20%

2. American Express 2 254 604 +3.55%

3. Garanti Bankası 556 699 +1.74%

4. Akbank 512 582 -0.11%

5. Chase Freedom 473 034 0.00

6. საქართველოს ბანკი (Bank of Georgia) 301 304 +1.47%

7. PAYBACK 283 148 +7.26%

8. Interbank Perú 222 501 +4.32%

9. PayPal Deutschland 221 608 -0.77%

10. Itaú 214 467 0.00

11. USAA 199 512 +6.56%

12. PayPal UK 194 401 -0.22%

13. GTBank 192 788 +2.08%

14. GEICO 191 505 +7.61%

15. Visa Signature 188 911 +2.66%

16. KBank Live 186 281 +2.81%

17. Citibank US 179 697 +320.91%

18. MasterCard 162 752 +157.21%

19. Finansbank 159 413 +0.24%

20. Bonus Card 149 772 -0.14%

21. CIMB Indonesia 142 171 +1.06%

22. Visa 137 580 0.00

23. Giro sucht Hero 133 311 +2.96%

24. BNP Paribas Net 130 647 +4.87%

25. Kocham Rower 129 891 +7.25%

26. GE 108 086 +19.60%

27. Visa Go World 98 679 +0.31%

28. Multibanca Colpatria 95 995 +13.23%

29. Aklınla Bin Kazan 94 154 +4.68%

30. İnternet Şubesi 90 727 +2.78%

• Temas y actividades de acuerdo al mes

• Respuesta rápida

• Actividades atractivas (Concursos y Juegos)

Redes Sociales - Colombia

TOP 25 – Colombia

Ranking de empresas colombianas en # de Fans en FaceBook.

Colpatria: 25

Internacionalización de la Banca Experiencia Colpatria

Beneficios JVs / Socios Estratégicos

1

2

3

4

5

Aprendizaje e incorporación de mejores prácticas internacionales Intercambio de capital humano, flujo de talentos y entrenamiento Rigurosidad en el ritmo operativo (seguimientos, reporte .. ) Experiencia/mejores prácticas en el manejo proactivo del riesgo Intercambio tecnológico, mejora en procesos y sinergias Fortalecimiento de la cultura de control y cumplimiento Respaldo patrimonial

6

7

Evolución asociaciones Colpatria

– GE Money adquiere el 16.49%

Jun-07

Oct-07

– GE Money

adquiere el 10.48% (total: 26.97%)

Ene-08

– Delisting

– GE Money adquiere el 22.81% (total: 49.77%)

Jun-11

– Colpatria compra el 49.8% que poseía GE

Accción GE alcanza mínimo histórico

Mar-09

Giro estrategia GE .. desinversión negocios financieros

Oct-11

– Alianza estratégica con Scotiabank (51%)

Scotiabank .. Nuevo Socio Estratégico

1

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3

4

5

Fundado en 1832, cotiza en la Bolsa de Toronto y de New York Activos superiores a los 567MMM USD (Julio 2011) Presencia +50 países, 18.6MM de clientes & 70M empleados Gran experiencia atendiendo clientes corporativos Líder en temas de gobierno corporativo y manejo de riesgo Larga experiencia en asociaciones exitosas con socios locales Opera actualmente en 13 países de Latinoamérica (+820 oficinas)

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